Bankacılık sektörü perakende ticarete ne kadar değer veriyor? Borsaya kayıtlı bazı bankaların altı aylık raporları, güç noktasını "açığa çıkardı"
Borsaya kayıtlı bankaların Ağustos ortasından ortasına kadar ara dönem performans açıklamaları. Bir aracı kurum Çin muhabirinin istatistiklerine göre, şu anda, 14 A hisseli banka altı aylık raporlar açıkladı.
Veriler, borsada işlem gören 14 bankanın toplu olarak yılın ilk yarısında net karlarda pozitif bir yıllık artış elde ettiğini, ancak hisse senedi bankaları arasında yalnızca China Merchants Bank'ın% 10'un üzerinde net kar büyüme oranına sahip olduğunu gösteriyor. Genel işletme gelirindeki düşüş koşulu altında, önemli vergi indirimleri ve KDV reformu kapsamında karşılık karşılığındaki hafif azalma, net kârın büyümesine olumlu destek sağlamıştır.
Güçlü denetim politikasından etkilenen, bankalararası varlıklar ve bankalar arası yükümlülükler genel olarak sıkıştırılmış, bilanço dışı transferlerin özellikleri belirgindir, kredilerin büyüme hızı varlıkların büyüme hızından önemli ölçüde yüksektir.Bunlardan bireysel tüketim kredileri, kredi kartı kredileri ve ipotek kredileri temsilcilerdir. Bireysel krediler hızla büyüdü. Borsada işlem gören 14 banka, Bank of Communications, China Merchants Bank, China CITIC Bank, Ping An Bank, Hua Xia Bank, Bank of Nanjing, Wujiang Bank, vb. Arasında perakende kredi işinin büyüme oranı kurumsal kredilerin büyüme oranından daha yüksektir.
Buna ek olarak, banka hisse senetlerinin nispeten düşük değerlemesi, ikinci çeyrekte varlıklarını artırmak için menkul kıymet şirketlerini ve sosyal güvenlik fonlarını da çekmiştir. Veriler, yılın ilk yarısında 14 bankanın 6'sının Menkul Kıymetler ve Finans Kurumu tarafından artırıldığını, bunların arasında Bank of Nanjing'in "afiş çizgisine" yaklaştırıldığını gösteriyor.
Varlık tarafı: bireysel kredi yerleşimini artırın
Haziran ayı sonu itibariyle, yukarıda belirtilen 14 bankanın toplam varlıkları yıl başından% 2,49 artarak 35,32 trilyon yuan'a yükseldi, bunun kredilerdeki büyüme oranı (% 7,75) varlıkların büyüme oranından önemli ölçüde yüksekti.
China CITIC Bank ve Bank of Shanghai'nin yılın ilk yarısında "bilançolarını küçülttüğünü" belirtmek gerekir. China CITIC Bank başkanı Li Qingping, bu yıl bankanın "hafif sermaye, varlık ve maliyet" iş dönüşümünü hızlandıracağını ve bankanın toplam varlıklarını ve risk ağırlıklı varlıklarını kontrol etmek ve sermaye tüketimini yavaşlatmak için aktif olarak "bilançoyu küçülteceğini" söyledi.
Alt yapı açısından, Bank of Communications ve Bank of Hangzhou dışında, diğer tüm bankalar yılın ilk yarısında bankalararası varlıkları azaltmayı seçti. Bunlar arasında, China CITIC Bank, 280 milyar yuan'den fazla bankalar arası varlığı sıkıştırarak altı aylık raporları açıklayan borsaya kayıtlı bankalar arasında ilk sırada yer aldı.
"Bilanço dışı bilançoya dönüş" genel eğiliminden etkilenen, birkaç kırsal ticari banka hariç, yılın ilk yarısında borsada işlem gören belli başlı bankaların kredilerindeki artış, tahviller ve standart dışı ile temsil edilen yatırım varlıklarındaki artıştan çok daha yüksek olmuştur. Yılın ilk yarısında, bankanın kredi bakiyesi 210 milyar yuan'dan fazla arttı ve yatırım varlıkları dengesi 160 milyar yuan'dan fazla azaldı.
Genel olarak, yılın ilk yarısında borsaya kote bankaların yatırım varlıklarındaki artışta yüksek dereceli tahviller, döviz fonları ve standart dışı varlıklar hakim olmuştur.Yılın ilk yarısında yetersiz kredi limitleri nedeniyle, bazı bankalar da standart dışı kredi kredileriyle bilanço dışı finansmanı sürdürmeyi tercih etmiştir.
Krediler açısından, borsaya kote bankaların bono iskonto finansman iş hacmi, sıkılaştırılmış denetim, "KDV reformu" ve yüksek fatura faiz oranları gibi faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde azalmış, bireysel krediler ile kurumsal krediler arasında, yılın ilk yarısında birincisinin büyüme oranı genellikle ikincisinden daha yüksek olmuştur. Tarafından.
Örnek olarak perakende dönüşüm geçiren Ping An Bank'ı ele alalım, yılın ilk yarısında bankanın bireysel kredilerindeki artış kurumsal kredilerdeki artışın 9,2 katı, China CITIC Bank'ın ilk yarısında bireysel kredilerdeki artış kurumsal kredilerdeki artışın 18,41 katına ulaştı.
Bireysel kredilerin yapısında, borsaya kote bankaların bireysel kredilerinin büyümesi esas olarak tüketici kredilerinin, kredi kartı açık kredilerinin ve kişisel konut ipotek kredilerinin büyümesinde yoğunlaşmıştır.
Sorumluluk tarafı: mevduatları daha önemli bir konuma getirin
Bankalararası varlıkların sıkıştırılmasına ek olarak, borsada işlem gören bankaların bankalararası yükümlülükleri de genel olarak daralmaktadır. Veriler, borsada işlem gören 14 bankanın toplam borcunun, yıl başından itibaren% 10'dan fazla bir düşüşle 700 milyar yuan'dan fazla sıkıştırıldığını göstermektedir Bunlar arasında, Everbright Bank'ın bankalararası borcunun ölçeği 310 milyar yuan'dan fazla sıkıştırılmıştır.
Bu dönemde, pasif ölçeğini artırmak amacıyla bankalar mevduat emilimini daha önemli bir konuma getirmişlerdir.Yılın ilk yarısında 14 bankanın toplam mevduatı yaklaşık 700 milyar yuan artarak, bankalararası yükümlülükler ölçeğindeki düşüşü temelde dengelemiştir. Bunların arasında, China Merchants Bank'ın toplam mevduatı yılın başından 340.205 milyar yuan artarak 4.14 trilyon yuan'a yükseldi ve China CITIC Bank'ın toplam mevduatı yılın başından itibaren yaklaşık 190 milyar yuan azaldı.
Ancak, mevduat yapısı açısından, borsaya kote bankalar geçen yılki vadesiz mevduatlardan farklı özelliklere sahiptir, yani perakende mevduat oranı artmıştır ve sabit mevduat oranı artmıştır. Bunun başlıca nedeni, yılın ilk yarısında piyasa faiz oranlarında meydana gelen karmaşık değişikliklerden kaynaklanıyordu.Yüklemelerin ve maliyetlerin ölçeğini istikrara kavuşturmak için, ticari bankalar, pazarlama ve yüksek değerli mevduat ihraçları yoluyla vadeli mevduatları ve düşük maliyetli perakende mevduatları emilimlerini artırdılar.
Buna ek olarak, bazı anonim bankalar ve büyük şehir ticari bankaları, bankalararası mevduat bakiyelerini yılın ilk yarısında genişletmeye devam ettiler.İşverme bankasını örnek olarak ele alırsak, bankanın sonlanan bankalararası mevduat bakiyesi yıl başından itibaren% 26,7 artarak 238,534 milyar yuan'a yükseldi.
Bazı analistler, bu bankaların bir yandan piyasa faiz oranlarına göre aktif pasif yönetimi yaptığına inanırken, diğer taraftan, azalan bankalararası yükümlülüklerin yerine geçip LCR'yi (likidite karşılama oranı) iyileştirmek için 3 aydan uzun vadeli bankalararası mevduat sertifikaları ihraç ediyorlar. Göstergeler: Şu anda, bankalararası mevduat sertifikaları bankaların çeyrek çapraz likidite yönetimi için bir araç haline geldi.
Gelir genel olarak azaldı ve net kar toplu olarak artıyor
Aracı kurum Çin muhabirinin istatistiklerine göre, borsada işlem gören 14 banka, geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyar yuan'dan fazla düşüşle 479.721 milyar yuan toplam işletme geliri elde etti.Bunlardan 7 bankanın (4 anonim banka ve 3 şehir ticari bankası dahil) geliri yıldan yıla düşüş gösterdi.
Gelir yapısının bölünmesi açısından bakıldığında, yüksek borç maliyetleri ve düşük net faiz marjları nedeniyle, borsada işlem gören 14 bankanın net faiz geliri geçen yılın aynı dönemine göre% 3,89 düşerken, net faiz geliri faaliyet gelirinin yaklaşık% 70'ini oluştururken, İşletme gelirindeki genel düşüşü kaçınılmaz olarak yönlendirecektir.
Net faiz gelirindeki düşüşün arkası, faiz dışı gelir oranındaki artıştır. Veriler, 14 bankanın faiz dışı gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre 1,92 yüzde puan artarak% 34,48'e yükseldiğini ve bunun net ücret ve komisyon gelirinin yılın başından% 8,65 artarak 15,992 milyar yuan'a yükseldiğini gösteriyor.
Nispeten yüksek faiz dışı gelir oranına sahip olan China Merchants Bank'ın bu yılın ilk yarısında faiz dışı gelirde yıllık bazda 3,6 milyar yuan'ın üzerinde düşüş yaşadığını ve bankanın faiz dışı gelir oranının da geçen yılın aynı dönemine göre 3,17 puan düştüğünü belirtmek gerekir. China Merchants Bank performans brifinginde, bunun temel olarak denetimin sıkılaştırılması, sermaye piyasasının performansı ve "KDV reformunun" fatura işinin faiz dışı geliri üzerindeki olumsuz etkisinden kaynaklandığını açıkladı.
Bununla birlikte, 14 bankanın toplam gelirinin düşmesi durumunda, söz konusu bankalar toplu olarak net kar artışında pozitif bir büyüme kaydetmiş, bunların arasında, küçük ve orta ölçekli bankaların net kâr büyüme oranı, anonim bankalar ve büyük bankalara göre genel olarak daha yüksektir.
Yılın ilk yarısında, 14 bankanın yılın ilk yarısında vergi ve ek ücretlerinde geçen yılın aynı dönemine göre ("KDV reformundan etkilenerek") önemli ölçüde% 77,46 oranında azaldı ve varlık değer düşüklüğü zararları geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar azaldı ve bunların tümü net kârın büyümesine olumlu katkıda bulundu. Örnek olarak Nanjing Bankası'nı ele alalım: Faaliyet geliri bir önceki yıla göre% 17,04 düştüğünde, bankanın varlık değer düşüklüğü zararları karşılığı yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre% 50'den fazla azaldı, ticari vergiler ve ek ücretler bir önceki yıla göre% 80'den fazla azaldı ve işletme karı yıllık bazda 7,98 arttı. %.
Yılın ilk yarısında tahakkuk eden 14 bankadan beşinin geçen yılın aynı dönemine göre daha az varlık değer düşüklüğü tahakkuk ettirdiğini, banka aktif kalitesinin bu ileriye dönük göstergelerinin de değişen derecelerde iyileştiğini ve tahakkuk etmeyen üretim oranının da geçen yılın ikinci yarısıyla karşılaştırıldığını belirtmek gerekir. Bazıları stabilize oldu veya hatta reddedildi. Genel olarak, yeterli erken karşılıklara sahip borsaya kote bankalar, varlık kalitesi arttığında karşılıkları azaltma ve karları serbest bırakma dönemini de başlatacaktır.
Menkul Kıymetler Finans Kurumu, Sosyal Güvenlik Fonu Artışı
Geçen yılın sonundan bu yana toparlanan bankacılık sektörü, güçlü denetim politikasından etkilenmesine rağmen bu yılın Mart ve Nisan aylarında bir düzeltme oldu, ancak Mayıs ayında hızlı bir yukarı yönlü eğriden çıkmaya başladı. Öte yandan, banka hisse senetlerinin düşük değerlemesi ve yatırım değerinin tezahürü, borsada işlem gören banka hissedarlarına yatırım fırsatları da sunmaktadır.
Borsada işlem gören bankaların temettülerinden kaynaklanan holdinglerdeki artışa ek olarak, bu yılın ilk yarısında banka hissedarlarının elinde bulunan artış, büyük ölçüde menkul kıymet şirketlerinin, sosyal güvenlik fonlarının ve sigorta sermayesinin artışına yansımıştır.
Veriler, 14 banka arasında 6 bankanın, toplam 443 milyon hisse artışıyla, Menkul Kıymetler ve Finans Kurumu tarafından doğrudan sahiplik artışı elde ettiğini göstermektedir. Bunlar arasında, Menkul Kıymetler Finans Kurumu, Bank of Communications'ın en büyük hisselerini artırarak 120 milyon hisseye ulaştı; hissedarlık oranındaki en büyük artış Bank of Nanjing oldu Menkul Kıymetler Finans Kurumu'nun bankanın doğrudan özkaynakları pankart çizgisine yakın bir şekilde% 4,99'a ulaştı.
Yılın ilk yarısında, Sosyal Güvenlik Fonu, Bank of Nanjing ve Bank of Ningbo'daki hisselerini sırasıyla 33.5681 milyon hisse ve 18.636 milyon hisse artırırken, Bank of Shanghai, "Ping An Life-Universal-Individual Insurance Universal" ürününün varlıklarında artış elde etti. % 2,63 hisse oranıyla 157.758.300 adet hisseye ulaşan bu ürün, Bank of Shanghai'ın ilk on hissedarı arasına da başarıyla girmiştir.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde sorumlu tutulacaktır.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
