McKinsey, dört ana eğilim ve altı senaryo, otomotiv endüstrisinde yeni bir devrim öngörüyor
Lei Feng.com: Küresel otomotiv endüstrisi büyük bir değişim geçiriyor ve teknoloji bu değişimin itici gücü ve aynı zamanda nüfus, çevre ve düzenlemelerden de etkileniyor. 2025 yılına kadar hem otomobil hem de otomobil endüstrisi farklı olacak, daha gelişmiş malzemeler, daha verimli motorlar, daha akıllı otonom sürüş sistemleri ve daha kullanıcı dostu araç içi yazılımlar sunacağız. Bu değişikliklerin otomobil ve otomobil endüstrisinde yer alan herkesi etkileyeceği düşünülebilir.
Bu eğilimler otomotiv endüstrisini ne kadar hızlı yeniden şekillendirebilir ve ekosistemin gelişmesiyle birlikte yeni değer büyüme noktaları neler olacak? McKinsey bize kısa bir tartışma yaptı. Lei Feng.com orijinal metni şu şekilde derledi:
Son birkaç yılda değişen şey çok büyük - otomotiv endüstrisi değişiyor ve her geçen gün değişiyor. Neredeyse bir gecede, startupların CEO'ları sektörün yükselen yıldızları oldu. Yapay zeka ivme kazanıyor ve yakında her teknik alanda temel teknoloji haline gelecektir.
Otomobil üreticileri, bu ekosistemin diğer bölümlerini keşfediyor, hatta eskiden yalnızca film ve müzik endüstrisi için olan konferanslara bile katılıyor. Tüketiciler artık aracın beygir gücü hakkında konuşmuyor ve daha çok arabada kullanılan sistemler ve teknolojiyle ilgileniyorlar. Yatırımcılar, bazı ülkelerde otomotiv sektörünün dönüşümünde kilit rol oynuyor.
2017'de bu kadar çok değişikliği kim bekleyebilir?
Son iki yılda endüstri, otomotiv endüstrisinin kurallarını yeniden şekillendiren dört ana eğilimi hararetle tartışıyor: otonom sürüş, paylaşımlı ulaşım, ağ bağlantısı ve elektrifikasyon. Ocak 2016'da McKinsey, bu dört ana eğilimi ilk kez tek bir fotoğrafta birleştiren bir rapor yayınladı. Bugün, üç temel konu üzerine bir analiz sunacağız:
1. (Sektördeki) değişim ne kadar hızlı?
2. Yeni değer büyüme noktaları nelerdir?
3. Gelecekte bu fırsatı nasıl değerlendirebiliriz?
Bu makale ilk iki soruyu çözmeyi amaçlamaktadır, üçüncü soru bir sonraki makalede ele alınacaktır (sonuçlarımızı nasıl çıkaracağımızı öğrenmek için alt sütun 1 "Sonuçları nasıl çıkarırız" a bakın).
Otomobil endüstrisini değiştirecek dört büyük çığır açan trend durdurulamaz
Birbirini güçlendiren dört eğilim - otonom sürüş, paylaşımlı ulaşım, ağ bağlantısı ve elektrifikasyon - hızlanma belirtileri gösteriyor. Aslında, tüm endüstri, hızlandırılmış bir gelişme ivmesi gösteriyor (bkz. Alt sütun 2 "Endüstride Hızlanan Değişim Göstergesi"). Bazı gelişmeler şu ilerlemeyi gösteriyor:
-
Otomatik pilot. 2016 yılında satılan araçların sadece% 1'i temel yarı otonom sürüş teknolojisi ile donatılmıştı. Bugün, en iyi otomobil üreticilerinin% 80'i, 2025 yılına kadar gelişmiş otonom sürüş teknolojilerini uygulama planlarını açıkladı.
-
Paylaşımlı ulaşım. Büyük bölgesel ve yerel pazarlarda, pazar payının toplam% 90'ını kaplayan ana akım paylaşımlı ulaşım sağlayıcıları hakimdir. Bu makale itibariyle 2017 yılında paylaşılan ulaşım girişimlerine en az 32 milyar dolar yatırım yapıldı. Gelişim potansiyeli çok büyük: yolcuların% 1'inden daha azı kısa mesafeli yolculuklar için paylaşımlı ulaşım hizmetlerini kullanıyor Otonom taksiler kullanılmaya başlandığında, paylaşımlı ulaşım kullanan Amerikalı müşterilerin yüzdesinin yaklaşık% 80'e çıkması bekleniyor.
-
Ağ bağlantısı. Şu anda, araçların yalnızca% 12'si ağ bağlantı çözümleri ile donatılmıştır ve para kazanma yeteneği hala çok zayıftır (gelir 1,5 milyar ABD dolarının altında). Bununla birlikte, müşteriler için, bağlantılı ağın bir parçası olarak otomobillerin önemi gittikçe daha önemli hale geliyor: daha iyi ağ bağlantısı için araç markalarını değiştirmeye istekli tüketici sayısı son iki yılda iki katına çıktı. Üst düzey markalar arasında çoğu otomobil üreticisi, tüm yeni ürünlere tamamen bağlantılı kültür ve eğlence sistemleri kurmuştur. Bu sistemler, sürücülere farklı düzeylerde araç içi hizmetlerin yanı sıra üçüncü taraflar için çeşitli veri setleri sağlayabilir.
-
Elektrifikasyon. 2016 yılında satılan araçların% 5'inden daha azı elektrikli güç aktarım sistemleriyle donatılmışken, otomotiv endüstrisinin 2021 yılında yeni modellerin yarısından fazlasını elektrikli güç sistemleri ile donatması bekleniyor. Bu süre içinde, birçok büyük hacimli otomobil üreticisi en az on elektrikli aktarma organı model üretim hattını artırmayı planlıyor, çünkü plana göre önümüzdeki beş yıl içinde 100.000 ila 600.000 elektrikli aktarma organı araç satışı gerçekleştirebilecekler.
Hiç kimse yukarıdaki eğilimlerin tümüne (öngörülebilir gelecek için) hakim olamayacak gibi görünse de, her bir eğilim içinde, önemli teknolojik ilerleme kaydeden büyük rakipler vardır. Ancak her eğilim içinde, üstesinden gelinmesi gereken teknik ve ekonomik zorluklar var. Zorlukların üstesinden gelme hızı, nihayetinde bu eğilimlerin sektörde ne kadar hızlı bir yer bulabileceğini belirleyecektir. İşte iki örnek:
Pil maliyeti ve ölçeği. Üreticilerin elektrikli bataryalı araçlar ile içten yanmalı motorlu frenli araçlar arasında düşük maliyet ve karlılık elde edebilmesi için batarya maliyetinin% 25 ila% 40 oranında azaltılması gerekiyor. Milyonlarca yeni elektrikli aktarma organı aracının ihtiyaçlarını karşılamak için büyük miktarlarda lityum iyon pil üretimini artırmak gerekiyor.
Paylaşımlı ulaşımın değerini anlama yeteneği. Bir dereceye kadar, paylaşımlı taşımacılığın genişlemesi, potansiyel pazarın sürekli olarak genişletilmesine bağlıdır. Örneğin, işe gidip gelme sahnesi, tipik bir binicilik çağrısı servisinin maliyetinden çok daha düşüktür. Bu, yeni hizmet gereksinimleri (park etme gibi) ve yeni teknolojik gereksinimler (otonom sürüş gibi) oluşturacaktır.
Yeni bir kişisel ulaşım alanı şekilleniyor
Kişisel ulaşımın gelişimi ortada. Bazı belirsiz faktörlere dayanan birkaç büyük senaryo geliştirildi; teknolojik odak değişecek, pazar perspektifi daha rafine olacak ve tüketici anlayışı temel bir gereklilik haline gelecektir.
1) 2030'a kadar ulaştırma sektöründeki değişiklikleri anlayın
Dört ana trendin farklı yollarını ve bunların otomotiv endüstrisi üzerindeki etkilerini tahmin ederek 2030'da altı olası trafik senaryosu tahmin ettik (Şekil 1). Dört ana eğilimin aynı teknolojik gelişme seviyesinde olduğunu varsayıyoruz, çünkü bu eğilimlerin birbirini güçlendirdiğini ve hepsini kaybettiğini gördük. Elektrifikasyon gelişiminin ana itici güçleri (tüketim teşviki, teknolojik olgunluk, politika denetimi) diğer trendlerin itici güçlerinden nispeten bağımsız olduğundan, bu trendin gelişme yörüngesini değiştirdik ve iki senaryo daha ekledik.
(Şekil 1)
Farklı teknolojilerin geliştirilmesiyle birlikte, 2030'a kadar altı ana senaryo,% 40'a varan bir değişim potansiyeli gösteriyor.
Kapsamlı yıllık büyüme oranı
Sektör bir bütün olarak büyüme oranını korusa da, gelecekte hala birçok olasılık var. Altı senaryo arasındaki oynaklık farkı% 40'a ulaşabilir. Bu, temel olarak kişisel ulaşım alanında yeni kullanım durumlarını ortaya çıkarmak için yeni teknolojileri kullanma olanağına ve yeteneğine bağlıdır.Aynı zamanda, birçok geleneksel gelir kaynağı da farklı gelişim beklentileri gösterecektir. Ancak, dört ana trendden daha istikrarlı kazanç performansına sahiptirler (bkz. Şekil 2).
şekil 2
2030'a kadar, farklı teknolojilerin büyüme potansiyelinde çok büyük farklılıklar olacak, aynı zamanda geleneksel gelir kaynaklarının performansı görece istikrarlı olacak
2010'dan 2030'a, tüketimden elde edilen sektör geliri artışına bakın
Hesaplama yöntemi: (1-minimum / maksimum)
Senaryo genel bakışından, araştırmalarımıza, en son gelişmelerden kişisel ulaşım alanındaki başlıca uygulayıcıların diyaloglarına kadar, tüm bunlar bizi çığır açan bir gelişimin son derece mümkün olduğuna inandırıyor. "Kişisel ulaşım" senaryosunu temel bir durum olarak ele alıyoruz.Buna dayanarak, tüm sektörün yıllık% 4 ila% 5 oranında genişlemesi ve 2030 yılına kadar toplam büyüklük yaklaşık 6,6 milyar ABD Dolarına ulaşması bekleniyor.
2) Yeni iş modellerine odaklanın
Yeni temel durum, kişisel ulaşım alanının gelecekte büyük ölçüde değişeceği anlamına gelebilir. Büyüme noktası, yeni ve çığır açan iş modellerine kayacak.Aynı zamanda, paylaşılan ulaşım ve ağ bağlantısı çözümlerinin, 2030 yılına kadar sektörün toplam gelirinin% 25'ine kadar katkıda bulunması bekleniyor (Şekil 3).
Şekil 3: 2030'a kadar, iyileştirilmiş iş modellerinin gelir payı% 1'den% 25'e yükselebilir
2016'dan 2030'a kadar otomobil endüstrisinin geliri tüketime göre
"Kişisel ulaşım alanına gitme" senaryosu (ABD doları cinsinden)
Elbette bu durumun olacağını kimse garanti edemez. Aşağıdaki dört ana kilometre taşının gerçekleştirilmesi, bu senaryonun gerçekleştirilmesi için kritik öneme sahiptir:
-
2030 yılına kadar% 100 araç ağı bağlantısı sağlanacak ve aynı zamanda otonom taksiler, kısa mesafeli yolculuklarda yolcular için ticari müdahalenin% 5'ini sağlayacak.
-
Akıllı telefonlarda bisiklet paylaşım uygulamasının uygulama oranı% 90'a ulaştı.
-
Paylaşımlı taşımacılığın güvenilirliği on katına çıktı ve 2030 yılına kadar büyük şehirlerdeki kısa mesafeli araç seyahatinin% 15 ila% 20'sini oluşturacak.
-
Satılan araçların% 50'si düşük enerjili elektrikli tahrik sistemleriyle donatılmıştır.
Bu senaryo gerçekleşirse, yeni paylaşılan ulaşım iş modelleri ve araç bilgi hizmetleri, uygulayıcıları yeni teknolojiler ve rekabet gücü geliştirmeye ve yeni değer büyümesi elde etmek ve giderek daha çeşitli müşterilere hizmet etmek için yeni ortaklıklar kurmaya zorlayacaktır. talep.
Araç içi çözümlerin teslimat sürecinden birçok uygulayıcının yeni iş modelleri için ortaklıklar kurmaya başladığı görülmektedir. Aynı gün teslimat hala çoğu insan için bir efsane olsa da.
Otomotiv, e-ticaret ve veri uygulayıcıları, sürücü ne kadar uzakta olursa olsun, paketleri otomobil bölmesine teslim etmek için çözümler sağlamak için tamamen ağa bağlı araç verilerini kullanmaya başladılar.
3) Geleneksel ürünleri ve teknolojileri çığır açan teknolojilerle entegre edin
Teknolojik odağın değişmesiyle birlikte yeni iş modeli teknolojileri giderek daha önemli hale geldi.Geleneksel araç satışları, satış sonrası ve çığır açan yeni iş modelleri bu talebi ortaya koydu. Elektronik ve yazılım alanlarında ortaya çıkan yeni teknolojiler, genel değer zincirinde yer almaya devam edecek olan geleneksel alanların tam tersidir.
2030 yılına kadar, değer üretiminin yaklaşık% 20'si geleneksel araç satışlarından elektrikli güç aktarım sistemleri veya akıllı sürüş yazılımı ve bileşenleri gibi yeni teknolojilere aktarılacak. Bununla birlikte, rafine iş modelinin faydalarının% 60'ından fazlası yine de ortak ulaşım veya araba taşımacılığı gibi geleneksel alanlardan gelecektir (Şekil 4).
Şekil 4
Çığır açan faktörler, araç satışlarının payını artıracak, ancak yine de geleneksel faktörlerden daha fazla gelir gelecektir.
"Kişisel ulaşım" senaryolarına dayalı varsayımlar
Bu gelişme eğilimi, uygulayıcıları bu iki dünyayı tüketicilere hizmet etmeye açmaya teşvik edecek, ancak kişisel mobilite alanının gelişmesiyle birlikte mevcut uygulayıcılar büyük değişikliklerle karşılaşacak ve yeni iş modelleri aramaları gerekecek. Field, geleneksel avantajlarından yararlanın. Aynı zamanda, dönüşümün getirdiği zorluklara rağmen, sermaye harcamalarını azaltma fırsatına da sahipler - bunun sonucunda tüm sektörün finans piyasasına çekiciliği artacaktır.
4) Daha ayrıntılı pazar analizi geliştirin
"Müşteri Tanrı'dır" artık yeni bir kriter değil. Ancak kişisel taşımacılık alanında, pazar yapısındaki değişiklikleri daha önemli hale getirebilir ve sektör uygulayıcılarını müşterilere daha iyi hizmet vermek için daha detaylı bir bakış açısı almaya zorlayabilir. Bu şaşırtıcı bir gelişme değil. Telekomünikasyon gibi diğer endüstriler de benzer değişikliklere uğradı.
İki faktör, daha ayrıntılı pazar analizi ihtiyacını artırır: farklı büyüme oranları ve farklı trend kabulü.
Birincisi, büyüme alanı daha önemli hale gelebilir. En önemlisi, 2030 yılına kadar Çin'in araç satışlarındaki büyümenin% 50'ye ulaşabileceğidir. Yıllık kapsamlı büyüme oranının% 8'e ulaşması bekleniyor. O zamana kadar, sektör gelirinin dörtte birini oluşturacak. Aynı zamanda, yoğun olarak gelişmiş büyük şehirlerin pazar payı da% 50 artacak ve sektörün gelir payının% 20'sini oluşturacak.
İkincisi, bir gerçekle karşı karşıya kalacağız: tüm pazar, anahtar teknolojileri farklı şekilde kabul ediyor. Çinli tüketiciler hala önde gidiyor ve ankete katılanların% 90'ı daha iyi otonom sürüş özellikleri deneyimlemek için markaları değiştirmeye istekli olduklarını ifade ettiler.Bu oran Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece% 56 ve Almanya'da% 49. Elektrifikasyon için düzenleyici dürtü, aynı ülke içinde bile farklı şehirlerde farklıdır. Büyük şehirlerdeki tüketicilerin küçük kasabalardakilerden farklı ulaşım hizmetlerine ihtiyaçları olduğunu belirtmekte fayda var.
Dünyanın her yerinden geniş bir müşteri yelpazesi, gelecekteki taşımacılık endüstrisini tanımlamak için sahneye çıktı.Teknolojiye dayalı dört ana eğilimin gelişimi, farklı pazarlarla büyük farklılıklar gösterebilir. Bu, uygulayıcıların farklı aşırı farklılaşma seviyelerinde farklı eylemler gerçekleştirmesini gerektirir.
5) Tüm sektöre yeniden bakın ve müşteri odaklı bir nakliye endüstrisi düşünün
Çığır açan trendlerin gelişme ivmesi, değer büyüme noktalarında ve bunlara karşılık gelen yeteneklerdeki değişiklikler ve tüketici ihtiyaçları hakkında daha ayrıntılı düşünme gereksinimleri, bunların tümü otomotiv endüstrisi hakkındaki görüşlerimizi yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Yeni ortaya çıkan kişisel ulaşım alanı, geleneksel otomobil endüstrisinden çok daha geniştir ve ister teknoloji uygulayıcıları olsun, ister yerleşik veya meydan okuyanlar olsun, yazılım ve altyapı gibi diğer endüstrilerde yeni istihdam olsun, hızla genişlemektedir. , Tüm endüstri personeli kendilerini hızla değişen bir savaş alanının parçası bulacaktır (Şekil 5).
Şekil 5
Teknoloji merkezlerinin ve iş modellerinin dönüşümü 2030'da kişisel ulaşımı şekillendirdi
Beş seviyeli kişisel ulaşım
Yeni ortaya çıkan bu alanda, uygulayıcılar kendilerini bir seviye, bir çeyrek daire veya bir teknoloji türü ile sınırlamamalıdır. Bunun yerine, kendi yeteneklerimize göre kendimizi farklı iş modellerinde farklı teknolojilere aktif bir şekilde adamalı ve farklı seviyeler arasında olabildiğince çok rol oynamalıyız. Örneğin, geleneksel bir ekipman müteahhidi, mal sahibi için araç üretme geleneksel rolünden tedarik yeteneklerini geliştirmeye geçebilir. Yeni alanlarda üretilen değeri yakalamak için son tüketici odaklı hizmetlere de katılabilirsiniz.
Ana işe en yakın uygulayıcılar, ulaşım endüstrisine ve tüketicilere nasıl daha iyi hizmet verilebileceğine odaklanma eğilimindedir. İş modelleri, çevresel oyunculardan daha odaklıdır. Öte yandan, tedarikçiler ve altyapı uygulayıcıları, hizmet sağlayıcı ve araç satış personeli olarak aktif olup olmadıklarına bakılmaksızın, daha geniş bir temas yüzeyine sahiptir ve aynı anda hem uygulayıcılara hem de tüketicilere hitap etmelidir. , Bir lastik üreticisi, aynı lastik ürününü diğer üreticilere, araç sahiplerine ve araba taşıyıcılarına satabilir.
Öte yandan, çevre birimi uygulayıcıları da geniş bir pazara en iyi hizmeti sunmak için belirli teknolojilere veya çözümlere daha fazla odaklanma eğilimindedir. Ancak, son tüketiciye yakın olan rol, yine de bir teknoloji kombinasyonu sağlamalıdır. Örneğin, filo taşıyıcılarının en son elektrik ve sürüş teknolojisi dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş ürün ve hizmet sağlaması gerekir. Bu tür değişiklikler, uygulayıcıların pozisyonları hakkında aktif olarak düşünmeleri gerektiği anlamına gelir. Değer büyüme noktalarındaki bu değişiklikleri değerlendirdikten sonra, yukarıdaki değişikliklerin basit bir taslağını ve aşağıda, bugün ile 2030 arasındaki kişisel taşımacılıktaki ilgili kar fırsatlarını görüyoruz (Şekil 6). Bunu göstermek için, temel durumun - 2030 yılına kadar 6,6 milyar dolar - gelir potansiyeline atıfta bulunuyoruz ve tesis düzeyinde kârlılık potansiyeli gibi daha büyük fırsatları dikkate almıyoruz.
Resim 6
2016 ile 2030 arasında, ulaştırma pazarının gelir bileşimi geleneksel alanlardan çığır açan alanlara kayacak
Bugün, pazar bir bütün olarak çoğu tüketicinin seyahat ihtiyaçlarını karşılamak için geleneksel özel araçlar sağlamaya odaklanmıştır. Gelecekte, değer büyüme noktalarının değişmesi ve yeni güç sistemlerinde geleneksel değerlerin yaratılması, akıllı sürüş teknolojileri, araç içi ağ bağlantıları ve paylaşımlı ulaşım ile ulaşım alanında çığır açan değişiklikler olacak ve çok seviyeli ihtiyaçlar artacaktır.
Özel ulaşım gelişmeye devam ettikçe ve yeni talepler arttıkça, bu atılımdan en büyük fayda sağlayanlar nihai tüketiciler olabilir. Temel hizmet olarak ulaşım, tüketiciler ve araçlar arasındaki ilişkiyi değiştirecektir. Tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi, ulaşımdaki değişiklikler, yeni hizmetlerin ve günlük yaşamda yeni değer artışının olasılığını açacaktır.
Kişisel taşımacılığa ilişkin bu yeni bakış açısı, uygulayıcılar olarak, ulaşım tüketicilerinin gelecekteki ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve güçlü bir pazar payına sahip olmak için gelişme eğilimlerini görmemize ve yeni fırsatlar tanımlamamıza olanak tanır. Gelecekteki endüstri rekabetinde nasıl yenilmez kalacağına gelince - olası önlemleri, ortak türleri ve dönüşüm yolları - bir sonraki makalede açıklanacak.
McKinsey Lei Feng web sitesi derlemesi aracılığıyla
