Kamu ve özel sermaye piyasası, "ev sığırları" konsept stokunun salgınını görmeye devam edebilir mi?
Yılın başından bu yana salgınla ilgili ilaç sektörünün yanı sıra, çeşitli "ev ekonomisi" konsept hisse senetleri de pazar toparlanmasında iyi performans göstermiştir. Bahar Şenliği sırasında ani bir salgın ülke çapındaki çoğu insanı evde hapsetti, şirketler işe yeniden başlamayı erteledi ve birçok çevrimdışı işletme kapatıldı. Çalışma, "Dingding" gibi uzak ofis yazılımlarına dayanır, üç öğün yemek "Daily Fresh" ve "Piaopu Süpermarket" gibi taze gıda dağıtımına dayanır, fiziksel rahatsızlık "Alipay" çevrimiçi danışma, eğlence ve eğlence ücretli videolara ve çeşitli ellere dayanır. tur.
Salgının yayılması insanların seyahatlerini ciddi şekilde etkiledi ve "evde çömelmek" çoğu insanın tercihi haline geldi. Yeni koronavirüs bulaşmış pnömoninin ortaya çıkmasından bu yana, ev sahipliğinin ülkeye katkı sağlayacağı günlerde, turizm, yiyecek-içecek, çevrimdışı eğlence ve diğer sektörler bir ölçüde etkilenmiş olsa da, çevrimiçi oyunlar gibi geleneksel "ev ekonomisi" bu eğilime karşı yükseldi. Karantina döneminde "ev ekonomisi", fonlar tarafından coşkuyla tercih edilmiş ve sermaye piyasasının "en parlak yıldızı" haline gelmektedir.
Sosyal oyun sistemi çöküyor ve video üyeliği hızla artıyor
Ani salgın, tüm illerde ve şehirlerde birinci düzey bir tepkiye neden oldu ve tiyatrolar, KTV'ler ve eğlence parkları gibi çeşitli eğlence mekanları operasyonların askıya alınması durumuyla karşı karşıya. Ve Bahar Şenliği tatili ile aynı zamana denk gelen oyunlar, videolar ve diğer çevrimiçi eğlence kampı projeleri kazananlar oldu. Yarım aydan fazla evde kalmak birçok kişi için zor olabilir, ancak oyun şirketleri ve ücretli video siteleri için talebi canlandırmak için mükemmel bir fırsattır.
Bahar Şenliği'nden önceki ve sonraki haftanın istatistiksel verilerini referans alarak, salgın önleme malzemeleri ve hazır erişte tüketiminin devam eden sıcak tüketimine ek olarak, iQiyi ve Tencent Video gibi çevrimiçi eğlence tüketiminde patlama yaşandı. Salgın öncesine kıyasla, iQiyi üyeleri aylık bazda% 1079 artarken, Mango TV üyeleri ve Tencent Video üyeleri sırasıyla% 708 ve% 319 arttı. Aynı kampa ait oyunlar daha da popüler ... Bunların arasında, "Play it" adlı sosyal oyun, tatillerde çok sayıda kullanıcı nedeniyle bir sistem çökmesine neden oldu.
Resmi teyitlere göre, Tencentin "King of Glory", geçen yılın aynı dönemindeki 1,3 milyar ciroya kıyasla Yılbaşı gecesinde yaklaşık 2 milyar ciroya sahipti. Aynı zamanda "King of Glory", App Store oyun listesinde 22 gün üst sıralarda yer aldı. Bahar Şenliği sırasında her gün indirilecek. Hacim 120.000-150.000'de sabitlendi. Mobil oyunlar, talep üzerine uygulama içi satın alma için ödenir, yani oyuncular sahne donanımı ve görünümler gibi sanal ürünler için ödeme yapar. Oyuncuların etkinliği, oyun akışının büyümesini doğrudan katalize edebilir. Verilere göre, bu yılki Bahar Şenliği TOP10 mobil oyun akışı büyümesi geçen yılın aynı dönemini çok aşıyor. 20-60 oyun akışı bir önceki yıla göre% 100'ün üzerinde arttı ve bu da salgının çevrimiçi eğlenceyi getirdiğini ve tüm oyun endüstrisine fayda sağladığını yansıtıyor.
Talep artışı bir yıl sonra A-hisse piyasasına da yansıdı.İlk günün ilk gününde 3.000'den fazla hisse senedinin limitin altında düştüğü oyun sektörü hala iyi performans gösterdi. Yıldan sonraki ilk haftada Tencent Holdings% 6.46, Perfect World% 24.2, Sanqi Mutual Entertainment% 29.71 ve Yaoji Technology% 23.95 yükseldi. Oyun işinde A hisseli 52 şirket arasında, Chinese Online, Palm Fun Technology, Sanwu Internet, Jinke Culture, Kunlun Wanwei, Yaoji Technology, Sanqi Mutual Entertainment ve Glacier Network dahil 8 şirketin hisse senedi günlük limitleri var. 20 şirketin hisse fiyatı tek seferde% 5'in üzerinde arttı.
Buna Centaline Securities 2020 Bahar Şenliği sırasında çevrimiçi eğlencenin önemli ölçüde arttığını ve listedeki en iyi oyun ürünlerinin indirilme sayısının farklı derecelere yükseldiğini söyledi.Ayrıca, Bahar Şenliği oyun şirketlerinin çeşitli şarj aktiviteleri başlatması için yoğun bir dönem olduğunu ve akışın zirveye çıkması bekleniyor. Oyun şirketlerinin genel performansının 2020'nin ilk çeyreğinde iyi olması bekleniyor.
Xia Fengguang, Özel Sermaye Fon Yöneticisi Girişe göre, oyunlarla temsil edilen ağır eğlence, 5G uygulamaları için en erken iniş yönlerinden biri olacak.Eğer bir oyun şirketi, patlayıcı bulut oyun ürünleri geliştirmede başı çekerse, bunun kaçınılmaz olarak performans artışını büyük ölçüde teşvik edeceği öngörülebilir. Geliştirme yeteneklerinde derinlik ve genişlik avantajları olan lider şirketler, daha yüksek başarı olasılığına sahiptir. Bununla birlikte, 5G cep telefonu değişim dalgası hala gelecekte ve pazarın beklentileri şimdiden dolu. Tüketici oyuncuların patlayıcı oyunlar üzerinde son söz hakkına sahip olduğunu söylemek için henüz çok erken. Oyun şirketlerinin ürün rezervlerine, yeni ürünlerin yönüne, listeleme hızına ve uzun vadeli temel mantıktan takip ve araştırmaya daha fazla dikkat etmeli ve yükselişi körü körüne kovalamamalıyız.
"Bulut" üzerinde çalışın ve "çevrimiçi sınıflar" ile öğrenin
Ülkenin dört bir yanına yayılan salgın, sayısız insanın kendisini evde izole etmesine neden olurken, sayısız şirketin faaliyete geçmesinde de zorluklar yaşattı. Kümelenme riskinden kaçınmak için birçok şirket, çalışmaya devam etmede tekrarlanan gecikmelerden sonra çevrimiçi uzak ofis modunu başlattı. Ali yönetiminde bir online ofis platformu olan Dingding'in istatistiklerine göre 3 Şubat'taki Bahar Şenliği tatilinin ardından ilk iş gününde 10 milyondan fazla işletme ve kuruluş Dingding'i evde ve çevrim içi çalışmak için kullandı ve aynı anda çok sayıda çeşitli proje başlatıldı. Benzer konferansların canlı yayınları için sunucu bir zamanlar kalabalıktı.
Bulutta sadece ofis çalışanları değil, aynı zamanda her yerdeki öğrenciler de var. Kısa süre önce, Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin "sınıfların askıya alınmaması veya derslerin askıya alınmaması" için her düzeydeki çeşitli çevrimiçi kurs platformlarına ve kampüsteki çevrimiçi öğrenim alanlarına dayalı çevrimiçi öğretim ve çevrimiçi öğrenme gibi çevrimiçi öğretim etkinliklerini etkin bir şekilde yürütmelerini gerektiren bir kılavuz yayınladı ". Bundan etkilenen çeşitli yerler çevrimiçi öğretim etkinlikleri başlattı ve çevrimiçi eğitime yatırım fırsatları da öne çıkmaya başladı.
Salgının etkisiyle bulut bilişim ve çevrimiçi eğitim gibi kavram stokları A-hisse pazarında fonlarla arandı ve ilgili konsept stokları aktif hale geldi. Changtong, 35 Internet ve Hengxin Dongfang gibi güçlü günlük limitlerle sıcak piyasadan online konsept hisse senetleri çıktı ve birçok hisse senedi de arka arkaya birçok gün güçlü yükseldi.
2019'un dördüncü çeyreğindeki kamu fonlarının verilerini birleştirdiğimizde, geçen yılın dördüncü çeyreğinin sonu gibi erken bir tarihte, çok sayıda kamu fonu ürününe ait holdingler listesinde çok sayıda uzak ofis konsept hisse senedi olduğu görülüyor. Hisse sayısı açısından, 84 fon şirketinin toplam fon sayısı 367 milyon hisseye ulaşıyor ve bu hisse senedi piyasa değeri 13.014 milyar yuan; hissedarlık oranı açısından, fonun bu 12 uzak ofis hissesine ortalama sahiplik oranı. % 8.63'tür.
Buna Yaozhi Varlığı Özel sermaye Pai.com ile yapılan röportajda, ülke genelinde ilk ve orta okulların başlamasının Nisan ve Mayıs aylarına ertelendiği ancak derslerin askıya alınamayacağı belirtildi.Geleneksel çevrimdışı eğitim kurumları çevrimiçi eğitimi yaygınlaştırmaya başladı.Bazı bulut video şirketlerinin okullarla çevrimiçi eğitim başlattığı belirtildi. Eğitim, ülkenin her yerinde çevrimiçi eğitimin önemini artırıyor.Çevrimiçi eğitimin dönüm noktasını karşılayacağı ve aykırı bir salgına ulaşacağı açıktır.
Dongtuo Yatırım Wang Chunxiu Ayrıca, çevrimiçi eğitim stoklarının salgınının kısa vadeli mantığının, salgın sırasında ülke genelinde ilk ve orta okulların açılmasının ertelenmesi olduğuna ve çevrimiçi eğitim yoluyla öğrenci öğreniminin organizasyonunun çevrimiçi eğitimin popülerleşmesine ve ilgili şirketlerin işletmelerinin önemli ölçüde büyümesine yol açtığına inanılıyor. Uzun mantık, çevrimiçi eğitimin eğitim kaynak tahsisinin verimliliğini etkili bir şekilde artırabileceği ve sınıfta öğretime etkili bir tamamlayıcı olduğudur.Çevrimiçi eğitimin büyük gelişme beklentileri vardır ve yatırımcıların odaklanmasını hak eder.
Canlı yayın + hızlı tıbbi müdahale, çevrimiçi tıbbi ateş yükseliyor
Bu salgın altında, çevrimiçi tıbbi hizmetlerin popülaritesi arttı 24 Ocak akşamı, Alipay acilen çevrimiçi ücretsiz danışmanlık hizmetlerini başlattı. 26 Ocak'ta JD Health, çevrimiçi ücretsiz konsültasyonun başlatıldığını duyurdu. Şu anda, ücretsiz konsültasyona katılan 2.000'den fazla doktor var ve bunlar günde 24 saat rotasyona tabi tutuluyor. Dr. Chunyu, kısa bir süre önce, ülke çapında ihtiyacı olan tüm kullanıcılara ücretsiz danışmanlık sunan çevrimiçi ücretsiz danışmanlık desteğini başlattı. Dingxiang Doktor, WeDoctor, Alibaba Health ve diğer platformlar, kullanıcıların soğuk algınlığı ve yeni zatürre için tarama yapmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi ücretsiz danışmanlık hizmeti başlattı ve sayısız tüketicinin İnternette tıbbi tedavinin rahatlığını deneyimlemesine olanak tanıdı.
Alibaba Health'i örnek olarak ele alalım: "Dışarı çıkmadan ilaç al" hizmeti ile online konsültasyondan sonra online doktor reçeteyi yazıyor ve ilaç doğrudan eve teslim ediliyor.Tıbbi süreç kapalı bir döngü gerçekleştirdi. Uzaktan teşhis ve tedavi, zatürre ile mücadelede önemli bir rol oynadı. Ayrıca Wuhan Huoshenshan ve Leishenshan Hastanelerinde uzaktan teşhis ve tedavi için kullanılabilecek 5G iletişim ağları kuruldu. Canlı yayın + hızlı tıbbi müdahalenin avantajları bu salgın savaşta büyük kolaylık sağlar. 2019'dan önce, çevrimiçi olarak soru soranların oranı sadece% 2-% 4'tür. Bu salgının katalizi altında, çevrimiçi konsültasyonların oranı yaklaşık% 10'a yükseldi.
Aynı zamanda 11 Şubat akşamı Ping An Good Doctor, Hong Kong'da listelendikten sonra yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmakla kalmayıp yatırım bankasının önceki beklentilerini de aşan ikinci yıllık raporu teslim etti. Yıllık rapora göre, yapay zeka destekli teşhis ve tedavi sisteminin optimizasyonunun getirdiği hizmet verimliliğindeki iyileşme sayesinde, temel işletme çevrimiçi tıbbi hizmeti, bir önceki yıla göre% 109 artışla 2019'da 858 milyon yuan iş gelirine katkıda bulundu.
Dongxing Menkul Kıymetler Bu bağlamda, salgın salgını, genel halkın çevrimiçi tıbbi platformları tanımasını ve kullanmasını sağladı ve çevrimiçi tıbbi hizmetlerin popülaritesi ve halkın farkındalığı büyük ölçüde arttı ve kullanıcılar arasında sektörün kademeli olarak yaygınlaşmasını teşvik etti. Şu anda, çevrimiçi tıp endüstrisi hızlı bir büyüme aşamasındadır. Şu anda, çevrimiçi tıbbi ürünler tarafından işgal edilen kullanıcı süresi büyük ölçüde artacaktır. Halkın çeşitli çevrimiçi tıbbi ürünlerin kullanım sıklığının ve ilgisinin, endüstri liderleri için yararlı olan yeni rekorlar kırması beklenmektedir. Olumlu işletim verileri, çevrimiçi tıp şirketlerinin değerlemesini artırmaya yardımcı olacak ve sıçrayan büyümeyi sağlamak için bir bütün olarak sektörün temelini oluşturacaktır.
Fırsatlar ve riskler bir arada var olur, "ev ekonomisi" piyasası nasıl toplanır?
Salgın altındaki "ev ekonomisinin" coşkusu, doğrudan e-ticaret, medya, çevrimiçi eğitim, lojistik ve bilgisayarlara fayda sağlayacak. Eksik istatistiklere göre, "ev ekonomisi" ile ilgili yaklaşık 100 konsept hisse senedi, geçen haftanın son dört işlem gününde ortalama% 20'den fazla kümülatif bir artış yaşadı. Jinke Culture, 263, 35 İnternet ve Quantong Education gibi bulut oyunları ve çevrimiçi eğitim konsepti stokları da dört bağlantılı bir pano oluşturdu. Ancak salgın sonrası "ev ekonomisi" popüler olmaya devam edip etmeyeceği de piyasada tedirginlik yarattı.
Tüyerin çıkarılması kolaydır, ancak düşmesi de kolaydır. Şu anda, bazı "ev ekonomisi" konseptli hisse senetleri risk uyarıları yayınladı. Dört bağlantılı Jinke Kültürü, "bulut oyunları" ve "çevrimiçi eğitim" ikili konseptli bir stoktur. Bu hafta, büyük ölçekli fon artışlarında toplam 300 milyon yuan'dan fazla artış yaşanıyor, ancak 2019 performans tahmini, iyi niyetin bozulması nedeniyle yıllık Geçen yılın aynı döneminde kayıp yaklaşık 2.4 milyar yuan ve kar 840 milyon yuan idi. Beş bağlantılı bir çevrimiçi eğitim kavramı stoğu olan Century Tianhong, ana işinin kağıt kitapların planlanması, tasarımı, üretimi ve dağıtımı olduğunu duyurdu. Şirket şu ana kadar çevrimiçi eğitim ürünlerinin araştırma ve geliştirme ve tanıtımına odaklandı. Eğitim sektörünün şirketin performansı üzerinde henüz önemli bir etkisi olmamıştır.Yatırımcılara risklere dikkat etmeleri tavsiye edilir.
Bu bağlamda, Zhaotian Yatırım Bu uzun tatil boyunca herkesi bilmeden birçok çevrimiçi hizmeti deneyimlemeye zorladığımı, yaşam ve iş yavaş yavaş normale dönecek olsa da, bu deneyim ve çevrimiçi hizmetlerin kullanım alışkanlığı giderek geliştiğini söyledi. Bu nedenle gelecek, bazı internet şirketleri ve teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere, bu alandaki sözde "ev ekonomisi" adı verilen şirketler konusunda çok iyimser.
Yibo Yatırım Çin'in bulut bilişim pazarının hızla büyüdüğüne inanılıyor Gartner verilerine göre Çin'in genel bulut pazarı, 2015'ten bu yana% 55.11 YBBO ile 32.9 milyar yuan. Gelecekteki büyüme oranının% 30'un üzerinde kalması ve küresel seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Çin'in bulut bilişim sektörü uzun vadeli iyimserliği hak ediyor. Son zamanlarda salgın, çevrimiçi ofis, çevrimiçi eğitim, çevrimiçi tıbbi bakım ve bulut bilişim endüstrisi zincirinin aşağı akışındaki çevrimiçi video oyunlarından etkilenen, yüksek performans ve yüksek kısa vadeli değerlemelerle yatırımcılar tarafından aranıyor. Yatırımcılar, salgında bir iyileşme beklentisiyle değerleme geri aramaları riskine ve salgının devam eden ciddiyetinden dolayı tüketicilerin ödeme gücünün düşmesi riskine karşı önlem almalıdır. Kısacası, bulut bilişimin aşağı akış uygulamaları konusunda uzun vadeli iyimserlik için, yatırımcılar hedefe öncelik vermek ve değerlemenin makul bir seviyeye dönmesini bekledikten sonra uzun vadeli yatırıma aktif olarak katılmak isteyebilirler.
Birçok kamu fon sağlayıcısının görüşüne göre, kısa vadeli spekülasyon faktörleri olmasına rağmen, "ev ekonomisi" kavramının tamamı kısa ömürlü değildir.ABD borsasına atıfta bulunularak, İnternetten türetilen ürünler film ve televizyon, oyunlar, sosyal ağlar, iş ve eğitimdir. Çeşitlendirilmiş hizmetler hayatın her alanına nüfuz ederken, ilgili endüstriler de daha büyük kalkınma fırsatlarını başlattı.
Bu makale resmi mikro
