2018'de çip tasarım endüstrisinin analizi Çin'in ithalata olan bağımlılığı değişmedi
Son derece tekelleşmiş küresel pazar
Çip tasarımı, yarı iletken endüstrisinin en yukarı akışında yer alır ve yarı iletken endüstrisinin temel temelidir.Oldukça yüksek teknik engellere sahiptir, çok fazla insan gücü ve malzeme girdisi gerektirir ve uzun bir teknoloji birikimi ve tecrübe birikimi gerektirir. Şu anda, küresel yonga tasarımı hala son derece tekelci bir modelde ve ABD en büyük pazar payına sahip.
2017'de, ABD IC tasarım endüstrisinin geliri, küresel IC tasarım endüstrisinin% 53'ünü (yaklaşık 53,53 milyar ABD doları) oluşturuyordu ve dünyada ilk sırada yer alıyordu; Çin (Anakara) ikinci sırada,% 21'ini oluşturuyor (yaklaşık 212.1100 milyon ABD doları); Çin Tayvan bölgesi% 16 (yaklaşık 16,16 milyar ABD doları), Avrupa% 2 (yaklaşık 2,02 milyar ABD doları), Japonya% 1 (yaklaşık 1,01 milyar ABD doları) ve diğer bölgeler yaklaşık% 7 paya sahiptir .
Girişimler açısından, 2017'de Amerika Birleşik Devletleri, gelir açısından ilk on küresel saf tasarım IC şirketinden 7'sini oluşturdu; yalnızca 2 anakara Çin, sırasıyla 7. ve 10. sırada yer alırken, her ikisinde de gelirlerle ilk 10'a girdi. Qualcomm'un 5 milyar doların altında 2017 geliri 17.078 milyar dolara kadar çıktı.
Belirli ürünler açısından Intel, CPU pazarında dünyaya liderlik etmeye devam ediyor. 2018'in ikinci çeyreğinde, yeni ürün "Sandy Bridge" işlemcilerin güçlü satışları nedeniyle Intel'in pazar payı 1,1 puanlık artışla% 81,8'e ulaştı.
GPU pazarında, AMD'nin genel amaçlı bilgi işlem ve ekosistem yapımındaki uzun vadeli yokluğundan dolayı, derin öğrenme GPU hızlandırma pazarına şu anda NVIDIA hakim. Mercury Research'ün istatistiklerine göre, NVIDIA şu anda "PC + çalışan + sunucu" bağımsız GPU pazarının yaklaşık% 70'ini işgal ediyor. 2017 yılına kadar AMD, özellikle derin öğrenme ve HPC veri merkezi uygulamaları için RadeonInstinct ürün serisini resmi olarak piyasaya sürdü.
Analog yongalar açısından, 2017 yılında dünyanın en büyük on analog IC tedarikçisinin toplam satışları, 2016'daki 28,4 milyar ABD dolarına kıyasla% 14 artışla 32,3 milyar ABD dolarına ulaştı. Pazar payı% 2 arttı. Spesifik satıcı sıralaması açısından, TI, 9,9 milyar ABD doları satış ve% 18 pazar payı ile 2017'de analog IC pazarında lider olmaya devam etti. IC Insights istatistiklerine göre, 2017'de TI'nin IC satışları 13 milyar ABD doları ve toplam yarı iletken satışları 13,9 milyar ABD dolarıydı. Analog IC'ler toplam satışlarının% 76'sını ve toplam yarı iletken satışlarının% 71'ini oluşturuyordu.
Çin yetişiyor
Mevcut endüstriyel gelişmeye bakıldığında, Çin'in çekirdek çiplerinin ağırlıklı olarak ithalata dayandığı durum değişmedi. Yüksek performanslı bilgi işlem yongaları CPU / GPU / FPGA ve yüksek performanslı analog yongalar alanında, mevcut yerel yonga payı hala neredeyse sıfırdır.
Ulusal politikaların ve büyük miktarda fonun teşvik edilmesi altında bile, yalnızca HiSilicon ve Spreadtrum, mobil iletişim uygulama işlemcileri ve iletişim çipleri ile uğraşmaktadır.Zhaoyi Innovations, niş depolamada, bazı alanlarda mikroişlemcilerde ana akım DRAM pazarına doğru genişlemektedir ve Jiawei, Feiteng, Zhaoxin, vb. Bazı CPU \ GPU alanlarında, Silijie ve Shengbang analog yongalar alanında bazı yerel ikameler gerçekleştirdiler ve bunlar esas olarak tüketici ve iletişim alanlarında yoğunlaştı. Otomotiv elektroniği, endüstriyel kontrol ve askeri endüstriler güveniyor Seks daha ciddidir.
Spesifik olarak, CPU pazarında, birkaç yıl aradan sonra, yerel CPU'lar bazı alanlarda tamamen bağımsız çekirdek teknolojilere sahipler ve "tamamen bağımsız ve kontrol edilebilir talimat setleri" ve "uyumlu olan bir dizi bilimsel araştırma enstitüsü ve omurga işletmesi ortaya çıktı. Feiteng, Loongson, Sugon, Zhaoxin vb. Uluslararası ana akım ve otonom komuta sisteminin en ünlü CPU ürünleri arasındadır.
GPU pazarında, yerli şirketler de mevcut çekirdek teknolojinin başkaları tarafından kısıtlandığını fark ediyor ve sürekli olarak politika desteği, teknoloji araştırma ve geliştirme ve geniş aşağı akış alanını yakalıyor.
Analog çipler alanında, WSTS verilerine göre, Çin'in analog çip pazarı 2016 yılında 199,49 milyar yuan'a ulaştı ve yıllık% 13,55 artışla küresel analog çip satışlarının% 62'sini oluşturdu. Aşağı akım uygulama yapısı perspektifinden bakıldığında, yerel analog IC'ler çoğunlukla ağ iletişimi, tüketici elektroniği, bilgisayarlar, otomotiv elektroniği ve endüstriyel kontrol alanlarında kullanılır ve% 40,% 27,% 9,% 9 ve% 12'dir.
Yurtiçi analog IC pazarı büyük olmasına rağmen, ilk beş satıcı tüm Avrupa ve Amerikan çokuluslu şirketlerdir. 2016'da Texas Instruments, NXP, Infineon, Skylink ve STMicroelectronics'in dağıtımı Çin'in analog IC pazarının% 12.4'ünü,% 6.3'ünü ve 5.9'unu oluşturuyordu. %,% 5,3 ve% 5,2 pazar payı. Analog yonga pazarında ithal ikamesi için büyük bir alan olduğu ve yerli şirketlerin henüz büyümediği görülüyor.
Genel olarak, yerli şirketler CPU gibi kilit alanlarda yabancı şirketlerle hala büyük bir teknolojik boşluğa sahiptir ve kısa sürede yetişmek çok zordur. Ancak son yıllardaki endüstriyel gelişme perspektifinden bakıldığında teknolojik boşluk giderek daralmaktadır. Aynı zamanda, ülkenin yarı iletkenlerin geliştirilmesini şiddetle savunduğu arka plan altında, yongaların yerelleştirilmesinin kademeli olarak gerçekleştirilmesi beklenebilir.
Gelecekte, yarı iletken tasarım endüstrisinin geliştirme odağı, ulusal bilgi ve sosyal güvenlik için bağımsız CPU ve güvenlik ürünleri geliştirmek; mobil iletişim ve akıllı TV'ler için üst düzey entegre devre ürünleri geliştirmek; güvenlik endüstrisi, otomobiller ve akıllı şebekeler gibi belirli alanlar için geliştirmektir. Öne çıkan ürünler ve IP.
(Kaynak: İleri görüşlü endüstri enstitüsü: Wencheng Hui)
