Batı Jin Hanedanlığı'nın sonunda, etnik azınlıklar kuzeye hükmetti ve birbirlerine karşı savaştı. 439'da Kuzey Wei Hanedanı, Çin tarihindeki On Altı Krallığın en kaotik dönemi olan Hexi Koridorunu işgal eden Beiliangzhi'yi yok etti. Bu, Kuzey Wei Hanedanı'ndan Cui Hong'un "On Altı Krallığın İlkbahar ve Sonbaharı" ndan kaynaklandı. Aslında, sık sık değişen 16'dan fazla rejim var, Cui Hong'un yanı sıra, Hunlar ve Han, Xianbei, Ran Wei ve Xiyan da var.
On altı krallık beş Liang (ön, arka, güney, kuzey, batı), Dört Yan (ön, arka, güney, kuzey), Üç Qin (ön, arka, batı), Liang Zhao (ön, arka) ve Ten Han, büyük bir yaz
Bu durumun ortaya çıkışı, kuzey etnik modelinin sürekli evriminin bir sonucudur. Han Hanedanlığı'nın sona ermesinden bu yana, çok sayıda sınırdaki etnik azınlık, tarihsel olarak "Beş Hu" olarak bilinen, başta Xiongnu, Xianbei, Jie, Di, Qiang, vb. Olmak üzere iç bölgelere göç etti. Guanzhong bölgesi "yarı Rong Di" olmuştur.
Ancak Batı Jin Hanedanlığı iktidar kliği, içe doğru hareket eden etnik azınlıklara karşı acımasız sömürü ve baskı uyguladı, "hu insanları kiracı olmaya" zorladı ve hatta onları köle olarak yağmaladı. Etnik çatışmalar gittikçe şiddetlendi ve direniş yoğunlaştı.Sonunda öfkeli mültecilerle birleştiler. Sadece çökmekte olan Batı Jin Hanedanı'nı devirmekle kalmadılar, aynı zamanda Çin'in kuzeyindeki siyasi arenada iki yüzyıldan fazla aktif bir rol oynadılar.
376'da Kuzey kısaca birleşti. Eski Qin Fujian döneminde, Han krallarının yardımıyla hükümet yetkilileri yeniden düzenlendi, çiftçilik dokumacılığı ödüllendirildi ve Han alimlerine ve diğer üst sınıf Hu insanlara ayrıcalıklı muamele edildi. Eski Qin Hanedanlığı, on altı ülke arasında en güçlü rejime dönüştü: "Guan Long Qing Yan, insanlar zengin ve mutludur". 370 yılında, eski Yan Xianbei Murong klanı yok edildi ve Doğu Jin Liang ve Yizhou'yu aldı; 376'da eski Liang Zhang klan rejimini devraldı; 382'de Lu Guang'a Batı Bölgelerini yönetmesini emretti ... Kuzeyi birleştiren Qin öncesi bölge doğuda deniz, batıda Qi cí (qi cí), güneyde Hanshui ve kuzeyde çölle çevrilidir ve Yangtze Nehri'nin güneyini işgal eden Doğu Jin ile karşı karşıyadır. Bununla birlikte, 383'teki fiyasko başarısız oldu, eski Qin yönetimi hızla çöktü ve Sarı Nehir havzası daha büyük ölçekli bir bölünmeye düştü: Murong Chui, Qin'e karşı isyan etti ve Sarı Nehir ile tenha toprakların orta ve alt kısımlarını işgal ederek Yan Kralı oldu; Qiang Yao Chang, Qin Yuwei'nin Kralı olduğunu iddia etti Kuzeyde; Batı Bölgelerini gezdikten sonra hazineler ve iyi bir atla doğuya dönen Lu Guang, Wuwei, Gansu'yu işgal etti ve Liangzhou Mu olduğunu iddia etti ve İç Moğolistan'da Xilamulin Nehri tarafından restore edilen Tuobagui ...
Han milliyetinin gelişmiş ekonomisinin ve kültürünün etkisi altında, göç eden etnik azınlıklar göçebe devletlerini terk ettiler ve orijinal sosyal organizasyonları, yaşam tarzları ve halk gelenekleri büyük değişikliklere uğradı. Etnik farklılıkların kademeli olarak azalması nedeniyle, çeşitli etnik grupların yönetici sınıflarının ayrılıkçı bir rejimi sürdürmek için etnik çelişkileri kullanma koşulları ortadan kaldırıldı ve Kuzey Wei Hanedanlığı'nın kuzeyi birleştirmesi için temel atıldı. 439'da, Kuzey Wei Hanedanlığı'nın Xianbei Tuoba rejimi kuzeyi birleştirdi ve Güney Hanedanlığı'nın Liu Song rejimi ile kuzey-güney cephesi oluşturdu.