INE ham petrol üç haftanın en düşük seviyesini vurdu! Orta Doğu'daki kötü durumun etkisi zayıfladı; IEA petrol fiyatları konusunda iyimser değil ve büyük bir alıcının talebi yavaşlıyor
10 Ocak Cuma günü Şangay ham petrol fiyatları düştü. SC2003 ana kontratı 13,3 yuan veya% 2,7 düşüşle 479,1 yuan / varil seviyesinde kapandı. Yatırımcılar genel olarak Orta Doğu'daki durumun arz üzerindeki etkisinin sınırlı olduğuna inanıyor. ABD petrol fiyatları 60 sınırının altına düştü. Aynı zamanda yatırımcılar ham petrol temellerine yeniden odaklanıyor. Son stok artışlarının getirdiği baskının yanı sıra ham petrol talebi iyimser değil. Uluslararası Enerji Ajansı ( IEA) petrol fiyatlarının önemli ölçüde artmasını beklemiyor. 2020 yılında uluslararası petrol talebinin günde 1 milyon varilden biraz daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.Son küresel petrol fiyatının mevcut seviyeden sıçraması için bir neden yok Hindistan'da petrol talebinin büyüme hızı geçici olarak yavaşladı.
Tradition Energy'nin pazar araştırması başkanı Gene McGillian, petrol fiyatlarının önce jeopolitik risk primleri nedeniyle yükseldiğini ve ardından geri düştüğünü ve piyasa temellerinin çok güçlü olmadığını gösterdi. Pek çok piyasa katılımcısı, dünyada çok fazla petrol olduğuna inanıyor, ancak tüketimin ayak uyduramayacağını düşünüyor. Piyasada bol miktarda petrol var. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaya petrolü üretimindeki artış hızının yavaşlaması, önemli bir olay olmaması durumunda ise önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarının sabit kalması bekleniyor. JPMorgan Chase, piyasanın Orta Doğu sorununun ham petrol arzına müdahale riskini azaltacağına inandığını belirterek, bu görüş doğru olsa da, bölgedeki jeopolitik durumun ham petrol üretimi için risk oluşturabileceğine inanıyoruz.
Vadeli işlem sözleşmeleri ve işlemlerinin listesi
Şangay Uluslararası Enerji Değişim Merkezi İşlemleri 10 Ocak 2020 (Cuma)
Ticaret özeti ve ticaret stratejisi
Şangay ham petrol fiyatları düştü. SC2003 ana kontratı 13,3 yuan veya% 2,7 düşüşle 479,1 yuan / varil seviyesinde kapandı. Tüm sözleşmeler 107.157 el işlem gördü ve pozisyonlar 1926'da 31.431'e düştü. Ana kontrat 98.522 el işlem gördü ve pozisyon 536 el artarak 19.346 ele yükseldi.
İşlem mantığı: Yatırımcılar genel olarak Orta Doğu'daki durumun arz üzerindeki etkisinin sınırlı olduğuna inanıyorlar.Aynı zamanda yatırımcılar ham petrol temellerine yeniden odaklanıyor. Son dönemde stokta yaşanan artışın getirdiği baskıya ek olarak ham petrol talebi iyimser değil. IEA petrol fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesini beklemiyor.
Destek seviyesi: 58 ABD petrol işaretinde güçlü destek; INE ham petrolü 450 işaretinde destek buluyor.
Direnç seviyesi: INE ham petrol 500'ün direnci var; ABD ham petrolü 65'te güçlü bir dirence sahip.
Ticaret stratejisi: kısa vadeli temeller düşüş eğilimindedir, kısa şortlar 500 şortla desteklenir, uzunlar beklemeyi önerir.
Çin ve denizaşırı haberler
[Yabancı basına göre, Saudi Oil Transportation Company Hürmüz Boğazı üzerinden kargo taşımacılığını askıya aldı]
[ABD Başkanı Trump: Benim yönetimim sırasında Amerika Birleşik Devletleri düşmanlarına bahaneler üretmeyeceğiz, Amerikan halkının hayatını korumaktan çekinmeyeceğiz ve "İslam Devleti" aşırılıkçı örgütüne saldırmaktan vazgeçmeyeceğiz]
[Uluslararası Enerji Ajansı (IEA): Petrol fiyatlarının keskin bir şekilde artması beklenmiyor]
2020 yılında uluslararası petrol talebinin günde 1 milyon varilden biraz daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.Son küresel petrol fiyatının mevcut seviyeden sıçraması için bir neden yok.Hindistan'da petrol talebinin büyüme hızı geçici olarak yavaşladı.Tarihi verilerle karşılaştırıldığında küresel petrol talebi Hâlâ zayıf bir durumda. Hindistan'ın petrol talebinin 2024'te günde yaklaşık 6 milyon varile ulaşması bekleniyor. Hindistan'ın petrol tüketimindeki artış oranı 2020'nin ortalarında Çin'inkini geçebilir. Hindistan'ın ithalata olan petrol bağımlılığı keskin bir şekilde arttı ve Hindistan'ın stratejik petrol rezervleri yalnızca karşılaştırılabilir. 10 günlük net ithalat hacmiyle, petrol kullanımındaki artış, Hindistan'ın rafinerilerini yatırım için daha cazip hale getiriyor.
[Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Birol: 2020'de ham petrol piyasası yeterli arza sahip olacak]
Hindistan enerji emtiaları için piyasa fiyatlandırmasını benimsemeli ve Hindistan'ın doğal gaz işlemlerinin piyasa fiyatlandırmasını benimsemesi gerekiyor ve piyasada bol miktarda petrol var. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaya petrolü üretimindeki artış hızının yavaşlaması, önemli bir olay olmaması durumunda ise önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarının sabit kalması bekleniyor. Hindistanın stratejik benzin rezerv kapasitesini artırmak için Hindistan hükümeti ile iletişim halindeyiz. Küresel olarak 1 milyon varil / gün fazla ham petrol arzı var. Hindistan ekonomisindeki yavaşlama ham petrol talebinin büyümesini etkileyebilir ve petrol fiyatları artık makul bir seviyeye düşüyor.
[Trump, İran'a yönelik ek yaptırımları onayladı: "çok şiddetli"]
Ayın 9'unda ABD Başkanı Trump, İran'ın Irak'taki ABD askeri üslerine misilleme amaçlı saldırılarına yanıt olarak ABD'yi İran'a daha fazla ekonomik yaptırım uygulaması için onayladı. Trump o gün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımları "sadece" onayladığını söyledi. Mevcut yaptırımlar "çok ağır" ve "şimdi önemli ölçüde arttı." Ancak yaptırımların özel içeriğini açıklamadı. (Xinhua Uluslararası)
[Deloitte Global Baş Ekonomisti, Çin ekonomisi konusunda iyimser]
Uluslararası üne sahip bir muhasebe firması olan Deloitte'nin küresel baş ekonomisti Kalish, geçtiğimiz günlerde Çin ekonomisinin gelecekte istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğini ve tüketici sektöründeki büyüme beklentilerinin çok iyimser olduğunu belirtti. Çin'in satın alma gücünde güçlü bir büyüme göreceğiz ve bu da küresel tüketici endüstrisinin ilerlemesine yardımcı olacaktır. E-ticaret, perakende satışların% 24'ünü oluşturuyor ve gençlerin oranı daha da yüksek. Tüketici odaklı şirketler için Çin, dünyadaki en önemli pazar olacak. (Xinhuanet)
[Güney Kore ve BAE, Orta Doğu'daki gerilimlerle başa çıkmak için petrol depolama işbirliği planlarını tartışacak]
Kore basınında çıkan haberlere göre, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim altında, Kore Enerji Kaynakları Ofisi başkanı Orta Doğu'daki durumu öğrenmek için BAE'yi ziyaret edecek ve petrol rezervleri açısından iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme planları arayacak. Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, Enerji Kaynakları Ofisi Başkanı Zhu Yongjun'un 10. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Konferansı'na ve Abu Dabi'deki Abu Dabi Sürdürülebilir Kalkınma Haftası açılış törenine 11-13.
Bu ziyareti kullanarak Zhu Yongjun, BAE hükümeti ve sektördeki önemli isimlerle bir araya gelecek, Orta Doğu'daki son gelişmeleri anlayacak ve iki ülke arasındaki petrol rezervleri açısından işbirliğini güçlendirme planları arayacak. Ek olarak, Zhu Yongjun, Orta Doğu'daki önemli değişikliklerle başa çıkma planlarını tartışmak için Afganistan ve Güney Kore'deki şirketlerle de görüşmeler yapacak. (Çin Haber Servisi)
Ham petrol ve büyük varlıklar arasındaki ilişki
Kurumsal bakış açısı
[Huatai Vadeli İşlemleri: ABD-İran oyunu yeni bir aşamaya girdi ve tanker navlun oranları güçlü olmaya devam ediyor]
Süleymani olayının ardından ABD ile İran arasındaki oyun yeni bir aşamaya girdi.İranın ABD Irak üslerine saldırısı herhangi bir can kaybına neden olmadı ve Trumpın sonraki açıklamalarına göre her iki taraf da durumu daha da tırmandırmak istemedi, ABD ve İran testlerle yeniden tanımlandı. İki tarafın kendi kırmızı çizgileri var ve jeopolitik soğudu.Piyasa açısından ABD-İran çatışması gerçek petrol arz seviyesini henüz etkilemedi.Orta Doğu'da petrol üretimi her zamanki gibi. Nakliye seviyesinde İran tanker şirketi NITC altı aydır ilk kez Huo'da bulunuyor. AIS radar sinyali, İran'ın şu anda Hürmüz Boğazı'nı ABD kırmızı çizgisine dokunabileceği için bloke etmek istemediği için gemicilik endüstrisi tarafından yaygın olarak yorumlanan Ermuz Boğazı yakınlarında yeniden başlatıldı. Bununla birlikte, savaş endişeleri ve kükürt limiti emrinin etkisi nedeniyle, mevcut Orta Doğu tanker navlun ve savaş sigortası ek ücretleri hala güçlüdür.Güçlü TD3 rota navlun oranı, rafinerinin yeniden stoklamayı geciktirmesine veya işleme için başka bölgeler seçmesine neden olabilir.
[BMO: WTI ham petrol düşüşü, 58-58,50 ABD doları teknik destek seviyesinde sona erebilir]
BMO analisti Russ Visch, günlük gazetede, ABD benchmark WTI ham petrolünün, 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalama ve son% 50 Fibonacci dahil olmak üzere 58-58.50 USD / varil alanında birden fazla destek alacağını yazdı. Sözleşmenin geri çekilme seviyesi 58,32, daha fazla yatırım yapacağımız yer burası ... Önemli bir düşüşe rağmen, WTI ham petrol orta vadeli modelimiz hala yapıcı ve daha fazla artışları destekliyor.
[Sektör üyeleri: Uluslararası petrol fiyatları bu yıl önemli ölçüde yukarı yönlü bir temele sahip değil]
Piyasada günlerce süren çalkantılı yükselişin ardından, uluslararası petrol fiyatları bir düzeltme gördü;
Bu bağlamda, muhabirlerin görüştüğü sektör çalışanları, petrol fiyatlarının kısa vadede keskin bir şekilde artmayacağına inanıyor. Bu yılın perspektifinden, önemli bir yukarı doğru hareketin temeli yok;
Zhuo Chuang Information'da ham petrol analisti olan Zhu Guangming, ham petrol fiyatlarının temellere döneceğini ve piyasanın OPEC + derinleşen üretim kesintilerinin uygulanmasına odaklanacağını söyledi;
Üretim azaltımının derinleştirilmesi iyi uygulanırsa ham petrol piyasası önceki çalkantılı yükseliş modelini sürdürecek ve güçlü trend gelecekte normal petrol piyasası haline gelecektir (Securities Daily)
