Yerli yarı iletken ekipman şirketlerinin envanteri: Hangi şirketler Sci-tech Innovation Board'a girmek için en çok fırsata sahip
Kaynak: Çin Fortune Endüstriyel Araştırma Enstitüsü: Wangfang Lin
27 Mart'ta, Shanghai Securities Regulatory Bureau'nun resmi web sitesi, China Micro Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.'nin Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'nda listelenme kılavuzunu tamamladığını gösterdi. En zorlu üst düzey ekipman temsilcisi olarak, diğer hangi yarı iletken ekipman şirketlerinin Sci-Tech Innovation Board'a girme potansiyeli var?
Yarı iletken ekipman geliştirme teknolojisi zordur, eşik yüksek, yatırım büyük ve döngü uzun İç pazar talebi acil ve geniştir. Ülkemiz bu alanda zayıf bir temele sahiptir, yıllar içinde hükümet, sanayi, üniversite ve araştırmadaki tüm taraflar yakın çalışmış ve çok çalışmış, büyük ilerlemeler kaydedilmesine rağmen başkaları tarafından kısıtlanma durumu tamamen değişmemiştir. Sci-tech Innovation Board'un kurulmasının, yarı iletken ekipman endüstrisinin atılımlar gerçekleştirmesine yardımcı olması bekleniyor.
Bu makale belirli bir teknolojik temele sahip 19 yerli yarı iletken ekipman firmasını seçiyor.Teknolojik ilerleme ve potansiyel pazar büyüklüğünün iki boyutundan, gelecekte Bilim Teknolojileri İnovasyon Kurulu'na iniş potansiyellerini değerlendiriyorlar ve bunları meslektaşları ile paylaşıyorlar!
Başlıca yarı iletken ekipman şirketleri
Yarı iletken ekipman esas olarak çip üretiminin paketleme ve test bağlantılarında kullanılır. Çip üretiminde ağırlıklı olarak kullanılanlar arasında ışıkla oyma makinesi, dağlama makinesi, CVD, PVD, iyon implanter vb. Çip paketleme ve testte ağırlıklı olarak test makineleri, prob istasyonları, ayıklama makineleri vb. Kullanılır.
Bu makalede seçilen 19 şirket, çeşitli yarı iletken ekipman segmentlerini kapsıyor. Aşındırma makinesi, CVD, ön uç inceleme ve arka uç denetim olmak üzere dört alanda 4-6 firma ile litografi, PVD, iyon implantasyonu ve CMP ekipmanları alanında 1-3 firma bulunmaktadır.
19 şirket arasında en eski Zhongke Tailong 1992'de, en son Beijing Yuexin 2017'de ve şirketlerin yarısı (10) 2010 ile 2015 yılları arasında kuruldu. China Micro Semiconductors ve Shenyang Tuojing gibi bazı şirketler, Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'nda listelenen ilk şirketler grubu için şimdiden popüler adaylar. Jiangsu Leuven, Beijing Yuexin ve Oriental Jingyuan gibi bazı şirketler uzun süredir kurulmuyor ancak yatırım kurumlarının hedefi haline geldi.
Şekil 3. 19 büyük yarı iletken ekipman şirketinin kuruluş zamanı
Araştırma çerçevesi ve sonuçlar
Bu makale, 19 yarı iletken ekipman şirketini teknolojik ilerleme ve potansiyel pazar büyüklüğünün iki boyutundan değerlendiriyor. Teknolojik ilerleme, yarı iletken ekipman şirketlerinin gelişimi için temel itici güçtür ve potansiyel pazar ölçeği, şirketin gelişim alanını değerlendirir.
Teknolojik ilerleme, ekipman işletmelerinin gelişimi için temel itici güçtür. Teknolojik ilerlemenin analizi iki yönü ifade eder: sanayileşme seviyesi ve patent değeri değerlendirmesi.
Sanayileşme seviyesi, şirketin ürün uygulamasını ifade eder. Örneğin, ürünleri mantıksal yonga üretiminde kullanılan şirketler, ürünleri fotovoltaik imalatta kullanılanlara göre teknolojik olarak daha ileri düzeydedir. Ürünleri 14nm işleminde kullanılan şirketler, ürünleri 90nm işleminde kullanılanlara göre teknolojik olarak daha ileri düzeydedir. .
Şirketler arasında patentlerin göreli değerini ölçmek için, bir CIA (Kapsamlı Yenilik Yeteneği) indeksi oluşturduk.Yayınlanan patentlere dayanarak, potansiyel şirketler, patent sayısı, patent kalitesi, patent değeri ve Ar-Ge gücü açısından teknolojik olarak ilerlemiştir. Değerlendirme.
Şekil 5. Patent değeri CIA indeksi değerlendirme sistemi
Yarı iletken ekipman endüstrisinin pazar bölümleme ölçeği, bir işletmenin gelişme potansiyelini değerlendirmek için önemli bir göstergedir. Yarı iletken ekipman segmentinin pazar boyutunu değerlendirmek için aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya yöntemler kullanıyoruz. Aşağıdan yukarıya yöntemi, halihazırda açıklanan fab inşaat planı yatırımına dayalı olarak tahmin edilmektedir. Yukarıdan aşağıya yaklaşım, SEMI ve Gartner'ın endüstri ölçeğindeki tahminleri gibi endüstri birliklerini ifade eder.
Şekil 6. Çin'in segmentlere ayrılmış ekipman pazarı ölçeği ve 2020'deki büyük şirketler
Veri kaynağı: SEMI, Global Foundries, Gartner, kurumsal web sitesi, China Fortune Industry Research Institute
Teknolojinin ve pazarın iki boyutunu ve bilginin dört boyutunu birleştirerek, yukarıdaki 19 şirketi 5 seviyeye ayırdık. Aşağıdaki şekil teknolojik ilerlemenin sonuçlarını ve potansiyel pazar büyüklüğünü göstermektedir. Ayrıntılar için makalenin sonuna bakın. Beş yıldızlı şirketler arasında China Micro Semiconductors, China Electronics Technology Electronic Equipment ve Yitang Semiconductor bulunmaktadır.Bu şirketler teknolojik ilerleme açısından daha yüksek kaliteli patentler biriktirmiş ve ürünleri de iyi uygulanmıştır. 4 yıldızlı ve 3 yıldızlı şirketler, teknolojik gelişme veya pazar ölçeği açısından yıldız şirketlere göre nispeten daha zayıftır. Örneğin, Shanghai Microelectronics, litografi makinesi pazarı çok büyük olmasına rağmen, şirketin 90nm litografi makinesi, doğrulamaya rağmen henüz pazara girmedi. 2 yıldızlı ve 1 yıldızlı şirketler için pazar nispeten küçüktür. Leuven, Jiangsu ve Beijing Yuexin gibi bazı işletmeler kısa bir kuruluş süresine ancak ileri teknolojiye sahiptir ve işletmeler hızlı bir gelişme sürecindedir.
Yarı İletken Ekipman Endüstrisinin Gelişimi Üzerine Analiz
Yarı iletken ekipman ulusal bir stratejik temel endüstridir. Yarı iletken endüstrisi, bilgi teknolojisi endüstrisinin çekirdeğidir ve yarı iletken ekipman, yarı iletken endüstrisinde önemli bir bağlantıdır.Teçhizat teknolojisi ve endüstrisinin gelişimi, gelişmiş üretim ve paketleme ve test teknolojilerinde ustalaşmak ve kırmak için büyük önem taşır ve ulusal bir stratejik temel endüstridir.
Gelişmiş yarı iletken ekipmanın geliştirilmesi bağımsız yeniliğe dayanmalıdır. "Wassenaar Anlaşması", Çin'in gelişmiş yarı iletken ekipmanına bir ambargo uyguluyor. Anlaşma 1996 yılında Paris Koordinasyon Komitesi temelinde imzalandı (II. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'ni kısıtlamak için kuruldu) Şimdiye kadar, sözleşme tarafları 17 "Batum" ülkesi dahil 42 ülkeyi içeriyor. Anlaşma, bir sözleşme tarafının bu ürünleri üye olmayan bir ülkeye yarı iletken ekipman gibi dokuz kategoride, 45 kategoride hassas ürün veya teknolojide satmak istemesi durumunda, diğer sözleşme taraflarını bilgilendirmesi gerekir. Teorik olarak anlaşma, 42 sözleşme ülkesi dışında taraf olmayan tüm tarafları kısıtlamaktadır. Ama aslında, sözleşmeli devletler önemli teknoloji ihracatı kararlarında Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük ölçüde etkileniyorlar.Şu anda kısıtlamaların ana hedefleri arasında Çin, İran, Libya, Kuzey Kore ve diğer ülkeler yer alıyor.
Yarı iletken ekipmanın geliştirilmesi ulusal bir anahtar stratejidir. "Ulusal Orta ve Uzun Vadeli Bilim ve Teknoloji Geliştirme Planı Taslağı'nda (2006-2020)" yer alan 16 büyük ulusal bilim ve teknoloji projesinden ikisi, 02'si "Çok Büyük Ölçekli Entegre Devre Üretim Teknolojisi ve Tam Süreçler" olan yarı iletken endüstrisine adanmıştır. Yarı iletken ekipmanın araştırma ve geliştirmesini desteklemek için kullanılır. 2014 yılında Danıştay "Ulusal Entegre Devre Sanayi Geliştirme Teşvik Taslağı" nı yayımlayarak entegre devre sanayi yatırım fonu kurdu. Fonun ilk aşaması 650 milyar yerli ve milli, ikinci aşaması ise hala kaynak yaratıyor. 600 milyarı aşması ve ikinci aşaması artması bekleniyor. Yarı iletken ekipman ve malzemelere yatırım.
Yarı iletken ekipman endüstrisi için geniş pazar alanı
Kısa vadede, yeni fabrikalar ve eski üretim hatlarının amortismanı, yarı iletken ekipman için ana taleplerdir. Uzun vadede, yerli üretim ve paketleme ve test teknolojileri uzun zamandır yetişiyor ve bu teknolojilerin yükseltilmesi, ekipman pazarının uzun vadeli hızlı gelişimini garanti eden ekipman yükseltmelerini gerektiriyor.
Çok sayıda yeni fabrika, ekipman talebini artırdı. Yeni fabrikaya yapılan yatırımda, üretim ekipmanı yaklaşık% 65 ve paketleme ve test ekipmanı yaklaşık% 12'dir. SEMI tahminlerine göre, 2018'de Çin'in yarı iletken ekipman pazarının büyüklüğü, dünyanın ikinci en büyük ekipman pazarı haline gelmek üzere Tayvan'ı geçerek yaklaşık 12.82 milyar ABD dolarıydı. 2020'de 17.06 milyar ABD dolarına (11143 milyar yuan) çıkması ve yıllık bileşik büyüme oranının yaklaşık 15.4 olması bekleniyor %.
Veri kaynağı: China Fortune Industry Research Institute tarafından derlendi
Proses yükseltmeleri, ekipman pazarında uzun vadeli büyüme sağlamak için ekipman yükseltmelerini hızlandırır. Gofret döküm prosesi 28nm'den 7nm'ye yükseltildi ve ekipman masrafı iki katına çıktı. Şu anda, TSMC ve Samsung'un başını çektiği boyut küçültme rekabetinin 2023 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. 3nm sürecinden sonra, Intel'in temsil ettiği Chiplet teknolojisinin Moore Yasasına devam etmesi bekleniyor. Yerli üretim teknolojisindeki yakalama eğilimi uzun süre devam edecek ve yerli yarı iletken ekipman yükseltmeleri eşzamanlı olarak gelişecek.
Yarı iletken ekipman endüstrisinin düşük yerelleştirme oranı
Küresel pazar bir tekel modeli sergiliyor. Yarı iletken ekipman endüstrisinin yüksek eşiği, küresel ekipman pazarını oldukça yoğunlaştırdı ve ilk on satış şirketi yıl boyunca Amerikan, Japon ve Hollandalı şirketler tarafından tekelleştirildi. Pazarın nispeten geniş segmentinde, pazardaki en büyük üç şirket, litografi makineleri, dağlama makineleri, PVD, büyük ışın iyon implantları ve CMP ekipmanı açısından pazar payının% 90'ından fazlasını oluşturmaktadır. CVD, ön uç denetimi ve arka uç denetimi açısından ilk üç şirket pazarın% 70'inden fazlasını işgal ediyor.
Şekil 9. 2012-2017, küresel yarı iletken ekipman sektörü satışlarında ilk on şirket
Veri kaynağı: Wikipedia, Gartner, China Fortune Industry Research Institute
Şekil 10. 2012-2017, kategoriye göre ilk üç küresel yarı iletken ekipman satışı
Veri kaynağı: Gartner (2017), Kerei Semiconductor, Applied Materials, China Fortune Industry Research Institute
Çin'deki yarı iletken ekipmanın yerelleştirme oranı düşüktür. Yarı iletken ekipman esas olarak yonga üretiminde ve yonga paketleme ve testinde kullanılır. Üretim süreci, fotolitografi, metal ve bileşik film biriktirme ve dağlama, iyon implantasyonu, termal difüzyon, sıyırma ve temizleme ve gofret testini içerir. Talaş paketleme ve testi, esas olarak wafer kesme, talaş montajı, tel bağlama ve bitmiş ürün ölçümünü içerir. Çin'in yarı iletken ekipmanının genel yerelleştirme oranı yaklaşık% 10 iken, fotolitografi makineleri, iyon implantları ve ince film ekipmanı gibi gelişmiş proses odaklı yarı iletken ekipman daha da düşüktür.
Veri kaynağı: China Electronic Special Equipment Association, China Fortune Industry Research Institute
sonuç olarak
Yarı iletken ekipman, yarı iletken endüstrisinin temel halkasıdır ve eksiklikler arasında bir eksikliktir ve geliştirilmesi daha fazla dikkat ve destek gerektirir. Bilgi endüstrisinin temeli olarak yarı iletken endüstrisi zincirinde yonga tasarımı, yonga üretimi, yonga paketleme ve testi, temel malzemeler, EDA araçları ve bulut hizmetleri gibi bağlantılar da vardır. Bu alanların da dikkat ve desteğe ihtiyacı var. Bilim ve teknoloji inovasyon kurulunun bakış açısından, yeni düşünce kuruluşu da araştırma yapıyor ve ilgili sonuçlar gelecekte açıklanacak, bu yüzden bizi izlemeye devam edin!
Önerilen Kaynaklar
(EETOP genel hesabını takip edin, arka plana girin: yonga , Cipslerle ilgili 260 kuru ürün makalesini görüntüleyin)
