"Yatırım Bankacılığı Aristokratları" CICC, A hisselerinde listelenecek
Çin Fon Haberleri muhabiri Zhang Zilin
28 Şubat akşamı, kıdemli "yatırım bankası asilzadesi" CICC, A hisselerinin ihracı için başvurmayı planladığını ve Şangay Borsası'nda işlem görmeyi planladığını açıkladı, bu da "A + H" borsasında işlem gören aracı kurumun yakında bir genişlemeye başlayacağı anlamına geliyor.
CICC, bir hisse listesi için başvurmayı planlıyor
Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na 4 yıldan fazla bir süredir girdikten sonra, CICC A hisse listesi aramaya başladı.
28 Şubat akşamı CICC, A-hisse listeleme planını ortaya koyan bir dizi duyuru yayınladı. CICC, şirketin iş geliştirmesinin sermaye ihtiyacını karşılamak için şirketin A hisselerinin ihracı için başvurmayı ve Şangay Borsası'nda işlem görmeyi planladığını belirtti.
CICC, ilgili kararların 28 Şubat 2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alındığını, 2020 yılında ikinci olağanüstü genel kurul toplantısına, 2020 yılında ilk yurt içi hissedarlar toplantısına ve 2020 yılında ilk toplantısına sunulduğunu belirtti. H-hisse grubu hissedarlar toplantısı incelendi ve onaylandı. Listeleme yerindeki asgari ihraç oranı gibi yasal gerekliliklere tabi olarak, şirket halka açık olarak 459 milyon A hissesini (yani, A hisselerinin çıkarılmasından sonra toplam sermayenin% 9.50'sinden fazlasını) çıkarmamayı planlamaktadır. Şirket, ikramiye, sermaye yedeklerinin kapitalizasyonu vb. A hisselerinin ihraç edilmesinden önce gerçekleşirse, ihraçların sayısı buna göre ayarlanacaktır.
Açıklamaya göre, A-hisse ihracı tüm yeni hisselerin ihraç yöntemini benimsiyor Nihai fiili ihraç miktarı ve tahsis oranı CICC'nin sermaye gereksinimlerine, şirket ile düzenleyici arasındaki iletişim ve ihraç anındaki piyasa koşullarına göre belirlenecek.
Geçen yılın ilk üç çeyreğinde 3,139 milyar yuan net kar elde etti
Yıllık% 15,4 artış
Kamuya açık bilgilere göre CICC, 25 Haziran 1995'te, China Construction Bank, Morgan Stanley, China Investment and Finance Guarantee Co., Ltd., Singapore Government Investment Corporation ve Ming Li Group Holdings Co., Ltd. tarafından Pekin'de kurulan bir ortak girişim olarak kurulmuştur. 125 milyon ABD doları sermaye ile Çin'in ilk Çin-yabancı ortak girişim yatırım bankasıdır.Altın bir anahtarla büyüdüğü söylenebilir.
CICC, uzun süredir en büyük yerli yatırım bankalarından biri olarak çok önemli bir rol oynamıştır ve tamamladığı birçok sermaye piyasası projesi, sadece şirketin kendisinin kilometre taşı projeleri değil, aynı zamanda Çin'in yatırım sektörünün gelişiminde derin bir etkiye sahiptir. Çin'in büyük kamu iktisadi teşebbüsleri 1997 yılında uluslararası sermaye piyasasına girdiğinden beri, CICC, Çin telekomünikasyon Hong Kong, China Unicom, Sinopec, PetroChina, China Life, China Construction Bank, önde gelen Çin devlet kuruluşlarının denizaşırı ihraçlarında mutlak bir lider konum almıştır. Industrial and Commercial Bank of China ve China Merchants Bank gibi şirketlerin denizaşırı halka arz projeleri, telekomünikasyon, enerji, sigorta ve Galaxy gibi çeşitli sektörlerdeki liderleri kapsıyor.
Buna dayanarak, o dönemde CICC de bir "yatırım bankası aristokrat" olarak onurlandırıldı. Bununla birlikte, büyük yerli şirketlerin kotasyon kaynaklarının kademeli olarak azalmasıyla, bir zamanlar CICC'nin sonsuz ihtişamını yaratan "büyük sipariş modeli" yavaş yavaş toprağını kaybetti. 2008'den beri, aracılık işi yatırım bankacılığı işinin yerini aldı ve Çinli menkul kıymet firmaları için ana gelir kaynağı haline geldi. . Ancak, CICC bu fırsatı iyi değerlendiremedi ve şirketin geliri de bir dereceye kadar etkilendi.
CICC, 2015 yılında Hong Kong Borsasına başarıyla girdi, ancak Hong Kong'daki listesi sorunsuz değildi. Aslında, 2006 gibi erken bir tarihte, CICC Hong Kong'da halka açılmayı planladı, ancak plan Çinli ve yabancı hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca ertelendi. Temmuz 2014'te, CICC'nin IPO planını başlattığı haberi resmen açıklandı ve Hong Kong'da listeleme konumu seçildi. Ancak duyurudan kısa süre sonra CICC, yönetimde büyük bir değişikliğe yol açtı.
Performans açısından bakıldığında, CICC'nin listeleme sonrası geliri büyük ölçüde iyileştirildi. 2016'dan 2018'e kadar şirketin geliri ve net karı, menkul kıymetler endüstrisinde ilk 20'ye girdi. Bunlar arasında CICC, 2018'de 12.914 milyar yuan gelir elde ederek aracı kurumlar arasında 6., 2.313 milyar yuan net kar elde ederek 11. sırada yer aldı.
2019 yılında menkul kıymetler piyasası toparlandı, ticaret aktif hale geldi, tahvil piyasası istikrarlı bir şekilde büyüdü ve halka arz finansmanı önemli ölçüde arttı.Piyasadaki toparlanma ile menkul kıymet firmalarının performansı da iyi performans gösterdi. CICC tarafından açıklanan üçüncü çeyreğe bakıldığında, bu yılın ilk üç çeyreğinde CICC, bir önceki yılın sonuna göre% 13.8 artışla 11.194 milyar yuan gelir elde etti ve yıllık% 15.4 artışla 3.139 milyar yuan net kar elde etti.
Ana iş perspektifinden, geçen yılın ilk üç çeyreğinde, şirketin aracılık iş geliri 2,258 milyar yuan, yıllık% 7,71 artış, yatırım bankacılığı işi 2,007 milyar yuan net gelir, yıllık% 7,6 düşüş ve varlık yönetimi iş geliri 410 milyon yuan olarak gerçekleşti. % 1.5; Bununla birlikte, müşteri işlem ihtiyaçları nedeniyle geliştirilen tezgah üstü türevler işinin ölçeğindeki artış, şirketin öz sermaye yatırımından elde edilen net geliri% 45 artırarak 5.221 milyar yuan'a ulaştı.
Geçen yıldan bu yana, CICC'nin sık sık finansal teknolojiyi araştırdığını belirtmek gerekir. Aynı yılın Eylül ayında CICC, bir ortak girişim teknoloji şirketi kurmak için Tencent Digital (Shenzhen) Co., Ltd. ile bir hissedar anlaşması yaptığını duyurdu. Bunların arasında CICC% 51 ve Tencent Digital% 49 hisseye sahiptir. Ortak girişim teknolojisi şirketinin, varlık yönetimi alanında CICC'nin stratejik bir planı olduğu ve büyük potansiyele sahip dijital bir geleceği keşfetmek için Tencent ile birlikte çalışacağı anlaşılıyor. Bir ay sonra, 18 Ekim 2019'da China Investment Securities, resmi olarak "CICC Wealth" e yükseltilerek CICC'nin varlık yönetimi ve perakende aracılık işi için birleşik bir platform haline geldi. Marka entegrasyonundan sonra, CICC Wealth yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve araştırma kurumları ile olan bağlantısını güçlendirecek.
13. "A + H" aracı kurum olması bekleniyor
CICC, A-hisse pazarında başarılı bir şekilde listelenirse, 13. "A + H" aracı kurum olması beklenir.
6 Ekim 2011 tarihinde, CITIC Securities, Hong Kong Borsası'na başarıyla kote oldu ve başarıyla "A + H" elde etti. Takip eden 9 yıl içinde, 11 aracı kurum, "A + H" aracı kurumları olan Haitong Securities ekibine katıldı. Guotai Junan, GF Securities, Huatai Securities, China Galaxy, China Merchants Securities, Everbright Securities, Orient Securities, Centaline Securities, China Securities ve Shenwan Hongyuan Securities.
CICC, A hisse senedi listeleme başvurusuna yanıt olarak, mevcut Çin menkul kıymetler endüstrisinin çok yönlü tarihsel gelişim fırsatlarıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Çin ekonomisinin dönüşümü ve iyileştirilmesi ve finansal arz yönlü yapısal reformların kapsamlı bir şekilde derinleştirilmesiyle, sermaye piyasası finansal operasyonlarda kilit rolünü daha iyi oynayacaktır. Bu bağlamda, geleneksel menkul kıymetler işinin ölçeğinin istikrarlı bir şekilde büyümesi beklenirken, aynı zamanda bilim ve teknoloji inovasyon kurulu, türevler ve finansal teknoloji tarafından temsil edilen çok sayıda yükselen işletme ortaya çıkmaktadır.
CICC, 20 yılı aşkın bir süredir geliştirme sürecinde, iş yetenekleri, ağ düzeni ve marka etkisi açısından önemli rekabet avantajları oluşturmuştur. A hisselerinin ihracı ve kote edilmesi, şirketin sermayesini daha da genişletmesine, finansal gücünü güçlendirmesine ve şirketin gelişimini yeni bir aşamaya ve yeni bir yolculuğa teşvik etmesine yardımcı olacak, şirkete iş ölçeğini büyütmek, iş modelini yükseltmek ve dünya çapında bir yatırım bankasının gerçekleştirilmesini hızlandırmak için geniş alan sağlayacaktır. Stratejik hedef, reel ekonomiye daha iyi hizmet vermek, finansal riskleri önlemek ve Şangay'ın uluslararası bir finans merkezi olarak inşası, finansal açılımın genişletilmesi ve yabancı sermayenin aktif olarak tanıtılması gibi büyük ulusal stratejik planların uygulanması için daha güçlü destek sağlamaktır.
30 Haziran 2019 itibarıyla, CICCnin net sermayesi 25.779 milyar yuan olup, borsada işlem gören menkul kıymetler firmaları arasında 15. sırada yer almıştır.
Editör: Kaptan
