İnternet Sigortası: Refah çok büyük kayıpları karşılayamaz
Dört internet sigorta şirketi için "sigorta + teknoloji" ortak tema, "büyük sağlık + kapsayıcı finansman + otomobil sigorta ekosistemi" ana iş yönü, "platform drenaj maliyetleri + büyük teknoloji yatırımı + düşük yatırım geliri" "Oran" genellikle kayıpların ana nedenidir.
Sigorta arenasında yeni çıkış yapan profesyonel bir internet sigorta şirketi, Kunlun okulunun canlılığına, Shaolin'in erkekliğine sahip değildir ve daha çok hünerli bir Wing Chun gibidir. Büyükleri küçük, sakar ve hızlıca yavaşça yenmeye alışmıştır. Kırılmadan daha hızlı olan "hafif", varlık-ışık işlemine, "hızlı" ise deneme ve yanılmanın hızlı yinelemesine atıfta bulunur.
Yeni bir tür olarak, bir İnternet sigorta şirketinin lisansı, İnternet ve sigortanın ikili genlerine sahiptir ve doğal olarak benzersiz bir rekabet avantajına sahiptir. Matthew etkisinin vurgulandığı emlak sigortası pazarında, prim geliri hala hızlı bir büyüme kaydetti ve pazar payı her geçen yıl arttı: 2017'de İnternet sigorta şirketi prim geliri% 111 artışla 4,38 milyardan 9,25 milyara yükseldi; 2018'in ilk çeyreğinde İnternet Sigorta şirketinin prim geliri, yıllık% 89 artışla 3.17 milyar yuan'a ulaştı. Bunlar arasında ZhongAn Insurance ve Anxin Insurance'ın büyüme oranları% 100'ü aştı; İnternet sigorta şirketlerinin pazar payı 2016'da% 0,5, 2017'de% 0,9 ve 2018'in ilk çeyreğinde% 1'i aştı.
Bununla birlikte, primlerdeki hızlı artış, mali tablolardaki büyük zararların utancını pek gizleyemez. Kâr açısından, 2017'de net kârın en altında olan 10 emlak sigortası şirketi arasında, İnternet sigorta şirketleri üç koltuk işgal etti.ZongAn Insurance, Anxin Insurance ve Taikang Online sırasıyla 996 milyon yuan, 299 milyon yuan ve 194 milyon yuan kaybetti. Bir Emlak ve Kaza Sigortası, 7.11 milyonluk cüzi bir net kar elde etti.
Bazı insanlar İnternet sigorta şirketlerini sahte, canlı bir hikaye anlatımı olmakla eleştirdi, ancak her yere saldırıyorlar ve çoklu hatların geliştirilmesi için başka bir zamir "belirsiz iş modeli ".Aynı zamanda, İnternet alanındaki özel teknik engeller geçici olarak değişti. Oluşması zor ... İnternet sigorta şirketlerinin acımasız büyümesi için bu zorluklar bir süre daha devam edebilir.
ZhongAn Insurance: tam ölçekli bir saldırıdan sonra büyük kayıplar
Dört internet sigorta şirketi arasında, ilk kurulan şirket olan ZhongAn, şüphesiz en çok hikayeye sahip olan ve en uzağa giden, internet sigorta şirketlerinin gelişimi için bir model haline gelmiştir.
Eylül 2017'de, yalnızca dört yıl önce kurulan ZhongAn, Hong Kong Borsası'na kote edildi ve 130 milyar HK $ 'a varan piyasa değeriyle Çin sigorta endüstrisindeki en hızlı listeleme rekorunu kırdı. Kaldıraçtan yararlanmak için hale ve değerlemeyi kullanır ve sürekli sermaye yatırımını çeker. Bununla birlikte, yüksek fiyatlarla getirilen sermaye, kaçınılmaz olarak kâr hırsı getirecek ve bu da şüphesiz şirketin operasyonlarına daha fazla baskı getirecek ve hatta şirketin Geliştirme yolu. ZhongAn halka açıldığında 1 milyar yuan büyük bir kayıp yaşadı ve şu anki piyasa değeri 73.5 milyar yuan'ın altında .. İnsanlar yardım edemez ama gelecekteki gelişimi için endişelenirler.
En başından beri ZhongAn, potansiyel iş fırsatlarından vazgeçmeden çok yönlü bir şekilde saldırmayı seçti ve dokuz iş bölümü kurdu: Ali İşletme Bölümü, Tencent İşletme Bölümü, Hava Yolculuğu ve Ticari Sigorta, Tüketici Finansmanı ve Finans Kurumu İşletme Bölümü , 3C ve dijital iş birimi, otomobil sigortası, sağlık sigortası ve yatırım sigortası.
O zamandan beri İnternet ekolojisi kavramı yaygınlaştı ve ZhongAn Insuranceın beş ekosistemi de şekil-yaşam tüketim ekolojisi, havacılık seyahat ekolojisi, sağlık ekolojisi, tüketici finansmanı ekolojisi ve otomobil ekolojisi aldı. Hâlâ çiçek açmış durumdalar, ancak iş yapısı sessizce değişti.
Geçmişe çok şey katan tüketim ekolojisi (esas olarak iade navlun sigortası vb. Dahil) ve havacılık yolculuğu ekolojisi (çoğunlukla havacılık kazaları, uçuş gecikme sigortası vb. Dahil) düşmekte; aynı zamanda tüketici finansmanı, sağlık ve otomobiller popüler hale gelmiştir. An Onlineın en önemli gelir kaynağı. 2016 yılında, bu üç ekosistemin geliri toplam prim gelirinin% 16,4'ünü oluşturuyordu. 2017'de ZhongAn Onlineın prim gelir yapısındaki otomobil, sağlık ve tüketici finansmanı oranı sırasıyla% 1,3 ve% 20,2'ye ulaştı. % 17,4, üçünün toplamı ise% 40'a yakındır.
Bununla birlikte, tam ölçekli bir saldırı başlatan ZhongAn Insurance, hala birçok belirsizlikle karşı karşıyadır. Ortaya çıkan üç ekosistemini örnek olarak alın:
Tüketici finansmanı: ZhongAnın garanti sigortası ve kredi sigortası, küçük ve orta ölçekli finansal kurumları ve çok varlıklı platformları birbirine bağladı. 2017'de, prim geliri 1.35 milyar yuan, prim büyüme oranı% 117 idi ve yüklenim zararı 300 milyon yuan'a ulaştı. Tazminat o yıl görece küçük olsa da, bu uzun vadeli iş için hala daha büyük bir belirsizlik var ve bu da son derece yüksek ön uç risk kontrol yetenekleri ve arka uç kurtarma yetenekleri gerektiriyor.
Otomobil sigortası: ZhongAn, sigorta otomobil sigortası başlatmak için Ping An Property & Casualty ile işbirliği yaptı.Şirketin otomobil sigortası işletme primleri 2016'da 3,7 milyondan 2017'de 78,9 milyona çıktı, ancak bunu izleyen yüksek kayıplar göz ardı edilemez.
Sağlık ekolojisi alanı: 2017'de ZhongAn Sağlık Sigortası'nın prim geliri 940 milyon yuan, tazminat gideri sadece 190 milyon yuan idi ve sigorta kaybı 87 milyon yuan'a ulaştı.Yüksek kapsamlı maliyet oranının nasıl kontrol edileceği, çözülmesi gereken acil bir sorun haline geldi.
2016'da ZhongAn Insurance, başka bir silah daha sundu: Teknolojiye dayalı olarak çeşitlendirilmiş gelişim yolunu açma çabasıyla, tamamen sahip olunan bir yan kuruluş olan ZhongAn Technology'nin kurulması. Bilimsel ve teknolojik yeteneklerin geliştirilmesi sadece kendisine hizmet etmekle ve operasyonel verimliliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda şirkete bir kar akışı sağlamak için bunu ihraç eder. Bilim ve teknolojiye giden bu yol mükemmel görünüyor, ancak iki engel var:
Biri şiddetli rekabet. Ant Financial ve Ping An, her ikisi de sigorta teknolojisi alanına odaklanıyor ve şimdiden geliştiler; PICC ve CPIC gibi büyük şirketler de dijital dönüşüme giden yolu açmak için kendi güçlerine güveniyorlar. Teknolojik gizem perdesini, tarif edilemeyen engelleri ve sürdürülebilir karlılığı ortadan kaldırın.
İkincisi, giriş ve çıkış arasındaki zaman farkıdır. ZhongAn'ın mevcut utanç kaynağı, yüksek değerleme ve düşük performans arasındaki boşlukta yatıyor.Zaman ikisine uyabilir, ancak temel, net bir iş modeli bulmaktır.
ZhongAn Insurance, 2017 sonu itibarıyla 432 milyon müşteriye çevrimiçi olarak hizmet vermiştir. Bu doğrudan müşteriye yönelik veri varlıkları, ZhongAnın değerli kaynaklarıdır ve sürekli gelişimin temelidir. Bu müşteri tabanıyla ZhongAn, 100 milyar yuan değerine geri dönebilir mi? İş modelinin atılımına ve teknoloji patlamasına bağlıdır.
Taikang Online: Yeşim taşının doğumundan sonraki zorluklar
Taikang Insurance Group'un "pro oğlu" olarak Taikang Online "yeşimle doğmuş" olarak tanımlanabilir ve grubun net ve sağlam bir konumu vardır: Taikang'ın grup yapısına ve "sigorta, varlık yönetimi, tıbbi bakım" iş düzenine güvenerek, Grubun sigorta kaynaklarının İnternet portalı olan Taikang Online, müşteri kazanımından tüm zincire değer dönüşümünü gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Ancak, Taikang Online için yukarıdaki konumlandırmayı elde etmek kolay bir iş değildir. Son analizde, müşteri kazanımı açısından, grup içindeki müşteri kaynağına dokunmanın yanı sıra, Taikang Online, dışarıya doğru genişlerken trafiği bağlamak için üçüncü taraf platformlarının eski rutinini hala atlayamıyor.
Taikang Online, Taikang Hayat Sigortasından doğdu ve bu da mülk sigortası genlerinin doğal olarak eksikliğine neden oldu. Kamuya açıklanmış sekiz yöneticiden sadece birinin emlak sigortası sektöründe deneyimi vardı. Bu nedenle, şirket kısa vadeli hayat sigortasına odaklandı. 2017 yılında, şirketin kısa vadeli hayat sigortası prim geliri% 78'e kadar çıkmıştır.
Bunlar arasında, kısa vadeli kaza sigortası Taikang Online'ın en büyük sigorta türüdür, ancak bu tür ürünlerin satış kanalları genellikle seyahat web siteleri tarafından tekelleştirildiği için işlem ücreti oranı yüksektir ve kayıplar norm haline gelmiştir. İşbirliği yaptığı internet platformu açısından, şirketin Ctrip ve Tuniu gibi büyük trafik kazası sigorta platformlarıyla olan sözleşmelerinin süresi dolmuş ve yalnızca Fliggy Travel ile olan sözleşmesi hala geçerlidir.
Kısa vadeli sağlık sigortası da Taikang Online'ın önemli bir ürünüdür Son zamanlarda, en ünlüsü olan Dangruqi ve Tencent, bir zamanlar sıcak bir ürün haline gelen "mikro-sağlık sigortası" sağlık sigortasını ortaklaşa başlattı.
Ancak, hem kaza sigortası hem de sağlık sigortası, sonunda kaybın kaderinden kaçamadı. 2017 yılında, Taikang Onlineın kaza sigortası prim geliri, yıllık bazda ikiye katlanarak 957 milyon yuan idi; sağlık sigortası prim geliri 332 milyon yuan idi ve prim büyüme oranı geçen yıla göre 12 katıydı. Bunların arasında, kaza sigortası yüklenim kayıpları 429 milyon yuan ve sağlık sigortası yüklenim kayıpları 82 milyon yuan idi.
Büyük bir acente ekibine sahip hayat sigortası şirketleri için, çapraz satış otomobil sigortası mantıklı bir konudur ve müşteri ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda acente verimliliğini de artırabilir. Taikang Online bunu açıkça anlıyor ve otomobil sigortası işini önemli geliştirme noktalarından biri olarak hızla devreye alıyor. Kısa bir süre önce, Taikang Online'dan sorumlu ilgili kişi, medya ile yaptığı bir röportajda, Taikang Online'ın hizmete odaklanacağını, otomobil sigortası işine, büyük sağlık işine ve İnternet sigortasının kullanıcı deneyimini daha da pekiştirmek için teknik hizmetlere odaklanacağını açıkladı. Bununla birlikte, hayat sigortası acentelerinin, otomobil sigortası gibi merkezi olmayan işletmeleri müşterilere doğrudan satmanın en kolay yolu olduğunu, ancak çevrimdışı hizmetlerin dezavantajlarının bir gecede telafi edilemeyeceğini belirtmek gerekir.
Kuruluşunun başındaki patlayıcı büyümenin ardından, Taikang Online yavaş yavaş zayıfladı. Ocak-Nisan 2018 arasında Taikang Online, dört İnternet sigorta şirketi arasında en düşük büyüme oranı olan% 17'lik bir büyüme oranı olan 496 milyon yuan prim geliri elde etti.
Yi'an Sigorta: Henüz sürdürülebilir kârlılık yoluna girmedi
Yi'an Insurance, Yarının kanıyla doğduğu andan itibaren büyük ilgi gördü, ancak Yarın için sürekli varlık satışı söylentilerinin olduğu bir zamanda, gelecekteki kaderi belirsizlikle dolu görünüyor.
Yi'an Insurance'ın iş yapısındaki değişikliklere baktığımızda pragmatizm dolu, tabii ki bu onun küçük işletme ölçeği ve geri dönebilme yeteneği ile ilgili. 2016 yılında şirketin ilk beş işi kaza sigortası, garanti sigortası, ev ve mülk sigortası ve kargo sigortasıdır. Bunların arasında% 80'den fazlasını kaza sigortası oluştururken, 2017 yılında 3.35 prim geliri elde eden en büyük sigorta türü sağlık sigortası olmuştur. 100 milyon yuan, iş% 40'ı oluşturuyordu. Aynı zamanda, 2017 yılında dört kat prim gelirinin öncülüğünde, ilk beş sigorta türünün yüklenim zararları yalnızca 36 milyon artarken, sorumluluk sigortası kayıpları önemli ölçüde azaltmış ve garantili sigorta 14 milyonluk önemli bir yüklenim karı elde etmiştir.
Yi'an Insurance'ın yatırım yeteneği de dördü arasında dikkat çekicidir. 2017'de ZhongAn Onlineın toplam varlıkları 130 milyon yuan yatırım geliri ile 19.65 milyar yuan; Taikang Onlineın toplam varlıkları 3.07 milyar yuan, yatırım geliri 40 milyon yuan; Anxin Insuranceın toplam varlıkları 1.51 milyar yuan ve 24 milyon yuan yatırım geliri ve Yian Toplam sigorta varlıkları 1.486 milyar yuan ve yatırım geliri 110 milyon yuan, neredeyse Zhongan ile aynı.
Yüksek yatırım geliri ile desteklenen Yi'an Insurance, dört internet şirketi arasında 2017'de karlılık sağlayan tek şirket oldu. Bununla birlikte, mevcut karlılığın büyük ölçüde hükümetin desteğine bağlı olduğu unutulmamalıdır ki bu, Yi'an'ın sürekli ve istikrarlı karlılık yoluna girdiği anlamına gelmez. 2016 yılında, şirketin toplam karı 1.95 milyon yuan ve net karı 1.57 milyon yuan idi; bunun 30 milyon yuan'ı hükümetten alındı; şirketin 2017'deki toplam karı 450.000 yuan ve gelir vergisi gideri -6.66 milyon yuan idi. On bin yuan net kar.
Gurur duyacağınız engeller oluşturun
Dört İnternet sigorta şirketinin hayatta kalma durumuna baktığımızda birçok benzer rutin görebiliriz:
İş yapısı açısından bakıldığında, kaza sigortası, sağlık sigortası ve garanti sigortası mevcut internet sigorta şirketlerinin ana sigorta türleri haline gelmiştir, ancak bu üç sigorta türünü iyi yönetmek için birçok zorluğun olduğu söylenebilir: kaza sigortası büyük ölçüde aracı kanallara bağımlıdır ve kanal drenaj maliyetlerine yol açar. Kalan yüksek; sağlık sigortası maliyetlerinin kontrol edilmesi zordur ve kayıplar endüstride normdur ve daha karmaşık risk kontrol teknolojisi ve geleneksel sigorta ürünlerinden temel farklılıkları nedeniyle garanti sigortası, sonraki riskler için daha büyük potansiyele sahiptir.
Makro açıdan bakıldığında, dört İnternet sigorta şirketi için "sigorta + teknoloji" ortak tema, "büyük sağlık + kapsayıcı finansman + otomobil sigortası ekosistemi" ana iş yönü ve "platform drenaj maliyetleri + Teknolojiye büyük yatırım + düşük yatırım getirisi oranı "genellikle kayıpların ana nedenidir ...
Benzer rutinler altında, hem dahili ezilme hem de harici şoklar kaçınılmazdır.Eğer ortaya çıkan internet sigortası grubu gurur ve sigortalı olmak istiyorsa, özel iş modeli engellerinin inşasını ve sigorta teknolojisinin patlamasını dört gözle beklemesi gerekir.
Kenar çubuğu: Sektörde kaybedenler
Son yıllarda internet sigortası alanında birçok başarısız proje olmuştur, bu projelerin çoğu yaygın olarak bilinmemekle birlikte, başarısızlıkların nedenleri üzerinde düşünmeye değer.
Karınca araba sigortası: Ant Auto Insurance, otomotiv satış sonrası hizmet sağlayıcısı Che Ant tarafından başlatılan (Ant Financial ile ilgili olmayan) bir işletmedir.Kullanıcılar, otomobil sigortası hesaplamaları, otomobil sigortası aramaları ve modern ofisler için kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için APP üzerinden çevrimiçi olarak otomobil sigortası satın alabilirler. Bununla birlikte, Che Ant sonunda orijinal otomobil sigortası işini satacak. CEO'sunun açıklamasında, Che Ant çalışanları kişisel kazanç için sigorta taleplerinin miktarını özel olarak artırdı ve yolsuzluk büyük bir sorun haline geldi. Otomobil sigortası işinin kendi perspektifinden, satış senaryolarının eksikliği vardır.Kullanıcı sigortası sona ermediğinde, karınca otomobil sigortasını seçmeye yönelik öznel istek düşüktür ve pazarı yalnızca insanlar genişletebilir, bu da otomobil sigortası işinin başarısızlığının ana nedeni haline gelir.
Aşk Dişi Projesi: Bu, HMO modeli ile inşa edilmiş sigorta benzeri bir dental platformdur.Özel yöntem, kullanıcıların bir seferde belirli bir ücret ödeyerek diş dostu plana üye olabilmeleri ve bir sonraki yıl ilgili hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilmeleri ve belirli bir kümülatif miktar alabilmeleridir. Garanti parası. Ai Te, Eylül 2016'da WeChat resmi hesabı üzerinden bir fesih bildirimi yayınlamayı planlıyor. Başarısızlığın nedenleri incelendiğinde, çoğunlukla düzenleyici politikaların sıkılaştırılmasıyla ilgili olduğuna inanılıyor.Ayrıca, 2016 yılında sermayenin soğuk kışının da sermaye zincirinde zorluklara yol açtığı, modelin kendisine gelince, düşük kullanıcı ödeme istekliliği ve platform karlılığında güçlük gibi sorunlarla da karşı karşıya.
Gelecekte karşılıklı yardım: Bir ağ karşılıklı yardım platformu, kullanıcılar karşılıklı yardım topluluğunun üyeleri olmak için 8 yuan yatırım yapabilirler.Diğer üyeler karşılıklı yardım taleplerini başlatırsa, tüm üyeler maliyeti paylaşacaktır. 180 günlük gözlem süresinden sonra, bir üye kanser hastasıysa, karşılıklı yardım için başvurabilirler. Hasta üyeler karşılıklı yardımın türüne, yaşına, vakalarına ve diğer faktörlere bağlı olarak 50.000 ila 350.000 arasında değişen karşılıklı yardım fonu alabilirler. Temmuz 2016'da Gelecek Karşılıklı Yardımlaşma, katılımcı sayısının beklentileri karşılamaması nedeniyle projeyi durdurduğunu belirten bir duyuru yayınladı. Ağ karşılıklı yardım platformları söz konusu olduğunda, denetim bir nedendir.Fon havuzu yönetimi ve kullanıcı güveninde de birçok sorun vardır.
İlginç keşif: FunTanbao, acentelere işlerinde yardımcı olmak için profesyonel eğitim, sigorta ürünleri, araç yardımı ve diğer işlevlerin yanı sıra "pazarlama ipuçları" sağlayan acenteler için bir araçtır. Platform milyonlarca melek finansmanı almış, ancak sonunda faaliyetlerini durdurdu. Aslında, otomobil sigortası gibi, acenteler de İnternet sigortası girişimciliği için her zaman popüler bir yön olmuştur, ancak birçok ölü proje de vardır. Bu alanda çok fazla rakip var ve homojenlik olgusu çok ciddidir, eğer ajanın temel acı noktalarına dokunulamazsa, idare edilmesi çok zor olacaktır.
Metin / Yeniden Adlandırma Kaynağı: China Insurer Magazine
