Pinduoduo prospektüsünü güncelliyor: Tencent, stoklarını 250 milyon ABD doları, stok kodu PDD'si artırmayı planlıyor
[TechWeb raporu] Bu sabah erken saatlerde 17 Temmuz'da yayınlanan haberde Pinduoduo, daha önce sunulan prospektüsü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) güncelledi. İzahnameye göre, şirket 85.600.000 Amerikan Depo Hissesi (ADS) hisse başına 16 ila 19 ABD Doları arasında bir fiyatla ihraç edecek ve teklif edilen maksimum finansman 1.87 milyar ABD Doları olacak. Tencent ve Sequoia Capital, bu halka arz turunda varlıklarını 250 milyon ABD doları artırmayı planlıyor.
Güncellenen prospektüs, şirketin mevcut işini geliştirmek ve genişletmek için toplanan fonların% 40'ını kullanmayı planladığını,% 40'ının teknoloji araştırma ve geliştirme için kullanılacağını ve kalan fonların günlük şirket operasyonları ve potansiyel yatırım projeleri için kullanılacağını açıkladı.
Pek çok teknoloji şirketine benzer şekilde, Pinduoduo da "farklı haklara sahip aynı hisse" AB hisse yapısını uygulayacak, yani A sınıfı hisselerin oylama gücü 1: 1, B sınıfı hisselerin oylama gücü 1:10 ve B hisseleri otomatik olarak satılacak. A Sınıfı hisse senetlerine dönüştürüldü. Bu iki kademeli sermaye yapısı, Google ve Facebook gibi şirketler tarafından da benimsenmiştir.
Halka arzın bu turundan sonra kurucu, başkan ve CEO Huang Zheng'in% 46.8 hisseye ve% 89.8 oy haklarına sahip olması bekleniyor.Tencent% 17.0 hisseye ve% 3.3 oy hakkına sahip olacak; Gao Rong ise % 1,8 oy hakkı ile% 9,3; Sequoia'nın hissedarlık oranı% 1,3 oy hakkı ile% 6,8'dir.
Mart 2018'de Pinduoduo, yaklaşık 12,5 milyar ABD doları değerleme ile halka açılmadan önce son finansman turunu tamamladı. Bu tur, 19 dolara kadar olan bir fazla ihraç esasına göre hesaplanırsa, listeden sonraki piyasa değeri 24 milyar doları aşacaktır.
İzahnameye göre, 30 Haziran 2018'de sona eren 12 ayda, Pinduoduonun GMV'si 262.1 milyar yuan'a, aktif alıcıların sayısı 344 milyona ve aktif alıcıların ortalama tüketimi 674 yuan'dan 763 yuan'a yükseldi. Mevcut çeyrekte, Pinduoduo'nun aylık ortalama aktif kullanıcısı ilk çeyreğe göre% 17 artışla 195 milyona ulaştı.
Pinduoduo, Nasdaq Global Select bölümünde listelenmek için başvurmayı planlıyor, kod: PDD. Pinduoduo'nun halka arz sigortacıları Goldman Sachs, Credit Suisse, CICC ve Huaxing Capital'dir ve mütevelli bankası Deutsche Bank'tır.
- SON -
Önceki harika makalelerin gözden geçirilmesi:
