800 milyar varlık Shanghai Rural Commercial Bank bir A-hisse listeleme başvurusu yaptı ve listelemeden önce hisse senedi yapısı sorunları ile karşılaştı
China Fund News muhabiri Meng Liang
Shanghai Rural Commercial Bank'ın listeleme başvurusu bir adım daha ileri gitti. 5 Temmuz'da Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Şangay Kırsal Ticaret Bankası'nın izahnamesini açıkladı. Shanghai Rural Commercial Bank, 25 Haziran'da A hissesi halka arz için Şangay Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Bürosundan onay aldı.
Tüm A hisseli fon yaratma, sermayeyi tamamlamak için kullanılır
Shanghai Rural Commercial Bank 25 Ağustos 2005 tarihinde kurulmuştur. Şanghay'da bulunan ve 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Şanghay Devlet Varlıkları Holding, ANZ Banking ve Şangay Kırsal Kredi Kooperatifleri ile birlikte bir kurumsal bankadır. Anonim ticari banka. İzahname, 2018 sonu itibariyle Shanghai Rural Commercial Bank'ın çalışan sayısının 7,197 olduğunu açıkladı.
Tek olarak Tek tek Jia Rural Commercial Bank ve Shanghai Rural Commercial Bank, uzun süredir listeleme planı için hazırlanıyor. 2016'da formüle edilen "2017-2019 Kalkınma Planı" nın başlarında, 2018, "listelemenin önemli ölçüde başlatılması için kritik yıl" olarak belirlendi. Bu yılın başında, "Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd.'nin A-Hisse Listelemesinden Sonra Üç Yıllık Hissedar Temettü Getiri Planı Oluşturulması Önerisi" gibi bir dizi öneride de görüşüldü.
Kamuya açık bilgiler, Şangay Kırsal Ticaret Bankası'nın başvurudan onaylanana kadar yalnızca bir buçuk yıl sürdüğünü gösteriyor. Aralık 2018'de, Shanghai Rural Commercial Bank, Şangay Menkul Kıymetler Düzenleme Bürosu'na bir danışmanlık başvurusunda bulundu. 5 Haziran 2019'da, Şangay Menkul Kıymetler Düzenleme Bürosu, Haitong Menkul Kıymetler ve Guotai Junan'ın Şangay Kırsal Ticaret Bankası ile ilgili danışmanlık özet raporuna ilişkin kamuya açık bir duyuru yayınladı. Yirmi gün sonra, Şangay Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Bürosu, 25 Haziran'da A hisselerinin ilk halka arzını (IPO) ve Shanghai Rural Commercial Bank'ın listelenmesini onayladı ve ihraç büyüklüğü 2.893 milyar hisseyi aşmayacaktır.
Son üç yılda, Shanghai Rural Commercial Bank'ın iş ölçeği hızla genişledi.İzahnamede açıklanan ana finansal veriler, 2018 sonu itibarıyla, Shanghai Rural Commercial Bank'ın varlıklarının,% 3,8'lik bir artışla 31,6 milyar yuan artışla 833,7 milyar yuan'a ulaştığını gösteriyor. 2016'dan 2018'e kadar, mevduatlar 553,7 milyar yuan, 609,1 milyar yuan mevduatı ile her yıl artmıştır. 64 4,9 milyar yuan. 2016-2018 net karı sırasıyla 5.976 milyar yuan, 6.663 milyar yuan ve 7.125 milyar yuan idi. 2017'deki net kar büyüme oranı% 11.5 artışla çift haneyi aştı.
Bununla birlikte, net kar hızla artarken, bankanın operasyonel nakit akışı keskin bir düşüş gösterdi ve hatta negatife döndü. İzahname verileri, 2016'dan 2018'e kadar Şangay Kırsal Ticaret Bankası'nın nakit akışının sırasıyla 53.974 milyar yuan, 2.323 milyar yuan ve -5.293 milyar yuan olduğunu gösteriyor. Net çıkış genişlemeye devam etti ve son iki yıldaki kümülatif net çıkış 7.616 milyara ulaştı.
Listeden toplanan fonların kullanımıyla ilgili olarak, Shanghai Rural Commercial Bank, tüm fonların sermayeyi tamamlamak için kullanılacağını belirtti. Shanghai Rural Commercial Bank'ın prospektüsünün risk ifşa bölümü, sermaye yeterliliği riski konusunu da açıklamaktadır. Sermaye yeterlilik oranı, bankaların ve diğer finansal kuruluşların normal işleyişini ve gelişimini sağlamak için gerekli olan sermaye oranıdır ve bankanın nihai borç ödeme gücünü temsil eder. 2016, 2017 ve 2018 sonu itibarıyla Şangay Rural Commercial Bank'ın sermaye yeterlilik oranları sırasıyla% 12,39,% 14,27 ve% 15,86'dır.Şangay Rural Commercial Bank, "toplanan fonlar geldikten sonra, tüm seviyelerde sermaye yeterlilik oranlarının daha da iyileştirileceğini" belirtti.
Hisse senedi sorunlarının listelemeden önce çözülmesi gerekiyor
Şangay Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Bürosu'nun onay gerekliliklerine göre, A hisselerinin kote edilmek üzere resmi olarak ihraç edilmesinden önce, Shanghai Rural Commercial Bank, ilgili hisse senedi sorunlarının düzeltmesini tamamlamalı ve banka dışı tek bir hissedar ile ilişkili tarafların hissedarlık oranını% 10'a düşürmelidir ( )devamındaki.
Mart 2014'te, Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu, kırsal ticari bankaların hissedarlık oranını açıkça tanımlayan "Kırsal Küçük ve Orta Ölçekli Finansal Kurumlar için İdari Lisanslama Konularının Uygulanmasına İlişkin Önlemler" yayınladı. Tek bir yerli finansal olmayan kuruluşun ve ilgili taraflarının toplam yatırım payı oranı kırsal ticari bankayı aşmayacaktır. Toplam sermayenin% 10'u.
İzahnameye göre, Shanghai Rural Commercial Bank'ın en büyük altı hissedarı, Shanghai State-Ownets Operation Co., Ltd. (% 9.22 hisseyle), China Ocean Shipping Group Co., Ltd. (% 9.22 hisseyle) ve Baoshan Iron and Steel Co., Ltd.'dir (% 9.22 hisse ile). ), China Pacific Life Insurance Co., Ltd. (holding hisseleri 6.4 % 5), Shanghai International Group Co., Ltd. (% 5.55 hisseye sahip), Shanghai Guosheng Group Assets Co., Ltd. (% 5.46 hisseye sahip).
Şanghay Devleti'nin sahip olduğu Assets Management Co., Ltd. ve Shanghai International Group Asset Management Co., Ltd., Shanghai International Group Co., Ltd.'nin tamamına sahip olduğu yan kuruluşlardır. Shanghai International Group Co., Ltd. ve ilişkili tarafların ve birlikte hareket eden kişilerin birleşik hissedarlık oranı% 10'u aştı. Şangay Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Bürosunun onay belgesine göre, Şangay Kırsal Ticaret Bankası resmi listelemeden önce düzeltme çalışmalarını tamamlamadıysa, 25 Haziran'daki onay geçersiz olacaktır.
380 milyon yuan ödenmeyen varlık paketlerini transfer etmeyi planlıyoruz
İzahnameye göre, 2016'dan 2018'in sonuna kadar, Shanghai Rural Commercial Bank, tahakkuk etmeyen kredileri silme yoluyla elden çıkardı 2 6.4 700 milyon yuan ve 221 milyon yuan takipteki krediler, borç transferi yoluyla elden çıkarıldı.
2 Temmuz'da, Şangay Birleşik Varlıklar ve Hisse Senedi Borsası (bundan böyle "Şangay Menkul Kıymetler Borsası" olarak anılacaktır), alacaklının Shanghai Rural Commercial Bank Minhang Şubesi tarafından tutulan 51 sorunlu varlık paketinin hak transferi bilgilerini listeledi. Şangay Menkul Kıymetler Borsası tarafından açıklanan transfer bilgileri, 2 Temmuz 2018 itibarıyla 51 takipteki varlık paketinin 298 milyon yuan anapara bakiyesine ve 82 milyon yuan faizine sahip olduğunu ve toplam 380 milyon yuan olduğunu gösteriyor.
Şangay Kırsal Ticaret Bankası'nın hedef için minimum bir başlangıç fiyatı belirlediğini belirtmekte fayda var, bu sadece 12 milyon yuan, bu da hedefin% 0.3 indirim olduğu anlamına geliyor. Ancak Şanghay Kırsal Ticaret Bankası, projenin rezerv rezerv fiyatı belirlediğini, devralan kişinin teklif fiyatının rezerv fiyatına ulaşmaması durumunda devir koşullarının karşılanmayacağını bildirdi.
Shanghai Rural Commercial Bank, duyuruda, durum tespiti süresinin proje duyuru dönemine girilebileceğini, alacaklının hak devri projesinde yer alan yasal belgeleri ve bu ifşaatları yeterlilik onaylandıktan sonra, devralan tarafın okuyup tam olarak onaylamış sayılacağını belirtti. Ve bu projeyle ilgili tüm durum tespiti yaptık. Bu proje için işlem bedeli, devralan tarafından karşılanan işlem bedelinin 2 / 4'ü kadardır ve devralanın ücreti ödemesine gerek yoktur.
Shanghai Rural Commercial Bank tarafından izahnamede açıklanan dört parça alacaklı hak devri bilgisi, Shanghai Biaoting Xindi Real Estate Co., Ltd.'nin sendikasyon kredisi de dahil olmak üzere dört alacaklı hakkının transfer fiyatının, alacaklı haklarının anaparasından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Şangay Kırsal Ticaret Bankası, bu dört devir projesinin orijinal kredilerinin tamamının teminat ve rehin garantileri ile sağlandığını ve teminatın yeterli olduğunu belirtti. Planlanan devralanla görüşüldükten sonra, tahsili gecikmiş kredinin devir fiyatı kredinin anaparası, kalan faiz (ceza) faizi ve İlgili üçüncü şahıs ücretlerinin toplam tutarı. Bu aynı zamanda, Şangay Rural Commercial Bank Minhang Alt şubesinin sorunlu varlık paketi fiyatının büyük olasılıkla% 0,3 kadar düşük devredilmeyeceği anlamına geliyor.
Editör: Kaptan
"
Çin Fon Haberleri: Raporlama Fonu Dikkat herşey
Chinafundnews
