McKinsey'in analitik modeli yatırım yapmak için nasıl kullanılır?
Wall Street'ten sevgili dostlar, ben WeChat halka açık hesabı "Shawn Hero" dan Sean. Sizinle böyle bir biçimde iletişim kurabildiğim için çok mutluyum. İşim risk sermayesi, özel sermaye yatırımı ve tıp ve sağlık alanında birleşme ve satın almalar yapmak, aynı zamanda yılda yaklaşık 100 kitap okuyan bir kitap kurduyum.
Bugün "McKinsey Metodu" nu tanıtmak ve paylaşmak istiyorum. Bu paylaşım iki bölüme ayrılıyor. Bu kitabın toplam 70.000 kelimesi var ve yaklaşık bir veya iki saat içinde okunabilir.Ancak, sadece McKinsey'nin iş sorunlarına çözümlerini tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda nasıl düşünüleceğine ve nasıl çalışılacağına dair bir dizi yöntem ve ipucu da sunuyor.
Yazar Eisen Russell, McKinsey'in New York ofisinde 1989-1992 yılları arasında yönetim danışmanı olarak çalıştı. Şirkette geçirdiği süre boyunca müşterileri arasında finans, telekomünikasyon, bilgisayar ve tüketim malları sektörlerindeki büyük şirketler vardı. Kitap, Eisen Russell'ın o sırada McKinsey'deki üç yıllık iş deneyimine dayanıyor ve diğer meslektaşları ve müşterilerle gördüklerini, duyduklarını, düşündüklerini ve sonunda kazandıklarını anlattı.
Stratejik bir danışmanlık şirketi olarak McKinsey, sektördeki en iyi marka ve itibara sahiptir.Müşterileri arasında yalnızca Fortune 500 gibi şirketler değil, aynı zamanda devlet daireleri, sivil toplum kuruluşları ve araştırma kurumları da bulunmaktadır. McKinsey'in düzinelerce ülkede çok sayıda şubesi vardır ve aynı zamanda tanınmış işletme okullarından ve diğer okullardan seçkin mezunların her yıl girmesi için ideal bir birimdir.
Geçmişte uzun zamandır McKinsey danışmanları, görev süreleri boyunca veya görevden ayrıldıktan sonra endüstri etkisi olan birçok kitap ve rapor yazmıştır ve bunlar sektörde seçkin liderler haline gelebilirler. Örneğin, Amerikalı yönetim ustası Tom Peters, McKinsey'e 1974'te doktora derecesi ile mezun olduğunda katıldı. Peters, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tüm Batı dünyasında "iş papası" ve "yönetim liderlerinin lideri" olarak adlandırılıyor ve hatta ekonomistler bile ona "süper lider" diyorlar.
Peters, dünyada en çok satan birçok klasik yönetim kitabı yazmıştır. Başyapıtı "Mükemmeliyet Arayışı", "Amerikan İşletme İdaresi İncil'i" olarak adlandırılır ve bir milyondan fazla satan ilk yönetim kitabıdır. Peters ayrıca art arda "A Passion For Excellence", "Liberation Management" (Liberation Management), "The Circle of Innovation: Sen Büyüklüğe Giden Yolu daraltamazsın", "Renew "Imagine" (Yeniden hayal edin! Yıkıcı Bir Çağda İş Mükemmelliği) yönetimin klasiklerini farklı açılardan açıklıyor; "Mükemmelliğin Peşinde", Forbes dergisi tarafından en etkili iş kitabı olarak da değerlendirildi.
Çin'de, koyu sarı serilerinde son derece iyi olan ve aynı zamanda McKinsey'in küresel yönetici ortağı olarak görev yapan Pekin Birliği Tıp Koleji'nden bir Kadın Hastalıkları ve Doğum doktoru Bay Feng Tang var. Feng Tang, McKinsey'den ayrıldıktan sonra China Resources Medical Group CEO'su olarak görev yaptı ve China Resources Group ve Çin'deki kamu hastanelerinde reformu teşvik etmek için birçok olumlu girişimde bulundu. China Resources Medical ve Kunming Belediyesi Sağlık Bürosu tarafından işletilen bir ortak girişim olan Kunming Çocuk Hastanesi, hastanenin sermaye yönetimini ve sahipliğini gerçekleştirdi ve aşamalı satın almalar ve yeniden yapılanma yoluyla hastaneyi daha da pazarladı; hastane aynı zamanda tek yerel acil durum ve tıp merkezi haline geldi. Rehabilitasyon, sağlık hizmetleri, bilimsel araştırma ve öğretimi bütünleştiren kapsamlı bir çocuk hastanesi, Yunnan İl Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan çocuklar için ilde üç seviyeli bir ihtisas hastanesi haline geldi.
McKinsey konusuna geri dönelim, Her bir danışman şirketten ayrıldıktan sonra veya sonra ne kadar büyük başarılar ve farklı harika başarılar elde etmiş olursa olsun, şirkette kaldığı süre boyunca aynı titiz eğitimi ve titiz düşünme alışkanlıklarını geçirmiştir. Bunun avantajı, durum ne kadar karmaşık olursa olsun, her danışmanın karmaşık konuları ve problemleri objektif olarak metodik olarak analiz edebilmesi, parçalarına ayırıp ayrıştırabilmesi, tümdengelimli mantık yürütebilmesi, hipotezleri doğrulayabilmesi ve sonunda yaratıcı veya En optimize çözüm.
Organizasyon karmaşık olmasına rağmen, organizasyonun her üyesi aynı değerlere ve aynı kurumsal kültüre sahiptir; bu yetenekli ve yetenekli McKinsey danışmanları, benzersiz kişiliklerini korurken aynı özelliklere sahiptir.
Bu ortak özellikler, yani problem çözmenin en temel aracı yapısal düşüncedir. Sorunları keşfetmek, sorunları ortaya çıkarmak veya problemleri araştırmak ve çözmek olsun, bazı temel ve temel yöntemlere ihtiyaç vardır.
McKinsey'de sorunları düşünürken ve analiz ederken üç ana özellik vardır: "Gerçeğe dayalı, katı yapı ve hipotez odaklı" ve bu üç özelliğin herhangi bir zamanda tutarlı bir şekilde kurumsal danışmanlığa uygulanması gerekir.
Kitapta yazar ayrıca bir örnek verdi: Bir danışman olarak bir aksesuar üreticisine hizmet verdiğinizi ve karşı taraf için "nasıl daha fazla aksesuar satılır (daha fazla gelir / kar elde edilir)" sorununu çözmeyi umduğunuzu varsayalım. Ekibiniz başlangıçta yalnızca üç öneride bulundu:
1. Perakendecilere aksesuar satma şeklini değiştirin (satış stratejisi);
2. Tüketici aksesuarları için pazarlama yöntemini (pazarlama stratejisi) iyileştirin;
3. Aksesuarların birim maliyetini azaltın (maliyet stratejisi).
Hipotezler (problemler) önererek, belirli problemleri inceleyerek ve problemin nasıl çözüleceğini bularak, problemin analizi sürekli olarak katmanlara ayrılır ve yapılandırılır, toplanan gerçekler bölünür ve analiz edilir ve her seviyenin yapısı analiz edilir. Sorun gösterildi.
Örneğin, değişen satış stratejisi açısından, satış gücünün organizasyonunu değiştirmek, satış gücünün teknik temelini değiştirmek ve hatta çok özel promosyon stratejilerini değiştirmek; ayrıca daha fazla yapılanma açısından promosyon stratejisini de iyileştirebiliriz. İndirim ister misin? Nasıl indirim yapılır? Önümüzdeki Yeni Yıl için indirim ister misiniz? Ortak bir tanıtım stratejisi nasıl oluşturulur? Bu konular dikkate alınmalıdır.
Benzer şekilde, pazarlama stratejilerinin içeriğini iyileştirirken, ürün kalitesini, ambalajı ve tüketici reklam stratejilerini de iyileştirebiliriz; birim maliyetleri düşürmek açısından, hammadde, üretim prosedürleri ve dağıtım sistemlerini de ele alabiliriz.
Ayrıca yukarıdaki yapılandırılmış analizin, bugün çoğumuzun aşina olduğu zihin haritasına, yani McKinsey'nin kitabında bahsedilen "sorun ağacı" portresine biraz benzediğini görebilirsiniz.
Tıpta, bir doktor teşhis, analiz ve tedavi için bir hastayla ve onun hastalığıyla karşılaştığında çok benzerdir. Teşhis, belli bir dereceye kadar, süreç hiyerarşik yapılı bir analizdir. Örneğin, bir hasta tinnitus semptomları nedeniyle hastaneye gelirse, doktor bunun pulsatil tinnitus olduğuna karar verirse, muayene açısından yapılması gereken ilk şey bir otoskop muayenesidir ve daha sonra birden çok düzeyde yargılama ve daha ileri tabakalaşma olacaktır. Oskültasyon, BT, ultrason, nükleer manyetik ve diğer klinik muayene serileri ve son ayırıcı tanı ve tanı ile işbirliği yapın. Belirli nedenler bulmanız ve ardından hedeflenen tedaviyi gerçekleştirmeniz gerekir.
Bu nedenle, tıbbi bilginin sürekli zenginleşmesi ve büyük veri ve yapay zeka (AI) teknolojisinin hızlı gelişimi ile özellikle hastalık teşhisi ve taramasında birçok tıp ve AI kombinasyonunu göreceğiz. Gördük ki, bazı girişimler hala erken makine öğrenimi ve diğer yöntemleri kullanıyor olsalar da bunları patoloji, görüntüleme vb. Alanlarda erken akciğer kanseri teşhisi, diyabetik fundus hastalıklarının tahmini ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere uygulamaya başladıklarını gördük. Bekle.
Süreç hiyerarşik ve yapılandırılmış analize ek olarak, tıbbi teşhis ve tedavi, yazılım ürün geliştirme yinelemesine benzer şekilde, genellikle çok boyutlu ve aşamalıdır. Birden çok boyut, hastanın ana şikayetini ve klinik belirtilerini içerir. Rahatsızlığınız nedeniyle neden doktora gittiniz? Ayrıca, hastanın görüntüleme inceleme göstergelerinin normal olup olmadığını da içerir. Ayrıca kanı ve diğer bazı biyolojik belirteçlerin normal olup olmadığını da içerir. Gerektiğinde dokunun patolojik incelemesi ve diğer daha ileri ve daha detaylı spesifik incelemeler de dikkate alınacaktır.
Aslında kişisel olarak hep doktorların en uygun yönetim danışmanları olduğunu düşünüyorum. Bir doktor aynı zamanda bir iktisatçının makro pazar ve endüstriyel yapıyı kavramasına ve aynı zamanda bir avukatın titiz ve mantıklı düşünme yeteneğine sahipse, çok iyi bir girişim kapitalisti olacaktır.
Yapılandırılmış katmanlı düşünceye ek olarak, sorunları ve olayları ayrıntılı olarak analiz ederken birçok araç veya modelden de öğrenebiliriz. Örneğin, en klasik Mike Porter'ın kurumsal rekabet gücüne ilişkin beş kuvvetli model analizi ve tanıdık SWOT analizi vb. McKinsey'e ek olarak, Boston Consulting Group (BCG) gibi diğer bazı tanınmış danışmanlık şirketlerinin de birçok olgun analiz aracı vardır: En klasiklerinden biri Boston Matrix'tir.
Boston matrisi, sorunlu işletmeyi (yüksek büyüme-düşük pazar payı), yıldız işletmeyi (yüksek büyüme-yüksek pazar payı), nakit boğa işini (düşük büyüme-yüksek pazar payı), zayıf köpek işini (düşük büyüme-düşük pazar payı) içerir. Pazar payı) Dört tür kapsamlı analiz; her birinin farklı özellikleri vardır.
Satış büyüme oranı ve nispi pazar payına ilişkin dört fenomenin ışığında, birkaç işletme türü belirli koşullar altında birbirine dönüştürülebilir. Günümüzün büyüyen ürünleri, genel pazar kapasitesinin etkisi veya satış büyüme oranını yavaşlatan ve böylece olgun bir ürün haline gelen pazar rekabetinin baskısı nedeniyle daha fazla yıldız ürüne veya belirli bir aşamada büyümeye devam edebilir; veya Yeni alternatif ürünlerin ortaya çıkması, zayıf bir köpek ürünü haline geldi. Bu nedenle, bu ürünleri dinamik olarak gözlemlememiz ve analiz etmemiz de gerekiyor.
Ayrıca, çeşitli danışmanlık şirketlerinin araçları ve modelleri hakkında birçok kitap var.Öğrenme tavrından, McKinsey, BCG ve diğer danışmanlık şirketlerine bir göz atmalı ve onlardan öğrenmeliyiz. Aynı konudaki görüş ve analizler bile her bir kişinin kendi bilgisi ve çevresel geçmişi hakkında farklı anlayışlara sahip olacaktır.
......
Harika içerik isteyin
"Insights" ın yeni sürümüne abone olmaya hoş geldiniz
Okumanın derinliğini, genişliğini ve gradyanını sağlayın
Piyasa dalgalanmalarını, riskleri ve döngüleri netleştirin
Yepyeni "Öngörüler ve Okuma" üç ana konsepte odaklanacak:
Pazardaki önemli noktaları ve ileriye dönük yatırım seçeneklerini takip edin
Başyapıtları yoğun bir şekilde okuyun ve yatırım stratejilerini kavrayın
Sistematik öğrenme teorisi, yatırım araçlarına hakim olma
Aşağıdakiler, sürekli güncellenen yoğun okuma planımızın bir vizyonudur:
Yatırım stratejisi
"Beklenen Getiri: Yatırımcı Karları İçin Bir Kılavuz", "Yatırım Karar Ekonomisi", "Değer Yatırım Stratejisi", "Menkul Kıymetler Yatırım Kursu", "Menkul Kıymetler Yatırım Psikolojisi", "Yatırımın Psikolojik Hareketi: Yatırım Kararlarını Etkileyen Teknik Olmayan Faktörler", "Düşük Risk" Yüksek dönüş"
Çin ekonomisi
"Yeni Döngü: Çin'in Makroekonomik Analiz Çerçevesi" "Enflasyon Spirali: Çin'in Parasal Ekonomisi On Yıl 1939-1949" "Çin'in Borçlarına Girmek: Kamu Malları Ekonomisinin Mantığı" "Modern Ekonomi ve Çin'in Ekonomik Reformu" "Büyük Ulusal Vergilendirme" Reform: Çin, ABD'nin vergi indirimlerine nasıl tepki veriyor? "Ekonomik Operasyonun Mantığı" ...
ABD ekonomisi
"Cambridge Amerikan Ekonomi Tarihi", "Bretton Woods Para Savaşı: ABD Doları Dünyayı Nasıl Yönetti", "Wall Street'in Kapatılması: 1914 Mali Krizi ve ABD Doları Hegemonyasının Yükselişi", "Tasfiye: Wall Street'te Günlük Yaşam", "Doları Yönetmek: Plaza Anlaşması ve Renminbi'nin Kaderi" "...
Avrupa Ekonomisi
"Yükseliş ve Düşüş Arasında Karşılıklı Öğrenme: Çin, Rusya ve Batı'nın Ekonomik Tarihi", "İngiliz Finans Kuruluşlarının Değişimleri", "Rusya'ya Giden Yolun 30 Yılı: Ulusal Değişiklikler ve Kurumsal Seçimler" ...
Japon Ekonomisi
"Savaş Sonrası Japon Ekonomi Tarihi" "Japonya'nın Kayıp Gecesi: 1992 1995" ...
Yatırım Geçmişi
"Hedge fon nedir" "Blackstone'un Seçimi" ...
Kriz Vahiy
"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Büyük Buhran", "Crash and Rescue: ABD Borsasında Yüzüncü Yıl Yükselişinin Kıyamet Günü", "Latin Amerika Borç Krizi" ...
Game of Thrones
"Oligarch: Yeni Rusya'nın Zenginliği ve Gücü", "Siyasileştirilmiş İkilem", "Geride Kalan Para: Amerikan Radikal Sağının Yükselişinin Arkasındaki Gizli Zenginlikler" ...
Kantitatif yatırım
"Kantitatif Yatırım" "Finans Mühendisliği" ...
[Bankayı tanıyın]
"Geleceğin Akıllı Bankası: Finansal Teknoloji ve Yeni Bankacılık Ekolojisi", "Özel Bankacılık", "Zengin Ülkenin Temeli: Küresel Benchmark Bankasını Kazanma ve Kaybetme Yolu" ...
[Ekonomik göstergelerin yeniden incelenmesi]
"Ekonomik Göstergelerin Kısa Tarihi", "Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması: Gelecekteki Ekonomik Kalkınma Eğilimleri ve Yatırım Fırsatlarının İçgörüsü", "GSYİH'nın Kısa Tarihi", "Faiz Oranlarının Tarihi" ...
Ünlü biyografileri
"Milyarlarca: Wall Street Çenelerini Çevreleyin ve Bastırın", "Herbert Simon'ın Biyografisi", "Mises'in Biyografisi", "Borsa Çöküşünden Önce Fırlatılan Adam: Baruch'un Otobiyografisi", "Hedge Fonu Büyücüsü", "Finansal Geek", " Hamilton Biyografisi ...
Ekonomik Düşünme
"Popular Economics", "Economists and Preachers", "Tempered Capital", "Science of Argument", "Complex Economics: Yeni Bir Ekonomik Düşünce", "The Way of Thinking in Economics", "Messi Shot'ın Oxford baskısı Hangi yol? Futbol ekonomi ile buluştuğunda "...
