Savaşan Devletler çağında milimetre dalga radarı, yerli ürünler "büyük güçlerin yükselişini" nasıl sahneye koymalıdır?
Çin'deki milimetrik dalga radarını son birkaç yılda bir yapbozla karşılaştırırsanız, onunla ilgilenen insanlar bu küçük parçayı kendi ellerine alıyor, parçayı iletişimde diğer insanların ellerinde gözlemliyor ve sonra birlikte boyamak için çok çalışıyorlar. Tam resmi. Yazar, endüstri araştırma ve yatırım endüstrisinde bir kişi olarak, geçtiğimiz birkaç yıl içinde çok sayıda parça toplama onuruna sahip.Bu yaz gecesinden yararlanarak, herkesin görmesi için bir resmimi bir araya getireceğim.
1. Eski zamanlar
1960'larda araca monteli radarların Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten araştırma ve geliştirmeye başladığı söyleniyor, bunlar sadece 10GHz tek atış ve tek atım, ayrı bileşenlerle inşa edilmesi gerekiyor ve kullanılabilirlik iyi değil. En azından 1990'larda Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın tanınmış devleri birbiri ardına sistematik araştırmalara başlamış ve yavaş yavaş ticari araç kullanmaya başlamıştır. 2010'dan sonra A (Autoliv), B (Bosch), C (Kıta) ve D (Delphi) sevkiyatları temelde on milyonlara ulaştı. Elbette, ABCD'nin açıklamasının hatırlanması kolay, hatta HELLA, Denso, Fujitsu, TRW ve Valeo'nun güçlü yetenekleri var.
İşletmelere Göre Milimetre Dalga Radarının Pazar Payı
Çin'e dönmekten bahsetmişken, Çin'in ilk milimetre dalga radar dalgalarının çoğu askeri ve askeri destekli üniversitelerdeydi. Üniversiteler Güneydoğu Üniversitesi, Xi'an Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Chengdu Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi'dir. Yaptıkları şeylerin çoğu aynı zamanda güvenlik radarı, gemi radarı ve benzerleridir.
2. Bulut delici bir ok binlerce askerle buluşacak
2014 yılında 10 yıldır araştırma ve geliştirme yapan Mobileye'nin halkın gözüne girdiği ve piyasa değerinin on milyarlarca doları aştığı söylenebilir.Çin'de ADAS aydınlanmasının ve popüler biliminin ilk yılı olduğu söylenebilir. 2015 yılında, Baidu'nun insansız aracı piyasaya sürüldü, "üç yıl ticari kullanım, beş yıl seri üretim" sloganı atıldı, bu da insanların güzel insansız sürüş hayal gücünü tamamen patlattı ve çeşitli girişimci ekipler ortaya çıktı. L2, L3 ve L4'ün çeşitli tartışmalarıyla karışan insanların ve sermaye piyasasının coşkusu hızla ADAS'tan sürücüsüze geçti ve otomobil dünyasından İnternet çevresine sürücüsüzün şokunu tamamladı. Tamamlanması sadece birkaç ay sürdü. Bilimin yatırım çemberinde ve medya çemberinde yaygınlaşması. Böylelikle kameralar, milimetre dalga radarı ve lidar tartışma odağı haline geldi.
3. Söylemem gereken Akıllı Mikro
Micro Smart, bir dereceye kadar birçok yerli radar için prototip bir üründür. Bu Alman şirketi, genel bir radar çözümü sağladı ve birkaç geleneksel 1. Seviye araba, çözümü ondan satın aldı ve yüksek bir lisans ücreti ödedi. Daha sonra, orijinal milimetre dalga radarının birçok "harika" parçaya sahip olduğu ve araca monteli radarın giderek daha fazla işlevi olduğu keşfedildi. Bu tür bir yetkili üretim iş modeli, geliştirme esnekliğini sınırlar ve yeni pazar taleplerini giderek daha fazla karşılayamaz. Aynı zamanda, bu iş modeli altında maliyetin düşürülmesi de büyük bir zorluktur.
4. RF çiplerinin çeşitlendirilmesiyle Ti'nin yeni bir kazanan olması bekleniyor
Birkaç yıl önce, bir makale 77G çiplerinin ambargo uygulandığını yazdı ve bu da çok sayıda insanın 77G hakkındaki görüşlerini ciddi şekilde yanılttı. Şimdi devler uzun zamandır duruşlarını açtı ve şiddetli bir rekabete başladı. Infineon, Ti, ST ve NXP'nin kendine has özellikleri vardır ve sesleri yüksektir. Infineon, sektörün yaratıcısıyım ve Infineon-Bosch ittifakının 20 milyondan fazla parça sevk ettiğini söyledi. Ti, CMOS sürecimin yüksek entegrasyon ve yüksek maliyet performansına sahip olduğunu söyledi ve sizleri desteklemek istiyorum küçük kardeşlerim.
Yazarın gözlemine göre, Infineon, Infineon-Bosch ittifakı tarafından sınırlandırılmıştır ve yerel tanıtım sınırlıdır.NXP'nin çipleri de yüksek fiyatlar nedeniyle daha az benimsenmiştir. Birkaç büyük girişim Ti'nin planını benimsedi. Ürün gücü açısından, entegre çözüm geliştirme zorluğunu azaltır ve maliyeti büyük ölçüde azaltırken, Ti'nin aktif desteği ve lobicilik de onu çok sayıda destekçi yapar. Çipin maliyeti temelde 10-20 ABD doları aralığına düşüyor ve daha yüksek maliyet performansı Ti'nin yeni bir kazanan olmasına yardımcı olabilir.
Burada özel olarak söz edilen Xiamen Yixing ve Gatlan'dır. Otomotiv endüstrisi ile birlikte yerelleştirilmiş yongaların başlatılması her zaman özellikle zordur, ancak ürün gücü nihai ölçüdür. Şu anda, momentum iyidir. Xiamen Yixing'den Dr. Yang Shoujun, 2011 yılında otomotiv yonga devi Infineon'dan Çin'e döndükten sonra milimetre dalga radar ön uç radyo frekansı yongalarının (MMIC) araştırma ve geliştirmesine başladı. Olağanüstü araştırma ve geliştirme yetenekleri ve yakında ürünler. Yerli radar sağlayıcılarının ve çözüm sağlayıcılarının henüz başlamadığı 2015 yılında, sadece çip pazarını tanıtmak çok zordu Xiamen Yixing, çeşitli girişimlerde bulundu, sürekli numune gönderiyor ve müşterileri sabırla besliyordu. Şu anda, şirketin dönüşüm hedeflerinin Smart Micro ile karşılaştırılabileceği, radarın en zor kısmını çözüme, daha iyi geliştirme desteğine, daha düşük teknik eşiklere ve daha hızlı ürün inişine dönüştürülebileceğini düşünüyorum. yazar düşünüyor, Aşağı akım ve program entegrasyonuna yönelik bu yaklaşım, aynı zamanda RF çip şirketlerinin milimetre dalga radar endüstrisinin mevcut durumu altında hayatta kalmaları ve atılımlar yapmaları için en iyi seçimdir.
5. 20'den az başlangıç şirketi yok ve yakın gelecekte yoğun bir finansman dalgası olacak
Hiç şüphe yok ki tüm milimetre dalga radar endüstrisi, son 3 yılda, en azından önümüzdeki 2 yılda endüstrinin ekim döneminde olacak ve şirketler, araştırma-geliştirme için para harcamak ve araba fabrikası projelerini sabırla almak durumunda olacaklar. Mevcut durum, yeni başlayanlar ve olgun şirketler için 30'dan fazla radar departmanı olmaması ve finansman alamayanların ciddi bir hayatta kalma kriziyle karşı karşıya kalmasıdır. 2015-2016 milimetre dalga radar finansmanı zirvesinde, toplanan paranın bir kısmı temelde harcandı. Bu nedenle yazar, yakın gelecekte ADAS girişimleri için bir finansman dalgası olacağına karar veriyor.
Milimetre dalga radarları yapan şirketler temelde iki kategoriye ayrılabilir: Biri orijinal otomotiv tedarik zinciri şirketinin yeni kurulan ürün departmanı, diğeri ise girişimci ekip.
Oto tedarik zinciri şirketlerinin yeni kurulan ürün departmanından bahsedeyim: Çin'in oto elektroniği endüstrisi de güney ve kuzey gruplarına ayrılabilir. Kuzey Okulu, esas olarak Yangtze Nehri Deltası'na odaklanan geleneksel araba okulu olarak adlandırılabilir ve daha çok güvenlik, iletişim ve kontrol ile ilgilidir. Güney Okulu, Elektronik Okul olarak adlandırılabilir veya doğrudan Cheji Okulu olarak adlandırılabilir, esas olarak Pearl River Deltasında bulunur. Son on yılda bir navigasyon ve görsel-işitsel eğlence sistemi olarak büyümüştür. Son birkaç yılda, pazarda yoğunlaşmıştır.
Geleneksel Kademe1, her yıl maliyetleri düşürme baskısına bakıyor, aklını yeni ürünleri zorlamak ve daha iyi bir konum elde etmek için boşa harcıyor. Milimetre dalgası, anlamaları için en kolay seçenek haline geldi. Duyuruya bakılırsa, Desay SV, Huayu Automobile ve Tongzhi Electronics aktif olarak konuşlandırılıyor. Tabii ki, yazarın ifşa etmeye uygun olmadığı birçok şirket var ve neredeyse hepsi aktif olarak teknik rezerv yapıyor. Bu şirketlerin ilk fikri, önce çözümleri satın almak, liderliği ele alacak ürünleri hızla geliştirmeye çalışmaktır. Ancak sonuçlara bakılırsa, ürünün ilerlemesi her zaman beklenenden daha azdır Görsel inceleme hala seri üretimde zorluklarla karşı karşıyadır Sonuçta, bu şirketlerin gazileri otomotiv elektroniğine ve EMC'ye aşinadır, ancak mikrodalga, askeri ve iletişim endüstrilerinde bir şeydir. , Geleneksel otomotiv elektroniği şirketi hiç oynamadı ve başladığınızda her zaman birkaç çukurunuz olur. Öte yandan, maliyeti düşürmek daha zor. Olumlu araştırma ve geliştirme yaparsanız, yetenekleri ayırmak yine de zordur.Radyo frekansından, antenden sinyal işlemeye, kontrol stratejisine vb. Birçok yatırım ve birikimle karşı karşıya kalacaktır.
Ayrıca, Çin'in ilk milimetre dalga radar başlangıç şirketlerinin çoğu 2014-2016'nın son birkaç yılında kuruldu.Ekipler genellikle bilimsel araştırma, askeri veya tedarikçi atlamalı girişimcilik geçmişlerinden oluşuyor. Örneğin, geri dönenler: Senstech, Hangzhou Zhibo, Suzhou Haomibo. Bilimsel araştırma enstitüleri: Xingyi Road, Nanjing Falcon Eye, Suzhou Anzhi. Endüstriyel dönüşüm grubu: Shenzhen Anzhijie, Shenzhen Chengtai, Hunan Narai. Elida, Mu Niu, Labtech, Shenzhen Zhuoying de var.
Ülke çapında yaklaşık 20 milimetre dalga radar girişimleri var ve en az 10 tanesi finansman aldı. Bu şirketlerin özellikleri de çok belirgindir, genellikle doktora yapmadan, dükkan açmaya utanırlar. Ar-Ge temeli nispeten güçlüdür ve uygulama iyidir.İş kurma fikri genellikle aktif geliştirme ve sert kemikleri kemirmektir. Konumlandırma, esas olarak çözüm sağlayıcıya veya doğrudan yeni Tier1'e odaklanır. Bu firmaların eksiklikleri de ortadadır.Birincisi parasızlıktır.İyi bir milimetre dalga radarı işi yapmak istiyorsanız demo çok hızlıdır ancak sistem yapımı, pazar tanıtımı, araç adaptasyonu, sistem tasarımı, kalibrasyon ve Kararlılık, süreç zorluğu ve üretim kararlılığı, yani 50 milyon veya daha fazla yatırım. Tier 1 olmak istiyorsanız, gerçekten durum budur.İnternet endüstrisinde küçük bir adım yoktur.Sadece sistem mükemmel ve yeterince iyi ise OEM'in kapısını çalabilirsiniz.
Halka açık bilgilere göre organize edilmiş büyük milimetre dalga radar şirketlerinin listesi
Şu anda, yazarın gözlemine göre, tüm sektörde seri üretilen ve sevk edilen başlıca şirketler Shenzhen Anzhijie ve Wuhu Senstech'tir. Bir Zhijie, ağırlıklı olarak satış sonrası pazardaki suyu test etti ve binlerce BSD ve LCA radarının sevkiyatını aldı. Firmanın tanıtımına göre 2 yerli OEM ve 4 proje de elde etti. Sunstar, Hikvision'un sürekli desteğinden yararlandı Hikvision'un yıllık raporla ilgili işlem duyurusuna göre, güvenlik alanında 30 milyondan fazla gelir elde etti.
Kimden: Hikvision 2017 Faaliyet Raporu
6. Pazar nerede? Pazar ne kadar büyük?
Milimetre dalga pazarı her zaman kafa karıştırıcıdır. Tabandan araştırma yoluyla, yazarın analitik bir düşüncesi var: milimetre dalga radarı, mevcut seri üretim uygulaması ileri ACC, AEB işlevleri, geriye dönük BSD, LCA işlevlerinden başka bir şey değil. Danışmanlık şirketinin verilerine göre dünya çapında 41 milyon ünite sevk edildi. Bir araba ortalama 2-3, yani 10 milyondan fazla araba kullanıyorsa, küresel penetrasyon oranı yaklaşık% 20'dir. Danışmanlık firması, yurt içi sevkiyatın 1 milyon olduğunu, yani yaklaşık 500.000 araç olduğunu ve penetrasyon oranının yaklaşık% 3-5 olduğunu söyledi.
2016 yılında, Mymes Consulting'in bir raporuna göre, Çin arabalarına önceden kurulmuş olan milimetre dalga radarlarının sayısı 1,05 milyona ulaştı, bunun% 63,8'ini 24GHz radarı ve% 36,2'sini 77GHz radarı oluşturdu. 24GHz radar artık esas olarak kör nokta tespitinde (BSD) kullanılıyor ve pazar talebi Çin marka arabalardan geliyor; 77GHz radar esas olarak uyarlanabilir hız sabitleme kontrolünde (ACC) kullanılıyor ve bazı şirketler de bunu ileri çarpışma uyarısı (FCW) ve otomatik acil durum için kullanıyor. Fren (AEB). Çin Yeni Araç Değerlendirme Yönetmeliği'ne (C-NCAP) göre 2018 yılında otomatik acil fren sistemi (AEBS) puanlama sistemine dahil edilecek, böylece 77GHz radar talebi artacak. Ek olarak, geleceği dört gözle beklerken, daha küçük boyutlu ve daha uzun algılama aralığına sahip 77GHz radar, 24GHz radarın pazar alanını daraltacaktır.
Bu makale yerel milimetre dalga radar pazarının analizine odaklanıyor.C-NCAP'ın beş yıldızlı değerlendirmesi ve Ulaştırma Bakanlığı'nın çalışan araçlara ilişkin 1094 belgesinin uygulanmasıyla ülke hızlı bir büyüme aşamasına girecek. Son yıllarda büyümenin iki katına çıkması bile bekleniyor. Mevcut penetrasyon oranı% 5'e ulaştı Deneyime göre, bir ürün% 5 penetrasyon oranını aştığında, genellikle hızlı bir büyüme dönemine girer. 2020 civarında, pazara giriş oranı% 15'i aşabilirse, pazarın 3.75 milyondan fazla satış yapacağı tahmin edilmektedir. Önden görünüm + arkadan görünüm, ortalama bisiklet değeri 800-1,000 yuan ve pazar alanı 3-50 milyar yuan. Montaj oranı tekrar artarsa, pazar alanı daha büyük olacaktır.
Uluslararası olarak, 2017 yılında genel ABD pazarında yeni otomobiller için AEB tahsis oranı% 19'du. NHTSA anketine göre, 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde listelenen araçların yalnızca% 19'u AEB otomatik acil durum fren sistemleri ile donatılmıştı. Miktar açısından en büyük sayı, bir Japon otomobil üreticisi olan Toyota'dır. Toplam satış hacminin yüksek olması ve AEB donanımlı araçların% 56'sı nedeniyle 2017 yılında üretilen 2,5 milyon Toyota ürününün 1,4 milyonu AEB ile donatılmıştır, toplam miktar diğer markalara göre çok daha yüksektir; ikincisi General Motors, 2017 yılında üretilen 2,8 milyon araçtan 551.777'si AEB donanımlı, oran yaklaşık% 20; üçüncüsü Honda, araçların yaklaşık% 30'u AEB ile donatılmış, 1.6 milyon aracın 492.330'u Araç AEB ile donatılmıştır.
Oranlar açısından bakıldığında, AEB sistemi ile donatılmış otomobil üreticileri arasında, daha yüksek orana sahip ilk birkaçının hepsinin lüks markalar olması şaşırtıcı değil. 2017 yılında üretilen otomobiller arasında birinci sırada yer alan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bazıları orijinal AEB, diğer kısmı fabrikadan çıktıktan sonra bulut indirme sistemi ile sağlanan AEB sisteminin işlevi oldu.Teslas'ın% 99,8'inde AEB bulunuyor. Özellikler 2017 Model S ve SUV Model X'i içerir. Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in 2017 yılında ürettiği otomobiller arasında, otomobillerin% 96'sı da AEB ile donatılmıştı, onu Audi'nin% 73'ü, Volvo'nun% 68'i ve BMW'nin% 58'i izledi.
NHTSA'nın her marka için 2017 AEB oranı
Yeni yerli modeller arasında, yazarın araba evi konfigürasyon tablosundan aldığı istatistiklere göre, ileri ve geri radarların kurulumu açısından bakıldığında, bu ortak girişim otomobil şirketlerinin ileri frenlemenin güvenlik fonksiyonuna daha fazla güveneceklerine dair bazı bulgular da var. Önde Amerikan arabaları ve Japon arabaları var. Bunların arasında Mercedes-Benz, Volvo ve Lynk & Co gibi markalar tüm standart milimetre dalga radarlarına sahiptir. Neyse ki, milimetre dalga radarının konfigürasyonu B sınıfı arabanın ortasında test edildi ve en son nesil Camry bu durumlardan biri.
Milimetre dalga radarlarının markalara göre konfigürasyonu
Infineon'un istatistiklerine göre yeni yerli modeller arasında aşağıdaki modeller BSD fonksiyonları ile donatıldı.
BSD modellerinin listesi, kaynak: Infineon
Bu bölümde, alıntılanan büyük miktarda veri nedeniyle, yazma tarzı büyük ölçüde değişti. Yazar ayrıca genel olarak yerli OEM'lerin genellikle milimetre dalga radar projelerinde olduğunu gözlemledi. Temel olarak, birinci sınıf OEM'ler uluslararası Katman1 ile başlar, karşılaştırmalar belirler, deneyim öğrenir ve ardından yedek parça arar. İkinci ve üçüncü kademe OEM'ler daha agresiftir ve doğrudan yerel tedarikçileri hedef alır.
7. Maliyet etkinliği, ağır hizmet veya yerel milimetre dalga radarının geçmesi için sihirli bir silah
Açıktır ki, rekabet ortamı perspektifinden, yerli radar üreticilerinin mevcut rekabet odağı, yerel muadiller değil, uluslararası Kademe1'in kuşatılması ve bastırılmasıdır. International Tier1, olgun radar teknolojisinde ustalaşmanın yanı sıra şasi, frenleme ve kontrol gibi önemli bağlantıları da kavrıyor. Görünüşe göre rekabet engelleri aşılmaz ve pazar genel olarak yerli radar üreticilerine güven duymuyor.
Geri dönen radar ve araba makinelerinin yerelleştirilmesi referans olarak büyük önem taşımaktadır. 2010'dan önce ve sonra, ters radarın kurulum öncesi oranı% 5'in altındaydı ve pazar neredeyse Bosch ve Valeo'daydı. Ancak, Çin'deki sensör teknolojisindeki ilerlemeyle birlikte Horn ve diğer entegratörler hızlı bir şekilde başladı.Yerel şirketler genellikle güçlü servis yetenekleri, hızlı yanıt hızı ve uygun maliyetli ürünlerin avantajlarına sahip oluyor. Önce küçük müşterilerle başlayın, deneyim kazanın, ölçeği genişletin, kaliteyi kontrol edin ve büyümek için önemli müşterileri kademeli olarak kavrayın. Şimdiye bakıldığında, ters radarın önden yükleme oranı olgunluk aşamasının% 70'ine yükseldi.Yerel birinci sınıf bağımsız markalar temelde yerli tedarikçilere kesinti yaptı ve Haoun da bu yıl Volkswagen'den belirli bir pay düşürdü.
Ters radarların ve otomobil makinelerinin yerelleştirilmesindeki deneyimi özetleyerek, milimetre dalga radarlarının yerelleştirilmesinin kesinlikle geleceğine ve maliyet etkinliği ve ağır hizmetin yerli milimetre dalga radarları için sihirli bir silah haline gelebileceğine inanıyoruz. Şehirleri kırsal alanlardan çevrelemek şu anda en mantıklı fikir gibi görünüyor Şu anda, Tier1 International uyanık davrandı ve doğrudan düşük kârlı fiyat modunu vurdu ve geliştirme maliyetleri konusunda eskisi kadar endişeli değil. Bununla birlikte, uluslararası Katman 1, esas olarak birinci sınıf otomobil üreticilerine odaklanır ve yaklaşık 200.000 adet sevk eden küçük ve orta ölçekli otomobil şirketleri bir boşlukta. Yerli Katman1, şehri kırsalda çevreliyor, önce ekibi eğitiyor, büyük ölçekli yapıyor ve kalite iyileştirmesini tamamlıyor. O sırada, yerli Tier1, birçok yerli OEM modelinin özelliklerine uyum sağlıyor ve maliyet performansı ve ağır hizmet avantajlarından tam olarak yararlanılacak ve birinci sınıf araca girmesi bekleniyor İşletmenin tedarik zinciri. Sonuçta, rekabet o kadar şiddetli ki, maliyet düşürme her zaman OEM'lerin ana temasıdır.
Yazar, yerli katman 1'in kalitesi kabul edildiğinde, OEM'lerde sağlam bir yer edineceğine ve Ar-Ge yerelleştirme esnekliğinin büyük bir avantaj olacağına inanıyor. Yerel Katman1'in son yıllardaki ilerlemesi hala kabul edilmeye değerdir. Orijinal teknolojinin hala iyileştirilmesi gerekmesine rağmen, uygulama geliştirme yeteneği yerel Katman1'in gücüdür.
8. Çin'de son yıllarda milimetre dalgası
Milimetre dalgası son birkaç yıldır çalışıyor, birkaç yıldır rekabet ve birkaç yıldır yoğun bir çalışma oldu. Gelecekte, bazı insanların güçlendiği ve diğerlerinin gittiği birkaç yıl, yurt içinde üretilen yükselme mücadelesi ve devlerin çılgınca bastırdığı birkaç yıl olacak.
Son birkaç yıldaki milimetre dalga radarına bakıldığında, insanlar her zaman geri dönüş radarının ortaya çıktığı yılları ve arabanın makine tarafından kontrol edildiği yılları dört gözle bekliyorlar. Bir Çinli ve bir yatırımcı olarak, yurt içinde üretilen şirketlerin otomotiv zekası dalgasındaki fırsatları yakalayıp yavaş yavaş büyük şirketlere dönüşmesini umuyorum.
