Xiaomi, prospektüsünü güncelliyor: 25 Haziran'da Hong Kong'da eski hissedarlar 16,3 milyar HK $ 'a kadar nakit verecek
Xiaomi, toplam 2,18 milyar hisse ile 17-22 Hong Kong doları ihraç fiyat aralığı açıkladı (1.434 milyar yeni B Sınıfı hisse ve 745 milyon eski hisse dahil) Morningside Capital ve Xiaomi kurucu ortağı Li Wanqiang, teklif edilen hisseler arasında. Yedi temel taş yatırımcısı toplam 4,29 milyar HK $ yatırım yaptı. İhraç fiyatı 6 Temmuz'da açıklanacak ve 9 Temmuz'da alım satım için listelenecek.
Bu makale All Weather Technology'den alınmıştır, daha fazla bilgi için lütfen www.awtmt.com veya Wall Street Jianwen APP adresini ziyaret edin.
Yazar | Zhang Chao
25 Haziran sabahı Xiaomi, Hong Kong'da listelenmek için prospektüsünü güncelledi: Global arz hisselerinin sayısı 2,18 milyar hisseydi (1,434 milyar yeni B sınıfı hisse ve 745 milyon satış hissesi dahil) ve teklif yapısı% 95 uluslararası arzdı ( 2.07 milyar hisse),% 5 Hong Kong halka arzı (1.09 milyar hisse). İhraç fiyat aralığı 17 HK $ ile 22 HK $ arasındadır B Sınıfı hisse senetleri lot başına 200 B Sınıfı hisse birimi olarak işlem görür.
7 dönüm noktası yatırımcısı toplam 4,29 milyar HK $ yatırım yaptı
Güncellenen prospektüs, Xiaomi'nin Hong Kong halka arzının yedi temel taşı yatırımcısı olduğunu gösteriyor.
Toplam yatırım tutarı değişmediğinden, her bir köşe taşı yatırımcısının elinde tuttuğu hisse sayısının teklif fiyatındaki değişikliklere göre bir miktar değişeceğini belirtmek gerekir. Bunlar arasında, CDB Ekipman Endüstrisi Yatırım Fonu 518 milyon HK $, Tianhai Investment 235 milyon HK $, China Mobile 785 milyon HK $, China Investment ve China Finance (CICFH) 1.5 milyar HK $, China Merchants Group'un bir yan kuruluşu olan CMC Concord, 220 milyon HK $ ve Poly Group'a abone oldu. Grantwell Fonu 247 milyon HK $ 'a abone oldu ve Qualcomm 785 milyon HK $' a abone oldu.
Bu hesaplamaya dayanarak, 7 temel yatırımcı toplam 4,29 milyar HK $ yatırım yaptı. Aynı zamanda, köşe taşı yatırımcıları için 6 aylık bir kilitlenme süresi vardır ve bazı köşe taşı yatırımcılarının özel koşulları vardır.
Xiaomi Hong Kong IPO beklenen zaman çizelgesi
Xiaomi, 25 Haziran 2018'de 29 Haziran fiyatıyla Hong Kong'da satışa çıkmayı ve teklif fiyatını 6 Temmuz'da veya öncesinde South China Morning Post (İngilizce) ve Hong Kong Economic Times'ta (Çince) duyurmayı planlıyor. Aktif uluslararası teklifin derecesi, Hong Kong teklifi için başvuru sayısı ve Hong Kong halka arzının dağıtım sonucu 9 Temmuz'da listelenecek.
Fon kullanımı
Güncellenen prospektüs, merkezi ihraç fiyatının (hisse başına 19,5 HK $) kullanılması halinde 27,56 milyar HK $ 'nın artmasının beklendiğini, bunun% 30'unun temel kendi ürünlerinin araştırma, geliştirme ve geliştirilmesi için kullanılacağını ve% 30'unun IoT ve yaşam tüketimini genişletmek ve güçlendirmek için yatırım için kullanılacağını belirtti. Ürünler ve mobil mobil İnternet hizmetleri gibi büyük endüstrilerin ekolojik zincirinde,% 30 küresel genişleme için,% 10 ise işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanılmaktadır.
% 34'ün üzerinde eski hisse senedi satıldı
Xiaomi'nin halka arz ettiği hisseler arasında, eski hisselerin% 34'ünden fazlası (toplamda 745 milyon hisse) satılacak. Güncellenen izahname, Morningside Capital Fonu'nun ilk aşamasına ilişkin yaklaşık 322 milyon hissenin ve fonun ikinci aşamasına ilişkin 54 milyon hissenin, altı aylık kısıtlama süresinin sona ermesinden sonra satılabileceğini göstermektedir, bu da Morningside Capital'in Halka arzda tutulan hisseler tam olarak satılmadı.
Daha önce bildirilen "21st Century Business Herald" a göre, Morningside'a ek olarak, devralan ayrıca Xiaomi'nin kurucu ortakları Huang Jiangji, Li Wanqiang, Liu De, Hong Feng vb. Bunlar arasında, Huang Jiangji, Li Wanqiang, Liu De ve Hong Feng, gösterge çıkarılan hisselerin% 5'ini oluşturan toplam 118 milyon hisse sattı Teklif fiyat aralığına göre hesaplandığında, 2 milyar Hong Kong dolarını 2,59 milyar Hong Kong dolarına nakde çevirecekler. Morningside Capital, 627 milyon hisse satarak% 29'unu oluşturdu ve 10.6 milyar ile 13.79 milyar Hong Kong doları nakde çevirecek.
Çok sayıda hisseye sahip olan Morningside Capital, Xiaomi'nin halka arzının en büyük kazananı olabilir. Xiaomi'nin ilk yatırımcısı olarak 2010 yılında Morningside Capital, 131 milyon ABD doları tutarında sözleşme yatırımı ile Xiaomi'nin A ve B turlarının yatırımcısı olmak için IDG Capital, Qiming Venture Capital, Shunwei Capital ve diğer kurumlara katıldı.
