Rugao Bank, halka arzın düzenli bir şekilde ilerlediğini açıkladı ve satılan 5 milyon hisse yağmalandı
Her muhabir: Zhang Yi Her editör: Lu Jiuan
Resim kaynağı: Fotoğraf
Yeniden başlama duyurusunda "şirketin halka arzının düzenli bir şekilde ilerlediğinin" sinyalinin ortaya çıkmasının ardından, Yeni Üçüncü Kurul'da listelenen Jiangsu Rugao Rural Commercial Bank Co., Ltd.'nin (bundan böyle "Rugao Bank" olarak anılacaktır) düşük fiyatlı özkaynakları, halka açık açık artırma pazarında "kapıldı". .
26-27 Haziran tarihleri arasında, Jiangsu Eyaleti, Rugao Şehri Halk Mahkemesi, Rugao Bank'ın 5 milyon hissesini 23.2 milyon yuan piyasa fiyatıyla Ali Yargı Müzayede Platformu'na 12.992 milyon yuan başlangıç fiyatıyla ikinci bir açık artırma için koydu. Hisse senedinin ilk kez Haziran ayı başlarında ihaleye çıkarılmasına karşın kaçırılması gerçeğinin tam tersine, bu açık artırma toplam 6 teklif sahibinin ilgisini çekti. Üç saatten fazla süren "şiddetli savaştan" sonra, Xu soyadındaki bir yatırımcı nihayet hisse başına 3.366 yuan'a denk olan 16.832 milyon yuan ile en yüksek teklifle öz sermayeyi başarıyla kazandı.
"Daily Economic News" muhabiri, Rugao Bank tarafından 2018'in başlarında tamamlanan halka açık olmayan bir arzda, aynı isim ve soyadına sahip bir kişinin hisse başına 4,14 yuan fiyatla 11 milyon hisse için abone olmaya katıldığını fark etti. İkisi aynı kişi ise, "mülkleri artırmak için baypas" ın anlamı çok açıktır.
İlk müzayedeye kimse teklif vermedi ve ikinci müzayede için şiddetli rekabet Sadece yarım ay sonra, piyasa Rugao Bank'ın öz sermayesine karşı neden ikili bir tutum sergiledi? Önemli bir şekilde, A-hisse pazarına girmeyi planlayan Rugao Bank, hisse senedi ihraç beyanını 2019'un ilk yarısında tamamlamayı planladı ve geçen yıl Aralık ayında ticareti askıya aldı, ancak o zamandan beri başka bir şey olmadı. Rugao Bank, ikinci adli müzayededen sadece bir hafta önce ticarete devam etti ve şirketin önerilen A-hisse listesinin yönetim kurulu ve hissedarlar genel kurulu tarafından onaylandığını ve "halka arz konuları düzenli bir şekilde ilerlediğini" duyurdu.
Beijing Nanshan Investment'ın kurucusu Zhou Yunnan, "Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'na kayıt sisteminin uygulanması ve düzenleyici makamlardan gelen olumlu sinyaller ile, piyasa yatırımcıları diğer sektörler için erişim koşullarının gevşetilmesi için hayal güçlerini artırdı." Muhabir, 2018 yılında halka arz toplantı oranının düşmesinin, yüksek ikna oranının ve "halka arz damgası" patlamasının azalmasının ardından piyasa yatırımcılarının şu anda halka arz öncesi yatırıma olan güvenlerini yeniden canlandırdığına dikkat çekti.
6 teklif sahibi 5 milyon hisse için rekabet ediyor
Açık artırma bilgileri, Rugao Bank'ın 5 milyon hissesinin, idam edilen Nantong Huakai Heavy Industry Co., Ltd.'ye ait olduğunu gösteriyor. Rugao Şehri Halk Mahkemesi, 8 Haziran 2019 günü saat 10: 00'da Ali Yargı Müzayede Platformu'nda ilk hisse senedi müzayedesini gerçekleştirdi.
İlk açık artırmada, yukarıda belirtilen hisse senedi için belirlenen başlangıç fiyatı 16,24 milyon yuan idi ve bu, açık artırma bilgilerinde belirtilen 23,2 milyon yuan piyasa fiyatında% 30 indirimle eşdeğerdi. 9 Haziran 2019 saat 10: 00'dan itibaren müzayededen önce kayda 1 kişinin katılmış olmasına rağmen hala teklif gelmedi ve nihayet müzayede geçti.
Ali Adli Müzayede Web Sitesinin Ekran Görüntüsü
Ancak, iki hafta sonra, hisse senedinin bu kısmı yeniden raflarda olup, 12.992 milyon yuan başlangıç fiyatı ile ikinci açık artırma sürecine girdiğinde, pazar aniden yükseldi. Bu müzayededen önce toplam 65 kişi hatırlatma yaptı ve 8 kişi teklif vermek için kaydoldu. Resmi müzayede 26 Haziran saat 10.00'da başlayacak ve zaman sınırı 48 saat olacak.
Müzayedenin ilk gününde piyasa sessiz kaldı ve kimse teklif vermedi. Beklenmedik bir şekilde, 27 Haziran sabahı saat 07: 25: 40'ta, müzayedeye 5 saatten az bir süre kaldığında, aniden bir teklifçi belirdi ve 12.992 milyon yuan'lık bir başlangıç fiyatı verdi. Sadece 8 dakika sonra, başka bir teklif veren göründü ve fiyatı 13.052 milyon yuan'a yükseltti (bu açık artırma, her fiyat artışının 60.000 yuan olduğunu şart koşuyor). Daha sonra 4 teklif sahibi birbiri ardına yarışma ekibine katıldı.
Bu şekilde, art arda görünen altı teklif sahibi, "D8663" teklif numaralı teklif veren aynı gün 10:55:37 de 16.832 milyon yuan teklif ile "kalabalığı yenene" kadar teklif vermeye devam etti. "Mücadele" sona erdi. Şimdiye kadar, tüm açık artırma 3 saatten fazla sürdü ve rekor 63 teklif aldı.
Ali Adli Müzayede Web Sitesinin Ekran Görüntüsü
Orijinal hissedarlar, varlıklarını artırmak için teklif veren olur mu?
Verilere göre Rugao Bank, eski adı Jiangsu Eyaletinin Rugao Kırsal Kredi Kooperatifi Derneği idi ve ilk kayıtlı sermaye 500 milyon yuan olarak Kasım 1996'da kurulmuştu.Aralık 2010'da, anonim bir ticari banka olarak yeniden yapılandırıldı ve şimdiki adını değiştirdi.
6 Eylül 2017'de Rugao Bank, Ulusal KOBİ Hisse Transfer Sistemine kote edildi ve ülkedeki ikinci kırsal ticari banka oldu ve Jiangsu'da NEEQ'de listelenen ilk banka oldu. Menkul kıymet kodu "871728.OC" dir. Denetlenmemiş mali rapor, 2019'un ilk çeyreğinin sonu itibariyle bankanın varlıklarının 52.220 milyar yuan olduğunu gösteriyor.
Listeden kısa bir süre sonra Rugao Bank sermaye operasyonlarına başladı. 2018'in başında banka, 350 milyon hissenin kamuya açık olmayan bir şekilde ihraç edilmesini tamamladı, 1.449 milyar yuan artırdı ve hisse sermayesi 1 milyar yuan'a yükseldi.
"Daily Economic News" muhabiri, bu sefer Rugao Bank'ın 5 milyon hissesini satın alan "D8663" ün, Xu (bundan sonra "Xu 1" olarak anılacaktır) adında bir yatırımcı olduğunu fark etti. Rugao Bank tarafından açıklanan sabit artışa katılan kişilerin listesinde, Xu ile aynı ad ve soyadına sahip bir ihraççı (bundan sonra "Xu 2" olarak anılacaktır) bulunmaktadır.
O zamanki halka açık olmayan yönlendirmeli ihraçlara bakıldığında, Rugao Bank'ın 209'u kayıtlı hissedar ve 11'i yeni hissedar olmak üzere toplam 220 ihraççı abone oldu. 11 yeni hissedar arasında 3 kurum ve 8 gerçek kişi bulunmaktadır.
Rugao Bank'ın 2018 Hisse İhraç Raporu Ekran Görüntüsü
Xu 2, yukarıda bahsedilen 8 gerçek kişiden biridir. Açıklanan bilgiler, yeni bir gerçek kişi hissedar olarak Xu 2'nin nakit ile 11 milyon hisseye abone olduğunu ve abonelik sayısının 11 yeni hissedar arasında beşinci sırada yer aldığını gösteriyor.
Xu 1 ve Xu 2 aynı kişi mi? Rugao Bank'ın asıl hissedarları, varlıklarını artırmak için adli açık artırmadan yararlandıkları için mi? Bu sorular şu an için doğrulanamasa da, iki hisse senedinin başlangıç fiyatlarına bakıldığında, haciz teklifi bu sefer açıkça daha uygun maliyetli.
Halka açık olmayan yönlendirmeli ihraçta, Rugao Bank, 31 Mayıs 2017 itibariyle borsaya kote şirketin hissedarlarına atfedilebilen bankanın hisse başına net varlıkları ile tutarlı olan hisse başına 4,14 yuan fiyat artışı belirledi. 5 milyon hisseli bu açık artırmada, işlem fiyatı hisse başına 3.366 yuan'a eşitti. 2018 sonunda borsada işlem gören şirketin hissedarlarına atfedilen hisse başına 4,64 yuan ile karşılaştırıldığında, fark yaklaşık 1.3 yuan idi.
Rugao Bank 2018 Faaliyet Raporu Ekran Görüntüsü
Başka bir deyişle, bu 5 milyon hisseyi satın almak için hisse başına 4,14 yuan orijinal sabit fiyat artışını kullanmak 20,7 milyon yuan yatırım gerektirir, ancak şimdi 16,832 milyon yuan adli açık artırma yoluyla elde edilir, yatırımcılar yaklaşık 3,87 milyon "tasarruf" edebilirler. yuan.
Hala halka açılıyor
NEEQ'in bir zamanlar sıcak olan Halka Arz Öncesi yatırım mantığına bakıldığında, halka açılmayı planlayan Rugao Bank bir Halka Arz Öncesi hisse senedi olarak kabul edilebilir.
Yeni Üçüncü Kurul'da listelendikten sadece bir yıl sonra Rugao Bank, ihale duyurusu ile A hisselerine devretme niyetini açıkladı. Rugao Bank, 10 Eylül 2018'de resmi web sitesinde halka arz komisyoncularının işe alınmasıyla ilgili bir ihale duyurusu yayınladı. İhale belgeleri, bankanın Şangay Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmayı ve 328 milyon RMB'den fazla adi hisse senedi (A hissesi) çıkarmamayı planladığını gösteriyor. İhale duyurusunun yayınlanmasından üç ay sonra Rugao Bank, Jiangsu Menkul Kıymetler Düzenleme Bürosunun bankanın danışmanlık ve dosyalama tarihinin 17 Aralık 2018 olduğunu ve şirketin Oriental Citi Securities Co., Ltd.'den danışmanlık aldığını doğrulamak için bir mektup yayınladığını duyurdu.
Rugao Bank İhale Bildirimi Ekran Görüntüsü
Rugao Bank, 2018 yıllık raporunda, IPO listeleme projesinin tanıtımını daha da açıkladı: raporlama dönemi boyunca, yalnızca bir IPO proje çalışma grubu oluşturmakla kalmadı, çalışma planları oluşturdu, listeleme araştırmasını tamamladı ve temel materyallerin hazırlanmasını değil, aynı zamanda danışmanlık yapacak seçilmiş aracılar ve muhasebeciler Firmalar ve hukuk firmaları ve öz sermaye yönetimini standartlaştırın, muhasebeyi düzenleyin, sabit varlıkları kontrol edin ve kurumsal yönetişimi güçlendirin.
Faaliyetler açısından, 2018'de Rugao Bank, yıllık% 19.19 artışla 1.298 milyar yuan işletme geliri elde etti; 380 milyon yuan net kar,% 11.84 artış. 2018 sonu itibariyle, bankanın varlıkları yıllık% 5,16 artışla 48,26 milyar yuan'a ulaştı.
Rugao Bank, halka arz komisyoncularının işe alımına ilişkin ilk ihale duyurusunda, planlanan inşaat süresinin "2019'un ilk yarısında hisse senedi ihraç başvurusunun tamamlanması" olduğunu, ancak 30 Haziran 2019 itibarıyla "Günlük Ekonomik "Haber" muhabiri, Rugao Bank'ın IPO başvuru materyallerini Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun web sitesinde bulamadı.
Bundan önce Rugao Bank hisseleri NEEQ'de altı ay süreyle askıya alınmıştı. Rugao Bank'ın hisselerinin devri, 19 Aralık 2018'den bu yana, ilgili departmanlarla politika danışmanlığını içeren bir halka arz planladığı için askıya alındı ve önemli bir belirsizlik var. Plana göre, ticaretin en geç 18 Mart 2019'a kadar yeniden başlatılması gerekiyor. Ancak, halka arz hala planlama aşamasında olduğundan, Rugao Bank'ın ticaret yeniden başlama süresi en geç 17 Haziran 2019'a ertelendi.
Rugao Bank, 17 Haziran 2019'dan itibaren nihayet hisse senedi transferlerine devam etti. Yeniden başlama duyurusu, Rugao Bank'ın yönetim kurulunun ve hissedarlar genel kurulunun sırasıyla 25 Ocak ve 2 Nisan 2019'da bankanın halka arzına ilişkin ilgili önerileri gözden geçirdiğini ve onayladığını gösteriyor. Rugao Bank duyuruda, "Şimdiye kadar şirketin halka arz konuları düzenli bir şekilde ilerledi. Sponsor ve diğer aracılar, şirketin halka arz konularının fizibilitesi konusunda gerekli durum tespiti ve proje fizibilite çalışmalarını yürüttü." Dedi.
Zaman çizelgesine bakarsanız, yukarıdaki duyuru 14 Haziran 2019'da yayınlandı ve bu zaman düğümü, ilk müzayede geçildikten sonra ve ikinci müzayede başlamadan önce oldu.
Flush yazılımı, 17 Haziran'dan 28 Haziran'ın kapanışına kadar, Rugao Bank'ın hisselerinin 10 işlem günündeki işlem fiyatının 3.60 yuan / hisseden daha düşük olmadığını ve en yüksek fiyatın 3.79 olduğunu gösteriyor. Yuan / hisse, toplam ciro 19.93 milyon yuan idi ve bunun 18, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde birbirini izleyen üç işlem günü için günlük cirosu 6 milyon yuan'ı aştı.
Beijing Nanshan Investment'ın kurucusu Zhou Yunnan, "Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'na kayıt sisteminin uygulanması ve düzenleyici makamlardan gelen olumlu sinyaller ile, piyasa yatırımcıları diğer sektörler için erişim koşullarının gevşetilmesi için hayal güçlerini artırdı." Muhabir, 2018 yılında halka arz toplantı oranının düşmesinin, yüksek ikna oranının ve "halka arz damgası" patlamasının azalmasının ardından piyasa yatırımcılarının şu anda halka arz öncesi yatırıma olan güvenlerini yeniden canlandırdığına dikkat çekti. Yalnızca Yeni Üçüncü Kurul pazarında, özellikle 50 milyon yuan'ı aşan net karı ve 1 milyar yuan'ı aşan piyasa değeri olan ve birçok yatırımcı tarafından Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'nda halka arz konsept hisse senetleri için öncelikli yatırım hedefleri olarak görülen bazı halka arz konsept şirketleri fonlar tarafından yeniden aranıyor .
Günlük ekonomi haberleri
