Yarı iletken entegre devrelerin dönüm noktası yaklaşıyor
Yarı iletken entegre devre endüstrisi özel bir endüstri türüdür ve neredeyse tüm elektronik bilgi alanı yarı iletken ürün uygulamalarına sahiptir. 1950'lerde yarı iletken teknolojisinin ticarileşmesinden ve entegre devrelerin icadından bu yana, elektronik bilgi teknolojisi insan üretimini ve yaşam tarzlarını değiştirdi ve insan toplumu hızla bilgi çağına girdi. Bilgi çağını destekleyen köşe taşı endüstrisi olarak, yarı iletken entegre devreler vazgeçilmez bir rol oynamaktadır.
Bu rapor dizisi, yarı iletken entegre devreler üzerine çok boyutlu ve çok perspektifli bir endüstri perspektifi sunacak ve "teknoloji + pazar" perspektifinden endüstrinin pazar modeline, gelişim tarihine, çekirdek teknolojilerine, endüstriyel zincirdeki ana bağlantılara, fırsatlara ve zorluklara vb. Odaklanacaktır. Tüm endüstrinin analizi. Rapor dizileri esas olarak yarı iletken entegre devre endüstrisi pazarı, tarihçesi, tasarımı, süreci, paketleme ve testi, ekipman, malzeme ve araçları içerir.Sektör perspektifinden, yarı iletken entegre devre endüstrisinin panoramik bir resminin okuyucuların anlaması için oluşturulacağı umulmaktadır. , Sektörün yatırım ve gelişimine referans sağlamak.
Makale sadece referans içindir ve görüşler bu kurumun konumunu temsil etmemektedir.
Yarı iletken entegre devre endüstrisinin panoraması (1)
Pazar: Bilgi çağının temel taşı
Yarı iletken entegre devre endüstrisi, tipik bir bölgeler arası ve çok endüstriyel zincir işbirliği endüstrisidir. Talep çekme ve teknoloji tahriki, endüstri gelişiminin temel mantığıdır. Çeşitli aşağı akış uygulama senaryolarına dayalı olarak, entegre devreler geniş bir pazar alanına ve geleneksel elektronik ekipmanlara sahiptir Yükseltmeler ve yeni akıllı terminal uygulamalarının patlaması, endüstri gelişimi için yeni tarihsel fırsatların habercisi oldu. Bu makale, yarı iletken entegre devre endüstrisine, küresel rekabet modeline ve Çin'in entegre devre pazarının pazar perspektifinden ölçeğine genel bir bakış sunacak ve küresel yarı iletken entegre devre endüstrisinin mevcut durumunu, endüstri özellikleri, endüstriyel zincir ve rekabet durumunun analizi yoluyla özetleyecektir. Ve Çin'in entegre devre endüstrisinin gelişimine ilham kaynağı oldu.
1. Sektöre genel bakış
1.1 Sektöre giriş ve özellikler
Entegre devreler, yarı iletkenlerin ana ürünleridir. Yarı iletken, elektriksel özellikleri metal ve yalıtkan arasında olan bir malzemedir.Eşsiz fiziksel özellikleri nedeniyle, yarı iletken malzemeler modülasyon, anahtarlama, amplifikasyon ve diğer işlevleri elde etmek için çeşitli elektronik bileşenlere dönüştürülebilir ve elektronik bilgilerde yaygın olarak kullanılır. Sektörün her alanında.
Yarı iletken ürünler temel olarak dört kategori içerir: entegre devreler, optoelektronik cihazlar, ayrık cihazlar ve sensörler.
Yarı iletken ürün kategorileri arasında en büyük oranı entegre devre ürünleri oluşturdu.Rüzgar verilerine göre, 2018'deki küresel yarı iletken çıktı değeri 468.778 milyar ABD doları oldu ve ilk kez 450 milyar ABD doları sınırını aşarak on yılda yeni bir zirve yaptı. Bunların arasında, yarı iletken ürünlerin çıktı değerinin% 84'ünü oluşturan entegre devrelerin çıktı değeri 393.288 milyar ABD dolarıdır. Optoelektronik cihazlar, ayrık cihazlar ve sensörler yaygın olarak kullanılmasına rağmen, talepleri ve birim fiyatları entegre devrelerinkinden çok uzaktır.İnsanlar genellikle yarı iletken endüstrisine, ayrık, optoelektronik ve sensör cihazları (DOS) içermeyen durumları da ifade eden entegre devre endüstrisi olarak atıfta bulunur. .
Entegre devreler, insanların genellikle çip dediği şeydir. Entegre devre (IC, entegre devre), transistörleri, dirençleri, kondansatörleri ve diğer elemanları belirli bir tasarım yapısı altında belirli bir işlemle bir substrat üzerindeki transistörleri, dirençleri, kondansatörleri ve diğer elemanları entegre eden ve daha sonra gerekli fonksiyonlara sahip bir devre haline gelecek şekilde paketleyen bir tür minyatür elektronik cihazdır Mikro yapı. Entegre devrelerin mucitleri Jack Kilby (germanyum bazlı entegre devreler) ve Robert Noyth'tur (silikon bazlı entegre devreler) Modern entegre devrelerin çoğu silikon bazlı proses teknolojisini kullanır. Entegre devre ürünleri temel olarak mikro işlemciler, mantık devreleri, bellekler, analog devreler vb. İçerir.
Entegre devrenin varlığı genellikle bir çip biçiminde bulunur, ancak ikisi aynı kavram değildir: çip çekirdek devrelerden, alt tabakalardan ve pimlerden oluşur.Devre entegrasyonuna, üretimine ve paketlemeye daha fazla önem veren bir ürün konseptidir; entegre devreler devrelere daha fazla önem verir Sistemin tasarımı ve yerleşimi bir sistem konseptidir. Çip, aksi belirtilmedikçe genellikle bir entegre devreye eşdeğer olabilir.
Entegre devreler, teknoloji ve sermaye yoğun endüstrilerdir. Entegre devreler, tipik bir yüksek teknoloji alanına aittir ve teknoloji yoğun bir endüstridir: teknoloji araştırma ve geliştirme ve rota seçimi, endüstrideki işletmelerin gelişiminin can damarıdır. Entegre devre endüstrisi, yüksek teknik engellere sahip bir endüstri olduğu için, en modern teknik rotalara ve en üst düzey işçiliğe sahiptir. Süreç işletmeleri sektörün sesini kontrol edebilir. Tarihsel gelişim nedenlerinden ötürü, en son entegre devreler teknolojisi şu anda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin elindedir.Son yıllarda Çin'in entegre devre endüstrisi de hızlı bir gelişme kaydetmiş ve kademeli olarak bağımsız kontrol elde etmiştir. Öte yandan, entegre devreler sermaye yoğun bir endüstridir: endüstriyel gelişme, özellikle endüstrinin ilk aşamalarında büyük miktarda sermaye yatırımı gerektirir, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yeni ürünler ve yeni üretim hatlarının konuşlandırılması büyük sermaye yatırımı gerektirir.Aylık bir yatırımın 5 olduğu tahmin edilmektedir. 10.000 parçalık 12 inçlik bir gofret üretim hattı yaklaşık 5 milyar dolara mal olacak.
Entegre devreler bilgi çağının temel taşlarıdır ve neredeyse tüm elektronik ürünlerde kullanılmaktadır. Entegre devre ürünlerinin aşağı akış uygulamaları arasında iletişim ürünleri, PC'ler, sunucular, akıllı telefonlar, tüketici elektroniği, otomobiller, endüstriler, ev aletleri, tıbbi ekipman vb. IC Insights verilerine göre, bilgisayarlar, iletişimler ve tüketici elektroniği, alt pazarın% 90'ını oluşturuyor.Gelecekte, akıllı telefonların, tablet bilgisayarların ve diğer ürünlerin büyüme hızı yavaşladıkça, iletişim, endüstriyel, medikal ve otomotiv elektroniği yeni büyüme noktaları haline geliyor. Insights, 2016'dan 2021'e kadar otomotiv yarı iletkenlerinin yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR)% 5,4'e, endüstriyel ve tıbbi CAGR'nin% 4,6'ya ulaşmasının beklendiğini ve iletişim pazarı CAGR'nin% 4,2'ye ulaşmasının beklendiğini ve iletişim pazarının bilgisayarları geride bırakarak entegre devrelerin en büyük alt kısmı haline geleceğini tahmin ediyor. Market.
Entegre devrelerin gelişimi, küresel GSYİH'nın gelişimi ile oldukça ilişkilidir. Entegre devre ürünleri insanların günlük yaşamlarına girdi ve küresel yarı iletken üretiminin küresel GSYİH içindeki oranı 2012-2018'de% 0,39'dan% 0,55'e yükseldi. Küresel yarı iletken pazar büyüme oranı, toplam GSYİH büyüme oranındaki dalgalanma ile oldukça tutarlıdır ve gelişimi, GSYİH gelişimi ile güçlü bir korelasyona sahiptir ve bir endüstri konsensüsü haline gelmiştir.
Talep odaklı bir endüstri olarak, yarı iletken piyasası güçlü bir döngüselliğe sahiptir. Bu döngüsellik, ortaya çıkan aşağı akım uygulamalarının itici gücünden ayrılamaz: 1880'lerde ilk gelişme zirveleri dalgasını başlatan yarı iletkenler ve radyolar, televizyonlar ve video kameralar gibi tüketici elektroniği Ürünler ana taleptir; 21. yüzyılın başında, özellikli telefonlar ve kişisel bilgisayarlar milyonlarca haneye girdi ve İnternet çağının gelişi, yarı iletken endüstrisinin hızlı gelişmesine yol açtı; 2010 yılı civarında akıllı telefon pazarı patladı, mobil İnternet hızla gelişti ve yarı iletken endüstrisi bir kez daha yüksek büyümeyi başlattı.
Entegre devre endüstrisi şu anda aşağı doğru bir döngüde ve 5G'nin gelişinin yeni bir endüstriyel patlama dalgası getirmesi bekleniyor. 2019'da küresel siyasi ve ekonomik durum istikrarsızlıkla dolu.Çin-ABD ticaret sürtüşmeleri ve Japonya-Güney Kore ticaret sürtüşmeleri gibi belirsiz faktörlerin yarı iletken entegre devre endüstrisi üzerinde büyük bir etkisi olacak. Dünya ekonomisinin büyüme hızı daha da yavaşladı.Dünya Bankası, 2019'da küresel GSYİH'yi Ocak ayında tahmin edilen% 2,9'dan% 2,6'ya düşürdü ve IMF,% 3,6 olan orijinal tahminini% 3,1'e düşürdü. American Semiconductor Association (SIA), küresel çip satışlarının art arda üçüncü çeyrek ve art arda altıncı ayda düştüğünü gösteren bir rapor yayınladı. 2019'un ikinci çeyreğinde küresel çip satışları% 16,8 düşüşle 98,2 milyar ABD dolarına düştü. Chip satışları Haziran ayında düştü % 16,8 ile 32,7 milyar ABD doları. Şu anda, 5G ağı salgının arifesinde. Ticari yeteneklere sahip tek 5G cep telefonu çip tedarikçileri Huawei ve Qualcomm'dur. Mevcut akıllı telefonlarda kapasite fazlası var ve cep telefonu gönderileri baskı altında. Dünyaca ünlü yarı iletken endüstrisi araştırma ajansları 2019'da yarı iletken pazarını azalttı. beklenen. Bu nedenle, makroekonomik ve üretim kapasitesinden etkilenen bu entegre devre kapatma döngüsünün 2020'nin ikinci çeyreğine kadar devam etmesi bekleniyor. 5G ağ yapısının aşamalı inişi ve Nesnelerin İnterneti, büyük veri, VR / AR ve yapay zeka gibi gelişmekte olan sektörlerin yükselişiyle birlikte, 5G terminalleri akıllı telefon ve tüketici elektroniği pazarlarını yönlendiriyor. 2020/2021'de entegre devre endüstrisinin yeni bir tura çıkması bekleniyor. Sanayi patladı.
1.2 Endüstri zinciri bileşimi
Entegre devre endüstrisi zinciri, esas olarak üç ana endüstri ve üç destekleyici endüstriden oluşur. Ana endüstriler arasında çip tasarımı, çip üretimi, paketleme ve test yer alır ve destekleyici endüstriler arasında EDA araçları, elektronik malzemeler ve üretim ekipmanı bulunur. Entegre devre endüstrisi, hammadde, tasarım ve işlemeden komple sistemlere kadar tüm süreci kapsayan devasa bir endüstriyel zincirdir. Eksiksiz bir yonga ürünü, üretimi tamamlamak için birden fazla akış hattı gerektirir. İşlem akışı, yukarı akış IC tarafının yongayı aşağı yöndeki talebe göre tasarlaması ve ardından işleme ve üretim gerçekleştirmesi ve ardından paketleme ve test gerçekleştirmesidir.Son olarak, iyi performansa sahip IC ürünü alt müşterilere satılır.
Çip tasarımı: Çip tarafından gerçekleştirilecek işlevlere göre grafik oluşturmak için tasarım araçlarını kullanma süreci olup, bu işlem ağırlıklı olarak devre tasarımı, yerleşim tasarımı, mantık tasarımı ve maske üretimini içerir. Çip tasarımı karmaşık bir projedir.Sadece tek bir bağımsız cihazın güvenilirliği ve kararlılığı değil, aynı zamanda sistem entegrasyonunun kablolama ve ısı dağılımı da işe yaramalıdır. Çip tasarımı, Ar-Ge gücüne odaklanan zeka yoğun bir endüstridir ve patentler, varlık-hafif operasyonlar ve yetenekler bir işletmenin en kritik unsurlarıdır. Çip tasarımı, katman katman temel katmanla başladı ve daha sonra mikro mimari (IP) tabanlı bir tasarıma dönüştü.Mikro mimariler tasarlama ve sağlama konusunda uzmanlaşmış şirketlere IP satıcıları denir. Mevcut yonga tasarım şirketleri, genellikle dış kaynak kullanımı veya kendi geliştirdiği IP çekirdekleri temelinde tek bir yonga üzerinde çeşitli işlevsel bileşenler tasarlar, bu da zorluğu azaltır ve iş verimliliğini artırır. Çip tasarımı, endüstri zincirinin en yüksek katma değere sahip üst düzey parçasıdır.
Çip üretimi: Çip üretimi bağlantısı, tasarlanan düzeni ağır varlıklı bir endüstri olan alt tabakaya aktarma sürecidir. Tüm süreç, birden fazla karmaşık işlemi içerir ve birden fazla litografi-biriktirme-aşındırma-iyon implantasyon işlemi gerektirir. Litografi işlemi en karmaşık olanıdır. Entegre devrede işlem (minimum çizgi genişliği) doğrudan litografi doğruluğuna bağlıdır . Ek olarak, yüksek saflıktaki silikon gofretlerin saflaştırılması ve kesilmesi de proses teknolojisine bağlıdır. Çip üretiminin ana maliyeti gofret üretim sürecindedir.Teknik engeller ve sermaye engelleri son derece yüksektir.Rekabet gücünü korumak için ekipman ve tesis satın almak için yapılan yıllık sermaye harcaması işletme gelirinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Sanayi zincirinde çip üretiminin katma değeri düşüktür.
Paketleme ve test etme: Yonga paketleme, harici cihazlarla elektrik bağlantısı ve fiziksel koruma sağlamak için üretilen silikon gofret kalıplarının dilimlenmesini ifade eder.Test, paketlenmiş ve test edilmiş yongalar üzerinde performans ve kalite testi yapma sürecidir. Çip paketleme ve test etme teknik engelleri düşüktür ve emek yoğun bir iştir.Gelişmekte olan ülkeler tarafından geliştirilen ilk yan sanayidir ve endüstriyel zincirde düşük katma değeri vardır.
1.3 İş modeli
Entegre devre endüstrisinde şu anda iki iş modeli bulunmaktadır. İlgili iş akışlarına göre, entegre devre şirketlerinin iş modelleri temel olarak iki türe ayrılır: entegre üretim modu (IDM, Entegre Cihaz Üretimi) ve dikey iş bölümü modu (Fabless + Foundry + OSAT). IDM modeli, tüm endüstriyel entegre devreler zincirini kapsayan bir şirketi ifade eder ve tüm üretim bağlantıları kendi kendine tamamlanır. Dikey iş bölümü modu, yonga üretiminin her bir bağlantısının farklı şirketler tarafından tamamlandığı anlamına gelir.Çipin tasarımından yukarı akış yonga tasarım şirketi (Fabless) sorumludur ve tasarlanan yonga maskesi düzeni, üretim ve işleme için orta akım fabrikasına (Dökümhane) teslim edilir. Tamamlanan gofret, kesme, paketleme ve test için sonraki paketleme ve test şirketine (OSAT) teslim edilir.
IDM modeli: 1970'lerde ve öncesinde, neredeyse tüm yarı iletken şirketler, yonga tasarımı, yonga üretimi ve yonga paketleme ve test etme süreciyle, yani IDM modeliyle uğraşıyordu ve hatta bazı şirketler, IBM gibi aşağı akış makine imalat işlemlerini kapsıyordu. Şu anda, dünyanın önde gelen büyük yarı iletken şirketleri, özellikle bellek üreticileri (Samsung, Hynix, Micron, Toshiba, vb.) Ve otomotiv elektroniği üreticileri (Infineon, NXP, STMicroelectronics, vb.) Olmak üzere hala IDM modelini benimsemektedir. Ayrıca, Intelin PC'ler ve sunucu CPU'ları alanındaki tekel şu anda IDM modelini de benimsiyor. IDM modeline göre, şirketler her yıl büyük miktarda gofret üretim ekipmanının amortismanına dayanmak zorundadır, bu nedenle yalnızca kapasite kullanım oranının yüksek olduğu garanti edildiğinde daha uygundur. Bellek, büyük ölçekli üretim ve düşük tasarım maliyeti için uygun, nispeten standartlaştırılmış bir üründür, bu nedenle IDM işletmeleri için çok uygundur; otomotiv ve endüstriyel yarı iletken pazarlarındaki değişiklikler nispeten yavaştır ve pazar yapısı, IDM modu için uygun olan nispeten kararlıdır.
Dikey iş bölümü modu: Entegre devre endüstrisindeki büyük sermaye yatırımı, şirketlerin büyük çoğunluğunu yüksek harcamaları destekleyemez hale getirdi ve entegre devre endüstrisi zincirinin alt endüstrilerinde iş bölümü görünmeye başladı. 1987'de TSMC'nin kurulması, entegre devre endüstrisinin dikeyden iş bölümüne dönüşümünü işaret etti. Şu anda, ortaya çıkan iletişim terminallerinin ve tüketici elektroniği alanlarının çoğu dikey iş bölümünü benimsiyor. Saf yonga tasarım satıcıları çoğunlukla Qualcomm, Broadcom, Nvidia, HiSilicon ve Ziguang'ı içeriyor Zhan Rui, vb. Dökümhane şirketleri ağırlıklı olarak TSMC, GlobalFoundries, SMIC, Hua Hong Semiconductor, vb. İçerir ve paketleme ve test şirketleri çoğunlukla ASE, Changjiang Electronics Technology, Huatian Technology ve Tongfu Microelectronics içerir. İletişim terminali ve tüketici elektroniği alanları, ürün yükseltmeleri, pazar rekabeti ve endüstri yapısındaki hızlı değişiklikler için, yonga tasarımcıları tasarım avantajlarını en üst düzeye çıkarmak için Fabless varlık-hafif modelini benimserken, gofret dökümhaneleri ve paketleme ve test tesisleri ölçeklerini oynayabilir. Avantajları ve profesyonel avantajları ve performans dalgalanmaları, ekipman kullanım verimliliğinin daha iyi iyileştirilmesine yardımcı olan endüstrideki genel dalgalanmalarla tutarlıdır.
IDM modeli geliri, dikey iş bölümü modelinden daha yüksektir. İki iş modelinde, Intel gibi global lider şirketlerin IDM modelini benimsemesi ve devasa hacimleri nedeniyle, gelirleri dikey iş bölümü modelinden daha yüksektir. IC Insights'ın verilerine göre, 2017'deki küresel IC satış gelirleri arasında, IDM şirketlerinin satışları 263,6 milyar dolardı ve dikey iş bölümünü kullanan Fabless şirketlerinin satışları 100 milyar dolardı. Büyüme oranı perspektifinden bakıldığında, dikey işbölümü modelinin IC satış büyüme oranı daha hızlıdır Son on yılda, IDM şirket satışlarının CAGR'si% 3 ve Fabless şirketlerininki% 9'a kadar yükselmiştir.
Model sınırları yavaş yavaş bulanıklaştı ve IDM modeli yavaş yavaş dikey bir iş bölümüne evrildi. Küresel entegre devre şirketlerinin çoğu dikey iş bölümü modelini benimsiyor ve IDM modelindeki birçok önde gelen şirket bazı işlerini elden çıkardığı için dikey iş bölümü bir endüstri trendi haline geldi. Sektör devleri, gofret üretim ve paketleme ve test işletmelerinin elden çıkarılmasından ve Fabless modeline geçmesinden bahsediyor. Örneğin, GlobalFoundries, AMDnin gofret üretiminin yan ürünüdür. Aynı zamanda, AMD, bazıları Tongfu Micro'ya satılan paketleme ve test tesislerini kademeli olarak satmaktadır. Çoğu IDM şirketi (bellek üreticileri hariç) yavaş yavaş fab yatırımlarını azaltıyor, yeni gofret üretim işlerini profesyonel gofret dökümhanelerine taşıyor, bir Fablite modeli oluşturuyor; Intel ve Samsung gibi Ardından dökümhane hizmeti vermek için fabrikasını dış dünyaya açmaya başladı.
2. Küresel rekabet ortamı
2.1 Ürün yapısı
Bilgi çağının temel taşı endüstrisi olarak, entegre devre endüstrisi her zaman hızlı bir gelişme eğilimini sürdürmüştür. 2017/2018'de, toplam küresel yarı iletken satışları iki yıl üst üste 400 milyar ABD Doları'nı aştı ve entegre devre ürünleri% 80'den fazlasını oluşturdu ve en yüksek büyüme oranını korudu. Wind verilerine göre 2018 yılında küresel yarı iletken çıktı değeri 468.778 milyar ABD doları olup, bunun entegre devre çıkış değeri yıllık% 14.60 artışla yaklaşık 393.288 milyar ABD doları; ayrık cihazlar% 11.32 artışla 24.102 milyar ABD doları; optoelektronik cihazlar% 9.25 artışla 38.03 milyar ABD doları olmuştur; Sensörler, yıllık% 6.24 artışla 13.356 milyar ABD doları oldu. Yarı iletken ürünler arasında, entegre devre ürünlerinin büyüme oranı D-O-S ürünlerinden daha yüksektir.
Entegre devre ürünleri arasında bellek, endüstrinin kanadıdır. Bellek fiyatları 2017'de arttı. IC Insights'a göre, 2017 yılında DRAM'in ortalama satış fiyatı, yıllık% 77 artarak 72 milyar ABD doları toplam satış değeri ile bir önceki yıla göre% 74 arttı. 2017'de NAND Flash'ın ortalama satış fiyatı bir önceki yıla göre% 38 arttı ve toplam satışa ulaştı Yıllık% 44 artışla 49.8 milyar ABD doları. 2017'de bellek satışları, bir önceki yıla göre% 61,49 artışla 123,974 milyar ABD doları oldu ve toplam küresel yarı iletken piyasa değerinin% 30,1'ini oluşturarak önceki yılların en büyük mantık devresini (% 24,8) geçti. 2018'de bellek pazarı, toplam yarı iletken ölçeğinin% 33,7'sini oluşturdu. Bir önceki yıla göre% 27.42 artışla satış büyüme oranı diğer ürünlere göre hala çok daha yüksek.
2.2 Endüstriyel yapı
Entegre devre endüstrisinde, IC üretim pazarı en büyük oranı oluşturmaktadır. IC Insights ve Gartner verilerine göre, 2018'de küresel IC tasarım çıktı değeri 113,9 milyar ABD doları, IC paketleme ve test çıktı değeri 56 milyar ABD doları ve IC üretiminin çıktı değeri yaklaşık 223,3 milyar ABD doları idi.Çıktı değeri açısından, küresel entegre devre tasarımı, İmalat ve paketleme ve test bağlantılarının çıktı değeri sırasıyla% 28.96,% 56.80 ve% 14.24 olarak gerçekleşti. IC üretiminin entegre devre endüstrisinin en büyük sektörü olduğu ve çıkış değerinin entegre devrelerin toplam çıkış değerinin yarısını oluşturduğu görülebilir. Gelişim eğilimleri perspektifinden bakıldığında, 2017'den 2018'e kadar, küresel entegre devre üretim endüstrisinin payı artmış, tasarım, paketleme ve test endüstrilerinin oranı biraz azalmıştır.
2.3 Coğrafi dağılım yapısı
Asya-Pasifik bölgesindeki yarı iletken pazarı, küresel pazarın% 50'den fazlasını oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yirmi yılda, küresel yarı iletken pazar tüketim modeli değişmeye devam etti.Yarı iletken endüstrisinin başlıca üreticileri ve tüketicileri olarak, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve diğer ülkeler istikrarlı bir pazar payını korudu. Asya-Pasifik bölgesinin yükselen ekonomileri, çekirdek olarak Çin pazarı ile 2015'ten bu yana hızla gelişti. % 60'ı oluşturmaya başladı ve istikrarlı büyümesini sürdürdü. Bunun ana nedeni, küresel imalat endüstrisinin ağırlık merkezinin kayması gibi faktörlerden dolayı, Asya-Pasifik bölgesinin (Japonya hariç) son on yılda küresel yarı iletken pazarında en hızlı büyüyen bölge haline gelmesidir. 2000 yılında, bu bölge küresel payın yalnızca% 25'ini oluşturuyordu. 2018'de bölgenin yarı iletkeni Pazar satışları, küresel pazarın% 60'ını oluşturarak 281,6 milyar ABD dolarına ulaştı ve onu Amerika (% 22), Avrupa (% 9) ve Japonya (% 9) izledi.
Çin, dünyanın en büyük yarı iletken pazarı haline geldi. Son on yılda, küresel entegre devre pazarı yavaş yavaş olgun bir gelişme aşamasına girerken, küresel endüstrinin büyüme hızı yavaşladı. Bununla birlikte, Çin'in elektronik bilgi endüstrisinin hızlı gelişimi, akıllı telefonların, otomotiv elektroniğinin, Nesnelerin İnterneti ve güvenlik, endüstriyel kontrol, büyük veri, bulut bilişim ve diğer uygulamaların ortaya çıkmasıyla birlikte. 2016 / 2017'den bu yana, yapay zekanın gelişimi hızlı şeride girdi ve yarı iletken entegre devre ürünleri talebi Dalgalanma. Wind verilerine göre Japonya, Avrupa ve diğer yerlerdeki yarı iletken pazar payı geçtiğimiz beş yılda hafif bir düşüş yaşarken, Çin hızlı büyümesini sürdürdü. 2014 yılında 91,7 milyar ABD doları olan Çin yarı iletken pazarının büyüklüğü 2018'de 157,9 milyar ABD dolarına yükseldi ve pazar payı 27'den 27'ye yükseldi. % 34'e yükseldi.
3. Çin'in pazar büyüklüğü
3.1 Pazar büyüklüğü
Çin'in entegre devreleri geç başladı ve geliştirme hızları dünyaya öncülük ediyor. 2000'den önce, entegre devre endüstrisi zayıftı ve neredeyse tüm ilgili ürünler ithalata bağlıydı. Çin ekonomisinin sürekli gelişmesiyle birlikte, küresel entegre devre endüstrisi emeği bölmeye başladı.Çin yarı iletken endüstrisinin üçüncü transferini üstlendi.Aynı zamanda, ülke entegre devre endüstrisini güçlü bir şekilde destekledi ve endüstriyel gelişmeyi teşvik etmek için sürekli olarak bir dizi politika uygulamaya koydu. Çin'in entegre devreleri paketleme ve test etme ve dökümhaneden başladı Yavaş yavaş tasarım ve üretim alanlarına giren Çin'in entegre devre endüstrisi, küresel seviyeden daha hızlı gelişiyor.
2018'de, Çin'in entegre devre endüstrisinin pazar büyüklüğü 653,2 milyar yuan idi. Çin'in entegre devre pazarı, ülkenin güçlü desteği ve küresel entegre devre endüstrisinin Çin'e hızlandırılmış transferi sayesinde geç başlamasına rağmen, Çin'in entegre devre endüstrisi küresel seviyeden daha hızlı gelişiyor.
- Küresel mali krizden ve küresel yarı iletken endüstrisinin 2008 ve 2009 yıllarında devam eden düşüşünden etkilenen Çin'in entegre devre pazarının ölçeği, iki yıl üst üste sırasıyla% 1 ve% 11 düşüşle negatif büyüme gösterdi.
- 2010'dan sonra, küresel yarı iletken pazarı toparlandı ve Çin, ilgili politika desteğini artırmaya devam etti ve Çin'in entegre devre satış geliri keskin bir şekilde toparlandı.
- China Semiconductor Industry Association'ın verilerine göre, 2018'de Çin'in IC sektör satışları yıllık% 20,71 artışla 6532 yuan idi. 2008'de toplam yurtiçi IC satışları yalnızca 124,68 milyar yuan idi. Son on yılda (2008-2018) ortalama yıllık bileşik büyüme oranı ( YBBO)% 18'e ulaştı. 2018'in dördüncü çeyreğinde küresel yarı iletken pazarındaki düşüşten etkilenen Çin'in entegre devre endüstrisinin 2018'in dördüncü çeyreğinde yıllık büyüme oranı sadece% 17,26 ile önceki üç çeyreğe göre biraz daha düşüktü; 2018'in ikinci çeyreğindeki büyüme oranı% 26'yı aştı.
3.2 Endüstriyel yapı
Yerli entegre devre çip tasarımı en yüksek oranı oluştururken, imalat endüstrisi düşük bir orana sahipti ve hızla büyüdü. 2018 yılında, Çin'in entegre devre tasarım endüstrisinin satışları, bir önceki yıla göre% 21,49 artışla 251,93 milyar yuan; imalat satışları ise 181,82 milyar yuan olarak hızlı büyümeyi sürdürerek, bir önceki yıla göre% 25,56 artış; paketleme ve test endüstrisi satışları 219,39 milyar yuan, bir önceki yıla göre 16,09 artışla gerçekleşti %. Küresel endüstriyel yapı ile karşılaştırıldığında, yurtiçi entegre devre tasarımı, üretimi, paketleme ve test satışları 2018'de sırasıyla% 38,57,% 27,84 ve% 33,59 olurken, yukarıdaki üç bağlantıdaki küresel entegre devre çıkış değerinin dağılımı 28,96 oldu. %,% 63.89,% 7.14, yerli entegre devre satışlarının daha çok emek yoğun paketleme ve testlere dayandığı ve paketleme ve test ile yakından ilgili olan üretim sürecinde Çin pazarının eşleşme derecesinin görece zayıf olduğu görülmektedir. Küresel sanayi zincirindeki işbölümüne tam olarak katılmanın karşılaştırmalı avantajına sahip değil.
Ambalaj ve test endüstrisinin oranı azaldı ve tasarım endüstrisinin oranı arttı. Geçtiğimiz on yılda, Çin'in entegre devre endüstrisinin üç endüstrisi el ele gitti ve entegre devre endüstrisinin yapısı optimize edilme eğilimindeydi. Şu anda yonga tasarımı, paketleme ve testler temel dayanak noktasıdır.
Endüstriyel yapı değişiklikleri perspektifinden bakıldığında, 2011'de Çin'in entegre devre endüstrisi ağırlıklı olarak% 50,46'lık olan paketleme ve test endüstrisinde yoğunlaştı. 2018'de paketleme ve test yüzdesi% 33,59'a düştü. Yarı iletken paketleme ve test endüstrisinin katma değeri düşüktü, ancak teknoloji Düşük engeller, yarı iletkenlerin yerelleştirilmesinin gerçekleştirilmesindeki önemli buluşlardan biridir. 2016 yılında tasarım endüstrisi paketleme ve test endüstrisini geride bıraktı ve oranı kademeli olarak arttı. 2018'de tasarım endüstrisi% 38,57'yi oluşturdu. İmalat endüstrisinin Çin'in yarı iletken endüstrisindeki en küçük oranının ana nedeni, yüksek teknik engelleri ve düşük katma değeridir. Bir fabrikanın planlamadan üretime kadar üretime ve kullanıma girmesi yaklaşık iki yıl sürer. Sonraki aşamada, kapasite artırımı ve iyileştirme sürecinden geçmesi gerekecektir. Oran artırma aşaması. Ve 12 inçlik bir yonga üretim hattının inşasına yapılan yatırımın 3-50 milyar ABD Doları olacağı tahmin ediliyor ve bunun yalnızca yarı iletken ekipman yatırımının% 70'inden fazlasını oluşturduğu tahmin ediliyor. Zaman ve sermaye maliyetlerine ek olarak, wafer dökümhaneleri de büyük ekipman amortismanı ve dünya devlerinin fiyat savaşlarının bastırılmasıyla karşı karşıya olduğundan, Çin'in yarı iletken imalat endüstrisinin gelişimi nispeten yavaştır.
Küresel entegre devre endüstrisinin mevcut durumu ve geliştirme deneyiminden yola çıkarak, genel entegre devre tasarımının, imalatının, paketleme ve testinin değer oranı 3: 4: 3'tür. Önde gelen endüstrinin Çinin endüstriyel yapısındaki değişikliklerden anlaşılabilir. Katma değerli paketleme ve test endüstrisi, yüksek katma değerli tasarım endüstrisine kaydı ve entegre devre endüstrisi dönüşmeye ve yükseltmeye devam etti.
3.3 Talep ölçeği
Çin'deki entegre devrelere olan talep güçlü. Çin'in geniş bir talep pazarı var ve dünyanın en büyük yarı iletken tüketici pazarı haline geldi. Çin'in yarı iletken entegre devre endüstrisi hala geliştirme aşamasında olduğundan ve bazı temel teknolojiler Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi ülkelerin elinde olduğundan, yerli ürünler tüketici talebinin bir kısmını karşılayabilir.Ayrıca, tüketici talebinin yaklaşık% 80'i ithalattan geliyor. Çin Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çin'in entegre devre ithalatı 2015 yılında 230,3 milyar ABD doları olarak ham petrolü geçerek Çin'in en büyük ithalat malı haline geldi. 2018 yılında, Çin'in toplam entegre devre ithalatı, yıllık% 19,8 artışla 312,58 milyar ABD doları, toplam ihracat ise yıllık% 26,6 artışla 84,636 milyar ABD doları olmuştur. Çin'in IC ithalat ve ihracatı ölçeğinden, Çin'in IC endüstrisine olan talebin güçlü olduğunu ve pazar alanının daha da açıldığını görebiliriz; ihracatın büyüme oranının ithalatın büyüme oranından daha yüksek olması Çin'in entegre devrelerinin sağlıklı bir yönde geliştiğini ve tedarik kapasitesinin sürekli olarak geliştiğini kanıtlıyor.
Yüksek talep büyük fırsatlar getirir ve ithal ikamesi yerli üreticiler için fırsatlar getirir. Çin'in entegre devre geliştirme süresi kısadır ve temeli zayıftır. Batı teknolojisi kısıtlamaları ve büyük pazar talebi, endüstrinin hızlı gelişimini zorlamaktadır. Huawei, ZTE, Ziguang ve Huahong gibi yerli şirketlerin hızla gelişmesiyle birlikte Çin'in çekirdek entegre devre teknolojisi atılımlar yapmaya devam ediyor.Yerel şirketler değer zincirinin en üst noktasını işgal etmeye devam ediyor ve ithal ikamesi yerli şirketlerin ana kalkınma stratejisi haline geldi. İstatistiklere göre, Çin'in IC kendi kendine yeterlilik oranı 2018'de% 15,3 idi ve 2023'te% 20,5'e çıkması bekleniyor. Bu, Çin'in ithal ikame pazarının% 80'inden fazlasına sahip olduğu ve yerli IC üreticilerinin gelişiminin bir fırsat yarattığı anlamına geliyor.
4. Fırsatlar ve Aydınlanma
Bilgi çağının temel taşı olan sektör değişiklikleri, gelişim fırsatları getiriyor. Bilgi teknolojisi endüstrisinin destekleyici bir endüstrisi olan entegre devreler, ulusal güvenliği garanti eden ve sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik bir endüstri haline geldi. Şu anda, yeni nesil bilgi teknolojisi atılımlar yapmaya devam ediyor ve insan toplumunun gelişimi, yeni bir teknolojik patlama turunun arifesinde ve akıllı entegre devreler bunda temel ve belirleyici bir rol oynuyor. Moore sonrası döneme giren entegre devrelerin gelişimi ve büyük veri, bulut bilişim, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi gelişmekte olan endüstrilerin ortaya çıkmasıyla birlikte, teknolojik ilerleme ve aşağı akış talep tahrik endüstrisi değişiyor ve entegre devre teknolojisi seviyesi daha küçük süreçlere ve çok işlevlere doğru ilerliyor. Heterojen entegrasyonun yönü gelişiyor ve sektör değişiklikleri daha fazla geliştirme fırsatı getiriyor. Çin şu anda yarı iletken endüstrisinin üçüncü transferini üstleniyor ve endüstri değişiminin tarihsel fırsatını değerlendirmek, Çin'in yarı iletken entegre devre endüstrisinde yeni atılımları teşvik edecek.
Çin dünyanın en büyük pazarına sahiptir ve ilerlemesi durdurulamaz. Çin'in yarı iletken endüstrisi geç başlamasına rağmen, hızlı gelişimini sürdürmeye devam ediyor. 2018'de Çin,% 30'dan fazla pay ile dünyanın en büyük yarı iletken pazarı haline geldi. Entegre devrelerin mucidi Jack Kilby, yarı iletken entegre devre endüstrisinin her zaman yeni uygulama alanları arayarak geliştiğine inanıyor. Bilgi çağında hızlı bir gelişim çağındayız ve sürekli yeni uygulamalar ortaya çıkıyor. Çin, bir yüzyılda görülmemiş fırsatı yakaladı ve İnternet +, 5G iletişimi, mobil ödeme ve yapay zeka alanlarında dünyada lider konumdadır. Büyük pazar büyük fırsatlar getiriyor Çin'in entegre devrelerinin gelecekte, dünyadaki daha güçlü endüstri liderliği ile trilyon seviyeli bir pazar haline gelmesi bekleniyor ve ilerleme hızı durdurulamaz!
