Dünyanın en büyük bağımsız fonu geçen yıl bir trilyon yuan'dan fazla kazandı! Ali ve Tencent'e 60 milyar yuan'dan fazla yatırım yapıldı ve onlar da bu A hisselerine sahipler
Dünyanın en büyük bağımsız fonu olan Norveç Hükümeti Küresel Emeklilik Fonu 2019'da tarihteki en yüksek getiriyi elde etti: 169,2 milyar NOK (yaklaşık 1.263.423 milyar RMB). 2019'un sonunda, fonun toplam varlık değeri 10.09 trilyon NOK idi ve bu da 7.53 trilyon RMB'ye eşdeğer. Fonun yıllık getiri oranı, tarihteki ikinci en yüksek oran olan% 19,9 ile toplam getirisi, gösterge endeksinin getirisinin 0,23 puan üzerinde gerçekleşti. Öz sermaye yatırım getirisi% 26,0, kote edilmiş ve listelenmemiş gayrimenkul yatırımlarının getirisi% 10,4 (borsa dışı gayrimenkul için% 6,8) ve sabit getirili yatırımın getirisi% 7,6 oldu.
Bu şirketin Çin şirket hisselerine (A hisseleri ve ayrıca yurtdışında listelenen Çin şirket hisse senetleri dahil) yaptığı yatırımın 2018 sonunda% 3,6'dan 2019 sonunda% 4,3'e yükseldiğini belirtmekte fayda var. .
Bunların arasında, Çin'in hisse senedi yatırımının piyasa değeri 230.346 milyar yuan'a ulaştı ve en büyük iki büyük hisse senedi Alibaba ve Tencent'in toplam yatırım piyasa değeri 60 milyar yuan'ı aştı.
Norveç hükümetinin küresel emeklilik fonunun kökeni nedir?
1969 Noel arifesinde, Norveç denizde petrol keşfetti ve Norveç'in petrol arama yolculuğu başladı. Petrol bakımından zengin olan Norveç, kısa sürede dünyanın en zengin ülkesi oldu. Petrol ve gaz yenilenemez enerji kaynaklarıdır ve Norveç ileri geri oturmak istemiyor. 1990 yılında, Norveç Parlamentosu, daha sonra Norveç Hükümeti Küresel Emeklilik Fonu haline gelen petrol ve gaz endüstrisinin kârlarına yatırım yapmak için Norveç Petrol Fonu'nu kurdu. Bu fon, Norges Bank Yatırım Yönetimi Şirketi tarafından işletilmektedir.
Norveç hükümetinin küresel emeklilik fonunun 1998'den 2019'a büyümesi
Kaynak: Norges Bank Investment Management Company web sitesi
Not: 1996'daki kuruluşundan bu yana, fonun büyüklüğü 2019'da neredeyse sıfırdan bir trilyon ABD dolarının üzerine çıktı. Ölçek büyümesi üç yönden kaynaklanıyor: yatırım getirisi ölçek büyümesinin yarısından fazlasını oluşturdu; hükümet enjeksiyonu ölçek büyümesinin yaklaşık üçte birine katkıda bulundu Ayrıca; Norveç Kronu'nun kur dalgalanmasının da fon büyüklüğüne küçük bir etkisi var.
Çin şirket hisselerine 230.346 milyar yuan yatırım
Fonun Çin'deki yatırımı son bir veya iki yılda önemli ölçüde arttı. 2018 sonunda, Çin şirket hisse senedi yatırımı, fonun hisse senedi yatırım oranının% 3,6'sını oluşturuyordu. 2019'da bu oran, 308.738 milyar Norveç kronuna (yaklaşık 230.346 milyar yuan) eşdeğer% 4.3'e yükseldi.
2019 sonunda en çok fon öz kaynak yatırımı yapılan ilk on pazar
Resim kaynağı: Norges Bank Investment Management Company web sitesi
2019 yılı sonu itibarıyla, devlet fonunun en büyük öz sermaye yatırımları Google'ın ana şirketi Apple, Microsoft ve Alphabet oldu. Fonun performansına en çok katkıda bulunan üç hisse senedi Apple, Microsoft ve Nestlé'dir. Alibaba ve Tencent, 51,992 milyar NOK (yaklaşık 38,81 milyar yuan) ve 34,056 milyar NOK (yaklaşık 25,422 milyar yuan) ile fonun hisse senedi yatırımlarının sırasıyla 8. ve 15. sıralarını oluşturdu. 2018 faaliyet raporunda Alibaba yok ve 2019'un üçüncü çeyreğinde ilk on ağır hisse senedi yok.
Norveç hükümetinin en büyük 20 küresel emeklilik fonu
Resim kaynağı: Norges Bank Investment Management Company web sitesi
Tanınmış özel sermaye Danshuiquan trader A-hisse yatırımı
Norveç hükümetinin küresel emeklilik fonu 9.000'den fazla şirketi kapsıyor ve fonun tüm varlıkları Norveç dışındaki pazarlara yatırılıyor. Fon, harici yöneticileri işe almak için bir sistem kurdu. 2019 sonu itibariyle, dış yöneticiler tarafından yönetilen varlıklar, fon varlıklarının yaklaşık% 3,9'unu oluşturuyor.
Zhongzheng Jun, 2019'un sonunda fonun dış müşteriler listesine baktı ve birkaç tanıdık isim buldu. Örneğin, Xingjian Asset Management, bir Hong Kong varlık yönetimi şirketidir, Bisheng APS, Büyük Çin'deki şirket yatırımına odaklanan bir Singapur varlık yönetimi şirketidir ve geri kalan iki özel sermaye yöneticisi, Danshuiquan ve CDH tarafından kurulan Runhui'dir. Yatırım, mevcut yönetim ölçeği 17,5 milyar RMB'dir. Fonun A hisselerine yaptığı yatırımın bir kısmının Danshuiquan tarafından yönetildiği anlaşılıyor.
Norveç Hükümeti Küresel Emeklilik Fonu mütevelli heyetinin bir parçası
Kaynak: Norges Bank Investment Management Company'nin resmi web sitesi
Dünyanın en büyük bağımsız fonu hangi A hisselerini satın aldı? 2019 yılında borsada işlem gören şirketlerin yıllık raporları yeni açıklanmaya başlandı ve Norges Bank, halihazırda açıklanan birkaç borsaya kayıtlı şirketin yıllık raporlarında ticarete konu ilk on hissedar arasında görülmedi. Şu an için, 2019'un üçüncü çeyreğinde A hisseli şirketlerin bilgi açıklamalarına atıfta bulunarak, fon üçüncü çeyrekte aşağıdaki beş şirketin ilk on işlem gören hissedarları listesine yeni girdi.
Norveç hükümeti küresel emeklilik A-hisse şirketi
2019 üçüncü çeyrek istatistiklerine göre
Üçüncü çeyreğin sonunda fon, 30'u aşkın şirketin ticarete konu olan ilk on hissedarı arasında yer alırken, aralarında Goertek ve Venustech de Danshuiquan'ın kalbindedir.
Yatırım almak için ESG yapmalısınız
Dünyanın en hendek emeklilik fonunun yatırımını nasıl alabiliriz?
Norveç hükümetinin Küresel Emeklilik Fonu, 2008 yılından bu yana, şirketin küresel sorunları ve küresel pazarı etkileyen ve nihayetinde şirketin karlılığını etkileyen önemli sorunları ele alabileceğini umarak, sorumlu yatırım için net standartlar oluşturulduğunu belirtti. Fon, fonları değerlendirmek için bir dizi kriter içeriyor. Şu anda, varlık yönetimi endüstrisi buna ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) demelidir. Büyük bağışçılardan parayı almak için ESG vurgulanmalıdır.
Kaynak: China Securities Journal
Daha fazla finansal bilgi için Tonghuashun Finance WeChat Resmi Hesabını (ths518) takip edin
