Ağır! Fon şirketlerinin son performans listesi: 3 yıl 5 yılda şampiyon kim? Kim yönetiyor?
Dünyada her zaman inişler ve çıkışlar olur ve piyasa sıklıkla dalgalanır. Gerçek altını doğrulayabilecek tek şey performanstır.
A-hisse piyasası uzun yıllardır yükseliş ve düşüş eğiliminde .. Hangi fon şirketi öne çıktı? Büyük fon şirketleri arasında lider kimdir? Son 3 yılın ve son 5 yılın en güçlü kralları hangi fon şirketleri? Haitong Securities tarafından yayınlanan özel istatistikler, kısa süre önce cevabı ortaya koydu.
5 yıllık uzun vadeli performans lideri
Yuanxin Yongfeng, Dongfanghong, Minsheng Plus Silver ilk üçe girdi
A hisseleri son beş yılda sık sık boğa güreşçisi bir değişikliğe uğramıştır ve uzun mesafe koşucuları genellikle liderlik yapanlardır. Bu nedenle uzun vadeli performans açısından bakıldığında en çok ilgiyi fon şirketlerinin 5 yıllık performans sıralaması almıştır.
Haitong Securities verilerine göre, 1 Nisan 2015-31 Mart 2020 tarihleri arasında borsa büyük dalgalanmalar yaşadı. 2015 yılının ilk yarısında kazançlar gökkuşakları gibiydi ve Haziran ayında piyasa ayarlandığından beri piyasa dalgalı bir seyir izledi ve düştü. 2018'de piyasa dalgalı bir seyir izledi ve düştü. 2019'da yine olağanüstü performansla yapısal bir boğa piyasası vardı. 2020'nin ilk çeyreğinde, yeni taç pnömonisinin yayılmasından etkilenen pazar dalgalanmaya devam etti.
Geçtiğimiz beş yılda, "temel varlıklar" yavaş yavaş piyasa tarafından arandı ve olağanüstü performans gösterdi ve bir grup şirket, olağanüstü "uzun mesafeli çalışma" yeteneklerine sahipti.
Özellikle, Yuanxin Yongfeng Fonu, son beş yılda öz sermaye fonlarının mutlak getirisinin şampiyonu oldu.Son beş yıldaki ortalama hisse senedi getirisi% 77'ye ulaştı ve 77 fon arasında ilk sırada yer aldı.
Geçtiğimiz iki yıldaki sürekli liderliğinden yararlanan Dongfanghong Varlık Yönetimi,% 76,37 gelirle 77 fon arasında ikinci sırada yer aldı. Minsheng Royal, China Industrial Securities Global, Wanjia Fund, China Europe Fund, Bank of Communications Schroder Fund, Essence Fund sırasıyla% 73,02,% 69,36,% 69,11,% 65,82,% 65,77 ve% 61,86 ile üçüncü sırada yer aldı. Sekizincisi, bu fon şirketlerinin toplam geliri% 60'ı aşıyor.
Ek olarak, son beş yılda Xinhua, Invesco Great Wall, Nord, HSBC Jinxin ve diğer sermaye fonlarının öz sermaye fonlarının mutlak getirisi de% 50'yi aştı.
Fon şirketlerinin büyüklüğü açısından Haitong Securities, büyük sermaye fonu şirketlerinin, orta fon şirketlerinin ve küçük fon şirketlerinin mutlak getirilerinin bir sıralama listesini oluşturmuştur.
Son 5 yılın performansına bakıldığında, büyük ve orta ölçekli fon şirketlerinin ortalama getiri, küçük fon şirketlerine göre daha yüksek olup, büyük ve orta ölçekli fon şirketlerinin son 5 yılda ortalama getiri% 44,19 ve% 28,28 iken, küçük olanlar yalnızca% 15,57'dir. Bu aynı zamanda, büyük fon şirketlerinin nispeten güçlü yatırım ve araştırma yeteneklerinin, fon şirketlerinin piyasa eğilimlerini zamanında kavramasına ve daha iyi getiri elde etmesine olanak sağlayabileceğini göstermektedir. Şu anda, küçük, büyük ve orta ölçekli fon şirketleri arasındaki performans farkı genişliyor ve "Matthew Etkisi" ni oluşturuyor.
Son iki yıldaki fon satış durumundan da açıkça görülebileceği gibi, piyasanın China Industrial Securities Global, China Europe ve Bank of Communications Schroder gibi fon şirketlerini güçlü bir şekilde takip ettiği ve çoğu zaman fonların "bir günde tükendiği"; bazıları büyük ölçekli güçlü E Fund, Southern, China ve diğer şirketler gibi fon şirketleri de pazarda iyi bir çekiciliğe sahiptir. Şu anda, fonlar bu tür "ana şirketlere" akmaktadır. Ayrıca, kaynak yaratma ve ihraç süresinin uzatılmasında zorluk yaşayan bazı küçük ve orta ölçekli fon şirketleri de vardır.
3 yıllık uzun vadeli performans
Bank of Communications Schroder, Cinda Australia Bank, Caitong, Invesco Great Wall ve diğerleri yolu gösteriyor
3 yıllık performans aynı zamanda fon yatırımcılarının da odak noktasıdır.
3 yıllık dönemin (5 Nisan 2017 - 31 Mart 2020) mutlak getiri sıralamasına bakıldığında, BOCOM Schroder kapsamındaki hisse senedi fonlarının ortalama getiri oranı, 107 şirket arasında ilk sırada% 54,33'e ulaştı. Şirket, son üç yılda pazardaki fırsatları yakaladı.
Cinda Australia Bank, Caitong Fund, Invesco Great Wall Fund ve China Europe Fund'ın öz sermaye fonlarının ortalama getirileri% 49,13,% 47,49,% 47,00 ve% 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.
China Industrial Securities Global, Orient Asset Management, Yinhua Fund, China Overseas Fund ve Huaan Fund'un sermaye fonları da güçlü orta vadeli yatırım yetenekleri göstererek 3 yıllık mutlak getiri açısından ilk ona girdi. Bu şirketlerin temel yatırım araştırmaları istikrarlıdır ve fırsatı iyi değerlendirmişlerdir.
Fon şirketlerinin büyüklüğü açısından bakıldığında 12 büyük fon şirketinin 3 yıllık ortalama getirisi% 35,51 iken, 11 orta ölçekli fon şirketinin ortalama getiri% 23,94; istatistiklerde yer alan 84 küçük fon şirketinin performans verileri sadece% 13,53 , Boşluk büyük. Nispeten konuşursak, büyük fon şirketleri son üç yılda daha yüksek getiri sağladı.
Şangay borsa endeksi bu yılın ilk çeyreğinde 300 puan düştü
Bu şirketler önemli ölçüde kazanıyor
İlk çeyrekte, Şangay Bileşik Endeksi geçen yılın sonundaki 3.052,12 puandan son 2.750,30 puana% 9,83 düşüşle geriledi. Dönem inişler ve çıkışlar. Genel olarak, Ocak bir kez geçen yılki kazanımlarını sürdürdü ve özellikle teknoloji stokları için müreffeh bir performans gösterdi. Bununla birlikte, Ocak ayında yeni taç pnömonisi salgını paniğin yayılmasına neden oldu. Yılın açılışını izleyen ilk günde% 7'den fazla keskin bir düşüş oldu. Şangay Bileşik Endeksi doğrudan 2700 puana ulaştı ve ardından piyasa güveni kademeli olarak toparlanarak 3000 puanın üzerine çıktı. Çaresizce, denizaşırı salgının Mart ayında yayılması pazarda sürekli bir düşüşe yol açtı ve bu yıl genel Şangay Bileşik Endeksinde büyük bir düşüşe neden oldu.
Diğer ana akım endekslerin çoğu da düştü, ancak aynı zamanda yapısal bir pazar da gösterdi. Örneğin, Shenzhen Bileşen Endeksi ve CSI 300 sırasıyla% 4,49 ve% 9,44 düştü. Ancak ChiNext Endeksi bu yıl% 4,1 artışla iyi performans gösterdi. Küçük ve orta ölçekli tahta endeksi de% 1.94 düştü ve bu, Şangay ve Shenzhen 300'den önemli ölçüde daha iyi.
Sektörler açısından bakıldığında, 30 CITIC Tier 1 sektöründen 4'ü pozitif gelir elde ederken, daha iyi performans gösteren sektörler arasında tarım, ormancılık, hayvancılık, balıkçılık, ilaç ve bilgisayar yer alırken, ilk çeyrekte sırasıyla 16.02,% 8.22 ve% 2.86 arttı. Petrol ve petrokimya, ev aletleri ve bankacılık dışı finans gibi sektörler sırasıyla% 16.50,% 15.85 ve% 15.58 düştü.
Böyle bir ortamda hangi fon şirketi öne çıkıyor? Haitong Securities'in verilerine göre 50 fon şirketi olumlu getiri elde etti.
Verilere göre Xiangcai Fonu, bu yılın başından bu yana% 7,82'lik performansla bu yıl en iyi performansı sergilerken, onu bu yıl% 5,25,% 4,92 ve% 4,92 gelir elde eden Cinda Australia Bank, Huafu, Taixin ve Guolian An Fund izledi. % 4.59,% 4.2.
Daha iyi performans gösteren diğer şirketler arasında ilk çeyrekte% 3,4'ün üzerinde getiri elde eden Galaxy Fund, Guangfa Fund, Xingyin Fund, Golden Eagle Fund, China Merchants Fund vb. Yer alıyor.
Haitong Securities ayrıca, 136 kamu fonu şirketi arasında genel borsa ilk çeyrekte keskin bir şekilde düşmesine rağmen, 50 şirketin aktif öz sermaye fonlarının hala pozitif getiri aldığını söyledi. Fon şirketlerinin aktif özkaynak fonlarının ortalama getiri oranı% -1,37, medyan% -1,09'dur. Çeşitli fon şirketlerinin performansında belli bir farklılık vardır: İlk% 10'luk fon şirketlerinin getiri oranı% 2,51, en alttaki% 10'luk fon şirketlerinin getiri oranı% -6,26'dır. Üst sıralarda yer alan fon şirketleri, elektronik ve iletişim sektörlerinde teknoloji stoklarıyla daha donanımlı birçok ürüne sahip olup, ilk çeyrekte yapısal pazarı kavradılar ve görece iyi performans gösterdiler.
veriler şunları gösterir:
1. Bir fon yönetim şirketinin mutlak getiri, fon şirketi tarafından yönetilen aktif fonun net değer artış hızının, yönetim altındaki varlık büyüklüğünün dönem boyunca ağırlıklı hesaplamasına göre net büyüme oranını ifade eder. Dönem boyunca yönetim altındaki varlıkların ölçeğinin, mevcut dönem ölçeğine göre basitçe ortalaması alınır.
2. Aktif sermaye fonları, aktif hisse senedi açık tip, güçlü hisse senedi karışık tip, kısmi hisse karışık tip, dengeli karışık tip, esnek karışık tip, esnek strateji karışık tip, hedging stratejisi karışık tip ve aktif karma kapalı tip fon içerir, endeks tipi hariç , Karma yaşam döngüsü, kısmi borç karma fonları, karışık Hong Kong hisse senedi esnek stratejisi, Hong Kong hisse senedi kısmi hisse senedi, Hong Kong hisse senedi güçlü hisse senedi karışık ve QDII fonları.
3. Büyük, orta ve küçük şirketlerin bölünmesi: Geçen yıl Haitong Menkul Kıymetler ölçek sıralaması listesindeki ortalama aktif özkaynak ölçeğine (aktif sabit gelir) göre, fon şirketlerini büyükten küçüğe ve kümülatif ortalama aktif öz sermaye ( Piyasanın aktif öz sermaye (aktif sabit gelir) ölçeğinin% 50'sini oluşturan aktif sabit gelirli fon şirketleri büyük şirketler,% 50-% 70'i orta ölçekli şirketler, geri kalanı ise küçük şirketler olarak sınıflandırılmaktadır. En uzun ömürlü ürünleri bir yıldan daha kısa bir süre önce kurulmuş olan şirketler dahil.
Veriler rüzgardan, fon şirketinin resmi web sitesinden ve Haitong Menkul Kıymetler Araştırma Enstitüsü'nden geliyor
Bu makale China Fund News'den
