Akıllı donanım şirketleri iş fırsatlarını nasıl değerlendiriyor?
Son yıllarda, akıllı donanım şüphesiz yarı iletken çemberinde sıcak bir konudur.Herkes, akıllı donanım tarafından temsil edilen Nesnelerin İnternetini yarı iletken endüstrisindeki bir sonraki patlama noktası olarak görüyor.
Özel şekilli ambalaj talebini araştırmak için 2013 yılında ASE için bir giyilebilir cihaz semineri düzenlemekten başlayarak, son üç yılda çok sayıda akıllı donanım şirketi ile uğraştım.Şu anda ortaklarımızın platformunda 13.000 var. Kayıtlı ve kullanılan akıllı donanım şirketleri.
Bu akıllı donanım şirketlerinin özellikleri nelerdir? Yarı iletken endüstrisinin yeni talepleri nelerdir? Yarı iletken şirketlerimizin ne tür bir hazırlık yapması gerekiyor? Bu konuları sizlerle tartışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum.
İnternet ve akıllı donanım
Akıllı donanımdan bahsetmeden önce internetten bahsetmeliyiz. Bir yandan akıllı donanım şirketlerinin büyük bir bölümü internetten geliyor, öte yandan akıllı donanım şirketlerinin gelişim yörüngesini internet açısından daha iyi anlayabiliyoruz.
Geçtiğimiz on yıl içinde, İnternetin refahı ve bunun sonucunda yaşam kalitesinde meydana gelen önemli iyileşme, bizi çoğu zaman belirli bir yanılsama duygusu içinde yaşamaya sevk ediyor Görünüşe göre, donanım değersiz ve önemsiz hale gelirken, yazılım dünyaya hakim oluyor. . Peki durum gerçekten bu mu? BAT'ın CEO'larının ne dediğine bir bakalım.
İlki Baidu. Üç şirket arasında, Baidu'nun mobil İnternet üzerindeki etkisi gerçekten de biraz daha düşük. Robin Li'nin bu tür endişeleri olması şaşırtıcı değil: "Sanırım her gün, mobil İnternet tarafından ortadan kaldırılacak mıyım?"
Alibaba'da böyle bir sorun yok gibi görünüyor. "Dürbünüme baksam bile bir rakip bulamıyorum." Jack Ma'nın sözlerini ilk duyduğumda çılgınca göründü ama aslında bir sonraki cümlesiydi: "Rakibimin nasıl olacağını bilmiyorum Beni çitin herhangi bir köşesinden öldürün. " Gerçek durum da aynı ... Jack Ma sosyal ağ kurmak istiyordu, ancak bir ölçeğe ulaşmadan yıllarca sıkı çalışmaktan başka seçeneği yoktu, ancak WeChat Pay'in Alipay'in on yıldan fazla birikimiyle dünyayı paylaşması sadece iki yıl sürdü.
Son yıllarda Tencent sorunsuz ilerliyor, WeChat nehirlere ve göllere hükmediyor ve çok para kazanıyor. O halde neden Ma Huateng de soğuk terden korktu? Cevabı düşünelim: WeChat Tencent tarafından geliştirilmediyse ve mobil QQ ile WeChat arasındaki rekabet Tencent içinde gerçekleşmeseydi, Ma Huateng'in hayatı bugünkü kadar rahat olur muydu? Bir sonraki sosyal ürünün WeChat'in yerini ne zaman alacağını bilmiyorum.
Amerikan İnternet şirketleri daha iyi olacak mı? Facebook'a bakalım. Bu şirketin piyasa değeri 350 milyar dolar. Xiao Zha genellikle fazla konuşmaz ama çok pratiktir 68 kişiyi 20 milyar dolara satın aldı ki bu kişi başına 300 milyon dolardır o zamanlar herkes onun deli olduğunu düşünüyordu.
Donanım süreksizliği
Bu dört İnternet devinin tamamı PC çağında ortaya çıktı ve kullanıcılar PC'lerden akıllı telefonlara geçmeye başladığında, herkes hayatları için kaçmak zorunda kaldı, bu yüzden Facebook bunu çok zorladı. Değişim ve gelişme perspektifinden, bu en iyi İnternet şirketlerinin krizi şundan kaynaklanıyor: donanımın süreksizliği. Hayatta kalmak için bağımlı oldukları donanım platformu değişmeye başladığında, bilgisayarlardan akıllı telefonlara olan süreksizliği köprülemek için başarılı internet şirketleri bile ince buz üzerinde yürüyor. Ve bu süreksizliğin oluşumu hızlanıyor. Yaşlı adam Ren Zhengfei net bir şekilde düşündü: "Yazılım dünyayı tanımlar? Bir avuç yazılımı kapabilir misin?"
İnternet devleri bu donanım süreksizliğiyle nasıl başa çıkıyor? Süreksizliğin oluşmasını pasif bir şekilde beklemek ve her gün korkmak yerine, donanıma girmek daha iyidir. Bu nedenle, akıllı donanım ve İnternet endüstrisinin yetenekler, yatırımlar ve satın almalar arasında çok sayıda etkileşimi vardır. Bu da akıllı donanım şirketlerinin iş modelini derinden etkiliyor.
Sektör bozuluyor
Bu tür süreksizlikler ve endüstri aksaklıkları çeşitli alanlarda oluyor ve akıllı donanım şirketleri bu değişikliklerin baş kahramanları.
Bu süreksizlikler dalgasında, çok sayıda on milyarlarca dolarlık şirket doğacak. İyi bir örnek olan Xiaomi, 4 yılda 45 milyar ABD doları değerleme elde etti ve Çin'de 150 milyon kullanıcısı var. Satış açısından halihazırda Çin'in üçüncü büyük e-ticaret şirketi konumunda.Xiaomi, bugün hala teknoloji endüstrisinde bir Muji ürünü olmak istiyor. Bu artık geleneksel anlamda bir elektronik donanım şirketi değil.Böyle bir şirkette donanım ve yazılım arasındaki sınırın sürekli bulanıklaştığını göreceksiniz, donanım yazılım tabanlı olmaya başladı ve yazılım da donanım tabanlı olmalıdır.
Xiaomi en tuhaf değil. LeTV'ye bir göz atalım. Jia Yueting, kömür madenlerinden video, TV ve cep telefonlarına, ardından spor, film ve televizyon, VR ve şimdi de arabalara kadar gitti. Böyle bir firma bunu nasıl anlamalı? Bazı insanlar bunun PPT ve konferanslar tarafından yönlendirilen bir şirket olduğunu söylüyor. Ama sorun şu ki, gerçekten de ilerliyorlar!
Temsilci arkadaşlar, LeTVnin 2015'teki yonga alımlarının 10 milyon ABD dolarının altında olduğunu biliyor olabilir, ancak bu yıl 10 kat artışla 100 milyon ABD dolarını aştı. İnternetteki bazı kişiler, Jia Yueting için bir sonraki adımın roket olarak bir kumaş kulübü geliştirmek olduğunu söyleyerek LeEco ile alay ettiler.
Roketlerden bahsetmişken, Silikon Vadisi'nin Demir Adamı olarak bilinen Elon Musk'u düşünmeden edemiyorum. PayPal'ı sattıktan sonra 250 milyon doları donanıma aldı ve havacılık, elektrikli araçlar ve güneş enerjisindeki üç uzun vadeli durgunlukta intihar etti. Durgun yüksek teknoloji donanım endüstrisi. En zor zamanda, iki şirket iflasın eşiğindeydi ve Elon Musk, Silikon Vadisi'ndeki en büyük yalancı olarak görülüyordu. Son olarak, üç şirketin hepsinde mucizevi bir şekilde başardı: SpaceX, havacılık endüstrisindeki en istikrarlı operatör haline geldi ve tek bir roketin maliyeti geleneksel yöntemin 1 / 5'inden daha az; Tesla zaten dünyanın en havalı, En çok satan saf elektrikli lüks otomobil; Solar City, tüketicinin en büyük güneş paneli kurulum tedarikçisidir.
Şimdi Elon Musk Mars'a gidiyor! Geçen ay bir konuşma yaptı ve hayatı boyunca insanları Mars'a göndermenin maliyeti 200.000 dolardan az olacak. Artık kimse rüyalarına gülmüyordu.
Ortaya çıkan bu akıllı donanım şirketleri bize büyüleyici bir gelecek resmi çizdi. Akıllı donanım ve Nesnelerin İnterneti sahnesinde gittikçe daha fazla yeni yüz ortaya çıktı. Bu yeni akıllı donanım şirketleri hem mükemmel elektronik donanıma sahip. Çekirdekte, aynı zamanda yetenekli İnternet yazılım becerilerine sahipler ve ilgi alanları yavaş yavaş geleneksel devleri geride bırakıyor.
Xiaomi ve LeEco gibi şirketler İnternetin cesaretini aldığında, geleneksel cep telefonlarının yaşamında devrim yarattılar, muhafazakar düşünen insanların asla görmemesine, aşağı bakmamasına veya anlamamasına ve öğrenmekte ya da yetişememesine neden oluyorlardı. Bugün biraz görünmez miyiz ve bazı akıllı donanım şirketlerinden nefret mi ediyoruz?
Silikon Vadisi Peygamberi olarak bilinen Kevin Kelly, aşağıdaki resimdeki sözleri söyledi: Bu harika ürünler beklemediğimiz yerlerden gelebilir ve beklenmedik şekillerde gelebilir. Aynı zamanda, önümüze acımasız bir gerçek de yerleştiriliyor, bu da mevcut müşterilerimizin çoğunun "öleceği" anlamına geliyor ve müşteri ciro oranı beklentilerimizi aşabilir.
Otuz yıl çok uzun, peki 10 yıl sonra ne olacak?
Anlamsal tanıma, bulut bilgi işlem ve yapay zeka teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte 2026'yı hayal edin, yeni neslimizin artık İngilizce öğrenmek için endişelenmesine gerek kalmayabilir. O zaman, belki bir tür akıllı kulaklık veya hatta telefonun kendi gerçek zamanlı çeviri işlevi olacaktır.
Kısa sürede kişi başına düşen elektronik ürün sayısı, büyüklük sırasına göre artacak, şimdi 3'ten 2026'da 30'a çıkacak. Sermayenin ve internetin de desteğiyle bu yeni elektronik ürünleri sağlayan firmalar öncekinden çok farklı olacak. Şirketin geçmişteki aşamalı gelişim yörüngesiyle karşılaştırıldığında, yeni akıllı donanım şirketinin hayalleri güvenilmez görünüyor. Bir ürün yapmak da bir rüya gibi görünebilir ve ilk birkaç yıldaki sevkiyatlar neredeyse yok denecek kadar azdır.
Ehang buna iyi bir örnek, sürücüsüz arabalar konusunda hala endişeleniyor ve çip desteği geliştirip geliştirmemeyi düşünürken, bu şirket zaten arabayı değiştirdi. Tek kişilik elektrikli insansız hava aracının 18 aylık değerlemesi 210 milyon ABD dolarıdır. Onu desteklemek ve bunun için çözümler geliştirmek ister misiniz? Hayır dersen, ya başarılı olursa? Şu anda Ehang gibi yüzlerce firma var Kimin ihtiyaçlarını desteklemeliyiz? Bu aynı zamanda bir baş ağrısıdır.
Bu yükselen akıllı donanım şirketleri neden tek lokmada yağ yemek zorundalar? Aslında bu da çaresizdir çünkü medya, çalışanlar, yatırımcılar, tedarikçiler ve son müşteriler dahil yalnızca yenilikçi ürünler dikkat çekebilir. İnternet endüstrisine fon ve yetenek girişi bu evrimsel hızı hızlandırdı.
Akıllı donanım şirketlerinin, uygulama çözümleri bulmak için yabancı kağıtları yarı iletken endüstrisine götürecek kadar agresif olduklarını gördük. Pazarın akıllı donanım şirketlerinin ürünlerini İnternet hızında yinelemesini gerektirdiğini de gördük ve döngü altı aya indirildi.
Günümüzün akıllı donanım şirketlerinin hiçbir ürün olgunluk süresi ve maliyet azaltma süreci yok gibi görünüyor.Ürün geliştirme, bir uçak uçarken motoru değiştirmek gibidir. Şirketin hızlı bir temposu var. Yonga üreticileri için yukarıdakiler, birinci nesil ürün Tasarımının girmemesi durumunda bir sonraki nesle giremeyebileceği anlamına gelir. Huami tipik bir örnektir.Sadece üç yıl içinde Huami, Apple ve Garmin'i geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci giyilebilir donanım satıcısı haline geldi. Mi Band 2, 149 yuan fiyatına sahip ve ekran, kalp atış hızı izleme ve 3 haftalık bekleme işlevlerini ve performansını gerçekleştiriyor. Geçen ay piyasaya sürülen Huami saati, 1/5'ten daha düşük bir fiyatla yabancı ürünlerle aynı hatta daha iyi bir performansa sahipti.Bunun nedeni Huami'nin hızlı ürün yineleme yeteneği.
Çipteki yeni akıllı donanım modelinin gereksinimleri
Akıllı donanım şirketlerinin yeni modeli, artık bir sonraki cep telefonu üreticisi olmadıklarını belirlerken, çip üreticilerine de yeni talepler getiriyorlar. Akıllı donanım endüstrisinde taban tabana zıt iki eğilimin gerçekleştiğini görüyoruz: biri dikey entegrasyon Burada, sadece Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketlerden değil, daha çok A turlarından bahsediyoruz. , Finansmanın B turundan sonra, yaklaşık 500 milyon yuan değerinde, kendi çip ekiplerini ve çip özelleştirme hizmetleri arayan şirketleri kurmaya başladılar.Elbette, bu özelleştirilmiş çipler son teknolojiye sahip karmaşık SoC'ler değil.
Şu anda, ürün tasarımının korunması açısından, özel cipsler uygulanabilir tek yöntem olabilir, bu da rakiplerin benzer ürünleri sevk etmesini 6 ay hatta 1 yıl sürmesine neden olur. Yonga üreticileri için, müşteriler birden "rakip" olurlar. İnsanlarınızı kazmaya ve siparişlerinizi kesmeye başlarlar.Bu, bazı geleneksel yonga üreticilerinin başını ağrıttı.
İkinci tip: Donanımı hiç anlamıyorum ve anlamak da istemiyorum.Arka plan olarak İnternet'e sahip çok sayıda akıllı donanım şirketi var.
Bu tür bir şirketin ihtiyaçları için şu üç noktayı özetliyorum:
Birincisi destek: Akıllı donanım şirketleri başarılı olmadan önce yonga uygulama çözümleri bulmak çok zordu çünkü yukarı akış üreticileri, miktar olmadığı için işbirliği yapmak istemiyorlardı. Ancak başarıdan sonra tam tersi doğrudur, chip şirketlerinin chip satmak için akıllı donanım şirketlerini bulması çok zordur çünkü donanım şirketlerinin maliyeti düşürmek için zamanları yoktur.
İkincisi hız: birçok çözümün hemen sağlanması gerekiyor ve çoğu yabancı üreticinin yanıt veremeyecek kadar yavaş olması. Bir e-postayı ileri geri göndermek ve mevcut ritme adapte etmek zor olan İngilizce iletişim kurmak tam bir gün sürüyor.
Üçüncüsü çözüm: orijinal fabrikanın sistem düzeyinde bir Anahtar Teslimi çözüm sağlaması gerekiyor ve çip şirketinin sadece bir çip + basit Referans tasarımı değil, yazılım ve algoritmalar içeren eksiksiz bir çözüm sunacağı umuluyor.
IDH modunun gizli endişeleri
Önceki çözümlerin çoğu IDH tarafından sağlanmaktadır ve bu modelin günümüz akıllı donanım firmalarının hız gereksinimlerini karşılaması zordur, çünkü ürün gece bir kez piyasadan çıktığında, bir hafta da olsa önemli farklılıklar olacaktır.
IDH çözümü yaparsa, orijinal yonga üreticisinin numuneden kararlı tedariğe başlaması 3 ay, IDH geliştirme çözümleri için 3 ay, akıllı donanım firmalarının ürün geliştirmeye yönelik çözümler elde etmesi 3 ay sürecektir.Bu şekilde en ideal durumda, 9 ay sürüyor ki bu çok yavaş.
Peki, akıllı donanımın tam olarak neye ihtiyacı var? Müşterilerimizden biri olan Archiwave CEO'su Dr. Jianhua Lu bir cevap verdi: yonga OEM'lerinin modüller ve sistemlerle pazara girmek için çekirdek ve temel olarak çipleri kullanması gerekebilir.
Orijinal çip numuneleri ve çözümleri aynı anda hazırlanabiliyorsa, istikrarlı chip tedariği elde etmek sadece 3 ay sürmekte ve akıllı donanım firmalarına akıllı donanım ürünleri geliştirilip pazarlanabilmektedir. IDH modu ile karşılaştırıldığında, bu 6 ay zaman tasarrufu sağlayabilir. 6 ay sonra ikinci nesil ürünler piyasaya sürülebilir! Çip şirketlerinin çözümler geliştirmesi gerektiğini söylemiyoruz, ancak çok erken bir aşamada ürün çözümleri geliştirmek için en son yongalarımızı kullanabilecek stratejik ortaklar olup olmadığını söylemiyoruz.
Yapı taşı yeniliği
Terminal ürünlerinin yinelemeli hızı gittikçe arttığında, terminal şirketlerinin yalnızca çekirdek rekabet güçlerini parlatmak ve kendi uzun tahtalarını inşa etmek için zamanları vardır Kalan yapı taşlarının tedarik zinciri tarafından sağlanması gerekir ve en hızlı şekilde sağlanırlar. Hız artırılacaksa bir plan yapılmalıdır.Yarı iletken endüstrisinde fazla mesai iyileştirilemeyecek gibi görünüyor!
Pazar parçalanması
Yukarıdakiler en zahmetli değil, en can sıkıcı olanı, tedarik zinciri için bir kabus olan pazarın parçalanmasıdır.
Bir drone olan DJI'nin piyasa değeri 10 milyar ABD dolarına yakın ve tüketici drone pazar payı% 80'i aşıyor. 2016 yılında 4000 yuan ortalama fiyat üzerinden 10 milyar yuan satış 2,5 milyon gönderidir. Miktar, ne kadar gofret çipe dönüştürülür? Bir gofretten 5.000 kalıp hesaplanırsa, yılda sadece 500 gofret.
Foundry'nin satış arkadaşları, müşteriler size bu tür bir tahminle gelirlerse bu ürünün% 80'lik bir pazar payına sahip olduğunu söylüyorlar ama yılda sadece 500 gofret var ve bunu MPW'ye bile vermeyeceğiniz tahmin ediliyor!
Günümüzün Nesnelerin İnterneti pazarı tam olarak böyle ve şu anda entegrasyon olasılığı ve eğilimi yok.
50.000 son müşterinin ne kadar Fabless desteğine ihtiyacı var? Foundry bu devasa Fabless'ı nasıl destekliyor? Bugün Çin'de 700'den fazla tasarım şirketi var Birçok insan bunun çok fazla olduğunu ve gelecekte daha fazla olabileceğini söylüyor.
Bir TI şirketinin 100.000 ürün hattı vardır Nesnelerin İnterneti çağındaki akıllı donanımlar 1 milyon veya 10 milyonluk bir ürün hattına ihtiyaç duyabilir.Küçük miktarlar ve çoklu kategorilerden oluşan bu parçalanmış talebi ne tür bir organizasyon yapısı destekleyebilir?
Tıpkı TSMC'nin 27 yıl önce kurulduğu zamanki gibi, saf oyun dökümhanesi ve fabrikasız gibi yeni iş modelleri yarattı.Günümüzün Nesnelerin İnterneti ve akıllı donanım için yeni talepleri, yarı iletken endüstrisinde büyük değişiklikleri zorlayabilir.
Moore Yasası İnternet düşüncesi ile örtüşüyor
Endüstride kaynak dağıtımının verimliliğini artırmak ve nihai pazarın ihtiyaçlarına cevap vermek için yeniliği değiştirmemiz ve modellememiz gerekiyor. Burada, "İnternet düşüncesini" anlamak ve uygulamak çok önemlidir. Aslında, yarı iletken endüstrisi İnternet düşüncesine en aşina olmalıdır.Bir anlamda, bu tanıdık Moore Yasasına çok benzer. Verimliliği ve performansı artırmak için en gelişmiş araçları kullanmaktan başka bir şey değildir. , maliyeti düşür. Moore Yasası için araçlar gelişmiş Süreç teknolojisidir ve İnternet için araçlar her türlü yeni yazılımdır.
