Wall Street ve Silikon Vadisi, Suudi Arabistan'ın denizaşırı yatırımlarını tasfiye etmeye başladı ve son iki yılda 785 milyar dolar açıkladı Curiosity Little Data
"New York Times" köşe yazarı Anand Giridharadas 12 Ekim'de yazdı. Silikon Vadisi yatırımı bağlamında anlatılan bu senaryo geçmişte normaldi, ancak makalede Silikon Vadisi eleştirisinin temeli bu.
Bu yılki Suudi Yatırım Konferansı, bu ayın 23'ünde yapılması planlanıyor. Ancak, Suudi Arabistan'ın Suudi gazeteci ve "Washington Post" köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüğü iddiası nedeniyle, giderek daha fazla şirket ve konuşmacı Shatra'dan uzak duruyor. 2016'da Suudi Arabistan'ın 13 milyar dolarını doğrudan alan Uber ve geçen yıl Suudi Arabistan'ın 1 milyar dolarlık yatırımını alan British Virgin Group. Virgin'in kurucusu Richard Branson, 12'sinde Suudi Arabistan ile işbirliğini askıya aldığını söyledi.
Suudi Arabistan ile yakından ilgili olan SoftBank Grubu'nun hisse fiyatı bir günde% 5 düştü.
Şu anda, Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü Christine Lagarde, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Fransa'nın en büyük varlık bankası BNP Paribas Başkanı Jean Lemierre, Societe Generale CEO'su Fréderic Oudéa ve Blackstone Group CEO'su Stephen A. Schwarzman Ryder Group CEO'su Laurence D. Fink, KKR Global Araştırma Direktörü David Petraeus, JPMorgan Chase Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Jamie Dimon ve HSBC Holdings, Credit Suisse Group ve Standard Chartered Group başkanları da Suudi Yatırım Konferansı'ndan çekildiklerini açıkladılar.
Suudi Arabistan, son yıllarda ülkeyi dönüştürmek için yeni yatırım ve geliştirme fırsatları arıyor. 2016 yılında ulusal dönüşüm planının "Vizyon 2030" u ortaya koyduktan sonra özellikle Amerikan uluslararası ve teknoloji şirketlerine yabancı yatırımları artırdı.
"Curiosity Daily (www.qdaily.com)" Kamuya açık verilerden elde edilen eksik istatistiklere göre, son iki yıldan kısa bir süre içinde, Suudi Arabistan'ın egemen yatırım fonu, uygulanmayan kapsamlı projelerde 700 milyar ABD doları hariç, 785 milyar ABD doları tutarında bir yabancı yatırım açıkladı. Özel fonlara ve projelere 85 milyar ABD Doları yatırıldı ve bunun 47.4 milyar ABD Doları doğrudan veya dolaylı olarak Amerikan şirketlerine yatırıldı.
Giridharadas, "Silikon Vadisi girişimleri her zaman dünyayı değiştirmek ve doğru olanı yapmak istediklerini söylüyorlar. Eğer bu doğruysa, Suudi fonlarından gelen yatırımı reddetmeleri gerekir."
Ancak şu andaki güçlü tepkiye rağmen, bundan sonra ne olacağını söylemek zor. Suudi tacı bir günde inşa edilmedi ve iki taraf arasındaki önceki işbirliği tarzı nedeniyle kesintiye uğramadı.
Suudi Arabistan 785 milyar doların üzerinde yabancı yatırım açıkladı
Suudi Arabistan'ın GSYİH'si 2017'de% 0,9 küçüldü ve bu 2009'dan bu yana bir başka daralma oldu.
Geçen yılın sonunda Suudi kabine toplantısında yayınlanan belgeler, 2018'deki ulusal mali gelirin% 62,8'inin petrol gelirlerinden geldiğini gösterdi. Bununla birlikte, 1970'lerden beri, petrole olan bağımlılığı azaltmak, Suudi hükümetinin ana hedefi olmuştur. Son yıllarda Suudi Arabistan'ın teması "taştan arındırma" olmuştur. Nisan 2016'da Suudi Prensi Muhammed bin Salman, ülke ekonomisini çeşitlendirmeyi ve tek bir ekonomik biçimden kurtulmayı amaçlayan "Vizyon 2030" u (Vizyon 2030) duyurdu.
Suudi Arabistan, petrol bağımlılığını 2023 yılına kadar% 50'ye indirmeyi planlıyor.
Ayrıca, PIFin varlıklarını 1,9 trilyon ABD dolarına genişletmeyi, onu dünyanın en büyük bağımsız fonu haline getirmeyi ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için PIF aracılığıyla uluslararası ve gelişmekte olan teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı önerdi.
PIF, Suudi Arabistan'daki yerli şirketlere yatırım yapan nispeten küçük bir fon olarak 1971 yılında kurulmuş olup, 2013 yılında yeniden yapılanmasının ardından başkan olarak Muhammed bin Salman ile yeniden yapılandırılarak Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu'na raporlanmıştır. Küresel yatırım için egemen varlık fonu, Suudi Merkez Bankası'nın (Suudi Para ve Finans Kurumu, SAMA) yatırım işlevini paylaşır.
Atlantic Council'den alınan verilere göre, PIF'nin cari varlık yönetimi ölçeği yaklaşık 230 milyar ABD doları olup, fonların yarısı yurtdışına, diğer yarısı Suudi Arabistan'daki yerel projelere yatırılacaktır. Başlangıçta, Saudi Aramco'nun trilyon halka arzından toplanan fonların% 5'inin yanı sıra Suudi Arabistan Para Otoritesi ve diğer devlete ait varlıkların transferini planladı.
PIF, 2015 yılından bu yana, Kızıldeniz'de 500 milyar ABD doları maliyetle inşa edilen ve 26.500 kilometre karelik alana sahip yeni bir şehir olan Neom da dahil olmak üzere 785 milyar ABD dolarından fazla yatırım yaptığını açıkladı, bu da 33,5 New York'a eşdeğer 4 One Shanghai, 1.5 Beijing veya 6.4 Dubai.
PIFin yabancı yatırımının 47,4 milyar ABD doları ABDye yatırıldı
Neom'a ek olarak, PIF'nin en büyük iki harcaması, Softbank'ın Vizyon Fonu'na yatırılan 45 milyar ABD doları ve Blackstone Altyapı Fonundan 20 milyar ABD dolarıdır.
SoftBank'ın Vizyon Fonu, 2016'da başladı ve geçen yıl 93 milyar ABD Doları tutarında bir kaynak yaratmayı tamamladı ve bunun 45 milyar ABD Doları Suudi PIF yatırımı yaptı. SoftBankın önceki yatırım mantığına benzer şekilde, Vizyon Fonu temel olarak teknoloji, biyoteknoloji ve İnternet gibi yeni ekonomik alanlara yatırım yapmaktadır. Ve bu alanlar, Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu çeşitlendirilmiş kısımlardır - petrol veya diğer enerji kaynaklarıyla ilgili alanlarla sınırlı değildir.
Kamuya açık bilgilere göre derlenen "Curiosity Daily (www.qdaily.com)" şimdiye kadar Vizyon Fonu, Wewok, Uber, Slack ve diğer 27 proje dahil olmak üzere dünyaya 64,5 milyar ABD doları yatırım yaptı. Bu 27 projeden 19'u Amerikan şirketidir.
PIF'nin Vizyon Fonu'nun% 48,4'lük oranına göre, şimdiden 31,2 milyar ABD doları yatırım yapmış ve bunun 20,4 milyar ABD dolarından fazlası ABD şirketlerine yatırılmıştır.
Blackstone'un altyapı fonu, ABD havaalanları ve petrol boru hatları gibi büyük ölçekli altyapılara yatırım yapmak için borç ihracı da dahil olmak üzere 100 milyar ABD doları artırmayı planlıyor. 2017 yılında PIF tarafından taahhüt edilen 20 milyar yatırım, proje için en büyük finansman kaynağıdır, ancak proje henüz belirli bir projeye yatırım yapmamıştır.
Uber, Tesla, Amerikan elektrikli arabası Lucid Motors, AR şirketi Magic Leap ve yaklaşık 7 milyar ABD doları değerindeki diğer projelere doğrudan yatırımın yanı sıra, PIF son iki yılda Amerika Birleşik Devletleri'ne toplam 47.4 milyar ABD doları yatırım yaptı.
PIF aracılığıyla yabancı yatırımın yanı sıra, Suudi Merkez Bankası'nın yabancı yatırımı da son yıllarda, özellikle 2013'te yaklaşık 39,3 milyar ABD doları olan yüzde 102,5 artışla 2017'de 79,6 milyar ABD dolarına yükselen doğrudan yatırımda artış göstermiştir. Bu yılın Şubat ayında, merkez bankası ABD'li bir blockchain şirketi olan Ripple'a yatırım yaptı ve Suudi Arabistan'daki bankaların blockchain teknolojisi aracılığıyla "anında" sınır ötesi ödemeler yapmasına olanak tanıyan bir blockchain pilot projesi kurmayı planladı.
PIF'in kamuya açık verilerinin sınırlı olması nedeniyle, Suudi Arabistan'ın bağımsız fonunun ve merkez bankasının belirli yabancı yatırımlarının ölçeğini hesaplamak zordur. Ancak Suudi Arabistan'ın dış yatırımı devam ediyor. Bloomberg News'e göre, 6 Ekim'de Suudi Prens Muhammed bin Salman, PIF'in yatırımını genişletmeye devam edeceğini ve SoftBank'ın Vizyon Fonu'nun ikinci aşamasına 45 milyar ABD Doları veya daha fazla yatırım yapacağını söyledi.
Ancak "Financial Times" 17'sinde SoftBank'ın CEO'su Marcelo Claure'un ikinci 100 milyar Vizyon Fonu ile ilgili endişelerini dile getirdiğini bildirdi Şirket, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ve Suudi Arabistan'a yönelik şiddetli kamuoyunun etkisini belirleyemedi. Yeni bir Vizyon Fonu başlatılıp başlatılmayacağı.
Haritacılık / Feng Xiuxia
Resmin kaynağı: businessinsider
