Meituan Dianping, tanıtım broşürünü Hong Kong'da resmen sundu: 2017'de 2,853 milyar yuan kayıp
Meituan Dianping'in işletme ölçeği
Sina Teknoloji Haberleri 25 Haziran sabahı, Meituan-Dianping resmen Hong Kong Borsası'na bir prospektüs sundu. Ortak sponsorlar Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America Merrill Lynch'dir ve China Renaissance Capital, münhasır finans danışmanıdır.
33.9 milyar yuan 2017 geliri, 2.853 milyar yuan düzeltilmiş zarar
İzahname, 2017 yılında Meituan Dianping'in 33.928 milyar yuan gelir, yıl boyunca 18.988 milyar yuan zarar ve 2.853 milyar yuan düzeltilmiş net zarar elde ettiğini açıkladı. 2016 yılında, Meituan-Dianping 12.988 milyar yuan gelir, yıl içinde 5.795 milyar yuan zarar ve 5.353 milyar yuan düzeltilmiş net zarar elde etti.
Tencent% 20 ve Wang Xing% 11
Meituan Dianping'in sermaye yapısı
Şu an itibariyle, kurucu ortak, başkan ve CEO Wang Xing% 11.4386 hisseye, kurucu ortak ve kıdemli başkan yardımcısı Mu Rong% 2.5141 hisseye ve kurucu ortak ve kıdemli başkan yardımcısı Wang Huiwen% 0.7264 hisseye sahip. Tencent, hisselerin% 20.1363'üne sahip olan en büyük hissedardır ve Sequoia Capital% 11.4368'e sahiptir. Diğer yatırımcılar% 53.7478'e sahiptir.
Risk faktörleri: gelecekteki veya devam eden zararlar Mobike'ın karlılığını garanti edemez
İzahnamedeki risk faktörleri, Meituan-Dianping'in tarihte büyük kayıplar verdiğini ve gelecekte de büyük zararlar vermeye devam edebileceğini göstermektedir. Stratejik iş fırsatlarını değerlendirmek için uzun vadeli bir bakış açısına sahip olan iş felsefesi, kısa vadeli finansal performansımız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Kuruluşundan bu yana kayıplar meydana geldi. 31 Aralık 2015, 2016 ve 2017'de sona eren yıllar için, esas olarak dönüştürülebilir itfa edilebilir imtiyazlı hisse senetlerinin önemli gerçeğe uygun değeri nedeniyle sırasıyla 10,5 milyar RMB, 5,8 milyar RMB ve 19 milyar RMB zarar kaydedildi Marka ve hizmet tanıtımımızın yaptığı değişiklikler ve satış ve pazarlama giderleri.
İzahnamede, 2018 yılının Nisan ayında satın aldığımız Mobike'nin kuruluşundan bu yana zarara uğradığı belirtildi. Mobike'nin veya genel işimizin gelecekte karlı olacağını garanti edemeyiz.
310 milyon yıllık işlem kullanıcısı, ortalama teslimat süresi yaklaşık yarım saattir
İzahname, 2017 yılında Meituan'ın yaklaşık 357 milyar yuan işlem değeri ile 5,8 milyardan fazla işlemi tamamladığını açıkladı. Bunlar arasında yıllık aktif tüccar sayısı 4,4 milyon, yıllık işlem kullanıcı sayısı 310 milyona ulaşıyor.
Ek olarak, prospektüs ayrıca son üç yıldaki kullanıcı verilerini de analiz eder:
2015'ten 2017'ye, yıllık işlem kullanıcı sayısı sırasıyla 206 milyon, 259 milyon ve 310 milyon; işlem kullanıcısı başına ortalama yıllık işlem sayısı sırasıyla 10,4, 12,9 ve 18,8 oldu. Şu anda Meituan platformundaki çevrimiçi tüccar sayısı 2015'te 3 milyondan 2017'de 5,5 milyona çıktı ve aktif tüccarlar aynı dönemde% 66'dan% 80'e çıktı.
Kaynaklar, 22 Haziran'da Meituan Dianping'in listeleme belgelerini sunduğunu söyledi. Bu girişimin 6 milyar ABD doları finansman hedefi ve yaklaşık 60 milyar ABD doları değerlemesi olduğu söyleniyor.
Para toplama kullanımı: Fonların% 35'i yeni ürünler geliştirmek için kullanılıyor
İzahname, artırılmış fonların kullanımını açıkladı: yaklaşık% 35'i teknolojiyi yükseltmek ve Ar-Ge yeteneklerini iyileştirmek için kullanıldı; yaklaşık% 35'i yeni hizmetler ve ürünler geliştirmek için kullanıldı; yaklaşık% 20'si tamamlayıcı işleri seçerek satın almak veya yatırım yapmak için kullanıldı Stratejik varlıklar ve işletmeler; yaklaşık% 10'u işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanılmaktadır.
Meituan Dianping'in 26 Eylül'de resmi olarak listeleneceği bildirildi.
Daha önceki haberler, yatırım bankaları ile Hong Kong Borsası arasındaki iletişime göre, uluslararası yatırımcılar için yaz tatili süresinden kaçınmak için Meituan-Dianping'in Hong Kong Borsası duruşmasını 30 Ağustos ve resmi olarak 26 Eylül'de geçeceğini söyledi. Listelenmiş.
8 Ekim 2015 tarihinde, Meituan ve Dianping birleştiklerini duyurdular.İki şirket, personel yapısı açısından değişmeden kalacak ve ilgili markalarını ve işletmelerini yüksek frekanslı mağaza içi işler de dahil olmak üzere bağımsız olarak faaliyet göstermeye devam ederken, tamamlayıcı avantajları ve Stratejik sinerji.
19 Ocak 2016'da Meituan-Dianping 3,3 milyar ABD dolarını aşan ilk finansmanını tamamladığını duyurdu.Finansın ardından yeni şirketin değerlemesi 18 milyar ABD dolarını aştı. Finansman Tencent, DST ve Trust Capital tarafından yönetildi.Diğer katılımcı yatırımcılar arasında China Development Bank Kaiyuan, Capital Today, Baillie Gifford, Temasek, Canadian Pension Fund Investment Corporation ve diğer tanınmış yerli ve yabancı şirketler yer alıyor. China Renaissance Capital, bu işlem için mali danışman olarak görev yaptı.
19 Ekim 2017'de Meituan-Dianping, 30 milyar ABD doları tutarında yatırım sonrası değerleme ile 4 milyar ABD doları tutarında yeni bir finansman turunun tamamlandığını duyurdu. Finansman Tencent tarafından yönetildi ve yeni bir stratejik yatırımcı olan The Priceline Group'u tanıttı.Diğer büyük yatırımcılar arasında Sequoia Capital, Singapur Hükümeti Yatırım Şirketi, Kanada Emeklilik Yatırım Şirketi, Güven Sermayesi, Tiger Fonu, Coatue Management ve Çin-BAE Yatırım İşbirliği Fonu ve diğer tanınmış yerli ve yabancı kuruluşlar.
Anahtar kelimeler: HKEx Meituan Dianping Prospektüsü
