13 şehir ticari bankasının tüketici kredilerinin analizi: büyük farklılaşma ve önemli darboğazlar
Ocak 2020'de, iki tüketici altın lisansı hızlı bir şekilde ulaştı - Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'nun resmi web sitesi, China Everbright Tüketici Finansmanı Şirketi ve Chongqing Xiaomi Finansal Tüketici Finansmanı Şirketi'nin sırasıyla 27. ve 28. lisanslı tüketici altın şirketleri olduklarını gösteriyor.
Son iki yılda tüketici finansmanı piyasası yükselişe geçti.Lisanslı tüketici finansmanı şirketleri, güven şirketleri ve İnternet devleri gibi birçok oyuncu oyuna girerken, geleneksel bankalar da değişiklikler yapmaya ve stratejik kalkınma odağı olarak perakende finansmanı almaya başladılar.
Bu makalede, şu anda kişisel tüketici finansmanı alanında lider olan ve A-hisselerinde listelenen 13 büyük yerel şehir ticari bankasının bir envanterini çıkaracak ve gelişim durumları hakkında yorum yapacağız.
1. Kentteki ticari bankalar tarafından kişisel tüketim kredilerinin geliştirilmesinin statükosu üzerine analiz
Büyük A-share şehir ticari bankalarının son altı aylık ve yıllık raporlarını inceleyen neredeyse hepsi istisnasız perakende iş dönüşüm planlarından bahsetti. Perakende işi temelde kişisel işletme kredileri, bireysel konut kredileri ve kişisel tüketim kredileri gibi temel alanları içerir. Aşağıdaki, lisanslı tüketici kurumlarının denge ölçeği ve öz sermaye katılımının bir analizidir:
1. Denge ölçeği
2019 altı aylık raporuna bakıldığında, büyük şehirlerdeki ticari bankaların kişisel tüketim kredilerinin ölçeği arttı ve aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, dayanak noktası bile olabilir:
Yukarıda belirtilen bankalar arasında, Bank of Nanjing ve Bank of Jiangsu gibi önde gelen tüketici kredisi kuruluşları% 20'den fazla artış elde etti ve Changsha Bank ve Bank of Qingdao'daki artış% 40'a kadar yükseldi; Bununla birlikte, Bank of Ningbo gibi bazı şehir ticari bankaları artmadı ancak azaldı. , Zhengzhou Bankası ve Chengdu Bankası. Raporlama döneminde Bank of Ningbo'nun güçlü bir şekilde işletme kredileri geliştirdiği ve buna bağlı olarak tüketici kredilerinin ölçeğinin küçüldüğü anlaşılmaktadır.
Ölçek artışına ek olarak, tüketici kredilerinin oranı da artmaktadır.Örneğin, Tianjin Bankası'nın kişisel tüketim kredileri toplam kişisel kredilerin% 76,2'sini oluşturan 101,17 milyar yuan'a ulaşmıştır; başka bir örnek, tüketici kredilerinin en fazla % 51.08; Bir başka örnek, kişisel tüketim kredisi işinin, 2019'un ortasında sona eren altı ayda% 12.78'den% 15.19'a yükselen kişisel kredi oranını oluşturduğu Bank of Changsha'dır.
2. Bir tüketici altın şirketine katılım
Şehir ticari bankaları sadece kendi kendine çalışan tüketici kredisi ürünleri geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda lisanslı tüketici altın şirketlerinde öz sermaye katılımı yoluyla tüketici pazarına derinden katılırlar.Örneklenen şehir ticari bankaları arasında, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, lisanslı tüketici altın şirketlerine art arda ayak bastılar:
Yukarıdaki bankalara ek olarak, iki şehir ticari bankası lisanslı tüketici finans kurumlarının kurulmasını başlatan ekibe katılmaya çalıştı.Örneğin, Bank of Zhengzhou 2016 yıllık raporunda Strateji ve Geliştirme Komitesinin Jiuding Consumer Finance Co., Ltd.'nin kuruluşunu başlatma teklifini gözden geçirdiğini ve onayladığını belirtti. Diğer bir örnek ise Haziran 2018'de Bank of Ningbo tarafından Yongying Consumer Finance Co., Ltd.'nin yukarıda belirtilen şirketlerle ortaklaşa kurulmasını başlatmak için 300 milyon yuan yatırım yapmak için kendi fonlarını kullanmayı planladığını ancak yukarıdaki iki kurumun açıklamanın ardından takip etmediğini açıklamasıdır.
2. Ana iş analizi
1. Tüketici Finans Ürünleri
Listelenen şehir ticari bankaları arasında, Bank of Nanjing, Xinyidai, Hello e-credit ve Suixinhua gibi beş ürün ve ardından Bank of Suzhou, Bank of Shanghai, Bank of Changsha ve Bank of Qingdao gibi en bol kişisel tüketici kredisi ürün yelpazesine sahiptir. Ancak, Bank of Xi'an ve Bank of Chengdu yalnızca tek bir tüketici kredisi ürününe sahiptir - "kapsamlı tüketici kredisi", başvuru sahibinin teminat vermesini gerektirir.
Yukarıdaki tüketici kredisi ürünleri için başvuru koşullarını belirledikten sonra, aşağıdaki ortak noktalara sahip olduklarını gördük:
Öncelikle, Nanjing Bank Hello e-kredisi, Ningbo Bank White-collar Pass gibi sağlayıcı fon verenler ve beyaz yakalı çalışanlar için müşteri nitelikleri için gereksinimler nispeten yüksektir ve bazı tüketici kredisi ürünleri, Jiangsu Bank Card Easy Loan ve Shanghai Bank gibi kart kullanıcılarına yöneliktir. Hızlı hat kredileri, vb .; ayrıca, Zhengzhou Bank Priority Loan, Qingdao Bank Maaş Kredisi vb. Gibi bankalar tarafından bordro müşterileri için başlatılan özel ürünler vardır.
İkincisi, bazı ürünler hala çevrimdışı olarak inceleniyor ve yalnızca çevrimiçi incelemelere katılım yüksek değil. Şu anda, tamamen çevrimiçi denetimlerin Nanjing Bank Merhaba e-kredisi, Changsha Bank Mutlu İkinci Kredisi vb. Gibi kullanıcı nitelikleri için belirli gereksinimleri vardır.
2. Fintech işi
Fintech, tüketici kredisinin itici gücüdür Tüketici kredisinin hızlı gelişimi, teknolojinin güçlendirilmesi olmadan gerçekleştirilemez. Kamuoyu bilgileri, örnek bankaların finansal teknoloji alanında başarılar elde etmelerine rağmen, çoğunlukla küçük ve mikro işletmeler, tedarik zinciri finansmanı ve diğer TO B alanlarında yoğunlaştıklarını ve tüketici kredilerinin çoğunlukla işbirliği yoluyla olduğunu göstermektedir.
Şu anda, örnek bankaların kredi alanındaki finansal teknoloji uygulamaları temel olarak şunları içermektedir:
Biri Bank of Ningbo'nun "Hızlı İnceleme Hızlı Kredi" ürünüdür. 14 Ocak'ta, PBOC'nin İşletme Yönetimi Departmanı, 2020'deki ilk finansal teknoloji inovasyon denetimi pilot uygulamalarını açıkladı ve kamuoyundan kamuoyuna talep edilen görüşleri arasında "hızlı inceleme ve hızlı kredi" de yer aldı. Ürün, işletmelerin ve bireylerin çok boyutlu verilerinin kapsamlı analizi, kredi onay modelini optimize ederek ve akıllı kredi yönetimini gerçekleştirerek büyük verileri, yapay zekayı ve diğer teknolojileri benimser.
İkincisi, Nanjing Bankası'nın "Xinyun +" platformudur. Bank of Nanjing, 2017'nin başlarında Alibaba Cloud ve Ant Financial ile stratejik olarak işbirliği yaparak ilk yerel dağıtılmış çekirdek iş sistemi olan "Xinyun +" 'nın yapımını tamamladı. Platform, tüm çevrimiçi iş onayı sürecinin tam otomasyonunu gerçekleştirmek ve her bir bağlantının kredi öncesinde, sırasında ve sonrasında izlenmesini ve analizini gerçekleştirmek için tam otomatik ve akıllı bir karar alma motoru sistemi kurmuştur; aynı zamanda akıllı müşteri hizmetleri sistemini akıllı robot koleksiyonunu gerçekleştirmek için de kullanabilir.
3. Kooperatif kurumlarının analizi
Şehirdeki ticari bankalar senaryolar, trafik vb. Bakımından sınırlıdır, bu nedenle birbirlerini tamamlamak için harici üçüncü taraf kurumlardan işbirliği arayacaklardır. Şehir ticari bankalarının kooperatif işi türlerinde, bunlar esas olarak üç türe ayrılır: sermaye, kapsamlı ve diğer türler:
Finansman: Fonlar, şehir işletmeciliği faaliyetlerinin kooperatif ajansları tarafından sağlanır. Bu işbirliği nesnelerinin çoğu, Ant Financial, JD Digital, 360 Finance vb. Gibi büyük İnternet şirketleridir.
Kapsamlı: Şehir ticari bankaları, ortak kurumlarla stratejik işbirliği yürütür.Örneğin, Ocak 2019'da Bank of Jiangsu ve Meituan Dianping, müşterilere finans ve teknolojideki ilgili avantajlarına dayalı olarak "küçük ve mikro hizmetler + müşteri ömrü" sağlamak için stratejik bir anlaşma imzaladı. + Tüketici finansmanında uzmanlaşmış ve farklılaştırılmış hizmetler, finansal sahne hizmetlerinin "son milini" açıyor.
Diğerleri: Bank of Shanghai ile Alipay arasındaki işbirliğini örnek olarak alırsak, yabancı kullanıcılar Alipay'in denizaşırı versiyonu üzerinden Bank of Shanghai liderliğindeki "TourPass" mini programına girebilir ve Şangay elektronik "tüketici kartı" bankası için başvurabilir
4. Tüketici finansmanı işine katılan şehir ticari bankalarının darboğazı
Küçük ve orta ölçekli bankalardan oluşan ekibin önemli bir üyesi olarak, şehirdeki ticari bankalar son yıllarda tüketici finansmanı ile ilgili işletmeleri aktif olarak konuşlandırdılar. Ancak aynı zamanda kısa ve orta vadede de durum değişti ve para tüketim stratejisi nin izi giderek azaldı, nedenleri şöyle:
Birincisi, tüketici kredisi fonlarının akışının kontrolüdür. Son yıllarda, tüketici kredileri, fonların kötüye kullanılması nedeniyle defalarca para cezasına çarptırıldı. Bir yandan cezada öznel hoşgörü faktörleri bulunurken, diğer yandan da izleme sisteminde yetersiz düzeyde nesnel risk kontrolü ve boşluklar gibi faktörler vardır.
İkincisi, kredi sonrası ortam daha şiddetli. Örnek olarak küçülen Ningbo Bankası'nı ele alırsak, vakada yer alan bilgiler 2019'da bir ani artışa neden oldu. Şirketin bilgileri şekilde gösterilmektedir:
Diğer bir örnek ise, Şangay Bankası'nın NPL oranının geçen yılın sonunda% 0,52'den% 0,89'a yükseldiğini gösteren Şangay Bankası'nın 2019 Ara Raporudur; Zhengzhou Bank gibi bankaların takibe dönüşüm oranının, kişisel kredilerin genel NPL oranından daha yüksek olduğu görüldü.
Son yıllarda, kişisel tüketici finansmanı işi geniş bir tabana ve hızlı bir gelişmeye sahip. Müşteri tabanı da şiddetli pazar rekabeti nedeniyle düşmüş ve genel sorunlu durum oranı yükselişte. Yeni taç zatürree salgınından etkilenen 2020 Bahar Şenliği'nden bu yana, çeşitli bankaların tüketici kredileri, Kredi kartı işlemlerinin takipteki oranı yükselme işaretleri gösteriyor ve bazı bankalar ön kredi verme stratejilerini sıkılaştırdı ve salgından etkilenen ve acil olarak fona ihtiyaç duyan sıradan kişiler geri çevrildi.
Beş, özet
İnternet mali risk düzeltme çalışmasının son yılında, lisanslı olmayan kurumlar yavaş yavaş piyasadan çekildi ve orijinal pazar payları, trilyonlarca tüketici finansmanı pazar payında gelişme için büyük alan bıraktı.
Lisanslı finansal kuruluşların risk iştahı, yerel İnternet finans kurumlarından farklı olacaktır. Son zamanlarda,% 24 IRR penceresi kılavuz faiz oranının çıkışı piyasa tartışmasına neden olmuştur. Bazı uzmanlar ve akademisyenler,% 36 yasal kırmızı çizginin lisanslı finansal kurumlara tam olarak verilmesi çağrısında bulunmuştur. Faiz oranı fiyatlandırmasının özerkliği.
Bu yılın Ocak ayında, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, 2025 yılına kadar Çin'in daha optimize bir mali yapıya ulaşmasını ve çok seviyeli, geniş kapsamlı ve farklılaştırılmış bir banka sigortası kurumu oluşturmasını öneren "Bankacılık ve Sigorta Endüstrisinin Yüksek Kaliteli Gelişimini Teşvik Etmeye Yönelik Kılavuz Görüşler" yayınladı. sistemi. Yazar, arz açısından, farklılaşmanın farklı kurumlar arasındaki rekabeti ortadan kaldırabileceğine, yol tıkanıklığını ve homojenlik selini önleyebileceğine; talep açısından farklılaşmanın, farklı düzeylerdeki daha fazla grubu kapsayabileceğine ve genel nüfusa gerçekten hizmet edebileceğine inanıyor. Kalabalığa fayda sağlayın.
Bankanın tüketici altın işine yönelik tutumundaki ince değişiklik, tam olarak piyasa ve politikalara dayalı bağımsız ayarlamasıdır. Batan kullanıcı gruplarının bir kısmını kapsayacak şekilde pazar temelli araçlarla arz tarafındaki "farklılaşmanın" nasıl yönlendirileceği de üzerinde düşünmeye değer bir sorudur.
Bu makale Sack Araştırma Enstitüsü'ndendir
