Shanghui Mikrofinans: NPL oranı yükseldi ve net kar yarıya indirildi ve "En İyi Risk Kontrol Ödülü" nü kazandı?
Net kar, 184 milyondan 80,35 milyona yaklaşık% 60 düşerek takipteki kredi oranı% 1,3'ten% 9,6'ya yükseldi ... Bu, Shanghui Mikrofinans'ın (833114) 2016 yılı karnesi.
Ağustos 2015'te Shanghui Microfinance ve "Güneybatı Çin'deki ilk NEEQ küçük kredi şirketi" prestijinin NEEQ'de listelendiğini, en büyük varlıklara sahip NEEQ mikrofinans şirketi haline geldiğini ve Chongqing yerel medyası tarafından "NEEQ" olarak adlandırıldığını hatırlayın. Küçük kredilerin ilk payı ".
İki yıldan kısa bir süre sonra, küçük kredilerin durumu önemli ölçüde değişti.
Masadaki trajik finansal rakamlara ek olarak, Shanghui mikrofinansı bugün zayıf makroekonomi ve yoğunlaşan endüstri rekabeti gibi zorluklarla karşı karşıyadır. 2017'nin gelişiminde daha fazla bilinmeyen var.
İşletme geliri ve net kar hem düştü
Şirket bilgilerine göre, Shanghui'nin küçük kredilerinin ana gelir kaynağı faiz geliri elde etmek için kredi fonları sağlamaktır.
2016 yılında, Shanghui'nin küçük kredi faiz geliri, bir önceki yıla göre% 25 düşüşle 254 milyon yuan; net faiz geliri (ayrıca Shanghui küçük kredisinin işletme geliri), yıllık% 27 düşüşle 194 milyon yuan; net kar 80.35 milyon yuan oldu, yıllık bir düşüş % 56.
(Veri kaynağı: şirketin yıllık raporları)
Shanghui Microfinance, hem gelir hem de kârdaki ciddi düşüşle ilgili olarak, asıl sebebin kredi faiz oranlarının düşürülmesi ve faiz gelirlerinin düşmesi, müşteri finansman ihtiyaçlarının düşmesi ve kredi talebinin azalması olduğunu açıkladı.
Yıllık raporda, Shanghui Mikrofinans mevcut yıllık ortalama kredi faiz oranını açıklamadı, ancak toplam kredi ölçeği açıklandı.
BBS istatistiklerine göre, 2016 yılında Shanghui Mikrofinans'ın genel kredi ölçeği çok fazla düşmedi:
(Veri kaynağı: şirketin yıllık raporları)
Kredi ölçeğinde büyük dalgalanmaların yokluğunda, net faiz geliri keskin bir şekilde düştü .. Daha makul bir açıklama, kredi faiz oranının gerçekten düştüğüdür.
Ama her halükarda, net karın yarı yarıya kesildiği tartışılmaz bir gerçektir.
Takipteki kredi oranı, listeden bu yana yeni bir yüksekliğe tırmandı
Net kar sorununa ek olarak, Shanghui küçük krediler için daha ciddi olasılık, artan sorunlu kredi oranıdır.
Çin Halk Bankası'nın beş aşamalı kredi sınıflandırmasına göre 2016 yılında, Shanghui'nin küçük kredilerinin toplam kredi ölçeği, takipteki kredilere ait standart altı, şüpheli ve zarar kredilerinin ölçeği sırasıyla 90,04 milyon, 50 milyon ve 33,15 milyon oldu.
Diğer bir deyişle, 1.801 milyar olan toplam kredinin 173 milyonu takipteki alacaklar olup, takipteki kredi oranı% 9.61'e kadar çıkmıştır.
Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu'nun verilerine göre, ticari bankaların aynı dönemde takipteki kredi oranı% 1,74; Chongqing Küçük Kredi Sanayicileri Derneği tarafından açıklanan sektör takipteki kredi oranı% 4,9 oldu.
Bununla birlikte, çelişkili bir şekilde, Chongqing Mikrofinans Derneği, Shanghui Mikrofinans'a 2016 "En İyi Risk Kontrol Ödülü" nü verdi.
Ticari bankaların tahsili gecikmiş kredi oranı küçük kredi şirketlerini ölçmek için kullanılsa da, biraz serttir, ancak kendisiyle kıyaslandığında bile, Shanghui Küçük Kredilerin tahsili gecikmiş kredi oranındaki artış oranı şaşırtıcıdır:
(Veri kaynağı: şirketin yıllık raporları)
Yani, sadece üç yıl içinde, şirketin takipteki kredi oranı 2014'te neredeyse 0'dan 2015'te% 1,28'e ve 2016'da% 9,61'e yükseldi.
Bu biraz fazla mı hızlı?
Bir bütün olarak NEEQ küçük kredi şirketleri açısından bakıldığında, 2016 yıllık raporlarını yayınlayan ve sorunlu kredi oranlarını açıkça belirten 13 küçük kredi şirketi arasında, Shanghui Mikrofinans'ın sorunlu kredi oranı da nispeten yüksek olan dördüncü sırada yer alıyor. Seviye:
(Veri kaynağı: Her şirketin 2016 yıllık raporları)
Yıllık rapor, 2016 yılında şirketin 6 kadar takipteki krediye sahip olduğunu ve 4 tanesinin 30 milyon yuan'a ulaştığını ve toplam tutarın 130 milyon yuan'ı aştığını gösteriyor. Takipteki altı krediden en az üçü emlak ve mühendislik şirketlerinde yoğunlaşmıştı.
Belki bundan etkilenen 2016 yılında, Shanghui'nin küçük kredi varlığı değer düşüklüğü zararları 81 milyon yuan'a kadar ulaştı. Bu veriler% 441 artarak 2016'da karı düşüren ana suçlulardan biri oldu.
Garantili krediler, NPL oranını "yükseltir"
Tahsili gecikmiş kredilerin yükselen oranı, elbette zayıf makro ekonomi ile yakından ilgilidir.
Ancak kaçınılmaz olan bir diğer eksiklik, küçük kredi şirketlerinin tüm kredilerinde garantili kredilerin oranının çok yüksek olmasıdır. Bir müşteri temerrüde düştüğünde, bir kefil olmasına rağmen, verilen kredinin bir sorunlu kredi oluşturma olasılığı daha yüksektir.
Yargı sistemi ele alınsa bile, tüm süreç ne kadar uzun sürerse sürsün, karar verilse bile yine de icra konuları olacaktır, içinde birçok değişken bulunmaktadır.
Bu özellik burada Shanghui Mikrofinans'ta daha belirgindir. Şirketin 2014'ten 2016'ya kadar son üç yıldaki mali verilerine göre, Shanghui'nin küçük krediler garantili kredileri% 98,% 89 ve% 95'ti:
(Veri kaynağı: şirketin yıllık raporları)
2016 yılında, Shanghui'nin küçük kredi garanti kredisi miktarı 1.706 milyar yuan kadar yüksekti ve o yıl altı sorunlu kredinin çoğu garantili kredilerdi.
Öte yandan, bir mikrofinans şirketi olarak, Shanghui Microfinance'ın müşterilerinin çoğu KOBİ'ler veya bireylerdir. Büyük şirketlere kıyasla, risk önleme yetenekleri genellikle yetersizdir.
Ekonomik gerileme döneminde, KOBİ'lerin karşılaştığı baskı, darbeyi ilk çekenlerdir ve kredi riskleri özellikle öne çıkmaktadır.
Bunların hepsi, Shanghui'nin küçük kredilerinin tahsili gecikmiş kredi oranındaki hızlı artışın önemli nedenleri haline geldi.
Birçok rakip pazarı yamyam ediyor
Makroekonomik ortamın baskısına direnirken, Shanghui Mikrofinans'ın yüzleşmesi gereken bir başka şey de artan endüstri rekabeti.
Chongqing Küçük Kredi Endüstrisi Birliği'nin verilerine göre, Chongqing'deki küçük kredi şirketlerinin sayısı 2008'de 11'den 2016'da 272'ye yükseldi.
1,8 milyar yuan kayıtlı sermaye ile birinci sırada yer alan Chongqing Alibaba Microfinance Company, "Papa Jack Ma" ve "Fosix" şapkaları altında Chongqing'in mikrofinans endüstrisindeki rekabette güçlü bir taraf haline geldi.
Ancak, kayıtlı sermaye birincilik kadar yüksek olmasa da, Shanghui Microfinance hala 1.042 milyar yuan ile üçüncü sırada yer aldı. Bu, şirketin finansman yetenekleri için oldukça avantajlıdır.
Bununla birlikte, küçük kredi şirketlerinin kendilerinden gelen rekabete ek olarak, Shanghui Microfinance, finans kurumları tarafından piyasanın yamyamlaşmasıyla karşı karşıyadır.
Şirketin yıllık raporunda sağlanan veriler, Chongqing'de şu anda 32 sigorta ve varlık yönetimi şirketi ve 55 finansal kiralama şirketi olduğunu gösteriyor.
Ek olarak, hepsi müşterileri kapıp pazarı bölen çok sayıda P2P şirketi, finansal danışmanlık şirketi, oto finans şirketi, tüketici finansmanı şirketi ve çeşitli türden diğer finansal kurumlar var.
2014 yılından bu yana birbiri ardına kapanan küçük kredi şirketleri oldu ve piyasada bir "karışıklık" yaşandı.
Yalnızca bir parti birbiri ardına yıkandı ve Chongqing pazarındaki küçük kredi şirketlerinin sayısı genel olarak artıyor.
Küçük kredi şirketlerinin "listeden çıkarma dalgası" mı geliyor?
Finansman zorlukları ve performansta ciddi düşüş, o zaman küçük kredi şirketlerinin Yeni Üçüncü Kurul'da kalması ne kadar önemlidir? Son zamanlarda, bazı küçük kredi şirketleri Yeni Üçüncü Kurul'u devre dışı bıraktı.
Forumun anlayışına göre, Kasım 2016'dan bu yana, Jiahe Küçük Kredi (834610), Sanhua Küçük Kredi (834271) ve Tongyuan Küçük Kredi (833754) dahil olmak üzere üç küçük kredi şirketi, Yeni OTC Pazarı'ndan kaldırdıklarını duyurdu.
Shenzhen Küçük Kredi Birliği'nin başkan yardımcısı Li Bayi, küçük kredi şirketlerinin "listeden çıkarma" dışında bırakılamayacağına inanıyor.
Guangzheng Hang Seng NEEQ araştırma ekibi de mevcut politikanın değişmemesi durumunda gelecekte küçük kredi şirketlerinin listeden çıkarılacağına inanma eğilimindeydi. Elbette, "NEEQ'te politika bekleyen bazı şirketler kesinlikle olacak. Sonuçta, yeni üçüncü yönetim kurulu çoktan listelendi ve kesinlikle sermaye piyasasında bir fark yaratmayı umuyorum. "
Buna paralel olarak, küçük kredi şirketlerini saran üzüntü ve sis henüz temizlenmedi.
Shanghui Microfinance tarafından temsil edilen NEEQ küçük kredi şirketleri, makro ortamın, endüstri rekabetinin ve politika kısıtlamalarının kuşatmasında ağır yükler taşımaya devam edecek.
Ekstra! ! ~~
En sıcak NEEQ şirketini bilmek ister misiniz?
Yeni Üçüncü Kurul'un çeşitli okullarından Huashan ile kılıçları tartışmak ister misiniz?
Çin'in Nasdaq'ında servet özgürlüğünü gerçekleştirmek ister misiniz?
WeChat Kimliği eklemek için aşağıdaki QR kodunu basılı tutun sbxxasb2
Sizi "Yeni Üçüncü Kurul Forum Değişim Grubu" na çeker
·SON·
Yeni Üçüncü Kurul Forumu
En değerli orijinal yenilikçi üç kartlı mikro sinyal
Bizi takip etmek için yukarıdaki QR koduna uzun basın
WeChat Kimliği: zqsbxsb
