Daye Special Steel, Yangzhou'nun hedefinin 23,2 milyar satın alınmasında kaza yaptı
Kaynak: Çin Ekonomik Ağı
China Economic Net Beijing, 25 Temmuz (Muhabir Han Yijiahua Qingjian) 23 Temmuz'da Daye Special Steel (000708.SZ), Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun borsaya kayıtlı şirketler için M&A İnceleme Komitesinin 26 Temmuz'da yapılacağını belirten bir duyuru yayınladı. Birleşme ve Devralma ve Yeniden Yapılandırma Komitesi'nin 2019'daki 34. Çalışma Toplantısı, şirketin varlık satın almak için hisse ihracı ve ilgili işlemleri gözden geçirdi. Ayrıca Daye Special Steel'in stoğu, M&A ve Yeniden Yapılandırma Komitesinin çalışma toplantısı günü askıya alınacak.
Daye Special Steel, 18 Temmuz'da bir işlem raporu (taslak) (revize edilmiş taslak) yayınladı. Şirket, CITIC Pacific Special Steel Investment Co., Ltd. ("Taifu Investment" olarak anılacaktır) ve Jiangyin Xintai Investment Enterprise'ı (şu adla anılacaktır) satın almayı planlamaktadır. "Jiangyin Xintai"), Jiangyin Yetai Investment Enterprise ("Jiangyin Yetai" olarak anılır), Jiangyin Yangtai Investment Enterprise ("Jiangyin Yangtai" olarak anılır), Jiangyin Qingtai Investment Enterprise ("Jiangyin Qingtai" olarak anılır) ve Jiangyin Xinfu Investment Enterprise ("Jiangyin Xinfu" olarak anılacaktır), Xingcheng Special Steel'in% 86.50'sini elinde bulunduruyor İşlem fiyatı 23.179 milyar yuan, ihraç fiyatı hisse başına 10.00 yuan ve çıkarılacak hisse sayısının 2.519 milyar olması bekleniyor.
"Varlık Değerleme Raporu" na (Zhongqi Huapingbaozi (2019) No. 1026-01) göre, 31 Aralık 2018 değerlendirme temel tarihi ve referans olarak gelir yöntemi değerlendirme sonucu kullanılarak, Xingcheng Special Steel% 100 öz sermaye Değerleme değeri 26.797 milyar yuan, takdir edilen katma değer 8.705 milyar yuan ve katma değer oranı% 48.11'dir.
Taifu Investment, performans taahhüdü tarafı olarak, Xingcheng Special Steel'in 2019'dan 2021'e kadar olan net karının sırasıyla 3.343 milyar yuan, 3.323 milyar yuan ve 3.393 milyar yuan olacağını vaat etti. İşlem 2019'da tamamlanmazsa, performans taahhüdü süresi otomatik olarak bir yıl artırılarak 2022'ye, 3,469 milyar yuan'a uzatılacaktır.
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, bu satın alma için idari lisans projesinin incelemesine ilişkin bir geri bildirim bildiriminde bulundu.Uygulama belgeleri, hedef varlık ve bağlı kuruluşlarının çevre koruma ve güvenlik üretimi için 35 idari ceza aldığını ve bazı cezaların yasal ceza aralığında olduğunu gösteriyor. Daha büyük durumda.
China Economic Net'ten bir muhabir, bu 35 kazada 5 kişisel kaza olduğunu tespit etti. Yangzhou Şehri Jiangdu Bölgesi Hükümeti tarafından 2016 yılı sonunda bildirilen "12.26" patlama dahil, kaza 2 ölüm ve 18 yaralanmaya neden oldu.
Daye Special Steel 23,2 milyar, CITIC Special Steel'in çalışan hissedarlık platformu Xingcheng Special Steel'in% 86.50 hissesini satın aldı 900 milyonluk dev kâr elde etti
18 Temmuz'da Daye Special Steel, "Varlık Alımına Yönelik Hisse Senedi İhracı ve İlgili Taraf İşlemleri (Taslak) (Revize Edilmiş Taslak)" yayınladı. Şirket, hisse ihraç ederek Taifu Investment, Jiangyin Xintai, Jiangyin Yetai, Jiangyin Yangtai'yi satın almayı planlıyor. Jiangyin Qingtai ve Jiangjiangyin Xinfu tarafından tutulan Xingcheng Special Steel'in% 86.50'si.
China Enterprise Hua tarafından yayınlanan ve CITIC Group (Zhong Qi Hua Ping Bao Zi (2019) No. 1026-01) tarafından dosyalanan "Varlık Değerleme Raporu" na göre değerlendirme temel tarihi olarak 31 Aralık 2018 kullanılmış ve gelir yöntemi seçilmiştir Değerlendirme sonuçları referans amaçlıdır Bu işlemin hedef şirketi olan Xingcheng Special Steel'in% 100 özsermayesinin tahmini değeri 26.797 milyar yuan, tahmini değeri 8.705 milyar yuan ve değerlenme oranı% 48.11'dir. İki taraf arasındaki görüşmelerin ardından, işlemin hedef varlığı olan Xingcheng Special Steel'in% 86.50 özkaynak işlem fiyatının 23.179 milyar yuan olduğu belirlendi.
Bunların arasında Daye Special Steel, Xingcheng Special Steel'deki% 76.50 hissesini satın almak için Taifu Investment'a 20,5 milyar yuan hisse bedeli ödemeyi ve 4,48 Xingcheng Special Steel'i satın almak için Jiangyin Xintai'ye 1,2 milyar yuan hisse bedeli ödemeyi planlıyor. Jiangyin Yetai'ye, Xingcheng Special Steel'deki% 1,64 hissesini satın almak için 439 milyon yuan, Xingcheng Special Steel'deki% 1,54 hissesini satın almak için Jiangyin Yangtai'ye 413 milyon yuan ödemeyi planlıyor. , Jiangyin Qingtai'ye, Xingcheng Special Steel'deki% 1.38 hissesini satın almak için 370 milyon yuan hisse bedeli ödemeyi planlıyor ve Jiangyin Xinfu'ya, Xingcheng Special Steel'deki% 0.96 hissesini satın almak için 257 milyon yuan hisse bedeli ödemeyi planlıyor.
İşlem raporu, Daye Special Steel'in bu işlemin ihraç fiyatının, temel fiyatlandırma tarihinden önceki 20 işlem günü, yani hisse başına 8,20 yuan, şirketin hisse senedi işlemlerinin ortalama fiyatının% 90'ından az olmaması gerektiğini ileri sürdüğünü açıkladı. İşlemin taraflarca müzakere edilmesinden ve şirketin hisse başına net varlık değerinin ve diğer faktörlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinden sonra, nihayet bu işlem için hisse ihraç fiyatının hisse başına 10,00 yuan olduğu belirlendi. İhraç sayısının ihraç fiyatının ayarlanmasına göre ayarlanması sonrasında, Daye Special Steel'in yeniden yapılandırma işleminin karşı tarafına ihraç ettiği hisse sayısının 2.519 milyar hisse olması bekleniyor.
Bu işlem, büyük bir varlık yeniden düzenlemesini, bağlantılı bir işlemi oluşturur ve bir yeniden düzenleme ve listeleme teşkil etmez.
Xingcheng Special Steel, son derece uzmanlaşmış bir özel çelik üreticisidir.Ana işi, özel çelik ve yardımcı malzemelerinin araştırma ve geliştirme, üretim ve satışıdır. Eşsiz özel çelik üretim süreci, proses teknolojisi ve standart sistemi dünyanın en ileri düzeyine ulaşmıştır. Seviye, ürünler ağırlıklı olarak alaşımlı yapısal çelik, karbon yapısal çelik, yatak çeliği, yay çeliği, dişli çeliği, takım çeliği ve diğer özel çelikleri içerir.
İşlem raporuna göre, 2017'den 2018'e kadar, Xingcheng Special Steel'in işletme geliri 47.321 milyar yuan ve 65.405 milyar yuan oldu; ana şirketin sahiplerine atfedilen net kar 1.410 milyar yuan ve 3.920 milyar yuan; işletme faaliyetlerinden nakit akışı Net tutarlar 5.418 milyar yuan ve 4.881 milyar yuan idi; toplam yükümlülükler 37.431 milyar yuan ve 43.06 milyar yuan idi.
Daye Special Steel ve Taifu Investment, "Kar Tazminat Anlaşması" ve "Kâr Tazminatı Anlaşmasına Ek Anlaşmayı" imzaladı. Daye Special Steel ve Taifu Investment, Taifu Investment'ın "Kâr Tazminat Anlaşmasına Ek Sözleşme" kapsamındaki performans taahhüdü döneminin, işlemin tamamlandığı yıldan, yani 2019, 2020 ve 2021'den itibaren birbirini izleyen üç mali yıl olduğunu doğruladı. Performans taahhüdü tarafı olarak Taifu Investment, Xingcheng Special Steel'in 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yinelenmeyen kar ve zararlar düşüldükten sonra ana şirkete atfedilebilen denetlenmiş net karının sırasıyla 3.343 milyar yuan, 3.323 milyar yuan ve 3.393 milyar yuan olacağını vaat ediyor. yuan. İşlem 2019'da teslim edilmezse ve uygulanamazsa, performans taahhüdü süresi otomatik olarak bir yıl uzatılacak ve hedef şirketin 2022'de taahhüt ettiği kar 3,469 milyar yuan olacaktır.
Bağımsız bir finans danışmanı olarak China Merchants Securities, bağımsız mali müşavir raporunda, işlemin tamamlanmasının ardından Daye Special Steel'in Xingcheng Special Steel'in öz sermayesinin% 86.50'sine ve Daye Special Steel'in varlık ölçeği, gelir ölçeği, iş türü ve Sürdürülen kârlılık önemli ölçüde iyileştirildi, sektördeki konum daha da güçlendirildi ve genel değer etkin bir şekilde iyileştirildi, bu da şirketin sürdürülebilir kârlılığını ve temel rekabet gücünü güçlendirmeye yardımcı olacak.
CITIC Group'un özel çelik levha çalışan hissedarlık platformu, bu satın alma sayesinde büyük karlar elde etti. Daily Business News raporuna göre, Haziran 2018'den itibaren, CITIC Group'un özel çelik levha bloğunun beş çalışan hissedarlık platformu, Xingcheng Special Steel'in sermayesini 3 Ocak 2019'a yükseltti Daye Special Steel, Xingcheng Special Steel'in% 86.50'sini satın alma niyetini açıkladı. Hisseler, yaklaşık altı ayda Xingcheng Special Steel'in değerlemesi 9.368 milyar yuan arttı.
Değerlemedeki bu artışla birlikte, çalışan hissedarlık platformu, yeniden yapılanmanın tamamlanmasının ardından hedef şirketin sermayesini artıracak ve 743 milyon yuan değerinde artı Xingcheng Special Steel'in 2018'de en az 160 milyon yuan temettü artacak Yeniden yapılanma tamamlandığında, beş çalışan hissedarlık platformu, kendi fonlarında 500 milyon yuan olmak üzere toplam defter karından en az 903 milyon yuan alacak.
Xingcheng Special Steel, 2018'de 3,922 milyar yuan net kar kaydetmiş olsa da, bu yeniden yapılanmadan önce, Xingcheng Special Steel, 2018'de 2,915 milyarı 2018'de ödenmiş olan 8.479 milyar yuan'lık bir temettü planı başlattı. Dolar temettüleri.
Xingcheng Special Steel iki yılda 35 kişisel kazayı cezalandırdı, Yangzhou patlama kazası bildirildi
İşlem raporu, Xingcheng Special Steel ve yan kuruluşlarının son iki yılda 1 Mart 2017'de Qingdao, Huangdao da dahil olmak üzere 5 kişisel kaza da dahil olmak üzere toplamda 10.000 yuan'dan fazla para cezası tutarında 35 idari ceza aldığını açıkladı. (Qinghuang) Şehir Kalite Denetim Cezası, Bölge ve Şehir Gözetim Bürosu tarafından atölyede meydana gelen vinç ekstrüzyon kazası için verilen 397 Nolu Ceza Belgesi; 10 Mart 2017, Yangzhou Şehri Jiangdu Bölgesi İş Güvenliği Denetim Bürosu "12.26" patlama kazası nedeniyle (Yangjiang) Güvenlik Denetimi Ceza Belgesi No. 15 yayınlandı; 31 Mayıs 2017, (Yangjiang) Yangzhou Şehri, Jiangdu Bölgesi İş Güvenliği Denetleme Bürosu tarafından "3 · 7" üretim güvenliği kazası nedeniyle verilen 41 numaralı Güvenlik Denetimi Ceza Belgesi ; 13 Mart 2018'de Huangshi Şehri, Xisaishan Bölgesi İş Güvenliği Denetleme Bürosu tarafından "12.5" mekanik yaralanma kazası nedeniyle verilen (Batı) Güvenlik Denetimi Ceza Kararı No. 10 Ceza Belgesi; 4 Nisan 2018, Xisai, Huangshi Şehri (Batı) "1 · 9" düşme kazası nedeniyle Dağ İş Güvenliği Denetleme Bürosu tarafından verilen Güvenlik Denetimi Ceza Kararı No. 11 Ceza Belgesi.
27 Aralık 2016'da Yangzhou Şehri Jiangdu Bölgesi Hükümeti tarafından yayınlanan "Yangzhou Taifu Special Materials Co., Ltd.'nin" 12.26 "Patlama Kazası Raporu", Yangzhou Taifu Special Materials Co., Ltd.'nin patlama kazasında teması kaybeden bir kişinin bulunduğunu gösterdi. , Onaylanmış ölüm. Kaza şimdiye kadar 2 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yerinde uzman ekip tarafından yapılan ön analizler, kazanın doğrudan sebebinin muayene ve bakım sürecinde yanıcı gaz sızıntısı ve birikmesi olduğunu, patlamanın ise muayene ve bakım personelinden kaynaklandığını gösterdi.
Rapor, kazadan sonra Yangzhou Şehri ve Jiangdu Bölgesinin acil durum planlarını derhal başlattığını belirtti.Yangzhou Belediye Parti Komitesi ve Belediye Hükümeti'nin ana sorumlu yoldaşları kazanın ele alınması için net şartlar ortaya koydu.Jiangdu Bölge Komitesi ve Bölge Hükümeti'nin ana sorumlu yoldaşları, kurtarma operasyonlarını düzenlemek için en kısa sürede olay yerine koştular , Ve kaza mahallinde hızlı bir şekilde bir karargah kurdu Karargah, personel kurtarma, yerinde imha, son işlem, kamuoyu yanaşma ve güvenlik ve istikrar bakımı için özel çalışma grupları kurdu.
