Aralık 2019'daki küresel kurumsal birleşme ve satın almaların özeti: Fick ve PSA bir birleşme anlaşması imzaladı
Aralık 2019'da, iki otomobil devi Fiat Chrysler ve PSA Peugeot Citroen nihayet resmi bir birleşme anlaşması imzaladılar.DuPont'un beslenme ve biyolojik işleri ve International Flavours and Fragrance Company bir birleşme duyurdu ve iki büyük Japon İnternet şirketi de resmi bir birleşme anlaşması imzaladı. Çin sermayesi açısından Hillhouse Capital, Gree Electric'in en büyük hissedarı olarak Gree Group'un yerini aldı.
Büyük M&A
Fick ve Peugeot Citroen birleşme anlaşması imzaladı
Fiat Chrysler (FCA) ve Peugeot Citroen (PSA) 18'inde bağlayıcı bir birleşme anlaşması imzaladığını duyurdu.İki şirketin işi 50:50 oranında birleştirilerek satış hacmi ve üçüncü en büyük gelir açısından dünyanın dördüncü en büyük otomobil grubunu oluşturacak. 2018 sonuçlarına göre, birleşik şirketin yıllık satışları 8,7 milyon araç ve yaklaşık 170 milyar avro ciro olacak. FCA'dan John Elkann başkan olarak, PSA'dan Carlos Tavares ise CEO olarak görev yapacak. EXOR, Fransız Ulusal Yatırım Bankası, Peugeot ailesi ve Dongfeng Grubu, FCA ve PSA hissedarlar toplantılarında işlem için geri dönülmez bir şekilde oy vermeyi taahhüt ettiler. Ekim ayının sonunda, iki otomobil şirketi bir bölgesel lider inşa etmek ve Volkswagen'e meydan okumak için bir entegrasyon planı hazırladılar.Yeni şirketin genel merkezi Hollanda'da yer alacak.
IFF, DuPont Beslenme ve Biyoloji işi ile birleşti
International Flavours and Fragrances (IFF), DuPont'un Nutrition and Biosciences Business (DuPont's Nutrition and Biosciences Business) ile 26,2 milyar ABD doları işlem değeriyle birleşeceğini ve birleşik yeni şirketin 45 milyardan fazla değeri olan bir pazar haline geleceğini duyurdu. Doların tüketim malları devi. Anlaşmaya göre, DuPont hissedarları yeni şirketin hisselerinin% 55.4'üne sahip olacak ve IFF'nin mevcut hissedarları hisselerin kalan% 44.6'sına sahip olacak. İşlem tamamlandıktan sonra DuPont, tek seferlik 7,3 milyar dolarlık bir ödeme alacak. İşlem, iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandı.
Hitachi kimyasal ve tıbbi ekipman satışı yapmaktadır
Hitachi Manufacturing Co., Ltd. (HITACHI) 18'inde, borsada işlem gören yan kuruluşu Hitachi Chemical'ı Showa Denko'ya sattığını resmen duyurdu. Showa Denko, Şubat 2020'den itibaren Hitachi Chemical için TOB'yi (kamu ihale teklifi) uygulamaya başladı. Tüm hisseleri elde etme çabalarında, satın alma tutarının 964 milyar yen'e ulaşması bekleniyor. Hitachi Ltd. hisselerinin% 51.24'ünü TOB aracılığıyla satacak. FUJIFILM Holdings (FUJIFILM Holdings), Hitachi tarafından üretilen görüntü tanılama ekipmanı iş politikasının satın alınmasını belirledi. Satın alma miktarının 170 milyar yen'i aşması bekleniyor. Hitachinin MRI ekipmanını, Fujifilmin kendi geliştirdiği görüntü işleme teknolojisi ve yapay zeka (AI) yazılımıyla birleştirerek, Almanyadaki Siemens ve diğer denizaşırı ülkelerdeki ilk üçü yakalayarak tıbbi kurumlara paketlenmesi ve sunulması planlanıyor. Fujifilm, Hitachi'nin bir yan kuruluşu olan Hitachi Medical'ın ağırlıklı olarak MRI, bilgisayarlı tomografi (CT) ve ultrasonik teşhis ekipmanı içeren görüntü teşhis ekipmanı işini satın alacak.
Yahoo Japan ve LINE bir birleşme anlaşmasına vardı
Japonya'nın SoftBank'ı (SoftBank) ve Güney Kore'nin NAVER Corporation'ı 23'ünde, Yahoo Japan (Yahoo Japan) ana şirketi Z Holdings (Z Holdings) ve "LINE" ın birleşmesi için kesin bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Ekim ayında birleşme prosedürleri tamamlandıktan sonra, zamanın gerektirdiği şekilde 100 milyondan fazla kullanıcısı olan bir internet şirketi ortaya çıkacak. Plana göre, Z Holdings, SoftBank ve NAVER arasında yarı finanse edilen bir ortak girişim altına alınacak ve Yahoo ve LINE, Z Holdings'in yüzde yüz iştirakleri olacak. Z Holdings listede kalmaya devam edecek ve ortak girişim, hisselerinin yaklaşık% 65'ine sahip olan ana şirkettir. LINE, SoftBank ve NAVER tarafından birlikte ihale teklifini ve listeden kaldırmayı planlamaktadır.
Diğer büyük birleşme ve devralmalar
Nestle (Nestle), Haagen-Dazs ve Drumstick markaları da dahil olmak üzere Amerikan dondurma işini 4 milyar dolarlık bir işlemle dondurma şirketi Froneri'ye satmayı kabul ettiğini söyledi. Froneri, 2016 yılında Nestlé'nin 20 Avrupa ülkesi ve bölgesindeki dondurma işini Fransız özel sermaye şirketi PAI Partners ile birleştirmesiyle kuruldu. Birleşmeden bu yana, iki taraf ortak girişim şeklinde faaliyet göstermektedir.Nestlé ve PAI Ortaklarından her biri hisselerin% 50'sinden azına sahiptir ve kalan kısım yönetimde kalmaktadır. Nestlé, mevcut pazar yapısının bir parçası olarak Kanada, Latin Amerika ve Asya'da kalan dondurma işini yönetmeye devam edeceğini belirtti. Froneri şimdi dünyanın en büyük dondurma şirketlerinden biri haline geldi ve işi geçen yıl yaklaşık 2,91 milyar ABD doları ciro ile Latin Amerika ve Asya'ya genişledi.
Osram (OSRAM), AMS'nin satın alma teklifinin onaylandığını söyledi. Osram'ın yönetim kurulu, Ams yönetimini, iş birleşmesi sözleşmesine dayalı olarak sensör çözümleri ve optoelektronik teknolojisinde birlikte nasıl küresel bir lider olunacağını tartışmaya davet etti. Ams, işletme birleşme sözleşmesinde, birleşme nedeniyle çalışanların işten çıkarılmayacağına ve koruma süresinin 2022 sonuna kadar uzatılacağına söz verdi. Ayrıca ams, Osram'ın optoelektronik geliştirme stratejisini açıkça destekliyor ve Osram markası da yeni grubun şirket adında görünecek.
M&A tamamlandı
İki medya devi CBS ve Viacom birleşmeyi resmi olarak tamamladı ve birleşik şirketin adı ViacomCBS. Birleşmeden sonra, Paramount Pictures, CBS Broadcasting Network ve Comedy Central, MTV, Nickelodeon ve Showtime gibi ödemeli TV kanalları da dahil olmak üzere iki şirketin birden fazla departmanı ve hizmeti entegre edilecek. Ağustos 2019'da CBS ve Viacom, birleşme niyetlerini açıkladılar ve birleşik şirketin yıllık geliri 28 milyar ABD dolarını aşacak. İki şirket 2005 yılında dağıldı ve 14 yıl sonra yeniden birleştiler. Ancak, yeni ve birleşik şirket, Disney ve geçmişte olduğundan çok daha güçlü olan diğer rakiplerle karşı karşıya.
Roche ve Spark Therapeutics, 17'sinde, iki tarafın, satın alma işlemini resmi olarak tamamlamak için anlaşmanın gerektirdiği tüm hükümet incelemelerini ve onaylarını aldığını duyurdu. Spark Therapeutics, gelecekte Roche'un bağımsız bir yan kuruluşu olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Merkezi Philadelphia'da bulunan Spark Therapeutics, körlük, hemofili, lizozomal depo hastalığı ve nörodejeneratif hastalıklar dahil olmak üzere genetik hastalıkların tedavisi için gen terapilerini araştırmaya, geliştirmeye ve sağlamaya kendini adamıştır.
Çin M&A
Aylarca süren görüşmelerin ardından, Tencent Holdings liderliğindeki bir konsorsiyum, Fransız medya grubu Vivendi SA'dan dünyanın en büyük müzik şirketi Universal Music Group'un (UMG)% 10'unu satın almayı kabul etti. Duyuruya göre, işlem 30 milyar euro (33.6 milyar ABD doları) olarak Universal Music değerinde idi ve Tencent ve ortakları 15 Ocak 2021'den önce aynı fiyattan hissedarlıklarını% 20'ye çıkarabilecekler. Tencent Music Entertainment Group (TME), tamamına sahip olduğu yan kuruluşlarından biri aracılığıyla Tencent Holdings tarafından yönetilen bir konsorsiyuma katılacağını duyurdu.
Hillhouse Capital'in bir yan kuruluşu olan Gree Group ve Zhuhai Mingjun, bir hisse devri anlaşması imzaladı (Gree Electric'in toplam sermayesinin% 15'ini oluşturuyor), Hillhouse Capital, 41.662 milyar yuan toplam transfer fiyatı ile Gree Electric'in en büyük hissedarı olan Gree Group'un yerini aldı. Hisse devri tamamlandıktan sonra, Gree Electric hiçbir gerçek kontrolör olmayacak. Zhuhai Mingjun ve Gree Electric yönetiminin ilgili tarafları, taraflardan hiçbirinin Gree Electric'in fiili kontrolünü istemediği konusunda bir anlaşmaya vardı. İşlemin tamamlanmasından sonra, Zhuhai Hillhouse, borsada işlem gören şirketin hisselerinin% 4'ünü geçmeyecek şekilde, yönetim ve yönetim kuruluşu tarafından listelenen şirket düzeyinde tanınan kilit çalışanlar için bir öz sermaye teşvik planını teşvik etmelidir.
State Grid Corporation of China, Umman'ın başkenti Maskat'taki Oman Naama Electric Power Company ile Umman State Grid Corporation'ın hisselerinin% 49'unu satın almak için bir anlaşma imzaladı. Naama Electric Power Company, Umman Maliye Bakanlığı ve tamamen sahip olunan Umman National Grid Corporation altında devlete ait büyük bir kuruluştur. Naama Electric Company, özelleştirme planını Ekim 2018'de başlattı ve Umman'ın ulusal şebeke şirketinin% 49'unu halka açık ihale yoluyla sattı. Çin Devlet Grid Şirketi, Kasım 2019'da ihaleyi kazandı. Anlaşma tutarının, bir Çinli şirketin Umman'da yaptığı en büyük tek yatırım olduğu bildirildi.
Çinli Zijin Madencilik Grubu, Continental Gold'u 1 milyar ABD Doları karşılığında satın almak için bir sözleşme imzaladı Bu hamle, hızlandırılmış endüstri konsolidasyonuna dayanıyor. Bu aynı zamanda Zijin Madencilik'in en son işlemidir. Son yıllarda Zijin Madencilik, kar çeşitliliği sağlamak için büyük satın almalar yapıyor. Continental Gold, Kolombiya'da Buritica altın madenini geliştiriyor. Bu, dünyadaki en büyük ve en yüksek dereceli altın projelerinden biridir. Maden, yıllık 300.000 onsa varan altın üretimiyle önümüzdeki yıl üretime başlayacak. Continental Gold'un yaklaşık% 20'sine sahip olan Newmont Gold, Zijin'in satın alınmasını destekliyor.
Huazhu Group, Fransız otel grubu Accor SA'nın Huazhu Hotels'in% 5 hissesini 451 milyon $ karşılığında satmayı kabul ettiğini söyledi. İşlem tamamlandıktan sonra Accor, China Lodging Hotel Group'ta% 5 hisseye sahip olmaya devam edecek. Accor ve China Lodging, dört yıl önce bir ortaklık kurdu ve her iki taraf da başarılı bir ortaklık geliştirmeye devam edecek.
PayPal, Çin Halk Bankası tarafından onaylandıktan sonra, PayPal'ın Gopay Information Technology Co., Ltd.'nin (Gopay)% 70 hissesini satın aldığını duyurdu. İşlem tamamlandıktan sonra PayPal, Çin pazarında çevrimiçi ödeme hizmetleri sağlamak için onaylanan ilk yabancı ödeme platformu oldu.
Lojistik şirketi Sagawa Express'in sahibi olan Japon SG Holdings, Çin'in Şangay şehrinde bulunan "Shanghai Rainbow Logistics Technology Co., Ltd." (RUNBOW) lojistik şirketini satın alacak. SG Holdings, Çin'in yerel lojistik ağını özümseyerek giyim ve kozmetik gibi işletmeler için bir entegre lojistik emanet hizmetleri paketini güçlendirmeyi planlıyor.
Diğer küçük ve orta ölçekli M&A
Alman yemek dağıtım hizmeti şirketi DH (teslimat kahramanı), Güney Koreli Woowa Brothers'ı satın aldı. İkincisi, Kore'nin en büyük yemek dağıtım uygulaması olan "Takeaway Nation" ı işletmektedir. DH aynı zamanda Güney Kore'de "Yogiyo" ve "Bdtong" yemek dağıtım uygulamalarını işleten "Paket Servis Süpermen Kore" nin ana şirketidir. DH, Woowa Brothers'a 4 milyar ABD doları değerinde bir değer verdi ve bu, Koreli yerel internet şirketlerinin birleşme ve satın almalarının tarihindeki en yüksek rekor.
Milyarder John Grayken'in Lone Star Funds'un bir yan kuruluşu, BASF'nin yapı kimyasalları işini 3,17 milyar avroya satın almayı kabul etti. Bu işletme, Lonestar Yapı Malzemeleri'nin yatırım portföyünün bir tamamlayıcısıdır. Departmanın 7.000'den fazla çalışanı var, 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve 2018'de yaklaşık 2,5 milyar euro satış gerçekleştirdi.
Küresel sanallaştırma çözümleri sağlayıcısı olan VMware, ilk olarak Ağustos ayında duyurulan bulut yazılım şirketi Pivotal'ın 2.7 milyar dolarlık satın alımını tamamladığını duyurdu. Pivotal, VMware'in tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş haline geldi. Hem VMware hem de Pivotal, 2015 yılında EMC'yi 67 milyar dolara satın aldığı zaman Dell tarafından satın alınan ortak girişimlerdir. İki şirket EMC'ye ait olmasına ve Dell'in satın alınmasının ardından şirketin bir parçası olmasına rağmen, hepsi bağımsız olarak işletilmektedir.
Intel (Intel), yapay zeka çip üreticisi HABANA Labs'ı yaklaşık 2 milyar ABD Doları karşılığında satın aldığını duyurdu. HABANA laboratuvarı bağımsız bir şirket olarak çalışmaya devam edecek ve mevcut yönetim ekibi tarafından yönetilmeye devam edilecektir.
Apple, Intel'in cep telefonu ana bant (modem) işinin çoğunu satın aldı ve işlem 1 milyar ABD Doları değerinde. Anlaşmaya göre, ilgili fikri mülkiyet hakları, ekipman ve kiralamalar da dahil olmak üzere yaklaşık 2.200 Intel çalışanı Apple'a katılacak. Intel, kişisel bilgisayarlar, Nesnelerin İnterneti cihazları ve sürücüsüz arabalar gibi akıllı olmayan telefon uygulamaları için modem geliştirme seçeneğini elinde tutacaktır.
Mitsubishi Corporation ve NTT Corporation, Hollanda'da kurulan bir ortak holding şirketi aracılığıyla dijital harita şirketi Here Technologies'in% 30 hissesini satın alacak. 2015 yılında BMW, Audi ve Daimler, yüksek hassasiyetli haritalar ve insansız sürüş alanında öncü bir konuma sahip olmak için Nokia'dan Here'ı yaklaşık 2,5 milyar avroya satın aldı. Mitsubishi ve NTT ile varılan anlaşmalar, üç şirketin hisse oranlarının% 25'ten% 18'in altına düşmesine neden olacak.
Japon Isuzu Motors, 18'inde İsveç Volvo Group'un bir yan kuruluşu olan UD Trucks'ı (eski adıyla Nissan Diesel Industry) satın alacağını duyurdu. Isuzu, 2020'nin sonunda UD'nin tüm hisselerini satın alacak ve UD'nin işletme değerinin yaklaşık 250 milyar yen olacağı tahmin ediliyor. Isuzu ve Volvo, otonom sürüş ve elektrifikasyon gibi yeni nesil teknolojilerin gelişimini hızlandırmak için işbirliği yapacak.
Veri analizi ve tüketici içgörü şirketi J.D. Power, özel sermaye şirketi Thoma Bravo altında bir otomotiv ekosistem veri ve yazılım çözümleri sağlayıcısı olan Autodata Solutions ile birleştiğini duyurdu. Bu birleşme Thoma Bravo'nun J.D. Power'ı satın almasının tamamlandığını gösteriyor. Birleşmeden sonra, yeni şirket, otomotiv endüstrisine pazar lideri yeni ve kullanılmış araba işlem verileri, değerleme araçları, araç yapılandırma bilgileri ve tüketici analizi sağlamak için J.D. Power adını kullanmaya devam edecek.
Honeywell, petrol ve gaz, petrokimya ve enerji endüstrilerinin güvenliğini, operasyonel performansını, emisyon azaltımını ve uyumluluğunu önemli ölçüde iyileştirmek için çeşitli yenilikçi ve akıllı görsel gaz izleme çözümleri sunan Rebellion Photonics'in satın alındığını duyurdu. Seks. Rebellion, Honeywellin Safety and Productivity Solutions Groupun bir parçası olacak ve Rebellionun teknolojisi, proses üretim endüstrisindeki müşterilerin güvenliği ve uyumluluğu iyileştirmesine yardımcı olmak için Honeywellin Performance Materials and Technology Groupun işi aracılığıyla da uygulanacak. Seks.
Japon Astellas Pharma, nadir görülen nöromüsküler hastalıkların tedavisine yönelik jenerik ilaç ürün portföyünü güçlendirmek için ABD'li jenerik ilaç üreticisi Audentes Therapeutics'i yaklaşık 3 milyar ABD Doları nakit karşılığında satın almayı kabul etti. İki şirket, gerekli yasal onayların alınmasının ardından işlemin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.
Amerikan ilaç şirketi Merck and Co (Merck and Co., Ltd.), yaklaşık 2,7 milyar ABD doları değerinde ARQL satın almak için ArQule ile bir anlaşmaya vardığını söyledi. İşlemin 2020'nin ilk çeyreğinde tamamlanması ve Merck'in onkoloji tedavisi ürün serisini genişletmesi bekleniyor.
Fransız ilaç devi Sanofi, immüno-onkoloji ürün portföyünü güçlendirmek için Synthorx'u yaklaşık 2,5 milyar dolar nakit satın almayı kabul etti. Sanofi CEO'su Paul Hudson (Paul Hudson), bu satın almanın, potansiyel uygulama değişiklikleri ve yeni kombinasyonlarla onkoloji bayiliğimizi oluşturma hedefimizle uyumlu olduğunu söyledi.
Nestle, et işi olan Herta'nın% 60'ını İspanyol gıda şirketi Casa Tarradellas'a satmayı kabul etti. Herta'nın şarküteri ve hamur işi 2018'de 667 milyon euro'luk satışla toplam 690 milyon euro'luk satış gerçekleştirdi ve işlem 2020'nin ilk yarısında tamamlanacak. Nestlé ve Casa Tarradellas, Herta için sırasıyla% 40 ve% 60 hisse ile bir ortak girişim kuracak.
Michael Kors, Jimmy Choo ve Versace'nin sahibi olan Amerikan lüks eşya grubu Capri, İtalyan ayakkabı üreticisi Alberto Gozzi'yi satın almak için kesin anlaşma imzaladığını duyurdu. Alberto Gozzi'nin fabrikası, yıllardır dünyanın en iyi lüks markaları için yüksek kaliteli ayakkabılar üretmektedir. Alberto Gozzi, gelecekte Capri Group bünyesinde Jimmy Choo ve Versace için özel olarak ayakkabı geliştirecek ve üretecek.
Nomura Holdings (Nomura Holdings), UBS'de eski yatırım bankacılığı eş başkanı Jeff McDermott tarafından kurulan butik yatırım bankası Greentech Capital Advisors'ı satın almayı kabul etti. Anlaşmanın şartları açıklanmadı. Japonya'daki en büyük menkul kıymetler şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işlerini güçlendirmek istiyor. Greentech, Macquarie Group, Goldman Sachs ve diğer şirketlerin rüzgar ve güneş çiftlikleri edinmesine yardımcı oldu. New York, San Francisco ve Zürih'te 70'den fazla kişi Nomura'ya katılacak.
