Gözlem | Japonya'nın lityum pil endüstrisi: pil pilleri alanında iyi sonuçların eksikliği
Yazar, 2017'nin sonlarına doğru, bu yıl büyük ülke ve bölgelerdeki güç pil pazarının gelişimini bir dizi makale şeklinde kapsamlı bir şekilde özetleyecektir. Bu makale "Haftalık Araştırma | Japon Şarj Altyapısı Pazarının Diyalizi: Hızlı Şarj Yavaş Büyüme Dönemine Giriyor" başlığında. Buna dayanarak, Japon lityum pil endüstrisinin dinamiklerine pil endüstrisinin ön ucu ve endüstriyel zincir perspektifinden bakacağız ve gelecekte Japonya'nın lityum pil ve upstream endüstrilerindeki gerçek değişiklikleri anlayacağız.
1. Japonya'nın lityum pil endüstrisine genel bakış
Şekil 1'de gösterildiği gibi, Japon akü şirketleri esas olarak iki kısma ayrılmıştır.Bir kısım Japon araç şirketleriyle yeni enerji araç aküleri geliştirmek için yapılan ortak girişimdir ve diğer kısım da, halka yönelik olarak Panasonic tarafından temsil edilen, pazara akü tedariki için bağımsız bir tedarikçidir. , Ford, Tesla ve diğer birçok ana akım otomobil üreticisi.
Şekil 1 Çin dışındaki pil tedarik ilişkisinin şeması
Tablo 1'de gösterildiği gibi, Japonya'nın yerel yeni enerjili araç pazarı yükselemediği için, Japon otomobil şirketleri Avrupa ve Amerika pazarlarında güçlü bir şekilde elektrikli araçları tanıtmadılar. Bu nedenle, politika ve stratejik desteğin yokluğunda Japon akü şirketleri Pillerin toplam piyasa boyutu yalnızca 1.83GWh'dir.
Tablo 1 Ocak-Eylül 2017 arasında Japon otomobil şirketleri tarafından takılan yeni enerji araç akülerinin miktarı
Not: LEAF LEAF'ın birleşik muhasebesi için 30kWh sürümünü kullanın
Genel olarak, Japon pil şirketlerinin sevkiyatları son yıllarda istikrarlı bir seyir izledi. Yeni enerji araçlarını destekleme türlerine göre, Japon otomobil şirketleri saf elektrikli araçların peşinde koşma konusunda çok aktif değiller, bu nedenle Japon pil hücresi şirketleri, karşılık gelen destek kapasitesini genişletme konusunda çok dikkatli olacak; ancak, hibrit elektrikli araçlar (HEV) Japonya ve diğer bazı karakteristik bölgesel pazarlar nispeten büyüktür, bu nedenle destekleyici hibrit lityum pil işi nispeten istikrarlıdır.Şu anda, Toyota'nın hala çok sayıda hibrit nikel-hidrojen pil bulundurması dışında, diğer Japon otomobil şirketleri lityum hibrit pillere geçtiler. hareket.
Tablo 2 Ocak-Eylül 2017 arasındaki başlıca lityum pillerin HEV durumu
Japon şirketleri, batarya hücrelerinin yukarı akışına çok kaynak yatırdılar ve Çin ve Güney Kore'ye büyük miktarda batarya malzemesi sattılar.Yol bağımlılığından bir ölçüde kurtuldukları için, sadece Çinli malzeme üreticilerinin fiyat etkisi ve tehdidinden etkilendiler. Burada en tipik olanı lityum pil ayırıcı tedarikçisidir.
Asahi Kasei, Toray, Ube, Celgard, Sumitomo Chemical, SK Innovation (Kore) ve Mitsubishi Chemical: 6'sı Japon şirketi olmak üzere başlıca 7 uluslararası diyafram tedarikçisi bulunmaktadır. Lider şirketlerden biri olan Asahi Kasei, 2015 yılında Celgard'ı satın aldıktan sonra küresel payı% 30'u aştı. Lityum pil endüstrisine olan talep nedeniyle, özellikle ıslak diyaframlar için üretim kapasitesi çok hızlı genişlemektedir.
2018'de üretimi 660 milyon metrekareye çıkardı
Moriyama, Shiga ve Japonya'nın toplam üretim kapasitesi 2019'da 860 milyon metrekareye çıkarılacak.
2020 toplam üretim kapasitesi 1,1 milyar metrekareye ulaştı
Şekil 22018 Asahi Kasei diyafram talep tahmini (birim: milyon metrekare)
2. Japonya'daki başlıca pil şirketleri
1. Panasonic
Panasonicin ürün portföyü çok zengindir. Şirketin tanınmış başlıca müşterileri Tesla ve Forddur. Panasonicin iki büyük müşteriye tedariki basitçe hesaplanabilir:
Tesla, Ocak'tan Eylül 2017'ye kadar dünya çapında 73.214 araç teslim etti. Ortalama 75Kwh şarj esas alınarak, Panasonic'in Tesla için aynı dönemde 5.49 GWh pil tedarik edeceği tahmin ediliyor;
Ford Fusion / C-max, Ocak-Ekim 2017 arasında 15.207 araç teslim etti ve Panasonicin Ford'a akü tedariki 115,57 MWh idi;
Bu iki büyük müşteriye ek olarak Panasonic, Toyota PriusPHEV de tedarik ediyor ve 2017'nin ilk dokuz ayında tedarik 318MWh idi.
Panasonic'in stratejisi nispeten net: Sadece Tesla gibi büyük ortakları ele geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda orijinal otomobil şirketi ortaklarıyla iyi bir ilişki sürdürüyor. Daha sonra Toyota PriusPrime, Çin'e iki PHEV'i tanıtacak.Toyota tamamen elektrikli araçları gündeme getirirken, Panasonic de Toyota'nın yeni enerji araç aküsü işinden büyük ölçüde yararlanacak.
Fordun PHEV sektörü her zaman göreceli olarak istikrarlı olmuştur ve Panasonicin pil tedariki nispeten istikrarlıdır. Bununla birlikte, Fordun BEV projesi şiddetli bir rekabetle karşı karşıya olduğu için, böyle bir OEM tedarikçisi olmak için Panasonic'in maliyet, enerji yoğunluğu ve küresel yerleşimde olması gerekir. Otomobil üreticilerinin ihtiyaçlarını, özellikle nikel-kobalt-manganez üçlü katot malzemelerine (NMC) dayalı gelecekteki maliyet teklifini karşılamak için LG Chem veya Samsung SDI, ultra büyük ölçekli tedarik temelinde ayrıcalıklı fiyatlar elde edebilir mi? Tesla'nın bağımlılığının anahtarından çıkıp çıkmamak.
Bu nedenle, Japon, Çin ve Amerika pazarlarında artan talep karşısında Panasonic'in üretim kapasitesini sürekli olarak artırması gerekiyor.Buna dayanarak Panasonic, bölgesel pazarın pil ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili bölgelerde yeni pil fabrikaları açmayı veya üretim hatlarını genişletmeyi planlıyor.
Şekil 3 Panasonic'in genişlemesi ve devam eden yatırımı esas olarak otomotiv akülerine odaklanıyor
2. Mavi Enerji
Blue Energy'nin güç pil ürünleri ağırlıklı olarak Honda'ya tedarik edilmektedir ve ana ürün HEV pilleridir.
Honda, lityum HEV değiştirme teknolojisini çok erken kesiyor.Hibrit modellerinde kullanılan lityum piller, BlueEnergy pilleri kullanıyor ve Blue Energy, bu nedenle birçok HEV satışını destekledi.
Şekil 4 Honda Hibrit Satışlarının Ocak'tan Eylül 2017'ye Dağılımı
HEV pazarının gelişmesiyle birlikte BlueEnergy'nin pilleri, 4.7Ah EH5'ten EHW55Ah'ye optimize edilmiş en eski silindirik pillerden kare kabuklara dönüştü. Bu pili çalıştıran, Honda'nın Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki HEV pazarındaki derin yetiştirmesidir. BlueEnergy'nin hızlı gelişimi ayrıca BlueEnergy'nin yıl boyunca yaklaşık 200.000 pil paketi tedarikçisi haline gelmesini sağlamıştır.
Şekil 5EH5 = > EHW5 ve PHEV piller
HEV'nin büyümesi ve düşüşü, Honda'nın PHEV iş sürecini bir ölçüde etkiledi. PHEV'lerinden birkaçı küçük piller taşımak üzere tasarlandı ve tüketicinin tercihi, PHEV talebindeki hızlı artışı teşvik etmedi. BlueEnergy'nin PHEV pil geliştirme ve kapasite yatırımı ciddi şekilde yetersizdir.
Şekil 6 Blue Energy tarafından sağlanan pil sistemi Honda'nın IPU'suna entegre edilmiştir
Dahası, Honda'nın saf elektrik alanında etkin bir pazar desteğinin olmaması nedeniyle, ClarityEV'i kiralamak yerine ödemek o kadar kolay ki BlueEnergy'nin saf elektrik destek alanında doğrudan seri üretim talebi yok.
3. AESC ve LEJ
LEJ, Mitsubishi Motors, GSYuasaGS Yuasa ve Mitsubishi Corporation tarafından kurulan büyük kapasiteli bir lityum pil seri üretim şirketidir. Başlangıçta Mitsubishi Motors tedarikine odaklandı. Şimdi Nissan, Renault ve Mitsubishi bir ittifak oluşturdu ve ilgili orijinal tedarik zincirleri de Daha fazla entegrasyon gereklidir Orijinal saf elektrik alanında, ZOE harici olarak LG Chem pil paketlerini satın alır, LEAF AESC pilleri kullanır ve LEJ'in OutlanderPHEV'de yalnızca belirli bir kaynağı vardır. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, yeni ittifak pil tedariki PK'de, tüm tarafların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını kapsamlı bir şekilde tartmak için saf elektrikli araç pillerinin ölçek etkisini değerlendirmek gerekir. Nissan, bir araç aküsü şirketi olan Automotive EnergySupply'deki (AESC)% 51 hissesini Çinli yatırım şirketi GSR Capital'e sattığını duyurdu. Bu aynı zamanda Japonya'nın en eski ve tutkulu saf elektrikli aracı Nissan, lityumun farkına vardı Akü işi yalnızca kendi ortak girişim şirketine dayanır ve uzun vadeli rekabet avantajını sürdürmek için yeterli dış yatırımdan yoksundur. Aynı kaderin LEJ'e de düşeceğine inanıyorum.Şirket entegrasyonu sürecinde, satın alma alım satımları ve karşılaştırmalar açısından, pil şirketleri arasındaki rekabet sadece pil hücresi üretimi ve paket üretimi düzeyinde değildir. OEM'lerle tedariki desteklemek, daha geniş kapsamlı bir rekabet düzeyidir.
Şekil 7 AESC'nin kaderi, yeni nesil Nissan platformunda görüldü
4. Hitachi ve Toshiba
İkisini birlikte tartışmak daha uygun olur. Hitachinin pil işi esas olarak HEV pilleridir, ancak Hitachinin işi motorları, elektronik kontrolleri ve pilleri içerir. Piller çok fazla kaynak enjekte etmedi ve yeterince büyük bir sipariş yok. HEV uygulamalarıyla sınırlı olan gönderiler, yalnızca Nissan ve General Motors için belirli malzemeleri tamamlamak üzere nispeten sınırlıdır. .
Toshiba'nın pil ürünleri her zaman daha pahalı tiptedir ve pazar tanıtılamaz.Toshiba'nın kendi sorunları nedeniyle, pil işi nispeten zayıftır.
Şekil 8 Hitachinin elektrifikasyonu motorları, elektronik kontrolleri ve pilleri kapsar
özet:
Japonya daha önce lityum piller konusunda öncülük ediyordu, ancak yeni enerji aracı pazarının Çin'e sürekli kayması ve Çin ve Güney Kore'deki pil endüstrisinin agresif gelişimi ile Japonya, güç pil hücreleri alanında bir miktar cansızlık yaşadı. Araç aküsü endüstrisinin gelecekteki gelişme trendi de sürekli ilgiyi hak ediyor.
Kaynak: İlk elektrik ağı Yazar: Zhu Yulong
