GF Securities'in 15 milyar sabit artışı sona eriyor ve ana hissedar 3.3 milyar aboneliği de sona eriyor! Neden?
GF Securities'in 15 milyar dolarlık kısmı henüz kapandığında sarı listeye eklenecek.
17 Haziran akşamı GF Menkul Değerler yaptığı açıklamada, sabit zam onayının sona erdiğini duyurdu. 26 Aralık 2018'de GF Menkul Kıymetler, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından yayınlanan ve şirketin onay tarihinden itibaren (17 Aralık 2018) 6 ay süreyle geçerli olan 1,18 milyardan fazla yeni hisse ihracını onaylayan onayı aldı.
Şimdi, yarı yıllık dönem geçti. GF Securities, "Yukarıda belirtilen onayı aldıktan sonra, şirket ihracı aktif olarak teşvik etmektedir. Ancak, piyasa ortamı ve finansman zamanlaması değişiklikleri gibi faktörler nedeniyle şirket, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından onaylandığı tarihten itibaren 6 ay içinde ihraç işlemini tamamlayamamıştır. Onay otomatik olarak sona eriyor. "
15 milyar sabit artış "kürtaj"
17 Haziran akşamı GF Securities, daha önce Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından onaylanan 15 milyar yuan sabit artış projesinin süresinin dolması nedeniyle geçersiz ilan edildiğini duyurdu.
Daha önce, 26 Aralık 2018'de GF Menkul Kıymetler, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından yayınlanan ve şirketin onay tarihinden itibaren 6 ay süreyle (17 Aralık 2018) 1,18 milyardan fazla yeni hisseyi halka arz etmeyen halka arzını onaylayan bir onay aldı. Artırılacak fonlar 15 milyar yuan'ı geçmeyecek.
GF Menkul Değerler, şirketin yukarıda belirtilen onayı aldıktan sonra ihracı aktif olarak ilerlettiğini, ancak piyasa ortamında ve finansman zamanlamasındaki değişiklikler gibi etkenler nedeniyle ihraç işleminin belirlenen süre içerisinde tamamlanamadığını belirtti.Şu an 16 Haziran 2019 geçti ve onay geldi Dönem otomatik olarak sona erer.
Olaya dönüp bakıldığında, 29 Haziran 2018'de şirketin hissedarlar genel kurulu, "Şirketin Halka Açık Olmayan Hisse İhracı Ön Planını" ve diğer ilgili önerileri gözden geçirdi ve onayladı. 12 Kasım 2018'de, şirketin halka açık olmayan A hissesi ihraç başvurusu, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu İhraç İnceleme Komitesi tarafından onaylandı. 26 Aralık 2018'de şirket, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'ndan yazılı bir onay belgesi aldı.
Önceki sabit artış planına göre, GF Menkul Kıymetlerindeki 15 milyar yuan sabit artış esas olarak 5 ana alanda kullanılıyor:
1. Grup stratejisinin tanıtımını hızlandırın ve yüzde yüz iştiraklere yatırımı artırın;
2. Teminat finansmanı ve menkul kıymet ödünç verme, hisse senedi rehinleri gibi sermaye aracılık işletmeleri için menkul kıymetler finansal hizmet yeteneklerini geliştirmek;
3. Esas olarak sabit gelire yatırım için FICC işini güçlü bir şekilde genişletmek;
4. Teknoloji finansmanının iş geliştirmeyi destekleme ve bilgi teknolojisi sistemlerine yatırımı artırma yeteneğini daha da artırmak;
5. Diğer işletme sermayesi düzenlemeleri.
Kurumsal yatırımcı Port Meadow Capital Management tarafından 8 Nisan'da yapılan bir ankette GF Securities'in, son beş yıllık strateji oluşturma sürecinde şirketin planların uygulanmasında güçlü bir uygulamaya güvendiğini ve halka açıldığını belirtti. İki tur finansmanı başarıyla yürüttükten sonra, temelde hedefe ulaşıldı ve şirket mevcut pazar konumunu korumayı başardı. Önümüzdeki 5 yıl içinde, şirketin stratejik konumu genel net varlık ölçeğini artırmak, şirketin yeni strateji turunu etkin bir şekilde desteklemek ve hissedarlara daha iyi getiri sağlamaktır.
Hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalar sabit artışın uygulanmasını etkiler mi?
GF Securities, bu sabit artışın başarısızlığının ana nedenini "piyasa ortamında ve finansman zamanlamasındaki değişiklikler" e bağladı. Aslında, GF Menkul Kıymetler sabit artış planını duyurmak için iyi bir zaman noktası seçti: Mayıs 2018 piyasada bir gerileme dönemiydi, menkul kıymetler sektörü soğuk bir kışla karşı karşıya kalıyordu, menkul kıymet firmalarının performansı genel olarak baskı altındaydı ve sektör değerlemesi tarihsel olarak düşük seviyedeydi.
Daha sonra, Aralık 2018'de, sabit artış planının düzenleyici onay tarafından onaylanmasının ardından, menkul kıymet şirketlerinin borsası bu yılın ilk çeyreğinde toplu olarak ılık bahar piyasasına girdi ve GF Menkul Kıymetlerin hisse senedi fiyatı, geçen yılın sonunda 12.68 yuan'dan 7 Mart'ta 18.10 yuan'a yükseldi. Ama belki de hiç kimse bu piyasa dalgasının aniden gelip daha da aniden gitmesini beklemiyordu. Mart ayından sonra, komisyonculuk sektörünün toplu düzeltmesi ve ST Kangmei gibi olayların etkisiyle GF Menkul Kıymetler hisse senedi fiyatı piyasa öncesi seviyeye geriledi.17 Haziran kapanışı itibarıyla hisse fiyatı 12.80 yuan oldu.
Sabit artış planına göre, GF Menkul Kıymetlerin 15 milyar yuan fiyatlandırma temel tarihi ihraç döneminin ilk günüdür ve ihraç fiyatı, temel fiyatlandırma tarihinden 20 işlem günü önce şirketin A hisselerinin ortalama işlem fiyatının% 90'ından az olmayacaktır (fiyatlandırma temel tarihi hariç, aşağıda aynıdır) %. Belki de tam olarak bunun nedeni, sabit artışın onaylanmasından bu yana şirketin hisse senedi fiyatının keskin bir şekilde dalgalanması, bu da fiyatlandırma gibi ilgili işlerin ilerlemesini zorlaştırarak GF Menkul Kıymetlerin nihai üzücü sona ermesine neden oldu.
Daha önce, 2015 yılında, Shenwan Hongyuan, sabit fiyat artışını, başlangıçta 18 milyar yuan artıran 16.92 yuan / hisseden 12.3 yuan / hisseye ve tekrar 10.07 yuan / hisseye ve son olarak Aralık 2015'e kadar iki kez düşürmüştü. Ayın 16'sında sabit artış planının askıya alındığı açıklandı.
Ana hissedar 3.335 milyar abonelik iptal edildi
31 Mart 2019 itibarıyla Jilin Aodong ve birlikte hareket eden kişiler, Liaoning Chengda Üniversitesi ve konserde hareket eden kişiler, Zhongshan Public ve birlikte hareket eden kişiler, şirketin A hisselerinin 17.45'ini ve H hisselerini oluşturdu. %,% 16.42,% 10.34, GF Securities'in hâkim hissedarı veya fiili kontrolörü bulunmamaktadır.
GF Securities'in en büyük ikinci hissedarı olarak (şirketin H hissedarlarında, kayıtlı olmayan hissedarların hisseleri Hong Kong Securities Clearing (Nominees) Co., Ltd. tarafından tutulur) Jilin Aodong'un aboneliği erken duyurarak hakkını ifade ettiğini belirtmekte fayda var. GF Securities'den güçlü destek. Jilin Aodong'un 8 Mayıs 2018 ve 30 Mayıs 2018 tarihlerinde dokuzuncu yönetim kurulu yedinci toplantısını yaptığı ve 2018 yılındaki ilk olağanüstü genel kurul toplantısının "Dış Yatırım ve İlgili Taraf İşlemleri Önerisi" ni gözden geçirip onayladığı bildirildi. , Şirket ile GF Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arz edilmeyen halka arzına nakit olarak abone olma konusunda anlaşmaya varıldı. İki taraf, 8 Mayıs 2018'de bu teklif için bir abonelik sözleşmesi imzaladı.
"GF Menkul Kıymetlerinin gelecekteki gelişiminin tanınmasına dayanan" önceki abonelik sözleşmesine göre, Jilin Aodong, GF Menkul Kıymetlerinin halka açık olmayan A hisselerine nakit olarak abone olmayı planlıyor. Şirket, düzenleyici tarafından onaylanan A hisselerinin halka açık olmayan ihracı için GF Securities tarafından% 22.23 ile çarpılan toplam fon miktarına abone olmayı planlıyor. 15 milyar RMB'lik toplam fon miktarına dayanarak, şirket 3.335 milyar RMB'ye abone olmayı planlıyor. yuan.
Jilin Aodong, bu halka açık olmayan arzın fiyatlandırılması için piyasa sorgulama sürecine katılmayacağını, ancak piyasa sorgulama sonuçlarını kabul etmeyi ve diğer ihraççılarla aynı fiyattan abone olmayı vaat ettiğini belirtti. Bu ihraçın ihraç fiyatı, yukarıda belirtilen piyasa sorgulama yöntemiyle oluşturulamazsa, Jilin Aodong, şirketin bu sefer ihraç edilen hisse senetlerine bu ihraçın rezerv fiyatından abone olacaktır.
Şimdi, GF Securities'in sabit artışın geçersiz kılınacağını duyurmasıyla aynı zamanda, Jilin Aodong da yaptığı açıklamada, "Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun GF Menkul Kıymetlerin bu ihracı için onayı 16 Haziran 2019'da sona erdiği için, GF Menkul Kıymetlerin mevcut ihracı sona eriyor. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun onayının sona erme tarihi henüz uygulanmadı ve şirket ve GF Menkul Kıymetler, müzakerelerin ardından orijinal sözleşmeyi feshetmeyi kabul etti. " Fesih sözleşmesi 17 Haziran'da imzalandı.
Borsaya kayıtlı menkul kıymetler şirketleri, yüz milyarlarca finansman için sıraya giriyor
Rüzgar istatistiklerine göre, borsada işlem gören toplam 8 menkul kıymet şirketi, 2018'den bu yana farklı ölçeklerde sabit artış planları açıkladı. GF Menkul Kıymetlerin askıya alınmasına ek olarak, toplamda 80,96 milyar yuan olan 1 No'lu Venture, Zhongyuan Securities ve China Securities dahil 7 menkul kıymet şirketi var. Sabit artış planı uygulanmayı bekliyor.
Tahsisat açısından, daha fazla uygulanmayı bekleyen toplam 38.305 milyar yuan tahsis planına sahip olan Soochow Securities, Shanxi Securities ve Tianfeng Securities dahil olmak üzere, halen borsada işlem gören 5 menkul kıymet şirketi bulunmaktadır. China Overseas Securities'in 5 milyar yuan tahsis uygulaması, Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun Ana Kurul İhraç İnceleme Komitesi tarafından 14 Aralık 2016'da incelendi ve onaylandı. Tahsisatın ertelenmesi için 10 Aralık 2018'de hissedarlar genel toplantısı yapıldı ve çok sayıda hissedar tarafından onaylandı. .
Bu makale Komisyonculuk Çin'den
Daha heyecan verici bilgiler için lütfen finans sektörü web sitesini (www.jrj.com.cn) ziyaret edin
