Büyük dönüşün olduğu gece! ABD hisse senetleri "muazzam" bir şekilde 900 puandan fazla, altın mı yoksa hareketli ayı piyasasında 1,300 ABD dolarına mı yükseliyor?
FX168 Financial News (Hong Kong), ABD borsasının bir gecede yeniden "muazzam bir şok" yaşadığını bildirdi. Dow bir zamanlar yüksek bir pozisyondan 900 puandan fazla düştü. Piyasadaki riskten kaçınma keskin bir şekilde yükseldi, ancak altın bundan yararlanamadı ve 1230 işaretinin altına düştü. Temelde ABD dolarının güçlü yükselişinin getirdiği baskı nedeniyle, ABD endeksi bir kez yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.
30 Ekim Salı günü Asya piyasasında, ABD doları yüksek bir seviyede sabit kalmaya devam ederken, spot altın 1230 civarında seyretmeye devam etti.Gün içi piyasasında önemli bir veri yayımlanmadı.Küresel borsa performansına ve Çin-ABD ticaret haberlerine dikkat edin.
Son günün piyasa incelemesi
ABD hisse senetleri büyük bir geri dönüş yaptı, ABD doları güçlü bir şekilde yükseldi, altın 1230'un altına düştü
29 Ekim Pazartesi günü, ABD doları yükselmeye devam etti ve bir kez daha önceki en yüksek seviye olan 96.99'a yaklaştı.Euro, pound ve yen gibi G10 para birimleri genel olarak düştü.
(ABD Doları Endeksi Günlük Grafiği Kaynak: FX168 Finans Ağı)
Bloomberg Dolar Spot Endeksi Cuma gününün en yüksek seviyesine tırmanmaya devam etti ve ardından yüksek bir seviyede dalgalandı.
(Bloomberg Dolar Endeksi Kaynak: ZeroHedge, FX168 Finance Network)
Dolardaki yükselişin arkasında iki ana katkıda bulunan unsur var: Merkel artık yeniden seçilmeyi istemiyor ve ABD çekirdek PCE beklentilerle uyumlu.
Bloomberg raporuna göre Almanya Başbakanı Merkel, Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) partisinin genel başkanı olarak istifa edecek ve bir daha başbakanlığa aday olmayacak ve iktidar koalisyonunun destek oranındaki düşüşün kişisel sorumluluğunu üstlenecek.
Merkel'in kararı şok edici ve Avrupa siyasetindeki 13 yıllık hakimiyetinin sona erdiğini gösteriyor.
Cambridge Global Payments baş piyasa stratejisti Karl Schamotta, "Döviz piyasası onu Avrupa'nın demir hanımı olarak görüyor. Bu, avroyu destekleyen siyasi faktörler için kesinlikle iyi bir haber değil" dedi.
Aynı zamanda, Fed'in en popüler enflasyon göstergesi olan ABD çekirdek PCE verileri de Pazartesi günü açıklandı. Veriler, Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici harcamalarının Eylül ayında art arda yedinci ay arttığını ve PCE fiyat endeksinin piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde istikrarlı enflasyona işaret ettiğini gösteriyor.
Morgan Stanley stratejistleri Pazartesi günü yaptıkları bir duyuruda şunları söyledi: "Doların düşmesini istiyorsanız, ya güvenli liman temyizini kaybedersiniz ya da ABD verileri zayıflar." Açıkçası, şu anda iki senaryoya da ulaşılamadı.
ING döviz stratejisti başkanı Chris Turner, Yatırımcıları yüksek getirili dolar pozisyonlarından vazgeçmeye sevk edecek kısa vadeli bir faktör yok gibi görünüyor. Devam eden güçlü ABD verisi doların bu hafta güçlenmeye devam etmesine izin vermeli, aynı zamanda Çin'e odaklanacağız. Durum gelişir. "
ABD doları güçlü bir şekilde yükselirken, ABD hisse senetleri nadir görülen büyük bir tersine dönüş yaptı.
ABD hisse senetleri Pazartesi günü güçlü bir şekilde açıldı, ancak Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberlerin ardından ralli bir kez daha uçtu.
(ABD hisse senedi trendleri kaynağı: ZeroHedge, FX168 Finance Network)
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, bir zamanlar piyasadan önceki Cuma gününün en yüksek seviyesine tırmandığını, ancak piyasanın açılmasının ardından kazançların durgunlaştığını ve ardından bir düşüş dalgasına başladığını gösterdi.
(ABD hisse senedi vadeli işlem kaynağı: ZeroHedge, FX168 Finance Network)
S&P 500 Endeksi Ağustos 2015'ten bu yana en büyük tersine dönüşünü gerçekleştirdi ve bu yıl ikinci kez% 10'luk bir teknik düzeltmenin eşiğinde.
Dow ve Standard & Poor's yıl içinde en düşük seviyeye geri döndü ve Nasdaq endeksi sadece yaklaşık% 2 arttı. Bu endeksler, bu rekor boğa piyasasında en büyük aylık düşüşü kaydetmiş olabilir.
(Üç büyük hisse senedi endeksinin performansı Kaynak: ZeroHedge, FX168 Finance Network)
Şu anda, tüm büyük ABD hisse senedi endeksleri düzeltme bölgesine girdi: Dow Jones Endeksi bu yıl şimdiye kadar% 10,1 düştü; S&P 500 Endeksi% 10,8 düştü; Nasdaq Bileşik Endeksi% 14,4 düştü; Russell 2000 Endeksi% 15,5 düştü; Dow Jones Nakliye Endeksi% 15,5 düştü .
Hepsi ana trend çizgisinin ve 200 günlük hareketli ortalamanın altına düştü.
(Borsa endeksinin teknik yönü 200 günlük hareketli ortalamanın altına düştü. Kaynak: ZeroHedge, FX168 Finans Ağı)
Dow gün içinde dalgalıydı ve yüksek seviyesinden 900 puandan fazla düştü.
(Dow Trend Kaynak: ZeroHedge, FX168 Finans Ağı)
FANG'ın hisse fiyatı 6 ayın en düşük seviyesine inerek ağır bir gerileme yaşadı ve yüksek noktadan% 24 düştü.
(FANG hisse senedi fiyat kaynağı: ZeroHedge, FX168 Finance Network)
Tüccarlar, Çin-ABD haberlerinde Pazartesi günkü düşüşten ABD hisse senetlerini sorumlu tuttu. S&P 500, son dokuz işlem gününün sekizinci gününde düştü. Son saatteki işlemlerin çoğu, teknik düzeltme bölgesinde yapıldı ve işlem kapanana kadar% 10'a yükseldi. Geri arama seviyesinin üstünde.
RJOBrien and Associates LLC'nin hisse senedi türevleri genel müdürü Robert Parks, "Teknik olarak bu bir felaket. Artan faiz oranları, ticaret anlaşmazlıkları göz önüne alındığında, tarihteki en uzun boğa piyasası - piyasa gerçeğe dönüyor." Dedi.
ABD doları sert yükselişini yeniden kazandı ve altın üzerinde baskı oluşturdu.Altın fiyatları Pazartesi günü hafif düştü ve 1230 seviyesinin altında kapandı. Borsa oynaklığı ve güçlü bir ABD doları durumunda, yatırımcılar kenarda kalmayı tercih ediyor.
(Spot Altın Günlük Grafik Kaynak: FX168 Finans Ağı)
RJO Futures üst düzey piyasa stratejisti Bob Haberkorn, Bugün ABD doları güçlü ve altın fiyatlarının toparlanma olasılığı düşük. Borsa oynaklığına rağmen (Pazartesi), altın fiyatları hala bu kadar düşerse, yükselen faiz oranları nedeniyle güvenliğe döndüğünü gösteriyor. Varlık fonları altına değil, ABD dolarına akacak. "
RBC Wealth Management'ın genel müdürü George Gero şunları söyledi: "ABD dolarının gücü ve yatırımcıların nakit çıkış dürtüsü altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Nakit kraldır. Borsanın gün içi yüksek seviyelerini tutamamasının getirdiği hayal kırıklığı ve teknoloji hisse senetlerine sürekli darbe oldu. Kısa vadeli sabit geliri ve nakdi şu anda yatırımcılar için güvenli bir liman haline getirin. "
Altının fiyatının toparlanması için "borsada başka bir düşüş dalgasına ihtiyacı olduğunu veya doların hayal kırıklığı yaratan bir performansa sahip olduğunu" belirtti.
ABD hisse senetleri yine de keskin bir şekilde düşecek mi?
ABD borsası Ekim ayı başında "kış" a girdi ve bu yılki boğa piyasası sona erdi gibi görünüyor. Pazartesi günkü kapanış itibarıyla Dow% 1'den fazla düştü ve S&P 500% 1,21 düştü. Bu yılki kazançlar tamamen ortadan kalktı. Nasdaq Endeksi bu yıl yalnızca yaklaşık% 2 arttı ve bu yılın yüksek seviyesinden 1.000 puandan fazla düştü. .
ABD hisse senetlerinin bir sonraki trendi için, iki büyük ABD yatırım bankası farklı görüşlere sahip.
Morgan Stanley, pazarın daha da kötü olduğuna inanıyor.
Morgan Stanley stratejisti Michael Wilson, Pazartesi günkü bir raporda, birkaç aydır bir konudan defalarca bahsettiğini doğruladı: bu hareketli ayı piyasası hala devam ediyor ve giderek daha fazla kanıt, gerçek bir döngüsel ayı piyasasına dönüştüğünü gösteriyor. .
(Kaynak: Bloomberg, FX168 Finance Network)
Wilson, borsadaki mevcut düşüşün son düşüşlerden farklı olduğuna inanıyor ve bu da görünümün iyi olmadığını gösteriyor. Örneğin, düşen sektörler ağırlıklı olarak en yüksek portföy yöneticilerine sahip olan teknoloji ve tüketici takdirine bağlı sektörlerdir, bu da "aşırı portföyler acı getirdi" anlamına gelir.
Ayrıca, S&P 500 endeksinin 200 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğüne işaret ederek, piyasadaki düşüş için temel itmenin çoğu piyasa katılımcısı tarafından tanınan seviyeyi aştığını gösterdi.
Wilson, 2400 puanlık "ayı pazarı hedefini" yineledi. Wilson, "Yalnızca likidite daha da arttığında ve 2019 için tahminler veya kazanç tahminleri daha da azaldığında, ABD hisse senetleri toparlanabilir."
Wilson, likidite koşulları iyileşmeden, değerlemelerin daha da düşmesinden veya 2019 için kar tahminlerinin düşürülmesinden önce ABD hisse senetlerinin rallilerde satılması gerektiğini söyledi.
Ancak, bir başka tanınmış yatırım bankası olan Goldman Sachs, piyasanın yeterince düştüğüne ve temellerinden koptuğuna inanıyor.
Goldman Sachs'ın ABD hisse senedi stratejisti David Kostin daha önce bir raporunda, S&P 500 şirketlerinin% 48'inin sessiz hisse geri satın alma dönemini geçtiğini, bu da bu şirketlerin kendi hisse senetlerini yeniden satın almaya başlayabilecekleri anlamına geldiğini belirtti. Deutsche Bank istatistikleri de bu haftadan itibaren ABD borsasında sessiz dönemden geçen borsa şirketlerinin sayısının önemli ölçüde artmaya başladığını gösteriyor.
"Bu düşüş, temellerden sapmış gibi görünüyor. Ekonomik veriler pozitif olmaya devam ettiğinde ve hisse başına kazanç görünümü pozitif olduğunda S&P 500 Endeksinin yıl sonu hedefimiz olan 2.850 puana yükselmesini bekliyoruz. Şirketin hisse senetlerini tekrar proaktif olarak geri satın alması da pazara yardımcı olacaktır. "
(Kaynak: Bloomberg, FX168 Finance Network)
Hem Goldman Sachs hem de Deutsche Bank, öngörülebilir gelecekte kötü haber olmadığına ve yatırımcıların pozisyonlarını daha fazla düşürmek için nedenlerinin olmadığına inanıyor. Borsaya kayıtlı şirket hisse senedi geri alımlarının geri dönüşü ABD hisse senedi fiyatlarını destekleyecektir.
Goldman Sachs, borsada işlem gören ABD hisse senedi şirketlerinin geri alım ölçeğinin bu yıl yaklaşık 1 trilyon dolar olacağını tahmin ediyor ve bu da S&P 500'ün Goldman'ın 2.850 hedef fiyatına ulaşmasını destekleyecek.
Altın bundan sonra nasıl gidiyor?
INTL FCStone analisti Edward Meir bir raporda, Altın fiyatı önümüzdeki hafta ABD borsasından büyük ölçüde etkilenecek. Açıkçası, ABD borsası düşmeye devam ederse, altın fiyatı muhtemelen yükselecek, ancak ABD dolarının gücü biraz beklenmedik, bu da altın fiyatını engelliyor gibi görünüyor. Daha güçlü bir miting oldu. "
Hong Kong'daki Lee Cheong Gold Shop'un baş tüccarı Ronald Leung, önümüzdeki hafta ABD'de yapılacak ara seçimlere ve bu haftanın sonundaki ABD tarım dışı istihdam raporuna kadar altın fiyatlarının belirli bir aralıkta kalabileceğini söyledi.
ANZ Bank analisti Daniel Hynes, "Altın piyasası için itici güç olan kısa vadeli görünüm başta olmak üzere borsanın olası performansına ilişkin piyasada iki görüş var. Borsa düştükten sonra altının alım ilgisinin toparlandığını gördük. Bu tamamen tek yönlü bir gelişme değil. Piyasa hala satışın sonsuza kadar sürüp sürmeyeceği konusunda temkinli. Bu da yatırımcıların borsadan tamamen çekilip altına geçmemesine neden oldu. "
Ancak, danışmanlık firması Metals Focus, altın fiyatlarında yakın zamanda yaşanan "rahatlama" için daha fazla alan olduğunu söyledi.Altın fiyatının önümüzdeki birkaç ay içinde ons başına 1.300 doları geçebileceğini, ancak analistler altın fiyatlarının önümüzdeki yıl toparlanmaya devam edeceğine inanmıyorlar çünkü çok sayıda var Potansiyel direnç.
Metaller Odak noktası şunları söyledi: İleriye baktığımızda, altının toparlanmasının bir yolu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, yıl sonundan önce altın fiyatının 1.300 doları aşmasına şaşırmayacağız. 2019'un ilk çeyreğinde altının fiyatı 1.300 dolar olabilir. Aralığın ortası zirveye ulaştı. Ancak bunun ötesinde, altının yükseliş eğilimini sürdürebileceğini görmek zor. "
Metaller Focus, önümüzdeki 12 ay içinde altın fiyatının 1200-1360 ABD $ aralığında dalgalanacağını ve bu dönemde ortalama 1,300 ABD $ fiyatla dalgalanacağını tahmin ediyor.
Düzeltme: Sarah
