Hong Kong, China Securities'de listelenen 13 Çin tarafından finanse edilen menkul kıymetler şirketinin finansmanı ve para kazanmasının panoramik bir görünümü engelleri aşıyor (Collector's Edition)
H-hisseleri bir kez daha büyük Çin aracı kurum hisselerine yol açtı!
Komisyonculuk China muhabirine, China Securities Securities'in hisse başına 6,36 HK $ ila 7,26 HK $ teklif fiyatı ile bugünden öğlene kadar hisse teklif edeceği bilgisi verildi. Toplanan fon miktarı yaklaşık 7,187 milyar HK $ ile 8,204 milyar HK $ arasındadır. Planlanan toplam satış 1,13 milyar. H hisseleri. Çok sayıda 500 hisse için giriş eşiği 36.658 yuan'dır. 9 Aralık'ta işlem görmesi bekleniyor.
Bu, Orient Securities, Everbright Securities ve China Merchants Securities'den sonra China Securities'in bu yıl Hong Kong borsalarında listelenecek dördüncü Çin fonlu menkul kıymetler şirketi olması beklendiği anlamına geliyor.
Yetkili kaynaklara göre, CITIC Securities'in bu H hissesi ihracı, ihraç ölçeğinin yaklaşık% 60'ını oluşturan CITIC Limited, Devlete ait Enterprise Structural Adjustment Fund, Taiping Life Insurance, Dahe Securities, Huadian Group ve Beijing Urban Construction Investment dahil olmak üzere 10 temel yatırımcıyı tanıttı. .
China Securities Investment'a ek olarak, son yıllarda Hong Kong'da listelenen 13 kadar Çin menkul kıymet şirketi var Finansmanı iyi gitti mi? Performans ne olacak?
Hong Kong hisse senedi listesini 3 ay içinde tamamlayın
"Bir katılım ve tek kontrol" gibi konular nedeniyle, China Securities'in A hisselerinin listelenmesi bir zamanlar bloke edilmişti. Şimdi, hızlı şeride girmek için H paylaşımlarına geçiyoruz.
Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na göre, China Securities Securities, başvurusunu 26 Eylül'de sundu ve duruşma sonrası veri setini 25 Kasım'da sundu. Planlandığı gibi önümüzdeki Cuma (9 Aralık) listelenir ve işlem görürse, Çin menkul kıymet şirketlerinin Hong Kong hisse senedi halka arzına bu yıl rekor kırması beklenecek. En kısa kayıt.
China Securities Securities'in izahnamesi, China Securities'in Hong Kong'da 1.13 milyar H hisse ihraç etmeyi planladığını göstermektedir. Teklif aralığı 6.36 HK $ ile 7.26 HK $ arasındadır ve toplanan fon miktarı yaklaşık 7.187 milyar HK $ ile 8.204 milyar HK $ arasındadır.
Toplam arz hisselerinin 1.076 milyarı yeni hisseler ve 58.323 milyonu, maksimum 390 milyon Hong Kong doları ile eski hisselerdir. Hong Kong halka arz hisseleri% 8,5'lik paya sahipken, geri kalanı uluslararası yerleştirme için oldu.
Brokerage China muhabiri China Securities Securities'in bugün küresel roadshow teklifine başladığını ve 2 Aralık'ta muhasebeyi durdurduğunu öğrendi. Hisse senedinin 9 Aralık'ta "6066.HK" hisse koduyla işlem görmesi bekleniyor.
Geçen ay Hong Kong borsasında listelenen China Merchants Securities'e benzer şekilde, China Securities Construction Investment Securities de bu halka arzda önemli bir mihenk taşı yatırımı yaptı. Toplanan sermayenin yaklaşık% 60'ı için toplam 10 önemli yatırımcı abone oldu.
CITIC Limitedin 352 milyon hisse aboneliği, Devlete ait Varlık Denetleme ve İdare Komisyonunun 100 milyon ABD doları tutarında devlete ait İşletme Yapısı Düzenleme Fonu, Taiping Lifeın 50 milyon ABD doları aboneliği, Daiwa Securities, Huadian Group, Guangdong Demiryolu Geliştirme Fonu, Beijing Shunlong Yatırım Geliştirme Fonu ve Xiang Dragon Assets, Beijing Urban Construction Investment ve Beijing Capital Asset Management'ın her biri 20 milyon ABD Doları'na abone oldu.
China Securities'in fon toplama amacı ile ilgili olarak,% 35'i servet yönetimi işinin iş ağını genişletmek ve İnternet iş platformunu geliştirmek için kullanılacak;% 20'si ticaret ve kurumsal müşteri hizmetleri için, özellikle yatırım ve pazar genişlemesini geliştirmek için kullanılacak; yaklaşık% 20'si yatırım için kullanılacak Ürün başlangıç fonlarını yönetin; yaklaşık% 15'i sınır ötesi iş yeteneklerini ve uluslararası rekabet gücünü artırmak için denizaşırı işler için kullanılır.
China Securities'in performansı nasıl?
Geçen yılın ikinci yarısından bu yana, A-hisse piyasası dalgalanmaya devam etti ve bu da China Securities'in performansını etkiledi.
Bu yılın ilk yarısında, China Securities Securities'in toplam işletme geliri, geçen yılın aynı dönemine göre% 26.7 düşüşle 863.100 yuan oldu. Bunların arasında, ücret ve komisyon geliri 1.997 milyar yuan, yatırım geliri 779 milyon yuan ve faiz geliri 424 milyon yuan azaldı.
CITIC İnşaat Yatırım Menkul Kıymetler Gelir Tablosu
Bu yılın ilk dokuz ayında, China Securities'in yurtiçi öz kaynak tabanının işlem hacmi, geçen yılın aynı döneminin yarısından daha azdı.
China Securities Securities, yerel borsadaki yüksek türbülans nedeniyle, varlık yönetimi ve ticaret ve kurumsal müşteri hizmetleri işlerinden elde edilen gelirin geçen yılın aynı dönemine kıyasla keskin bir şekilde düştüğünü, ancak bunun yatırım bankacılığı ve yatırım yönetimi gelirlerindeki büyüme ile kısmen dengelendiğini söyledi.
CITIC İnşaat'ın önemli iş verileri
Bu yılın ilk dokuz ayında, China Securities Co., Ltd. tarafından taahhüt edilen toplam yerli hisse senetleri ve tahviller, geçen yılın aynı dönemine göre 276.6 milyar yuan artışla 602.4 milyar yuan'a yükseldi.
Çin Menkul Kıymetler Birliği istatistiklerine göre, 2012'den 2015'e kadar, Çin Menkul Kıymetler Menkul Kıymetlerinin ortalama özkaynak getirisi, arka arkaya dört yıl boyunca Çin'deki en büyük 20 menkul kıymet şirketi arasında ilk sırada yer aldı.
China Securities'in temel finansal verileri
Edinilen bilgiye göre China Securities Securities Co., Ltd.'nin selefi Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'dur ve Kasım 2005'te Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun onayı ile kurulmuştur. CITIC Securities ve China Construction Bank tarafından ortaklaşa kurulmuş olup, öz sermayenin sırasıyla% 60 ve% 40'ına sahiptir. Sermaye 2.7 milyar yuan'dır.
China Securities Co., Ltd. kurulduktan sonra, China Securities'in tüm orijinal menkul kıymetler işini ve ilgili varlıklarını kapsamlı bir menkul kıymetler şirketinin standartlarına uygun olarak çalışmak üzere devretmiştir. 28 Eylül 2011 tarihinde, CITIC İnşaat Yatırım Menkul Kıymetlerinin yeniden yapılandırılması tamamlandı ve kayıtlı sermaye 6.1 milyar yuan'a çıkarıldı.
Kuruluşundan bu yana, CITIC İnşaat Yatırım Menkul Kıymetlerinin öz sermayesi birçok kez devredildi. Hong Kong'da listelenmeden önce, şirketin öz sermaye yapısı Pekin Devleti Varlık Denetleme ve İdare Komisyonu, Central Huijin,% 40 ve CITIC Securities tarafından% 45 idi. % 7.
China Securities'in hissedar bileşimi
CITIC İnşaat Yatırım Menkul Kıymetlerinin dört şubesi vardır: CITIC İnşaat Yatırım Vadeli İşlemleri, CITIC İnşaat Yatırım Sermayesi, CITIC İnşaat Yatırım Uluslararası ve Çin CITIC İnşaat Yatırım Fonu İlk üçü CITIC İnşaat Yatırım Fonu tarafından kontrol edilen yüzde yüz iştiraklerdir. Yan kuruluş.
China Securities Regulatory Commission tarafından açıklanan menkul kıymet şirketlerinin 2016 sınıflandırma sonuçlarına göre China Securities, A ve AA Sınıfı olarak derecelendirilmiştir.
Ancak, bu yılın başından bu yana, yasadışı hesap açan ve görevlerini yerine getiremediklerinde bağımsız finansal danışman ve lider broker olarak hareket eden 3328 NEEQ yatırımcısı nedeniyle hisse senedi transfer sistemi tarafından bu yılın başından bu yana iki "Denetleyici Uyarı Mektubu" yayınlandı. Çalışan, müşteriler adına düzenlemeleri ve hisse senedi alım satımını ihlal ettiği için Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından uyarıldı ve para cezasına çarptırıldı. Yukarıdaki cezalar, sınıflandırma ve derecelendirme sonuçlarını etkileyecektir.
Son yıllarda, Hong Kong'da listelenen Çinli menkul kıymet firmaları
China Securities Co., Ltd. yakında Hong Kong'da listelenen, Çin tarafından finanse edilen 13. menkul kıymetler şirketi olacak.
Aracı Çin muhabirlerinin istatistiklerine göre, şu anda Hong Kong'da listelenen 12 Çinli aracı kurum var. CITIC Securities, Haitong Securities, Galaxy Securities, Huatai Securities, GF Securities, Zhongzhou Securities, Guolian Securities, CICC, Hengtai Securities, Orient Securities, Everbright Securities ve China Merchants Securities dahil.
Bunlar arasında, A + H hisselerinin aynı anda listelenen 8 menkul kıymet şirketi var: CITIC Securities, Haitong Securities, Huatai Securities, GF Securities, Orient Securities, Everbright Securities, China Merchants Securities ve Zhongyuan Securities (kira onayı alınmıştır ve Aralık sonunda çıkarılması beklenmektedir).
Bu 13 Çinli menkul kıymet firmasının "kazanç" kabiliyetine bir göz atalım:
China Securities'in de eklenmesiyle, bu yıl Hong Kong'da listelenen dört menkul kıymet firmasının hepsinin, beyan edildikten sonraki bir yıl içinde H hisselerini listelediğini belirtmek gerekir.
Bunlar arasında, Orient Securities, bu yıl 11 Nisan'da Hong Kong Borsasına bir halka arz başvurusu yaptı ve 3 aydan kısa süren 8 Temmuz'da Hong Kong hisselerine resmen indi; Everbright Securities, geçen yılın sonunda ilk kotasyon başvurusunu yaptı ve 21 Haziran'da yeniden başvurdu. Ve resmi olarak 18 Ağustos'ta halka arz, tüm süreç yaklaşık 8 aydır; 7 Ekim'de listelenen China Merchants Securities daha önce 13 Mayıs'ta 5 aydan kısa süren bir başvuruda bulundu; China Securities Securities 26 Eylül'de Başvuruyu gönderin ve duruşma sonrası veri toplama işlemini 25 Kasım'da gönderin. İşlem 9 Aralık'ta planlanırsa, bu yılki en kısa rekor olacak.
Yıllar boyunca Hong Kong'da halka açılan Çinli menkul kıymet firmalarının "geçiş anlarına" daha yakından bakalım:
CITIC Securities: 2011'de halka arzdaki en düşük yeni hisse oranı
6 Ekim 2011'de CITIC Menkul Kıymetler, Hong Kong Borsası'nda listelendi. Piyasa dalgalanmaları nedeniyle, CITIC Securities'in H-hissesi halka arzına, hisse başına 13.3 Hong Kong doları gibi daha düşük bir limit fiyatla, abonelik miktarının yalnızca 4 katını aldı. O dönemde, CITIC Securities,% 95'i uluslararası aranan ve% 5'i halka arz edilen 995,3 milyon H hisseyi dünyaya teklif etmiş ve toplanan fonlar esas olarak uluslararası ticaretin genişletilmesi için yurtdışında tutulacaktır.
CITIC Securities'in Hong Kong hisse senedi teklifi, 6 temel yatırımcıyı kilitledi.
CITIC Securities tarafından kilitlenen 6 denizaşırı kurumsal kilometre taşı yatırımcısının toplamı 850 milyon ABD $ (yaklaşık 6.6 milyar HK $). Bunlar arasında, New York'ta listelenen Ivy Investment, ihraç fiyatından CITIC Securitiesin H hisselerine 300 milyon ABD doları, Kuveyt Yatırım Otoritesi 200 milyon ABD doları, Singapurun devlete ait yatırım şirketi Temasek 150 milyon ABD doları abone olmayı ve Brezilyalı yatırım bankası BTG Pactual, 100 milyon ABD doları abone olmayı kabul etti. ABD doları cinsinden, Fubon Hayat Sigortası ve Ao's Fonu 50 milyon ABD dolarına abone oldu.
CITIC Securities'in Hong Kong hisselerinin halka arzının aşırı düşük bir aboneliğe sahip olduğu ve yetersiz fon olması durumunda tersine çevrildikten sonra, CITIC Securities'in uluslararası plasmanının nihayetinde% 99,6'ya ve halka arzın, 2011'deki en düşük halka arz oranı olan% 0,4'e tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Yeni paylaşımlar.
Haitong Securities: CITIC Securities'in H hisselerinin ihraç edilmesinden elde edilen toplam fon büyüklüğünü aşıyor
Haitong Menkul Kıymetler 27 Nisan 2012'de Hong Kong'da listelenmiştir. Haitong Securities H hisselerinin küresel arzı 20 Nisan 2012'de sona erdi. Şirketin duyurusuna göre, ihraç nihayet teklif fiyatı aralığının alt sınırından daha yüksek olan 10.60 HK $ olarak fiyatlandırıldı.
Haitong Securities'in küresel arzının toplamı 1.2294 milyar H hisseye tekabül ediyor ve baş sigortacıya yukarıda ihraç edilen H hisselerinin% 15'ini aşmayan bir fazla tahsis hakkı verildi. Fazla tahsis kısmı dikkate alınmasa bile, Haitong Securities'in H-hisseli küresel arzından toplanan toplam fon miktarı 13 milyar HK $ 'ı veya yaklaşık 1.68 milyar $' ı (yaklaşık 10.6 milyar RMB) aşarak onu 2011'den beri dünyanın en büyük yeni hisse halka arzı haline getirdi. . Fazla tahsis hakkı tam olarak uygulanırsa, toplanan toplam fon miktarı 15 milyar Hong Kong dolarına veya yaklaşık 1,93 milyar ABD dolarına (yaklaşık 12,2 milyar yuan) ulaşacak ve bu da CITIC Securities'in H hisselerinin ihraç edilmesinden elde edilen toplam fon miktarını aşmaktadır.
Haitong Securitiesin H-hissesi ihracı, bir Hong Kong halka arzıdır ve bunların% 5'i Hong Kong'da halka arz ve% 95'i uluslararası bir tahsisattır ve bunların tümü yatırımcılardan olumlu tepkiler almıştır. Halka arz kısmı, abonelik başvurularında yaklaşık 1,9 milyar Hong Kong doları aldı, bu da yaklaşık 1,8 kat fazla aboneliğe eşdeğer; uluslararası yerleştirme kısmı yaklaşık 4 kat fazla abonelik aldı. Yatırımcı yapısı perspektifinden bakıldığında, uluslararası plasman bölümü, China Life, Ping An, Singapore Government Investment Corporation (GIC), Capital World, Fidelity'ye ek olarak 577 milyon ABD Doları'na (yaklaşık 4,5 milyar HK $) abone olmak için toplam 11 temel yatırımcıyı tanıttı. Fonlar ve diğer ağır yatırım kurumları, Haitong Menkul Kıymetlerinin yatırım değerinin uluslararası uzun vadeli yatırımcılar tarafından tanınmasını tam olarak yansıtan büyük yatırımcılar olarak abone olurlar.
China Galaxy Securities: Hong Kong Halka Arzı kısmen fazla talep edildi
China Galaxy Securities, 22 Mayıs 2013 tarihinde Hong Kong Borsası'nda listelendi. China Galaxy Securities, Hong Kong'da listelenen üçüncü yerli menkul kıymetler firması ve listelenen ilk Huijin holding menkul kıymetler şirketidir.
Galaxy Securities'in (06881.HK) listeleme ve abonelik sonuçlarına göre, şirket, Hong Kong halka arzında 4,695,1 milyon hisseyi içeren abonelik başvurusu aldı ve bu da 28,95 kat fazla abonelik aldı. Aşırı abonelik nedeniyle, Hong Kong halka arzına tahsis edilen hisse sayısı, küresel arzda abonelik için mevcut olan ilk hisselerin% 30'unu oluşturarak 470,3 milyon hisseye yükseldi.
China Galaxy Securitiesin 5,3 HK $ 'lık fiyatı, yeni aralığın alt sınırına yakın olduğundan, elde edilen net fon yaklaşık 7.647 milyar HK $' dır.
Zhongzhou Menkul Kıymetler: Uluslararası yerleştirme biraz fazla talep edildi
25 Haziran 2014'te Zhongzhou Securities, Hong Kong'da listelendi.
Zhongzhou Securitiesin H hissesi fiyatlandırmasına ve halka arz sonuçlarına göre şirket, halka arz için abonelik için mevcut 59,81 milyonun yaklaşık 0,65 katına denk gelen, 100 milyon Hong Kong dolarından az abonelik tutarı ile halka arz için 38,709 milyon geçerli başvuru aldı. İlk elden piyango oranı% 100'dür. , Ve herhangi bir ters çevirme mekanizması uygulanmadı ve aboneliği iptal edilen 21.101 milyon hisse uluslararası yerleşime yeniden dağıtıldı.
Uluslararası yerleştirme açısından, Zhongzhou Securities biraz fazla talep edildi.Yeniden dağıtımdan sonra, uluslararası arz hisselerinin nihai sayısı, toplam küresel arzın% 93,5'ine denk gelen 559 milyon hisseydi. Bunlar arasında, iki temel yatırımcı MaoYuan Capital Limited ve Sunny Empire Investment Limited, küresel arzın% 30.98'ini oluşturan, toplam değeri yaklaşık 60 milyon ABD doları olan, sırasıyla yaklaşık 108 milyon hisse ve 77 milyon hisse için abone oldu. Buna ek olarak, Sosyal Güvenlik Fonu yatırım yöneticisi, küresel hisse arzının% 5,15'ini oluşturan 30,8 milyon hisseye abone oldu; Guangfa Fonu, küresel hisse arzının% 7,69'unu oluşturan QDII fonu aracılığıyla 46 milyon hisseye abone oldu.
Zayıf satış durumu nedeniyle, Zhongzhou Securities'in H hisselerinin ihraç fiyatı nihayet hisse başına 2.51 Hong Kong doları olarak belirlendi ve bu, 2.51 Hong Kong doları ile 3.14 Hong Kong doları arasındaki teklif fiyatı aralığının alt sınırındaydı.
Hengtai Securities: Hong Kong Halka Arzında abonelik altında
"Yarın Departmanı" İç Moğolistan aracısı Hengtai Securities ("Hengtou Securities" olarak da bilinir) 15 Ekim 2015 tarihinde Hong Kong Borsası'nda listelendi.
İç Moğolistan aracılık firması Hengtou Securities'in halka arzının sonuçlarına göre, teklif fiyatı 3,92-4,3 HK $ teklif fiyat aralığının alt limit fiyatı olan H hisse başına 3,92 HK $ olarak belirlendi.Şirket net 1,307 milyar HK $ topladı ve satış yapan hissedarlar gelirleri alacak. Net miktar 139,7 milyon yuan.
Bu hisse senedinin Hong Kong halka arzına az abone olunmuş ve yalnızca 6,092 milyon geçerli başvuru alınmıştır. Başvuranların sayısı 765'tir ve bu, Hong Kong halka arzında abonelik için mevcut olan 39,204 milyon hissenin yaklaşık% 16'sına eşittir. Bu nedenle, 33.112 milyon Hong Kong halka arz hissesi yeniden dağıtılmıştır. Uluslararası satışa. Ek olarak, uluslararası teklif kısmen fazla talep edildi.
Hisse başına 3,92 HK $ teklif fiyatında ve Cornerstone Yatırım Anlaşması kapsamında Hengtou Securities'in temel taşı yatırımcıları, yani Kaiyuan Securities, Nice Hill International Limited ve Pohua JT Private Equity Fund LP, her biri uluslararası arzı temsil eden toplam 131 milyon teklif hissesi satın aldı. Nihai hisse sayısı yaklaşık% 34'tü ve küresel arz edilen hisselerin sayısı yaklaşık% 33.6 idi ve küresel arzın tamamlanmasının hemen ardından ihraç edilen hisselerin yaklaşık% 5.1'ini oluşturuyordu (fazla tahsis opsiyonunun herhangi bir kullanımından önce).
Guolian Securities: Hong Kong halka arzına yaklaşık 1,87 kat abonelik
6 Temmuz 2015'te Hong Kong'da listelendi. Guolian Securities'in (1456.HK) küresel arz fiyatı nihayet hisse başına 8 Hong Kong doları olarak belirlendi; bu, 7.10-8.25 Hong Kong dolarlık kılavuz fiyat aralığının üst sınırına yakın ve birikmiş finansman yaklaşık 3.055 milyar Hong Kong doları. Bunlar arasında, Hong Kong halka arzına yaklaşık 1.87 kez abone oldu.
Toplanan fonlar esas olarak şirketin işinin geliştirilmesi için kullanılır; bunun yaklaşık% 45'i, marj ticareti ve menkul kıymet ödünç verme işini daha da geliştirmek ve marj ticareti ve menkul kıymet ödünç verme işinin piyasa konumunu iyileştirmek için kullanılacak;% 20'si müşterilerin yatırım ve finansmanını tatmin etmek için diğer sermaye aracılık hizmetlerini geliştirmek için kullanılacaktır. Ve likidite gereksinimleri;% 15 menkul kıymet yatırım işini genişletmek için kullanılacak;% 10 İnternet ticareti işini geliştirmek, İnternet ticaret sistemlerine yatırım yapmak ve kendi İnternet ticaret platformunu kurmak için kullanılacak; kalan% 10 sermaye ve diğer genel kurumsal amaçları yönetmek için kullanılacaktır. .
GF Securities: Geçen yıl Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük halka arz
10 Nisan 2015'te, CITIC Securities, Haitong Securities, Galaxy Securities ve Zhongzhou Securities'i takiben, H-hisseleri bir anakara komisyonculuğu olan GF Securities'i başlattı. GF Menkul Kıymetlerin ihraç fiyatı hisse başına 18,85 HK $ 'dır Bu Hong Kong halka arzında toplanan toplam fon miktarı 28 milyar HK $' a yakın olacak ve küresel arz için toplam H hissesi sayısı 1,479,822,800 hisse olacaktır.
GF Securities'in açıklamasına göre, GF Securities bu kez 1.48 milyar hisse ihraç etti, bunun% 5'i 25 Mart'ta Hong Kong'da halka açık olacak; diğer% 95'i uluslararası kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Bunların arasında, halka açık satış kısmına 96.000'den fazla kişi abone oldu, bu da 180'den fazla kez fazla satın alındı ve donmuş fonlar 255 milyar Hong Kong dolarını aştı. 18.85 HK $ ihraç fiyatına göre, artırılan 27.9 milyar HK $ (yaklaşık 22.3 milyar RMB) tutar. Bu aynı zamanda, geçen yılın sonu itibariyle tüm Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük halka arzdır.
Huatai Securities: Yaklaşık 30 milyar Hong Kong doları toplayın
Huatai Securities'in H hissesi ihraç fiyatı nihayet 24.80 HK $ olarak doğrulandı, bu da yaklaşık 30 milyar HK $ artırdı ve geçen yıl 1 Haziran'da Hong Kong Borsası ana kurulunda listelendi.
Huatai Securities tarafından H hissesi ihraç edilmesinin, internet devlerinin hissedarlar listesinde yer alması nedeniyle büyük ilgi gördüğünü belirtmekte fayda var. Bundan önce Huatai Securities tarafından açıklanan 13 temel yatırımcı arasında Tencent'ten Ma Huateng ve NetEase'den Ding Lei etkileyici bir şekilde listelendi. Bunların arasında, Ma Huateng'in tamamına sahip olduğu Advance Data 100 milyon ABD doları hisseye abone oldu ve Netease Hong Kong ve genel müdürü Ding Lei kişisel olarak 200 milyon ABD doları aboneydi.
Huatai Securities'in H hissesi izahnamesine göre, bu sefer 1,4 milyar hisse ihraç edildi. Bunların arasında,% 5'i Hong Kong'da halka açık olarak satılıyor ve% 95'i uluslararası olarak satılıyor, maksimum 34,72 milyar HK $ artırıldı. Başka bir% 15 fazla dağıtım seçeneği.
CICC: Cornerstone yatırımcıları hisselerin yaklaşık% 60'ına abone oldu
CICC, 9 Kasım 2015'te Hong Kong'da listelendi. 6 Kasım 2015'te açıklanan H hisselerinin küresel arzının sonuçlarına göre, CICC'nin H hissesi ihraç fiyatı 10,28 HK $ oldu ve toplam 5,491 geçerli başvuru alındı. Abonelik sayısı, aboneliğin 4,70 katı alan 258,717,600 hisseye ulaştı (ayrılmış Hong Kong hariç) Paylaş).
CICC Hong Kong'un halka açık hisselerinin sayısı nihayet 61.140.800 hisse olarak belirlendi ve bu, küresel olarak ihraç edilen toplam hisse sayısının yaklaşık% 10'unu oluşturdu (fazla tahsis hakkı kullanılmadan önce). Bunlar arasında, Hong Kong çalışanlarının öncelikli ihraçlarına dayalı olarak pembe formda 15 geçerli başvuru alındı ve başvuru sayısı 2.312.800 hisse idi ve Hong Kong çalışanlarının öncelikli ihraçlarına göre ayrılmış hisselerin yaklaşık% 38'ini oluşturuyordu. Kalan 3.800.800 ayrılmış hisse, Hong Kong halka arzına yeniden tahsis edildi.
CICC'nin uluslararası arzı önemli ölçüde fazla talep edildi ve uluslararası arz sigortacılarına tahsis edilen nihai hisse sayısı 550.265.600 hisseydi, bu da dünya çapında ihraç edilen toplam hisse sayısının yaklaşık% 90'ına eşitti (aşırı tahsis hakkı kullanılmadan önce).
Temel yatırımcılara gelince, CIZJ Limited 75388800 hisseye abone oldu; Baosteel Group Co., Ltd. 37694400 hisseye abone oldu; China General Nuclear Power Investment (Hong Kong) Co., Ltd. 37694400 hisse için abone oldu; China Mobile (Hong Kong) Group Co., Ltd. 37694400 hisse için abone oldu; Çin Commercial Aircraft Corporation 37694400 hisse için abone oldu Hisse senetleri; Value Partners Fund Management Hong Kong Co., Ltd. 37.694.400 hisseye abone; China Chengtong Holdings Group Co., Ltd. 22.616.400 hisseye abone; China South Locomotive (9.020, 0.07, 0.78%) (Hong Kong) Co., Ltd. 22.616.400 hisseye abone; Xinhua News Agency Investment Holdings Co., Ltd. 22616400 abone Hisse; The Prudential Insurance Company of America, 18.847.200 adet hisseye abone oldu. Cornerstone Investors tarafından taahhüt edilen ihraç edilen toplam hisse sayısı 350.557.200 adettir ve küresel ihraç edilen hisselerin yaklaşık% 57.34'ünü oluşturmaktadır.
Orient Securities: H hisselerinin ihracına tam olarak abone olunmadı
Bu yıl 8 Temmuz'da Hong Kong'da listelenen Orient Securities'in H hisseleri, halka açık olarak az abone olmuştu ve halka arz edilen hisselerin% 96'sını oluşturuyordu.
Orient Securitiesin H hisselerinin küresel arzı 957 milyon hisseye ulaştı; bunlardan 68.683.600 hisse, toplam küresel arzın yaklaşık% 7,2'sini oluşturacak şekilde Hong Kong halka arzında sunuldu; 888.316.400 hissenin uluslararası arzı (aşırı tahsis seçeneğinin uygulanmasından önce), Toplam küresel tekliflerin yaklaşık% 92,8'i.
Orient Securities'in hisse başına H-hisse teklif fiyatı, 7,85 ila 9,35 yuan teklif fiyatının alt orta fiyatı olan 8,15 Hong Kong doları olarak belirlendi. Hong Kong halka arzında 68.683 milyon hisseye abone olmuş, yaklaşık 6.8 milyar Hong Kong doları toplamış, halka arz hisselerinin% 96'sını oluşturmuş ve tam olarak abone olmamıştır. Bununla birlikte, uluslararası tahsis bölümünde orta düzeyde bir aşırı abonelik kaydedildi. Uluslararası tahsis yapıldıktan sonra, Orient Securities 8 Temmuz'da Hong Kong Borsası'nda listelenecek.
Everbright Securities: Toplanan fonların% 30'undan fazlası sermaye aracılık işi geliştirmek için kullanılır.
Bu yıl 18 Ağustos'ta Hong Kong'da listelenen Everbright Securities, yaklaşık 9.017 milyar HK $ tutarında para topladı.
Everbright Securities'in H-hissesi ihracı için teklif fiyatı, hisse başına 11,80 HK $ ila 13,26 HK $ arasındadır (artı% 1 aracılık ücreti,% 0,0027 Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu işlem vergisi ve% 0,005 Hong Kong Borsası işlem ücreti), lot başına 200 hisse. Halka arz fiyat tavanına göre hesaplanan hisse senedi, yaklaşık 9.017 milyar HK $ artırdı. 12.53 HK $ 'lık medyan teklif fiyatı temelinde hesaplandığında, bu hisse için toplanan net fon yaklaşık 8.236 milyar HK $' dır.
Everbright Securities'in Hong Kong'daki listesi, 8 temel yatırımcıyı cezbetti: Hengjian International Investment Holdings (Hong Kong) Co., Ltd. 113 milyon hisseye abone oldu, China Shipbuilding Capital Co., Ltd. 113 milyon hisseye abone oldu ve China State Construction Capital (Hong Kong) Co., Ltd. 113 milyon hisse için abone oldu. China Life Insurance (Group) Company'nin toplam abonelik tutarı 80 milyon ABD Doları, BOCOM International Global Investment Limited'in toplam abonelik tutarı 50 milyon ABD Doları, The Prudential Insurance Company of America'nın toplam abonelik tutarı 30 milyon ABD Doları ve Dazhong Transportation'ın toplam abonelik tutarı ( Hong Kong) Limited Şirketi'nin toplam abonelik tutarı 30 milyon ABD Dolarıdır ve Sanshang Meibon Life Insurance Co., Ltd.'nin toplam abonelik tutarı 20 milyon ABD Dolarıdır.
Fon yaratmanın kullanımına ilişkin olarak, Everbright Securities, sermaye aracılık işinin daha da geliştirilmesi için% 35, yurtdışı işlerin işletilmesi ve iç ve dış platformların iç ve dış platformların içsel olmayan genişlemesi için% 35 ve servet yönetimi iş ve kurumlarının geliştirilmesi için% 20 kullanmayı planladığını belirtti. Menkul kıymetler işinde,% 10 genel kurumsal amaçlar için kullanılır.
China Merchants Securities: Ma Huateng başka bir dönüm noktası yatırımcısıdır
Bu yıl 7 Ekim'de, China Merchants Securities'in H hissesi halka arzı yaklaşık 1,33 milyar ABD doları artışla 1,47 milyar ABD dolarına ulaştı.
Huatai Securities'e ek olarak, Ma Huateng ayrıca China Merchants Securities'in mihenk taşı yatırımcıları listesinde bir kez daha ortaya çıkan "fantezi" China Merchants Securities.
China Merchants Securities'in, PICC Life Insurance, Chow Tai Fook, Donghai United, China Life Group, China Reinsurance, Ma Huateng, Fuxing International, State Grid, Yunnan Urban Investment dahil olmak üzere bu H hissesi ihracında 11 temel taşı yatırımcısını tanıttığı bildirildi. 600239), LeTV ve Southern Industries, bu 11 dönüm noktası yatırımcısı, 550 milyon hisseye abone olmak için 848 milyon ABD doları yatırım yapacak ve bu da temel ihraçın% 61'ini oluşturacak.
China Merchants Securities'in H hissesi küresel arz hissesi sayısı 891 milyondur (fazla tahsis hariç), bunun 44.564 milyonu halka arz hissesi ve 847 milyonu uluslararası satış hissesi (fazla tahsis hariç) Bu H hissesi halka arz yoluyla finansman sağlanması planlanmaktadır. Yeşil ayakkabı mekanizmasının uygulanmasından önceki fiyat / defter oranı 1,33 milyar ABD dolarından 1,47 milyar ABD dolarına, 2016 kâr seviyesinin 1,1 ila 1,2 katına tekabül ediyor.
China Merchants Securities, finansman gelirlerinin% 25'inin aracılık ve servet yönetimi işlerinde kullanılacağını,% 25'inin kurumsal müşteri hizmetleri ve yatırım ticareti işini genişletmek için kullanılacağını,% 25'in China Merchants International'a fon sağlamak için kullanılacağını ve% 20'sinin yeni iştirakler kurmak için kullanılacağını belirtti. Kalan% 5 işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
Brokerage China, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
