Gümüş Ayı Pazarı ve İran Yaptırımları
Görüntü kaynağı @Visual China
Metin Dong Yizhi
22 Nisan Pazartesi günü Avrupa pazarında Beyaz Saray, İran petrolü ithal eden ülkelere artık yaptırım muafiyeti vermeyeceğini resmen açıkladı.Haberlerin ardından ham petrol fiyatları temelde yükselişini sürdürürken, altın fiyatları hafif düşüşle 1.275 dolara yaklaştı. , Silver 15.00 işaretinin etrafında gezinmeye devam ediyor.
ABD Başkanı Trump, 7 Ağustos 2018'de 8 Mayıs'ta ABD'nin İran Nükleer Anlaşması'ndan (Ortak Kapsamlı Eylem Planı, JCPOA) çekildiğini ve üçüncü ayın sonunda İran'a yönelik yaptırımları yeniden başlatmaya karar verdiğini, yani ABD'nin 90'ı belirlediğini açıkladı. 10 günlük ve 180 günlük iki yaptırım tampon döneminin ilk tampon dönemi sona erdiğinde, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının ilk partisi, esas olarak İran'ın finans endüstrisi, değerli metaller, otomobil ve havacılık endüstrilerini ilgilendirdi.
Aynı gün, İran Cumhurbaşkanı Ruhani bir röportajda ABD'nin yaptırımları uygulamasından pişman olacağını söyledi ve İran'ı ABD yaptırımlarına karşı birleşmeye çağırdı.
1979'da İran'da İslam Devrimi patlak verdi, 15 yıldır yurtdışında sürgünde olan Humeyni, İran'a dönerek din ve siyaset birliği içinde bir İslam Cumhuriyeti kurdu. O yılın Kasım ayında, devrimciler ABD Büyükelçiliğine baskın yaptılar ve dünyayı şok eden "İran rehine krizi" olan 66 büyükelçilik personelini gözaltına aldılar. Bu aynı zamanda ABD ile İran arasındaki düşmanlığın da başlangıcıdır.
İran'ı rehineleri serbest bırakmaya zorlamak için, Başkan Carter derhal ABD'nin İran'dan petrol ithal etmesini yasakladığını duyurdu ve ABD bankalarının İran hükümeti ve İran Merkez Bankası'nın mevduat ve mülklerini 12 milyar ABD dolarına kadar dondurmasını talep etti.
1980'de Amerika Birleşik Devletleri İran'la diplomatik ilişkilerini resmen kesti ve İran ile ABD arasındaki ticareti tamamen yasakladı ve Amerikalıların İran'a gitmesini veya İran'da yatırım operasyonları ve finansal işlemlerde bulunmasını yasakladı. Kırk yıllık yaptırımlar açıldı ve aynı zamanda modern dünya tarihinde ülkeler arasında yaptırımların en uzun süreli rekoru ... Tabii ki bu rekor hala sürekli yenileniyor, Trump'ın görev süresi boyunca değiştirilemeyeceğine inanıyorum.
Önümüzdeki 40 yıl boyunca yaptırımların gidişatını gözden geçiriyoruz.
1980'de Amerika Birleşik Devletleri İran'la diplomatik ilişkilerini resmen kesti ve Amerikalıların İran'a gitmesini veya İran'la ticaret yapmasını tamamen yasakladı.
1983'te Beyrut'taki Amerikan Büyükelçiliği'nin bombalanması iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmaya devam etmesine neden oldu.
1987'de Reagan yönetimi, İran'dan ithalatı tamamen yasakladığını duyurdu.
Bu yaptırım da yasal düzeye yükseldi ve İran İşlem Yönetmeliği ("ITR") 1995'te kabul edildi. Tasarı, ABD ile İran arasındaki tüm ticareti ve yatırımı tamamen yasakladı ve ITR düzenlemeleri, ABD'nin önümüzdeki 20 yıl içinde İran'a yönelik yaptırımlarının ana içeriği haline geldi.
1996 yılında ABD, yaptırımların ABD şirketleri dışındaki kuruluşlara uygulanmasını genişleten ve yasaklanan "İkincil Yaptırımlar" (İran Yaptırım Yasası, "ISA") 'yı kabul etti. İran'ın petrol endüstrisine herkes büyük ölçekli yatırım yapıyor.
2007'den bu yana, ABD yaptırımları yavaş yavaş uluslararası toplum tarafından geniş bir kabul görmüştür.
Haziran 2010'da ABD, Güvenlik Konseyi'ni, diğer ülkelerin İran'ın enerji sektöründeki yatırımları üzerinde baskı kurması için 1929 sayılı Kararı kabul etmeye, Batılı petrol şirketlerini İran'ın petrol ve gaz projelerini askıya almaya veya geri çekmeye ve diğer ülkelerin finans kurumlarını ve İran bankalarını kısıtlamaya veya yasaklamaya zorladı. Uluslararası finansal yerleşim işi geliştirin. Aynı zamanda Avrupa Birliği de 2010 yılında İran'a yönelik yaptırımlara katıldı.
2015 yılında, İran'ın nükleer gelişimini sınırlamak için uluslararası partiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde, Avrupa Birliği'nin katılımı ve Birleşmiş Milletler'in yetkilendirmesi altında bir yaptırım yasal çerçevesi oluşturdu.
Buna göre, Obama yönetimi İran'a yönelik yaptırımları güçlendirdi, ancak bu finans kuruluşlarının çoğu daha fazla fayda sağlamak, İran'ın yatırımına katılmak ve ABD hükümetinin yaptırım yasalarını ihlal etmeye devam etmek istiyor. 2015 itibarıyla Aralık 2008'de, yabancı bankaların ABD şubeleri, ABD yaptırımlarını ihlal ettiği için ABD hükümetine toplam 14 milyar ABD doları para cezası ödedi.
İran'ın yaptırımları ve mali kehanetleri hakkında 1978'de yayınlanan "Gümüş Ayı" adlı eski bir film izlediğimi hatırladım.
Filmin başında, finans büyücüsü Michael Cain, Fletcher'ı "Doktor" olarak adlandırdı ve gangster patronunu, haksız kazançlarından kurtulmak için küçük bir İsviçre bankası almaya ikna etmek istedi. Bankayı satın aldıktan sonra, bankanın sadece 900 dolarlık varlığa sahip bir pizza dükkanının üstündeki berbat bir ofis olmadığını fark ettiler.
Yoksul bir İtalyan prensi de bu kirli işleme katıldı, bankanın başkanıydı ve İran'da uzak kuzenine ait bir gümüş madenine yatırım yaptıklarını iddia etti. Bu madende binlerce dolar değerinde mayınsız gümüş.
Doktor (Michael Kane) kuzenlerinden birinden teminat olarak 5 milyon ABD doları borç aldı ve daha lüks ve profesyonel bir banka işletmesi satın aldığı daha büyük bir kredi (20 milyon ABD doları) ödünç aldı. Mekan daha zengin müşterileri çekiyor.
Kısa süre sonra, İran gümüş madenlerinden gelen gümüş piyasayı sular altında bırakarak Londra Metal Borsası'ndaki fiyatların düşmesine neden oldu. Charles Gray gümüş piyasasında lider bir figür ve dünyanın en zengin adamını oynuyor. Düşen metal fiyatlarını durdurmanın tek yolunun gümüş madenlerinden sorumlu bankayı satın almak olduğuna inanıyor. Banka kapandı.
Doktor ve İtalyan prens (banka başkanı) Dubai'de prensin kuzeni (madenci) ile görüştü ve gümüş bir depoda saklandı. Depoya vardıklarında gümüş külçelerle doluydu.
Doktor, kuzenlerinin bankayı almasını istedi, ancak onlara yapamayacaklarını söylediklerinde, kendisine daha önce verdiği 20 milyon dolarlık krediyi geri almak ve gümüş madenini almakla tehdit etti. Bu noktada kuzenler doğruyu söylediler, hiç gümüş madeni yoktu. Bu iki kuzen sadece kaçakçı, gümüşleri sadece Hindistan'dan kaçırılıyor. Temelde, kaçakçılık operasyonlarını örtmek için gümüş madenlerini kullanıyorlar.
İlginç olan, filmdeki prototip, tam da dünyanın en zengin eski adamı Nelson Bunker Hunter Nelson B Hunter ve William H Hunter kardeşler. Hunter ailesi, 1980'den önce dünyanın en zengin aileleri arasındaydı;
Bugün durumu geriledi, ancak yine de küçümsenemez. Bu ailenin kurucusu H.L. Hunter, 1889'da Illinois kırsalında doğdu ve ailenin en küçük çocuğuydu. Ailesi bir çiftlik işletiyordu ve ailesi nispeten zengindi, ancak çocukluğundan beri resmi eğitim almamıştı. 1912'de 23 yaşındaki Hunter, Arkansas'ta bir pamuk plantasyonu işletmeye başladı; Birinci Dünya Savaşı tarım ürünlerinin fiyatını gündeme getirdi ve Hunter ilk altın potunu yaptı.
H.L. Hunter gerçekten petrol endüstrisinde zengin bir adam haline geldi. 1950'de Hunter Oil Company'yi kurdu ve kendisi ve Family Property Foundation hisselerinin% 100'üne sahip. Tamamen aile odaklı bir iş modeline bağlı kalıyor, asla dış dünyaya hisse senedi çıkarmıyor ve şirketi yönetmek için büyük ölçüde aile üyelerine güveniyor. H. L. Hunter'ın 14 çocuğu vardır ve oğulları babalarının bazı tuhaflıklarını miras almıştır.
Bunlardan biri cimri. Hunter ailesi o zamanlar zaten dünyanın en zengin insanları olmasına rağmen, Bunker Hunter ve küçük kardeşleri Herbert ve Lamar, iddiasız ve iyi bir yaşlı çocuk imajı geliştirdiler.
Eski moda Cadillac'ı sürdüler ve sonunda 1988'de New York'a geldiler ve ekonomi sınıfı bir uçakla metroya bindiler. Bir Texas editörünün New York Times'tan alıntıladığı gibi, Bunker Hunter, tavuk pirzola ve içecek yiyen ve kazara her yere dökülen, öfkeyle dışarı çıkan ve dünyadaki tüm gümüşleri satın alan kişiydi.
Tabii ki, bu sadece bir şaka, gerçekten de Hunter kardeşler 1973'te gümüş piyasasını manipüle etmeye çalıştı ama başarısız oldu. Geçmişte, gümüşü istifleyerek piyasayı manipüle etme konusunda bir emsal görülmemişti, ancak Hunter ailesi hala bu yöntemde ısrar ediyor.
Daha sonra, bu yaklaşım 1970'lerde dolar enflasyonunu önlemek için bir strateji haline geldi. Savaş zamanı harcamaları ve tepkisiz para politikası 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başlarında enflasyona yol açtı. Ekim 1973'te Orta Doğu savaşı petrol ambargosu ve istikrarsız üretimle sonuçlandı. Enflasyon oranı% 10'a yükseldi. İran Devrimi'nin patlak vermesiyle 1980'de enflasyon oranı% 13,5'e yükseldi.
1979'da, iki kardeş yeniden denedi ve dünyadaki toplam gümüş arzının yaklaşık üçte birini satın aldı (devlet rezervleri hariç) Bunker ve Herbert, her biri 21 milyon ons gümüş tutuyordu. Hatta dünyanın gümüş piyasasındaki baskın oyuncular bile: Bunker aslında 45 milyon ons gümüşe sahip ve Herbert ayrıca 20 milyon ons elinde. Ve erkek kardeşleri Lamar daha ölçülü ve muhafazakar.
Bundan etkilenen gümüş fiyatı, o yıl ons başına 6,00 ABD dolarından (gram başına 0,193 ABD doları) ons başına 48,70 ABD dolarına (gram başına 1,566 ABD doları),% 712'lik bir artışla keskin bir artış gösterdi.
Sonuç olarak, diğer gümüş alıcılarının işleri ciddi şekilde bloke edildi. Tiffany Jewelry Company, New York Times'da tam sayfa bir ilan bile yayınladı. Herkes milyarlarca dolar değerinde gümüş biriktirdi ve bu da gümüş fiyatının yükselmesine neden oldu. İnsanlar, bebek kaşıkları, çay setleri, filmler vb. Dahil olmak üzere gümüş ürünler satın almak için yüksek fiyatlar harcamak zorunda. Bu olgu çok mantıksız. " İsimsiz olarak, iki kardeşi "vicdanlarını yok ettikleri" için kınadı.
7 Ocak 1980'de New York Ticaret Borsası, kardeşlerin istifçilik davranışlarını ele almak için "Gümüş Kural No. 7" yi yayınladı. Bu yeni düzenleme, özellikle finansal kaldıracı hedefliyor ve emtia satın almak için marj kullanımını önemli ölçüde kısıtlıyor.
Gümüşün fiyatı sadece dört günde% 50'den fazla düştü.Amcı kardeşler, gümüş satın almanın finansal ihtiyaçlarını karşılamak için büyük miktarda borç kullandıklarından, ikisi şu anda borcu ödeyemediler ve bu da piyasada paniğe neden oldu.
Hunter kardeşler daha önce Bache Halsey Stuart Shields (bugünün Peggy Securities) dahil bir dizi aracı kurum aracılığıyla çok sayıda gümüş vadeli işlem satın almışlardı. Gümüşün fiyatı minimum marj gereksiniminin altına düştüğünde, birkaç şirket Hunter kardeşlerden ek 135 milyon dolarlık marj eklemelerini istedi. Hunter kardeşler artık gereksinimleri karşılayacak kadar varlığa sahip değil ve ikisi de 1.7 milyar dolardan fazla olası zararla karşı karşıya.
Sonunda, ikili depozitoyu 26 Mart 1980 Çarşamba gününe kadar teslim edemedi. Haberler finans, emtia ve vadeli işlem piyasalarında paniğe neden oldu. Birçok hükümet yetkilisi, Hunter kardeşler borçlarını ödeyemezlerse, birçok Wall Street yatırım şirketi ve bankasının çökebileceğinden endişe ediyor.
Ertesi Perşembe günü ünlü Gümüş Perşembe günüydü. 27 Mart 1980'de, birkaç gün önce otuz kırk dolarlık bir fiyattan işlem gören gümüş, aslında ons başına 10 doların altına düştü ve iki ay önce gümüş Fiyat hala mevcut fiyatın 4 katı.
Durumu kurtarmak için, birkaç ABD bankası, Bache'ye yatırdıkları borçları geri ödemelerine yardımcı olmak için Hunter Brothers'a ortaklaşa 1,1 milyar dolarlık bir kredi sağladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kısa bir süre sonra Hunter kardeşler hakkında bir soruşturma başlattı ve ikisinin Bache yatırımının% 6,5'ine sahip olduklarını gizlediklerini tespit etti. Hunter ailesi bu konuda bir milyar dolar kaybetmesine rağmen aile servetini korudu.
Varlıklarının çoğunu yardım kredisi sağlayan bankalara rehin verdiler. Ancak, Hunter ailesinin değeri 1980'lerde düşmeye devam etti: 1980'de ailenin değeri yaklaşık beş milyar ABD dolarıydı ve 1988'de bu değer bir milyar ABD dolarının altına düşmüştü.
1988'de Hunter kardeşler, gümüş piyasasının manipülasyonuyla ilgili bir hukuk davasında sorumlu bulundu. Ayrıca, bu olayda büyük kayıplara uğrayan Perulu bir madencilik şirketine 134 milyon yuan tazminat ödemesi emredildi. İki kardeş iflas ilan etti.
Olaydan sonra, Emtia Vadeli İşlem Ticaret Komisyonu (CFTC) spekülatörlerin biriktirebileceği pozisyonları sınırlandırmak için yeni kurallar kabul etti. Kasım 2013'te, Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu, her bir tüccarın birkaç farklı piyasadaki pozisyonunu sınırlamayı önerdi ve bu kısıtlamanın gerekliliğini göstermek için Hunter'ın gümüş ticaretini örnek olarak kullandı.
Sonraki yirmi beş yıl boyunca, Hunter emtia ticareti yapmaktan men edildi. Babasının Büyük Buhran sırasında Doğu Teksas Petrol Sahalarında kurduğu bir şirket olan Hunter Petrol Sahası hayatta kaldı. Kardeşi William Herbert, Kuzey Dakota petrol sahalarına yatırım yaparak tekrar milyarder oldu.
Hunter, 21 Ekim 2014'te 88 yaşında öldü. (Bu makale ilk olarak Titanium Media'da yayınlandı)
Daha heyecan verici içerik için Titanium Media WeChat ID'yi (ID: taimeiti) takip edin veya Titanium Media Uygulamasını indirin
