Prestijli yeni altyapının yedi büyük sanayi zinciri tamamen taranmıştır. Kurumlar yatırım fırsatlarını inceler ve değerlendirir
Yeni altyapının sıcak havası sık sık esiyor ve piyasa rüzgarla hareket ediyor.
5 yıllık yeni altyapı
Ulusal liderler, 1 Nisan'da endüstriyel dijitalleşme ve dijital sanayileşmenin sunduğu fırsatları yakalamaları, 5G ağları ve veri merkezleri gibi yeni altyapının inşasını hızlandırmaları ve dijital ekonomi, yaşam ve sağlık gibi stratejik gelişmekte olan sektörlerin ve yeni materyallerin dağıtımını hızlandırmaları gerektiğini belirttiler. , Geleceğin endüstrileri, teknolojik yeniliği kuvvetli bir şekilde teşvik eder, yeni büyüme noktalarını genişletmeye odaklanır ve yeni kalkınma ivmesi oluşturur.
Yeni altyapı, Mart ayı başlarında CCTV tarafından bildirildi ve ardından ünlendi. 5 Mart 2020'de yeni altyapı ilk kez CCTV'de ortaya çıktı. Dahil edilen yedi ana alan daha yaygın olarak bilinir hale geldi: 5G baz istasyonu inşaatı, UHV, şehirler arası yüksek hızlı demiryolu ve şehir içi demiryolu taşımacılığı, yeni enerji araç şarj yığınları, büyük veri merkezleri, yapay zeka ve endüstriyel İnternet.
Aslında, yeni altyapıdan 2015 gibi erken bir tarihte hükümet tarafından bahsedildi ve resmi olarak 2019'da hükümet çalışma raporuna dahil edilecek.
19-21 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı, yeni altyapının geliştirilmesi için özellikle önemlidir. Bu toplantı, altyapı inşasını yeniden tanımlıyor, 5G, yapay zeka, endüstriyel İnternet ve Nesnelerin İnternetini "yeni altyapı İnşaat".
Yeni altyapı, bir yıldan uzun süredir pazarın ilgi odağı olmuştur.
Yeni altyapının "yenisi" nerede?
Eski altyapı ile karşılaştırıldığında, yeni altyapı aşağıdaki üç özelliğe sahiptir:
1. İlgili alanlar geleneksel altyapıdan farklıdır ve teknik eşik yüksektir ve gelişmekte olan endüstrilerin gelişimine hizmet eder Yatırımın başlangıcından itibaren sıkı, profesyonel ve verimli planlama ve koordinasyon gereklidir ve projenin kalitesini ve işleyişini sağlamak için daha profesyonel Ar-Ge yetenekleri ve yönetime ihtiyaç vardır.
İkincisi, yeni altyapının yatırım varlıkları daha çeşitlidir. Geçmişte, altyapı yatırımı esas olarak devlet harcamalarına dayanırken, yeni altyapı daha geniş bir sosyal kaynak yelpazesinden yararlanabilir.
Örneğin, 5G inşaatı açısından, üç büyük operatör ve ilgili şirketler bu yıl toplam yaklaşık 50 milyar yuan yatırım yapmayı planlıyor.Aralarında Guangdong Telecom, Guangdong Mobile ve Guangdong Unicom'un toplam yatırımı 40 milyar yuan'dan fazla olacak.
Mevcut piyasa analizine göre, yalnızca 2020 yılında yeni altyapı yatırımının ölçeğinin 2 trilyon yuan'ı aşması bekleniyor.
Huachuang Menkul Kıymetler Araştırma Raporu'nun analizine göre, yeni altyapının 7 ana alanının toplam yatırım ölçeğinin 2020 yılında 2 trilyon - 2,45 trilyona ulaşacağı tahmin ediliyor. 2019 ile karşılaştırıldığında 240-550 milyar artış,% 13 -% 29 büyüme. Bunların arasında, altyapı inşaatı kısmına dahil edilerek altyapı inşaatının büyüme oranını% 1,1-2,6 oranında artırmaktadır.
Üçüncüsü, yeni altyapı yalnızca yatırımı yönlendirmekle kalmaz, aynı zamanda tüketimi de teşvik eder ücret. 2019 yılında Çin'in tüketim harcamalarının GSYİH'ye katkı oranı% 57,8'e ulaştı.
5G ve şarj yığınlarının yapımı, sıradan insanların yaşamlarıyla yakından ilgilidir. 5G inşaatı, cep telefonu ve bulut oyun endüstrisinin patlamasını doğrudan teşvik edecek ve şarj yığınlarının inşası, yeni enerji otomobil endüstrisi zincirine fayda sağlayacaktır.
Yedi endüstriyel zincir tamamen çözüldü
Huachuang Securities ve China Merchants Securities'in araştırma raporuna göre, yeni altyapının yedi ana alanının endüstri zincirinde yer alan başlıca şirketler aşağıdaki gibidir:
5G Endüstri Zinciri
UHV Endüstri Zinciri
Şehirlerarası yüksek hızlı demiryolu ve şehirlerarası demiryolu transit endüstrisi zinciri
Yeni enerji aracı şarj kazığı endüstrisi zinciri
(Resim kaynağı: Huachuang Securities)
Büyük veri merkezi endüstri zinciri
(Resim kaynağı: Huachuang Securities)
Yapay Zeka Sektörü Zinciri
Yapay zeka endüstrisi zinciri devasa bir sistem ... China Merchants Securities, gelecekte yapay zeka alanının altyapısına yapay zeka çiplerine ve sensörlere yatırımın artacağına ve ilgili endüstri zinciri şirketlerinin de yararlanmada başı çekeceğine inanıyor.
Endüstriyel İnternet Endüstrisi Zinciri
(Resim kaynağı: Huachuang Securities)
China Merchants Securities, yeni altyapının gelecekteki yatırımların odağı olmasına rağmen, alt bölümlere ayrılmış alanlardaki fırsatların özel dikkat gerektirdiğini de belirtti:
(1) 5G: Önümüzdeki beş yıl içinde altyapı yatırımının ölçeği 2 trilyon RMB'yi aşacak. Sanayi zincirinin sökülmesi açısından bakıldığında, 5G altyapı inşaatı temel olarak cihazlar / çipler / optik modüller / ekipman / iletim / ağlar ve telekom operasyonları gibi alt bölümleri içerir ve alt bölümlerdeki yatırım fırsatlarına dikkat edilebilir.
(2) Veri merkezi: Önümüzdeki beş yılda Çin'in veri merkezinin 110 milyar yuan'ı aşan yeni yatırım ölçeğinden IDC ve sunucu şirketlerinin doğrudan fayda sağlayacağı tahmin ediliyor.
(3) Yapay zeka: İleride yapay zeka altyapısından yararlanacak ilk alanlar ağırlıklı olarak yapay zeka çipleri ve sensörler gibi altyapı alanlarıdır.
(4) UHV: Mevcut ekonomik ortamda, hızlanan UHV inşası temelde ters döngüsel düzenleme talebinden kaynaklanmaktadır ve UHV sektöründeki yatırımın artmaya devam etmesi beklenmektedir. UHV'nin çeşitli alt alanlarında yatırım fırsatlarına dikkat edin.
(5) Şarj yığınları: Çin'deki yeni enerji araçlarının sayısındaki hızlı artış ve şarj tesislerine olan talebin artmasıyla, politika desteği güçlendirilebilir ve sektör gelişimi hızlanabilir. Kazık işletimi ve ekipmanı alanında yatırım fırsatlarına dikkat edin.
(6) Endüstriyel İnternet: Endüstriyel İnternet altyapısı inşası perspektifinden, esas olarak ağ ve platform katmanına odaklanır.Ağ katmanının inşası, temelde veri merkezlerinin, ağ iletiminin ve bulut bilişimin inşasıdır. Endüstriyel İnternetin kendisi söz konusu olduğunda, gelecekteki inşaat, endüstriyel İnternet platformu katmanında PaaS oluşturma çabalarını artıracaktır.
(7) Yüksek hızlı demiryolu taşımacılığı: Artan ekonomik aşağı yönlü baskı bağlamında, yüksek hızlı demiryolu taşımacılığına yapılan yatırımdaki artış, ekonomiyi desteklemenin güçlü araçlarından biri haline gelecektir. Hızlandırılmış hızlı demiryolu taşımacılığının inşası ile ilgili firmalardan gelen siparişlerin sayısı daha da artmış, yeni altyapının hızlanmasından gelecek siparişlerin yararlanmaya devam edeceği ve demiryolu taşımacılığı sektör zincirinin sonunda önde gelen işletmelere ilgi gösterilebileceği beklenmektedir.
Bu makale Rüzgar Enformasyonundan
