Hayek uyanırsa dijital ekonomi hakkında ne düşünecek? "Finans" Özel Makalesi
Hayek'in bilgi, mülkiyet hakları ve sistemler arasındaki ilişkiye dair anlayışı dijital teknoloji tarafından bozulmadı. Bu, hem büyük hem de küçük işletmelerin refah içinde olduğu bir piyasa ekonomisi çağıdır ve mülkiyet hakkı sistemi hala refah için temel itici güçtür.
(Veri haritası)
Chen Uzun / Metin
Teknoloji hayatımızı değiştirirken aynı zamanda kafa karışıklığı da beraberinde getiriyor. Dijital çağ, büyük şirketlerin mi yoksa küçük işletmelerin çağı mı? Piyasa ekonomisi dönemi mi, planlı ekonomi refahı mı? İş, pazar ve planın sınırları nerede?
Teknoloji odaklı yenilik, sosyal gelişim için ilk itici güçtür. Teknolojinin üretim ve organizasyon tarzını nasıl değiştirebileceğine gelince, ekonomistler yarım asırdan fazla bir süre önce bundan bahsediyorlardı O zamanlar Hayek pazarı, Jung planı ve Coase şirketi temsil ediyordu. Bu üç iktisatçı bu günü yaşarsa, tartışmaya kesinlikle devam edecekler. Teorik farklılıkları, büyük ölçüde bilgi toplama ve işlemenin verimliliği hakkındaki farklı varsayımlara dayanmaktadır ve bu çağ, bilgi toplama ve işleme verimliliğinde devrim niteliğinde değişikliklerin çağıdır.
Üç kişinin tartışması
Hayekin gözünde, sözde piyasa ekonomisi bir bilgi işleme sistemidir, çünkü çok sayıda bağımsız bireyin rekabete fiyat keşif mekanizması yoluyla katılımı, etkili kaynak tahsisine ulaşmak için çeşitli sınırlı, yerelleştirilmiş ve parçalanmış bilgileri toplar. İşbölümünün amacı. "Modern zenginlik ve üretim bu mekanizma sayesinde mümkün hale geliyor. Bu anlayış benim ekonomi ve politikamın temelini oluşturuyor."
Tabii ki, piyasa katılımcılarının uygun motivasyonlara sahip olması gerekir. "Piyasadaki yüzlerce özel şey hakkında önemsiz bilgiyi toplamak ve kullanmak ve sadece ondan kâr edebilenler öğrenecektir." Bu nedenle, başarılı bir piyasa ekonomisinin sembolü, bir yandan farklılıkların ve zengin bilgilerin etkili bir şekilde toplanmasıdır. Uygulama ise tüm tarafların piyasaya kendiliğinden ve etkin katılımıdır. İlki bilgi verimliliğini, ikincisi ise motivasyonu içerir.
Hayek, piyasa ekonomisinin insan uygarlığının evrimini teşvik etmek için en etkili sistem olduğuna inanıyor. Freud medeniyetin insanlığa bağlılığıyla ilgileniyorsa, Hayek medeniyet evriminin pozitif mantığıyla ilgilenir. Ona göre, farklı medeniyetlerin kuralları aynı olmamakla birlikte, bilginin toplanmasını ve kullanılmasını en etkin şekilde teşvik edebilecek kural sistemi, aynı zamanda en evrimsel avantajlara sahip sistemdir. Daha da önemlisi, bu sistem kaçınılmaz olarak piyasa katılımcılarının mülkiyetine, bağımsızlığına ve farklılaşmasına saygı duymayı gerektirdiği için diğer yandan bireylerden ülkeye servet birikimine yardımcı olacak en güçlü yeteneğe sahiptir.Sonuç daha eşittir, Daha demokratik, varlıklı ve rekabetçi bir toplum.
Bu nedenle, Hayek'in ideolojik sisteminde, bilgi toplama ve işlemenin etkinliği, piyasa ekonomisi ve uygarlığın evrimi ve bireylerin eşitliği ve özgürlüğü doğal olarak birbiriyle bağlantılıdır. Bu ideolojik sistemin temeli, piyasa ekonomisinin bilgi ekonomisidir.
Polonyalı ekonomist Lange tarafından temsil edilen planlı ekonomi, 1930'larda Hayek'ten farklı bir görüş ortaya koydu. Lange'nin teorisine göre, merkezi olmayan bir fiyat keşif mekanizmasına mutlaka gerek yoktur. Merkezi Planlama Bürosu görece en fazla bilgiye sahip olduğu için, piyasa mekanizmalarını deneme yanılma yöntemleriyle simüle edebilir ve fiyatları keşfedebilir, böylece arz ve talep dengelenebilir ve kaynaklar makul bir şekilde tahsis edilebilir. Buna ek olarak, planlamacılar, daha iyi sosyal etkiler elde etmek için piyasa tarafından dikkate alınmayan dışsallıkları ve diğer faktörleri de dikkate alabilir.
Hayek'in çürütücü yanı, tüketici tercihleri ve üretim hakkındaki bilginin önceden bilinemeyeceği ve sadece fiyat keşfi piyasa mekanizmasında sunulabileceğidir. Tipik ekonomik model, bilginin zaten verildiğini varsayar, ancak gerçek hayatta bilginin dinamik olarak üretildiğini ve insanlar arasındaki etkileşimde sürekli değiştiğini göz ardı eder. "Şimdi soru, herkesin karar vermek için kullandığı 'verinin (diğer insanların davranışları dahil) çevreye göre nasıl değiştiğidir ... Daha da önemlisi bu, farklı kişilere göre değişen bir veri. Ve sürekli değişim süreci. "Merkezi planlayıcı imkansız bir görevle karşı karşıya kaldı.
Hayek ve Coase de 1930'larda birçok tartışma yaşadı. Hayek ve Lange, pazarın ve planın iki ucunu temsil ediyorsa, Coase ortada bir yerdedir. Coase'nin gözünde şirketler var çünkü bilgi toplama maliyetleri, müzakere maliyetleri, bilgi gizliliği, uygulama maliyetleri vb. Dahil olmak üzere piyasa mekanizmasında çeşitli işlem maliyetleri var. Bu nedenle, küçük planlı bir ekonomi olarak şirketin "imzası" Karakteristik, görevleri tamamlamak için emirlere dayanarak fiyat mekanizmasını bastırmaktır. İşletme büyüdükçe, işletme içindeki bilgi toplama, koordinasyon ve kaynak tahsisinin maliyeti de yükseliyor. İşletmenin sınırı veya plan ile pazar arasındaki sınır, iç ve dış maliyetler dengesinde yatmaktadır.
Coase şirketi "bilinçsiz işbirliği okyanusunda bilinçli bir ada" olarak tanımladı. Bilinçli planlama ile etkin bir şekilde çözülebilen iş sorunları işletmeye bırakılabilir, şirketin kendi başına çözemediği iş sorunları piyasaya bırakılır ve piyasa, çocuk eğitimi, tıbbi bakım, yaşlı bakımı, çevre sorunları gibi dış sorunları tüm topluma tam olarak çözemez. Liderlik etmek hükümete bırakılabilir. Piyasalar okyanusunda şirketler ve hükümetler adalardır. Hayek mantığını kullanan ilgili sınırlar, büyük ölçüde bilgi toplama, işleme ve yürütme maliyetine bağlıdır.
Dijital çağ pazarların, şirketlerin ve planların sınırlarını nasıl değiştirecek?
Hayek, Lange ve Coasenin tartışmasını yeniden gözden geçirmenin değeri teorinin kendisinde değil, ancak bu dijital çağda şirketlerin, pazarların ve planların sınırlarını yeniden düşünmemiz gerekiyor. Mobil internet, büyük veri, yapay zeka, bulut bilişim, blok zincirinden Nesnelerin İnternetine kadar dijital teknoloji, bilgi toplama ve işlemenin maliyetini ve verimliliğini temelden değiştiriyor.
Yaş, düşüncenin anasıdır. Ekonomistlerin teorilerinin, zamanın olaylarını açıklayabilmesi gerekir. Gerçekleşmekte olan bazı önemli eğilimler, yukarıda belirtilen sınırların değişip değişmediğini anlamamıza yardımcı olabilir.
Trendlerden biri, bu, girişimciliğin daha kolay ve başarılı hale geldiği bir dönem. Örnek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2C start-up'larının tek boynuzlu atlara (1 milyar ABD Dolarından fazla değerde) ulaşmasına zaman ayırın. 1990'larda, Google dışında çoğu yeni şirketin tek boynuzlu at saflarına girmesi en az 10 yıl sürdü (Şekil 1) . Milenyumdan sonra, sadece şirketlerin tek boynuzlu atlarına dönüştüğünün tanıkları artmakla kalmadı, çoğu 10 yıldan az sürdü. Facebook, Twitter, Airbnb, Uber ve Linkedin dahil olmak üzere pek çok insanın hayatını derinden değiştiren birçok şirket milenyumdan sonra doğdu.
Şekil 1 Amerikan 2C girişimlerinin tek boynuzlu atlara ulaşma süresine ilişkin istatistikler
Açıklamalar: [1] Startuplardaki (veya geçmişte olan) tek boynuzlu atların listesi ve tek boynuzlu at olma tarihi CB Insight ve haber koleksiyonundan geliyor. [2] Girişimin kuruluş tarihi CrunchBase'dendir. [3] Listenin arifesinde Microsoft, Apple ve Amazon'un değerlemeleri 1 milyar dolar düzeyine ulaşmadı, bu nedenle hiçbiri tek boynuzlu at değildi.
Aynı eğilim Çin'de de oluyor ve daha da belirgindir. Çoğu tek boynuzlu at, milenyumdan sonra doğmuştur.JD.com, Meituan, Didi Dache, Xiaomi, ZhongAn Insurance'tan OFO Bicycles'a kadar, bu start-up'lar on milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor ve tek boynuzlu at haline gelmek zaman alıyor. Küçülüyor ve kısalıyor (Şekil 2).
Şekil 2 Çin'deki 2C girişimlerinin tek boynuzlu atlara ulaşma süresine ilişkin istatistikler
Açıklamalar: [1] Startuplardaki (veya geçmişte olan) tek boynuzlu atların listesi ve tek boynuzlu at olma tarihi CB Insight ve haber koleksiyonundan geliyor. [2] Yeni kurulan şirketin kuruluş tarihi ITJuzi ve Qixinbao'dan geliyor. [3] Baidu ve Tencent'in listelemelerinin arifesindeki değerlemeleri 1 milyar dolar seviyesine ulaşmadı, bu yüzden ikisi de tek boynuzlu at değildi.
Bu tek boynuzlu atların temsil ettiği şey, girişimciliğin medenileşmesidir, yani girişimcilik için eşik eşi görülmemiş bir düzeye indirilmiştir ve hızla ölçeğe ulaşmak mümkündür.
Mobil internet, kullanıcıları edinen ve kullanıcılarla iletişim kuran işletmelerin maliyetini ve verimliliğini değiştirirken, büyük veri, yapay zeka (algoritmalar) ve bulut bilişim (bilgi işlem gücü) gibi teknolojiler kullanıcıları anlamanın maliyetini ve verimliliğini değiştirdi. İş döngüsü kısalıyor ve kısalıyor, bu da kullanıcıları edinme, kullanıcıları anlama, hizmet sağlama ve dış koordinasyon işlem maliyetlerinin azaldığını ve şirketlerin kullanıcılara büyük ölçekte hizmet verme becerisini hızla biriktirebildiğini gösteriyor. Coase'nin dilinde, dış pazardaki işlem maliyetleri gittikçe azalıyor ve daha önce ulaşılamayan uzun kuyruk kullanıcıları da dahil olmak üzere pazarın sınırları giderek büyüyor.
İkinci eğilim, bu aynı zamanda şirketlerin büyüdüğü ve büyüdüğü bir dönem olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 100 şirketin toplam geliri 1988'de 13.000 ABD dolarından 2016'da 7.4 trilyon ABD dolarına yükseldi, bu 30 yıldan kısa bir süre içinde altı kat arttı (Şekil 3); GSYİH oranı, 1988'deki% 25'ten 2016'da% 40'a kademeli olarak yükseldi. ABD'deki Fortune 500 şirketlerinin geliri, 1994'te ABD GSYİH'sinin% 58'ini oluşturuyordu. 2013'te bu rakam% 73'e yükseldi.Onlar arasında Fortune 100 şirketleri,% 57'den% 63'e yükselen Fortune 500'ün gelirini oluşturdu. %. İşletmenin büyüklüğü ekonomik büyüme ile büyür ve ekonomik büyümeyi aşar.
Şekil 3 En büyük 100 ABD şirketinin gelir ve GSYİH istatistikleri
Açıklamalar: [1] Borsaya kayıtlı veya kote olmayan şirketlerin yıllık (nominal) işletme geliri verileri Capital IQ'dan gelir. [2] ABD (nominal) GSYİH verileri, Federal Rezerv Bankası'nın St. Louis şubesinin resmi web sitesinden gelir.
Daha büyük ve daha büyük işletme, daha güçlü planlama yeteneği anlamına gelir. Teknolojinin piyasa verimliliğini değiştirdiği mantığı şirketler için de geçerlidir. "İmparator gökten uzakta" ve "yabancı hükümdarların kaderinden muaf tutulacak" meydan okumasının özü bilgi asimetrisidir. Şirket içi bilgi edinimi ve işleme yeteneklerindeki değişiklikler, işletmelerin kullanıcıların parçalanmış ihtiyaçlarına merkezi bir şekilde ulaşıp karşılayabileceği anlamına gelir, sonuç olarak Coase tarafından tanımlanan işletmenin sınırları genişletilmiş ve işletmenin ölçeği genişletilmiştir. Dijital teknolojinin yaygınlaşması ve derinleşmesiyle bu eğilimin devam edeceği öngörülebilir. Bu, büyük şirketler için bir refah çağı.
Üçüncü trend, bu, platform ekonomisinin ve paylaşım ekonomisinin yükselişinin bir çağı. Alibaba dünyanın en büyük perakende şirketidir, ancak kendi envanterine sahip değildir. Görevi, on milyonlarca büyük ve küçük işletmeyi yüz milyonlarca tüketiciyle birbirine bağlamaktır; Airbnb'nin sahibi olmayabilir. Kendi misafir odaları, turistlere dünyadaki en fazla konaklama seçeneği sunar; Apple Store, tüketicilere en büyük dijital ürün platformunu sunar.
Platformun ve paylaşım ekonomisinin özü ikili bir pazardır. Temel rekabet gücü, tüm tarafların platforma katılmasına yardımcı olmak, bir işletmeye ait işlevleri parçalamak ve etkin bilgi alışverişini sağlamak için teknolojinin gücünü kullanmaktır. Çekirdek olarak organizasyondan (B2C) ) Müşterilere birlikte hizmet ederek müşteri odaklılığa (C2B) dönüştürün. Bu modelin yükselişi, piyasa ekonomisinin teknolojiyle güçlendirildiği ve bir ekoloji oluşturmak için çeşitli senaryolarla yakından entegre edildiği anlamına gelir ve sonuç, platformdaki her şeyin büyümesidir. On yıl önce, dünyadaki en yüksek piyasa değerine sahip ilk 20 şirket arasında yalnızca bir İnternet şirketi vardı (Tablo 1); bugün, en yüksek piyasa değerine sahip ilk 10 şirket arasında, iki Çinli şirket, Alibaba ve Tencent dahil olmak üzere yedi internet şirketi yer alıyor. (En son piyasa değeri 400 milyar ABD dolarını aşıyor). Bu şirketlerin çoğu platform tabanlı şirketler olup, platformdaki binlerce yeni şirket ve tüketiciyi desteklemektedir.
Tablo 1 On yıl önce ve bugün küresel piyasa değeri sıralaması
On yıl önceki piyasa değeri sıralaması
Bugünün piyasa değeri sıralaması
Sıra
Şirket Adı
2008'in ikinci çeyreğinin sonunda
Piyasa değeri milyar ABD doları
Sıra
Şirket Adı
2017'nin ikinci çeyreğinin sonu
Piyasa değeri milyar ABD doları
1
Exxon Mobil Corporation
465.652
1
elma
750.897
2
Çin Ulusal Petrol Şirketi
380.207
2
635.840
3
China Mobile
269.390
3
Microsoft şirketi
532.175
4
General Electric Şirketi
266.030
4
Amazon
462.680
5
Microsoft şirketi
256.209
5
437.567
6
Royal Dutch Shell
255.771
6
Berkshire Hathaway
418.309
7
ICBC
238.349
7
Alibaba
356.387
8
BHP Billiton
232.365
8
Johnson ve Johnson
356.367
9
Walmart
221.637
9
Exxon Mobil Corporation
342.074
10
İngiliz Petrol
219.002
10
Tencent
336.112
11
BHP Billiton
212.536
11
J.P. Morgan Bank
324.683
12
Chevrolet
205.039
12
FuGuo bankası
276.901
13
ATT şirketi
200.152
13
Nestle
269.850
14
Çin İnşaat Bankası
188.719
14
ICBC
267.372
15
Berkshire Hathaway
186.842
15
Samsung Electronics
261.519
16
Temizlik şirketi
185.652
16
Amerika Bankası
241.433
17
HSBC Bank
182.320
17
General Electric Şirketi
234.554
18
Johnson ve Johnson
181.323
18
ATT şirketi
231.964
19
EDF
173.014
19
Walmart
228.137
20
Nestle
170.065
20
Temizlik şirketi
222.896
Not: Borsaya kayıtlı şirketlerin piyasa değeri verileri Capital IQ'dan gelir.
Bu nedenle, bilgi yeteneklerinin iyileştirilmesi kurumsal planlama yeteneklerinin gelişmesine ve ölçeğin genişlemesine yol açmıştır, ancak daha önemli olan eğilim, değer zincirini bir değer ağına genişletmek, şirketin tanımını ve sınırlarını değiştirmek ve bir platform ekolojisi haline gelmektir. Bir pazar. Platform ekonomisinin yükselişi, piyasa ekonomisinin eşi görülmemiş refahını temsil ediyor. Büyük şirketler gittikçe büyüyor olsa da, en değerli şirketler merkezi planlamacılar değil, kendilerini serbest bilgi akışına, piyasa mekanizmaları sağlamaya ve on binlerce şirket ve tüketiciyi güçlendirmeye adanmış platform şirketleridir.
Dördüncü eğilim, piyasa rekabetinin gittikçe daha şiddetli hale gelmesidir ve bu, ticari refahın daha kısa ve daha kısa yaşam süresine yansır. 1920'lerde Amerika Birleşik Devletleri tarafından derlenen S&P Endeksindeki 90 şirket arasında (o zamanlar sadece 90 şirket vardı), daha sonra endekste kalan ortalama ömür 65 yıldı; 2016 yılına kadar tipik ilk 500 şirket endekste kaldı. Yaşam beklentisi 20 yıldan azdır. Tablo 1'deki ilk 20 şirketin sıralamasında son 10 yılda görülen dramatik değişiklikler de bu eğilimin kanıtıdır. İnternet şirketlerinin hızlı yinelemesi daha da fazla sayıda ve yıkım her sektörde giderek artan bir şekilde ortak bir tartışma konusu haline geldi.
Bu eğilimleri birleştirdiğimizde, Hayek'in, Jung'un ve Coase'nin düşüncelerinin özünün güncel olmadığını görüyoruz. Bu sadece şirketlerin büyüdüğü ve büyüdüğü bir dönem değil, aynı zamanda şirketlerin küçüldüğü ve küçüldüğü bir dönem ve aynı zamanda kurumsal sınırları aşan kullanıcı odaklı bir dönem. Pazar sınırlarının gittikçe bulanıklaştığı, aynı zamanda inovasyon ve girişimciliğin sıklaştığı ve pazar rekabetinin giderek şiddetlendiği bir dönem.
Bugün itibariyle dünyada internet şirketlerinin ve platform şirketlerinin çoğu özel şirkettir. Bu perspektiften, planlama yeteneklerinin en verimli gelişimlerinden bazıları hala mülkiyet hakları tarafından yürütülmektedir ve mülkiyet haklarına dayalı piyasa mekanizması, medeniyetin ilerlemesini değiştirmek için dijital teknolojinin en iyi yolu olarak görünmektedir. Hayek gerçekten uyanırsa, bilgi, mülkiyet hakları ve sistemler arasındaki ilişkiye dair anlayışının kökten değişmediğini görecektir. Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi'nin sözleriyle, yenilik kalkınma için ilk itici güçtür ve ekonomik sistem reformu, mülkiyet hakları, faktörlerin serbest akışı, esnek fiyat tepkisi ve adil rekabet için etkili teşvikler elde etmek için mülkiyet hakları sistemini ve faktörlerin piyasa odaklı dağılımını iyileştirmeye odaklanmalıdır. Düzenli, en uygun olanın kuruluş tarafından hayatta kalması. "
Şirketlerin, pazarların ve planların mantığı değişmemiş olsa da sınırlarını yeniden düşünmeliyiz. Bir yatırımcı olarak, hem büyük hem de küçük şirketlerin büyük büyüme potansiyeline sahip olduğunu göreceksiniz, ancak en esnek şirketlerin konsantre plancılar olmadığını, ancak kurumsal sınırları aştığını, inovasyon ve girişimcilik için bir pazar mekanizması sağladığını ve şirketleri ve tüketicileri getirdiğini göreceksiniz. Bağlantılı bir platform tabanlı kuruluş. Bir tüketici olarak, ürün ve hizmetlerin kullanılabilirliğinin ve maliyet etkinliğinin hızla arttığını göreceksiniz; dijital teknolojinin getirdiği en büyük değişiklik, ürün ve hizmetlerin eşitlenmesi ve uygarlaşmasıdır. Bir politika yapıcı olarak, teknoloji ve piyasa mekanizmalarının birleşiminin hala ekonominin en dinamik parçası olduğunu göreceksiniz; buna ek olarak, artan tüketici deneyimi, inovasyon ve girişimcilik ve rekabet çağında, tekeli yeniden düşünmek gerekebilir. Tanım ve mantık.
Son söz: planın kibri
"Fiyat Sistemi Bilginin Kullanım Mekanizmasıdır" ve "Ölümcül Ego" gibi bir dizi makale ve kitapta Hayek, kaynakların rasyonel dağılımının merkezi planlama ile sağlanabileceği fikrini şiddetle reddediyor ve buna inanıyor. Bu "ölümcül bir kibir" dir.
Hayek'in eleştirisi yardımcı olamaz, insanlara yapay zekanın neden olduğu son endişeyi hatırlatır. Teknik terimlerle, algoritmalar aslında plandır. "Geleceğin Kısa Tarihi" kitabının yazarı Yuval Harari, insan düşünme yeteneğinin yalnızca algoritmaların orta aşamasını temsil ettiğine inanıyor ve bu aşama aşılacak ve yerini daha yüksek algoritmalar alacak. Bu görüş, Hayek'ten tamamen farklı olan, planlama yeteneğinin insan uygarlığının evriminde belirleyici bir rol oynayacağı sonucuna varmaktadır.
Harari, "Geleceğin Kısa Tarihi" nde anlamlı bir resim çizdi ve sordu: Beyinde değil de kalpte neler oluyor? Değilse, neden bir ruh var? Hafif ve becerikli tartışma zihnin bağımsız anlamını sildi.
Şekil 4 Harari'nin sorusu
Bence Hayek uyanırsa, Harari'nin insan doğası hakkındaki bilgisizliğine şaşırabilir. İnsan beynini bir algoritma olarak ele almak, planlama yeteneğine olan güven gibidir, bilimsel görünüyor, ama aslında uygarlığın evrimi için en büyük itici gücü hafife alıyor. İster geçmiş on binlerce yılda, ister görünür gelecekte, insan uygarlığının en rekabetçi evrim mekanizması, bireysel parçalanmış, anlık duygulara ve daha iyi bir yaşam arayışına en iyi saygı duyan mekanizma olmalıdır. Tüm bireylerin kendiliğinden katıldığı bir mekanizma. Dijital çağda platform ekonomisinin ve paylaşım ekonomisinin yükselişi, bu mekanizmanın muazzam canlılığının kanıtıdır. Tarihin bize öğrettiği ders, yapay zekanın iyileştirilmesi de dahil olmak üzere planlama yeteneklerinin büyük olasılıkla bu mekanizmanın yerine koyma değil, destekleyicileri olduğudur. Planlama (algoritmalar) yeteneğine ikna olmuş olanlar, belki de geri dönüp "Ölümcül Ego" yu yeniden okumalıdır.
