Bu hafta piyasada izlenecek en büyük N şey. Hangilerini kaçırdınız?
Spot altın bu hafta başka bir çaba gösterdi ve 1.700 Dolar seviyesini aştı, ancak sağlam bir dayanak elde edemedi ve yüksek bir pozisyondan düştü. Altınla karşılaştırıldığında, ham petrol bu hafta tüccarların en çok ilgi odağıdır.Tarihi üretim azaltma anlaşması sadece canlıydı, ancak hiçbir etkisi olmadı. Tüccarlar paniğe kapıldı ve kağıt ham petrol üreten tüccarlar "gezildiklerini" bile haykırdı. Diğer alanlarda dikkati hak eden pek çok yeni gelişme de var. Bu hafta meydana gelen önemli noktalara daha yakından bakalım.
[Bir haftalık pazar incelemesi]
Değerli metaller: altın yükseldi ve 1747 dolara yükseldi
Bu hafta spot altın muhteşem bir performans gösterdi. Pazartesi gecesi altın fiyatı bu yıl ikinci kez 1.700 ABD Dolarını aştı. Altının fiyatı en son Mart ayının başındaydı ve altın fiyatı keskin bir düzelme sergiledi ve tüm yol boyunca düştü. 260 ABD dolarından fazla. Bu kez altının fiyatı yükseldi ve ons başına maksimum 1747 $ 'a yükseldi. Ancak altının fiyatı tek seferde yükselmeye devam etmedi, yeni bir zirveye ulaştıktan sonra altın fiyatı tekrar düştü ve Perşembe günü doji kapattı. Cuma günü, Trump'ın ekonomiyi yeniden başlatmak için yeni yönergeler duyurması nedeniyle spot altın 1.700'ün altına düştü ve bir kez 1.680 doların altına düştü. Pazartesi ve Salı günü biriken kazançlar temelde geri alındı.
Ham petrol: OPEC + üretim kesintisi anlaşması piyasayı kurtaramadı, ABD petrolü 18 doların altına düştü
Petrol piyasasında, OPEC + tarihi bir üretim azaltma anlaşmasına vardıktan sonra, petrol fiyatlarındaki düşüşü hala durduramadı .. Piyasa katılımcıları, üretimdeki düşüşün yeterince güçlü olmadığına ve arzın hala aşırı olduğuna inandılar ve üretimdeki azalmanın etkisinden şüphe ettiler. Üretim kesintisi anlaşmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan artış, sadece Pazartesi günü piyasa açılışında yansıdı.Pazartesi günü ABD petrol vadeli işlemleri açılışta% 8 artarak 24 $ 'ın üzerine çıktı. Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri açılışta% 5'in üzerinde artarak 34 doları kırdı. Bundan sonra, ABD ve Burundi petrolleri tamamen düştü.Yayın tarihi itibariyle, ABD petrolü 18 ABD dolarının altına, Burundi petrolü ise 30 ABD dolarının altına düştü. IEA, EIA ve OPEC tarafından yayınlanan aylık raporların tümü, 2020 yılının tamamı için ham petrol talebi beklentilerini önemli ölçüde düşürdü. Talep artmadan önce, petrol fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesi zor.
Döviz: ABD doları endeksi tekrar 100'ü kırdı ve ABD dışı para birimleri önce yükseldi sonra düştü
ABD doları endeksi bu hafta önce düştü sonra yükseldi. Bu haftanın ilk iki gününde ABD endeksi geçen haftanın yorgunluğunu sürdürdü ve bir kez 99'un altına düştü. ABD doları endeksi Çarşamba günü güçlü bir şekilde toparlanmaya başladı ve Perşembe günü bir kez daha 100 işaretine dokundu, ancak istikrar kazanmadı. Gönderi itibariyle, ABD endeksi hala 100 işaretinin yakınında geziniyor. Bu hafta açıklanan ABD ekonomik verilerinin performansı iyimser değil.Mart ayındaki ABD perakende satış verileri rekor düşük seviyeye geriledi, ancak ilk işsizlik başvurularının sayısı art arda iki hafta düştü ve bu da doları bir miktar artırdı.
ABD dışı para birimleri için, eğilim çoğunlukla ABD dolarının tersidir, önce yükselir sonra düşer. Hem euro hem de İngiliz sterlini Çarşamba gününden önceki haftanın trendini önemli artışlar göstererek sürdürdü.Çarşamba sonrasında ABD dolarının güçlü bir şekilde toparlanmasıyla ABD dışı para birimlerinin düşüş baskısı altında kaldı.Pound, ABD doları karşısında en yüksek noktadan 200 puanın üzerinde düştü ve euro ABD doları karşısında düştü. Yüz puandan fazla düştü.
ABD hisse senetleri: ABD salgının merkez üssü haline geldi, ancak ABD hisse senetleri küresel hisse senetlerini geride bırakmaya başladı
ABD hisse senetlerinin kazançları bu hafta yavaşladı, Nasdaq hafif yükseldi, S&P 500 ve Dow Jones endeksi ise volatilite göstererek arka arkaya birkaç gün boşluk oluşturdu. ABD salgını henüz bir dönüm noktası görmedi. 17 Nisan'da saat 8 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde teyit edilen yeni koroner pnömoni vakalarının sayısı 660.000'i geçerek 667.801'e ulaştı. 32.917 ölümle dünyada ilk sırada yer almaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır küresel yeni kraliyet salgınının "merkez üssü" haline geldi. Ancak, birçok trader'ı şaşırtan şey, ABD borsasının kademeli olarak küresel borsadan daha iyi performans göstermesidir.
Haftalık Etkinlikler
OPEC + tarihi bir üretim azaltma anlaşmasına vardı
13 Nisan Pazartesi sabahı erken saatlerde, dünyanın önde gelen petrol üreticisi ülkelerinden oluşan "OPEC +" petrol ittifakı, ciddi kayıplara neden olan petrol fiyatı savaşını sona erdirmek için tarihi bir üretim azaltma anlaşması duyurdu.
OPEC + açıklamasında, 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren toplam ham petrol üretimi iki aylık bir süre boyunca günde 9,7 milyon varil azalacak. 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2020 arasındaki altı ay boyunca, mutabık kalınan toplam ayarlama miktarı 1 Ocak 2021 ile 30 Nisan 2022 arasındaki 16 ayda 7,7 milyon varildir. Dahili olarak, üretim kesintisi günde 5,8 milyon varile düşürüldü.
Üretim kesintilerinin ölçütü, her ikisi de günlük 11 milyon varil temel seviyeye sahip olan Suudi Arabistan ve Rusya hariç, Ekim 2018 petrol üretimidir. Anlaşma 30 Nisan 2022'ye kadar geçerli, ancak anlaşmanın uzatılması Aralık 2021'de gözden geçirilecek.
OPEC Genel Sekreteri Barkin ham petrol üretimindeki azalmayı tarihsel olarak nitelendirdi ancak bu hafta petrol fiyatlarının performansı açısından bu üretim azaltma anlaşması petrol fiyatlarında tasarruf sağlamayı başaramadı.Bunun ana nedeni, piyasa katılımcılarının üretimde böyle bir düşüşün hala mümkün olmadığına inanması. Talep çok ciddi şekilde düştüğü için aşırı ham petrol arzı sorununu çözün.
Teksas üretim kısıtlama toplantısı derinlemesine bölünmüş durumda, Trump yeni üretim kesintilerini düşünüyor
Teksas Petrol Düzenleme Dairesi Salı akşamı petrol üretim kısıtlamaları konusunda bir toplantı düzenledi, görüşmede fikir birliğine varılamayan yabancı basın, müzakerelerin derinlemesine bölündüğüne dikkat çekti.
Toplantı başladıktan sonra, Pioneer Natural Resources CEO'su pozisyonunu ifade etmede başı çekerek Texas'ı üretimi kısmaya çağırdı. Cushing'in ham petrol envanterinin 4-5 haftada dolacağına işaret etti. Teksas'ın üretimi günde 1 milyon varil azaltmasını ve üretimi daha da azaltmaya hazır olmasını önerdi. Maydanoz Enerji A.Ş. CEO ayrıca Teksas Demiryolları Komisyonu'nu ham petrol üretimini kısıtlamaya çağırdı, aksi takdirde sektöre ve ekonomiye çok büyük zararlar verirdi.
Rakipler arasında, Enterprise Product Partners Eş İcra Başkanı Jim Teague ve Marathon CEO'su Tillman en yüksek sese sahip. Üretim kesintilerini destekleyen petrol şirketlerinin hepsinin "bencil nedenlerle" olduğuna ve amacın sözleşme yükümlülüklerinden feragat etmek olduğuna inanıyorlar. Ham petrol üretimini azaltmaya yönelik ulusal düzen, petrol şirketlerine "mücbir sebepler" nedenleri sunarak bir tarafın kendi kontrolü dışındaki olaylara ilişkin sorumluluğunu azaltabilir.
Teksas Konferansı bir ikilem içinde olduğundan, Trump yönetimi yeni üretim kesintileri yapmayı düşünüyor. ABD Enerji Bakanlığı'nın petrol piyasasındaki aşırı arz durumunu hafifletmek için belgeler hazırladığı bildirildi.Özel tedbirler arasında üretimi azaltmak için sondaj planlarını durdurmaları için sondaj şirketlerine fon sağlanmasının dikkate alınması yer alıyor.
Üç büyük organizasyon, birbiri ardına kötümser olan aylık raporlar yayınladı.
Bu hafta, IEA, EIA ve OPEC'in üç büyük kurumu aylık raporlar yayınladı.Üç büyük kurum bu yıl ham petrole olan talep konusunda karamsar.
IEA aylık raporu, 2020 yılında petrol talebinin bir önceki yıla göre günde 9,3 milyon varil azalmasının beklendiğine işaret etti.Talebin OPEC + 'nın üretimdeki azalmasından daha fazla düşmesi nedeniyle petrol rezervleri doymuş olabilir;
EIA, 2020 yılında küresel ham petrol talebinin günlük 5,2 milyon varil azalacağını öngörüyor;
OPEC, 2020'de küresel ham petrol talebinin günde 6,9 milyon varil düşeceğini ve ham petrol talebinin 30 yılın en düşük seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor.
IEA, petrol arzındaki azalmanın OPEC'in üretim kesintileriyle birleştiğinde piyasanın 2020'nin ikinci yarısında açığa çıkmasına neden olacağını, böylelikle stok sorununu çözeceğini ve piyasa koşullarını normale döndüreceğini belirtti.
Mart ayı korku verileri rekor düzeyde düşük
15 Nisan Çarşamba gecesi açıklanan Mart ayında ABD perakende satışlarının aylık oranı -% 8,7 oldu ve Kasım 2008'de belirlenen -% 2,8'lik tarihsel düşük seviyeyi çok aştı.
Analizler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart ayında perakende satışların aylık oranının, verilerin 1992'de kaydedilmesinden bu yana en büyük tarihsel düşüşe ulaştığını gösteriyor. Yeni taç virüsü salgınını kontrol altına almak için kısıtlamaların bu ay hızla artmasıyla birlikte, eyaletler restoran ve barları kapatmaya ve sakinleri evde kalmaya çağırmaya başladı ve birçok Amerikan şirketi bu nedenle geçici olarak kapandı. Buna ek olarak, artan işten çıkarmalar eğilimi, harcama gücünü büyük ölçüde azaltan Nisan ayına kadar devam etti.
Bunu belirtmeye değer Zaten son derece kötü olan bu veriler, ekonomik bunalımın derecesini tam olarak yansıtmamaktadır. Çoğu eyalet, Mart ayı sonuna veya Nisan başına kadar gerekli olmayan şirketlere kapatma emri vermedi, bu da önümüzdeki birkaç aydaki verilerin daha da kötüleşebileceği anlamına geliyor.
IMF, bu yıl küresel ekonominin Büyük Buhran'dan bu yana en kötü performans olarak% 3 küçülmesini bekliyor.
Salı akşamı, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun yeni bir sayısını yayınladı. Organizasyon, küresel ekonominin bu yıl% 3 küçülmesini bekliyor Ocak ayında beklenen% 3,3 büyüme ile karşılaştırıldığında, bu Büyük Buhran'dan bu yana en büyük düşüş olabilir.
Rapor gösteriyor ki, IMF, gelişmiş ekonomilerin% 6,1 ile en çok küçülmesini bekliyor. Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler% 1 düşecek. Yeni koronavirüs salgını görünümündeki yüksek belirsizlik nedeniyle, Salgın yılın ikinci yarısında kötüleşmeye devam ederse, küresel ekonomik büyüme daha büyük bir darbe alır ve küresel GSYİH bu yıl% 6 küçülebilir. Salgın 2021'e kadar devam ederse, küresel GSYİH önümüzdeki yıl% 2,2 küçülebilir.
IMF baş ekonomisti Gopinath, salgının neden olduğu tahmini ekonomik kaybın, Japonya ve Almanya'nın toplam GSYİH'sını aşan yaklaşık 9 trilyon ABD doları olduğunu söyledi.
Trump ekonomiyi yeniden başlatmak için yeni yönergeler açıkladı
Cuma sabahı Trump, ABD ekonomisinin yeniden açılmasına izin veren yönergeleri açıkladı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni taç pnömoni salgınının zirvesini geçtiğini ve sağlıklı Amerikalıların koşullar elverdiğinde işe geri döndüğünü söyledi. Federal hükümet yönergeleri, ekonominin üç aşamada yeniden açılmasına izin verir.
İlk aşama: İnsanlar mümkün olduğunca uzaktan çalışmaya devam ediyor, aşamalı olarak çalışmaya devam ediyor, gereksiz seyahatleri azaltıyor ve sosyal mesafe önlemlerini sürdürüyor;
Aşama 2: (Salgında bir toparlanma belirtisi olmayan devletler) Gereksiz seyahate devam edilebilir, okullar ve organize gençlik faaliyetleri yeniden açılabilir, barlar, stadyumlar ve büyük mekanlar sosyal mesafe önlemleri alınırsa yeniden açılabilir;
Aşama 3: Savunmasız kişiler toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam edebilirler ancak mesafelerini korumalılar Düşük riskli gruplar kalabalık alanlarda kalışlarını en aza indirmeyi düşünmelidir.
Depoların ve ayların olağandışı yer değiştirmesi sessizce çarptı
CME tarafından sağlanan bilgilere göre, Mayıs 2020'deki ABD ham petrol vadeli işlemleri sözleşmesi 21 Nisan'da (22'de Pekin saatiyle 02: 30'da) teslim edilecek ve çoğu broker sözleşmeyi 16-20 Nisan'da uzatacak. Bu zaman, Süresi dolan ABD ham petrol 05 ve 06 sözleşmeleri arasındaki fiyat farkı yaklaşık 7 ABD dolarına ulaştı. Yeni ve eski ham petrol vadeli işlem sözleşmeleri arasındaki muazzam fiyat farkı göz önüne alındığında, bu ayın ham petrol çevirme ücretleri, önceki devir ayarlamalarından çok daha yüksek olacaktır. Cuma günü, tüccarlar Mayıs ayı ABD ham petrol vadeli işlem sözleşmelerini ay değişiminden önce terk ettikleri için ABD petrolü% 12'den fazla düştü ve 18 $ işaretinin altına düştü.
Öngörü
Önümüzdeki hafta Avro Bölgesi ve ABD Nisan ayı imalat ve hizmet sektörü verilerini açıklayacak.Salgının etkisi nedeniyle bu veriler çok kötü olabilir. Ayrıca önümüzdeki Salı günü, Teksas ham petrol düzenleyicisi ham petrol üretim kısıtlamaları konusunda oylama yapabilir ve nihai sonuç petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir.
Pazartesi gününde: Çin'in Nisan bir yıllık kredi piyasası fiyat teklifi açıklandı
Salı günü:
Teksas ham petrol düzenleyicisi, ham petrol üretiminin sınırlandırılması konusunu tartışır ve sonuca oy verebilir;
Avustralya Merkez Bankası, Nisan ayı para politikası toplantısının tutanaklarını açıkladı.
Perşembe:
Almanya, Fransa ve Euro Bölgesi'nde Nisan ayı imalat PMI başlangıç değeri;
ABD Nisan Markit imalat PMI başlangıç değeri ve Nisan Markit hizmet sektörü PMI başlangıç değeri.
Bu makale Altın On verilerinden alınmıştır.
