Her tedarikçi Apple tarafından terk edildi.
Apple'ın "kurbanları"
Appleın CFO'su Luca Mastri, şirketin artan araştırma ve geliştirme maliyetlerinin nerede harcandığı sorulduğunda, hizmetleri sürdürmeye ve işi kademeli olarak genişletmeye ek olarak, en önemli şeyin çeşitli geliştirmeler yapmak olduğunu söyledi. Çipler ve sensörler gibi temel teknolojiler artık birçok tedarikçiye bağlı değil. Apple yöneticilerinin bu açıklaması, bir sonraki etkinlik serisinin gelişini duyuruyor gibi görünüyor.
İlk "acı çeken" hayal gücü idi. Şirketin GPU teknolojisi neredeyse çok çeşitli endüstrilerde kullanılmış olsa da, Apple onun uzun vadeli ortağıdır ve ürünleri, ikincisinin PowerVR Rogue mimarisini yıllardır kullanmaktadır. Kısa süre önce Imagination, en son Furian mimarisini açıkladı, ancak uygulamasını iPhone'da göremiyoruz çünkü Apple, iki yıl içinde ilgili teknolojisini kullanmayı bırakacağını duyurdu.
Sonraki konu Dialog Semiconductor. Eskiden Apple'a güç yönetimi çözümleri sağlamaktaydı, ancak yabancı basında çıkan haberlere göre, şimdi Apple 80 kadar mühendisten oluşan bir ekip kurdu ve "güç yönetimi entegre devreleri" nin geliştirilmesine odaklanmaya başladı. Söylemeye gerek yok, Dialog da Apple tarafından "terk edilecek".
Apple ürünlerinin yüksek talebi ve yüksek satışları, şirketin her zaman parça ve bileşenlere yönelik büyük talebini beraberinde getirdi ve bu da birçok tedarikçiyi son derece Apple'a bağımlı hale getirdi. Apple'ın artık Imagination'a güvenmediğini söylediği gün, ikincisinin hisse senedi fiyatı% 60'a kadar düştü. Diğer istatistiklere göre, yalnızca Apple, DIA'nın toplam gelirinin% 70'ini oluşturuyor.
Öyleyse, "başka kim" diye sormalıyız.
Başka kim
Pacific Crown Securities'de yarı iletken endüstri analisti olan John Vinh, Apple'ın "hedefleyeceği" kişinin yanında çok ilginç bir karar verdi.
Analist, bundan sonra isabet alan beş satıcıdan birinin olduğuna inanıyor. Bunların arasında Broadcom, Skylink ve Qorvo'nun risk endeksi "düşük" olan üç kablosuz yonga sağlayıcısı vardır; ses yongası sağlayıcısı Lingyun Logic'in risk endeksi "düşük ila orta" ve son olarak, Synopsys International "orta ila yüksek" dir.
Analist Wien, "Apple'ın artık Imagination tarafından sağlanan grafik yongalarına ve DIALOG tarafından sağlanan güç yönetimi yongalarına güvenmediği endişesi göz önüne alındığında, Synopsys'in değiştirilme olasılığının orta ila yüksek arasında olduğuna inanıyoruz."
Neden bu sonuca vardınız? 2014 yılında Synopsys International, ekran sürücüsü yongası işini 475 milyon ABD Doları karşılığında Renesas Technology'den satın aldı. Şimdi Apple'ın Renesas Technology'de çalışan çok sayıda mühendisi işe aldığına dair haberler var. O zaman uzmanların, Apple'ın kendi ekran sürücüsü çipini geliştirmek istediğine inanmak için nedenleri var.
Ya diğer şirketler ve çip türleri? Apple'ın araştırma ve geliştirmede kullandığı ses çipi teknik olarak mümkün, bu nedenle Lingyun Logic'in etkilenme şansı çok düşük değil. Ancak sorun şu ki, Apple'ın kendi ses çözümleri geliştirmesinin önemli faydalar sağlayabileceğine dair şu anda hiçbir kanıt yok. Daha da önemlisi, Lingyun Logic kendi akıllı ses kodlama çözümüne hala yılda 200 milyon ABD dolarından fazla yatırım yapıyor. Buna ve Lingyun Logic'in Apple'a odaklanmasına bakıldığında, Lingyun Logic'in en azından geçici olarak kendi çiplerine geçme planları olmadığı görülebilir.
Kablosuz çip olasılığının neden bu kadar küçük olduğuna gelince, bunun nedeni Apple'ın ana bant ve RF teknolojisine yatırım yapma konusunda herhangi bir belirtisi olmamasıdır. Ek olarak, bazı özel malzemelerin özellikleri, RF yarı iletkenlerinin uygulama işlemcilerine entegre edilmesini zorlaştırır.
Durdurulamaz
Apple'ın bu önlemleri kesinlikle şüphe ve dirençle karşılaşacak olsa da, hisse senedi fiyatı düşen Imagination, Apple'ın patent haklarını ihlal etmeden tamamen kendi geliştirdiği teknolojiye geçebileceğine inanmadığı için ileride Apple'a patent davası açmakla bile tehdit etti. Ancak genel olarak, Apple'ın her zaman kararlı tavrı ile, daha çok kendi geliştirdiği uygulamaları başlatacağı genel eğilimdir ve onu durdurmak zordur.
Analist John Wien, Apple'ın Synopsys'i neden "terk etme" olasılığının yüksek olduğunu tartışırken, kendi dahili çözümlerini kullanarak ve optimize ederek Apple'ın dahili grafik motorunun performansını ve enerji tüketimini optimize edebileceğini açıkça belirtti. Aynı zamanda bu, Appleın Samsungun OLED'lerine olan bağımlılığını daha da azaltabilir. Şu anda yalnızca Samsungun çok sayıda yüksek kaliteli OLED paneli sağlayabildiğini bilmek önemlidir, ancak Apple şimdiden birçok yerli ve yabancı üreticiyle bağlantı kurmuştur. Samsung'un etkisi gelecekte giderek zayıflayacak.
Apple'ın niyetleri şu düşünceyi de içerebilir: tedarik zincirinin tam kontrolünü ele geçirmek istiyor. Apple, mobil alanda pek çok önemli tedarikçinin gelirini teşvik etti ve bu gelirler, tedarikçilerinin teknolojilerini geliştirmelerine ve rakiplerine fayda sağlamalarına olanak tanıdı. Uzmanlar, Apple'ın artık rakiplerini ilerletmek için kendi ek araştırma ve geliştirme harcamalarını kullanmak istemediğine inanıyor.
Diğer bir nokta da, tedarikçilerin teknolojik ilerlemesinin rakiplerin de bu gelişmelerden yararlanabileceği anlamına geldiğinden bahsetmiştik, bu nedenle Apple'ın bazı yeniliklerinin tekelde kalması zor. Mümkün olduğunca çok sayıda teknolojiyi ve üretim sürecini kendi ellerine alarak, Apple teknolojilerinin çoğunun kopyalanması geçmişte olduğundan daha zor hale gelecek.
Şimdi, Apple şiddetli bir dönüşüme giriştiğine ve her şeyi kendi eline almayı umduğuna göre, o zaman cesur bir soru sorabiliriz: ARM da Apple tarafından terk edilecek mi?
Bu soru ilk bakışta gerçekten saçma olsa da, geçen yıl ARM'nin SoftBank tarafından 32 milyar dolara satın alınmasını dikkatlice düşünün ve ARM teknolojisi zaten çok sayıda alanda kullanıldı ve Microsoft bile Windows 10'un ARM sürümünü uygulamaya koydu. Bu fikir. Ürünlerindeki tüm önemli teknolojileri kontrol etmek isteyen Apple gibi bir şirket için tamamen bağımsız bir işlemci geliştirme planları olacak mı?
Geçmişte PowerPC döneminde Mac'in o zamanlar ortakları IBM ve Motorola'dan çok fazla acı çektiğini hatırlayabiliriz. Apple, temel teknolojilerin kendi kendine kontrol edilemeyeceği dersini tattı ve bu tür dersler kesinlikle yöneticilerin kararlarını etkileyecek.
Ancak öyle olsa bile, Apple'ın bundan sonra hangi büyük hamleleri yapacağını tahmin etmek hala zor. Bir sonraki adımda neyi piyasaya süreceğini tam olarak bilebiliriz, ancak Apple'ın uzak gelecekte ne planladığı aslında hala büyük bir muamma.
