g u t x .com.tr İpek yolu - Çin'i anlamaya götürürüm

Veri merkezi IDC endüstrisinde yüzlerce sayfalık içgörüler: politika, arz ve talep ve yeniliğin üçlü rezonansı

Raporu almak için lütfen Future Think Tank www.vzkoo.com'da oturum açın.

1. Yatırım noktaları

2018'den 2019'a kadar pazar, çekirdek olarak 5G ile yatırım yönünden ilerleyecek ve ana akım haline gelecektir. Operatörlerin sermaye harcaması değişiklikleri, baz istasyonu yapım hızı, ekipman ve malzeme teknolojisi yeniliği, baz istasyonu bileşen tedarikçileri, baz istasyonu yapım süreci, vb., Pazarın ana yönleri haline geldi.

5G'nin yatırım ritminin üç aşamaya ayrıldığını hep vurguladık:

Lisansın verilmesinden önceki ilk aşama, 5G inşaatının hızına ve marjinal değişikliklerine (döngü ve yenilik);

İkinci aşama - ruhsat verildikten sonra, performans performansının kesinliğini araştırın (döngü EPS'ye yansıtılır);

Büyük ölçekli ağ inşasından sonraki üçüncü aşama, 5G'nin uygulanmasının getirdiği trafik büyümesi ve uygulama inişi için yatırım fırsatları arar.

2020'de, operatörlerin önceki yıllardaki hız ve ücret düşüşünün etkisi ve ilk çeyrekteki yeni taç salgınının etkisi, çevrimiçi trafikte inanılmaz bir büyüme oranıyla sonuçlanacak. 2-3 yıl içinde, operatörün DOU üç katından fazla arttı ve hala hızlı büyümeyi sürdürüyor. İşletmelerin buluta gitme hızı hızlanıyor, çevrimiçi ofis, canlı yayın ve diğer yöntemlerin penetrasyon oranı giderek artıyor ve bulut satıcılarının trafik taşıma baskısı giderek artıyor.

Gelecekte, IDC'nin yatırım yönünün 5G'yi devralması ve iletişim endüstrisinin bir başka uzun vadeli ana hattı olması bekleniyor.

Operatörlerin CAPEX'ine dikkat ettikten sonra ve gelecekte bulut bilişim gibi satıcıların CAPEX'ine de dikkat edeceğiz; Baz istasyonlarındaki bileşen tedarikçilerine dikkat ettikten sonra ve gelecekte IDC'deki ekipman tedarikçilerine de dikkat edeceğiz; İletişim standartlarının iyileştirilmesi ile karşılaştırıldığında, IDC'nin gelişimi hala erken bir aşamadadır. Operatörlerin yatırımı arz ve talep, politikalar vb. Tarafından belirlenirken, bulut satıcılarının IDC'ye yaptığı yatırım daha fazla talep odaklıdır.

İletişim standardının yükseltilmesi trafiğin büyümesi için zemin sağladı ve trafiğin büyümesi IDC'nin geliştirilmesi için talep getirdi. Pazardan farklı görüşler:

(1) Pazarın veri merkezleri konusundaki farkındalığı hala sınırlı IDC tedarikçisine odaklanıyor ve IDC yatırım fırsatlarını daha fazla alt sektöre genişlettik ve teşvik ettik. Pazar, IDC'yi basitçe "BT gayrimenkulü" olarak tanımlar ve bahsettiğimiz IDC endüstri zinciri yatırım fırsatları, üçüncü taraf IDC üreticilerini, IDC dahili ekipmanlarını / cihazlarını / çözümlerini vb. Kapsar. IDC'nin geliştirilmesi için temel itici güç trafik büyümesidir.IDC'nin kendi kabinlerinin sayısına olan talep artmaktadır.Aynı zamanda, iletim hızındaki, güç tüketimindeki, PUE'deki değişiklikler, optik iletişimdeki değişiklikler, ağ ekipmanı, PCB'ler, pasif bileşenler, Isı dağıtımı ve diğer yönlerde yatırım fırsatları.

(2) Pazar, veri merkezi yükseltmelerinin getirdiği talep konusunda yetersiz bilgiye sahip. Pazar, Kuzey Amerika'nın liderlik yaptığı 400G veri merkezi güncellemesinin yol açtığı talebin yeterince farkında değil. Trafik patlaması ve bulut bilişim ve yapay zeka gibi teknolojilerin sürekli yükselişi ile veri merkezinin dış kuzey-güney ve iç doğu-batı trafiğinin bir patlamaya yol açacağına ve teknolojik yükseltmenin acil olduğuna inanıyoruz. Kuzey Amerikalı bulut satıcılarının sermaye harcamaları 2020'de yüksek bir büyümeye yol açacak ve 400G'nin sermaye harcaması, veri merkezi yükseltmesinin önceki herhangi bir aşamasından daha yüksek olmalıdır. Bu süreçte, IDC'nin yapımına ve iyileştirmesine katılan ilgili üreticiler, endüstri talebinde bir artış olan bariz marjinal bir gelişme elde edecekler.

(3) Pazar, veri merkezlerinin yüksek refah düzeyine ilişkin sürekli olarak yeterli farkındalığa sahip değildir. Bulut satıcılarının vb. IDC ile ilgili sermaye harcamaları, operatörlerinkiyle karşılaştırıldığında hala düşüktür. 5G altyapısının inşasından sonra, trafikteki önemli artışın getirdiği yük talebi, ilgili veri merkezlerinin inşasını büyük ölçüde teşvik edecektir. Bulut satıcılarının ilgili harcamaları gelecekte artmaya devam edecek ve daha büyük ve daha uzun süreli geliştirme alanı olacaktır.

2. Arz ve talep: Dijital dönüşümde, IDC'nin arz ve talep modeli marjinal olarak değişiyor

Son yirmi yılda, veri tabanlı, ağ tabanlı ve bilgi işlem merkezli teknoloji hızla gelişti.Dünya mobil İnternet çağına girmiştir ve üretilen veri miktarı, son birkaç yüzyıldaki verilerin toplamına eşittir. , Ve katlanarak artmaya devam edin. Amazon, insanlığın bulut çağına girişini simgeleyen EC2 hizmetlerini 2006 yılında resmen başlattı. On yılı aşkın bir süredir geliştirmenin ardından, bulut hizmetleri kurumsal ve kişisel yaşamın tüm yönlerini etkiledi. 5G'nin dünya çapında hızlandırılmış inişiyle, Nesnelerin İnterneti'nin hızlı gelişimi ve bulut tabanlı dijital yükseltmelerin genel eğilimi ile IDC, temel bir bilgi altyapısı olarak hem talep hem de arz tarafında marjinal değişikliklere uğradı ve rolü ve değeri sürekli olarak vurgulanmaktadır. .

Hem arz hem de talep açısından talep tarafında 5G'nin ve bulut trafiğinin büyümesi, yerli ve yabancı bulut üreticilerini yukarı doğru yatırım yapmaya iten ana nedendir; arz tarafında ise enerji tüketim göstergelerinin yönetimi ve kontrolü ve yüksek güçlü kabinlere olan talebin artması pazar yapısını etkiler.

2.1 Talep değişiklikleri 1: Yeni 5G döngüsünde trafik 10 kat artacak

5G'nin büyük ölçekli ticarileştirilmesi yakın ve trafik patlamanın onlarca katını başlatacak. Şu anda, dünyanın büyük ülkeleri 5G'nin ticarileştirilmesine aktif olarak katılıyor ve operatörler, sonraki 5G hizmetlerine hazırlanmak için yeni nesil ağ ekipmanını tam hızda kullanıyor. Şu anda Çin ve Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya ilk 5G kademesinde yer alıyor ve üç büyük operatör resmi olarak büyük ölçekli dağıtımın hızlanma dönemine girerek 5G teklif botlarını başlattı. Video konferans, 4K / 8K HD video, canlı yayın, VR / AR vb. Gibi geniş bant genişliğine sahip uygulamaların sürekli fermantasyonu ile NB-IoT gibi teknolojiler, Nesnelerin İnterneti endüstrisinde, devasa mobil cihazlara erişimde ve hızlı endüstriyel İnternette yeni bir büyüme turunu tetikledi. Geliştirme ile birlikte uygulama uçları, toC ve toB'nin her iki tarafında üstel bir trafik patlamasına işaret ediyor. 5G çağında, yüksek bant genişliğine sahip uygulamaların kademeli olarak uygulanmasıyla trafiğin onlarca kez patlayacağını umuyoruz.

Güney Kore'nin 5G gelişimi sorunsuz ve DOU üç kat artış elde etti (ihmal edildi) .

Çin'in mobil internet trafiği hızlı büyümeye devam ediyor ve DOU değeri Mart ayında 9,5 GB'a ulaştı . 2020'nin ilk çeyreği itibarıyla Çin'in kümülatif mobil İnternet trafiği yıllık% 39,3 artışla 35,7 milyar GB'a ulaştı ve geçen yılın aynı dönemindeki üç haneli büyümeye bağlı olarak nispeten hızlı bir büyüme trendini sürdürdü; mobil İnternet üzerinden trafik 34,4 milyar GB'a ulaştı , Yıllık% 34,9 artışla toplam mobil İnternet trafiğinin% 96,4'ünü oluşturuyor. Mart ayında, hane başına ortalama mobil İnternet erişim trafiği (DOU), bir önceki yılın Aralık ayına göre 9,5 GB / kullanıcı, bir önceki yıla göre% 30,6 ve 0,91 GB / kullanıcı artarak son 12 ayda yeni bir zirveye ulaştı.

Yurtiçi uzun ve kısa videolar yeni bir trend haline geldi ve e-ticaret canlı yayın çağına girdi. 4G'den 5G'ye geçiş sırasında, uzun ve kısa videolar yeni çıkışlar haline geldi.Douyin, Volcano Video, Kuaishou ve Station B'nin önderlik ettiği kısa videolar ile iQiyi ve Tencent Video'ya dayanan uzun videolar giderek yeni trendler haline geldi. Canlı yayın da daha fazla form geliştirdi.Taobao ve Pinduoduo merkezli e-ticaret şirketleri yavaş yavaş canlı yayın çağına girdi.Douyin ve Kuaishou da kısa video trafiğindeki avantajlarından dolayı e-ticaret alanına girdiler. Kullanıcıların alışkanlıkları, video ve canlı yayınlara dayalı uygulamalara ve medyaya geçmeye başladı ve canlı video akışı, trafiğin geçmişe kıyasla onlarca kez patladığı anlamına geliyor.

Üç büyük operatörün 5G kullanıcılarının sayısı 50 milyonu aştı. Mart 2020 sonu itibarıyla China Mobile'ın 5G müşteri sayısı 16.324 milyon artarak 31.723 milyona ulaştı; China Telecom'un 5G paket kullanıcıları net 5.88 milyon artış ve 5G paket kullanıcıları 16.61 milyon biriktirdi. China Unicom bu sefer 5G kullanıcı sayısını açıklamadı. Danıştay Enformasyon Bürosu tarafından düzenlenen basın toplantısında, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı sözcüsü, Mart ayı sonu itibarıyla üç büyük operatörün toplam 5G paket kullanıcı sayısının 50 milyonu aştığını ve şimdiden 20 milyonun üzerinde 5G terminali bulunduğunu açıkladı. 198.0005G baz istasyonu var. Üç büyük operatörün planlarına göre, yıl sonuna kadar ülke çapında 550.000'den fazla 5G baz istasyonunun açılması, il düzeyinde şehirlerde, önemli ilçelerde ve kasabalarda sürekli dış mekan kapsama alanı ve kilit senaryolarda iç mekan kapsama alanı sağlanması bekleniyor.

2.2 Talep değişiklikleri 2: Bulut bilgi işlem yüksek bir hızda büyümeye devam ediyor ve model şekillenmeye başlıyor (atlandı)

Bulut bilişim derinleşmeye devam ediyor ve bulut trafiği hızla büyüyor. Bulut bilişim son yıllarda kayda değer sonuçlar elde etti. Amazonun 2006daki ilk bulut hizmetlerini piyasaya sürmesinden itibaren, kademeli olarak trilyon ölçekli bir pazara dönüştü. Bulut bilişim, işletmelere ve bireylere dijital dönüşüm yetkisi sağlarken, aynı zamanda Sürdürülebilir ve hızlı büyüme sağladı. Cisco'nun tahminine göre, 2021 yılına kadar küresel veri merkezi trafiği yılda 20,5 ZB'ye çıkacak ve veri merkezi trafiğinin% 95'i bulut trafiği olacak. Bulut bilgi işlem, ağ trafiğinin büyümesi için giderek temel itici güç haline geliyor.

Bulut bilişim pazarı hızla büyümeye devam ediyor ve hala hızlı bir gelişme aşamasında. Gartner'ın 23 Nisan'da yayınlanan bulut bilişim pazarı hakkındaki 2019 raporuna göre, küresel bulut bilişim IaaS pazarı 2019'da% 37,3 büyüyerek 44,5 milyar ABD dolarına ulaştı. Pazar payı açısından Amazon, Microsoft, Alibaba Cloud ve Google ilk dördü sıraladı.Piyasadaki devlerin toplulaştırma etkisi açıktı. İlk dört satıcı pazar payının% 77,3'ünü oluşturuyordu. Aynı zamanda, dört büyük satıcı arasında Alibaba Cloud hızla büyüdü ve Amazon'u sıkıştırdı Paylaş. Asya-Pasifik pazarında, pazar ölçeği geçen yıla göre% 50 artarak daha hızlı büyüdü.Aynı zamanda Alibaba Cloud'un Asya-Pasifik pazarındaki pazar payı, Microsoft ve Amazon toplamına yakın bir şekilde% 28,2'ye yükseldi.

Bulut bilişim endüstrisi zincirinin tam düzeniyle SaaS ilk ve IaaS + PaaS kesinlikle ilk ikide yer alıyor. Dünyanın lider yazılım hizmet sağlayıcısı olarak Microsoft, SaaS işinde bariz avantajlara sahiptir. Microsoft'un kurumsal düzeyde SaaS hizmetleri temelde Office 365, Dynamics 365 ve LinkedIn tabanlıdır.Aynı zamanda SaaS platformu, zengin ürün işlevlerine sahip geliştiricilere açılarak ürünleri daha dinamik hale getirir. Synergy Research verilerine göre, 2019'un ilk çeyreğinde Microsoft, küresel SaaS pazarında% 17'lik payla, bir önceki çeyreğe göre% 34 artışla birinci sırada yer aldı ve lider avantajı genişlemeye devam etti. Microsoft, IaaS + PaaS alanında ikinci konumu güvence altına aldı ve bulut altyapısına yapılan yatırımları artırarak geliştiricileri Amazon ile olan boşluğu daraltmak için bulut platformunu kullanmaya teşvik ediyor ve pazar payı büyümeye devam ediyor.

Bulut bilişimin genel pazar boyutu açısından bakıldığında, bulut bilişimin refahı hala yüksek ve pazar büyüklüğü hızla büyümeye devam ediyor. En iyi satıcıların bakış açısına göre, bulut bilişim pazarının ölçek etkisi açıktır.En iyi satıcılar önemli ölçüde daha rekabetçi ve pazar payları artmaya devam ediyor. Bulut bilişimin sürekli ve derinlemesine gelişmesiyle birlikte, giderek daha fazla sayıda işletme ve kişi bulut veya bulut hizmetlerine gitmeyi seçiyor ve bu da ağ trafiğinin sürekli hızlı büyümesini sağlıyor.

2.3 Talep değişiklikleri 3: Salgın dijitalleşme sürecini hızlandırdı ve yurtiçi ve yurtdışında bulut altyapısına yapılan yatırım güçlendirildi (atlandı)

2020'de yeni taç salgınının ani salgını, küresel ekonomi ve üretim faaliyetleri üzerinde ciddi bir etkiye sahipti ve insanlar üretimlerini ve yaşam tarzlarını çevrimiçi olarak değiştirdiler. Bu bağlamda, daha iyi dijital yeteneklere sahip şirketler daha fazla esnekliğe sahiptir ve bulut satıcılarının şirketleri ve bireyleri dijital olarak güçlendiren rolü özellikle öne çıkmaktadır.Amazon, Microsoft, Google, Ali, Tencent, Zoom Diğer bulut satıcıları, çevrimiçi bir yaşam tarzını desteklemek için kendi alanlarında güçlü hizmetler sağladılar.Salgın dijitalleşme sürecini hızlandırdı ve üretim ve yaşam tarzları üzerinde derin bir etki yarattı. Bulut satıcılarının rolü daha belirgin hale geldi.

Teknoloji devleri, geleceğin hakim zirvelerini ele geçirmek için bulut bilişimi artırdı. Son yıllarda, bulut bilişim de uzun vadeli bir gelişme kaydetti.Amazon, 2006 yılında bulut hizmetlerini ilk kez piyasaya sürdüğünden beri, bulut hizmetleri yavaş yavaş teknik ve ticari akılcılığı açısından doğrulandı ve teknoloji devleri için önemli bir stratejik yön haline geldi. Amazon'a ek olarak, Microsoft, Alibaba, Google, Facebook, Tencent, Huawei, Baidu ve diğer devler de pazara girdi. Bulut bilgi işlem, teknoloji devlerinin iş temeli olarak giderek daha yaygın bir şekilde kullanılıyor. Microsoft, bulut tabanlı geleneksel yazılımları yükseltiyor. SaaS uygulamalarını geliştirmek ve bulut oyunlarının geliştirme olanaklarını keşfetmek için Amazon ve Alibaba, bulut bilişim aracılığıyla işbirlikçi KOBİ'lere hizmetler sağlıyor. Teknoloji devleri sayılarını artırdıkça, küçük ve orta ölçekli işletmeler dijital dönüşüm için buluta geçti. Şehirler akıllı planlama ve yönetim için bulut bilişim kullanıyor ve üretim ve yaşam giderek daha fazla bulut bilişime bağlı hale geliyor.

2.4 Talep değişiklikleri 4: Talep yukarı doğru iletilir ve yerli teknoloji devleri birinci sınıf IDC kaynakları için rekabet eder

5G + bulut bilişim rezonansı bağlamında, IDC'nin temel bir bilgi altyapısı olarak önemi giderek daha fazla öne çıkıyor. Şu anda 5G inşası hızlanıyor. 5G ağ inşası olgunlaştıktan sonra, 5G uygulamaları çiçek açacak ve meyve verecek, bulut bilişimin refahı yüksek olmaya devam edecek.Hükümet ve işletmelerin bulut üzerindeki dijital yükseltme süreci hala erken bir aşamadadır ve takip potansiyeli hala çok büyük. 5G üst üste bindirilmiş bulut bilişim rezonansının arka planı altında, temel bir bilgi altyapısı olarak IDC'nin önemi giderek daha belirgin hale geliyor. Birinci kademe şehirlerin hakim olduğu çekirdek IDC kaynakları stratejik kaynaklar haline geliyor ve teknoloji devleri çekirdek IDC kaynakları için rekabet ediyor.

Alibaba, çekirdek bölgedeki IDC kaynakları için rekabet etmeye başladı ve yıl sonundan bu yana beş şehirde bulunuyor. Ali, 2019'un ikinci yarısından itibaren aniden çekirdek bölgedeki IDC kaynaklarının edinimini hızlandırdı. Alibaba, 13 Ağustos 2019'da Zhejiang University.com'un yüzde yüz iştiraki olan Huatong Cloud Data ile bir işbirliği anlaşması imzaladı; 3 Aralık'ta Alibaba AtHub ile bir niyet mektubu imzaladı; 31 Aralık'ta Ali Baba ve 21Vianet yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı; 6 Ocak 2020'de Alibaba ve Aofei Data bir işbirliği anlaşması imzaladı; 14 Nisan'da Alibaba (Tmall) ve Hangzhou Iron and Steel Co., Ltd., Zhejiang bulut bilişim verilerinin ortak bir yapısını imzaladı Merkezin işbirliği çerçevesi.

Chunjiang Plumbing Duck'ın Peygamberi, Ali'nin IDC kaynakları için rekabeti hızlandırması geniş kapsamlı anlamına geliyor. Alibaba'nın IDC alanının düzeni açısından, 2019'un ikinci yarısından itibaren Alibaba, IDC kaynaklarının edinimini önemli ölçüde artırdı ve kaynaklar, çekirdek alanda yoğunlaştı. Alibaba, Asya'daki ilk dünyanın en büyük üç bulut bilgi işlem devinden biridir.E-ticaret, eğlence ve diğer alanlarda bir düzeni vardır. Temel bölgesel IDC kaynaklarının hızlandırılmış edinimi, Alibaba'nın trafiğin daha büyük ölçüde patlayacağını fark etmiş olabileceği anlamına gelir , Mevcut kaynaklar iş ihtiyaçlarını karşılayamaz.

Çekirdek alandaki IDC kaynakları sınırlıdır ve dev kaynaklar için rekabet yılın ikinci yarısında başlayabilir. Enerji tüketimi ve arazi gibi faktörler nedeniyle, birinci kademe şehirler IDC yönetimini sıkılaştırdı ve çekirdek bölgelerdeki IDC kaynaklarının değeri giderek öne çıktı. Trafik patlaması eğilimi giderek daha belirgin hale geldi. Bu bağlamda Alibaba, Tencent, Toutiao, Baidu vb. Liderliğindeki teknoloji devleri, birinci kademe şehirlerde IDC kaynakları için rekabeti kaçınılmaz olarak artıracak. Alibaba liderliği ele geçirdi. 2. çeyreğe olan talep ile Yavaş yavaş yukarı akışa yayılarak, takip eden Tencent ve Toutiao'nun da IDC kaynakları için rekabeti başlatması bekleniyor.IDC'nin çekirdek alandaki stratejik konumu giderek daha önemli hale geliyor.

2.5 Talep değişiklikleri 5: Kabin yoğunluğu yükseltmeleri, 8kW yüksek güçlü kabinler kıt bir kaynak haline gelir

Veri merkezinin parasının her santimi, birim odasının alanını ve birim dolabının bilgi işlem gücünü ve depolama kapasitesini artırarak veri merkezinin daha fazla değer kazanmasını sağlayabilir. Sözde yüksek yoğunluklu kabin, kabin konfigürasyon yoğunluğunun daha yüksek olduğu, kabinin daha fazla BT ekipmanı barındırabileceği, daha fazla bilgi işlem gücü ve depolama kapasitesi taşıyabileceği ve yüksek yoğunluklu kabinin bilgisayar odasının sıcaklık kontrol sistemine, parazit önleme yeteneğine ve güç kaynağı sistemine sahip olduğu anlamına gelir. , Kablo düzeni ve diğer yönler daha yüksek gereksinimleri ortaya koymuştur. Örneğin, yüksek yoğunluklu kabinler daha fazla ısı yayar ve daha fazla güç tüketir ve klima ısı dağıtımı, iletim gücü ve UPS güç kaynağı garantisi için özel gereksinimleri vardır.Bilgisayar odasının tasarımına tam önem verilmelidir. Yüksek yoğunluklu bilgi teknolojisi ekipmanının hızla gelişmesiyle, veri merkezindeki tek bir kabinin gücü 8kW veya hatta 10kW'a yükseltildi.

Yüksek yoğunluklu bir veri merkezi, özellikle büyük kapasiteli depolama, yüksek performanslı bilgi işlem (blade yoğun sunucular) ve güç için 8kw veya daha yüksek güç yüküne sahip ve yoğun bir şekilde yerleştirilmiş bir kabine (42U 19 "standart raf) karşılık gelir Büyük ve küçük bilgisayarlar gibi yüksek birim güç katsayılarına sahip bilgi ekipmanlarıyla oluşturulmuş bir veri merkezi. Genellikle bu veri merkezleri, farklı çevresel tazmin ve güç dağıtım yönetimi şemaları benimseyecek ve hava akışı organizasyon yönetimi ve kapalı hava akışı (ısı ile kapalı, soğuk kapalı, karışık kapalı ve tamamen kapalı) gibi teknik araçları benimseyebilir. Bu tür hava kapalı yönetim formu uygulama yoğunluğunu artırmasına rağmen, veri merkezinin çevre koruması için daha yüksek gereksinimler ortaya koymuştur.Güç dağıtımı yedekliliği ve soğutma yedekli çevresel izleme için karşılık gelen gereksinimler de nispeten Geleneksel bilgisayar odası daha zahmetlidir.

8kW yüksek güçlü kabin ilk tercih oldu. Çekirdek alandaki trafiğin artması ve IDC kaynaklarının sınırlandırılmasıyla, mevcut IDC kaynaklarının verimliliğini artırmak bir seçenek haline geldi.Enerji tüketimi ve verimliliği göz önünde bulundurulduğunda, giderek daha fazla üretici, yüksek güçlü kabinleri kullanmayı tercih ediyor Alibaba, JD, Huawei, Baidu gibi veri merkezleri ve diğer satıcıların son zamanlarda projelere yatırım yapma planları da büyük ölçüde yüksek güçte (8kW), mevcut IDC kaynakları eskiden farklı ve eski veri merkezi kabini güç numaraları çoğunlukla 2kW'dan az. , Talebin gelişimini kademeli olarak karşılayamamaktadır. Mevcut veri merkezlerinin yüksek güçlü kabinlere yükseltilmesi gerekiyor ve 8kW'ın üzerinde kabin gücüne sahip veri merkezleri daha iyi talep ve daha fazla kaynağa sahip.

2.6 Talepte değişiklikler 6: İnternet şirketlerinin yurtdışı genişlemesi hızlanacak ve denizaşırı IDC kaynaklarına olan talep büyümeye devam edecek

İnternet şirketleri yurt dışına gitmeyi hızlandırdı ve kısa video, canlı yayın ve mobil oyunlar hızla arttı. Çin'in İnternet endüstrisinin gelişimi sayesinde, son yıllarda gittikçe daha fazla İnternet şirketi yurtdışına çıktı ve yurtdışında hızla gelişti. TikTok (TikTok Overseas Edition), 2018'de piyasaya sürülmesinden bu yana çok yüksek bir büyüme oranını sürdürdü ve dünyanın altıncı en büyük sosyal platformu haline geldi. 2019 yılında TikTok'un yıllık indirme hacmi 738 milyon kata ulaştı ve yurtdışında günlük 41 milyon aktif kullanıcısı var. TikTok'a ek olarak, Ali, Tencent, Xiaomi ve YY gibi İnternet satıcılarının yurtdışına giden belirli işleri var ve Çinli İnternet şirketleri giderek daha kapsamlı hale geliyor.

Oyun denizde iyi performans gösterdi ve hala yüksek bir büyüme oranını sürdürdü. Çin Oyun Sektörü Raporu'nun verilerine göre, 2019'un ilk yarısında Çin'in yurtdışındaki oyun gelirleri, yıllık% 21 artışla 5.57 milyar ABD doları gelir ve 11.59 milyar ABD doları yıllık gelir elde etti. Denizaşırı pazarlarda, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore yaklaşık% 70, Amerika Birleşik Devletleri ise% 30'dan fazlasını oluşturmaktadır.

Ofis ve çevrimiçi eğitim, salgınla savaşmak için denizaşırı ülkelere gitti. Salgın döneminde Çin'de yaygın olarak kullanılan ofis işbirliği ve online eğitim uygulamaları da yurt dışına çıkma hızını artırıyor. Mart ortasında, yeni taç pnömoni salgınının neden olduğu eğitim kesintisi nedeniyle, UNESCO (UNESCO) uzaktan öğrenmeyi savundu.Canlı video yayınını destekleyen önerilen işbirliği platformları arasında Ali's DingTalk ve Bytedance's Feishu var. . Akıllı mobil ofis platformu olarak çıkış yapan DingTalk, okul ofislerini kapsayan birikimiyle salgın sırasında anında çevrimiçi eğitim platformlarından birine geçiş yaptı. U-Dictionary (Youdao Dictionary Overseas Edition) öğrenme aracının indirme hacmi de denizaşırı salgınların yayılması ve "okulu durdurmadan dersleri durdurma" ile artmış ve Hindistan, Pakistan, Meksika ve Mısır gibi Güney Asya, Güney Amerika ve Afrika'da IOS segmentine girmiştir. Sahada TOP10.

Tipik örnek: Aofei International, denizaşırı ülkelere giden İnternet şirketlerine destek sağlar ve son yıllarda iyi bir performans göstermiştir. . Aofei Data, yurtdışı işlerini yürütmek için yan kuruluşu Aofei International'a güveniyor ve son yıllarda yurtdışına çıkma ihtiyacı duyan yerel İnternet üreticilerine yardımcı olarak hızlı bir büyüme elde etti. Aofei Data, İnternet şirketi YY ile uzun vadeli ve derinlemesine bir işbirliği ilişkisi sürdürmektedir. Bigo under YY, Güneydoğu Asya'daki en büyük canlı yayın platformudur. Yurtdışı işlerini genişletmek için YY'nin, Aofei Internationalın denizaşırı IDC kaynaklarını kullanarak yurtdışından ilgili IDC kaynaklarını elde etmesi gerekir. , Yurtdışına açılan işinin altta yatan altyapı ihtiyaçlarını desteklemek.

İnternetin denizaşırı gitmesi bağlamında, denizaşırı IDC kaynaklarına olan talep artacaktır. Giderek daha fazla Çinli şirket yurtdışında konuşlandırılmaya başladıkça, yurtdışında faaliyet gösteren büyük İnternet şirketleri de bulut altyapısının desteğine ihtiyaç duyuyor. Ağ ve maliyet faktörlerini hesaba katarak, şirketler yurtdışında ilgili işleri yürütürken, faaliyet gösterdikleri bölgeye göre iş dağıtımı için karşılık gelen IDC kaynaklarını elde etmeleri gerekir. Normal koşullar altında İnternet şirketlerinin iki seçeneği vardır: Birincisi, yerel alanda iş dağıtımları olan bulut satıcıları ile işbirliği yaparak işlerini AWS gibi genel bir bulutta dağıtmaktır. Diğeri ise kendi başınıza dağıtmayı seçmek, bir IDC bilgisayar odası inşa etmeyi ve ilgili kaynakları üçüncü taraf bir IDC operatöründen kiralamayı düşünmektir.

Yurt dışı IDC kaynaklarına ve işletim deneyimine sahip satıcılar bundan yararlanabilir. Öncelikle Alibaba, Tencent ve Huawei gibi kendi bulut yeteneklerine sahip satıcılar, rekabet ve güvenlik faktörleri nedeniyle yurtdışı işlerini genişletirken, çekirdek bölgelerde kendilerini inşa edecek veya üçüncü taraf IDC kaynaklarını elde edecek ve işlerine Temel altyapı desteği. Kendi kendine oluşturulmuş veri merkezleri genellikle uzun bir süreye sahiptir ve yerel ağı ve politikaları anlamak için zaman alır. Bunun aksine, çekirdek kaynaklara sahip üçüncü taraf IDC satıcıları ile işbirliği daha çeviktir. Kısa videolar ve oyunlar gibi üreticiler, yurtdışında işlerini yürütürken IDC kaynaklarına olan taleplerini de artıracak ve Çin tarafından finanse edilen geçmişleri olan üçüncü taraflarla işbirliği yapmaya daha istekli olacaklar. Bu nedenle, IDC kaynaklarına ve denizaşırı yerel operasyon deneyimine sahip üreticiler, Shagang ve Aofei Data gibi üreticilere daha fazla fayda sağlayacak.

2.7 Tedarik değişiklikleri 1: Denizaşırı operatörler IDC varlıklarını elden çıkarıyor ve üçüncü taraf IDC ve bulut satıcıları daha da güçleniyor

Denizaşırı operatörler IDC varlıklarını elden çıkarıyor. Son yıllarda, şiddetli rekabet ve operatörlerin artan işletme baskısı nedeniyle, denizaşırı operatörler çoğunlukla IDC varlıklarını elden çıkarmayı seçtiler. Bunların arasında, Ocak 2019'da ABD telekom operatörü ATT, IDC kaynaklarını 1,1 milyar ABD dolarına sattı ve medya departmanına daha fazla yatırım yaptı. Mayıs 2017'de Verizon, Equinix'e 29 veri merkezi sattı.Aynı zamanda, IBM ile bulut barındırma işini IBM'e satmak için bir anlaşmaya vardı. İki taraf, ağ ve bulut sektöründe bir dizi işbirliği başlattı. Aralık 2016'da Verizon, veri merkezini 3.6 milyar dolara Equinix'e sattı. Aynı yıl, CenturyLink 57 veri merkezini 2,3 milyar dolara sattı. Windstream, 2015 yılında toplam 17.000 metrekare alana sahip 14 veri merkezini 575 milyon ABD dolarına sattı.

Üçüncü taraf IDC ve bulut satıcıları daha da güçlendi. Operatörün IDC varlıklarını elden çıkarmasının ardında, bir yandan kendi finansal baskıları nedeniyle, yurtdışında hakim bulut sağlayıcısı yoktur, operatörler arasında daha fazla rekabet vardır ve fonlar nispeten yetersizdir ve operatörler arasındaki şiddetli rekabet nedeniyle Genel olarak, borç oranı nispeten yüksektir. IDC varlıklarının satışı finansal baskıyı hafifletebilir. Öte yandan, üçüncü taraf IDC satıcıları ve bulut sağlayıcıları IDC işlemlerinde daha güçlü ve daha iyi yeteneklere sahip olup operatörler üzerinde daha fazla rekabet baskısı yaratmıştır.

Bulut satıcıları bulut-ağ entegrasyonunu araştırıyor. Hem Amazon hem de Microsoft, bulut-ağ entegrasyonunda bir düzene sahiptir. AWS Direct Connect, endüstri standardı 802.1q VLAN'ı kullanır. Ağ buluta genişledikçe, kullanıcılar İnternet tabanlı bağlantılardaki dalgalanmalardan endişe etmeden ağ üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir. Azure ExpressRoute, kullanıcılara noktadan noktaya Ethernet ağları veya sanal çapraz bağlantılar sağlayabilir.Geliştirilmiş ağ ve gecikme kontrolüne ek olarak, kullanıcılar birden çok alana erişebilir, çeşitli Microsoft'a özgü hizmetleri (Exchange sağlayıcıları gibi) kullanabilir ve dinamik bir yönlendirme sistemi kullanabilir Yapı (BGP), entegre artıklık ve hatta kendi bağlantı SLA'sına sahiptir.

Yurtiçi operatörler hala önemli bir rol oynuyor ve üçüncü taraf IDC ve bulut satıcıları geliştirme için iyi bir alana sahip. Denizaşırı ülkelerle karşılaştırıldığında, üç yerli operatörün nispeten daha fazla fonu, nispeten az iç rekabeti ve ana çekirdek ağ kaynakları vardır. Son on yılda, ülke üçüncü taraf IDC işletme niteliklerini kademeli olarak serbestleştirdikçe, Ali ve Tencent'in hakim olduğu bulut satıcılarının yanı sıra bir dizi olağanüstü üçüncü taraf IDC tedarikçisi ortaya çıktı. Üçüncü taraf IDC satıcıları genellikle operatörlerle iyi bir işbirliğine dayalı ilişkiye sahiptir ve geniş bant kaynaklarında belirli avantajlara sahiptir ve bazıları ortaklaşa çalışan bilgisayar odaları aracılığıyla operatörlerle kazan-kazan işbirliğine sahiptir. Zamanın birikmesi ve talebin sürekli artmasıyla birlikte, üçüncü taraf IDC satıcıları, işletim deneyimi ve müşteri kaynakları gibi birçok açıdan belirli avantajları kademeli olarak biriktirdiler.Veri merkezi yeni altyapıya yükseltildikten sonra, üçüncü taraf IDC satıcıları ve bulut satıcıları takip edecek Geliştirme için daha fazla alana sahip olun.

2.8 Arz değişiklikleri 2: Enerji tüketimi ve arazi kullanımı kısıtlamaları daha katı hale geldi ve birinci kademe şehirlerdeki kaynaklar daha az arz edildi

Veri merkezi enerji tüketimi yüksek ve IDC sayısındaki ani artış nedeniyle yüksek enerji tüketimi sorunu patladı . IDC tarafından barındırılan sunucuların İnternet kullanıcılarına hizmet sağlamak için yıl boyunca sürekli çalışması gerekir.Aynı zamanda, güvenilir çalışmalarını sürdürmek için klimalar gibi yardımcı soğutma ekipmanlarının gerçek zamanlı olarak soğuk enerji sağlaması gerekir, bu nedenle güç tüketimi çok büyüktür. IDC'nin muazzam inşası ile IDC, kaynak ve güç için giderek artan taleple karşı karşıya kalacak. IDC çemberinin istatistiklerine göre, 2011'den 2016'ya kadar veri merkezlerinin güç tüketimi hızla yılda% 10 oranında arttı. 2017 yılında, yurtiçi veri merkezlerinin toplam güç tüketimi 130 milyar kWh'e ulaşarak 97,6 milyarlık Three Gorges Barajını geçti. Wanshi'nin yıllık enerji üretimi. 2018 yılına kadar ülke çapındaki veri merkezlerinin toplam güç tüketimi, toplumun toplam güç tüketiminin% 2'si olan 150 milyar kWh olacaktır. 2025 yılına kadar oranın ikiye katlanarak% 4'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Küresel dijitalleşme süreci hızlanıyor ve veri merkezi enerji tüketimine olan talep hızla büyümeye devam ediyor. Küresel bir bakış açısıyla, İsveçli araştırmacı Anders Andrae tarafından yayınlanan "Tüketici Toplam Güç Tüketimi Tahmini" ne göre, 2025 itibarıyla küresel veri merkezi enerji tüketimi BİT endüstrisinin% 33'ünü oluşturacak. Veri merkezlerinin küresel enerji tüketimindeki payı 2015'te% 0,9'dan 2025'te% 4,5'e yükselecek. Nanjing Belediye Hükümeti'nin planına göre, önümüzdeki beş yıldaki veri merkezi raflarının sayısı 150.000'i geçmeyecek.Eğer tamamen çalışır durumdaysa, Nanjing şehrinin elektrik tüketiminin% 25-% 33'ünü oluşturacaklar. Küresel dijitalleşmenin hızlanmasıyla, veri merkezlerine olan talep büyümeye devam ediyor ve buna karşılık gelen enerji tüketimi yüksek düzeyde büyümeye devam ediyor.

Enerji tüketimi üzerindeki baskı yüksektir ve denizaşırı gelişmiş ülkeler, veri merkezlerinin yeşil gelişimini ve enerji verimliliği iyileştirmesini aktif olarak teşvik etmektedir. 2010'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri, enerji maliyetlerini düşürmek ve enerji kullanımını rasyonel bir şekilde düzenlemek için FDCCI, FITAR, DOCI ve diğer veri merkezi entegrasyonu ve beceri dönüştürme planlarını arka arkaya başlattı. Avrupa Birliği 2012'den beri veri merkezleri için davranış kuralları önermekte ve veri merkezlerinde enerji tasarrufu ve tüketim azaltmayı sürekli olarak teşvik etmek için enerji tasarrufu zaman planları ve planları uygulamaya koymuştur.

Çin'deki IDC'nin ortalama PUE'si Amerika Birleşik Devletleri'ninkinden 2,2 çok daha yüksektir ve yapım aşamasındaki büyük ölçekli IDC'lerin ortalama PUE'si düşüş eğilimi göstermektedir. Şu anda, yerli IDC işletmelerinin ortalama PUE'si 2,2'dir ve bu, Birleşik Devletler'deki 1,9'luk ortalama PUE'den çok daha yüksektir ve boşluk açıktır. Çin İletişim Akademisi'nden alınan istatistiklere göre, Çin'deki büyük ölçekli IDC'lerin PUE'si şu anda 1.63 civarında ve süper büyük IDC'lerin PUE'si 1.54 civarında; inşa edilmesi planlanan IDC'ler arasında, büyük ölçekli IDC'lerin PUE'si genellikle 1.48 ve süper büyük IDC'lerin PUE'si 1.41 civarında. . Yeni IDC'lerin eğiliminden ve IDC şirketlerinin PUE seviyesindeki Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki boşluktan, mevcut pazar ve politikaların IDC'ler için giderek daha sıkı enerji tüketimi gereksinimlerine sahip olduğu görülebilir.

Birinci kademe şehirler, diğer çekirdek şehirlerin IDC enerji tasarrufu sürecini hızlandıracak olan IDC enerji tasarrufu politikalarını art arda uygulamaya koydular. . Şimdiye kadar, Pekin, Şangay ve Shenzhen, IDC inşaatını kontrol etmek için ilgili politikalar yayınladı.Enerji tasarrufu ve emisyon azaltımının arka planı altında, yeşil veri merkezi inşaatı, toplam miktar kısıtlamaları temelinde teşvik edildi ve IDC enerji tüketiminin yeni büyümesi sıkı bir şekilde kontrol edildi. Pekin'de, IDC'lerin yapımı ve genişletilmesi yasaklanmıştır (PUE'si 1.4'ün altında olan bulut bilgi işlem veri merkezleri hariç); Şanghay'da, şehirdeki yeni IDC raflarının sayısı 2020 yılına kadar 60.000'de sıkı bir şekilde kontrol edilecek ve yeni IDC'ler ve PUE'ler inşa edilecek 1.3'ün altında kesinlikle kontrol ve yeniden yapılandırılan IDC'nin PUE'si 1.4'ün altında sıkı bir şekilde kontrol edilir. Nanjing Geliştirme ve Reform Komisyonu, önümüzdeki beş yıldaki toplam raf sayısının 150.000'i aşmayacağını ve PUE değerinin önemli bir gelişim göstergesi haline geleceğini planlıyor; Hangzhou, 2025'e kadar yeni veri merkezlerinin PUE'sinin 1,4'ten yüksek olmamasını ve yeniden yapılandırılmış veri merkezlerinin PUE'sinin 1,6'dan yüksek olmamasını şart koşuyor.

IDC göstergelerinin sayısı sınırlıdır ve ilgili gereksinimler daha yüksektir . 30 Mart'ta Şangay, "Şangay'ın orta halkası içinde" yasaklanmış alanlarda yeni IDC'lerin yasaklanmasını gerektiren ve uygun alan yalnızca "Şangay'ın dış halkasının dışında" olmasını gerektiren "2020'de İnşa Edilecek Yeni İnternet Veri Merkezi Projelerinin İstenmesine İlişkin Bildirim" i yayınladı. Ayrıca, tek proje ölçekli 3000 5000 raf, ortalama raf tasarım gücü 6 kW'tan az olmayan ve toplam raf tasarım gücü 18.000 kW'dan az olmayan inşaat eşiği de belirlendi.Bu yıl desteklenen IDC projelerinin toplam ölçeği yaklaşık 3'tür. On bin raf (yaklaşık 250.000 ton standart kömür (eşdeğer değer)), toplanan proje malzemeleri, "İnşaat Yönergeleri" gereksinimlerine uygun olarak yerleşim, konum, işlevsel konumlandırma, teknik çözümler ve enerji tüketen teknoloji açısından yoğunlaştırılır. Teknik değerlendirme ve uzman incelemesi gerçekleştirin ve puan sıralaması sonucunu, desteklenebilir enerji kullanım aralığı içindeki enerji tüketimi göstergelerinin genel planlaması için temel olarak kullanın.

Birinci kademe şehirlerdeki IDC, çekirdek kaynak olacak ve birinci kademe şehirler, IDC gelişiminin odağı olacak. Yeni altyapı bağlamında, birinci kademe şehirlerin çevresindeki alanlar kademeli olarak gelişimin odağı haline gelecek ve ilgili ağ geniş bant kalitesi iyileştirilecek ve kademeli olarak veri merkezinin temel geliştirme alanı haline gelecektir.IDC satıcıları da birinci kademe bölgelerdeki yatırımlarını artıracak. Veri merkezi kaynaklarının yerleşimi için onay. Birinci kademe şehirlerde veri merkezlerinin inşası daha planlı olacak, büyük ölçekli yeşil veri merkezlerinin yoğun inşaatı daha belirgin hale gelecek ve standart altı PUE'ye sahip düşük ve küçük ölçekli ve eski dağınık veri merkezleri kademeli olarak geri çekilerek IDC endüstrisinin "arz tarafı reformunu" hızlandıracak.

3. Politika: Veriler yeni bir üretim faktörü haline gelir, IDC yeni altyapının öncüsü olur

3.1 Çekirdek itici güç: veriler, üretimin önemli bir faktörü haline gelir, sermaye, çıkışı ele geçirmek için piyasaya girer

Veriler yeni bir üretim faktörü olarak merkezi dosyaya yazılır.İnternet büyük verisi geldi ve üretkenliğin geliştirilmesi için verilerin önemi sürekli artmaktadır (atlanmıştır).

Verinin değeri daha belirgin hale gelir, pastayı büyütmek için piyasaya daha fazla fon girer ve bilgi işlem gücünün düzeni geleceğin düzeni anlamına gelir. Önceden, veri merkezine yapılan ana yatırım operatörlerden, devlet ve kurumsal müşterilerden geliyordu ve ölçek görece sınırlıydı. Bulut bilişimin ve gelişen büyük verinin gelişmesiyle birlikte, giderek daha fazla başkent veri girişinin pastayı bir araya getireceğini fark etti. Temsil edilen denizaşırı şirketler Google, AWS, Microsoft, Facebook vb. Ve yerel Ali, Tencent, Huawei, Jinshan vb. Aynı zamanda yatırımı artırıyor, bir yandan altta yatan altyapının kaynak rezervlerini güçlendiriyor, diğer yandan daha fazla iş formatını araştırıyor, bir ekosistem oluşturmak için ortaklarla çalışıyor ve daha fazla kar noktası arıyor.

Veri taşımanın temel taşı olan IDC, önemli bir stratejik konuma sahiptir ve politikaların artmaya devam etmesi beklenmektedir. Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı, "yeni altyapı" kavramını ortaya koydu ve 5G, yapay zeka, endüstriyel İnternet, Nesnelerin İnterneti ve blok zinciri gibi yeni altyapının inşasını 2019 yılında ekonomik yapının temel görevlerinden biri olarak listeledi ve büyük ölçekli yerel veri merkezlerinin inşasını teşvik etti. IDC ve Seagate tarafından ortaklaşa yayınlanan bir rapora göre, 2025 yılına kadar küresel bağlantı sayısının 2015'in 10 katı olan 100 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Küresel veri depolama kapasitesi 2018'de 32 ZB'den 175 ZB'ye 5.5 kat arttı. Synergy Research verilerine göre dünyadaki ultra büyük ölçekli veri merkezlerinin sayısı 2018 sonunda 430'a ulaştı ve bunların% 40'ını Amerika Birleşik Devletleri oluşturuyor.

3.2 Politika desteği: yukarıdan aşağıya doğru sürekli artış, IDC ve destekleyici endüstriler birden fazla desteği başlatıyor (atlandı)

3.3 Finansman kanallarının serbestleştirilmesi: GYO'ların Yeni Anlaşması, mevcut varlıkları yeniden canlandırmaya ve sermaye verimliliğini artırmaya yardımcı olur (biraz)

3.4 Enerji tüketim göstergelerinin arzı artabilir: PUE kısıtlaması hala bir ön koşuldur ve eşleşen talep hızla artıyor (ihmal edildi)

IDC çok fazla güç tüketir ve birinci sınıf şehirlerde genellikle kabin göstergeleri ve enerji tüketimi göstergeleri bulunur. Şangay Belediye Ekonomi ve Bilgi Teknolojisi Komisyonu'nun ilgili belgelerine göre, Şangay'ın kabine stoğu 2018'de yaklaşık 100.000 idi. 13'üncü Beş Yıllık Planın son üç yılında, 2018'den 2020'ye kadar her yıl yaklaşık 20.000 dolap eklenmesi planlanıyor ve toplamda yaklaşık 60.000 dolap ekleniyor. Enerji tüketim göstergelerinin partiler halinde verilmesi planlanmaktadır. 2019'da, yaklaşık 25.000 kabin için ilk enerji tüketimi göstergesi grubu (dönüştürülen enerji tüketimi yaklaşık 210.000 ton standart kömür (eşdeğer değer)), yalnızca 6 (Baosight Software, Universal Data, Youfu Network, Yunsai Zhilian) , Wangsu Technology, East China Computer).

Birinci kademe şehirlerdeki arazi kaynaklarının kıtlığı, arzı daha da kısıtlamaktadır. Birinci kademe şehirlerde arazi kıtlığı nedeniyle, kendi arazisine sahip olabilen IDC şirketleri veya bu alanlarda uzun vadeli arazi kiralama hakları piyasayı işgal edecek. Arazi kaynaklarının tekrar edilememesi, bu avantajın yeni girişler tarafından kırılmasını zorlaştırıyor ve engeller son derece yüksek.

PUE kısıtlamaları daha da katı hale geliyor ve yeni bir veri merkezi oluşturmanın zorluğu daha da artıyor . Örnek olarak Pekin'i ele alalım. "Pekin'deki Yeni Endüstrilerin Yasaklanması ve Kısıtlanması Kataloğu'na (2018 Sürümü)" göre, şehir genelinde İnternet veri hizmetleri, bilgi işleme ve depolama destek hizmetlerinde veri merkezlerinin kurulmasını ve genişletilmesini yasaklıyor (PUE değeri 1,4'tür) Aşağıdaki bulut bilişim veri merkezleri hariç tutulmuştur); Yeni ve genişletilmiş veri merkezleri şehir merkezinde tamamen yasaklanmıştır. Politikanın 2015 versiyonunda PUE gereksinimi 1.5 veya daha azdır ve inşaatın zorluğu artmaya devam etmektedir.

Bu nedenle, önceden konuşlanabilen ve çekirdek alanlarda doğru bir şekilde pozisyon alabilen IDC şirketleri, suya yakın binalardan yararlanmada başı çekiyor ve hakim konumlarının değiştirilmesi son derece zor.

Yeni altyapı politikasının desteğiyle, enerji tüketimi gösterge limiti, artan talebi karşılayacak şekilde kademeli olarak serbestleştirilebilir. . Shanghai Securities News'e göre, Şangay Belediye Hükümeti, "35 Yeni Altyapı" nın Şangay versiyonunu oluşturan en son "Yeni Altyapı İnşaatını Teşvik Etmeye Yönelik Şangay Belediye Eylem Planı (2020-2022)" ni tanıtmak için 7 Mayıs'ta bir basın toplantısı düzenledi. . 4 ana inşaat eylemi, yeni ağlar, yeni tesisler, yeni platformlar ve yeni terminaller in inşa eylemleriyle ilgilidir.

3.5 Geleneksel işletmelerin dönüşümü: Çelik işletmeleri, kafeslerini çıkaracak ve kuşları önemli kaynak avantajları ile değiştirecekler ve edinilen işletme ve bakım, anahtar rol oynayabilir.

Birinci kademe şehirlerde arazi ve elektrik edinme yeteneği, IDC'nin özellikle iç pazarda açıkça görülen temel rekabet gücüdür.

Asıl sebep:

(1) Müşteriye yakın ve zamanında hizmet yanıtı: IDC müşterileri, finans, İnternet ve diğer sektörler gibi birinci kademe şehirlerde oldukça yoğunlaşmıştır. Bu müşteriler nispeten düşük fiyat hassasiyetine sahiptir, ancak zaman gecikmesi ve hizmet yanıt süresi için yüksek gereksinimleri vardır. Personeli her an kolaylaştırmak için birinci kademe şehirlerdeki IDC bilgisayar odalarını kullanmaya daha meyillidirler Ekipmanı konuşlandırın ve inceleyin. Bilgi işlem kaynaklarına büyük bir talepte bulunan yalnızca birkaç İnternet müşterisi (Ali, Tencent), soğuk verilerin depolanması veya düşük gecikme gereksinimleri olan bilgi işlem için uzak bölgelerdeki bilgisayar odalarını düşünecektir.

(2) Bol bant genişliği kaynakları ve düşük gecikme süresi: IDC IDC 44% ChinaNet

IDC IDC

2020 4

2019 7 IDC 2019 7 9.5 100%

2018 9 20 2015

IDC 9670 10% 22.34 14.04% 6.49 9670 14.058 12.11% 7.05

4000 4.57 4000 9670 9670 2.77 7.343 8.34% 8.6 4000 1.256 5.828 11.82% 7.15

IDC IDC 2017 7 IDC OVH 5000 24 2016 7 Equinix Telecity UPS 10% 2016 4

2016 Ponemon Institute 67 IDC 2500 IDC 3 7900 / 2010 41% 86 69 IDC IT 170 IDC IDC

4. IDC

4.1IDC

IDC PE A REITs IDC

4.1.1 2020 23.6X 31.8X

4.1.2 2020 18X

4.1.3 A 2020 30.1X

A IDC 2020 EV/EBITDA 30.1X 31.2X 2021 EV/EBITDA 22.2X 21.0X

4.2 IDC

IDC IT 5

IDC

1REITs

2 IDC

4.3 A IDC

IDC IDC A IDC

5. IDC

5.1 Beta Alpha

1G->5G

4G/5G IDC

FANG BAT

Inphi FinisarLumentumSource Beta

Beta Alpha

5.1.1

2020

2010 5 2018 30 5G

5.1.2

5G 5-10

1000 30 1T 10G 4 20 2000 40G/100G 4*20*2=160 300 100 100*10G=1000G 330G 40G 8 300*8*2=4800 100G 4 300*4*2=2400 15-30

100G 400G 400G Facebook fabric fabric Facebook

5.1.3 400G

400G Ovum 2016-202010% 2020 122 40%2015 26 2020 52 15%

Lightcounting 2018-2020 400G 0.56 2.8 7.2 400G

LightCounting 100GbE DR1200GbE2x200GbE 400GbE DR4

2018 962.8 39.2% 437 2017 65.2% 2019-2022 2022 1731 525 2017 23.1% 2022 1172

LC 2020 Facebook 65% UCloud LightCounting

5 100G 400G100G 400G Google 2020-2022

5.1.4 QSFP-DD 400G

400G 400G QSFP-DDOSFP CFP8 400G QSFP-DD OSFP QSFP-DD OSFP

OSFP QSFP-DD 8 25GBaud PAM4 50Gb/s 8x50Gb/s=400Gb/s CFP8 18w DWDM

QSFP-DD 400G 400G QSFP-DD 400G

400G FinisarQSFP-DD QSFP-DD 400G OSFP

5.1.5

OSFP QSFP-DD 400G 400G 20199400GQSFP-DD DR4 400G QSFP-DD FR4400G QSFP-DDLR4400G QSFP-DD SR8400G AOC 400G 400G

5.2 400G

5.2.1

(NFV)SDNSDN/NFV

2008 --

2011 SDN/NFV SDN/NFV full-mesh

5.2.2400G

400G 400G 400G 17 400G 400G 18 AristaJunpier 400G 19 400G 19 400G 400G

400G 56G PAM-4 ASIC() ASIC 12.8Tbps 32 400 Gbps Juniper 2018 7 400G PTX IP QFX MX WAN 2018 10 400G 400G Nexus 3400-S ACI Nexus 9000 Cisco 100G 18 10 Arista 400G 400G AIArista 7060X4 100G 100G 400G

400G 2019 2-3 100G32X100G( Tomahawk)20142016 100G 2017 32X400G Tomahawk3 2020 400G

5.2.3

5.3 OM /IDC

5.3.1

400G A B A B

MPO/FC/SC/ST/MU/LC 2 4 8 1216or OS1/OS2OM1/OM2/OM3/OM4/OM5

5.3.2

400G IEEE 400G SR 70100 150 DR 500 FR 2000 LR 10km ER40kmSRDRIEEE802.3bs 2018IEEE802.3cm2019 IEEE MSA 400G 400G 10

1400GBase-SR4.2

4 50G 100G 12 MPO 8 OM3OM4 OM5 70 100 150 40G100G

2400GBase-DR4

100Gbps 12 MPO 8 500 40G100G

12/24 400G 40G/100G 12/24 400G 12/24 400GBase-SR4.2 400GBase-DR4 4 12 4 400G 12/24

Grand View Research

5.3.3 IDC

50m 100m

9 10m

3 50 62.5m 8 10m 125m

IDC VCSEL

IDC OM1OM2 OM3OM4 OM5OMOptical Multimode TIA IEC OM1OM2 OM3OM4OM5 62.5/125mOM1 50/125mOM250/125 m OM3 OM4 OM5

100 Gbits 400 Gbits 1 2 3

400G SR4.2 DR4 400GBase-SR8400GBase-FR8 SR8 8 50G 16 /24 MPO FR8 8 50Gbps LC 2 90% 400G SR4.2 SR4.2+OM5 400G DR4

OM5 OMOptical Multi-mode TIA IEC OM1OM2OM3 OM4 OM5OM5 OM3OM4 3.5dB/km 3.0dB/km 953nm OM5 50m 125m OM3 OM4 OM5 400G 400G 400G Base-SR4.2 4 2 50G PAM4 400G Base-SR4.44 4 25GNRZ 8 OM5 OM5 MMFWDM 850nm 950nm

OM5 OM5 OM5

5.3.4 /

5.4 PCB/CCL IDC

PCB PC 70%5G PCB Prismark PCB