CBInsights 2017 raporu: Geleneksel finans kuruluşlarının Fintech yatırımı artmaya devam ediyor, küresel Fintech risk sermayesi artıyor
Leifeng.com AI Financial Review, CB Insights'ın "2017 Q1 Fintech Trend" web semineri düzenlediğini ve 5 Mayıs sabahı Pekin saatinde bir rapor yayınladığını bildirdi. Öncelikle, raporun odak noktasının VC'ler tarafından yatırım yapılan girişim şirketleri olduğu ve PE ve kurumsal birleşme ve satın almalar gibi yatırım projelerini içermediğinin açıklanması gerekiyor. Ardından, lütfen raporun özünü Leifeng.com AI Financial Review ile paylaşın.
Küresel bazda, Fintech risk sermayesi toparlanıyor
Genel olarak, 2017'de Fintech VC yatırımı 226 yatırım faaliyeti ile 2,7 milyar ABD doları olmuştur. Mevcut ilerlemeye göre, 2017'de VC yatırımı 2016'ya göre% 18 düşecek ve yatırım faaliyetlerinin sayısı 2016 rekorunu aşabilir. Bu çeyrekte hem yatırım tutarı hem de işlem sayısı 2016Ç4'ü geçti, ancak 2016Ç1 ile karşılaştırıldığında önemli bir boşluk vardı.
Büyük finansman turlarının yukarı yönlü ivmesi bu çeyrekte yavaşladı.Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu çeyrekte 50 milyon ABD dolarının üzerinde yalnızca yedi VC finansmanı vardı.
Buna ek olarak, tohum turu ve melek turu, bir önceki aya göre% 3 artışla% 34 ile en büyük paya sahipti; A tur finansmanı, bir önceki aya göre% 5 ila% 20 düşüşle ikinci en büyük payı oluşturdu. Erken aşama finansmanı (başlangıç aşamasından A turuna kadar) hafif toparlandı, yatırım tutarı 431 milyon ABD dolarına ulaştı ve işlem hacmi bir önceki aya göre% 5 arttı.
Birkaç gün önce, KPMG ayrıca 2017Ç1 raporunu yayınladı ve Leifeng.com AI Financial Review ilgili bir rapor hazırladı "KPMG 2017 Q1 Raporu: Fintech Merkezleri küresel olarak yayılıyor ve denetim zirvede olacak." İki rapor arasında iki fark var: KPMG'nin raporuna göre, risk sermayesi yatırımı 2,3 milyar ABD doları iken, CB Insights'ın istatistikleri 2,7 milyar ABD dolarıdır. Ayrıca, CB Insights "yatırım tutarı ve çeyrekteki işlem sayısının 2016Ç4'ü aştığına" inanıyor, KPMG raporu, bu çeyrekteki yatırım miktarı ve işlem sayısının 2016Ç4'ün altında olduğunu gösteriyor.
KPMG Global VC Yatırım Haritası
İki rapor spesifik hesaplama yöntemini ve değerin kaynağını açıklamadığından, daha doğru versiyonu belirlemek imkansızdır.
Insurtech düşmeye devam ediyor
2017Ç1'de, insurtech yatırım miktarı bir önceki aya göre% 25, işlem adedi ise bir önceki aya göre% 30 azaldı.
Blockchain yatırımı toparlanıyor ve iki tur büyük finansman gerçekleşti
Blockchain ve Bitcoin alanlarındaki yatırım durumu düzeldi. 2016Ç4'te finansman miktarı 77 milyon ABD doları oldu ve bu çeyrekte 113 milyon ABD doları oldu. Bu büyük finansmanlardan ikisinin bir etkisi oldu. Blockchain altyapı hizmet sağlayıcısı BitFury, C turunda 30 milyon ABD doları ve sınır ötesi ödeme şirketi VeemB, B turunda 24 milyon ABD doları topladı.
Ödeme hala fintech'in baş kahramanı, ancak yatırım önemli ölçüde düştü
Ödeme sektöründeki risk sermayesi finansman miktarı bir önceki aya göre% 39 düşerken, işlem adedi en yüksek puana bağlanmıştır.
Finans kuruluşlarının yaptığı Fintech yatırımı artmaya devam ediyor
Silicon Valley inkübatör 500 Startups, Enyi Investment New Enterprise Associates, Index Ventures, son beş çeyrekte dünyanın en aktif fintech VC yatırımcılarıdır.
Giderek daha fazla sayıda finansal kuruluş risk sermayesi şubeleri kurdukça, finansal kuruluşların yatırım sermayesi yatırımları bu çeyreğin üçte birini oluştururken, 2016Ç1'deki oran hala% 20 idi. Risk sermayesine meraklı bankaların temsili kurumları arasında Santander, Goldman Sachs ve Citigroup bulunmaktadır.
ABD'deki birçok büyük finansman
2017Ç1'de yatırım tutarı 1,1 milyar ABD doları ve işlem sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık% 10'luk bir düşüşle 90 olarak gerçekleşti. Bunlar arasında erken finansman miktarı bir önceki aya göre% 46 düştü.
Bu eğilime göre 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki VC yatırım miktarının bir önceki yıla göre% 20 düşmesi ve işlem sayısının 2013 seviyesinin altına düşmesi bekleniyor.
İlk çeyrekteki en büyük finansman olayı, çevrimiçi kredi şirketi SoFi'nin finansmanda 500 milyon ABD doları tutarında bir F turunu tamamladığı Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti.
Avrupa'da Fintech yatırımı küçük bir zirveye ulaştı
Avrupa fintech yatırımı ilk üç ayda küçük bir patlama yaşadı ve bir önceki aya göre% 222 artışla 667 milyon ABD dolarına ulaştı. Bu gelişme ivmesine göre yıllık yatırımın 2,6 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor. İki büyük ölçekli finansman gerçekleşti: İngiltere'nin ilk dijital bankası Atom ve İngiltere P2P çevrimiçi kredi şirketi Funding Circle sırasıyla 102 milyon ve 100 milyon ABD doları topladı.
Aynı zamanda, erken aşama yatırımının% 67'sini VC yatırımı oluşturdu ve bu çeyreğin fonları bir önceki çeyreğe göre% 261 artışla 195 milyon ABD dolarına ulaştı. Buna ek olarak, B Serisi finansman oranı önemli ölçüde değişerek 2016'da% 14'e ulaştı, ancak bu çeyrekte sadece% 5, beşinci çeyrekten bu yana en düşük oran.
Temsili iki ülke olan Birleşik Krallık ve Almanya'daki yatırım faaliyetleri önemli ölçüde artmıştır. Bu çeyrekte İngiltere VC yatırımı 328 milyon ABD dolarına ulaştı ve işlem sayısı bir önceki çeyreğe göre% 57 arttı. Almanya'nın VC yatırımı bir önceki aya göre% 341 artarak 150 milyon ABD dolarına, işlem adedi ise bir önceki aya göre% 143 arttı.
Asya'da yatırım ve finansman faaliyetlerinde önemli büyüme
Asya'da bu çeyrekte VC yatırımı 42 işlemle 826 milyon ABD dolarına ulaştı. 2016Ç4 çeyreği ile karşılaştırıldığında, VC yatırımı iki katına çıktı ve işlem sayısı bir önceki aya göre% 10 arttı, ancak yıllık bazda% 14 düştü.
Girişim sermayesi yatırımında erken aşama finansman oranı hala en yüksek, ancak Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oranından çok daha düşük, yalnızca% 43. B Serisi finansman, önceki çeyrekteki% 15'e kıyasla% 31 olarak gerçekleşti. Buna ek olarak, kurumsal risk sermayesi yatırımı yarı yarıya hesapladı.
Bu çeyrekte Çin, hem finansman kotasında hem de işlem faaliyetlerinde önemli bir artış gördü. Ticaret faaliyeti bir önceki çeyreğe göre iki katına çıktı ve yatırım hacmi bir önceki çeyreğe göre% 149 arttı.
Hindistan'a bakıldığında, iki değer beşinci çeyrekten bu yana en düşük noktalarına ulaştı. Ancak, bu yılın Nisan ayında SoftBank, Hintli çevrimiçi ödeme şirketi Paytm'e 1 milyar ABD doları yatırım yapmayı planladığını duyurdu.
Resim: dünya çapında 22 VC tarafından desteklenen fintech tek boynuzlu atları
Not: Orijinal İngilizce raporunu okumakla ilgilenen arkadaşlar, lütfen genel hesabı @AI Yorumlar'ı takip edin ve bunu almak için arka planda "CB" olarak yanıtlayın.
