Bu yıl ticari otomobil sigortası pazarı odaklı fiyatlandırma:% 20'den fazla fiyat indirimi, yüz milyonlarca araç sahibi fayda sağladı, maliyet savaşı sigorta şirketleri için büyük bir sorun haline ge
Yukarıdaki ses teknolojisi şunlardan gelir: Xunfei Yousheng
2018, mülk sigortasının geliştirilmesinde özel bir yıldır. Bu yıl, ticari araç sigortası fiyatlandırmasında piyasa odaklı reform ilerlemeye devam etti ve üç bağımsız fiyatlandırma pilotu devreye girdi, aynı zamanda uzun yıllar hızlı büyümesini sürdüren Çin otomobil pazarı bir geçiş sürecine girdi.
En son veriler, 2018'in ilk Kasım'ında, Çin'in emlak ve kaza sigortası işinin yıllık büyüme oranının 2018'de yeni bir düşük seviyeye düştüğünü gösteriyor. Aynı zamanda, yüz milyonlarca otomobil sahibi, pazar odaklı otomobil sigortası fiyatlandırma reformlarının temettülerinden yararlandı. Eylül 2018 itibarıyla ülke çapında motorlu taşıt sayısı 235 milyonu otomobil olmak üzere 322 milyona ulaştı; 363 milyonu otomobil sürücüsü olmak üzere 403 milyon motorlu araç sürücüsü var. Dahası, çoğu otomobil sahibi, ticari otomobil sigortası fiyatlandırmasına yönelik piyasa odaklı reformdan yararlanan kişilerdir.
Tüketicilerin ticari araç sigortası satın alması daha uygun maliyetli ve fiyat% 20'den fazla düşüyor
2018'de kendi kendine kullanım araçları için araba talepleri ve sigortası. Kendi arabası için 2017 ticari otomobil sigortası primi, motorlu taşıt kayıp sigortası, hırsızlık ve kurtarma sigortası ve üçüncü şahıs sorumluluk sigortası dahil 2925 yuan idi. İyi sürüş alışkanlıkları nedeniyle, sigorta sırasında sigorta miktarı değişmemiş olsa da, prim 343 RMB ile 2582 RMB'ye düşürülmüştür. Çin, 2015 yılında ticari otomobil sigortası oranı reformunu başlattığından beri, Zhang He gibi birçok otomobil sahibi, otomobil sigortası oranı reformunun temettülerinden yararlandı.
Ticari otomobil sigortasının üçüncü aşama oran reformunda önemli bir adım olarak, Mart 2018'de başlatılan yeni ticari otomobil sigortası ücreti reformunda, Sichuan, Shanxi, Fujian, Shandong, Henan, Xiamen ve Xinjiang dahil yedi bölge, ticari otomobil sigortasının özerkliğini daha da gevşetmiştir. Fiyatlandırma aralığı. Düzeltme faktörü daha da azaltıldıktan sonra, yedi bölgedeki otomobil sigortası indirimlerinin alt sınırı, önceki indirime kıyasla% 12 ila% 25 oranında düşürüldü.
Eylül 2018'de, Guangxi, Shaanxi ve Qinghai'de otomobil sigortası fiyatlandırmasının tamamen serbestleştirilmesiyle, iyi araç sahiplerinin yararlandığı indirimler daha da artırıldı. Shaanxi'deki yerel bir aracı kurumun satış elemanı olan Zhang Li (takma ad), gazetecilere, sigorta şirketinden öğrendiği en son prim indiriminin% 27 olduğunu ve yerel en düşük% 3,825'ten yaklaşık% 30 daha düşük olduğunu söyledi.
Aracı kurum Çinli muhabir, Shaanxi'deki bazı modeller için bir sigorta şirketinin otomobil sigortası tekliflerinin aynı piyasa koşullarını yansıttığını öğrendi:
100,000 yuan'dan fazla bir fiyata sahip Changan CS55'i örnek olarak ele alalım Ticari otomobil sigortası kapsamı, araba hasar sigortası kapsamı ve 500,000 üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kapsamı dahil 602,900 yuan'dır Bağımsız fiyatlandırmadan önce ortalama prim 4,515 yuan'dır. Miktar aynı kaldığında, bağımsız fiyatlandırmadan sonraki prim% 31 düşüşle 3106 yuan olur.
SAIC Volkswagen Skoda Kodiak'ı örnek olarak 200.000 yuan'dan fazla bir fiyata alalım Ticari araç sigortası kapsamı 701.300 yuan'dır, araba hasar sigortası ve 500.000 üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kapsamı dahil. 6095 yuan Sigortalı miktar değişmeden kalırken, bağımsız fiyatlandırmadan sonra prim% 24.9 düşüşle 4577 yuan'a düşürüldü.
Örnek olarak 500.000 yuan'dan fazla bir fiyata sahip Toyota Cruiser'ı ele alalım, ticari otomobil sigortası kapsamı, araba hasar sigortası kapsamı ve 500.000 üçüncü şahıs sorumluluk sigortası kapsamı dahil olmak üzere 1.002.300 yuan'dır ve bağımsız fiyatlandırmadan önce sipariş başına ortalama prim 14.200 yuan'dır. , Sigorta tutarının değişmemesi koşuluyla, bağımsız fiyatlandırmadan sonra prim% 29.69'luk bir düşüşle 9.985 yuan'a düşürüldü.
Shaanxi Sigorta Endüstrisi Derneği istatistiklerine göre, Kasım 2018 sonu itibariyle, Shaanxi emlak sigortası üye birimlerinin kümülatif prim geliri, yıllık% 8,99 artışla 22.077 milyar yuan oldu. Bunlar arasında, sorumluluk sigortası ve tarım sigortası yıllık bazda sırasıyla% 25,55 ve% 42,12 arttı, motorlu taşıt ticari sigortası sigortalama istekliliği daha da arttı, prim oranı düşmeye devam etti, sigorta oranı bir önceki yıla göre 3,07 puan arttı ve ortalama prim 445,32 RMB düştü.
İki büyük olayın geniş kapsamlı etkisi var ve emlak sigortası primlerinin büyüme oranı yavaşladı
Sınai iş gelişimi açısından bakıldığında, 2018 Ocak ayında, emlak ve kaza sigortası işinin prim büyüme oranı bir zamanlar% 17,63 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı, ancak daha sonra prim artış hızı aydan aya yavaşladı ve aynı zamanda, primler ilk üç emlak sigorta şirketine taşındı. "Eski üç ailenin" konsantrasyonu açıktır. Bu fenomen esas olarak iki faktörden etkilenir.
Birincisi, uzun yıllar hızlı büyümesini sürdüren Çin oto pazarı bir geçiş dönemine girmiştir. 2003'te bir milyon araçtan 2017'de 28,88 milyon araca çıkan Çin'in otomobil satışları, arka arkaya dokuz yıl boyunca dünyada ilk sırada yer aldı ve bu da otomobil sigortasının hızlı büyümesinin temelini attı. Ancak Çin Binek Araç Pazarı Bilgi Derneği'nin son verilerine göre Kasım 2018'de dar anlamda binek otomobillerin perakende satışları yıllık% 17,9 düşüşle 2,025 milyon adet oldu ve satışlar art arda altıncı ayda düştü. Ocak ayından Kasım ayına kadar, perakende satışlar bir önceki yıla göre% 4 düştü Tüm yıl için olumsuz büyüme neredeyse kaçınılmaz bir sonuçtur.Yeni keklerin azalması, borsadaki rekabetin daha yoğun hale geldiği anlamına gelir.
İkincisi, ticari otomobil sigortası fiyatlandırmasının daha fazla piyasa odaklı reformu, piyasaya daha da fazla fiyatlandırma gücü verdi. Bir yandan, özellikle iyi araç sahiplerinin daha fazla indirimden yararlanabilmesi için ticari araç sigortası primlerinin düşürülmesini teşvik ederken, diğer yandan marka, kaynak, maliyet ve hizmet avantajları ile "eski üç" gibi büyük sigorta şirketleri emlak sigortası pazarındaki şiddetli rekabette avantaja sahiptir. Ayrıca, tüketicilerin beğenisini kazanmanın ve daha fazla pazar payı kazanmanın daha kolay olduğunu vurguluyor.
Veriler, 2013'ten 2016'ya kadar, PICC Property & Casualty, Ping An Property & Casualty ve CPIC Property & Casualty Insurance dahil olmak üzere üç emlak sigortası devinin toplam pazar payının sırasıyla% 64,8,% 64,7,% 64 ve% 63,07'ye düştüğünü gösteriyor. 2017'de pazar Pay düşmeyi bıraktı ancak% 63.50'ye yükseldi. 2018 yılının ilk 11 ayında bu rakam% 64,06 oldu.
Ayrıca, 88 emlak sigortası şirketi arasında, en alt 50 emlak sigortası şirketinin pazar payı 2015 sonunda% 5,14'ten 2017 sonunda% 2,92'ye düştü. 2018'in ilk Kasım'ındaki toplam primleri 29.633 milyar yuan olmasına rağmen, Oran ayrıca% 2.788'e düştü.
Ticari otomobil sigortası fiyatlandırma pazarı reform süreci tablosu:
Haziran 2015'te ilk ticari ücret reformu, Heilongjiang, Shandong, Qingdao, Guangxi, Shaanxi ve Chongqing dahil altı pilot bölgede resmi olarak uygulandı. Ocak 2016'dan bu yana, Tianjin dahil 12 bölge pilot programa katıldı ve Temmuz ayında tüm ülkeye yayılacak.
Haziran 2017'de, ücret reformunun ülke çapında ilk tanıtımından yaklaşık bir yıl sonra, orijinal Çin Sigorta Düzenleme Komisyonu, Shenzhen gibi yeni bir pilot bölge grubunun bağımsızlığını daha da serbestleştirmek için "Ticari Araç Sigorta Oranlarının Ayarlanması ve Yönetilmesi ile İlgili Konular Hakkında Çin Sigorta Düzenleme Komisyonu Bildirisi" ni yayınladı. Fiyatlandırma katsayıları aralığı. Bu oran reformuna ikinci oran reformu denir.
Mart 2018'de, üç ticari otomobil ücreti reformu ilerlemeye devam etti. "Belirli Bölgelerde Ticari Araç Sigortasının Bağımsız Fiyatlandırma Aralığını Ayarlama Bildirimi" ne göre, ticari araç sigortasının Sichuan, Shanxi, Fujian, Shandong, Henan, Xiamen ve Sincan dahil yedi bölgede bağımsız fiyatlandırması gevşetildi. Katsayı aralığı. Aynı yılın Nisan ayında, Guangxi, Qinghai ve Shaanxi'deki katsayıların bağımsız fiyatlandırma gücünü tamamen serbestleştiren "Ticari Otomobil Sigortasının Bağımsız Fiyatlandırmasına Yönelik Pilot Reformun Başlatılmasına İlişkin Duyuru" yayınlandı.O yılın Eylül ayından bu yana, üç yerdeki sigortacılar kademeli olarak bağımsız fiyatlandırmayı uygulamaya koydular.
Kaynak: Ping An Securities Research Report
Prim değişikliklerinin sıklığı hızlanıyor ve maliyet savaşını çözmek zor
Guangxi, Qinghai ve Shaanxi'de ticari otomobil sigortası için bağımsız fiyatlandırma gücünün uygulanmasının, bağımsız fiyatlandırmanın tam serbestleşmesinin bir önizlemesi olduğu söylenebilir. Bu nedenle sektörden büyük ilgi gördü. Muhabirin bir dizi sigorta şirketinden öğrendiği şey, fiyatlandırmanın otomobil sigortası rekabetinde daha önemli bir rol oynadığıdır.Zayıf veri analizi ve fiyatlandırma yetenekleri olan küçük şirketler zaten baskıyı hissetmiştir.
Pilot bölgelerde, üç yerde bağımsız fiyatlandırmanın uygulanmasından sonra, teoride, sigorta şirketleri bağımsız olarak bağımsız kanallar ve bağımsız yüklenim katsayıları belirleyebilir. İki sigorta şirketinin bağımsız yüklenim katsayıları 0.75 ve 0.65 ise, bağımsız kanal katsayılarının her ikisi de 0.75 ve NCD katsayısı (tazminatsız tercihli işlem katsayısı) 0.6 ise, iki sigorta şirketinin ticari sigorta prim indirim katsayıları sırasıyla 0.75 * 0.75 * 0.6 = 0.34 ve 0.65 * 0.75 * 0.6 = 0.29, araba hasar sigortası primi 448.8 yuan (1320 yuan * 0.34) ve 382.8 yuan (1320 yuan * 0.29), fiyat farkı% 17'dir.
Shaanxi'deki bir sigorta acentesi şirketinin satış elemanı olan Zhang Li (takma ad), gazetecilere, Eylül ayında ticari otomobil sigortasının bağımsız fiyatlandırmasının yayınlanmasından bu yana, en büyük hislerden birinin, müşterilere gerçek fiyatı vermenin imkansız olması olduğunu söyledi. "Kesin bir gerçek fiyat olmadığından, 10 gün önce kote edilen fiyat, emir fiilen 10 gün sonra verildiğinde artabilir veya düşebilir."
"Prim belirlendikten sonra, kısa vadeli değişiklik çok büyük olmayacak, ancak şimdi değişiyor. Yakın zamanda bir liste yayınladım. Önceki hafta müşteriye verilen üçüncü şahıs sorumluluk sigortası 1600 yuan idi. Prim 1.400 yuan oldu. "Zhang Li dedi.
Bir otomobil sigortacısı bir keresinde gazetecilere açıkça aktüeryal fiyatlandırmanın bir şey olduğunu ve belirli piyasa koşullarının başka bir şey olduğunu söyledi. Şirket fiyatın 100 yuan olduğunu tahmin etse bile, pazar 80 yuan satıyor, şirket fiyatlandırma stratejisine pek bağlı kalamıyor.
"Sorun şu ki, pilot alanda daha düşük fiyatlandırma katsayısına sahip bir güvenlik paspası bulunuyordu. Şimdi bağımsız fiyatlandırma yoluyla alt sınır temelde iptal edildi. Bazı şirketler marka, kaynak ve kanal avantajlarına sahip ve karlılığı korurken daha düşük pazar indirimleri sağlayabilirler. Bazı şirketler maliyetlerini düşüremez ve körü körüne takip edemezler ve para kaybedebilirler. Zhongan Otomobil Sigorta İşletme Departmanı müdür yardımcısı Peng Bin, daha önce bir aracı kurum muhabirine, pilot dönem uzadıkça, rafine yönetim ve farklılaştırılmış fiyatlandırmanın piyasa rekabeti açısından olduğunu söyledi. Rolü daha belirgin olacaktır.
Bir yandan, otomobil sigortası payı için savaşan emlak sigortası şirketlerinin sorunu yeniden alevlendi. Temmuz ayından bu yana, dayanılmaz ücrete dayalı rekabet nedeniyle, büyük sigorta şirketleri, sektöre otomobil sigorta ücreti öz disiplinini uygulamaya çağırdı ve 1 Ağustos'tan itibaren kademeli olarak uygulanacak olan yeni bir düşük ücret oranını yeniden görüştü. Bununla birlikte, birçok emlak sigortası şirketi öz disiplin anlaşmalarının artık boş bir konuşma olduğunu söyledi.
Düzenlemelere aykırı olarak otomobil sigortası "ücret savaşına" katılan sigorta şirketlerinin arkasında, emlak sigortası şirketinin sadece primli ama müşterisiz otomobil sigortası işinin çaresizliği değil, aynı zamanda güçlü pazar büyüklüğünün mantıksız uyarıcısı, sigorta şirketinin yönetim yapısı ve değerlendirme mekanizmasındaki kusurlar da var. anahtar sorun.
Prim katkısı açısından, otomobil sigortası işi, mülk ve kaza sigortası için toplam sigorta primlerinin ana kaynağıdır ve bazı şirketlerin otomobil sigortası işi% 80'den bile fazlasını oluşturur. Ancak mühendislik sigortası ve kurumsal mülk sigortası gibi emlak sigortası işinden farklı olarak, otomobil sigortası işi büyük ölçüde aracı kanallara dayanır. Otomobil sigortası satın alımları genellikle belirli bir ortamda gerçekleştiğinden, çok sayıda otomobil sigortası müşterisi ve veriler, otomobil bayileri, 4S mağazaları ve tamirhaneler gibi aracı kurumların elinde yoğunlaşmaktadır.Sigorta şirketlerinin maliyetleri artırarak aracı kaynaklar için rekabet etmesi gerekir.
Öte yandan, pazarın güçlü büyüklük yönelimi, bazı emlak ve kaza sigortası şirketlerinin hissedarlarının işlerini büyütmek için mantıksız ihtiyaçlarının yarattığı gösterge baskısı ve önce prim toplayıp sonra tazmin eden sigortanın iş özellikleri, bazı ölçek odaklı şirketlerin yönetimini sağladı. Mantıksızca rekabet etme dürtüsü. Bu aynı zamanda, sigorta şirketlerinin maliyetlerini defalarca yasaklamalarının önemli bir nedenidir.
China Insurance Association'ın yakın zamanda, şu anda endüstrinin istişare aşamasında olan otomobil sigortası öz disiplin sözleşmesini hazırladığı bildirildi. İçerik, raporlama ve bankacılık entegrasyonunun sıkı bir şekilde uygulanmasına yönelik gereksinimleri, şartların ve oranların tutarsız raporlanmasının yasaklanmasını ve onay için raporlama şartlarında ve oranlarında herhangi bir keyfi değişiklik yapılmamasını içeriyor. Bekle. Sigortacılar daha önce birkaç kez öz disiplin uyguladılar ve bu öz disiplin uygulamasının etkisi görülmeye devam ediyor.
Ticari otomobil sigortası reformu 2019'da hala yolda
Pek çok emlak sigortası şirketi, piyasaya dayalı fiyatlandırmanın emlak sigortası gelişiminin gerçek yönü olduğunu analiz etti. Şu anda, araç sahiplerinin karını sağlamak ve endüstrinin iyi yönetimini teşvik etmek gibi pek çok ilerleme kaydedildi. Tabii ki, pazar odaklı reformlarda kaçınılmaz olarak bazı yeni sorunlar ortaya çıkacaktır. Ticari otomobil sigortası pazarında bazı sorunlar vardır, ancak bu, pazar odaklı fiyatlandırma reformunun genel eğilimini değiştirmemelidir.
Peki, 2019'da otomobil sigortası pazarı nasıl olacak?
Ping An Securities, tipik ülke ve bölgelerdeki oto sigorta oranlarının pazarlanmasının reform önlemlerini ve etkilerini, esas olarak aşağıdaki modeller dahil olmak üzere incelemiştir:
Çin'in Tayvanlı modeli: Üç aşamalı faiz reformunun sonraki aşamasında, ücret oranları kademeli olarak azaldı ve tazminat artırıldı.Aynı zamanda, Çin anakarasındaki mevcut duruma en çok benzeyen eşik denetimi ve endüstri öz disiplini benimsendi.
Güney Kore modeli: Artımlı ücret reformu da kayıp oranını ve endüstri verimliliğini artırdı, ancak Çin'in kanal yapısından oldukça farklı.
Japon modeli: Ücret reformu, durgun primler, azalan kârlar ve endüstri birleşmeleri ve yeniden yapılanmalarla iki yıldan daha kısa bir sürede tamamlandı. Aynı zamanda, Japon emlak ve kaza sigortası şirketleri, ücret reformlarıyla başa çıkmak için yenilikçi ürünler + iyileştirilmiş hizmetler + maliyet kontrolünü benimsedi. Bu, Çin'in kapsamlı fiyat düşürme stratejisiyle önemli ölçüde uyumludur farklı.
Alman modeli: Fiyatlandırma gücünün radikal liberalizasyonu, sektörü neredeyse on yıldır sigortalama kayıplarına sürükledi.
Ping An Securities, yukarıdaki analize dayanarak, ücret reformunun gelecekte de devam edeceğine ve ücret oranlarını tamamen serbestleştiren ve sağlıklı rekabeti destekleyen bir pazara ulaşmanın uzun zaman alacağına inanmaktadır; ücret oranlarının düzenlenmesi güçlendirilmeye devam edecek ve veriler gerçek. Artması bekleniyor; 2018 ve 2019 yıllarında sektör prim geliri büyüme oranının% 3-5 aralığında olması beklenirken, oto sigorta oranı katsayısı liberalleşmeye devam ederse, oto sigortası prim büyüme oranı daha da düşecek; aynı zamanda oto bayilerinin kanallardaki avantajları da kademeli olarak azalmaktadır. , Doğrudan satış ve acente hizmetleri; daha sonraki dönemde, sektör, zarar oranında daha belirgin bir artış ve gider oranında düşüş görecek.Kapsamlı maliyet oranının önce düşmesi ve ardından artması bekleniyor. 2019'da karların kısa vadede önemli ölçüde artması bekleniyor, ancak ROE göreceli olarak görece olacak Düşük.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Brokerage China, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
