Dünyanın en büyük varlık yönetimi grubu Çin'i "imrendiriyor" ve yönetim ölçeği Japonya'nın GSYİH'sını aşıyor
Resim kaynağı: Petal Beauty
Yabancı yatırım, benzeri görülmemiş bir açık politika başlattı! En son yerli finans sektörü açılış önlemlerine göre, yabancı varlık yönetimi şirketleri, yerli fon yönetim şirketlerinin hisselerinin% 51'ine kadar sahip olabilir (önceki hissedarlık üst sınırı% 49'du). Üç yıl sonra, fon yönetim şirketlerine doğrudan veya dolaylı yabancı yatırım Yatırım oranı artık kısıtlanmayacak.
Varlık yönetiminin ölçeği, varlık yönetimi endüstrisinde neredeyse benzersizdir ve hatta uluslararası üne sahip bankaların ve sigorta şirketlerinin ölçeğini bile aşmaktadır. BlackRock, şüphesiz bu politikayı büyük bir fayda olarak görüyor.
"Çin pazarındaki işimiz her zaman kısıtlandı. Ancak, son gelişmelerden bazıları, özellikle Çin'deki düzenleyici ortamdaki değişiklikler, gelecekteki büyüme için önemli fırsatlar sunuyor. Düzenleyici politikanın son açılışının ve diğer gelişmelerin BlackRock'a Çin'e erişim sağlaması bekleniyor. Piyasa daha geniş beklentiler yaratıyor. Son zamanlarda, BlackRock başkanı ve CEO'su Laurence D. Fink hissedarlara bir mektupta söyledi.
Morningstar'ın istatistiklerine göre, 2017 sonu itibarıyla BlackRock'un varlıkları 6,2 trilyon ABD dolarına ulaştı ve bu da onu dünyanın en büyük varlık yönetimi grubu haline getirdi.
BlackRock'un Çin gibi hızlı büyüyen pazarlardaki geliştirme fırsatları
Lawrence mektupta, BlackRockun şimdi ve gelecekteki ana görevlerinden birinin, özellikle Asyada, özellikle de Çinde olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki yüksek büyüme pazarlarındaki işlerini ve penetrasyonunu genişletmek olduğunu açıkça belirtti. "Bu pazarlar karşı karşıya. Çin'in demografik, ekonomik ve yasal durumundaki, yüksek tasarruf oranı ve hanehalkı finansal varlıklarının hızlı büyümesi dahil olmak üzere değişiklikler, BlackRock için geniş fırsatlar getirecek. "
28 Aralık 2017'de, BlackRock'un tamamen yabancı sermayeli şirketi (WFOE) BlackRock Investment Management (Shanghai) Co., Ltd., China Securities Investment Fund Association'a özel sermaye fonu yöneticisi (PFM) olarak başarıyla kaydoldu ve Şirket, Çin'deki nitelikli kurumlara ve yüksek net değerli yatırımcılara özel sermaye menkul kıymetleri yatırım fonu ürünleri sağlamaktadır.
Tamamen sahip olunan özel sermaye menkul kıymetler yatırım fonu yönetimi yan kuruluşunun (PFM WFOE) temel ilkesi, yurt içi kuruluş, yurt içi yatırım, yurt içi yatırım ve sınır ötesi sermaye akışı olmamasıdır. Genel olarak konuşursak, uluslararası varlık yönetimi tarafından Anakara Çin'de PFM WFOE'nin (Tamamen Sahip Olunan Özel Sermaye Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Yönetimi İştiraki) kurulması iki adım atmaktadır. İlk adım bir WFOE (Tamamen Yabancı Sermayeli Şirket) kurmak ve ikinci adım ise Fon Endüstrisi Derneği'ne kayıt olmaktır. Özel sermaye fonu yöneticileri ve ilk fon ürününü kayıttan sonra altı ay içinde sunmaları gerekir.
BlackRock'tan önce, en büyük on küresel varlık yönetimi kurumu WFOE, Fidelity, JP Morgan, Allianz Insurance, Bank of New Zealand Mellon, AXA Group ve Deutsche Bank'ı kurmuştu.
Lawrence, Çin'in BlackRock için uzun vadeli gelişme arayışında önemli bir fırsat olduğuna inandığını, ancak aynı zamanda bu pazarın gelişmesine dikkat etmeye devam etmek için zamana ve sabra ihtiyacı olduğunu söyledi. Şu anda, yatırım, risk yönetimi ve teknolojide uzmanlığın yanı sıra yerel müşterilerin ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine bilgiler de dahil olmak üzere pek çok açıdan hazırlıklar aktif olarak yapılmaktadır, böylece bu avantajlar Çin açıklığını daha da genişlettiğinde kullanılabilir.
"Hedefimiz her zaman aynı olmuştur. Yerel yatırımcıların benzersiz ihtiyaçlarını, hedeflerini ve kültürünü gözetirken, her yerel pazarda iş ayak izimizi genişletir."
BlackRock'un kısa vadeli ve uzun vadeli kalkınma planı
Lawrence ayrıca mektupta, veri toplamanın hızlı büyümesinin, yapay zekanın ortaya çıkmasının, bilgi işlem gücünün önemli ölçüde ilerlemesinin ve tüketicilerin günlük işlerinde teknolojiyle giderek daha sık etkileşim kurmasının, teknolojideki hızlı değişikliklerin tüm varlık yönetimi endüstrisini değiştirebileceğini belirtti. Teknolojinin yönlendirdiği iş büyümesini kavramak için, BlackRock dahili inovasyonu hızlandırmaya ve harici teknolojileri tanıtmaya devam edecek.
Kısa vadeli hedefi, daha fazla yatırımcının ve müşterinin güçlü Aladdin platformunu kullanmasına izin vermektir. "Teknoloji 2020 Dönüşümü" stratejisinin bir parçası olarak, BlackRock, geliştirme ve entegrasyonu daha da teşvik etmek için Aladdin platformunu açtı.
2000 yılında, Fink kendi analist ekibini ayırdı ve BlackRock Çözümlerini (BlackRock Çözümleri) kurdu ve ardından "Aladdin" adlı bir risk yönetim sistemi geliştirdi.
Aladdin'i özel kılan şey, yatırımcıların varlık portföyleri için belirli risk senaryolarını özelleştirebilmesidir. Her yatırımcı, bu koşullar oluştuğunda portföyün risklerinde ve getirilerinde değişiklikler elde etmek için, belirli piyasa koşullarını veya geçmiş senaryoları simüle etmek dahil olmak üzere, ilgili portföylerinin özelliklerine uyum sağlamak için Aladdin'i kullanabilir.
Örneğin, yatırımcılar yatırım portföylerinin performansını "doğal afetler", "Brexit", "Fed faiz artışları" ve hatta "Kore nükleer krizi patlak verdi" gibi koşullar altında simüle edebilirler. Yatırımcılar yükselen piyasa tahvillerini, hisse senetlerini ve para varlıklarını ellerinde tutarlarsa ve altın fiyatlarındaki artışın, ellerinde tuttukları bu yükselen piyasa varlıkları üzerinde nasıl bir etkisi olacağını anlamak isterlerse, altın fiyatlarındaki artışı simüle etmek için Aladdin'i kullanabilirler. Aladdin, veri depolama merkezindeki büyük miktarda güvenilir geçmiş verilere dayanarak tahmini her güne göre iyileştirir.
Veri analizinin istatistiksel sonuçlarına dayanarak çeşitli varlıklar arasındaki korelasyonu analiz edecek ve finansal piyasadaki olası durumları simüle etmek için Monte Carlo kuralını kullanacak ve yatırımcılara mevcut olabilecek her varlığı ve her hisse senedini verecektir. Risk senaryoları ve risk senaryolarındaki eğilim.
Halka açık bilgiler, 30 Haziran 2017 itibariyle, dünya çapında yaklaşık 25.000 kurumsal yatırımcının yatırım kararları almak için Aladdin platformuna güvendiğini ve 1.000'den fazla geliştiricinin sistemi güçlendirmeye devam ettiğini gösteriyor.
BlackRock'un yatırım denetim ekibi, dünyanın dört bir yanındaki yatırım yapılan şirketlerle yakın iletişim içindedir ve şirketin uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğini etkileyecek temel konuları etkili bir şekilde anlayabilir. BlackRock, bu şirketlerin şirketin uzun vadeli geliştirme stratejisini açıklamasını, doğru kurumsal yönetim yöntemlerinin uygulanmasını sağlamasını ve iş modeliyle ilgili diğer önemli sosyal ve çevresel sorunları ele almasını gerektirir - bu konular, BlackRock'un şirketi vurgulayabileceğine inandığı çok çeşitli konuları kapsar. İyi bir yönetim, uzun vadeli büyümeyi ve diğer yönleri teşvik edebilir.
Yatırım denetimi ekibinin 2018'deki odak noktası şunları içerir: kurumsal strateji, kurumsal yönetim (yönetim kurulu üyelerinin çeşitliliği dahil), iklim ve çevresel risk ifşası, ücretlendirme ve insan kaynakları yönetimi politikaları.
Lawrence ilk şirket hissesini 13 yaşındayken satın aldı.
Mektupta Lawrence, çocukluğunun büyümesini de gözden geçirdi ve ailesi ve aile ortamında finansal bölümün nasıl geliştirileceği hakkında konuştu.
Lawrence'ın babası küçük bir ayakkabı dükkanı açtı ve annesi üniversitede İngilizce öğretti, geliri istikrarlı olmasına rağmen kesinlikle zengin değildi. Ailesi çok çalıştı, para biriktirdi ve yatırım yaptı. Babası 1952'de doğduğunda S&P 500 Endeksine yatırım yapmak için 1.000 dolar kullandı. Bu yatırımın değeri 800.000 dolara yükseldi. Sadece para bankaya yatırılsaydı, o zaman 20.000 ABD dolarına yükselecek.
Lawrence ilk hisseyi 13 yaşındayken satın aldı: DuPont hisse senetleri. Sonraki ortaokul, üniversite ve yüksek lisans eğitimlerinde çalışmayı, biriktirmeyi ve yatırım yapmayı asla bırakmadı. Zaman geçtikçe, yatırım üzerindeki bileşik faizin gücü yıldan yıla birikti. .
"Finans sektöründe çalışmak için New York'a taşındığımda, babam için bana yatırımın önemini öğretmenin ve geleceğin yolunu açma konseptini geliştirmenin ne kadar değerli olduğunu derinden anladım. Babamın bana öğrettiği gibi, yatırım sadece daha fazlasıdır. Yarın için, ancak önümüzdeki birkaç on yılda her yarın için. "
Lawrence, piyasanın ve medyanın kısa vadeli fiyat hareketlerine kendini kaptırma eğiliminin yatırımcıların korkusunu uyandırdığına, akıllı yatırım kararları vermelerini zorlaştırdığına ve hisse senedi eleştirmenlerinin birbiri ardına kapanıştan heyecan duyabileceğine inanıyor.
Ancak bir günlük hatta bir yıllık bir yükseliş, geleceği garanti etmez. Borsa endeksi yeni bir zirveye ulaştığında, hala bundan yararlanmayan birçok insan vardı. BlackRock, yatırımcıların bu zorluğun üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktan son derece sorumludur. Bir mülk mütevellisi olarak BlackRock'un yatırım, pazar ve teknolojideki profesyonel becerilerini kullanması ve yatırımcıların ihtiyaçlarını anlamak ve yatırım davranışını yönlendirmek için yatırım bilgi ve içgörülerimizi kullanması gerekir.
Bu hedefe ulaşmak için, BlackRock'un yapması gereken, yatırım davranışını iyileştirmek için teknolojiyi kullanmak, yeni yatırım programları geliştirmek ve daha güvenli ve güçlü bir emeklilik koruma sistemini savunmaktır. Bir yatırımcı, yatırım danışmanı ve yenilikçi olarak BlackRock, toplumda hayati bir rol oynadığına inanıyor.
(Veri kaynağı: Yunfeng Finance, 30 Haziran 2017 itibarıyla. 2016 yılında, küresel ekonomide ABD ve Çin dışında ilk üç ülke arasında, Japonya 4,38 trilyon ABD doları ile üçüncü sırada yer aldı. )
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Brokerage China, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
