Tesla'nın yerelleştirme ralli sesi geldi, yeni enerji otomobil parçaları şirketleri ekspres treni yakaladı mı?
Tesla'nın Çin'deki "yayın balığı etkisi" giderek daha belirgin hale geldi.
Teslanın Şangay Süper Fabrikasının Ocak 2019da açılışından, Teslanın yerli olarak üretilen Model 3ün ilk partisinin teslimatına ve 30 Aralıkta yerli olarak üretilen Model Y projesinin lansmanına, Şangay fabrikasının haftalık 3.000 araçlık üretim kapasitesinin genişletilmesine kadar görülebilir. Slugın yerelleştirilmiş trenleri hızlanıyor.
Musk, daha önce Model 3 ve Model Y'ye ek olarak, Tesla'nın gelecekte Çin'de başka otomobiller de üreteceğini söylemişti. Yani Tesla araçları, yerlileştirme oranını daha geniş bir aralıkta ve daha yüksek derecede artıracaktır.
Bu süreçte, piyasanın bir sonraki "Apple endüstri zinciri" olarak adlandırdığı yerli Tesla endüstri zinciri de ısınmaya devam ediyor. Geçmişte bazı yerli şirketler Teslanın arkadaş çevresine katıldı ve yerli Model 3 parçalarının mevcut yerli üretim oranı% 30'dur. Tesla'nın hedefi, bu modelin parçalarını bu yılın sonuna kadar tamamen yerelleştirmek.
Son zamanlarda Leifeng.com'a göre CATL, Huada Technology, Joyson Electronics vb. Tesla'nın Şangay fabrikası ile işbirliğini duyurdu.
Tesla yerelleştirme meclisi çağrısını havaya uçurdu
Tesla'nın 2019 performansına bakıldığında, yıl boyunca toplam 367.500 araç teslim edildi, bu da bir önceki yıla göre yaklaşık% 50 arttı. Bunlar arasında Model 3 en popüler modeldir ve yıllık teslimat hacmi 300.000 aracı aşarak toplam teslimatın% 80'inden fazlasını oluşturmaktadır.
Bu sonuç, birçok yeni otomobil kuvvetini görmezden gelmek için yeterlidir ve Musk kesinlikle zaferin peşinden gidecek.
Şu anda, yerli Model 3'ün fiyatı 300.000 yuan'a düştü, ancak endüstri içerisindeki kişiler Tesla Model 3'ün hala fiyat indirimi için yer olduğuna inanıyor. Araç parçaları, fiyat indiriminin önemli bir parçası, bu nedenle Tesla, araçların% 100 yerelleştirilmesini gerçekleştirmek istiyor.
Tesla Şangay fabrikası
Bir yandan Tesla'nın Çin'deki üretimi işçilik maliyetlerini büyük ölçüde azaltabilir. Öte yandan, Çin'deki yerel üretim, belirli parça ve bileşenleri tarifelerden muaf tutacak ve nakliye maliyetlerini düşürecek. Ek olarak, Şangay Süper Fabrikasının üretim kapasitesinin genişletilmesi, ölçek avantajlarını daha da artırabilir ve genel Ar-Ge ve üretim maliyetlerini düzleştirebilir.
Yerli Sınai Menkul Kıymetler tarafından yayınlanan son araştırma raporuna göre, Tesla yerel tedarik zincirini benimsedikten sonra, yerli Model 3'ün fiyat indirimi için hala% 27-% 34 boşluğu var.
Şu anda Tesla'nın Şangay fabrikasının parça ve bileşenlerinin yerlileştirme oranı% 30'a ulaştı ve bu yılın ortasında% 80'e ulaşacak.Ulusal üretim, kuşkusuz yerli yeni enerji araç tedarik pazarını daha da ileriye taşıyacak olan yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek.
Daha önce Tesla araçlarının temel teknoloji tedarikçilerinin çoğu Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan geliyordu.Örneğin, güç aktarma sistemindeki lityum piller için pozitif ve negatif elektrot malzemeleri Japon şirketleri Sumitomo Chemical ve Hitachi Chemical'dan geliyordu; şasideki elektrikli hidrolik direksiyon Bosch ürünleri kullanılmaktadır.
Yerli şirketler de çoğunlukla Tesla'nın tedarik zinciri sistemine ikincil hammadde tedarikçileri olarak girmişlerdir. Ancak yerelleştirme oranının artmasıyla birlikte Tesla'nın birinci kademe tedarikçilerinin yurt içindeki varlığı da giderek arttı.
Ningde dönemi dikkat çekiyor
Yeni Kademe 1 tedarikçiler arasında en çok ilgi gören CATL'dir. Daha önce, Ningde dönemi ve Tesla defalarca işbirliği "skandalları" rapor etmişlerdi, ancak Ningde dönemi tarafından reddedildiler ve ilerlemeleri yavaştı.
Son olarak, sıçan yılı olan 3 Şubat'ta iki taraf arasındaki iş birliği sonuçlandı. CATL, Tesla'ya lityum iyon güç pil ürünleri tedarik etmek için Tesla ile anlaşma imzaladığını duyurdu.Teslimat 1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerlidir.
Elektrikli araçlar için batarya en önemli bileşenlerden biridir. Veriler, güç bataryası montaj sisteminin Tesla Model 3'ün değerinin% 38'ini oluşturduğunu gösteriyor.
Daha önce, pil alanında, Tesla ve Japonya'nın Matsushita Bataryası yaklaşık on yıldır işbirliği yapmıştı, ancak iki taraf arasında Model 3 pillerin tedariki konusunda bazı sürtüşmeler vardı. Musk, Japon Matsushita'yı fabrika operasyonlarının verimliliğini yavaşlatmakla suçlayarak Tesla Model 3 üretiminin kısıtlanmasına neden oldu. Ayrıca Tesla her zaman silindirik piller kullanmış ve silindirik pil paketlerinin düşük hacimli enerji yoğunluğu da Tesla arabalarının gelişimini bir ölçüde sınırlamıştır.
Buna karşılık, en büyük yerli güç pil şirketi olan CATL, belirli yerel avantajlara ve pazar avantajlarına sahiptir.
CATL, Tesla ile işbirliği yapmadan önce 20'den fazla yerli ve yabancı otomobil üreticisi ile işbirliği yapmış ve kurulu güç 2019'da% 51.01 pazar payı ile 31.71GWh'ye ulaşmıştı.
Şu anda CATL, üretim genişlemesini hızlandırıyor. Ningde Lake Batı Üssü, Jiangsu Liyang Üssü, Times SAIC ve Avrupa fabrikalarının devreye alınmasıyla, CATLnin toplam üretim kapasitesinin 2026 yılına kadar 100 GWH'ye ulaşması bekleniyor.
Daha da önemlisi, Tesla araçlarının silindirik aküsünü kısıtlama konusu da Ningde döneminde çözülebilir. Leifeng.com'a göre, geçen yıl Eylül ayında piyasaya sürülen CATL'nin CTP teknolojisi pil paketi hacim kullanım oranı% 15 -% 20 artabilir, pil paketi bileşenlerinin sayısı% 40 azaltılabilir, üretim verimliliği% 50 arttı ve pil paketi enerji yoğunluğu% 10 arttı - % 15, bu da güç pillerinin üretim maliyetini büyük ölçüde azaltacaktır.
İster kapasite arzı, pil teknolojisi veya pil maliyeti açısından olsun, Tesla'nın Şangay fabrikası ile CATL arasındaki işbirliği makul.
Daha önce, CATL tarafından Ocak ayında yayınlanan 2019 performans tahmini, şirketin 2019 yılında 4,064 milyar yuan ile 4,911 milyar yuan arasında net kar elde etmesinin beklendiğini ve bir önceki yıla göre% 20 -% 45 artış gösterdi. Ningde Times, yeni enerji otomobil endüstrisinin hızlı gelişmesinin ve geçen yılın aynı dönemine göre güç pillerine yönelik pazar talebindeki artışın, şirketin fayda sağlamasının nedenlerinden biri olduğunu belirtti.
Tesla ile işbirliği, CATL'ye önemli faydalar sağlayacak mı? Henüz emin değilim.
Çünkü Musk, CATL ile mevcut işbirliğinin "küçük ölçekli" bir işbirliği olduğunu daha önce açıklamıştı. Ningde Times duyurusu, Tesla ile işbirliğinin belirli tedarik durumunun Tesla tarafından kendi ihtiyaçlarına göre belirleneceğini ve anlaşmanın Tesla'nın tedarik hacmine zorunlu kısıtlamalar getirmediğini de gösteriyor.
Gelecekteki faydaları söylemek zor, ancak Tesla'nın hisselerinin artmasıyla, CATL'nin hissesi de gözle görülür bir artış gördü. 18 Şubat'ta işlemin kapanışıyla, CATL'nin hisse senedi fiyatı hisse başına 156.62 yuan'da kapandı.
19 Şubat'taki son haberlere göre Tesla, CATL ile Çin fabrikalarında kobaltsız pil kullanımını tartışıyor. Sonunda inerse, LFP (lityum demir fosfat) pillerin Tesla üretim hattına ilk kez girdiği anlamına gelir ve bu da üretim maliyetlerini daha da düşürmesi beklenir.
Tesla arkadaş çevresini genişletiyor
Ningde dönemine ek olarak, yeni oyuncular arasında Huada Technology ve Joyson Electronics gibi borsada işlem gören şirketler de büyük ilgi gördü.
Huada Teknolojisi
Huada Technology'nin ana işi, binek otomobiller, motor boru parçaları ve ilgili kalıplar için damgalama ve kaynak montaj parçalarının geliştirilmesi, üretimi ve satışıdır. Şu anda, büyük yerli otomobil üreticileri için otomobil gövde parçaları ve motor montaj boru parçaları gibi damgalama ve kaynak ürünleri sağlamaktadır.
6 Şubat akşamı Huada Technology, şirketin resmi olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde Tesla tedarikçisi haline geldiğini ve Tesla'ya vücut damgalama ürünleri sağladığını belirten bir duyuru yayınladı. Duyuru geçtiğimiz günlerde Tesla ile imzalanan tedarik sözleşmesi duyuru için bilgi ifşa standartlarını karşılamadığı için yapıldı.
Şu anda Huada Technology, Tesla ile Model 3, Model Y ve diğer modeller için tedarik sözleşmesi imzaladı ve tedarik etmeye başladı. Huada Technologynin teklif kazanan ürünlerine ve Teslanın mevcut üretim kapasitesi tahminlerine göre, şirketin 2020 Tesla ile ilgili işletme gelirinin 2019 yılında şirketin işletme gelirinin yaklaşık% 2,5'ini oluşturacak şekilde yaklaşık 100 milyon yuan olması ve şirketin 2020'deki işletme performansı üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor. küçük.
Bu yeni şirket ilk defa Tesla siparişleri almış olsa da, işbirliği siparişlerinin sayısı şu anda çok fazla değil ancak gelecekte yurt içi Model 3 ve Model Y siparişleri arttıkça Huada Teknolojisinin de daha büyük bir pazara girmesi bekleniyor. potansiyel.
Joyson Elektronik
Buna karşılık, Joyson Electronics daha fazla Tesla siparişi aldı.
Joyson Electronics'in yeni enerji araçları alanında ağırlıklı olarak akü yönetim sistemleri, akü yönetim sistemleri, araba şarj cihazları ve diğer ürünleri sağladığı, müşterilerinin arasında Mercedes-Benz, BMW, Porsche ve Volkswagen gibi uluslararası araç markaları olduğu belirtiliyor.
Joyson Electronics, 6 Şubat'ta, yan kuruluşu Shanghai Lingang Joyson Safety'nin, Tesla China'nın Model 3 ve Model Y modellerinin tedarikçisi olduğunu ve kendisine direksiyon simidi, hava yastığı ve diğer otomotiv güvenlik sistemi ürünlerini sağladığını resmen onayladığını duyurdu.
Joyson Electronicsin duyurusuna göre, Teslanın yerli olarak üretilen Model 3 ve Model Ynin yıllık üretimi yaklaşık 300.000 araç olarak hesaplanırsa, bu yeni proje siparişi Lingang Joyson Safetyye yaklaşık 1,5 milyar yuan gelir getirecek. . Lingang Joyson Security, 2020'de kademeli olarak tedarik etmeye başlayacak ve sipariş yaşam döngüsü yaklaşık 3 ila 5 yıldır.
Teslanın üretimini tam olarak desteklemek için Lingang Joyson Safetynin 60.000 metrekarelik fabrikası Teslanın Şangay fabrikasının yanına inşa edildi ve ikisi arasındaki mesafe sadece 3 kilometre. Son zamanlarda fabrika 10 Şubatta Teslanın Şangay fabrikasını da takip etti. Her gün işe dönün.
Bundan önce, Joyson Electronicsin dahili otomotiv güvenlik bölümü tüm Tesla modellerine pasif güvenlik sistemleri ve diğer ürünlerden oluşan eksiksiz setler sağlamıştır. Şimdiye kadar otomotiv güvenlik bölümü tarafından Teslanın aldığı siparişlerin toplam miktarı yaklaşık 6 milyar RMBdir.
Aynı zamanda Joyson Electronics'in dahili otomotiv elektroniği bölümü de Tesla'nın HMI (akıllı sürüş işi) kontrolörleri ve ilgili sensörler gibi küresel ürünlerini tedarik ediyor ve şu anda Tesla'dan yaklaşık 1,5 milyar yuan toplam sipariş değerine sahip. Toplam sipariş miktarı yaklaşık 7,5 milyar RMB olan bu iki proje de önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde kademeli olarak seri üretilecek.
Yerli yeni enerji otomobil parça firmaları uçabilir mi?
Yurt içi yeni enerji araç pazarı çok sıcak olmasına rağmen, yedek parça sektörü her zaman zayıf bir konumda kalmıştır.
Geçen yıl eylül ayında, 100 kişilik Çin Elektrikli Araçlar Birliği'nin başkanı Chen Qingtai, yerli otomobil şirketlerinin düşük seviyeli parçalara yeterince ilgi ve yatırım yapmadıklarına ve bu nedenle yakıtlı araçlar çağında parçaların ve bileşenlerin teknolojisinin oyulması acısını yaşadıklarına dikkat çekti.
Çin Elektrikli Araçlar Derneği'nin genel sekreteri ve baş uzmanı Zhang Yongwei de bu aşamada yerel yeni enerji sanayi kümelerinin gelişmediğine dikkat çekti. "Çin'in tamamen sıfıra oranı yaklaşık 1: 0,1 ila 0,2'dir, bu da 100 milyar aracın yalnızca parça sisteminin% 10 veya% 20'si ile donatılmış olduğu anlamına gelir."
Bu nedenle, yeni enerji araçlarının izinde, parçaların ve bileşenlerin geliştirilmesi, Çin'in otomobil endüstrisinin gelecekteki yönünü de belirleyecektir.
Ve fırsatı değerlendiren oyuncular ilk sonuçlara ulaştı. Örneğin, hafif tedarik zincirinde otomotiv alüminyum alaşımlı kalıp döküm tedarikçisi olan Ningbo Xusheng, 2013 yılından beri Tesla ile aksesuar tedarikçisi olarak işbirliği yapıyor ve şu anda "Tesla'nın İlk On Küresel Tedarikçisi" listesine yükseltiliyor.
Ek olarak, Dongshan Precision ve Sanhua Intelligent Control gibi Tesla ile daha önce işbirliği yapan bazı şirketler de giderek büyüyor. Güç bataryası endüstrisindeki Ningde dönemi ve BYD'den bahsetmeye bile gerek yok.
Tesla'nın Çin'e girişi, yerli yeni otomobil güçlerine çok fazla baskı getirmesine rağmen. Ancak tüm yerel yeni enerji endüstrisi zinciri söz konusu olduğunda yayın balığı Tesla, tüm balık havuzunu daha iyi harekete geçirebilir.
Şu anda, Tesla'nın yerel tedarik zinciri hızla inşa ediliyor ve özellikle otomobil pazarı durgun ve salgından etkilendiğinde yerel yeni enerji endüstrisi zincirine daha fazla canlılık veriyor.
Tesla'nın toplanma çağrısı kulağa geldi. Yerli yeni enerji sektörü zincir şirketleri ekspres treni yakalamaya hazır mı? (Lei Feng Ağı)
