Rapor: Pekin, 10.000 kişi başına 78 ile Çin'de en yüksek gelirli birey yoğunluğuna sahip ülke
Çeşitli bankaların perakende tarafının önemli bir parçası olarak, özel bankaların mevcut gelişimi nedir?
China Construction Bank ve Boston Consulting Group tarafından 8 Nisan'da ortaklaşa yayınlanan "China Private Banking Report 2019" (bundan böyle "Rapor" olarak anılacaktır) istatistiklerine göre, 2018 sonu itibarıyla Çinli bireylerin toplam yatırım yapılabilir finansal varlıkları 147 trilyon yuan'dır. Mali varlıklara 6 milyon yuan'dan fazla kişisel yatırımı olan yüksek net değere sahip bireylerin sayısı 1.67 milyona ulaştı ve dünyada ikinci sırada yer aldı.
Bununla birlikte, 2018 yılında dış ekonomik ortam, düzenleyici ortam ve sermaye piyasası performansından etkilenen yerli kişisel yatırım yapılabilir finansal varlıkların büyüme oranı, özellikle hisse senetleri, tröstler ve özel sermaye ürünleri için son beş yıla kıyasla önemli bir yavaşlama ile yalnızca% 8 oldu. Büyüme oranı önemli ölçüde düştü. Önümüzdeki beş yıl içinde, kısa vadeli ekonomik dalgalanmaların üstesinden geldikten sonra, kişisel yatırım yapılabilir finansal varlıkların 2023'te 243 trilyon yuan'a ulaşması ve bileşik yıllık büyüme oranının yaklaşık% 11'e geri döneceği tahmin ediliyor.
Çin'in kişisel yatırım yapılabilir finansal varlıklarının ölçeği 2018'de yukarı yönlü bir ivmeyi sürdürüyor
Rapor, bölgesel dağılım açısından bakıldığında, ulusal ekonomi büyümeye devam ederken, 2018 sonu itibarıyla 10 il ve ilin 50.000 yüksek servet sahibi birey eşiğini geçtiğini gösteriyor.
Bunların arasında Pekin, Şanghay, Guangdong, Zhejiang ve Jiangsu'da 100.000'den fazla yüksek servetli birey var. 10.000 kişi başına 78 yüksek servet sahibi birey ile Pekin, ülkedeki en yüksek servet sahibi birey yoğunluğuna sahiptir. Şangay ve Guangdong, yüksek gelirli bireylerin yoğunluğu sırasıyla 10.000 kişi başına 60 ve 37'ye ulaşan ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.
Pekin, Şanghay ve Guangdong gibi üç il ve şehirdeki yüksek net değere sahip bireyler için mevcut olan toplam finansal varlık yatırımı, ulusal toplamın% 10'una ulaştı veya bu oranı aştı ve toplam oran, ulusal toplamın% 42'sine ulaştı.
Buna ek olarak, orta ve batı bölgelerdeki hızlı ekonomik büyüme sayesinde Hunan, Guizhou, Anhui, Guangxi, Sichuan, Hubei ve diğer eyaletler, yüksek net değere sahip bireylerin sayısında ulusal ortalamanın üzerinde hızlı bir artış yaşadı.
Pekin'in yüksek net değerli nüfus yoğunluğu ülkede ilk sırada yer alıyor
Zenginlik kaynakları açısından, Çin'in yüksek net değerli bireylerinin ana gövdesi bir girişimciler neslidir ve bir işletme işletmekten elde edilen kâr, yüksek net değerli müşteriler için her zaman ana zenginlik kaynağı olmuştur. Yurt içi borsadaki yükseliş ve düşüş eğilimlerinden ve konut piyasasındaki iniş çıkışlardan sonra, yüksek net değerli bireyler için ana servet kaynağı olarak faaliyet gösteren endüstrilerin durumu giderek daha fazla konsolide edildi.
Yeni varlık yönetimi düzenlemeleri özel bankacılığın yapısını yeniden şekillendirecek
"Rapor", yeni takasın kırılmasıyla birlikte, varlık yönetimi müşterilerinin "risk-getiri uyumu" kavramını kademeli olarak kabul edeceğine, müşterilerin risk iştahının giderek farklılaşacağına ve varlık tahsisi ve yatırım tavsiyesine olan talebin daha belirgin hale geleceğine inanıyor. Varlık yönetimi kurumlarının, müşterilerin farklılaşmış ihtiyaçlarını ve gerçek risk iştahını gerçekten anlayabilmek ve yatırım, araştırma ve varlık tahsisi yeteneklerini iyileştirebilmek için iş modellerini değiştirmeleri gerekir.
Öte yandan, yeni varlık yönetimi düzenlemeleri, yatırımcı uygunluk yönetiminin güçlendirilmesini gerektirmektedir. Nitelikli yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayan yüksek net değerli müşteri grubu, yatırım kapsamı ve ürün seçimi, sıradan yatırımcılara göre daha çeşitlidir ve kurumların profesyonel yeteneklerine daha yüksek gereksinimler getirilir. Yüksek net değerli müşteriler, varlık yönetimi ve servet yönetimi kurumlarının daha fazla dikkat etmesi gereken hedef müşteri grubu haline gelecek.Varlık yönetimi ürünleri için bir dağıtım kanalı olarak özel bankacılığın önemi önemli ölçüde artacak ve özel bankacılık, gelişme için daha geniş alan açacaktır.
Yeni varlık yönetimi düzenlemelerinin uygulanmasından sonra, müşterilerin gerçek risk iştahı kademeli olarak ortaya çıkacak ve müşteriler tarafından önceden öngörülen gelire dayalı varlık yönetimi ürünlerine yatırılan fonlar yeniden tahsise uğrayacaktır.
Önümüzdeki yıl, yüksek net değere sahip bireyler, düşük riskli varlıkların dağıtımını artırmakla daha çok ilgileniyorlar.
Rapor, kısa vadede, artan piyasa riskinden kaçınma nedeniyle, mevduat ve banka varlık yönetiminin kişisel finansal varlık dağılımındaki oranının 2018'de hala arttığına inanıyor.
Uzun vadede, daha dolu piyasa dönüşümüyle birlikte, banka servet yönetimi ve diğer kamu veya özel sermaye ürünleri, benzer bir piste giderek daha fazla dayanacaktır. Yalnızca müşteri ihtiyaçlarını gerçekten anlayabilen ve güçlü yatırım araştırması ve aktif yönetim yeteneklerine sahip kurumlar rekabette uzun vadeli avantajlar kazanabilir.
Yeni varlık yönetimi düzenlemelerinin uygulanmasından sonra, müşterilerin gerçek risk iştahı ortaya çıkacak ve finansal yönetim fonlarının farklılaşması beklenmektedir.
A hisseli bankaların açıklanan yıllık raporlarına göre, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Ziraat Bankası, Çin Bankası, Çin İnşaat Bankası, Çin Ticaret Bankası, Şangay Pudong Kalkınma Bankası, Minsheng Bankası, Çin CITIC Bankası, Ningbo Bankası ve Qingdao Bankası özel bankacılık verilerini açıkladı.
Varlık yönetimi ölçeği açısından bakıldığında, China Merchants Bank en üst sırada yer almaya devam ediyor. 2018 sonu itibarıyla China Merchants Bank tarafından yönetilen toplam özel banka varlıkları 2.04 trilyon yuan idi ve şu anda 2 trilyon yuan'dan fazla özel banka yönetim ölçeğine sahip tek bankadır.Bu rakam aynı zamanda bankanın perakende varlıklarının 1 / 3'üne yakındır.
Bank of China, 2018 sonunda 1,4 trilyon yuan özel bankacılık ölçeğine sahip olan ve geçen yıl 200 milyar yuan artışla 2017 sonunda ikinci sırada yer alan ICBC'yi geride bırakan Bank of China tarafından yakından takip ediliyor. ICBC'nin geçen yılın sonunda özel bankacılık ölçeği 1.39 trilyon yuan idi. CCB aynı zamanda 188.982 milyar yuan artışla yeni eklenen ölçek açısından 10 banka arasında ikinci sırada yer alıyor ve toplam 1.35 trilyon yuan ölçeğiyle 2017 sonundan dördüncü sıraya yükseldi. Ziraat Bankası 1.12 trilyon yuan ölçeğiyle beşinci sırada yer aldı.
Anonim bankalar arasında, China Merchants Bank'ın yanı sıra Shanghai Pudong Development Bank, yaklaşık 500 milyar yuan'lık bir ölçekle liderlik ediyor; onu 2018 sonunda 486,2 milyar yuan'a ulaşan China CITIC Bank ve Minsheng Bank'ın ise 358,3 milyar yuan ölçeği var.
İki şehir ticari bankasının özel bankacılık ölçekleri, Bank of Ningbo için 46.931 milyar yuan ve Bank of Qingdao için 31.258 milyar yuan'dır.
Şimdiye kadar, 2018 sonu itibariyle, yukarıdaki 10 bankanın toplam özel bankacılık yönetimi ölçeği, bir önceki yılın sonuna göre 975,4 milyar yuan artışla yaklaşık 8,72 trilyon yuan idi.
