En son ve en eksiksiz aylık piyasa raporu yayınlandı (Şubat)
1. Konteyner taşımacılığı pazarı
1. Pazar incelemesi
Pazar, Çin Yeni Yılı'nda en yüksek sevkiyatlar nedeniyle Şubat ayında yükselmeye devam etti, ancak yükseliş eğilimi yavaşlamaya başladı. CCFI, bir önceki aya göre% 5 artış ve% 1,6 düşüşle ortalama 840 puan oldu. Aylık bazda% 0,6 düşen Kore rotası dışında, diğer rotaların oranları genel olarak aylık bazda artış gösterdi. Ana hatlar açısından Avrupa, Akdeniz, Batı ABD ve Doğu ABD endeksleri sırasıyla% 2,5,% 9,% 3,6 ve% 9,9, Asya rotaları için ise Japonya ve Güneydoğu Asya endeksleri% 2,6 ve% 3 arttı. Yeni Zelanda, Güney Afrika, Güney Amerika ve Doğu-Batı Afrika endeksi aylık bazda% 6,% 5,1,% 0,8 ve% 18 artarken, kırmızı çizgi endeksi ise aylık% 15,5 yükseldi. Ocak ayından Şubat ayına kadar ortalama CCFI, yıllık% 3,6 düşüşle 819 puan oldu. SCFI, Şubat ayında bir önceki aya göre% 3,6 artarak ve yıllık% 0,1 düşüşle 869 puan ortaladı; Ocak-Şubat arasında, SCFI yıllık% 7,2 düşüşle ortalama 854 puan oldu. Ana hat talebi açısından, CTS istatistiklerine göre, 2017'de Asya-Avrupa rotası bir önceki yıla göre% 4,1 artarken, ayrıca PIERS istatistiklerine göre, 2018 Ocak ayında Trans-Pasifik rotası bir önceki yıla göre% 10,8 arttı.
Şubat ayında atıl kapasite düşük seviyedeydi.Alphaliner'in istatistiklerine göre, 19 Şubat itibarıyla, aktif kapasitenin% 1,4'ünü oluşturan ve aynı dönemde% 7,1 ve 1,43 milyon TEU'ya ulaşan 500 TEU ve 308,000 TEU'dan fazla 89 atıl konteyner gemisi bulunuyordu. Mart ayında atıl kapasite navlun talebindeki düşüş nedeniyle artacak ancak yeni rotaların başlaması ve yoğun sezonun gelmesi ile atıl kapasite Nisan ayında yeniden düşmeye başlayabilir.
2015-2017 CCFI Trend Karşılaştırma Tablosu
Veri kaynağı: Shanghai Aviation Exchange (Shanghai Aviation Exchange, 2016 Bahar Şenliği haftasında ilk endeksi yayınlamayı durdurdu)
2. piyasa tahmini
Mart ayında, Bahar Şenliği sevkiyat zirvesinin sona ermesiyle birlikte, yeni kapasite-küresel kapasitenin yalnızca Ocak ayında% 1,2 oranında artmasıyla birlikte, navlun oranları aşağı yönlü baskı ile karşı karşıya kalacak; ikinci çeyrekte, talep devam ettikçe navlun oranları yükselecek.
Alphaliner, Clarkson, Drewry ve Marsoft'un son tahminleri, 2018'de konteyner taşımacılığı pazar talebinin büyüme oranının% 5,1,% 5,% 4,3 ve% 5,5 olacağını ve kapasite artışının% 5,9,% 4,3,% 3,2 ve% 5,8 olacağını gösteriyor. Genel olarak, 2018'deki arz ve talebin büyüme oranı nispeten dengeliydi. BIMCO ayrıca, 2018'de talep artış oranının düşmesine rağmen, piyasa temelinin sürekli gelişimini desteklemek için yeterli olduğuna inanıyor. 2018'de talep büyüme oranının% 4 ila% 4,5 olacağını ve kapasite artış oranının% 3,9 olacağını tahmin ediyor. Drewry, 2018'deki ortalama navlun oranının 2017'ye göre% 3,8 artacağını ve konteyner taşımacılığı sektörünün genel FVÖK'ünün 2017'deki 7 milyar ABD Dolarından daha iyi olan yaklaşık 8 milyar ABD Doları olacağını tahmin ediyor.
2. Tanker Taşıma Pazarı
.
1. Pazar incelemesi
Şubat ayında ham petrol nakliyat pazarı durgun seyrini sürdürdü. Güçlü rafinaj talebi altında rekor seviyeye ulaşan Çin'in ham petrol ithalatı, OPEC kesintilerine uğradı ve alternatifler aramak için Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve diğer yükselen ham petrol ihracatçılarına yöneldi. ABD ham petrol ihracatı Şubat ayının sonunda günde 2 milyon varil daha kırdı ve ilk VLCC, ham petrol ticaretinin yapısal reformunun resmi başlangıcını işaret ederek ABD LOOP limanından ayrıldı. Ancak, altyapı tesislerinin yavaş yenilenmesi nedeniyle, VLCC ihracatları henüz bir trend oluşturmadı ve navlun oranları düşük bir seviyede konsolide olmaya devam ediyor. Devam eden güçlü petrol fiyatları, ham petrol ithalatına ve ticaret talebine duyulan heyecanı bastırdı ve küçük ve orta ölçekli petrol tankerlerinin navlun oranları zayıf çalışıyor. Şubat ayında rafine petrol tankerlerinin navlun oranları farklılaşırken, Asya rotaları iyi bir yükseliş eğilimi gösterirken, Avrupa ve Amerika rotalarının navlun oranları önce yükselip sonra düştü.
Şubat ayının sonunda, WSE ham petrol sevkiyat oranının BDTI'si ay başına göre% 0,5 düşüşle 658 puanda kapandı. Ocak ayında, VLCC Orta Doğu'dan Çin'e TD3C hattı aşağı yönde dalgalandı. WS endeksi ortalama 39 puan oldu.Aynı temel oranla 2017 WS endeksi ile karşılaştırıldığında, bir önceki yıla göre% 35,8 ve bir önceki aya göre% 12,7 düştü; TCE, yıllık ve aylık bazda ortalama 6,209 ABD doları oldu. % 78 ve% 39,4; Süveyş tipi tankerler, Polonya Menkul Kıymetler Borsası tarafından açıklanan iki tipik rotanın ortalama TCE'si 3265 ABD Doları, bir önceki aya göre% 71,3 düşüş ve bir önceki aya göre% 61 artış; Afra tipi tankerler, Polonya Borsası'nın altı tipik güzergahının ortalama TCE'si Yıllık bazda% 69,2 ve aylık bazda% 39,6 düşüşle 3528 ABD doları oldu.
Şubat ayında Orta Doğu'dan Japonya'ya 75.000 ton sınıfı geminin ortalama TCE'si bir önceki aya göre% 65,7 artışla 8,303 ABD doları; 55.000 tonluk geminin ortalama TCE'si bir önceki aya göre% 69,3 artışla 7,807 ABD doları; ABD Körfezi ile Avrupa arasındaki rotanın ortalama TCE'si bir önceki aya göre 12008 ABD doları düşüş göstermiştir. % 14.
2017-2018 Orta Doğu'dan Çin'e TD3C rotası WS trend karşılaştırma tablosu
Veri kaynağı: Baltık Borsası (TD3C endeksi, Baltık Borsası tarafından 2017'den beri temel kurla ayarlanmıştır)
2. piyasa tahmini
Piyasa görünümü analizi, lojistik darboğazın kalkmasıyla ABD'nin 2018'de ham petrol ihracatında en büyük artışa katkıda bulunmasının beklendiğini ve İran'ın ihracat toparlanmasının hafife alınamayacağını gösteriyor.Bu, OPECin üretimin dondurulması ve Rusya ve diğer OPEC dışı ürünler konusunda ısrar etme kararlılığını test edecek. Petrol ülkeleri anlaşmanın gevşemesi için önemli bir atılım olacak. Buna ek olarak, mevcut yüksek petrol fiyatları, gemi sahiplerini seferlerini yavaşlatmaya zorlayarak, düşük verimli ve eski gemileri piyasadan çekilmelerini hızlandırmaya zorlayacak ve bu da tanker navlun oranlarının toparlanmasına umut verecektir. Clarksonun en son tahminine göre 2018 yılında ham petrol gemilerine olan talep% 4,7 artarken, VLCC talebi% 5,2 artarken, ham petrol gemisi kapasitesi% 3,5 arttı, VLCC kapasitesi ise% 3,8 arttı. Arz ve talep artış hızı arttı. Ancak, önceki dönemde biriken kapasitenin hala azaltılması gerekiyor. Ürün tankerleri açısından 2018 yılında kapasite talebindeki artışın% 3,4, arz artışının ise% 1,6 olması ham petrol tankerlerine göre daha iyi olacağı tahmin edilmektedir.
3. Kuru toplu taşıma pazarı
1. Pazar incelemesi
Şubat ayında, burun tipi gemi pazarı trendi bozdu ve güçlendi, kuru yük pazarını bir bütün olarak önce düşüşe sonra da yükselmeye itti. Şubat ayında ortalama BDI değeri 1,125 puan, yıllık% 24 artış ve aylık% 9,4 düşüş oldu. Ocak ayından Şubat ayına kadar ortalama BDI değeri, yıllık% 42 artışla 1.186 puan oldu.
2016-2018 BDI karşılaştırma tablosu
Veri kaynağı: Baltık Borsası
Şubat ayının başından Çin Yeni Yılı'nın uzun tatiline kadar, iki okyanusta gittikçe daha az kargo durumu ortaya çıktı, gemi kiralayıcıları bekledi ve izledi, gemileri alma hızı yavaşladı, FFA popülaritesi yavaşladı ve bir bütün olarak pazar bir uyum trendindeydi. Bahar Bayramı tatilinin ardından, Çin'in demir cevheri talebinin güçlenmesiyle birlikte Batı Avustralya'dan Çin'e yapılan demir cevheri sevkiyatları güçlü bir büyüme göstererek Ümit Burnu pazarının toparlanmasına neden oldu; Pasifik kömür talebi istikrarlıydı, Güney Amerika tahıl ihracatı aktifti ve Panamax gemileri Pazar yükselme eğilimini sürdürdü; kuzey çelik ihracatı arttı ve el sanatları pazarı istikrar kazandı ve toparlandı.
Şubat ayı sonu itibarıyla Şubat ayında 1.373 milyon dwt ile 13 yeni gemi teslim edilirken, 394.000 dwt olmak üzere toplam 6 gemi sökülmüş, bu yıl kuru dökme yük kapasitesi 54 gemi ve 5.111 milyon dwt artmıştır.
2. piyasa tahmini
Genel kuru yük pazarı yükseliyor. Demir cevheri fiyatları 80 ABD $ / ton gibi yüksek bir seviyede ve Avustralya ve Brezilya'daki madenler sevkıyat yapmak istiyor. Yurt içi kömür talebi istikrarlı, trader'lar Bahar Bayramı'ndan sonra satın alma konusunda daha hevesli ve santraller stokları artırmaya istekli. Güney Amerika'da gıda taşımacılığı için en yoğun sezon başlamak üzere ve gıda taşımacılığına yönelik talebin serbest bırakılması bekleniyor. Kısa vadeli uluslararası pazarın toparlanmaya devam etmesi bekleniyor.
Clarkson'ın son tahmini, kuru dökme yük taşımacılığına olan talebin 2018'de% 2,7 artacağı ve kapasitenin% 1,8 artacağı yönündedir; Deutsche Dutch Bank, kuru dökme yük kapasitesinin 2018 ve 2019'da 20 yılın en düşük seviyesi olan% 1,2 ve% 0,8 artacağını tahmin ediyor. Kuru yük piyasasının geleceği konusunda aktif olarak iyimser. BIMCO, 1999'dan bu yana filo büyümesinin en yavaş yılı olan kuru yük pazarında arz ve talep dengesinin iyileşeceği bir yıl olacağını öngörüyor ve bu, 1999'dan bu yana filo büyümesinin en yavaş yılı olacak. %.
4. Market / çok amaçlı ve özel gemi pazarı
Otomobil gemi pazarı: Şubat ayındaki Bahar Bayramı tatilinin etkisiyle iç ticaret hacmi azaldı ve kapasite fazlası oldu. Dış ticaret taşımacılığı pazarındaki rekabet şiddetli ve hala önemli bir gelişme yok. Gelecekte, yeni enerji araçlarının ro-ro taşımacılık pazarında bir atılım olması bekleniyor. 2018 yılında, yeni imzalanan Nanjing Jingneng yeni enerji akıllı otomobil projesinin toplam değeri, "Kuşak ve Yol" üzerindeki ülkelere ihracatı artıracak olan 20 milyar yuan'a kadar çıkacak.
Kereste Gemi Pazarı: Şubat ayında, çoğu işletme Bahar Bayramı nedeniyle kapandı, bu da kereste envanterinde artış ve birikmiş işle sonuçlandı.Çeşitli limanlarda kereste işlemleri temelde düşük seviyedeydi, liman tıkanıklığı aynı kaldı ve kereste navlun oranları yükseliş eğilimini sürdürdü. İnşaat ve ev geliştirme endüstrisi kademeli olarak üretime devam ederken, hammaddelere yönelik pazar talebinin toparlanması bekleniyor.
Asfalt gemi pazarı: Asfalt talebi durgun ve envanter yükseliyor, rafineriler kendi nakit akışlarını sürdürmek için fiyatlarını düşürmek ve asfalt satmak zorunda kalıyor. Asfalt fiyatlarının genel olarak zayıflığı nedeniyle, alt pazardaki tüccarlar şu anda kış için mal ayırmaya istekli değil. Bahar Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte asfalt pazarının tatil sonrası ek kazanımlara yol açması bekleniyor.
