New York City pazar öncesi: ABD dışında feryat eden altın öldürüldü, Carney, görev süresinin piyasa endişelerini neredeyse tamamen ortadan kaldırmayacağını belirtti
4 Eylül Salı günü Avrupa seansında, Çin-ABD ticaret savaşı ve NAFTA müzakerelerinin gelişimini çevreleyen belirsizlik gibi birçok faktör nedeniyle, piyasa kaygısı hızlandı.ABD endeksinin dönüşü yaklaşık iki hafta içinde yeni bir zirveye ulaştı. 1190 Dolar sınırının altına düşen ABD dışı para birimleri yasını tuttu. Carney, İngiltere Merkez Bankası'nın süresini uzatmaya istekli olduğunu söylese de, diğer yetkililer hala Brexit konusunda endişeliydi ve Avrupa pazarının tedirgin kalmasına neden oldu. Meksika Körfezi'ndeki kasırganın yaklaşması nedeniyle petrol platformu personelinin tahliyesi nedeniyle ABD ham petrolü% 2'den fazla arttı.
En son gündemdeki konuların özeti:
1. [Carney, İngiltere Merkez Bankası'nın süresini uzatmaya istekli olduğunu söylüyor]
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, gelecek yıl görev süresinin bitiminden sonra da İngiltere Merkez Bankası Başkanlığı görevine devam etmek istediğini belirterek, İngiliz bir Parlamento üyesine ifade verirken, görev süresini uzatmanın olasılığını Hazine Bakanı Philip Hammond ile görüştüğünü söyledi. Bu konuda bir açıklama yapmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
2. [BoE Üyesi Tenreiro: Brexit müzakerelerinin nihai sonucunun ekonomik görünüm üzerinde büyük etkisi olacaktır]
Bank of England üyesi Tenreiro: Önümüzdeki yıllarda çıktı açığının daralması bekleniyor; ücretlerdeki istikrarlı artışın yurt içi maliyet baskılarını artırması bekleniyor; ana tahminim önümüzdeki üç yıl içinde İngiltere talebinin ortalama 1,75 puan artacağı yönünde. hakkında. 2017 ile karşılaştırıldığında, İngiltere'ye yönelik küresel talebin desteği zayıfladı, ticaret gerilimleri yoğunlaştı ve küresel büyümenin dağılımı daha dengesiz hale geldi.
3. [Fed Brad: Meslektaşlarımın çoğu Eylül ayında faiz oranlarını yükseltme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyor]
Fed Brad: Trump'ın Fed üzerindeki etkisi, tweet'lerden çok yetkililerin atanmasında; Fed Brad: Fed, doğru faiz oranı yolunda.
4. [RBA Başkanı Lowe: Bir sonraki faiz oranı eylemi, bir faiz indirimi yerine bir oran artışı olabilir]
Avustralya Federal Rezerv Bankası Başkanı Lowe: Gelişmekte olan piyasalardaki duruma ve bunun küresel finansal sistem üzerindeki etkisine dikkat edin; ABD enflasyonundaki hızlı yükseliş risk altında ve ABD enflasyonundaki hızlı toparlanma finansal piyasaları etkileyecek; Avustralya doları değer kaybetmeye devam ederse, ekonomiyi ve enflasyon beklentilerini etkileyecektir. Etkilemek için; küresel ticaret anlaşmazlıklarının herhangi bir şekilde tırmanması endişe vericidir.
5. [İngiltere Başbakanının Sözcüsü: İngiltere Başbakanının Brexit planı, tek güvenilir müzakere versiyonu]
İngiltere Başbakanı Sözcüsü: Anlaşmasız Brexit riskini çözmek Avrupa Birliği'nin çıkarına; Britanya bütçesi açıklandığında açıklamayı reddetti; Kabine Brexit konusunu tartıştı.Başbakan, Brexit müzakerelerinin kritik ve ilerici bir aşamaya girdiğini söyledi.
6. [İran ambargo krizi Avrupa üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla etkiye sahip ve Amerika Birleşik Devletleri'ne petrol primi% 10'u aştı]
Uluslararası ham petrol fiyatları son zamanlarda tekrar yükseliş eğiliminde ... Özellikle, Brent ham petrolünün fiyatı ağustosun en düşük seviyesine göre% 10'dan fazla artarken, NYMEX ham petrolü sadece% 7 artarak ikisi arasındaki farkı yarattı Bu yıl% 10'un üzerinde bir seviyeye yükselme görülüyor; Brent ham petrolünün priminin NYMEX ham petrolüne göre genişlemesinin nedeni, İran'ın arz kesintisi krizinin yakın gelecekte daha belirgin hale gelmesi.
Avrupa zamanındaki döviz piyasasının gözden geçirilmesi
Avrupa seansı sırasında, ABD doları genel para birimlerinde hızlandı, ana para birimlerine karşı% 0.6'dan fazla yükseldi ve ABD dışı para birimleri genel olarak düştü.ABD-Çin ticaret çatışmasının artmasının beklendiği endişeleri, yatırımcıları ABD doları almaya yöneltti.
Dolar endeksinin 15 dakikalık grafiği:
ABD'nin Çin mallarına yeni bir tarife artışı başlatması için kamuoyunun yorum dönemi Perşembe günü sona erecek.Bundan sonra ABD Başkanı Trump, 200 milyar ABD doları Çin malına gümrük vergisi getirme planıyla ilerleyebilecek, ancak uygulama hızı çok daha hızlı. Neredeyse belirsiz.
Yükselen piyasa para birimleri ciddi zarar gördü ve yatırımcılar, ihracata yönelik ekonomilerin yoğunlaşan ticaret çatışmasından etkileneceğinden endişe ediyor. JPMorgan Chase Yükselen Piyasalar Döviz Endeksi, Ağustos ortasında bir yıldan daha uzun bir süredir görülen en düşük seviyeye biraz daha yaklaşırken, Hindistan rupisi rekor düşük seviyeye düştü ve ABD doları% 1,07 düşüşle 14,935'e düştü.
Ayrıca pozisyonun konumu, piyasanın ABD dolarının gücü konusunda kesin bir iyimser olduğunu da gösteriyor.Dış medya hesaplamaları ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) verilerine göre, ABD doları net uzun pozisyonu Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviyesinin biraz altında.
Bu haftanın verileri de doların rallisine yakıt ekledi. ABD'li yatırımcılar İşçi Bayramı'ndan sonra piyasaya geri döndüler Ağustos ayında ISM imalat verileri Mayıs 2004'ten bu yana yeni bir zirveye ulaştı.
ABD doları karşısındaki pound, bir haftanın en düşük seviyesi olan 1.2814'e düştü ve ardından yatırımcıların Brexit müzakerelerinin ilerleyişi ve İngiltere Merkez Bankası'nın gelecekteki liderleri hakkında şüphe uyandırmasıyla hafifçe kapandı. Buna ek olarak, dünkü imalat verilerinin İngiliz ekonomisinin zayıflığını vurgulamasının ardından, Ağustos ayında İngiltere'de Markit inşaat sektörünün PMI'si de zayıfladı ve piyasa güveni daha da düşürüldü.
Dolar karşısında poundun 15 dakikalık grafiği:
Ayrıca Carney, İngiliz Parlamentosu Özel Finans Komitesi'nin ifadesinde, Para Politikası Komitesinin anlaşmasız bir Brexit beklentisi olmadığını; Avrupa Birliği'nden ayrılma konusunda bir anlaşma yoksa, merkez bankası politikasının sıkılaşabileceğini ve bu da pounddaki düşüşü bir dereceye kadar sınırlandırdığını belirtti. .
Euro, dolar karşısında yaklaşık% 0.8 düştü ve son iki haftada 1.1527 ile yeni bir düşük seviyeyi vurdu. 28 Ağustos 2018 itibarıyla İBB net spekülatör pozisyonu verilerine göre euro açık pozisyonu daha da yükseldi.Avrupa Merkez Bankası'nın talimatlarına göre faiz oranları en az 2019 yazına kadar yükseltilmeyecek ve İtalyan bütçesine ilişkin piyasa endişeleri de artıyor. Gelişmekte olan piyasalardan sermaye çıkışları nedeniyle Euro'nun ABD doları karşısında kısa vadede daha da düşmesi bekleniyor.
Euro yatırımcılarının İtalyan ve Alman devlet tahvili getirileri arasındaki farkın dinamiklerine dikkat etmesi gerekiyor, eğer spread hızla daralırsa, piyasanın İtalya'nın mali durumuna ilişkin endişeleri yavaşlayacak. İki ülkenin ulusal borcu arasındaki mevcut fark 285 baz puan, bu da Mayıs ayındaki miktarın iki katı. Öte yandan, spread genişlemeye devam ederse, risk varlıkları etkilenecektir.
ABD dolarının güçlenmesi, RBAnın Eylül ayında Avustralya dolarını artırma kararının iyimserliğini ortadan kaldırdığı için, Avustralya doları 20 aydan fazla bir süre içinde ABD doları karşısında 0,7157 ile yeni bir düşük seviyeyi vurdu. Avustralya Merkez Bankası emlak piyasasındaki yavaşlamadan çok endişeli değil, aynı zamanda Avustralya'daki konut kredilerinin maliyetindeki artışı da hafife alıyor ve ifadeleri piyasanın beklediği kadar güvercin değil.
Nisan 2016 ile Haziran 2018 arasında, Avustralya Merkez Bankası 25. ay üst üste şu ifadeyi kullandı: Avustralya dolarının değer kazanması, ekonomik faaliyet ve enflasyonda şu anda beklenenden daha yavaş büyümeye yol açacaktır. Bununla birlikte, Avustralya Merkez Bankası, Temmuz ayı olağan toplantısında, "Avustralya doları ticaret ağırlıklı endeksinin hala iki yıldan fazla bir süre içinde olduğundan" nadiren bahsettiği zaman, rehberliği bıraktı. Gün içinde yönergeler daha da değiştirildi: Avustralya Merkez Bankası, Avustralya dolarının ABD doları ve diğer birçok para birimi karşısında değer kaybettiğini doğruladı.
Bu dönemde, ABD doları, Kanada doları karşısında% 0.87 artarak 20 Temmuz'dan bu yana 1.3207'ye yeni bir yükseliş kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından 31 Ağustos'ta belirlenen son tarihe kadar Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının yenilenmesi konusunda bir anlaşmaya varamadılar. Her iki taraf da müzakerelere 5 Eylül (Çarşamba) günü devam etme kararı aldı, ancak piyasa bu konuda hala endişeli.
15 dakikalık USD / CAD grafiği:
Analistler, Kanada süt ürünleri pazarına erişimin ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının mevcut ihtilaf çözüm mekanizmasının devam ettirilip ettirilmeyeceğinin, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını güncellemek için müzakerelerinde iki önemli fark olduğuna dikkat çekti.
Ayrıca Yeni Zelanda doları, ABD doları karşısında iki buçuk yılın en düşük seviyesi olan 0,6541'i gün içinde yaklaşık% 1 düşüşle vurdu. ANZ analistleri, Yeni Zelandanın Ağustos ANZ tüketici güven endeksindeki keskin düşüş de dahil olmak üzere son verilerin çok zayıf olduğunu açıkladı Pazar, resmi nakit oranının önümüzdeki yılın ortasında% 50 civarında düşürülmesi ihtimalini ayarladı. Bu Yeni Zelanda doları üzerinde baskı oluşturuyor.
Değerli metaller: 1.190 dolarlık altın desteği yeniden test edildi
Avrupa döneminde, spot altın aşağı yönde dalgalandı ve 1190 sınırını kırarak bir haftadan uzun bir süre içinde ons başına 1.189.69 $ 'lık yeni bir düşük seviyesine ulaştı. Gelişmekte olan piyasalardaki ekonomik kriz, yerel para birimini çok zayıflattı ve altına ağırlık vermeye devam eden ABD dolarını destekledi.
Spot altın 15 dakikalık grafik:
ABD doları endeksi gün içinde bir kez daha güçlü bir şekilde yükseldi ve yatırımcılar ticaret savaşları ve yükselen piyasa para birimleri ile ilgili endişelerini sürdürmeye devam ediyor.Bu, yatırımcıların ABD ekonomik verilerindeki sürekli iyileşmeye olan güveni ve Federal Rezerv'in devam eden faiz oranı artışları ile birlikte ABD dolarına fon akışını teşvik etti. Varlık piyasasında altının güvenli liman yatırımcıları tarafından dışarıda bırakılması durumu bir kez daha vurgulanmıştır.
Çin'in geçen ay birbirlerine cezalandırıcı tarifeler koymasının ardından, yatırımcılar, ABD Başkanı'nın Çin'e uygulanan tarifelerin ölçeğini daha önce söz verdiği 200 milyar dolara çıkaracağından giderek daha fazla endişe duymaya başladı. Yatırımcılar da ihracata yönelik ekonomilerin yoğunlaşan ticaret çatışmasından etkileneceğinden endişe ediyorlar. Arjantin pesosu, Türk lirası, Güney Afrika randı, Brezilya reali, Endonezya rupisi ve Hindistan rupisi son haftalarda düştü.
Hindistan rupisinin döviz kuru gün içinde rekor düşük seviyeye ulaştı ve bu da doların güçlenmesine yardımcı oldu. Cuma günkü tarım dışı açıklamadan önce ABD dolarının gücü altın fiyatlarına baskı yapmaya devam edebilir. Aynı zamanda Fed yetkilileri, önümüzdeki hafta "sessizlik dönemi" öncesinde yoğun sesi yakalayacak ve bunun sonucunda ortaya çıkan belirsizlik altın piyasasındaki spekülasyonu da azaltacaktır.
Ham petrol vadeli işlemleri açısından: kasırga Meksika Körfezi'ne yaklaştı ve petrol fiyatları% 1'den fazla arttı
Avrupa seansı sırasında, bir kasırganın yaklaşması ve Meksika Körfezi'ndeki iki petrol platformundaki personelin tahliye edilmesinin ardından ABD ham petrolü% 2'den fazla yükseldi. Buna ek olarak, İran'ın yaptırımları ve küresel ambargoları hala beklenenden daha fazla baskı getirebilir.
ABD ham petrolünün 15 dakikalık grafiği:
Anadarko Petroleum 3 Eylül Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gordon vurmadan önce Meksika Körfezi'nin kuzeyindeki iki petrol platformunu boşalttığını ve kapattığını söyledi. Gordon'un bir kasırga olarak karaya inmesi bekleniyor.
Buna ek olarak, küresel ticaret anlaşmazlıkları ile ilgili endişeler, en azından kısa vadede, yükselen petrol fiyatlarını hala bastırabilse de, Huitong, İran'ın arz kesintisi tehdidine ek olarak, aşağıdaki faktörlerin hala petrol fiyatlarını desteklediğine inanıyor:
Birincisi, ham petrol üretim kapasitesinde yapısal bir sorun var ve petrol kuyusu üretim kapasitesinin büyüme alanı nakliye koşulları tarafından kısıtlanıyor: Teksas'taki Permian Havzası'ndan ve Kanada'daki Alberta petrol kumları üretim alanından ham petrol taşımak için yeterli boru tesisatı bulunmaması nedeniyle, yeni teknolojiler ortaya çıktı. Ek ham petrol üretim kapasitesi piyasada tam olarak gerçekleştirilememektedir.
İkincisi, Brent-ABD ham petrol fiyat farkı genişledi, bu genellikle uluslararası petrol fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğunun bir işaretidir.
Üçüncüsü, rafine petrolün fiyatı her zaman yüksek kalmıştır veya rafineri bakım planını iptal ettikten ve artan talep bağlamında işletme oranı yüksek kaldıktan sonra yukarı havza ham petrol fiyatlarını takip etmeye zorlayabilir.
