Yıl sonu envanteri: 2017'nin ilk on büyük lityum pil birleşmesi ve satın alması
Otomatik güç pil endüstrisi yeni bir yatırım patlaması turunu başlattı ve lityum pil endüstrisi birleşmeye ve yüksek ateşe sahip olmaya devam etti. İstatistiklere göre, pil malzemeleri alanındaki yatırım dahil olmasa bile, sadece güç pillerine yapılan yatırıma bakın. 2016 yılında, yatırım tutarı 2 milyar yuan'ın üzerinde olan 10 proje, toplam yatırım tutarı 37.4 milyar yuan'ı aştı. İstatistiklere göre, 2017 yılında lityum pil endüstrisinde 12 günde ortalama bir olmak üzere en az 30 büyük ve küçük birleşme ve satın alma gerçekleşti. Yoğunluk şok edici. Bu birleşme ve satın almalarda editör, analiz için hedef olarak 10 büyük işlem seçti.
1. Jinshajiang Capital: Nissan Battery Company'nin% 51'ini 1 milyar dolara satın aldı
8 Ağustos 2017'de Sands River Capital ve Nissan Automotive Power Battery (AESC) devralan hissedarı, Nissan Battery hisselerinin% 51'inin satın alınması için resmi bir satın alma sözleşmesi imzaladı. İki taraf arasındaki anlaşmaya göre Nissan, önce AESC hisselerinin% 49'unu NEC'den alacak, AESC'yi tam güçle elinde tutacak ve daha sonra paketleyerek Sand River Capital'e satacak. Bu, işlem tamamlandıktan sonra Jinshajiang'ın AESC'nin% 100'üne sahip olacağı anlamına gelir.
21 Ağustos 2017'de Yufu Co., Ltd., Nissan'ın otomotiv pil işini satın almak için Sands River Capital ile işbirliği yapmayı planladığını duyurdu. GSR Capital'in bir yan kuruluşu olan GSR CAPITAL Advisors ile ortaklaşa satın alma işlemini tamamlamak için Nissan Battery M&A Fund'un genel ortağı olarak ortak yatırım yaptı ve bir ortak girişim kurdu.
Bundan önce, Sands River Capital'in bir yan kuruluşu olan GO Scale Capital, L.P., lityum konsantre kaynaklarını dağıtmak için Hong Kong'da listelenen Baowei Holdings'in 876 milyon yeni hissesine 158 milyon HK $ 'a abone oldu.
Sands River Capital'in on yıldan fazla bir süredir elektrikli araç endüstrisi zincirinde derinlemesine yer aldığını ve yatırımının yukarı akış malzemeleri, güç pilleri, Wagani motorları ve Boston Battery, New Dayang Zhidou, Fisker Pure gibi otomotiv tasarımını kapsadığını belirtmek gerekir. Elektrikli arabalar ve Tayvan Likai lityum demir fosfat üreticileri, önemli pazar kaynaklarına ve entegrasyon yeteneklerine sahiptir.
[OF hafta perspektifi]
Sands River Capital ve ünlü Sands River Risk Sermayesi aynı kurum değildir. Sands River Capital İnternette çok fazla halka açık bilgiye sahip değildir. Bu, olgun teknolojilerin sanayileşmesini ve hızlı büyüyen gelişen endüstri sektörünü teşvik etmeye odaklanan bir yatırım stratejisidir. Sınır ötesi arbitraj ve teknolojik arbitraj elde etmek için gelişmiş denizaşırı teknoloji ve Çin pazar gücünü kullanır. , Dünyanın önde gelen lider endüstrisinin büyük ölçekli gelişimi. Ekip, çok uluslu yatırım operasyonlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir ve ayrıca en son teknolojiye ortak yatırım konusunda deneyime sahiptir ve kendini küresel pazara yatırım yapmaya adamıştır. Bu satın alma, başkentin lityum pil pazarına olan coşkusunu gösteriyor.
2. İnovasyon hisseleri: Şangay Enjie'nin% 100 hissesini 5.55 milyar yuan karşılığında satın aldı
2 Mayıs 2017 akşamı, Chuangxin hisseleri "Varlık Satın Alma ve Destekleyici Fonları Artırma ve İlgili Taraf İşlemleri (Taslak) için Hisse İhraç Etme Raporu (Taslak)" yayınladı. Şirket, 5,55 milyar yuan fiyatla Shanghai Enjie'nin% 100'ünü satın almak için hisse ihraç etmeyi planlıyor. Üretim hattı inşası ve işlem maliyetlerinin ödenmesi için en fazla 10 spesifik yatırımcıdan destek fonunda 800 milyon yuan'dan fazla kaynak toplanmaması planlanmaktadır. Bu işlemin tamamlanmasının ardından şirket, paketleme ve baskı işinin ve lityum pil izolasyon filmi işinin iki tekerlekten çekişli gelişimini gerçekleştirecek.
İşlem planı, Shanghai Enjie'nin% 100 özsermayesini elinde bulundurmak için gereken 5.55 milyar yuan'ın, İnovasyon Payları aracılığıyla Shanghai Enjie'nin tüm hissedarlarına hisse ihracı yoluyla uygulanacağını gösteriyor. Şirket, hisse başına 51.56 yuan fiyatla karşı tarafa toplam 107.641.573 adet hisse ihraç etmeyi planlıyor. Destek fonları açısından şirket, kamuya açık olmayan soruşturma yoluyla en fazla 10 spesifik yatırımcı yetiştirmeyi planlıyor Destek fonları, yıllık 416 milyon metrekarelik Zhuhai Enjie Diyafram Faz 1 üretimine sahip 5 ıslak proses üretim hattının inşası ve ödemesi için kullanılacak. Bu işlem için işlem ücreti.
Duyuru, Shanghai Enjie'nin bir lityum iyon pil yalıtım membranı tedarikçisi olduğunu ve CATL, LG Chem, BYD, Guoxuan Hi-Tech gibi tanınmış pil üreticileri ile istikrarlı işbirliği ilişkileri kurduğunu ve toplu tedarik oluşturduğunu gösteriyor. 2016 yılında Shanghai Enjie'nin yaş proses diyafram sevkiyat hacmi 92 milyon metrekare ile ülkede ilk sırada yer alırken, şirketin üretim kapasitesi 1.32 milyar metrekare olarak dünyada ilk sırada yer aldı.
[OF hafta perspektifi]
Bu işlemin tamamlanmasından sonra, Shanghai Enjie, Innovation Co., Ltd.'nin tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş haline gelecektir. Shanghai Enjie, iyi bir karlılığa sahiptir. Bu işlem, Innovation Co., Ltd.'nin net karını ve karlılığını ve direncini büyük ölçüde artıracaktır. Risk yetenekleri daha da geliştirilecektir. Chuangxin, Shanghai Enjie'nin bu satın alımını, iş alanını genişletmeyi, lityum piller için yukarı akış malzemeleri alanında kesmeyi ve birinci sınıf ıslak ayırıcı tedarikçilerinin tahtına oturmayı amaçlıyor.
3. Kane hisseleri: 2.722 milyar yuan karşılığında Zhuoneng New Energy'nin% 97.85'ini satın aldı
27 Eylül'de, Zhejiang Kaien Specialty Materials Co., Ltd., şirketin Zhuoneng New Energy Co., Ltd.'nin% 97.8573'ünü Shenzhen Zhuoneng New Energy Co., Ltd.'den 2.722 milyar yuan karşılığında satın almayı planladığını belirten bir duyuru yayınladı. Buna ek olarak, Cain hisseleri orijinal olarak Zhuoneng New Energy'nin% 2.14'üne sahipti Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Cain hisseleri Zhuoneng New Energy'nin% 100'üne sahip olacak ve tamamen sahip olunan satın alma işlemini tamamlayacak.
Bunların arasında Kane, Huang Yanxin gibi işlem ortaklarına nakit olarak 817 milyon yuan ödemeyi ve hisse bedeli olarak 1.905 milyar yuan ödemek için hisse başına 11.91 yuan üzerinden işlem ortaklarına 160 milyon hisseyi halka açık olmayan bir şekilde ihraç etmeyi planlıyor. Aynı zamanda, Kane 1,702 milyar yuan'dan fazla olmayan fon toplamayı planlıyor Bu işlemde varlıkların satın alınması için ihraç edilen hisse sayısının 159.981.952 hisse ve ihraç fiyatının hisse başına 11.91 RMB olacağı tahmin ediliyor.
Zhuoneng New Energy'nin, üçlü lityum-iyon pil ürünlerinin araştırma ve geliştirme, üretim ve satışına odaklandığı ve 18650 üçlü lityum pil ürünlerinin araştırma ve geliştirme yetenekleri ve üretim süreçlerinde güçlü bir rekabet gücüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu işlemin performans taahhüdü sahibi, Zhuoneng New Energy'nin 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında denetlenmiş konsolide beyanname kapsamında ana şirketin sahiplerine atfedilebilen gerçek net kârının 140 milyon RMB'den az olmayacağına söz verdi. Yuan, 200 milyon yuan, 240 milyon yuan, 280 milyon yuan.
[OF hafta perspektifi]
"Çifte puan" politikasının uygulanmasıyla yeni enerji araçlarının sayısı daha da artacak ve pil pazarı daha da genişleyecektir. Otomobil şirketlerinin büyük çoğunluğunun yeni enerji araçlarını devreye alması için son kez 2018, yerli ve yabancı otomobil şirketlerinin stratejik dönüşümü için çok önemli bir yıl olacak. Sektör uzmanları, otomobil şirketlerinin birleşme ve devralmalar, ortak girişim kanalları ve kendi ürettikleri yeni enerji araçları yoluyla şirketlerin temel gereksinimlerini karşılamaya odaklanacağını tahmin ediyor. Bu işlemin tamamlanmasının ardından Kane, özel kağıt üretimi işi ve lityum pil işinin iki tekerlekten çekişli geliştirmesini gerçekleştirecek.
4. Çin-Portekiz hisseleri: CITIC Guoan "Lithium" u 2,7 milyar dolara satın alın
13 Kasım 2017'de Şangay Menkul Kıymetler Borsası'nda Çin-Portekiz hisselerinin önemli varlık yeniden yapılandırması hakkında bir brifing düzenlendi. Bu büyük varlık yeniden yapılanmasında, Çin-Portekiz hisseleri, hakim hissedar Guoan Group'un bir yan kuruluşu olan Qinghai Guoan'ın elinde tuttuğu Guoan Lithium hisselerinin% 100'ünü, hakim hissedar Qinghai Guoan'dan 2.708 milyar yuan işlem fiyatıyla satın almayı planlıyor. İşlem tamamlandıktan sonra, listelenen şirket hızlı bir şekilde yeni enerji alanına girecek ve yılda 10.000 ton pil dereceli lityum karbonat üretmek için tasarlanmış bir endüstriyel düzen oluşturacak. Yeniden yapılanma brifinginde, Çin-Portekiz hisseleri batarya dereceli lityum karbonatın gelecekteki pazar beklentileri hakkında iyimserliğini dile getirdi.Şirket, üretim kapasitesini ve üretimini istikrarlı bir şekilde artıracak ve yeni enerji araçları için ana hammadde tedarikçisi haline gelecektir.
Bu büyük varlık yeniden düzenlemesinin arka planıyla ilgili olarak, Çin-Portekiz hisseleri Yönetim Kurulu Sekreteri Hou Wei, bu büyük varlık yeniden yapılanmasının, borsada işlem gören şirketlerin yeni arayışlarına yardımcı olacak yeni karlı pil dereceli lityum karbonat ve potas gübre üretimi ve satış işleri yarattığını söyledi. Şirketin performans büyüme noktası ve şirketin çalışma koşullarının iyileştirilmesi.
Guoan Lithium'un ana ürünlerinden birinin, ağırlıklı olarak yeni enerji araç güç pilleri, 3C ürün pilleri ve fotovoltaik enerji depolama pilleri alanlarında kullanılan popüler pil dereceli lityum karbonat olduğu anlaşılmaktadır. Yeni enerji araç güç bataryası hızlı bir gelişim dönemi yaşıyor. Çin Otomobil Üreticileri Derneği tarafından yayınlanan "Çin Otomobil Endüstrisinin Uluslararasılaşması için Orta ve Uzun Vadeli (2016-2025) Kalkınma Planı" na göre, 2020 yılına kadar yeni enerji araçlarının yıllık üretimi 2 milyona ulaşacak; 2025 yılına kadar yeni enerji araçlarının satışları toplam satışların oranını oluşturacak. % 20'ye ulaştı. Yeni enerji araçlarının hızlı gelişimi, lityum karbonat gibi güç bataryası hammaddelerinin tedarikçilerine nadir pazar fırsatları getirdi.
[OF hafta perspektifi]
Şarap işinde düşük karlılık durumunda, Çin-Portekiz sürdürülebilir karlılığını artırmak için iş yapısını iyileştirmiştir. Üçüncü şahıslardan varlık satın alan diğer sınır ötesi birleşme ve devralmalardan farklı olarak, bu işlemdeki borsaya kayıtlı şirket ve hedef şirket, bir iç kaynak entegrasyonu olan Guoan Group'a aittir. İşlem tamamlandıktan sonra, Çin-Portekiz hisseleri çift ana iş operasyon modeli oluşturacak. Guoan Group'un dahili kaynak entegrasyonu perspektifinden, iki ana işletme arasında endüstri sinerjisi olmamasına rağmen, satın alma buna karşılık gelen sinerjileri getirebilir.
5. Fulin Precision: 2.1 milyar yuan karşılığında Hunan Shenghua Teknolojisinin% 100 öz sermayesini satın aldı
5 Haziran 2017'de Fulin Precision, karşı tarafa hisse başına 16.68 yuan fiyatla 95.67 milyon hisse ihraç etmeyi ve Hunan Shenghua Technology Co., Ltd. hisselerinin% 100'ünü satın almak için toplam 2.1 milyar yuan nakit 504 milyon yuan ödemeyi planladı. Fulin Precision aynı zamanda "Shenghua Teknolojisinin Lityum Pil Katot Malzemesi için Lityum Demir Fosfat Sanayileştirme Projesi" nin inşası için 1.5 milyar yuan'dan fazla olmayan fon toplamayı ve şirketin işletme sermayesini tamamlamayı planlıyor.
Duyuru, Shenghua Technology'nin Ar-Ge, üretim ve satışları entegre eden bir lityum pil katot malzemesi üreticisi olduğunu göstermektedir.Ana ürünleri lityum demir fosfat ve üçlü malzemelerdir. Bu işlemin tamamlanmasından sonra, Shenghua Technology, Fulin Precision'ın yüzde yüz iştiraki olacak. Duyuruya göre, 2014 ve 2015 yıllarında Shenghua Technology, sırasıyla 17.547.800 RMB ve 66.791,3 RMB net kar elde etti. Lityum demir fosfat ürünlerinin satış geliri 75.994.500 RMB ve 234.463.100 RMB idi ve ana işletme gelirini oluşturdu. Oranlar sırasıyla% 91.91 ve% 88.07'dir ve şirketin ürün yapısı oldukça yoğunlaşmıştır. Aynı zamanda, karşı taraf performans taahhütlerinde de bulundu.Shenghua Technology, 2016'dan 2018'e sırasıyla 152 milyon yuan, 200 milyon yuan ve 261 milyon yuan'dan az olmamak üzere yinelenmeyen kazanç ve kayıpları düştükten sonra ana şirkete atfedilebilir net kar elde etti. Taahhüt süresi boyunca elde edilen birikmiş net olmayan kar 613 milyon yuan'den az olmayacaktır.
[OF hafta perspektifi]
Fulin Precision'ın Shenghua Teknolojisini satın alması, şirketin yeni enerji alanının önemli bir stratejik yerleşim planı ve borsaya kote şirketlerin stratejik olarak "geleneksel otomobilleri + yeni enerji araçlarını" kullanmaları için olumlu bir harekettir. Bu işlemin tamamlanmasıyla, Fulin Precision'ın ana işi, otomotiv motoru hassas parçaları işinden otomotiv motoru hassas parçaları ve yeni enerji aracı güç bataryası katot malzemeleri işinin bir arada bulunmasına dönüşecek ve ana işinin çeşitlendirilmiş gelişimini gerçekleştirecek.
6. Narada Power: 1,96 milyar karşılığında Huabo Technology'nin% 49 hissesini satın aldı
7 Ağustos 2017 akşamı, Zhejiang Nandu Power Power Co., Ltd., Zhu Baoyi'den Huabo Technology'nin% 49 hissesini halka açık olmayan hisse ihracı ve nakit ödemenin bir kombinasyonu yoluyla satın almayı planladığını duyurdu. Bu işlemin tamamlanmasından sonra, listelenen şirket doğrudan Huabo Technology'nin% 100 hissesine sahip olacaktır. Bu işlem için toplam bedel 1,96 milyar yuan olarak belirlendi ve bunun Narada Power halka açık olmayan hisse ihracı şeklinde 1,47 milyar yuan ve nakit olarak 490 milyon yuan ödeyecek.
Duyuruya göre, Huabo Technology, ölçek ve teknoloji gibi önde gelen kapsamlı avantajları ve güçlü karlılığı ile dünyanın önde gelen lider geri dönüşüm şirketlerinden biridir. Bu satın alma, şirketin hammadde tedarikini garanti ediyor, genel kaynak tahsisini optimize ediyor ve şirketin karlılığını artırıyor. Şu anda Huabo Technology, listelenen şirketlerin endüstriyel sinerjiyi tam olarak gerçekleştirmesini sağlayacak olan lityum pil geri dönüşüm endüstrisini konuşlandırdı.
Huabo Technology'nin geri dönüştürülmüş lider işi, borsada işlem gören şirketlerin performansına önemli ölçüde katkıda bulundu ve Bishuiyuan için önemli bir performans desteği haline geldi. 2016 yılında Huabo Technology, 3.298 milyar yuan gelir ve 378 milyon yuan net kar elde etti Konsolidasyondan sonra şirketin performansına katkısı 193 milyon yuan'a ulaştı ve ana şirkete atfedilebilen net karın% 58.66'sını oluşturdu.
Karşı taraf, hedef şirketin 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki net kârının (yinelenmeyen kazançlar ve zararlar düşüldükten sonra ana şirketin sahiplerine atfedilebilen net kar) sırasıyla 400 milyon RMB ve 55.000 RMB'den az olmayacağını taahhüt eder. On bin yuan ve 700 milyon yuan.
[OF hafta perspektifi]
Bu işlem yoluyla azınlık hissedarların öz sermayesinin satın alınmasıyla Huabo Technology, şirketin Huabo Teknolojisi üzerindeki kontrolünü güçlendirmeye yardımcı olacak Narada Power'ın yüzde yüz iştiraki olacak. Gelecekte, birincil kurşun kaynakların sürekli tüketilmesiyle, kurşun kaynakların rezervleri ve çıkarılması yıldan yıla azalacak. Uluslararası kurşun eritme endüstrisinin gelişim geçmişine bakıldığında, Çin'in ikincil kurşunun çıktısı ve kullanımı artmaya devam edecek ve kurşunun geri dönüştürülmesi Kullanım daha fazla ekonomik fayda sağlayabilir, enerji madenciliğinden tasarruf sağlayabilir ve geliştirme beklentileri geniştir.
7. Changyuan Group: 1,92 milyar yuan nakit nakit ile Zhongli New Materials'ın% 80 hissesini satın aldı
8 Ağustos'ta Changyuan Group, ilgili kurumların değerlendirmesine göre, China Lithium New Materials'ın% 100 özsermayesinin değerlendirilen değerinin 239.416 milyon RMB olduğunu duyurdu. Çin Lithium New Materials'ın geçtiğimiz üç yıldaki kar tahminleriyle birleştirildiğinde, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında net kârın sırasıyla 180 milyon yuan, 250 milyon yuan ve 300 milyon yuan olması bekleniyor.İki taraf, Çin Lityum Yeni Malzemelerinin toplam değerinin 2,4 milyar yuan olduğunu belirledi. yuan.
Aynı gün Changyuan Group, China Lithium Advanced Materials'ın 19 eyalet dışı hissedarı ile "Hisse Senedi Satın Alma Anlaşması" ve 4 devlete ait hissedar ile "Hisse Senedi İhale Niyeti Anlaşması" imzaladı. Yukarıda belirtilen devlete ait olmayan öz sermaye işlemi tamamlandıktan sonra, Changyuan Group, dört devlete ait hissedar tarafından tutulan China Lithium New Materials'ın toplam özsermayesinin% 13.651034'ü için teklif vermek üzere giriş işlemine katılacak.Fiyat 327.624.816 yuan (2.4 milyar yuan). *% 13.651034).
Temmuz 2017'deki ön plandan farkı, satın almanın tamamlanmasının ardından Changyuan Group'un Zhongli New Materials'ın% 90'ına ve Xiangrong Dechuang'ın ön plan yerine Zhongli New Materials'ın% 10'una sahip olacağıdır. "Changyuan Group, hisselerin% 90'ına sahip; Xiangrong Dechuang ve Changde Zhongxing, toplam% 10'a sahip."
1,92 milyar yuan'a kadar nakit alımında, iki taraf, borsaya kayıtlı şirketlerin satın alınmasında nadir görülen bir performans kumar hedefi belirlemedi. Changyuan Group, şirketin China Lithium New Materials ve diğer ilgili tarafların hissedarlar olarak ön birleşme niyetleri oluşturduğunu öğrenince satın almanın ilk red hakkının kullanıldığını ifade ederek elde edildiğini açıkladı. Golden Crown Electric, China Lithium New Materials ile bu işlemi müzakere etmeden önce China Lithium New Materials'ı satın almayı planlamıştı.
[OF hafta perspektifi]
Changyuan Group, Çin Bilimler Akademisi tarafından kurulmuş ulusal bir yüksek teknoloji kuruluşudur.Elektrikli araçlarla ilgili malzemelerin, akıllı fabrika ekipmanlarının ve akıllı şebeke ekipmanlarının araştırma ve geliştirme, üretim ve servisiyle ilgilenmektedir. Zhongli New Materials, Aralık 2011'de kuruldu. Araştırma ve geliştirme, üretim ve yüksek kaliteli lityum iyon pil ayırıcıların satışında uzmanlaşmış Çin'deki ilk yüksek teknolojili Çin-yabancı ortak girişimidir. Changyuan Group'un işi ve Zhongli Materials'ın işi açısından, Zhongli New Materials'ın bu satın alınmasının amacı, Changyuan Group'un elektrikli araçla ilgili malzemelerinin işini güçlendirmektir. China Lithium New Materials'ın satın alınması, Changyuan Group'un yeni enerji araçları alanındaki dağıtımını derinleştirme kararlılığını gösteriyor.Gelecekte, gururlu Changyuan Group büyük satın almalar olacak mı? Yardım edemem ama insanların böyle soruları olmasını sağlayın.
8. Nachuan Co., Ltd .: 1.86421 milyar bedelle Xingheng Power'ın% 61.59 hissesini satın aldı
31 Ağustos akşamı, dört aydan fazla süredir askıya alınmış olan Nachuan hisseleri, büyük varlık yeniden yapılandırması ve hisse senedi yeniden başlama duyurularının tanıtımının devam ettiğini duyurdu. Şirket tarafından kontrol edilen Quanzhou Qiyuan Nachuan Yeni Enerji Endüstrisi Hisse Senedi Yatırım Ortaklığı, Xingheng Power Co., Ltd.'nin% 61,59'unu 1.86421 milyar yuan fiyatla satın aldı. Constant Power'ın genel olarak satın alınması.
Duyuru, Qiyuan Nachuan'ın 1.864 milyar yuan nakit nakit ile Xingheng Power'ın% 61.59 hissesini aldığını gösteriyor. Ve Nachuan hisseleri, Qiyuan Nachuan tarafından sahip olunan Xingheng Power'daki tüm hisselerin şirkete satışına öncelik vermek için genel ortaklar ve Qiyuan Nachuan ve Qiyuan Nachuan'ın bazı ortakları ile bir çerçeve anlaşması imzaladı. Şu anda, şirket, Qiyuan Nachuan ve Xingheng Power'ın ilgili taraflarıyla, devralanın öz sermayesinin temel şartları konusunda tekrarlanan müzakereler yürüttü ve bu büyük varlık yeniden yapılanmasını teşvik etmek için elinden geleni yaptı.
2003 yılındaki kuruluşundan bu yana, Xingheng Power'ın güç lityum pillerin araştırma ve geliştirme, üretim ve satışını taahhüt ettiği ve özellikle yeni enerji aracı ve hafif araç pazarını hedefleyen Çin'de pillerin ikincil ömrü ve kademeli kullanımının gerçekleştirilmesinde öncülük ettiği anlaşılmaktadır. Yeni enerji araçları alanında, Xingheng Power 2014 yılında faaliyete başlamıştır. Uygun maliyetli süper lityum manganat ürünleri, kısa sürede birçok yerli yeni enerji lojistiği araç üreticisinin ilk tedarikçisi haline gelmiştir.
Mali veriler, Xingheng Power'ın 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 300 milyon yuan, 475 milyon yuan ve 1.017 milyar yuan gelir elde ettiğini ve aynı dönem için net karların 13.15 milyon yuan, 34.55 milyon yuan ve 104 milyon yuan olduğunu gösteriyor. Ocak-Haziran 2017 arasında Xingheng Power, 500 milyon yuan işletme geliri ve 100 milyon yuan net kar elde etti. Xingheng Power'ın yönetim ekibi, şirketin 2017'den 2019'a kesinti yapıldıktan sonra net karının sırasıyla 200 milyon yuan, 300 milyon yuan ve 400 milyon yuan'dan az olmayacağına söz verdi.
[OF hafta perspektifi]
Birleşmenin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, Nachuan Co., Ltd., Xingheng Power'ın güç pil hücreleri alanındaki üretim teknolojisi avantajlarından, hammadde tedarik maliyetlerini ve mali durumunu kontrol etme becerisinden, şirketin güç pilleri alanındaki boşluğunu doldurma ve Nachuanın yenisini iyileştirme becerisinden tam olarak yararlanabilir. Enerji endüstrisi zinciri, Nachuan Co., Ltd.'nin yeni enerji araç güç pilleri alanındaki iş gelişimini hızlandırmak ve yeni enerji aracı endüstrisine yatırımın stratejik düzenini gerçekleştirmek. Uzun vadede, Xingheng Power'ın güç pilleri alanındaki yıllara dayanan deneyimi, gelecekte entegre olmak amacıyla Nachuan'ın "yeni enerjili araç çekirdek bileşenleri + araç çalıştırma + İnternet platformu" gibi yenilikçi geliştirme modeli için daha fazla rehberlik sağlayabilir. Kaynaklar, Nachuan'ın mevcut yeni enerji otomobil parçaları endüstrisinin gelişimini yönlendirecek ve daha iyi gelişme ve fırsatlar sağlamak için şirketin yeni enerji otomobil endüstrisi zincirini optimize edecek.
9. Golden Crown Electric: 1.476 milyar yuan karşılığında Hongtu Diaphragm'ın% 100 öz sermayesini satın aldı
Golden Crown Electric, 15 Haziran 2017 akşamı, şirketin hisseleri ihraç ederek ve nakit ödeyerek sahip olduğu Hongtu Diaphragm'ın toplam özsermayesinin% 100'ünü elde etmeyi planladığını duyurdu. İşlem fiyatı geçici olarak 1.476.248.100 yuan olarak belirlendi ve ihraç fiyatı hisse başına 29.51 yuan. . Aynı zamanda, şirket toplam 720 milyon yuan'ı geçmemeyi planlıyor.Aracılık hizmetlerinin işlem maliyetleri düşüldükten sonra, önce bu işlemin nakit bedelini ödemek için kullanılacak ve kalan fonlar hedef şirketin lityum pil ayırıcı aşama III projesi ve araştırma ve geliştirme için kullanılacaktır. Merkez projesi.
Duyuruya göre Golden Crown Electric, 1.062 milyar yuan işlem bedelini ödemek için 35.979.200 hisse ihraç etmeyi planlıyor; işlem bedelinin nakit olarak ödenmesi 415 milyon yuan. İşlem tamamlandıktan sonra Hongtu Diaphragm, Golden Crown Electric'in yüzde yüz iştiraki olacak. Aynı zamanda, işlemin nakit bedelini ödemek ve Hongtu Divide'ın gelecekteki inşasını desteklemek için Golden Crown Electric, soruşturma yoluyla 720 milyon yuan'ı geçmeyen destek fonu sağlamayı planlıyor.
Hongtu Diyafram, ağırlıklı olarak lityum iyon pil diyaframlarının Ar-Ge, üretim ve satışıyla ilgilenmektedir. Ürünleri üst düzey konumlandırılmıştır. Diyafram ürünlerinin çoğu Japon Sumitomo Chemical Co., Ltd., Japon Teijin Co., Ltd., Güney Koreli Samsung SDI ve Nanyang Jiapeng New Energy Technology Co., Ltd.'den geçmiştir. Ürün kalitesi sabittir ve performans endeksi tutarlıdır.
Golden Crown Electric ve Hongtu hissedarları, Hongtu'nun net karının 2017'den 2020'ye kadar 50 milyon yuan, 130 milyon yuan, 169 milyon yuan ve 220 milyon yuan'dan az olmayacağına söz vererek "Performans Taahhüdü ve Tazminat Anlaşması" nı imzaladılar.
[OF hafta perspektifi]
Golden Crown Electric platformu, Hongtu Diyaframın endüstriyel zincir düzenini iyileştirmesine ve mevcut işletmeler temelinde ürünlerin kapsamlı karlılığını iyileştirmesine, standartlaştırılmış yönetişimi ve yönetim verimliliğini güçlendirmesine ve işletmenin temel rekabet gücünü artırmasına yardımcı olur. Buna ek olarak, Golden Crown Electric'in çeşitlendirilmiş finansman kanalları, Hongtu Diyafram'ın ürün geliştirme, teknolojik ilerleme ve iş genişletme hızını artırmasına yardımcı olurken, üretim sürecini daha da iyileştirecek ve üretim verimliliğini artıracak.
Lityum pil diyaframları alanında büyük bir pazar beklentisi vardır ve lityum pil diyaframlarının mevcut brüt karı, dört ana malzeme arasında en yüksek olanıdır.Bu, diyaframın listelenen şirketler kümesi haline gelmesinin ana itici gücüdür. Diyafram şirketleri için yeni üretim hatları büyük sermaye yatırımı gerektirir, bu nedenle şirketlerin belirli bir sermaye gücüne sahip olması gerekir. Bu bağlamda, eşzamanlı birleşme ve satın almalar, diyafram şirketlerinin sermaye ithal etmeleri için bir kısayol haline geldi.
10. Mengshi Teknolojisi: 1.246 milyar yuan karşılığında Hepu Shanghai'nin% 95.85 hissesini satın aldı
20 Ekim'de Guangdong Mengshi New Energy Technology Co., Ltd., Hepu New Energy'nin elinde bulunan Hepu Shanghai hisselerinin% 95.85'ini hisse ihraç ederek ve nakit ödeyerek satın almayı planladığını duyurdu. İşlem fiyatı geçici olarak 1.246 milyar RMB olarak belirlendi. . "Varlık Satın Alma Anlaşması" na göre, hisse ihracı için ödenen bedel 747.6 milyon yuan idi ve toplam satın alma fiyatının% 60'ına tekabül ediyordu, nakit bedel tutarı 498.4 milyon yuan idi ve toplam satın alma fiyatının% 40'ını oluşturuyordu. Bu işlemdeki hisse ödeme bedelinin bir parçası olarak, Mengshi Technology, hisse başına 19,38 yuan ihraç fiyatıyla Hepu New Energy'ye halka açık olmayan 38,575,851 hisse ihraç etmiştir.
Hepu Shanghai'nin ana faaliyetinin yeni enerji araç güç batarya sistemi PACK'in entegrasyonu olduğu ve ana ürünün özelleştirilmiş yeni enerji araç güç batarya sistemi olduğu anlaşılmaktadır. Hepu Shanghai, yeni enerji araç güç batarya sistemi PACK ve genel çözümler alanında olağanüstü rekabet avantajlarına sahiptir ve performanstaki hızlı büyümeyi sürdürmek için yeni enerji taşıt endüstrisinin hızlı gelişiminden yararlanmıştır.
Hepu New Energy tarafından sağlanan performans taahhüdüne göre, Hepu Shanghai'nin tekerrür etmeyen kazanç ve kayıplar düşüldükten sonraki 2017 yılındaki net karı 40 milyon yuan'dan az değildir ve 2017-2018, 2017-2019 ve 2017-2020 yıllarında gerçekleşen kümülatif net kar Kâr miktarı sırasıyla 140 milyon yuan, 290 milyon yuan ve 490 milyon yuan'dan az değildir.
[OF hafta perspektifi]
Mengshi Technology, bu işlem sayesinde şirketin özelleştirilmiş üretim özelliklerini daha da güçlendireceğini, alt OEM'lerden gelen müşterilerin gelişimini ve yetiştirilmesini güçlendireceğini, orijinal yeni enerji endüstrisi endüstriyel zincirini genişleteceğini ve pil hücrelerinden pil paketlerine kadar gerçekleştireceğini belirtti. BMS sisteminin entegre araştırma ve geliştirme, tasarım ve üretimi ve potansiyel yeni enerji aracı pazarının düzenini güçlendirerek şirketin karlılığını arttırır.
sonuç olarak
2017 yılında, lityum pillerle ilgili en az 30 birleşme ve satın alma gerçekleşti ve geçen yıl yüksek ateşi devam ettiren birleşme ve satın alma fonlarında 32 milyar yuan'dan fazlasını içeriyordu. Sınır ötesi birleşmeler ve satın almaların, yandan lityum pil endüstrisinin devam eden popülaritesini yansıtan parlak bir nokta olduğu söylenebilir ve diğer endüstriler ve sermaye de lityum pil pazarının "pastasını" paylaşmak istiyor.
