Buffettin 1,68 trilyon yuan pozisyonu açığa çıktı ve bu 4 hisseyi satın aldı (liste)
Kaynak: Wu Juanjuan, China Securities Journal (xhszzb), makaledeki görüşler yatırım tavsiyesi teşkil etmemektedir.
Birkaç gün önce, Warren Buffett'in bir yan kuruluşu olan Berkshire Hathaway, ABD Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'na dördüncü çeyrek pozisyon raporu sunmuştu. Dördüncü çeyreğin sonunda, tutulan pozisyonların piyasa değeri 242.051 milyar ABD dolarıydı ve ilk on pozisyon% 82.46 olarak gerçekleşti. Çeyrek sonunda tutulan pozisyonların piyasa değeri 1,68 trilyon RMB'ye eşitti.
Buffett, her zaman sevdiği finansal hisse senetlerini azalttı, yeni bir biyomedikal şirkete girdi ve ilk kez endeks fonları satın aldı.
01 En büyük hisse senedi ikiye katlandı
Buffett, 2019'un dördüncü çeyreğinde Apple hisselerini% 1,5 oranında azalttı. Bununla birlikte, Apple,% 29,74'lük çeyrek sonu portföyü ile hala Buffett'in en büyük ağır stokudur. Buffett, Apple'ı 2016'nın ilk çeyreğinde ilk kez hisse başına 149,26 ABD doları tutarında bir tahmini ortalama tutma maliyetiyle satın aldı.
Apple'ın 14 Şubat'ta hisse başına 324,95 dolarlık kapanış fiyatına göre, Apple'ın hisse senedi fiyatı Buffett'in satın alımı sırasında iki katına çıktı. Bazı yatırımcılar, Apple'a müdahale etmek için erken olmamakla birlikte oldukça "sadık" olduğunu söyledi.
Buffett, Apple'ı satın aldıktan sonra hisse senedi fiyatı değişiyor
Kaynak: Yingwei Finance
02 Wells Fargo, Bank of America ve Goldman Sachs hisselerinin azaltılması
Kaynak: whalewisdom web sitesi Not: Pembe, portföydeki bilgi teknolojisinin oranı, yeşil finans ve mavi temel tüketimdir.
Buffett, bilgi teknolojisi alanına yönelme ile son yıllarda temel tüketim miktarını azalttı. Finans hala en büyük pozisyonudur, ancak 2010 öncesine kıyasla, pozisyonların oranı düşüyor. Apple tarafından temsil edilen bilgi teknolojisi, 2010'dan bu yana önemli bir artış eğilimi gösterdi.
Buffett bu sezon Wells Fargo, Goldman Sachs, Traveler Property Insurance ve Bank of New Zealand Mellon'daki hisselerini azalttı.
Kaynak: ABD Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından derlenen veriler
03 Yenilikçi ilaç şirketine yeni giriş
Buffettin yeni satın aldığı eski tarz Amerikan süpermarket zinciri Kroger, Wal-Mart ve Home Depot'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üçüncü büyük perakende grubudur.
Ek olarak, esas olarak kanser, otoimmün ve agonistik hastalıkların tedavilerinin araştırılması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesiyle ilgilenen bir biyofarmasötik şirketinden biyokimyasal genler satın aldı. Biochemical Gene 30 Eylül 2019'da hisse başına 232,82 ABD dolarından 14 Şubat 2020'de hisse başına 333,80 ABD dolarına yükseldi.
5 Şubat'ta ABD borsasında, Biochemical Gene hisse senedi fiyatı, Nisan 1999'dan bu yana en büyük bir günlük artış olan% 32.91'lik maksimum artışla 369.68 ABD dolarına yükseldi.
Biyokimyasal Gene'nin son hisse senedi fiyat değişiklikleri
Kaynak: Yingwei Finance
Buffett bu sezon 4 yeni hisse senedi aldı.
Kaynak: whalewisdom web sitesi
04 Bir endeks fonuna ilk giriş
Buffett, endeks yatırım öncüsü John Borg tarafından idolleştirildi. Buffett 2005'te 1 milyon dolarlık bir bahis koydu: 10 yıllık bir dönemde, hedge fonları endeks fonlarından daha iyi performans gösterebilir mi? Buffett bunun imkansız olduğunu düşünüyor.
Buffett oyunu duyurduktan sonra, Protege Partners'ın ortağı Ted Seides 2007'de meydan okudu. Ted Seides yenildi. Buffett bunu hissedarlara, trilyonlarca fon Wall Street'e akın ettiğinde ve yönetim ücretlerini ödemeye ihtiyaç duyduğunda, fon yöneticilerinin müşterileri değil, genellikle büyük getiri elde ettiklerini hatırlatmak için kullandı. Kısacası, bireysel yatırımcılar düşük maliyetli endeks fonları seçmelidir.
Şimdi Buffett, endeks fonları satın almaya başladı. Bu sezon, toplam piyasa değeri 25 milyon ABD doları olan iki yeni ETF - Vanguard SP 500 ETF (VOO) ve SPDR SP 500 ETF Trust (SPY) tutarını biraz artırdı.
Kaynak: ABD Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre
05 Hisse senedi tanrısı yüz milyarlarca fonu harcayamaz
Basında çıkan haberlere göre Buffett, ABD'li kuyumcu Tiffany'yi (Tiffany Co.) satın alma fırsatını reddetti ve Berkshire Hathaway Group'un dört yıllık genişlemesini büyük satın almalar olmadan sona erdirdi.
Haberlere göre, Tiffany, Fransız lüks mallar devi LVMH'den devralma teklifi aldıktan sonra, mücevher devi Buffett'i de bir teklifte bulunmaya davet etti, ancak o reddetti. Buffett daha sonra Tiffany'nin davetini onayladı.
Bazı yatırımcılar, Buffett'in Berkshire'ın 128 milyar dolarlık rekor nakit rezervini harekete geçireceğini ve yıllardır gerçekleştirdiği "fil düzeyinde satın almaları" yönlendireceğini umuyor. Ancak Buffett, son hissedar mektubunda şunları yazdı: "Uzun vadeli beklentileri iyi olan şirketler şu anda çok yüksek fiyatlarla."
Yakın zamanda Buffett, teknoloji ürünü dağıtıcısı Tech Data için hisse başına 140 dolarlık bir fiyatla teklif vermek istedi, ancak özel sermaye şirketi Apollo Global Management Inc.'in hisse başına 145 dolarlık teklifi tarafından aşıldı.
