Citi raporu: 2016 küresel FinTech değişim panoraması ortaya çıktı ve 2017 görünümü
Lei Feng.com, bu yılın Ocak ayında, Citi araştırma ekibinin bir kez daha FinTech finans teknolojisine odaklandığını ve güncellenmiş bir araştırma raporu yayınladığını öğrendi: "Dijital Bozulmayı Yeniden İncelemek: FinTech Girişim Sermayesinin Arkasındaki Gizli Sektör Değişiklikleri" (DIGITALDISRUPTION- REVISITED: Fintech VC Yatırımlarının Bize Bir Değişen Endüstri) ". Rapor, bunlar arasında sadece Fintech sektörünün yatırım panoramasını özetlemekle kalmıyor, aynı zamanda bankacılık sektöründe yapay zeka ve büyük verinin uygulanmasına ilişkin detaylı araştırma ve yorumlama yapıyor.
Ardından, Leifeng.com orijinal amacını değiştirmeden derledi:
Çin, küresel FinTech risk sermayesine liderlik ediyor
Citi, Mart 2016'daki ilk raporunda, Çin'in küresel FinTech'in gelişimi için önemli bir merkez olduğuna inandığımızı bildirdi; bu raporda, risk sermayesi (VC) ve kurumsal yatırım sermayesi zincirinin ayak izini bir kez daha izledik. Çin'in FinTech genişlemesinin yurtiçi ve yurtdışındaki panoramasını ve eğilimini inceleyin.
Citi tarafından bildirilen verilere göre:
-
2016, Çin FinTech ejderhasının gürlediği ve biraz daralan Batı FinTech pazarının yerini küresel FinTech yatırımcılarının dikkatini çeken bir bölge olarak değiştirdiği bir yıldı.
-
Çin ejderhası tarafından yönlendirilen Asya, FinTech için bir numaralı yatırım merkezi olarak Kuzey Amerika'nın yerini aldı ve VC'ler için en popüler FinTech inovasyon alanı haline geldi. Citi, Çin'in FinTech risk sermayesinin 2016 yılında ABD ve Avrupa'da sırasıyla% 38 ve% 27'lik düşüşe kıyasla 2015'e kıyasla en az iki katına çıktığını tahmin ediyor.
"Çin'deki FinTech'in yükselişi, son on yılda dijitalleşmenin inanılmaz derecede hızlı gelişimini ve aynı zamanda orta sınıfın büyük ölçekli yükselişini ve aynı zamanda girişimci e-ticaret ve sosyal medya ekosistemi tarafından hazırlıksız yakalanan finans kurumlarını yansıtıyor. Benzersiz kombinasyon. 2016'nın ilk üç çeyreğinde, Çinli FinTech şirketleri küresel FinTech risk sermayesinin% 50'sinden fazlasını aldı ve bu, FinTech risk sermayesinin 2016'da yıldan yıla arttığı dünyadaki tek bölgedir. İki katına çıktı. "
Ant Financial'ın 4,5 milyar ABD doları tutarında finansmanı gibi büyük işlemler sayesinde 2016'nın ilk üç çeyreğinde, küresel FinTech yatırımının 2015 yılında tamamlanan 19 milyar ABD doları işlemine yakın 18 milyar ABD dolarına ulaştığı anlaşılıyor.
"Çin'in küresel FinTech alanında çok önemli bir konuma sahip olduğuna şüphe yok. Bir dizi veriden Çin'in FinTech müşterilerinin beşiği olduğu biliniyor: Tencentin WeChat 800 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip ve Alibabadaki Alipay, 400 milyon. Genel olarak, Çin'deki toplam mobil ödeme kullanıcılarının sayısı, Çin'in en büyük bankalarının perakende müşteri sayısını bile aşıyor. "
Girişim dışı yatırımlar dışında, risk sermayesinin 2016 yılında genel büyümesinin 2015 yılına göre yavaşlaması, girişim yatırımcılarının daha temkinli tutumunu yansıtmaktadır.
Küresel FinTech büyümesinin yavaşladığı genel ortamda, risk sermayesi dışındaki finansman yapısı da 2016 yılında değişiyor. Citinin raporuna göre:
-
Özel sermaye, yatırım fonları, hedge fonlar ve şirketler dahil olmak üzere yatırımcılar giderek daha önemli hale geliyor. Örneğin, Ant Financial'ın 4,5 milyar ABD Doları tutarındaki son finansman turu, küresel İnternet sektöründeki en büyük özel sermaye finansmanıdır.
VC yatırımının coğrafi rüzgarı nasıl değiştiyse, ürünün planı da değişti. Citinin raporuna göre:
-
2016 yılında en çok risk sermayesi alan ürün alanları, Çin'deki kredi ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sigortacılık arasında bir farklılaşma eğilimi gösterdi.Ancak 2016'nın ikinci çeyreğinde özel sermaye finansmanının payı istatistiklere eklenirse, ödeme sektörünün geleceği görülecektir. 2016'nın ilk dokuz ayında küresel FinTech yatırımının yaklaşık% 50'sini oluşturuyor.
-
2016, Asya dışında, kredi sektöründeki% 28'e kıyasla% 41'e ulaşan risk sermayesi yatırımı ile sigorta teknolojisi açısından en hızlı büyüyen yıl oldu.
Özetle, küresel FinTech'in mevcut durumu ve nedenleri şunlardır:
-
Çin'deki FinTech kullanıcılarının hızlı büyümesinin birkaç nedeni var: mevcut tüketiciler / KOBİ'ler için yüksek finansal ve dijital penetrasyon; İnternet kullanıcılarında hızlı artış; mülk sınıfında büyüme; en azından başlangıçta gevşek düzenleme.
-
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, borç verme, ödeme veya varlık yönetimi gibi alt bölümlerdeki FinTech yeniliklerine hala odaklanıyor, ancak Çin farklı bir performans gösterdi. Çinli yerel İnternet devleri, e-ticaret ve sosyal ağ gibi temel işlerine dayalı tek noktadan bir finansal platform oluşturma eğilimindedir.
2017 ve sonrası için beklentiler: Yapay zeka ve büyük verinin tüm olasılıkları
B2C'den B2B'ye
Geçmişte ABD pazarına FinTech yatırımını çeken B2C iş modeli, özellikle günümüz Çin pazarında geçerlidir. İstatistiklere göre 2016 yılının ilk dokuz ayında FinTech yatırımlarının% 60'ı B2C finansal teknoloji şirketlerine akın etti.
Aynı zamanda, pazar, özellikle finansal teknoloji yeniliklerini giderek daha fazla finansal kurumun benimsemeye başlaması ve FinTech şirketleri ile bankalar arasındaki işbirliğinin artmasıyla, yatırımın B2B şirketlerine kaymaya başladığını da gösterdi. Bununla birlikte, Asya'da, B2B çözümleri hala bir kısmını oluşturuyor.
AI ve büyük veri, sigorta teknolojisi, siber güvenlik
Gelişmiş analitik ve yapay zeka, gerçek zamanlı müşteri yönetiminden daha verimli risk izleme ve izlemeye kadar bankacılık sektörünün tüm yönlerine uygulanabilir. Örneğin, DBS Bank'ta müşteri hizmetleri çalışmalarını paylaşmak için sanal asistanlar kullanır; HSBC, Wells Fargo ve Capital One kimlik doğrulamayı tamamlamak için yüz tanıma ve ses tanıma kullanır; PayPal ödeme sahtekarlığını önlemek için derin öğrenmeyi kullanır ... otomatik sistemler oynar Çeşitli roller.
Tractica raporu, sanal dijital asistan (VDA) pazarının 2021'de 15,8 milyar ABD dolarına ulaşacağını, bireysel aktif kullanıcıların 1,8 milyara ulaşacağını ve kurumsal VDA kullanıcılarının 844 milyona çıkacağını tahmin ediyor. Aşağıdakiler, bankacılık sektöründeki tam olarak sayılmayan VDA başvuru durumlarıdır:
Diğer önemli gelişmiş analiz ve yapay zeka (AA-AI) teknolojileri ve bunların finansal hizmetlerdeki uygulamaları şunları içerir:
-
Gerçek zamanlı analiz: gerçek zamanlı karar verme. Personetics'i örnek alırsak, dijital bankaların müşterilerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girmesine ve müşterilere kişiselleştirilmiş finansal rehberlik sağlamasına olanak tanır.Bu, müşteriler için mevcut kaynakları gerçek zamanlı olarak analiz etmeyi ve ardından tavsiyelerde bulunmayı içerir.
-
Makine öğrenimi ve tahmine dayalı analiz. H2O'yu örnek olarak alırsak, H2O'nun tahmine dayalı analizi çeşitli endüstrilerde kullanılabilir.Bankacılık sektöründe, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerini önceden belirleyebilir ve kredi başvurusu onayını otomatik olarak belirleyebilir.
-
Derin öğrenme ve örüntü tanıma: Çok seviyeli makine öğrenimi, üst düzey soyut bilgileri tanır. Örnek olarak IBM Watson'ı ele alalım: Bir yandan, müşterileri bilişsel yetenekleriyle anlamak, böylece finansal kurumlar daha kişiselleştirilmiş ürünler sağlamak için müşteri karlılığı ve davranışları hakkında daha derin bir anlayışa sahip olabilir. Watson aynı zamanda bankaların uyum sağlama ve denetleme yöntemlerini de değiştiriyor. Diğer bir uygulama durumu 3VR'dir: 3VR esas olarak video veri analiz hizmetleri sağlar. Bu, ATM sahtekarlığını önlemek için yüz tanıma analizini bir alarm sistemiyle birleştirmeyi içerir.
-
Doğal dil işleme: Doğal insan dilini analiz etmek için hesaplamaları kullanın. Anlatı Bilimi'ni örnek olarak alırsak, verileri belirli tanımlara dönüştürmek için gelişmiş doğal dil işleme motorunu kullanır. USAA sigorta şirketi, büyük miktarda veriyi insanlar tarafından yazılmış eserler gibi okunan, anlaşılması kolay yazılı raporlara dönüştürmek için bu platformu kullanıyor.
Bu nedenle, büyük veri analizinin çok fazla yatırım çekmesi şaşırtıcı değildir. Citi'nin istatistiksel tahminlerine göre, finans sektöründeki büyük veri ve yapay zeka inovasyon birimleri önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla yatırım alacak.
Bankalar için Uber anları
Finansal hizmetlerde yapay zeka ve otomasyonun yaygın bir şekilde benimsenmesi, ürün satışları, müşteri hizmetleri dahil olmak üzere derin bir etkiye sahip olacak ve nihayet mevcut bankaların maliyet yapısını değiştirecek. Citi raporu, mobil internet penetrasyonunun artması ve FinTech rekabetinin yoğunlaşmasıyla kâr artışının baskısının arttığını gösteriyor. 2104 yılında banka çalışanlarının en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle gelişmiş pazarlardaki banka şubelerinin% 30-50 oranında azalmaya devam etmesi bekleniyor.
Mali krizden sonra, Avrupa bankaları tam zamanlı çalışan sayısını yılda% 2 azalttı. Citi, gelecekte banka şubelerinin işlevlerinin ve rollerinin ticaret merkezleri yerine danışmanlık ve danışmanlık danışmanlığına odaklanacağına dikkat çekti. Şubeler ve ilgili personel maliyetleri, bir bankanın toplam perakende maliyetlerinin% 65'inden fazlasını oluşturur ve bu maliyetlerin büyük bir kısmı otomasyon teknolojisi ile azaltılabilir.
Ayrıca, şubeler ile personel azaltımı arasındaki fark pazardan pazara değişir. Citigroup, bankanın yeni iş modelini etkileyen temel faktörleri şunlara bağladı: iş kanunlarının esnekliği ve toplumun dijital kalkınma düzeyi - eğer bir bölgenin iş kanunları daha katı ise, bankaların personel işten çıkarması daha zordur ve bunun tersi de geçerlidir. Toplumun dijital rezervleri iyiyse, banka işten çıkarmalarının pazar payı ve müşteri memnuniyeti üzerinde daha az etkisi olacaktır.
Raporun bir diğer bölümü de yatırımcı diyaloğu Leifeng.com, Çin pazarına yatırıma odaklanan IDG Capital Yatırım Yöneticisi Douglas Jiang ile bir röportaj seçti: "Citi Dialogue IDG Yatırım Yöneticisi: Çin'in FinTech Geliştirme Durumu ve Dijital Yıkımın Analizi".
Son olarak, orijinal raporun tam metnini okumakla ilgilenen arkadaşlar aşağıdaki QR kodunu tarayabilir veya kimlik arayabilir: aijinrongpinglun, genel hesap @AI yorumlarını takip edebilir ve orijinal raporu almak için "Citi" ye yanıt verebilir.
