2,6 milyar dolara satılan eski "Güneşin Oğlu" SolarCity'nin ardında, Musk'ın endişeli hırsları gizli
Lieyun.com (WeChat ID: ilieyun) 11 Haziran'da bildirildi (Derleme: Xiaobai)
Editörün notu: Bu makalenin yazarı, bir yabancı medya köşe yazarı olan Austin Carr'dır. Tesla CEO'sunun kardeşinin sürdürülebilir enerji şirketi SolarCity'yi satın alma kararının tamamen makul, ancak aynı zamanda son derece riskli olduğunu belirtti. Özel sektörde acil bir çevre liderine ihtiyaç duyan Musk başka bir mucize yaratabilir mi?
Geçtiğimiz Ekim ayında Tesla ve SolarCity ortaklaşa ürünler piyasaya sürdüklerinde Elon Musk, ağırlıklı olarak yükselen karbondioksit seviyeleri, küresel ısınma krizi ve benzeri konularla ilgili ağır temalı bir konuşma yaptı. Ancak 200'den fazla dinleyici beklentilerle doluydu. Musk'ın daha sonra ortaya çıkaracağı tuhaf ve yenilikçi çözümleri hevesle bekliyorlar. Dünyanın sürdürülebilir enerjiye dönüşmesi gerektiğini söylediğinde, radikal bir izleyici bile bağırdı: "Elon, kurtar bizi!"
Elbette piyasaya sürülen ürünü herkes biliyor: güneş paneli kiremitleri. Bu çatı kiremitleri, Muskın fosil yakıtlara bağımlılığımızı durdurmaya yönelik büyük planının en son parçası. Güneş çatı kiremitli bu evlerin garajında bir Tesla arabası ve 2015 yılında Tesla tarafından ev elektrik enerjisini depolamak için geliştirilen küçük bir şarj edilebilir pil olan yeni nesil Powerwall bulunuyor. Gün boyunca güneş panelleri elektrik üretir ve geceleri bu şarj edilebilir piller eve güç sağlamaya başlar.
Dünyayı kurtarmaktan bahsetmek, arkasında daha çok SolarCity'yi kurtarmakla ilgilidir.
Ancak hissedarların dikkate alması gereken daha fazla sorunu var ve iş yönetimi uzmanları ve şirket analistlerinin gözden geçirmesi gereken daha fazla sorun var. Tesla ve SolarCity yönetim kurulu ve yatırımcıları, finansal ve aile çıkarlarının iç içe geçmesini temsil eder. Tesla'nın yedi yönetim kurulu üyesinden altısının SolarCity ile açık bir ilişkisi var ve iki VC'nin bulunduğu şirketin de SolarCity'nin yönetim kurulunda bir koltuğu var. Bazı analistler Musk'ın kendi yatırımını ve kardeşinin şirketini kurtarmak için birleşme ve satın almalar yoluyla kendi çıkarını gözeten işlemlere dahil olabileceğini hatırlattı.
Ancak Muskın yatırımcıları uzun süredir muhalefete alışmış durumda. Musk'ın kararlarına genellikle büyük risklerin eşlik ettiğini anlıyorlar, ancak aynı zamanda misyonuna ve ürünlerine de inanıyorlar. Musk'ın konuşmasından üç hafta sonra, hissedarların% 85'i Teslanın SolarCity'yi satın almasını onayladı. Bu, Musk'ın benzersiz cazibesi ve yenilikçi tarzı: gerçekleştirilebilir gözler yerine kaçınılmaz geleceğe çok fazla bahis koymak.
Öyle olsa bile, Tesla içinde şüphecilik sesleri yükselmeye devam ediyor. Güneş enerjisi, şirketin geleceğinin kaçınılmaz bir parçası olsa da, SolarCity olmayabilir. Musk bir hata yaparsa, SolarCity şirket için büyük bir yük haline gelebilir. Peki ya Musk haklıysa?
Elbette Musk her zamanki gibi sakin. "Birleşme kesinlikle başarılı olacak" dedi ve "Er ya da geç."
Birleşmenin anlamı
Satın alma işleminden sonra Musk, Tesla Mühendislik ve SolarCity'nin Ar-Ge merkezleri arasında sık sık seyahat etti. Birleşmeden önce birçok ortak projenin tamamlanmasının imkansız olduğunu çünkü iki şirketin bağımsız olduğunu ve birçok çıkar çatışması olduğunu söyledi. İşbirliği yapmak istediklerinde, kendi şirketlerinin çıkarlarının karşılandığından emin olmak için bir denetim gerçekleştirmeleri gerekir.
Musk, "Ne zaman bir şey yapmak istesek, uzun süre beklemek zorundayız, verimlilik çok düşük. Artık kararı hemen uygulayabiliriz." Dedi.
Birleşmenin ardından iki şirket, güneş enerjisi teknolojisini ekonomik hale getirebilecek, ürün lansman sürecini basitleştirebilecek ve şirketin vizyonunu kullanıcılara tanıtmak için Tesla'nın perakende satış hacmini kullanabilecek finansal modeller geliştirmeyi hedefliyor. Solar çatı kiremitlerinin fiyatı pahalı görünse de, SolarCity vergi kredilerini garanti eder ve önümüzdeki 30 yıl içinde elektrik üretiminin tahmini değeri, kullanıcıları uzun vadeli bir perspektiften kurtarabilir. Ayrıca SolarCity, solar kiremit üretimi yapan tek firma değil, ancak bu alandaki çoğu firma zor durumda. Ancak Tesla ile birleşme, tüketicilerin tüm enerji ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine sahip SolarCity'ye dikey entegrasyon getirmiştir.
SolarCity'nin tarihi
2006 yılında SolarCity kurulduğunda, şirket ürünleri pek önemsemiyordu. Kurucular - Rive kardeşler - bu girişimi büyük haberler yapmak için kullanmak istediler. Lyndon Nehri'ne göre Musk, güneş enerjisine yönelmelerini önerdi. Musk ayrıca kişisel olarak bunlara 10 milyon dolar yatırım yaptı.
Güneş panelleri satan Lyndon, güneş enerjisinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engelin fiyat olduğunu biliyor.Güneş sistemi yaklaşık 40.000 dolardan başlıyor ve sıradan tüketiciler bunu pek karşılayamıyor. Böylece şirket satıştan kuruluma kadar olan süreci kontrol ederek güneş enerjisi sistemlerinin maliyetini düşürmeye karar verdi. Şirket yepyeni bir plan benimsedi ve ev sahipleri depozito ödemeden güneş enerjisi sistemi alabilirler. SolarCity, tüm ön maliyetlerin işlenmesinden sorumlu olacaktır, ancak tüketicilerin, SolarCity'ye tüm bu maliyetleri taksitler halinde 20 yıllık bir kiralama süresi içinde, genellikle aylık olarak ödemeleri gerekir ve maliyet, kullanıcının aylık geleneksel elektrik faturasından daha düşüktür.
İş gittikçe büyüdü ve şirketin işi sonunda başarılı bir şekilde bir düzineden fazla eyalette gelişti. O zamanlar Musk hala Tesla ve SpaceX'in geliştirilmesiyle meşguldü, SolarCity işlerine pek dahil değildi.
2012 yılının sonunda, SolarCity hisse başına 8 $ 'lık bir fiyatla halka açıldı ve hisse senedi fiyatı, ilk alım satım gününde% 47 yükseldi ve o zamandan beri, şirket satışlarını hızla ikiye katladı. 2014 yılında, şirketin 70.000'den fazla müşterisi olduğu ve hisse senedi fiyatının hisse başına 86 dolara ulaştığı bildirildi. Lyndon, çalışanlar için Musk tarzı bir hedef bile belirledi: 2018'de 1 milyon kurulum. Tabii ki, tüm hızlı büyüyen girişimler gibi, kaos da izleyecektir. Peter ve Lyndon kardeşler konut tipi güneş sistemlerini ana akım haline getirmiş olsalar da, şirket içindeki kurumsal kültür, özellikle iki sütun yöneticisi birbiri ardına ayrıldığında değişmeye başladı.
SolarCity, ürün farklılaşmasını sürdürmek ve maliyetleri düşürmek için bir dizi yatırım yaptı. Şirketin operasyonlarından sorumlu olan Serra, şirketin Zep Solar'ı satın almasını kolaylaştırdı ve geliştirdiği sektör lideri güneş paneli kurulum sistemi, SolarCity'nin kurulum süresini birkaç günden birkaç saate düşürdü. Ancak Serra ve Lyndon Meksika'ya genişlemek için dikkatleri dağıldı ve bir güneş paneli teknolojisi girişimi olan Silevo'yu en az 200 milyon dolara satın aldı. Mart 2015'te, birçok kişi Los Angeles'ta gerçekçi olmayan büyük bir satış ekibinin kalabalık olduğuna inanıyordu ve bu da şirketin aşırı agresif gelişimine işaret ediyordu.
Şirket, agresif hedeflere ulaşmak için her hafta yaklaşık 100 satış temsilcisi işe alarak hızla gelişmektedir. Şirket sıfır mevduat kavramını pazarlamaya çalıştığında bu ritim sorgulandı. Şirketin ortalama iptal oranı% 45'e veya daha yükseğe çıktı. Güneş enerjisi alanında gittikçe artan rekabetle SolarCity, birçok rakibin fiyat savaşlarıyla da karşı karşıya. Şu anda, şirketin iş modeli giderek daha karmaşık hale geldi. Şirket, genişlemeci gelişimini desteklemek için vergi öz sermaye finansmanı, tahviller vb. Gibi tüm uygulanabilir yöntemleri araştırır. Duruma aşina olan bir kişi şunları söyledi: "Kurulum tamamlandıktan birkaç ay sonra, paranın çoğu hala Google gibi yatırımcılardan geliyor. İşimiz geliştikçe, genellikle büyük sermaye zincirinin kırılmalarıyla karşılaşıyoruz."
SolarCity'nin hisse senedi fiyatı 2015'in ikinci yarısında düşüş eğilimi göstermeye başladı. Ağustos ayında, Enron'un iflasını tahmin etmesiyle tanınan bir hedge fon yöneticisi olan Jim Chanos, SolarCity'yi bir enerji şirketinden çok "ikincil bir finans şirketi" olarak adlandırdı.
Dahası, Lyndon sürekli olarak çeşitli dış baskılar altındadır. Bir zamanlar SolarCity'nin çalışmasına izin veren birçok eyalet politikası giderek daha istikrarsız hale geldi ve Nevada Kamu Tesisleri Komisyonu, güneş enerjisi kullanan haneler için sübvansiyonları önemli ölçüde azaltma yönünde oy kullanmasına rağmen, şirket Nevada'dan tamamen çekilmek zorunda kaldı. Daha da kötüsü,% 30 federal güneş vergisi kredisinin süresi dolmak üzere.
Şirketin güneş enerjisi tesisatı büyüme hızı durgunlaştığında, şirket Wall Street'e başka bir hikaye satmaya başladı. Lyndon, hızlı büyümenin aksine, şirketin karlılığa ulaşmaya yönelmek üzere olduğunu söyledi. Nitekim Şubat 2016'da yayınlanan mali raporda, SolarCity'nin performansı tatmin edici değildi ve şirketin hisse senedi fiyatı bir anda neredeyse üçte bir düştü. Geçmişte, SolarCity kendisini her zaman "güneş enerjili çatı sistemlerini kiralayıp satarak uzun vadeli faydalar elde eden bir şirket" olarak ilan etmişti, şimdi ise dönüşüm gerçekleştikten sonra şirketin ana stratejisi güneş enerjisi sistemlerini kiralamak ve satmaktan kalıcı satışlara dönüşecek. Borç baskısı ayrıca kar da yaratabilir ve kullanıcıların aylık ücret ödemesi gerekmez. Ancak bu dönüşüm analistleri büyük sıkıntıya soktu, hatta bazıları sordu: "SolarCity'nin iş modeli nedir?"
İlk edinim niyeti
Şubat 2016'da Musk, Lyndon'ı arayıp iki şirketin birleşmesini önerdi. Geçtiğimiz bahar Mascar, yüksek profilli bir hayvan pili ürünü Powerwall'u piyasaya sürdü.Ona göre, bu ürün, enerjiyi kullanma şeklimizi değiştirecek çerçevenin eksik parçası (mevcut iki parça elektrikli araçlar ve güneş panelleridir). Ancak, Powerwall'un satış ve kurulum sürecinin "son derece yavaş" olduğunu kısa sürede keşfettiğini de belirtti. Powerwall'u kurmak için kullanıcılar yerel bağımsız kurulum şirketlerine güvenmek zorunda kaldı çünkü Tesla'nın kendi yerinde servis ekibi yoktu. Daha da kötüsü, güneş enerjisi elde etmek için kullanıcıların SolarCity veya diğer şirketler gibi tamamen farklı bir şirket bulması gerekiyor.
Musk, Tesla'nın tüm deneyimleri baştan sona kontrol etmesini istiyor. Açıkçası, SolarCity gerçekten eksik olan kısım.
Bu telefon görüşmesinden sonra, edinilmesi gereken resmi bir davet yoktu ve her iki taraf da bir sonraki adıma geçmeden önce bunu değerlendirmeye karar verdi. Musk bu öneriyi Tesla yönetim kuruluna yaptı.Elbette herkes ilk başta buna karşıydı, çünkü satın almanın kaynak baskısı getireceğinden endişe ediyorlardı, özellikle de Tesla şu anda ciddi Model X üretim zorluklarıyla karşı karşıya kaldığında. Kurul, Tesla'nın kapasite sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü hissettiği Mayıs ayına kadar Musk bir satın alma teklifinde bulundu.
Ardından, 20 Haziran'da Tesla'nın genel danışmanı, SolarCity'nin avukatlarını satın alma niyetiyle ilgili bir e-posta göndererek 2,8 milyar dolarlık bir fiyat istedi. Normal şartlar altında, satın alma koşullarının ve durum tespiti açıklanmasına gerek yoktur. İlgili çıkar çatışması nedeniyle, Tesla, SolarCity satın alma davetini değerlendirmeden önce satın alma niyetini açıklamalıdır. Musk, satın alma planını "basit bir sorun" olarak nitelendirdi, ancak yatırımcılar bunu satın almadı ve Tesla'nın hisse senedi fiyatı yaklaşık% 10 düştü.
Analistleri ve hissedarları ikna etmek için Musk, SolarCity'nin 9 Ağustos kazanç konferansında satın almanın faydaları hakkında konuşmak için aniden ortaya çıktı. Şirketin halkı ikna etmek için yeni bir "güneş çatısı" başlatmak üzere olduğunu öne sürdü.
Ancak şirket içinde bu yeni ürün, piyasaya çıktığı zamandan çok uzak. Konuya aşina bir düzine kişiye göre, Ağustos sonunda Peter Rive ve Zep Solar şefleri Musk'ı en son prototipleri olan "Çelik Nabız" ı görmeye davet ettiler.Sonuç olarak Musk bundan çok memnun değildi ve izin vermeye devam ederlerse Bu tür şeyleri görerek zamanını boşa harcıyordu, ancak prototipin temelini değiştirmekle çok ilgileniyordu. "Yaratıcı" konseptler hakkında daha fazla soru sordu ve ardından takımdan daha güzel cam karolar geliştirmesini istedi. Sadece birkaç hafta içinde, iki şirketin ekipleri, Universal Studios'ta gösterdikleri son ürünü geliştirmek için birlikte çalıştı.
Satın alma sonrasında SolarCity
Kasım ayında, hissedarlar nihayet satın almayı kabul etti. Bir ay sonra, tamamlandığında Batı Yarımküre'deki en büyük güneş paneli fabrikası olduğu söylenen SolarCity'nin yeni üretim tesisini ziyaret etmek için Buffalo'ya gittim. Oraya geldiğimde, insanlar bu olayın Buffalo üzerindeki etkisinden bahsediyorlardı, sanki yeni bir altıgen bayraklı oyun alanı varmış gibi. Fabrika bölgede bir fırsat sembolü haline geldi.
SolarCity'nin işe alım sezonu şehirde devam ederken, yerel halk açıkça işle ilgileniyor, ancak aynı zamanda gelecekten gurur duyuyorlar. Yapım aşamasındaki bu fabrika geçici olarak "Süper Fabrika 2" olarak adlandırılıyor ve Buffalo City'nin merkezine arabayla yaklaşık 10 dakikalık mesafede yer alıyor. Bu 1,2 milyon metrekarelik fabrika, dolambaçlı Buffalo Nehri yakınında, caddenin karşısında bir balık ve patates kızartması dükkanı ve Londra tarzı bir telefon kulübesi bulunmaktadır.
2014 yılında SolarCity, Silevo'yu 200 milyon ABD $ tazminat bedeli artı hedefe ulaşmak için ilave 150 milyon ABD $ karşılığında satın aldıktan sonra, tesis SolarCity tarafından yönetildi. Musk ve Rive kardeşler, bu tesisin yıllık üretim kapasitesinin 20216 yılı ortasına kadar 1 gigawatt'ın üzerine çıkacağını umuyor.
Ancak proje zordu. Amaçları, güneş ışığını son derece yüksek verimlilikle enerjiye dönüştürebilen yüksek performanslı bir güneş paneli, yani pahalı karolar yaratmaktır. Ancak 2009'dan bu yana, güneş panellerinin fiyatı küresel olarak% 75'ten fazla düştü.
2015'in başında Silevo'nun geliştirme ekibi, günlük 1000 yüksek verimli güneş paneli çıktısı elde etmek için bir pilot üretim hattı geliştirmeye çalıştı, ancak günlük çıktı acınacak derecede düşüktü. Aynı zamanda, Buffalo'da SolarCity, fabrikanın yapımını hızlandırmak için çok sayıda hükümet fonunu tüketiyor. Konuya aşina olan kişilere göre, gecikmeler ve fon kıtlığı olağandır. SolarCity'nin finansal baskısı giderek gerginleştikçe, projenin o sırada neredeyse tamamen askıya alındığı ortaya çıktı.
Kasım ayında, Buffalo'daki fabrika nihayet üretimi gerçekleştirebildi, ancak inşaat maliyeti bütçeyi 130 milyon ABD doları aştı Geri kalan ekipmanı ödemek için SolarCity'nin tek başına 200 milyon ABD doları ödemesi gerekecek. Önümüzdeki birkaç ay içinde SolarCity, Silevo'nun üretim teknolojisi hedeflerine ulaşamayacağına inanıyor ve şirketin maliyetini karşılamasına ve güneş panellerinin üretimini devralmasına yardımcı olmak için harici bir ortak olan Panasonic Group'u tanıtmaya karar verdi.
Birleşmeden bu yana Tesla ve SolarCity, üretim teknolojisi ve kaynaklarının paylaşımını gerçekleştirdi. Ancak konuya aşina olan kişilere göre, Tesla diğer fabrikalarda Model 3 üretimini artırmakla meşgul olduğu için Musk şimdiye kadar Buffalo'daki bu fabrikayı ziyaret etmedi. Şimdi, SolarCity'nin Super Factory 2 beklentisi, 2019 yılına kadar 1 Gigabit ağ güneş modülü üretimine ulaşmaktır.
SolarCity sadece ismen mi var?
Nisan 2017'nin ortalarında, Lyndon Rive'ı ziyaret etmek için SolarCity'nin merkezi San Mateo, California'ya gittim. Oraya vardıktan sonra, güvenliğe SolarCity'yi ziyaret etmelerini söylediğimde SolarCity olmadığını söylediler. "Artık Tesla'yız" dedi. Birleşmenin işaretleri Tesla'nın şarj istasyonundan çevredeki binalara kadar her yerde görülebiliyor, eski SolarCity logosu artık Tesla'nın "T" logosuyla değiştirildi.
Lyndon ve ben geniş toplantı odasında oturduk ve o her zamanki gibi enerjikti. Ancak şirketin etrafındaki dedikodular o kadar iyimser değil. Daha düşük gelir beklentilerini ayarlamak için SolarCity, çoğu satış ve pazarlama ekiplerinden oluşan personelinin yaklaşık% 20'sini işten çıkardı. Tesla, Gigafactory 2'nin ilerlemesini sürdürmesine rağmen, işten çıkarmalar Vermont ve Buffalo'daki çalışanları da içeriyor. Ek olarak, Silevo'nun CEO'su ve CTO'su ayrıldı, SolarCity'nin CFO'su ve baş gelir sorumlusu da şirketten ayrıldı ve Zep Solar'ın başkanı da istifa etti. Aynı zamanda, şirketin güneş enerjisi kurulum oranı son birkaç ayda% 40'ın altına düştü. Musk daha sonra bana "SolarCity'nin yavaş yavaş yok olacağını" ve yerini "Tesla Solar" ile değiştireceğini söyledi.
Satın alma işleminden sonraki bu tür değişiklikler, SolarCity'nin Musk'ın kurtarılması için olmasa iflas etmek üzere olduğu spekülasyonunu destekliyor. Tabii ki Lyndon bunu reddetti. Ancak şirketin geliştirme zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu kabul ediyor. "1.000 kişiye liderlik etmek ve 5.000 kişiyi yönetmek tamamen farklı şeylerdir." Her şey tekrarlanabilirse, muhtemelen iyi ürünlere daha erken yatırım yapacak ve daha etkili bir şekilde yönetecektir.
Bu toplantıdan birkaç hafta sonra Lyndon, SolarCity'den ayrıldığını duyurdu. Telefonda bana SolarCity artık güçlü bir yöneticinin altında ve ona çok fazla müdahale etmesine ihtiyaç duymuyor dedi ve bir süre dinlenip yeni bir girişim başlatmayı planlıyor. Lyndon'ın ayrılması, satın alma işleminin tamamlanmasından 170 gün sonra beklenmedik bir şekilde gerçekleşti ve bazı insanlar kardeşi Peter'ın da ayrılıp ayrılmayacağı konusunda spekülasyon yaptı.
Tesla'nın geleceği
Tesla'nın ilk çeyrek kazanç raporundan dört saat önce 3 Mayıs'ta Musk beni aradı. Nasıl olduğunu sordum. "Berbat" dedi. Bir sonraki mali rapor beyninize zarar verdi mi? Gülümsedi ve şöyle dedi: "Hayır, hayır, finansal raporun çok istikrarlı olduğunu düşünüyorum." Ardından Tesla'nın son dönemde rekor seviyeye ulaşan ve şirketi General Motors'tan daha değerli kılan hisse senedi fiyatından bahsetti. Musk yardım edemedi, ancak merak edip "piyasa çok hoşgörülü" mü yoksa "insanlar gelecekte çok mu emin?"
Telefonda, bir gün belli bir başarısızlık nedeniyle insanların artık ona güvenmeyeceğinden ve bu eşi benzeri görülmemiş hırslarını durdurması gerektiğinden endişe edip etmediğini sordum. İnkar etti. "Bahsimi artırdığımı sanmıyorum. Hedefim hiç değişmedi" dedi.
2006'da yayınlanan "Tesla Motorlarının Nihai Planı" adlı bir blog yazısında çılgın misyonunun ana hatlarını vermiş olmasına rağmen, riskleri asla yükseltmediğini söyleyerek fazla güvenilirliği olduğunu sanmıyorum. Musk, "gelecekteki büyük olayları" tanımlıyor: Model 3 üretimi, 2019'da piyasaya sürülen yeni Model Y modelleri, Tesla kamyonları ve gelecekteki ulaşım sistemini bozacak olan Boring Company.
Musk'ın tarif ettiği geleceğe inanmak kolaydır. Yeni güneş çatısı - ve PowerWall ve Tesla arabaları - fosil yakıtlara olan bağımlılığımızdan kurtulmamıza yardımcı olan gerçekten önemli bir gelişme olabilir. Ama onun anlattığı gelecek de sıkılmak çok kolay.
İnanmakla inanmamak, umut ve abartı arasındaki fark bana Buffalo'ya bir geziyi hatırlatıyor. Noel arifesinde soğuk bir gecede, yaklaşık yüz kişi buzlu yolu geçerek SolarCity iş fuarına katıldı. İşverenlerin Musk'ın "müjdesini" paylaşmalarını dinlemeye geldiler. Sonrasında birçok kişi bana Musk'ın kendi görüşlerine göre "içgörü" ve "yenilik" ile dolu olduğunu söyledi.
Tesla'yı takip eden pek çok kişi için Musk'ın çeşitli girişimlerindeki başarısı veya başarısızlığı, yeni ürünler piyasaya sürmesi veya hisse senedi fiyatını yükseltmesi fark etmez. Ancak bu iş fuarında başarı daha büyük önem taşıyor.
Yerel bir meclis üyesi olan Rasheed Wyatt, "Yıllar önce, GM, Ford ve Bethlehem Steel gibi iyi ücretli işler sağlayan üreticilerimiz vardı," dedi. "Ancak bu üreticilerin çağı sona erdi ve biz insanlar için yeni şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Umut. "SolarCity bir seçenek olabilir. "Umarım her şey yolunda gider."
Bu makale Lieyun.com'dandır, yeniden basıldıysa lütfen kaynağı belirtin:
