Yeni perakende devrimi büyük değişiklikleri mi tetikledi? Meicai, Meituan, Caishixian, Yiguo, Günlük Taze ...
Önsöz:
Çin'in taze gıda pazarı çok büyük, ancak altyapı geri kalmış ve tedarik zinciri uzun, bu da yüksek maliyet, düşük verimlilik ve büyük kayıp gibi sorunları beraberinde getiriyor.
Yerli lojistik sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve teknolojik ilerlemeyle, taze gıda pazarının yeniliği de hızlı gelişme ve yüz çiçek açmasıyla TOC ucundan TOB sonuna taşındı.
Amerikan yeni B2B lideri Sysco'nun yerel durumla birlikte geliştirilmesine referansla, Çin'in yukarı havza çiftlikleri, alt restoranları ve çiftçi pazarının mevcut nesnel durumu, taze B2B'nin gelişimini kısıtlayan önemli bir faktördür.Kısa vadede, büyük bir B2B lideri ortaya çıkarmak zor olabilir.
Uzun vadede, yeni B2B'nin geliştirilmesi, yukarı akış yoğunluğunun artmasını zorlayabilir ve alt müşteri yoğunluğundaki artış da büyük potansiyele sahip önemli bir trend haline gelecektir.
Taze gıda tedarik zincirinin değeri ortaya çıkıyor ve taze gıda engelleri yüksek olan süpermarket şirketleri iyimser.
Bir yandan taze gıda süpermarketleri çevrimiçi şoklara dayanabilirken, diğer yandan ekonomik gerileme döneminde güçlü talep katılığına sahiptirler. Taze gıda tedarik zincirinin değeri yavaş yavaş ortaya çıkar; yeni perakende, çevrimdışı perakende tedarik zincirine ve ön uç tüketici deneyimine yardımcı olmak için kademeli olarak gelişir Her iki uçta artan verimlilik.
Yerel taze gıda pazarı çok büyük ve uzun ve B2B talebi güçlü
Taze gıda pazarı çok büyük ve çiftçi pazarı ana kanal
Genel taze gıda pazarı büyüktür ve çiftçinin pazarı ana satış kanalıdır.
Çin'in büyük bir nüfusu, taze ürün için büyük bir talebi ve pazar büyüklüğünde istikrarlı bir artış var Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, yerel ticaret piyasalarında 100 milyon yuan'den fazla olan tarım ürünleri işlemlerinin ölçeği 3 trilyonu aştı;
Yerli tarım ürünlerinin birçok dolaşım bağlantısının küçük ve orta ölçekli ticaret pazarlarında meydana geldiği düşünüldüğünde, toplam yerli tarımsal ürün işlem ölçeğinin 3 trilyon yuan'ın çok üzerinde olması gerekiyor.İleriye Dönük Sanayi Araştırma Enstitüsü'nün tahminine göre, 2018 yılında tarımsal ürün pazarı işlem hacmi 10 trilyon yuan'a ulaşacak.
Çin'de çiftçi pazarı, taze taze ürünler için ana kanaldır ve toplam taze ürünün% 73'ünü oluşturmaktadır.
Ülke genelinde büyük ölçekli çiftçi pazarlarının sayısı kademeli olarak azaldı ve taze süpermarket işlemlerinin ölçeği istikrarlı bir şekilde arttı.
Son yıllarda, "tarım reformu süper" politikasının ilerlemesiyle, ülke genelinde işlem hacmi 100 milyon yuan'ın üzerinde olan tarım pazarlarının sayısı kademeli olarak azaldı, ancak hacim 2017'de 937 ile 40 milyon metrekarelik bir iş alanıyla hala çok büyük.
Öte yandan, taze gıda süpermarket endüstrisi istikrarlı bir şekilde büyüdü ve 2016'da% 11,1'lik bir büyüme oranıyla 1,3 trilyon yuan'a ulaştı.
Mağaza içi ve paket servisi olan restoran, catering endüstrisinin istikrarlı büyümesini birlikte teşvik eder
Ulusal catering geliri istikrarlı bir şekilde arttı ve pazar yoğunluğu düşük.
2017'de ulusal yiyecek içecek geliri yıllık% 11 artışla 4 trilyon yuan'a ulaştı. 8 milyondan fazla mağazayı içeren hizmet satış noktası sayısı 4.654 milyona ulaştı. İResearch'ün verilerine göre Çin'in yiyecek içecek gelirinin 2020'de 5 trilyona ulaşması bekleniyor.
Çin'in catering pazarı, yüksek oranda küçük ve orta ölçekli restoranlar ve şiddetli rekabet ile düşük konsantrasyonda. Çin'in en büyük 100 catering şirketinin geliri, uzun bir süre ulusal yiyecek içecek gelirinin% 8'inden daha azını oluştururken, Amerika Birleşik Devletleri'ninki yaklaşık% 30'du.
Ülke çapında 5.666 milyon catering mağazası var ve çoğunluğu Çin restoranları.
2016 yılında yurt çapında 6,021 milyona yükselen catering mağazası sayısının, gıda dağıtımındaki gelişmeye bağlı olarak, 2017 yılında catering mağazası sayısı 5.666 milyona geriledi.
Bunların arasında, Çin fast food ve Çin yemeği birlikte% 78, güveç% 5 ve Batı yemeği ve Batı fast food birlikte% 3 oluşturdu.
Düşük yurtiçi yukarı ve aşağı yoğunluk, uzun tedarik zinciri ve yetersiz altyapı
Yerli taze gıda endüstrisi zinciri, yukarı havza, orta ve aşağı havza açısından yabancı ülkelerle belirli bir boşluğa sahiptir:
Yukarı havza bakış açısından, ekilebilir araziler parçalanmış, tarımsal ürün standartları düşük ve karlar düşük.
Çin tarımının üst kesimlerinde ekili arazilerin ademi merkeziyetçilik ve parçalanma sorunları vardır ve bu, aşağı havzanın merkezi tedariki için uygun değildir.
Taze ürünler, üretim ortamının ve diğer faktörlerin etkisi nedeniyle kolayca standardize edilememektedir.Yerel küçük ölçekli köylü ekonomisinin özelliklerine ek olarak, tarım ürünlerinin genel kümelenme etkisi zayıftır ve standardizasyona ulaşmak için çok çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, işlenmemiş birincil taze ürünlerin karları düşüktür ve katma değerini artırmak için maliyetleri sıkı bir şekilde kontrol etmek veya marka etkileri oluşturmak için yabancı ülkelere başvurmak gerekir.
Orta Akım: Uzun tedarik zinciri, birçok seviye ve birçok fiyat artışı.
Geleneksel yerli taze gıda tedarik zinciri, çiftçi üretiminden gıda malzemesi tedarikçilerine ve işleyicilere ve daha sonra çok sayıda bayi aracılığıyla toptan satış pazarına, sadece taze gıdanın kayıp oranını değil, aynı zamanda taze gıdanın nihai fiyatını da artırmaktadır.
Yabancı taze gıda tedarik zinciri daha özlüdür Tedarikçiler, doğrudan büyük ve orta ölçekli çiftliklerden veya bireysel çiftçilerden ayırma ve ön işlemeden sorumludur ve ardından bunları doğrudan son müşterilere teslim eder.
Midstream: Eksik altyapı, soğuk zincir taşımacılığının düşük kullanım oranı ve yüksek taze ürün kaybı.
Yetersiz soğuk zincir tesisleri nedeniyle yerli taze ürünlerin sirkülasyon verimliliği düşük, kayıp ciddi ... Kayıp oranı% 8-% 15, gelişmiş ülkelerde ortalama sadece% 5 ... Meyve ve sebzelerin muhafaza oranı sadece% 35, gelişmiş ülkelerde ortalama 90'dır. %.
2017'de, Çin'in tarımsal ürün lojistiğinin toplam miktarı 4 trilyon yuan'a ulaştı, ancak soğuk zincir lojistik taşımacılığının oranı hala küçük ve yerel soğuk zincir lojistiği, geliştirme için hala çok yer var.
Aşağı bakış açısından, satış kanalları ademi merkeziyetçi ve küçük ve orta ölçekli restoranlar çiftçi pazarı aracılığıyla yüksek satın alma maliyetlerine sahiptir.
Çiftçi pazarı, yerel taze gıda satış kanallarının% 73'ünü oluştururken, süpermarket kanal penetrasyon oranı sadece% 22 idi ve bu, gelişmiş ülkelerdeki% 70'in üzerindeki seviyeye kıyasla hala büyük bir boşluk.
Çiftçi pazarı, bireysel durak sahiplerinin dağınık çalışması ve düşük konsantrasyon ile karakterize edilir. Taze malzemeler sağlamak ve envanteri azaltmak için, küçük ve orta ölçekli restoranlar genellikle yakın çiftçi pazarlarından satın almayı tercih eder, ancak fiyatlar yüksektir ve malzemelerin kalitesi sabit değildir.
Yerli taze gıda reformu toC'den B'ye geçiyor
Sanayi geliştirme süreci: C'den B'ye taze gıda zincirinin internetleşmesi
Çin'in taze gıda endüstrisinin İnternet tabanlı sürecinde, C tarafı şu anda daha olgun ve bu da B tarafı tedarik zinciri verimliliğini iyileştirmeye zorluyor. Tüketiciler için tarım ürünlerine yönelik iki tür talep vardır: gıda içerikleri ve pişmiş yiyecekler.
Ülkemizde taze gıda endüstrisi zincirinin internetleşmesi başlangıçta C-ucun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelikti.
Şu anda, C-ucunun interneti yavaş yavaş olgunlaştı. Aç mısınız? Meituan Paket Servisi pişmiş gıda talebini karşılıyor ve günlük tazelik ve JD Daojia gıda bileşenleri talebini karşılıyor. Tedarik zinciri verimliliği artırmak zorunda kalırken C-ucunun interneti yavaş yavaş olgunlaşıyor. Mekanın sonunda Meicai ve Liannong gibi yiyecek ve içecek malzemelerinin B2B e-ticareti ortaya çıktı.
Çin'de taze gıda interneti, C-ucuna hizmet vermekle başladı ve B-ucu çiçek açıyor ve lider şu anda ortaya çıkıyor.
1) 2005-2011, keşif dönemi.
Tüketicilere taze gıda sağlayan Yiguo Fresh, 2005 yılında kuruldu. 2011 yılında, büyük kuruluşlar için taze işlem bilgi hizmetleri sağlayan bir tarımsal ürün toptan satış platformu olan Yiguo kuruldu ve tarım ürünleri başlangıçta İnternet tabanlı hale getirildi.
2) 2011-2016, pazar lansman dönemi.
2013 yılında, C-end taze gıda çok sayıda ortaya çıkmaya başladı ve finansman aldı ve Tmall gibi kapsamlı e-ticaret platformları da yaygınlaşmaya başladı.
Ancak vahşi büyümenin ardından, Tencent ve Ali 2016'da satın almalara yatırım yapmaya başladı ve sektör entegre oldu. B-end yeni başlangıç patlaması, restoranlar, oteller, süpermarketler vb. Dahil olmak üzere çeşitli hizmet hedefleriyle 2014 yılında başladı. Catering tarafı iyi gelişti. 2016'da Meicai.com ve Songxiaocai, yüz milyonlarca dolarlık finansman aldı.
3) 2017'den bu yana pazar yoğunluğu artmış ve pazar hızla gelişmiştir.
2017'de sermaye zirveye yoğunlaştı. Youxian ve Yiguo Fresh Food her gün yüz milyonlarca dolarlık finansman alarak sektördeki lider konumlarını güvence altına alırken, Xuxian ve Qingnian Caijun iflas etti.
2018'de, B-end Meicai.com, Songxiaocai ve Meituan Kuailu hızlı bir şekilde konuşlandırılıyor ve sonuç belirsiz.
Sektör modeli: çeşitlendirilmiş tedarik kategorileri, catering sermaye tarafından daha çok tercih ediliyor
C-end çalışmalarına daha erken başladı.Yerel taze gıda e-ticaret endüstrisi şu anda ToC platformunun hakimiyetinde ve B2B platformu hızla gelişiyor.
Yerli taze gıda endüstrisi zinciri, üretici-üretici-dağıtıcı-terminal-tüketicidir.Şu anda, ToC platformu iyi gelişmiştir ve daha rekabetçi olup, çevrimiçi e-ticaret ve çevrimdışı mağazalar olarak ikiye ayrılmıştır. Çevrimiçi e-ticaret, Tmall Fresh, JD Daojia, Daily Excellent Fresh vb. İçerir;
Çevrimdışı mağazalar arasında Wal-Mart ve Yonghui Süpermarket gibi geleneksel süpermarketler, Baiguoyuan ve Guoduomei gibi meyve mağazaları ve Hema Xiansheng ve Süper Türler gibi yeni ortaya çıkan mağazalar bulunur.
Meicai.com ve Songxiaocai dahil olmak üzere, B tarafına hizmet verme konusunda uzmanlaşmış yeni B2B e-ticaret şirketleri yeni ortaya çıktı.
Kurumsal geçmiş perspektifinden bakıldığında, şu anda Çin'de iki tür yeni B2B şirketi bulunmaktadır: Birincisi, operatörleri genellikle İnternet deneyimine sahip olan ve işletme özellikleri gereksinim olan Meicai.com, Meituan Kuailu, Songxiaocai gibi İnternet geçmişine sahip şirketler Hızlı genişleme, satış ölçeğini artırın ve kullanıcı sayısına öncelik verin.
İkincisi, Caishixian ve Shuhai gibi geleneksel işletmelerin fisyonundan tedarik zinciri şirketleridir.Bu şirketler, taze gıda endüstrisinde deneyime sahiptir ve faaliyetlerinin ayrıntılarını daha iyi kavrayabilirler.
Gelecek: Yukarı ve aşağı yönde yoğunlaşma, yüksek verimlilik, yarı mamul ürünler
Her yeni B2B platformunun farklı özellikleri vardır ve her birinin kendine göre avantajları vardır. Meicai ve Meituan Kuailu İnternetin geçmişini oluştururken Caishixian ve Shuhai catering şirketlerinin geçmişidir.
Meicai, Meituan Kuailu ve Caishixian'ın açık sipariş platformları var ve küçük ve orta ölçekli catering mağazaları sipariş verebilirken, Shuhai tedarik zinciri hizmetlerine odaklanıyor. Yukarı yönden bakıldığında, merkezi ve standartlaştırılmış tedarikin yanı sıra, Yonghui ayrıca üretim tarafının derinliklerine girdi ve üst düzey üreticileri satın aldı.
Orta akım ve ürünler açısından hem Caishixian hem de Shuhai, yarı mamul ürünler sağlayabilen merkezi mutfaklar geliştirdiler.
Aşağı yöndeki bakış açısından Meicai, esas olarak küçük ve orta ölçekli restoranlara yöneliktir.Küçük ve orta ölçekli restoranlara ek olarak, Meituan Kuailu kendi taze gıda mağazası Xiaoxiang Fresh'i de geliştirmeye başlamıştır. Caishixian'a şirketler ve üniversiteler gibi küçük B'ler eklenmiş büyük B'ler hakimdir.Aynı zamanda Yonghui'nin süpermarketleri de düzenli satış kanalları haline gelmiştir.
Shuhai ayrıca çeşitli markaların restoranlarına odaklanmaktadır ve Haidilao da ana müşterilerinden biridir.
Taze B2B şirketleri sebze sirkülasyon zincirini kısaltmakta ve sirkülasyon maliyetlerini düşürmektedir.
Geleneksel sebze sirkülasyon zinciri, çiftçilerden tüketicilere kadar birçok seviyeye sahiptir Kök ürünlerin fiyatı her bağlantı için yaklaşık% 15 artmıştır ve çiftçiler tarafından 1 yuan / kg'dan satılan sebzelerin fiyatı sonunda 2.1 yuan / kg'a yükselecektir.
Taze B2B şirketleri, dolaşım zincirini kısaltarak dolaşım maliyetlerini düşürür.
Songxiaocai'yi örnek olarak alırsak, çiftçilerden satın almanın 1 yuan / jin olduğunu varsayarsak, üssün soğuk depolama maliyeti ve ana hattın soğuk hava deposundan şehir merkezindeki depoya lojistik ve dağıtım maliyeti göz önüne alındığında, kümülatif maliyet 1.33 yuan / jin;
Şehirdeki merkezi depodan çiftçi pazarındaki sebze satıcılarına kadar, sıralama maliyeti (sipariş başına 100 kedi varsayılarak) ve şehrin dağıtım maliyetleri göz önüne alındığında, kümülatif maliyet 1,45 yuan / kg'dır ve bu, geleneksel modda çiftçi pazarına satılan ikinci parti satıcıdan çok daha düşüktür. Fiyat, çok rekabetçi olan 1.8 yuan / kg'dır.
Çin'in taze gıda B2B endüstrisi gelecekte birçok zorlukla karşılaşacak olsa da, hala umut var.
1. Yukarı akış açısından:
Bir yandan, ülkedeki kırsal arazinin parçalanmış tarımına rağmen, bir çiftçi platformla işbirliği yapmaya istekli olduğunda ve sonuç iyi olduğunda, bir köy işbirliği yapmaya istekli olabilir.
Öte yandan, parçalanmış küçük köylü ekonomisi sistem açısından iyileştirilebilir. Kırsal alanlar, arazi transferi yoluyla büyük ölçekli, yoğun ve modern tarımsal iş modelleri geliştirebilir.
2. Akışın ortasına bakıldığında:
Çekirdek, esas olarak soğuk zincir lojistik sisteminin inşasıdır.Meicai.com yaygın olarak kullanılmaktadır.Caishixian ve Shuhai'nin eski lojistik sistemleri vardır. Meituan Kuaidi geç başlatıldı ve az sayıda şehri kapsıyor.
Song Xiaocai, şu anda etkili olan lojistiği dış kaynak olarak kullanıyor, ancak uzun vadede temel rekabet gücü eksik olabilir.
Ayrıca taze sebzelerin kayıp oranı yüksektir ve Sysco tarafından sevk edilen ürünler geride kalmaktadır. Dondurulmuş sebzeler önce gelir. Soğuk zincirin önemini yandan yansıtabilir.
3. Aşağı akış açısından:
Şu anda, Çin'deki taze gıda için ana satış kanalı çiftçi pazarıdır. Çinin "tarım reformu ve süper" politikasının ilerlemesi ve süpermarketlerin ve taze gıda e-ticaretinin kanal penetrasyon oranındaki artışla, satış sonrası yoğunlaşma gelecekte artacak ve çiftçi pazarının oranı düşebilir, ancak Belli bir süre içinde en büyük payı işgal etmeye devam edecek ve Songxiaocai'nin hala bir gelişme olasılığı var.
Caishixian ve Shuhai, B'nin daha büyük müşterileri haline geldi ve istikrarlı satışlara sahip oldular.Meicai.com küçük B haline geldi ve zaten belirli sonuçlar elde etti.Ancak, Meituan halı tarzı agresif bir taarruz başlatmak için çıkarma işini kullanırsa, küçük B'nin yapışkanlığı düşüktür ve fiyata duyarlıdır. Sarsıldı.
Ayrıca Meituan, Xiaoxiang Fresh adlı çevrimdışı bir taze gıda mağazası kurdu ve gelecekte yerel servis ekiplerinin yardımıyla bir B2B2C modeli geliştirecek.
4. Yemek tüketimi açısından:
80'ler ve 90'lar sonrası yiyecek içecek tüketimini artırmaya devam edecek. İResearch verilerine göre, 90'lardan sonra yanıt verenlerin% 42,5'i haftada 4 kereden az evde yemek pişiriyor ve ayda üç kereden az evde yemek pişirme oranı diğer yaş gruplarının iki katından fazla.
80'li ve 90'lı yıllarda doğan yeni orta sınıf tüketicilerin% 64,6'sı, haftada 3 defadan fazla yemek yiyor, bu genel seviyeden yüzde 16,4 daha yüksek Tüketim açısından, yeni orta sınıf tüketicilerin yaklaşık% 70'i ortalama olarak 100 yuan'dan fazla tüketiyor.
5. Ürün görünümü:
Tedarik zinciri sisteminin yenilenmesi ve merkezi mutfakların kullanılması, restoranların üretim yöntemlerini ve fisyon hızını değiştirdi.
Çin yemeklerinde ve ikram hizmetlerinde standart ürünlerin ve yarı mamul ürünlerin kullanımındaki artış, catering şirketlerinin yemek kalitesinin istikrarını sağlarken, yemeklerin bekleme sürelerini kısaltarak ve istikrarlı tedarik sağlarken üretim verimliliğini artırmalarına olanak tanır.
Yalnızca hammadde tedarik etmenin karlılığı düşüktür Caishixian ve Shuhai, kârı artırmak ve müşterileri için daha uygun hale getirmek için ön ürünler sunmak için merkezi bir mutfak geliştirir.
Yarı mamul ürünler de paket olarak doğrudan tüketicilerin evlerine teslim edilebiliyor Bu bakımdan Meituan'ın yerel servis ekibinin bir avantajı var. Wangxiangyuan Chopped Pepper Fish Head'in yarı mamul ürünü, ilk sürümünden itibaren üç gün içinde Tmall'da 5.000 kopya sattı; bu, bir Wangxiangyuan mağazasının son üç aydaki satışına eşdeğerdir.
Çin'in büyük bir nüfusu ve büyük bir taze gıda pazarı var, ancak modernizasyon seviyesi yüksek değil. Satışlar esas olarak çiftçi pazarına dayanıyor. Altyapı geri kalmış ve tedarik zinciri uzundur, bu da yüksek maliyetler, düşük verimlilik ve büyük kayıplar gibi sorunları beraberinde getirir.
Yerli lojistik sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve teknolojinin ilerlemesiyle, taze gıda pazarı da TOC uçtan TOB sonuna doğru gelişti ve hızla gelişti ve gelişti.Restoran müşterileri için Meituan Kuailu ve Meicai'nin yanı sıra büyük B müşterileri var. , Yonghui Caishixian ve Haidilao Shuhai, merkezi mutfaklar ve küçük ve orta ölçekli gıda satıcıları için Songxiaocai.
Temel, dolaşım bağlantılarını azaltmak, maliyetleri düşürmek ve yeni perakende için verimliliği artırmak ve aynı zamanda işleme yoluyla katma değeri artırmaktır.
Amerikan taze gıda B2B lideri Sysco'nun gelişimine ve yerel gerçekliğe atıfta bulunarak, Çin'in yukarı havza çiftliklerinin, alt restoranlarının ve çiftçi pazarlarının mevcut objektif durumunun, taze gıda B2B'nin gelişimini kısıtlayan önemli bir faktör olduğuna ve kısa vadede büyük bir pazar için bunun mümkün olmayabileceğine inanıyoruz. B2B lideri.
Uzun vadede, taze gıda B2B'nin geliştirilmesi, yukarı akış konsantrasyonunun artmasını zorlayabilir ve alt müşteri konsantrasyonundaki artış da önemli bir trend haline gelecektir ve taze B2B büyük bir potansiyele sahiptir. Taze gıda tedarik zincirinin değeri ortaya çıkıyor ve taze gıda engelleri yüksek olan süpermarket şirketleri iyimser.
Bir yandan, taze gıda süpermarketleri çevrimiçi şoklara dayanabilirken, diğer yandan ekonomik gerileme döneminde güçlü talep katılığına sahiptirler. Taze gıda tedarik zincirinin değeri yavaş yavaş ortaya çıkar; yeni perakende, çevrimdışı perakende tedarik zincirine ve ön uç tüketici deneyimine yardımcı olmak için kademeli olarak gelişir Her iki uçta artan verimlilik.
Kaynak bildir Guotai Junan
Analist Zi Meng, Peng Ying
