Huawei'in tedarik zincirinde kaygı
Kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler'in bir yan kuruluşu olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Çinli teknoloji devi Huawei'nin 2018 yılında kuruluşa 5.405 patent başvurusu sunduğunu ve dünyadaki tüm şirketler arasında "ilk sırada" olduğunu duyurdu.
Ancak aynı zamanda tedarik zincirindeki değişiklikler nedeniyle Huawei hiç havada kalmadı.
Bir yandan ABD'nin tedarik zincirini baskılamasına öfkelenen Huawei, çiplerin kendi kendine yeterlilik oranını% 80'e çıkaracağını iddia ederken, diğer yandan da Japonya'da pek çok elektronik bileşen alımını sürekli artırarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Huawei biraz endişeli.
Kaçınılmaz tedarik zinciri endişesinden kaçının
Meng Wanzhou olayından bu yana, uzun yıllardır perde arkasında yer alan Ren Zhengfei, tekrar cepheye gelerek, kamuoyunun Huawei üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için kişisel olarak dünyayı yönetti, böylece müşterilerin ve tedarikçilerin güvenini kazandı ve Huawei'nin daha fazla büyümesinin önünü açtı.
Japonyanın işbirliğinde durum böyledir. Bu yılın Ocak ayının başlarında, yabancı basında Huawei'nin Japon hükümeti ile Japon parça ve bileşenlerinin tedarikini artırmak için işbirliği yaptığını ve böylece ürünlerinin güvenliği konusundaki endişeleri azalttığını bildirdi. Bundan önce, ABD ilişkileri nedeniyle, Japon hükümeti, çeşitli bakanlıkların ve kurumların 2019 mali yılından itibaren Çin iletişim ekipmanı satın almasını, esas olarak Huawei'nin 5G ürünlerini hedeflemesini yasaklamaya karar verdi. Bu amaçla Huawei, yasağın kaldırılması için Japon İçişleri ve İletişim Bakanlığı ve Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile görüşmelerde bulunuyor.
Bu kez tedarik zincirinden Huawei'nin Japon Murata Manufacturing Co., Ltd. ve Toshiba Storage Co., Ltd.'den akıllı telefon parçalarının tedariğini artırmasını istediği haber çıktığında, bu hareketi alması şaşırtıcı olmadı.
Uluslararası dev bir şirket olarak Huawei'in tedarik zincirinin tüm dünyaya yayılacağı doğru. İstatistikler, Huawei'nin 2.000'den fazla tedarikçi biriktirdiğini gösteriyor.Huawei tarafından açıklanan 92 ana tedarikçi listesinde, 33 Amerikalı üretici, 11 Japon üretici ve 10 Tayvanlı tedarikçi, yarı iletken endüstrisinin "üç büyük şehri". Toplam bölüm sayısı yarıdan fazladır.
Gartner'ın istatistikleri, 2018'de Huawei'nin yarı iletken tedarik harcamasının 21 milyar ABD dolarını aştığını ve dünyanın en büyük üçüncü çip alıcısı haline geldiğini ve harcamalarının da küresel pazar payının% 4,4'ünü oluşturduğunu gösteriyor.
Huawei'nin geleneksel yarı iletken endüstrisinin ve pazarın gelişimi için güçlü bir destekleyici haline geldiğini görmek kolaydır ve tedarikçiler ayrıca Huawei'nin ticari dönüşüm için güvenilebilecek "büyük bir ağaç" olduğunu da bilirler. Bununla birlikte, uluslararası durumun ciddiyeti yoğunlaştıkça, birçok Tedarikçiler, siyasi durumdan endişe duydukları için Huawei ile hala hassas ve gergin bir ilişki sürdürüyorlar.
Küçük bileşenlerle sektördeki büyük olay
Şaşırtıcı adımlara rağmen, Dangjin'in hala girmesi gerekiyor. Huawei, 2018 yılında şirket ile Japon tedarikçiler arasındaki işlem hacminin 6,6 milyar doları aştığını ve şirketin 2019 yılında bu rakamı 8 milyar dolara çıkarmayı planladığını söyledi.
Teknik açıdan Huawei'nin özellikle bu kez ilgilendiği Japon tedarikçiler ağırlıklı olarak hammadde ve elektronik bileşenler sağlıyor ve Huawei'nin bu hamlesinden gelen sinyal de çok açık. Bir yandan Huawei, Japonya'daki elektronik bileşenlerin ve malzemelerin tedarikine büyük önem veriyor. Bu, arz ve talep dengesizliği nedeniyle düşüşe geçen Japon yarı iletken endüstrisi için de faydalı. Öte yandan, Huaweinin uluslararası gelişimi, Japon elektronik bileşen üreticilerinin desteğine güvenmelidir. .
Elektronik bileşenlerin ve küçük elektrikli makinelerin ve aletlerin bileşenleri olan sözde elektronik bileşenler, genellikle elektrik, radyo ve enstrüman endüstrilerindeki kapasitörler, transistörler, çipler, modüller ve diğer alt cihazlar gibi belirli parçalara atıfta bulunur. Çip tasarımı ve üretimi, ekran bileşenleri, pasif bileşenler, elektronik sistemler ve yarı iletken malzemeler gibi yukarı ve aşağı sektörleri kapsar; Japonya ise temel bileşenleri (pasif bileşenler vb. Dahil) tekeline alır.
Bununla birlikte, "Japonya Hayır Diyebilir" kitabında anlatılan müreffeh sahnenin aksine, tüm Japon yarı iletken endüstrisi 2018'de hala önemli bir düşüş yaşadı. Gartner, Japon şirketlerinin 2018'de dünyanın en iyi 10 yarı iletken şirketi arasında artık görünmediğine işaret eden yıllık bir rapor yayınladı. Ancak yalın bir deve bir attan daha büyüktür ve hiç kimse Japon yarı iletken şirketlerinin temel rekabet gücünü, özellikle de temel elektronik bileşenlerin ve malzemelerin araştırma ve geliştirilmesinde ortadan kaldıramaz. Buna, Huawei'nin siparişlerini artırdığı Murata MLCC ürünleri ve Kyocera entegre devre bileşenleri dahildir.
Hiç şüphe yok ki, elektronik bileşenler, özellikle 5G'nin ve yapay zekanın mevcut gelişimi bağlamında, elektronik endüstrisinin altın destekleyici rolüdür. En temel kapasitör ve direnç bileşenlerini örnek alan veriler, kapasitör pazarının yılda 20 milyar ABD dolarının üzerine çıktığını ve direnç pazarının da on milyarlarca dolarlık siparişe sahip olduğunu gösteriyor. Çin, her yıl on binlerce direnç ve kondansatör tüketen temel elektronik bileşenler için en büyük pazardır.Bu nedenle Huaqiangbei ve SEG Plaza gibi bileşen dağıtım merkezleri çılgınca büyüyor.
Bununla birlikte, yalnızca bu kadar küçük bir temel bileşenle, bunu tüketici elektroniği üreticilerine, özellikle de üst düzey temel elektronik bileşenlere tedarik edebilecek hiçbir yerli üreticinin olmadığı göz ardı edilemez.
Teknoloji zor değil ama Çinli üreticileri görmek zor, zanaat malzemeleri anahtar
Aslında, üst düzey temel elektronik bileşenlerin yüksek teknik gereksinimleri yoktur.Sadece tedarikçilerin aynı partide aynı kalitede ürünlere sahip olmasını gerektirirler, yani kalite kontrol son derece sıkıdır. Bununla birlikte, yerli şirketler teknoloji, malzeme ve kalite kontrol konusunda nispeten zayıftır, bu nedenle ürettikleri ürünler çoğunlukla düşük kaliteli ürünlerdir, Japonya ise çok iyi durumdadır.
Örnek olarak dünyaca ünlü Murata Manufacturing Co., Ltd.'i ele alalım Seramik kapasitörler, titreşim sensörleri ve Bluetooth modüllerinde dünyanın en büyük pazar payına sahip olan bu şirket, aslında Shimizu Porselen ile derin bağları olan küçük bir atölyeydi. Seramik endüstrisinden doğan, elektronik bileşenlerle derinlemesine uğraşan bu "atölye", şimdi basit üretimden bağımsız ürün tasarımına, araştırma ve geliştirmeye ve üretime kadar tek noktadan üretim sistemini tamamladı.Ayrıca yenilikçi teknik tasarımlar yarattı ve gelişmiş elektronik bileşenler üretiyor. Cihazlar, minyatürleştirme, yüksek performans ve ince profile olağanüstü katkılar sağlamış, böylece yüksek kalite ve sürekli artan pazar payı sağlamıştır.
Ülkede yetişen yonga tasarım ve imalat sanayinden farklı olarak, temel elektronik bileşen kategorileri daha karmaşıktır, görece konuşursak, daha fazla endüstriyel fırsat vardır ve yapımında büyük çaba harcanmasına gerek yoktur.
Örnek olarak pasif bileşen kapasitör ürünlerini ele alalım. Kullanılan farklı malzemeler nedeniyle, kapasitörler şu anda seramik kapasitörler, alüminyum elektrolitik kapasitörler, film kapasitörler, ultra yüksek voltaj seramik kapasitörler, elektrikli çift katmanlı kapasitörler ve Ceralink kapasitörler içerir. Teknolojiler ve uygulama alanları farklı olduğundan kondansatör ürün tedarikçileri, Murata, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden, TDK ve Yageo gibi onlarca tanınmış üreticiyi türetmişlerdir. Bununla birlikte, çeşitli temel bileşen endüstrilerinde, çoğu Japon ve Koreli yarı iletken tedarikçileridir ve çok az yerli üretici vardır.
Sermaye yatırımı açısından, yonga tasarımının ve gofretlerin ve paketleme tesislerinin yapımının zorluk seviyesinden farklı olarak, temel elektronik bileşen malzemelerinin işlenmesindeki ve imalatındaki zorluk ve sermaye yatırımı nispeten düşüktür. Endüstride çalışanların analizine göre, çoğu elektronik bileşen türü entegre devreler gibi üretim ekipmanı gerektirmez ve büyük miktarda sermaye yatırımı gerektirmez.Bu elektronik bileşenler esasen metallerin ve bazı malzemelerin yüksek hassasiyette işlenmesidir.
Bununla birlikte, Japon üreticiler mutlak bir hakimiyete sahipse, bu malzemelerin iyi işlenmesi kolay değildir, tüm bağlantıların hassas kontrolünü içerir ve yerli malzemelerin ve imalat teknolojisi endüstrilerinin teşvik edilmesini gerektirir.
Yarı iletken malzemelerden başlayarak, bileşen üreticilerinin takip etmesi gerekir
Silisyum malzeme kumdan çıkarılıp daha sonra çip haline getirildiği için, elektronik cihazların üretimi ve geliştirilmesi malzeme endüstrisinin ilerlemesinden ve ekstraksiyon sürecinin ilerlemesinden ayrılamaz. Bununla birlikte, geç başlama zamanından dolayı, Çin'in malzeme endüstrisi ve üretim süreci deneyim birikiminden yoksun, bu yüzden bu, çip tasarımında rakip ürünlerle rekabet etmeye cesaret etmemize neden oldu, ancak üretimde sadece bir duvara çarpıp pruva yapabiliyoruz. Görüntüleme cihazları genellikle düşük verim gösterir.
Bununla birlikte, son iki yılda uluslararası durumdaki değişiklikler, yonga pazarının transferi ve talebin artmasıyla birlikte yarı iletken malzemeler (gofret üretimi ve paketleme ve test için gerekli malzemeler) endüstrisi yeni büyüme güçleri gördü ve bu da işleri daha iyi hale getirdi. . İstatistikler, 2018 yılında genel yurtiçi gofret üretim malzemeleri pazarının yaklaşık 2,82 milyar ABD dolarına yükseldiğini ve ambalaj malzemelerinin (kurşun çerçeveler, alt tabakalar, seramik ambalaj malzemeleri vb. Dahil) yaklaşık olarak 5,68 milyar ABD doları olan toplam yaklaşık 8,5 milyar ABD doları pazar büyüklüğüne sahip olduğunu göstermektedir.
En büyük silikon gofret pazarının analizine dayanarak, pazar talebi ve politikaları tarafından yönlendirilen Çin'deki çoğu fabrikanın silikon gofret üretim teknolojisinde ustalaştığını ve hacmi artırmaya devam ettiğini görmek kolaydır. Bunlar arasında, Xinsheng Semiconductor, Zhonghuan Stok, Chongqing Super Silicon ve BOE gibi fabrikaların üretim kapasitesi 1 milyondan fazla parçaya ulaştı, bu da yerli malzeme endüstrisinin geliştiği anlamına geliyor.
Üst düzey silikon levhalar alanında da büyük teknolojik atılımlar yapmaya başladı.Örneğin, Xinhua Semiconductor adlı bir şirket, 300'den fazla üretim testinden sonra elektronik sınıf yüksek saflıkta silikon teknolojisinde başarılı bir şekilde bir atılım gerçekleştirdi. Elektronik dereceli polisilikon malzemelerin sevkiyatı bu ay gerçekleştirildi ve Çinin elektronik kalitede silikon malzemeler üretmeme geçmişini sona erdirdi.
Aslında, bu tür başarılar çoktur.Geçtiğimiz iki yılda, çeşitli fabrikaların inşası da hızla ilerliyor. Eksik istatistiklere göre, şu anda Çin'de inşa halindeki fabrikalar da dahil olmak üzere 45'ten fazla gofret fabrikası var. Bütününe bakıldığında, on yıllardır üretimde boş olan Çin, bu yıl tüm malzeme ve ilgili bileşen endüstrisinin yanı sıra yerel temel bileşen üreticilerinin gelişimi üzerinde parlak bir etkiye sahip olacak bir yarı iletken malzeme rüzgârına sahip. Giriş fırsatlar yaratır.
Sonunda
Şu anda, genel durumdan, yüksek kaliteli yerli temel elektronik bileşenlerin tedarikçileri aslında nadirdir. Film kapasitör pazarı gibi birkaç pazar segmentinde Çin, yıllık 1,3 milyar ABD doları çıktı değeriyle dünyada ilk sırada yer alsa da, temel elektronik bileşen pazarının çoğu üretim süreçleri ve malzeme teknolojileri ile sınırlıdır. Hala çok geride kalıyor ve Japon, Avrupalı, Amerikalı, Koreli ve diğer üreticiler hâlâ hakim durumda.
Japon ve Koreli yarı iletken firmaları, 2017 yılında bu konuda yurt içi dezavantajlardan yararlanarak, Çin'in tedarik dönemini topluca erteledi, TSMC ve Intel'e öncelik vererek, ardından fiyatı% 20 artırdı. Sonuç olarak, Çin'in silikon gofret endüstrisi güçlü bir şekilde gelişti ve bu da Çin'in fabrikasyon endüstrisinin refahına katkıda bulundu.
Tarihin çarkı böyle bir düğüme ulaştı. Şu anki konumunda, Huawei'nin yapabileceği şey, önlerinde binlerce askerle başa çıkmak için tek temelde birlikleri ve generalleri konuşlandırmaktır, ancak yuvanın altında bir yumurta var mı? Durumun zorlamasıyla, bu tarihsel fırsatla, yerli yarı iletken endüstrisinin inşası daha derinlemesine olmalı ve göz ardı edilemeyecek en temel kısım, bir bağlantı etkisi oluşturmak için en temel kısımdır.
