Tesla'nın Çin inşaatının etkisinin analizi
Metin / Zhu Yulong Tesla'nın süper fabrikası geç kaldı ama geldi, resmen Şangay Lingang bölgesine yerleşti! Geçtiğimiz ay Tesla, Shanghai Lingang Yönetim Komitesi ve Lingang Group ile saf elektrikli araç proje yatırım anlaşması imzaladı.Bu bağlamda, yıllık 500.000 saf elektrikli araç üretimine sahip Tesla süper fabrikası resmi olarak Şangay Lingang bölgesinde kuruldu. . Ve ardından gelen finansman sorunu. İkinci çeyrek toplantısında, Teslanın planı temelde Çindeki yerel bir banka tarafından sağlanan krediyi kullanarak Şangaydaki Gigafactoryyi sağlamak için yerel borcu kullanacak. para kaynağı. Daha sonra geniş çaplı bir işe alım sorunu yaşandı. Tesla'nın Çin'e kademeli olarak inişi giderek daha kesin hale geliyor Bu olayın Çin'in otomobil endüstrisi üzerindeki etkisi nedir? Hadi bir bakalım.
1 Tesla'nın Çin'deki piyasa durumu
Tesla'nın Çin pazarında 2017'de 14.883 adet olmak üzere iki modeli vardır: ModelS ve ModelX. Tesla'nın Çin'deki gelir artışı 2015'teki 290 milyon ABD dolarından 2016 ve 2017'de 1 milyar ABD dolarına yükseldi. Tesla'nın 2017'deki toplam gelirinin% 17'sini oluşturan 2 milyar ABD dolarına yakın. Coğrafi dağılım açısından, Teslanın ilk satışları esas olarak Pekin, Şangay ve Guangdongda yoğunlaşmıştı. İlk aşamadaki üç ana pazar Teslanın Çindeki satışlarının yaklaşık yarısına katkıda bulundu. Bu, sınırlı satın alma ve lisans kısıtlamaları ve bol bölgesel satın alma gücünden kaynaklanıyor. Ek olarak, Tesla'nın bu alanlarda nispeten eksiksiz şarj tesisleri ve hizmet tesisleri vardır. Satın alma kısıtlı şehirlerin batmasıyla Tesla'nın iç durumu 2017'de kademeli olarak açıldı, ancak 2018'de bazı büyük değişiklikler oldu.
Mayıs 2018'de Çin, 1 Temmuz'dan itibaren ithal otomobillere uygulanan tarifelerin% 25'ten% 15'e indirileceğini duyurdu. Tarife politikasındaki değişiklik nedeniyle Tesla, ModelS ve ModelX'in Çin'deki satış fiyatının 48.000 RMB ile 90.000 RMB'ye düşürüldüğünü duyurdu. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri ile ticaretle ilgili sorunlar nedeniyle Çin, 6 Temmuz 2018'den bu yana, Amerika Birleşik Devletleri menşeli otomobiller ve su ürünleri gibi 545 ürüne ek% 25 tarife uyguladı. 6 Temmuz 2018'den itibaren Çin'in ABD araçlarına yönelik ithalat tarifeleri resmi olarak% 15'ten% 40'a ayarlandı. Tesla'nın Çin'e ihraç ettiği araçlar, kısa bir fiyat indirimi promosyonunun ardından fiyatları "artırmak zorunda" kalacak. Tesla'nın ModelS ve ModelX modelleri, resmi kılavuzda 139.200 yuan'dan 256.220.000 yuan'a birleşik bir fiyat artışına sahip. Mevcut fiyat sistemi değişiklikleri perakende sektörü için çok zor.
Şekil 1 Tesla'nın Çin'deki güncel ürün fiyatları
2 ) Çin Gigafactory
Tesla'nın Fremont, California ve Nevada'daki Gigafactory1 yüksek işçilik maliyetlerine sahip alanlardır.Aslında, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, Tesla'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki coğrafi konumu da çok zordur. İşte birkaç önemli nokta:
İki Tesla fabrikasının yakınında parça tedarik sistemi eksikliği var, bu nedenle fabrikalar parçaların eşleşmesini etkiliyor.Tesla'nın fabrikaları, pil sistemleri ve sürücü sistemleri gibi birçok önemli bileşeni üretmeye ve birleştirmeye çalışıyor.
Fabrikanın tamamının tasarımı, tüm üretim sürecini otomatikleştirme ve proses ekipmanında çok fazla zaman geçirme çabasıdır. Asıl nedeni, yerel işçilerin, tedarikçilerin ve taşeronların insan kaynaklarının çok pahalı olması ve Tesla'nın düşünüyor. Standartlaştırılmış tasarım temelinde, iç montaj ve tasarımı basitleştirme, seri üretim ve yüksek otomasyon gerçekleştirme
Şekil 2 Tesla'nın fabrikalarının ve California ve Nevada'daki diğer şirketlerin yerleşimi
Bu açıdan, Şangay'ın Tesla'ya olan arzusu hala düzenli bir vaatte bulunuyor. Şangay, yıllar içinde kendisini üst düzey bir üretim merkezi olarak inşa etmeye kararlıdır. Tesla, Şangay, Lingang'da denizaşırı süper büyük bir fabrika kuracak.Fabrika tamamen yabancılara ait bir form ve aynı zamanda Çin'deki en büyük yabancı sermayeli proje. Yabancı sermaye oranlarına getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi, daha fazla uluslararası şirketin Çin'de fabrika kurmasının önünü açacaktır. Böyle bir proje, gelecekteki tüm imalat endüstrisinin birinci kademe şehirlerde nasıl işleyeceğinden aydınlığa kavuştu.
Tesla, Gigafactory'nin hazırlanmasında ve inşasında büyük miktarda fon kullandı. 2014 yılında planlamaya başladı ve 2016'da ekipmanın devreye alınması ve 2017'de devreye alınması için 2015'te inşaat yapımına başladı. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, Tesla çok fazla yatırım yaptı ve fabrikanın yatırımı için çok fazla fon ayırdı. Tesla, 2018'de mevcut üretim koşullarına ve işletme nakdi bazında sermaye harcamasını 2018'de 3 milyar ABD dolarına düşürürken, 2017'de 3,4 milyar ABD dolarının altına indi. Geçmişte olduğu gibi, Fremont ve Gigafactory 1'de bulunan Model 3 üretim hatları için kullanılan sermaye harcamalarının yarısından fazlası sürdürülemez. Bu nedenle, Tesla'nın Çin'deki fabrikaları ve hazırlıkları bunu yapmak için bağımsız fonlara ihtiyaç duyuyor ve tüm plan değiştikçe, ABD ve Kanada pazarları dengeleniyor ve ABD'deki gelecekteki üretimin küresel pazarın araç talebine dayalı olması gerekiyor. Ayarlamaları yapmak.
Önceden fabrika inşası büyük miktarda yatırım fonu emdi ve bu sefer önemli yurtdışı pazarlar için bağımsız finansman, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'deki fabrikaların inşasını sermayeden ayırdı.
Fabrika konumlandırma: Fremont esas olarak ModelS / ModelX, Gigafactory1 esas olarak Model3'tür. Pil üretim süreci değiştirildikten sonra, gelecekteki yeni tesisin pil teknolojisi ve yapısı Gigafactory'ye gitmelidir.
Şekil 3 Tesla'nın sermaye harcaması
3 Model3 Ve takip ModeliY Diğer rakipler üzerindeki etkisi
Bu makaledeki tartışmamızın ana odağı budur. 2020'de sübvansiyonlar azaldığında ve sübvansiyonlara dayanmayan kendine özgü ürün özelliklerine sahip bir Tesla Çin'de yerelleştirildiğinde, bunun bize doğrudan etkisi olacak mı? Biri mevcut yeni enerji araçlarının piyasa yapısı, diğeri ise sınırlı alımlarla birinci kademe şehirlerde geleneksel lüks araçların satın alınmasıdır. Şu anda, birinci sınıf şehirlerde saf elektrikli araçlar satın alan gruplar, esas olarak plakaların teşvik edilmesinden ve satın alma kısıtlamalarından kaynaklanmaktadır ve sürekli çevre koruma politikaları da bu davranışı desteklemektedir. Bu nedenle, gelecekte Tesla'nın BYD, BAIC ve Roewe gibi yeni enerji araçlarının performansı üzerinde doğrudan etkisi olacak. Aşağıda gösterildiği gibi, Model 3 çok sayıda sipariş ve açlık pazarlaması biriktirdikten sonra, 2018'de ABD pazarındaki pazar payı aniden yükseldi.
Şekil 4 Model 3 yeni enerjili araç ABD pazarındaki pazar payı
Temmuz ayındaki satış hacmine bakıldığında Tesla, diğer küçük ve orta büyüklükteki lüks araçlardan, yakıtlı araçlardan da pazar payını çalıyor ve bir dereceye kadar geleneksel otomobil rakiplerine de baskı yapıyor. Bir bakış açısıyla, belirli bir fiyat-değer oranına ulaşan elektrikli araçlar için, birçok müşteri geleneksel marka güveninden vazgeçecek ve yeni alışveriş kararları verecek.
Şekil 5 ABD pazarında küçük ve orta büyüklükte lüks otomobillerin pazar payı
Tesla sistemi maliyetleri düştü : Halihazırda ithal edilen araçların nakliye masrafları, yükleme ve boşaltma masrafları,% 40 tarifeler ve katma değer vergisi ödemesi gerekmektedir.Tesla, kendine özgü bir ücretlendirme sistemi kullandığı için "Araç Alım Vergisinden Muaf Yeni Enerji Araç Modelleri" listesine girmemiştir. Ayrıca, katma değer vergisi düşüldükten sonra yaklaşık% 10'luk bir ek satın alma vergisi ödemek gerekir. İmalattan sonra tüm ürünün dağıtım kanallarında büyük düşüş var.
Tedarik zinciri optimizasyonu : Tesla'nın tedarik zincirine Japon ve Tayvanlı şirketler hakimdir ve ABD şirketleri yardımcıdır. Çin'in yerelleştirilmesinin ardından, satın almanın önemli bir kısmı Çin'de gerçekleştirilecek ve Çinli üreticiler için büyük fırsatlar olacak. Elektrikli araçlar için, piller en yüksek maliyeti (yaklaşık% 40-50) oluşturuyor, bunu yaklaşık% 15-20'lik elektrik aktarma organı sistemleri ve ardından otomotiv iç mekanları (koltuklar ve orta konsollar dahil) takip ediyor. ) Ve vücut kısmı, yaklaşık% 20-25, yine pasif ve aktif güvenlik sistemleri, yaklaşık% 5-8.
Tesla'nın pilleri özel olarak Panasonic tarafından tedarik edilmektedir.Panasonic hücre üretimini Gigafactory 1'e entegre ederken, Tesla malzeme tarafında kendi malzemelerini satın alacaktır. Akünün dört ana bileşeni pozitif elektrot, negatif elektrot, ayırıcı ve elektrolittir. Bunların arasında, yalnızca malzeme maliyetine bakıldığında, katot en yüksek olanıdır ve 21700'ün yapısı ve koruma bileşenleri de belirli bir orana sahip olacaktır. Sumitomo Metal Mine, Panasonic pil katotları için özel olarak NCA malzemeleri tedarik etmektedir. Panasonic'in NCA üçlü pilleri geliştirdiği ilk günlerde, SMM NCA malzemelerinin geliştirilmesine yardımcı oldu.Panasonic pillerin ayırıcıları yalnızca Sumitomo Chemical tarafından sağlandı. Negatif elektrot gelince, Panasonic hala Showa Denko tedarikini kullanıyor. Elektrolit esas olarak Ube Industries ve Mitsubishi Chemical tarafından sağlanmaktadır. Ube'nin 2016 geliri yaklaşık 6 milyar ABD dolarıydı. Pil malzemesi bölümü perspektifinden bakıldığında, hala yerel ikame olasılığı vardır. Motor ve elektronik kontrol tedarik zinciri: Tesla şu anda AC asenkron motorlardan ve geleneksel IGBT inverterlerden kalıcı mıknatıslı senkron motorlara ve SiC inverterlere geçiş yapmaktadır. Sabit mıknatıslı motor malzemesi Çin'de hala çok mümkündür. Çin'deki diğer tedarik zincirleri, yerelleştirilmiş üretim ve OEM maliyetleri büyük ölçüde azaltılabilir.
Model planlama açısından, ana yerli modeller Model 3 ve Model Y ise ve ilk üretim kapasitesi 250.000 ise, bu da özellikle üst düzey modeller olmak üzere yerel fiyat yelpazesi üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olacaktır.
Model 335.000 ABD dolarından başlayarak, sonraki seçenekler ve çift motorlu mod ile birlikte fiyat artırılacak.Bu, Çin'de de uygulanarak saf elektrikli araçlar için tüketici beklentilerini artıracak.
Çin'de, Model3 ve ModelY olmak üzere iki çift yol olabilir.
Şekil 6 Tesla'nın fiyat ve pazarlama sistemi, fiyatların yerli yeni enerji araçları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasını sağlıyor
Aşağıda gösterildiği gibi, Tesla'nın pazarlama sistemi, etkin noktalar ve sıcak modeller tarafından yönlendirilir ve ModelS ve ModelX'in satışlarını düşürmek zor olmuştur. Bu yüzden bunların dikkatlice değerlendirilmesi gerekiyor
Yeni saf elektrikli araç modeli platformu Model 3'ü baskılayacak mı?
Büyük araçların rekabetinden orta büyüklükteki araçlara kadar, akü sistemi kapasitesi, tahrik sistemi enerji tüketimi, elektronik kontrol sistemi entegrasyonu ve araç tasarımı konularında bir dizi görevimiz var.
Şekil 7 ABD pazarında ModelS ve ModelX'in çekiciliği de Model3 ile karşılaştırılmıştır.
Tesla'yı tanıtan yayın balığı yerel halk tarafından sunulsa da, her üst seviyede dikkatle düşünüldü. İyi bir şey, Çin'in gerçekten elektrikli araçları ulusal bir politika haline getirmek istediğini ve elektrikli araç endüstrisindeki tüm oyuncular için doğrudan bir kriter belirlediğini görebiliyoruz Kim savaşmaya cesaret edebilir?
