Düğmelerden çiplere, yüksek ücretler Çin imalatının büyük ölçekli bir yer değiştirmesine yol açacak mı?
Metin | Zhuo Yin Gold
Geçtiğimiz on yılda Çin'in imalat sanayinde ortalama yıllık ücret artış hızı, dünya ortalamasının 6 puan üzerinde olup, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri düzeyine ulaşmış ancak imalat sanayi bu nedenle yurt dışına taşınmamıştır. Bu makale, Çinin işgücü maliyetlerindeki görece yavaş büyümesinin, imalatın göç etme motivasyonunu zayıflattığını, yerli sanayi zincirinin genişlemesinin ise imalatın göç etmesini zorlaştırdığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, gelişmiş ekonomilerin ve gelişmekte olan ülkelerin çifte sıkışmasıyla karşı karşıya olan Çin, ücret ve verimlilik rekabetinde inisiyatif almaya devam etmeli ve sanayi zincirinin direncini iyileştirmeye ve imalatın ölçek ve endüstriyel zincir göçünden kaçınmaya çalışmalıdır.
1. Ücretlerdeki hızlı artış, Çin'in imalat sanayisini zayıflatmadı
Mali krizden on yıl sonra, Çinli imalat işçilerinin ortalama yıllık ücreti (sosyal güvenlik hariç) 2009'da 4.915 ABD dolarından 2018'de 9061 ABD dolarına yükseldi. Yıllık% 7,0'lik büyüme oranı, küresel büyüme oranından (% 1,1) yaklaşık 6 puan daha yüksek değil, aynı zamanda Hindistan (% 5,5), Endonezya (% 5,2) ve Meksika (% 0,1) gibi gelişmekte olan ekonomilerden de oldukça yüksektir. Şekil 1). 2009'da, Meksika imalat ücretleri Çin'in 1.5 katı idi, ancak şimdi Çin, Meksika'nın 1.2 katı.
Çinin emek-yoğun üretimdeki ücretleri özellikle keskin bir şekilde arttı. Çin imalat sanayi alt sektörleri arasında en yüksek ortalama yıllık ücret artışı, çoğu emek yoğun sektörler olan mobilya (% 9,2), giyim (% 8,3), baskı (% 8,1) ve tekstil (% 7,8) sektörlerindedir. Yaklaşık on yıllık hızlı ücret artışlarından sonra, Çinin bu endüstrilerdeki işgücü maliyeti avantajı önemli ölçüde düştü. Örneğin, tekstil endüstrisinde, Çin'deki ücretler Japonya'nın yaklaşık% 80'ine ulaştı, ancak Hindistan ve Endonezya'nın sırasıyla 2,6 katı ve 3,2 katı.
Teknolojik ilerleme, şirketleri küresel olarak "işgücü mekansal arbitrajı" gerçekleştirmeye teşvik etti. Konteynerler ve multimodal taşıma teknolojisi, uzun mesafeli taşımacılık maliyetini düşürdü, otomatik ve akıllı üretim hatları zımni bilgi aktarım maliyetini düşürdü ve bilgi teknolojisi iletişim, koordinasyon ve inovasyon taşma maliyetlerini düşürdü. Bu "boşluk sıkıştırma" teknolojileri, imalat endüstrisini daha standart ve modüler hale getirdi, üretim bağlantılarının coğrafi ayrımı giderek daha ekonomik hale geldi ve ülkeler arasındaki işgücü maliyetlerindeki büyük fark gittikçe daha çekici hale geldi.
Şu anda Çin imalat sanayinde toplam ücretler, küresel imalat sanayinde toplam ücretlerin% 20'sini oluştururken, son on yılda, toplam küresel imalat maliyetlerindeki artışa% 66 katkıda bulundu. Çin'in işgücü maliyetlerindeki artış ve düşüşün etkisi sadece ülkede değil, aynı zamanda küresel faktörlerin akışını da derinden değiştiriyor ve küresel endüstriyel iş bölümünü etkiliyor.
Çin'in imalat sanayinde ücretlerdeki hızlı artış, daha fazla geç kalanın küreselleşmeye katılmasına izin verdi. Geç gelişmekte olan ülkelerde küresel işbölümüne bağlanmanın maliyeti düşmeye devam ederken, çok uluslu şirketler endüstriyel zincirlerini daha geniş bir alana yerleştirme eğilimindedir. 2000'den 2018'e kadar Çin, Japonya ve Güney Kore dışındaki Asya ülkelerinde imalatın payı 5 puan artarken, Güney Asya ve ASEAN ülkeleri sırasıyla 2,2 ve 2 puan arttı. Ülke perspektifinden bakıldığında, Hindistan, Endonezya, Tayland ve Vietnam'ın küresel imalat sanayi içindeki payı sırasıyla yüzde 1,8, 0,9, 0,4 ve 0,2 puan arttı.
Ancak artan işgücü maliyetleri Çin'in imalat sanayisini zayıflatmadı. 2000 yılında, Çin'in imalat sanayisinin katma değeri, ABD'nin yalnızca% 24'ü ve Japonya'nın% 34'ü idi ve küresel payın% 6'sını oluşturuyordu. "DTÖ'ye giriş" ten 2008'e kadar Çin, yeni bir uluslararası endüstriyel transfer turunun ana taahhüdü haline geldi ve imalatın katma değeri, küresel büyüme oranının üç katı, yıllık% 21 arttı. Uluslararası mali krizin ardından, Çin'in endüstriyel kümelenmelerinin avantajı kademeli olarak oluştu ve küresel imalat büyümesine katkısı 2000-2008'de% 27'den 2008-2018'de% 55'e yükseldi. 2018'de Çin'in imalat endüstrisinin katma değeri, ABD, Almanya, Güney Kore ve İngiltere'nin toplam değerini aşarak dünya toplamının% 28'ini oluşturarak Çin'in GSYİH'sinden (% 16) çok daha yüksek. İmalat hala Çin'in en rekabetçi sektörü.
Ücret maliyet avantajlarının dağıtılması, Çin imalat sanayisinin rekabet gücünü neden zayıflatmadı?
Lütfen resim açıklamasını girin
2. Göreceli işgücü maliyetleri: ücretler ve verimlilik rekabeti
Uzun vadede, imalat ücretlerindeki artış, işgücü verimliliğindeki artışı yansıtıyor. Az gelişmiş ülkeler için, düşük ücretler küresel sanayi zincirine entegrasyon için gerekli ancak yeterli bir koşul değil Dünyada hala düşük üretkenlik nedeniyle küresel sanayi zincirinden dışlanan çok sayıda düşük maliyetli işçi var. Aslında, küresel mal ticaretinin yalnızca% 18'i düşük ücretli ekonomilerden yüksek ücretli ekonomilere ihraç edilmektedir (MGI, 2019). Çokuluslu şirketlerin mekansal kararlarını etkileyen mutlak ücret düzeyi değil, ücretler ve üretkenlik tarafından belirlenen "göreli emek maliyeti" dir.
Mutlak işçilik maliyetiyle karşılaştırıldığında, "maliyet etkinliği" anlamına gelen göreli işçilik maliyetinin daha metrik bir anlamı vardır. "Göreli işçilik maliyetini" "işgücü başına ücret seviyesi / işgücü imalat katma değeri", yani her üretim katma değeri birimi için ödenecek işgücü maliyeti ile tanımlarız. Ücret artışlarının arka tarafı, sermaye stokunun birikimi ve verimlilikteki artıştır.Gelişmiş işgücü maliyetleri ile ücret seviyeleri arasında pozitif bir ilişki yoktur.Gelişmiş ülkeler, göreceli işgücü maliyeti avantajlarını sürdürmek için yüksek üretkenliğe güvenebilirler. Örneğin, ABD imalat endüstrisindeki ortalama yıllık ücret (59.000 ABD Doları), Güney Afrika'nın (15.000 ABD Doları) 3,9 katıdır, ancak üretkenliği hesaba kattıktan sonra, ABD'deki göreli işgücü maliyeti (0,40) Güney Afrika'dakinden (0,46)% 15 daha düşüktür.
Göreli işgücü maliyeti = (Yerel para birimi cinsinden ifade edilen işgücü başına işgücü maliyeti / Yerel para birimi ile ABD doları arasındaki nominal döviz kuru) / (Yerel para biriminde eklenen emek değeri yüzdesi / Yerel para birimi ile ABD doları arasındaki satın alma gücü paritesi değişim oranı)
Şu anki bakış açısına göre, Çin'in imalat endüstrisi hala işgücü maliyetlerine göre karşılaştırmalı bir avantaja sahip. Çin'in imalat endüstrisindeki ücret seviyesi 2000'den beri 4,5 kat arttı (2010 sabit fiyat doları olarak hesaplandı), ancak işgücü üretkenliği de 3,3 kat arttığı için (2010 SAGP doları cinsinden hesaplanmıştır), nispi işgücü maliyeti yalnızca ortalama bir yıllık oranda artmıştır. Yıllık ortalama ücret artış hızının 9,1 puan altında olan% 1,4'tür. 2018'de, Çin'in imalat endüstrisinin göreli işgücü maliyeti 0,17 idi; bu, ABD'nin (0,40), Japonya'nın (0,46) ve Almanya'nın (0,68) yalnızca% 44,% 38 ve% 26'sına eşittir. Vietnam ve Hindistan'daki ücret seviyeleri Çin'in sadece% 30-40'ı olsa da, Çin'in üretkenlik avantajları nedeniyle Vietnam'ın (0.16) ve Hindistan'ın (0.15) göreli işgücü maliyetleri neredeyse Çin ile aynı. Afrika'daki işgücü ucuz olsa da, işgücü verimliliği daha düşüktür ve göreli işgücü maliyeti genellikle "temettüsüz nüfus" olarak nitelendirilen Çin'dekinden önemli ölçüde daha yüksektir.
Dinamik bir perspektiften bakıldığında, Çin'in imalat endüstrisinin göreceli işgücü maliyeti avantajı iki kez sıkışma ile karşı karşıya. 2008'den bu yana, küresel imalat endüstrisindeki işgücü verimliliği ücretlerden daha hızlı arttı ve göreli işgücü maliyetleri% 9 düştü. Buna karşılık, aynı dönemde, Çin'in imalat ücretleri, işgücü verimliliğinden% 13 daha hızlı artarak, göreli işçilik maliyetlerinde% 9'luk bir artışa yol açtı. Daha fazla gelişmekte olan ülke küresel sanayi zincirine daha tam nüfuz eder, Vietnam, Hindistan, Türkiye ve Filipinler gibi ülkelerde ücretler önemli ölçüde arttı, ancak üretkenlikleri daha hızlı arttı ve Çin'in göreceli işgücü maliyeti avantajı artıyor. Gelişmiş ülkelerde işgücü verimliliğindeki artış genel olarak ücretlerin önündedir.ABD ve Güney Kore hariç, Japonya, Birleşik Krallık, Almanya ve İspanya gibi ülkelerin göreli işgücü maliyetleri, gelişmekte olan ülkelere göre daha hızlı düştü. Bunlar arasında, Japonya'daki nispi işgücü maliyeti 2013'te 0,51'den 0,46'ya düştü ve bu, gelişmiş üretimin geri dönüşü için muazzam bir potansiyel olduğunu gösteriyor.
Bölgesel bir perspektiften, Çin'in göreceli işgücü maliyeti mekansal gradyan avantajı düşüyor. Doğu kesimi nispeten eksiksiz endüstriyel tesislere ve yüksek üretkenliğe sahiptir.Jiangsu (0.13), Shandong (0.15), Guangdong (0.2) ve Zhejiang'ın (0.2) görece işgücü maliyetleri Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya ve Güney Kore'den önemli ölçüde daha düşüktür. Hala işçilik maliyeti avantajları vardır. Doğu ve batının iki yönlü açılımının ilerlemesiyle, orta ve batı bölgeleri doğudaki açılış temettü yayılmasını kabul etmekten, küresel sanayi zincirine doğrudan katılmaya doğru değişti ve verimlilik önemli ölçüde arttı. Geçtiğimiz beş yılda, Henan, Sichuan ve Anhui gibi büyük emek illerindeki imalat sanayilerinin işgücü verimliliği artış oranları sırasıyla% 7,3,% 5,9 ve% 6,1 idi. Bununla birlikte, Henan, Sichuan ve Anhui'nin ücret artış oranları da% 8,8,% 6,3 ve% 6,4'e ulaştı; bu, yalnızca doğudaki ortalama büyüme oranından (% 5,6) değil, aynı zamanda kendi üretkenlik artış oranlarından da yüksekti ve göreceli işçilik maliyetlerinin% 0,18'e yükselmesine neden oldu. 0.15 ve 0.19, Jiangsu gibi güçlü imalat illerinden bile daha fazla. Bu, doğudaki bazı endüstrilerin yerel transfer yolunun ötesine geçip doğrudan Güney Asya ve Güneydoğu Asya'ya geçmeyi tercih etmesine neden oluyor.
3. Düğmeden çipe: yan sanayilerin analizi
Dünyanın en büyük beş imalat endüstrisinin dağılımı, bir "üç önemli, bir hafif ve bir elektrik" sunar. Yeni yüzyıldan bu yana, kimya, otomobil ve makine gibi ağır sanayilerin durumu yükselmeye devam etti. Kimya endüstrisi, 2011'de en büyük imalat endüstrisi olmak için gıdanın önüne geçti. Şu anda küresel üretim katma değerinin% 12,1'ini oluşturan son ikisi, sırasıyla% 9,7 ve% 8,5 ile üçüncü ve beşinci sırada yer alıyor. Gıda hala en büyük ikinci imalat sanayi olmasına rağmen, gıda ve tekstil dahil hafif sanayinin oranı yeni yüzyıldan bu yana yüzde 2,2 puan düştü. 2000 yılında, elektrik ve elektrik endüstrisi imalat endüstrisi içinde% 7,5 ile beşinci sırada yer alırken, elektronik bilgi endüstrisi% 1,2 ile geride kalmaktadır. Yirmi yıldan az bir sürede, Mobil iletişim dalgası, elektronik bilgi endüstrisinin% 8,6'lık bir pay ile dördüncü en büyük imalat endüstrisine yükselmesini sağladı. Motor ve elektrik endüstrisini% 3,5 oranında aşın.
Göreceli işgücü maliyetlerindeki değişiklikler, imalat endüstrisinin yapısal uyumunu etkilemiştir. İlk beş sektör arasında, orantılı olarak artan kimyasallar, otomobiller ve elektronik bilgiler, göreli maliyetleri önemli ölçüde düşüren sektörlerdir. Kimya endüstrisinin göreli işgücü maliyeti, mali krizden sonra% 42 düşerek dünyadaki en yüksek işgücü getiri oranına sahip sektör haline geldi; elektronik ve otomobillerin göreli işgücü maliyeti de 2009'da 0,45 ve 0,48'den 0,31 ve 0,41'e keskin bir düşüş gösterdi. Kimya, otomotiv ve elektronik endüstrilerindeki daha hızlı teknolojik ilerleme ve küreselleşme nedeniyle, göreceli işgücü maliyeti avantajlarının vurgulanması, imalat endüstrisinde dalgalanmalara yol açmıştır.
Çin'in alt sanayilerinin göreli işçilik maliyetlerini incelemek için, analiz için üç tipik tekstil, elektronik bilgi ve otomobil endüstrisi seçiyoruz (Şekil 4).
Tekstil endüstrisinin sermaye yoğun avantajı yavaş yavaş ortaya çıktı. Geleneksel olarak, tekstil endüstrisi, ücret maliyetlerinden büyük ölçüde etkilenen, emek yoğun bir endüstridir. Ancak artan ücret seviyeleri sermaye maliyetlerini nispeten ucuz hale getirir, Çin'in tekstil endüstrisi sermaye yoğun bir kalkınma yoluna döndü. Son on yılda ücretlerde yıllık ortalama% 7,8'lik büyüme oranıyla Çinin tekstil endüstrisi, "insanları makinelerle değiştirme" sürecini hızlandırmış ve akıllı elyaflar, çipli tekstiller ve susuz baskı ve boyama gibi teknolojiler geliştirmiştir. İşgücü verimliliğinin ortalama yıllık büyüme oranı (% 12,3) göreceli işçilik maliyetleri 0,24'ten 0,20'ye düşerek imalat sanayinde birinci sırada yer aldı. Çin'in tekstil endüstrisinin ücret seviyesi Vietnam'ın 1,9 katı olmasına rağmen, işgücü verimliliği ikincisinin 4 katı ve göreli işgücü maliyeti Vietnam'ınkinden% 43 daha düşük. Geçtiğimiz on yılda, Çin'in tekstil endüstrisinin küresel payı% 42,3'ten% 57,2'ye yükseldi ve Vietnam ve Bangladeş gibi giyim endüstrisi hızla büyüyen ülkelere tekstil ihracatı da önemli ölçüde arttı. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya hala üst düzey kumaşlarda ve üretim süreçlerinde avantajlara sahip ve göreli işçilik maliyetleri Çin'den bile daha hızlı düştü.
Elektronik bilgi üretim endüstrisi, endüstriyel zincirde avantajlara sahip olmaya başlıyor. Elektronik bilgi endüstrisi, küresel endüstriyel zincirin derinliklerine yerleşmiştir. Örnek olarak yarı iletkenleri ele alalım Üretim süreci 1.200'den fazla süreç adımını içerir ve üretim döngüsü 6-8 haftadır Hiçbir ülke tam olarak yerelleştirilemez. 2008'den bu yana, küresel elektronik bilgi endüstrisinin göreli işgücü maliyeti% 29 düşmüştür, ancak Çin'in ortalama yıllık ücret artış oranı, üretkenlikten tersine% 0,4 daha hızlıdır ve göreli işgücü maliyeti 0,17'den 0,23'e yükselmiştir, bu da Hindistan'dakinden daha yüksek olan Güney Kore (0,25) düzeyine yakındır. Ve Vietnam% 10.2 ve% 36.5 daha yüksekti. Bununla birlikte, endüstriyel kümelenmelerin oluşumu ve kapsam ekonomik etkileri nedeniyle, yazım hataları göz ardı edilen ekonomik faydalarla değiştirilir ve Chongqing (0.06) ve Guizhou (0.06) gibi iç illerdeki elektronik bilgi endüstrisinin göreceli işgücü maliyetleri Vietnam'dakilerden (0.08) daha düşüktür ve Hindistan (0.11), Çin'in elektronik bilgi üretim endüstrisinin küresel payı 2009'da% 21'den 2017'de% 35'e yükseldi.
Otomobil endüstrisi, iç pazarda kâr payına sahiptir. Yeni enerji, otonom sürüş ve diğer teknolojiler yükselişte olmasına ve akıllı üretim otomotiv endüstrisinde de yaygın olarak kullanılmasına rağmen, "Moore Yasası" tarafından yönetilen elektronik ürünlerle karşılaştırıldığında, otomotiv endüstrisindeki verimlilik artışı nispeten istikrarlı. Mali krizin ardından, dipten toparlanan ABD dışında, Almanya, Japonya ve diğer ülkelerdeki otomobil endüstrisinin emek verimliliği neredeyse durgunlaştı. İç pazardaki ölçeğin etkisiyle Çin'in otomobil üretkenliği, yıllık ortalama% 6 büyüme oranını korumuş, küresel otomobil endüstrisinin katma değerindeki payı% 26,1'e çıkarak bir numaralı otomobil üreticisi konumuna gelmiştir. Çin'in otomobil endüstrisindeki ücretler aynı dönemde yıllık olarak% 6,7 artmasına rağmen, üretkenlikten% 0,7 daha yüksek, bu da göreceli işgücü maliyetlerini 0,18'e yükseltti, ancak Meksika (0,32), Çek Cumhuriyeti (0,28) ve Türkiye (0,36) gibi gelişmekte olan ekonomilerle karşılaştırıldığında Hala avantajları var. Bununla birlikte, Çin'in otomobil endüstrisinin uluslararası rekabet gücü henüz iyileştirilmemiştir.Oto ihracat ticaretinin küresel payı% 5'in altında olup, Almanya (% 17,4), Japonya (% 10,1), Amerika Birleşik Devletleri (% 8,6) ve Meksika'dan (% 7,6) daha düşüktür.
4. Sanayi zincirinin uzunluğu, endüstriyel yer değiştirmenin zorluğunu belirler
Şu anda, imalat şirketleri artan işgücü maliyetleri, tarife maliyetleri ve tedarik zinciri risklerinin üçlü baskısıyla karşı karşıyadır ve bazı şirketler endüstrilerini yeniden konumlandırmaya daha isteklidir. Çin'deki Amerikan Ticaret Odası tarafından bu yıl Eylül ayında yapılan bir araştırmaya göre, Çin'deki 239 ABD tarafından finanse edilen işletmenin% 22,7'si tedarik zincirini devredecek,% 19,7'si taşınmayı düşünüyor ve% 33,2'si Çin'deki yatırımlarını erteleyecek veya iptal edecek. Ancak, "Peep Spot" "Leopard'ı göremiyor" olabilir. Sanayinin yer değiştirdiğine dair sonsuz sayıda rapor olmasına rağmen, Çin'in fiili yabancı sermaye kullanımı (604 milyar yuan), bu yılın ilk sekiz ayında Çin'in finansal olmayan doğrudan yatırımını (493.1 milyar yuan) aştı ve net bir sanayi çıkışı olmadı.
Yer değiştirme isteği, gerçekte büyük ölçekli bir yer değiştirmeye dönüşmemiştir çünkü endüstriyel yer değiştirmenin sadece istekliliğe değil, aynı zamanda endüstriyel yer değiştirmenin zorluğuna da bağlı olmasıdır. Yüksek derecede standardizasyona sahip imalat endüstrileri için, işçilik maliyetleri üretim kapasitesi düzeni üzerinde hala belirleyici bir etkiye sahiptir; ancak daha farklı ve karmaşık üretim kapasiteleri için, endüstriyel zincirin eksiksizliği, kurumsal mekansal karar vermede çok daha büyük bir ağırlığa sahiptir. Göreceli işgücü maliyetlerinin endüstriyel yer değiştirmenin istekliliğini etkilediğine ve yerel sanayi zincirinin bütünlüğünün endüstriyel yer değiştirmenin zorluğunu belirlediğine inanıyoruz. Bir sanayinin bir ülkedeki endüstriyel zinciri daha uzun olduğunda, ülkenin sektördeki hakimiyeti daha büyük olacak ve sektörü yeniden konumlandırma zorluğu daha yüksek olacaktır.
2012 ve 2017 yurtiçi girdi-çıktı tablolarını kullanarak, Çin'deki 139 sanayinin sanayi zincirinin uzunluğunu hesapladık. Yalnızca B endüstrisinin A endüstrisine katkı oranı (Bnin A / Anın toplam üretimine katkısı), her bir endüstrinin A endüstrisine ortalama katkı oranından yüksek olduğunda, Bnin Çin'de A için vazgeçilmez bir yukarı akış endüstrisi olduğunu düşünüyoruz. Toplam yukarı akım endüstrisi sayısı, A endüstrisinin yerel endüstriyel zincirinin uzunluğunu temsil eder. 2017 yılında 82 yan imalat sektörü arasında, sektör zincir uzunluğunun ortalama değeri 2012'ye göre 0,3 artışla 15,6 oldu.
Teknoloji yoğun endüstrilerin daha uzun endüstriyel zincirleri vardır ve emek yoğun ve kaynak temelli endüstriler daha kısa endüstriyel zincirlere sahiptir. Demiryolları ve gemiler gibi ulaşım ekipmanı endüstrisi en uzun endüstriyel zincire sahiptir. 2017 yılında, yurtiçi yukarı akış endüstrisi 24'e ulaştı ve özel ekipman, ilaç ve genel ekipman gibi teknoloji yoğun üç endüstrinin endüstriyel zincir uzunluğu da 20'yi aştı (Şekil 5). 2012'den 2017'ye kadar, sanayi zincirinin en hızlı genişlemesi ilaç imalat sanayinde gerçekleşti ve üretim öncesi sanayilerin sayısı beş arttı. Ek olarak, elektrikli makine, elektronik bilgi ve kimya endüstrisinin endüstriyel zincirinin uzunluğu da 15'i aştı ve tümü 2012'den itibaren uzatıldı. Kırtasiye ve spor malzemeleri, deri ayakkabıcılık ve metal eritme ve enerji işleme gibi kaynak yoğun endüstriler gibi emek yoğun endüstrilerde, endüstriyel zincir sadece kısa değil, aynı zamanda çoğu son yıllarda daralmıştır.
Endüstriyel zincirin uzunluğu, çeşitli endüstrilerin ihracat performansını etkiler. 2017'de endüstriyel zincir uzunluğu 15'ten fazla olan sektörler için, iki kaynak temelli endüstri, metal mineral ürünler ve kauçuk ve plastik hariç, son üç yıldaki (2015-2018) ihracat artış oranlarının çoğu, önceki üç yıldaki (2012-2015) oranlardan önemli ölçüde daha hızlı olmuştur. Yıl), bunun özel ekipmanı ve farmasötik üretimi özellikle belirgindir (Şekil 5). Kimyasal elyaf sektörü haricinde sanayi zinciri 15'in altında olan sektörler için ihracatın büyüme hızı genel olarak son üç yılda yavaşlamış, tekstil ve giyim, deri ve ayakkabı sektörlerinin ihracatı da negatif büyüme göstermiştir.
Ayrıca, 2014 Dünya Girdi-Çıktı Tablosu'na (43 büyük ülkedeki 56 endüstriyi kapsayan) dayalı olarak endüstriyel zincirlerin uluslararası bir karşılaştırmasını da yapıyoruz. 18 imalat alt endüstrisi arasında, Çinin üç elektronik bilgi, temel metaller ve ahşap endüstrilerindeki endüstri zincirinin uzunluğu, küresel ile aynıdır (Çin hariç, aşağıda aynıdır). Sanayi zinciri küresel seviyeden daha kısadır ve havacılık, gemi yapımı, kauçuk ve plastik ürünler endüstrilerinde büyük bir boşluk vardır.
Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, Çin'in üst düzey imalat sanayi zincirinde hâlâ bir boşluğu var. Çin'in kimya, mekanik ve elektrik endüstrilerindeki endüstriyel zincirinin uzunluğu, lider Almanya'nınkinden önemli ölçüde daha kısadır, ancak Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırılabilir. Elektronik bilgi endüstrisi zincirinde Çin, Almanya, Japonya ve Güney Kore'nin gerisinde, ancak ABD'den biraz daha yüksek. Orta-üst düzey imalat endüstrisinde, Çin'in endüstriyel zincirinde eksik olan şey, test ve teknik analiz, bilgisayar programlama, danışmanlık ve bilgi hizmetleri gibi profesyonel hizmetler gibi modern üretken hizmet endüstrisidir.
Gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında, Çin'in endüstriyel zincirinin mutlak bir avantajı yok. Meksika'nın elektrikli ekipman endüstrisi zincirinin uzunluğu Çin'inkini aştı, otomobil endüstrisi zinciri Çin ile aynı ve elektronik bilgi ekipmanı da Çin'e yakın. İki nüfuslu ülke olan Hindistan ve Endonezya, Çin'e çok yakın giyim ve deri gibi emek yoğun sektörlerde sanayi zincirlerine sahiptir.Elektrikli teçhizat sanayinde bile, iki ülkenin sanayi zincirlerinin uzunluğu Çin'den sadece iki ve bir daha azdır. Gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında, Çin'in endüstriyel zincirinin avantajı su ve elektrik altyapısının yanı sıra finans, hukuk ve muhasebe gibi geleneksel üretici hizmetlerinde yatmaktadır.
5. Endüstriyel zincirin dayanıklılığını ve modernizasyon düzeyini iyileştirin
Yeni teknolojilerin yinelemesi hızlanıyor, ticaret ortamı gün geçtikçe değişiyor ve küreselleşme giderek daha öngörülemeyen bir evrim geçiriyor. Kurumsal mekansal karar verme sürecinde, işgücü maliyetleri hala önemli bir husustur, ancak endüstriyel zincirin ağırlığı artmaya devam ediyor. Göreceli işgücü maliyetinin (taşınmaya istekli olma) ve endüstriyel zincirin uzunluğunun (yeniden yerleştirmenin zorluğu) iki boyutuna göre, Çin'in imalat endüstrisini dört türe ayırıyoruz.
İşçi arbitraj endüstrisi: Giyim, deri ve ayakkabı endüstrileri dahil, kısa bir sanayi zinciri ve görece hızlı artan işgücü maliyetleri olan sektörler. Bu endüstriler, çoğunlukla, endüstriyel destek yetenekleri için daha düşük gereksinimleri olan ve işgücü maliyetlerine daha duyarlı olan, emek yoğun endüstrilerdir.İşletmelerin güçlü motivasyonları vardır ve ulusötesi "işgücü mekansal arbitrajında" daha az zorluk vardır. Bu tür bir endüstri aynı zamanda Çin'in endüstriyel yer değiştirmesinin daha bariz olduğu bir alandır.
Makine temettü endüstrisi: Kısa bir endüstriyel zincire sahip ancak nispeten istikrarlı işgücü maliyetlerine sahip endüstriler arasında gıda, kağıt ve tekstil endüstrileri bulunur. Bu tür bir endüstri, başlangıçta Çin'de emek-yoğundu, ancak son yıllarda, otomasyonun ve akıllı üretim teknolojisinin penetrasyon oranı nispeten yüksek, "makine temettü" özellikleri aşikar ve Çin'in bol orta vasıflı işgücünün avantajı olağanüstü. Bununla birlikte, bilgi teknolojisinin daha da gelişmesi, geri ülkelerdeki düşük vasıflı işçilerin küresel endüstriyel zincirle bütünleşme zorluğunu azaltabilir ve bu tür endüstriler işgücü arbitrajına indirgenebilir.
Reflow türü endüstri: Uzun bir sanayi zinciri olan ancak işgücü maliyetlerinde nispeten hızlı artışa sahip endüstriler, esas olarak makine, elektrik ve elektronik bilişim endüstrileridir. Bu tür bir endüstri, teknoloji yoğun bir sektördür ve ileri düzey bağlantıları geri ülkelere aktarmanın zor olduğu, ancak işgücü maliyetlerindeki hızlı artış onları gelişmiş ülkelere geri dönmeye sevk edebilir.
İç talep endüstrisi: Kimyasallar, otomobiller, demiryolu gemileri ve diğer nakliye ekipmanları ve metal ürünler dahil, uzun bir endüstriyel zincire ve nispeten istikrarlı işçilik maliyetlerine sahip endüstriler. Bu endüstrilerin çoğu sermaye yoğun ve iç talebe yönelik endüstrilerdir.Şu anda, yerli endüstriyel destekleme tesisleri nispeten tamamlanmış, endüstriyel kümelenme etkisi açıktır, işgücü maliyet etkin ve iç pazar payı büyüktür.İşletmelerin yurt dışına çıkma istekliliği yüksek değildir ve transfer daha zordur.
Büyük bir nüfusa, büyük bir istihdama ve hala orta gelir aşamasında olan büyük bir imalat sanayiine sahip bir ülke olarak, endüstriyel yer değiştirmeyi çaresiz bir doğal süreç olarak değil, aktif olarak harekete geçilmesi gereken küresel bir endüstriyel rekabet olarak kabul ediyoruz. . İmalat sanayi zincirinin oluşumu ve mükemmelliği kolay değildir Büyük ölçekli ve endüstriyel zincir göçlerine bilgi aktarımı, beceri atlaması ve girişimcilik kaybı eşlik edecek ve bu da sonunda reel ekonominin çökmesine yol açacaktır.
Yukarıdaki dört tür endüstriyi hedefleyerek ve Çin'in endüstriyel zincirinin dayanıklılık ve modernizasyon düzeyini geliştirmeye odaklanarak aşağıdaki fikir ve önerileri sunuyoruz.
İş gücü arbitraj endüstrileri üzerindeki baskıyı azaltmak için sistem reformlarını teşvik edin. Tarım, Çin ekonomisinin yalnızca% 7,5'ini oluşturuyor, ancak tarım işçiliğinin oranı% 26,1'e kadar çıkıyor. Düşük verimli sektörlerde büyük miktarda iş gücü sıkışmış durumda ve imalat sanayinde "zor ve pahalı işçiliğin" kapsamı ve süresi genişliyor. Tarımsal emeğin serbest bırakılmasının önündeki engel, kentsel ve kırsal alanları ayıran kamu hizmeti sistemindedir. Tarımsal transfer popülasyonlarının daha tam, özgür ve daha verimli bir akışını teşvik etmek ve emek arbitraj endüstrilerinin rekabet gücünü artırmak için hane halkı kaydı, arazi ve sosyal güvenlik alanlarında reformları teşvik etmeye devam etmeliyiz.
Makine tabanlı endüstrilerin verimliliğini artırmak için dijital temettülere güvenmek. Çin'de robotların kullanım yoğunluğu, 2013'te 10.000 kişi başına 25 birimden 2018'de 10.000 kişi başına 97 birime yükseldi, ancak Almanya (10.000 kişi başına 322 birim), Japonya (10.000 kişi başına 308 birim) ve diğer ülkelerden çok daha düşük. Makine temettü endüstrisindeki işgücü için "istihbarat ve yetkilendirmeyi geliştirmek", üretim verimliliğini artırmak, yönetim maliyetlerini düşürmek, tedarik zincirinin işleyişini hızlandırmak, esnek üretim yeteneklerini geliştirmek ve insanları, makineleri etkinleştirmek için dijitalleşme, istihbarat ve bulut atölyeleri kullanılmalıdır. Ürünler ve üreticiler, tüketiciler ve tüccarlar endüstriyel zincirde verimli bir şekilde etkileşime girer.
Geri dönüş odaklı endüstrilerin endüstriyel zincir temelini güçlendirmek için yeniliği geliştirmek. Çin'in Ar-Ge yatırımı ve çıktı getirileri eşleşmiyor. "Fikri Mülkiyet Hizmeti İhracatı / Kümülatif Uluslararası Patent Başvurusu Hacmi" temelinde hesaplanan Çin'deki her bir uluslararası patent, üretim santrallerinin çok gerisinde olan uluslararası tedarikte yalnızca yaklaşık 20.000 ABD Doları elde eder (bkz. Bileşenler, endüstriyel anlaşmalar ve diğer üst düzey endüstriyel zincirler, büyük ölçüde yabancı kaynaklara bağımlıdır. Piyasa mekanizması, temel sorunların üstesinden gelmek ve ilgili endüstrilerin genel inovasyon gücünü artırmak için endüstriyel koordinasyonu ve teknolojik işbirliğini güçlendirmek için yukarı ve aşağı yönlü işletmeleri desteklemek için bir kaldıraç olarak kullanılmalıdır.
Yurtiçi talebe yönelik endüstrilerin endüstriyel zincirini sağlamlaştırmak için üretime hizmet etme fırsatını değerlendirin. Ar-Ge ve bilginin iki üretken hizmet sektörünü göz önüne alırsak, 2018'de Birleşik Devletler'deki genel imalatın payı (% 30), 2000'dekinden yalnızca yüzde 1 puan daha düşüktü. ABD imalat sanayisindeki değişiklikleri tanımlamak için "hizmet odaklı imalat" ın kullanılması " "Boşluklu imalat" daha doğrudur. Sanal varlık ve telerobotik teknolojisinin atılımıyla, üretim ve hizmet entegrasyonu gittikçe artmakta ve üretimde homojen fiyat rekabeti, hizmette farklılaşmış fiyat dışı rekabete yol açacaktır. Çinli işletmeler, büyük ölçekli iç pazara yakın olmanın avantajlarından iyi yararlanmalı, saf üreticilerden entegre hizmet sağlayıcılara dönüşmeye çalışmalı ve yerel talep odaklı endüstrilerde imalat hizmet düzeyini iyileştirmelidir.
(Yazar Zhuo Xian, Devlet Konseyi Geliştirme Araştırma Merkezi araştırmacısı, Geliştirme Bölümü Araştırma Ofisi Direktörü ve Pekin Jiaotong Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Okulu'nda yüksek lisans öğrencisidir.
